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【汇市日报】美联储官员鹰派讲话吓退市场美元小幅回落加元趁势反弹加元/人民币窄幅盘整

程度上取决于关键数据，尤其是下一份月度就业报告。”花旗策略师表示。 CME Fedwatch 工具显示，在 11 月 7 日的下一次美联储会议上降息 25 个基点的可能性为 48.5%，而 51.5% 的人预计会再次降息 50 个基点。美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）的表现相当鹰派。他表示，美联储应密切关注通胀，上行风险仍然存在。本周，投资者密切关注将于周五公布的 8 月份美国个人消费支出价格指数（PCE）数据。经济学家预计核心 PCE 价格指数将从 7 月份的 2.6% 增长至 2.7%。 “如果我们最终在季度末有足够的美元抛售来推动我们突破 DXY 的 100 支撑位，我会感到惊讶，一般来说，季度末美元是积极的，所以如果有的话，我们可能会从 101 上方回升至 102。”Jefferies 分析师 Brad W. Bechtel 表示。美元/加元连续第二个交易日扩大跌势，并跌落1.350关键位下方。截至发稿，现报1.34922，跌幅0.24%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最近，加拿大央行行长麦科勒姆暗示，未来几个月可能适合大幅降息 50 个基点。在短期内，比必要的限制性更强的货币政策可能会对加元产生稳定作用。然而，从中期来看，情况可能会有所不同。市场已经看到劳动力市场放缓的明显迹象。增长不再像以前那样强劲。因此，加拿大央行有充分的理由在未来几个月加快降息步伐，而加元可能会再次遭受损失。德国商业银行外汇分析师 Michael Pfister 指出，市场已经很好地消化了这一点，最近几周的预期已大幅修正。“市场现在预计未来七次会议中，每次都会降息约 25 个基点。在接下来的两次会议上，每次降息 50 个基点的可能性甚至在 50% 左右。如果发生这种情况，加拿大央行将在明年年中之前，在不到 15 个月的时间内将关键利率减半。”“乍一看，这种加速似乎令人惊讶。毕竟，加拿大央行在过去几个月里已经三次降息 25 个基点，使其在政策利率方面处于 G10 的中间位置，而其他央行仍在犹豫不决。但这是有充分理由的。加拿大整体通胀率最近回落至加拿大央行目标区间的中间水平，同比为 2%。” 加拿大央行行长麦克勒姆定于周二晚些时候发表讲话。该演讲可能会就加拿大央行将在年底前降息多少提供一些暗示。“现在，加拿大央行必须小心，不要过度修正货币设置，这在很大程度上会推动通胀超过其下行目标。我们估计加拿大的‘中性’隔夜利率为 2.25%，或比当前设置低整整两个百分点。”道明经济研究院表示。加元/人民币窄幅盘整，截至发稿，现报5.2110，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-09-24

美联储“大老鹰”来了！鲍曼警告：进一步降息将释放“经济脆弱”信号

低 50 个基点，理由是通胀有所缓解且就业市场正在降温。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克在一次演讲中表示，这双重发展“出现的速度比我在夏初想象的要快得多”。明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利周一在一篇文章中表示，他投票赞成降息 50 个基点，因为“风险平衡已经从通胀上升转向劳动力市场进一步疲软的风险，这需要降低联邦基金利率。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周一也表示，他对降息 50 个基点感到“满意”，认为这是“一个分界线”，表明央行现在重新开始同样考虑实现充分就业和价格稳定。他补充道，如果美联储想要避免经济衰退，那么“我们就不能落后”。鲍曼周二明确表示，她仍然比同事们更担心通货膨胀。 “我继续看到价格稳定面临更大风险，特别是在劳动力市场继续接近充分就业估计的情况下。” 她表示，核心通胀率高得令人不安，鉴于全球供应链仍然容易受到罢工和地缘政治紧张局势加剧的影响，通胀上行风险依然突出。她还指出，政府高支出可能导致通胀。（图源：雅虎财经）关于就业市场，鲍曼表示，虽然就业市场已经出现降温迹象，但工资增长仍然较高，而消费者支出仍然保持稳健。她说，她的联系人表示，他们不打算裁员，而且招人仍然很困难。因此，除非有明显迹象表明支出增长和就业市场大幅减弱，否则她不会太关注官方就业市场数据。她还表示，移民流动可能会扭曲就业市场数据。展望未来，鲍曼表示她将继续谨慎地调整未来利率。她表示：“必须注意的是，货币政策并没有预先设定的路线。” 她还指出，她对中性利率（既不会促进也不会减缓增长的利率）的估计远高于疫情前。因此，鲍曼认为，美联储现在更接近中性，如果迅速收回政策，将会更快达到中性。她补充说，如果就业市场大幅疲软，她将支持采取适当行动。 “我继续看到价格稳定面临更大风险，特别是在劳动力市场继续接近充分就业估计的情况下。” 她表示，核心通胀率高得令人不安，鉴于全球供应链仍然容易受到罢工和地缘政治紧张局势加剧的影响，通胀上行风险依然突出。她还指出，政府高支出可能导致通胀。

Dan19772024-09-24

美股三大指数集体高开，纳斯达克中国金龙指数涨近4%，热门中概股集体大涨

利（Neel Kashkari）也指出就业市场的疲软，他表示支持在年底前再降息50个基点。卡什卡利称美国通胀已经显著降温并接近美联储2%的目标，与此同时劳动力市场开始显示出疲软迹象。他表示：“风险的平衡已经从通胀上升转向劳动力市场进一步走弱的风险，因此有必要下调联邦基金利率。” 焦点个股英伟达与阿里巴巴近日宣布，双方将共同开发用于无人驾驶电动车的车载软件。这一合作将在英伟达的自动驾驶平台“ORIN”上搭载与阿里共同开发的大型多用途车型（LMM），并向力拓、吉利、小米等中国电动车制造商供应，成为RockGlobal关注的焦点。谷歌云首席执行官托马斯-库里安表示：“Snap是帮助人们在数字世界中交流的早期领导者，现在它站在了使用生成式人工智能构建代理的最前沿，为其社区创造新价值。” 据报道，亚马逊(193.365，-0.52，-0.27%)将在日本开设15个新的配送站。在此之前，该公司宣布在印度德里首都区、古瓦哈提和巴特那开设3个新的配送中心。阿里巴巴于20日在中国举行的阿普萨拉会议上首次公开了与英伟达共同开发的LMM。这一平台将阿里巴巴云计算去年4月自主开发的生成型AI“Qwen”整合到英伟达的无人驾驶车辆“Drive AGX Orin”平台上。

金融界2024-09-24

美联储降息能否助力美国经济软着陆？摩根大通CEO语出惊人

季度将增长 2.9%。可以肯定的是，就业增长已经放缓，这就是促使美联储大幅降息的原因。上个月非农就业人数攀升 142,000 人，三个月平均值为 116,000 人，为 2020 年年中以来的最低水平。但许多专家认为，美联储降息将抵消这一疲软。前美联储理事、现任哈佛法学院教授的丹尼尔·塔鲁洛（Daniel Tarullo）表示，降息使软着陆“非常合理”，。杰米·戴蒙不确定软着陆然而，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）提出了一个警告。“希望我们正在走向软着陆。”他在上周的一次会议上说，“我比其他人更持有怀疑态度。我给它的赔率更低。” 他不确定通货膨胀是否会“如此容易地消失”。它仍高于疫情之前的水平。“我们可能已经从较低的通胀率变成了略高的通胀率，”戴蒙表示。但他坚持认为，这没什么大不了的。“未来，无论 [通货膨胀] 是什么，我们都会处理它。经济学家已经习惯了处理这个问题。这不是一场灾难。” 资深经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）似乎比戴蒙更担心经济。“我不相信童话故事，”他表示，“美联储正在遭受一个典型的认知失调案例。” 罗森伯格说，美联储政策过于紧缩。他说，美联储降息 “只不过是承认它已经太紧缩太久了”。“美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）所做的一切只是粉饰局势。他怎么能一边谈论美国经济稳健，一边谈论劳动力市场的下行风险超过通胀的上行风险呢？” Advisors Capital（管理着 80 亿美元资产）的资深投资组合经理 JoAnne Feeney 对经济更为乐观。经济“状况相当不错，”她在一篇评论中写道。 “虽然收入分配的某些部分正在苦苦挣扎，一些行业的需求疲软，但总体情况仍然健康。我们没有陷入衰退，我们也没有看到短期内会导致衰退的触发因素。” 她表示，鉴于美联储可能会多次降息，这对股市有明确的影响。从历史上看，一旦美联储开始降息，价值股的表现往往会优于成长股，而防御性股票的表现往往优于周期性股票。但 Feeney 指出，当美联储对疲软的经济降息时，这种情况通常会发生。现在，降息将使想要借款的公司受益。这包括小公司、生物技术公司和一般的科技公司。她说，这对这些公司的供应商来说也是个好消息。 Feeney 表示，在消费者方面，较低的利率可能会刺激从旅行和休闲到汽车和家用电器等各种商品的支出增加。她说，成长型股票将跑赢价值股。她说，有望蓬勃发展的行业是科技、工业、医疗保健和非必需消费品。滞后因素可能包括必需消费品和公用事业。

佳华168 1评论2024-09-24

“强心剂”来了！中国刺激计划推动全球股市再创新高，提振大宗商品

政策的能力。“然而，可能需要强劲的美国就业数据才能引发对联邦基金利率预期的大幅上调。” 下一份非农就业报告将于10月4日公布，哈达德表示，在此之前，美联储更加鸽派的立场和强劲的美国经济将支撑市场人气，并进一步削弱美元兑增长敏感型货币的汇率。衡量美元对六种竞争对手货币的美元指数小幅下跌至 100.86，距上周触及的一年低点 100.21 不远。欧元小幅上涨 0.1%，至 1.1123 美元。欧元周一下跌约 0.5%，因欧元区经济疲软的商业活动报告引发了人们对欧洲央行进一步降息的预期。

Linlin2024-09-24

今日，全球市场大反攻：事关中国！美联储唱“鸽”，黄金再创历史新高

利（Neel Kashkari）也指出就业市场的疲软，他表示支持在年底前再降息50个基点。交易员们预计到年底政策将放松近75个基点，这表明至少还会有一次大幅降息。投资者现在等待本周晚些时候美联储首选的价格指标和美国个人支出的数据，以进一步判断未来降息的深度。目前市场对美联储在11月进行50个基点降息还是25个基点降息意见不一，芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，今年市场定价预计有76个基点的宽松空间。 Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示，市场高估了美联储放松政策的能力。不过，他表示，强劲的美国就业数据可能会促使市场对联邦基金利率的预期进行大幅向上修正。下一份非农就业报告将于10月4日发布。在此之前，Haddad表示，美联储的鸽派态度和强劲的美国经济将支持市场情绪，进一步削弱美元兑增长敏感货币的表现。美元承压衡量美元兑六种主要货币的美元指数略微下跌，至100.82，不远于上周触及的一年低点100.21。欧元上涨0.3%，至1.1141美元。周一，由于欧元区经济的软性商业活动报告令市场对欧洲央行进一步降息的预期升温，欧元下跌约0.5%。澳元下跌0.1%，至0.6831美元，此前曾触及2024年的最强水平0.68695美元。与此同时，美元兑日元上涨0.7%，达到144.54日元，为20天来最高水平。日本央行上周五维持利率不变，表明它不急于进一步提高借贷成本。大宗商品攀升对中国的乐观情绪还推动了商品价格上涨，油价上涨近1.5%，同时以色列对黎巴嫩的真主党目标进行了大规模空袭，导致中东地区紧张局势持续高涨。铜价跃升至两个月高点，因市场预期中国需求将改善。中国大连商品交易所的铁矿石期货创下一年多来最大单日涨幅。现货黄金在连续三个交易日创新高后，周二进一步攀升，刷新历史高位至2639美元。

欧罗巴2024-09-24

事关灵活就业、延迟退休、个人养老金……人社部最新回应

格隆汇2024-09-24

黄金又刷历史新高至2639，几乎阻止不了看涨势头？中东正开辟新战争前线

联储行长博斯蒂克也发表讲话认为，通胀和就业仍具不确定性，这可能会排除年内任何一次降息超过半个百分点（即50个基点）的可能性，但如果未来一个月内有进一步证据表明劳动力市场出现实质性疲软，肯定会改变其对政策调整程度的看法。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“黄金价格在隔夜一系列鸽派的美联储言论中继续受到良好支撑。” 根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，联邦基金期货交易员已将2024年底前75个基点的降息纳入预期。今年以来，在美联储降息预期的推动下，国际金价已累计上涨27%，创下2010年以来最大年度涨幅。展望后市，不少投行喊出2700美元/盎司的目标价，甚至最高喊到3000美元/盎司。零收益的黄金在低利率环境下以及地缘政治动荡时期往往成为首选投资。 Yeap Jun Rong补充道：“以色列和真主党在中东开辟了新的战争前线，这也促使一些资金流入避险黄金，以对冲可能爆发更广泛地区战争的地缘政治风险。” Jun Rong说：“该地区的紧张局势可能会持续更长时间，黄金价格可能会保持其看涨倾向。” 周一，以色列军方对黎巴嫩的真主党目标发动了空袭，导致492人死亡，迫使数万人逃离，标志着该国几十年来最致命的一天。黄金技术分析日线图在日线图上，可以看到黄金在美联储决策后继续上涨，因为在此期间没有任何看空的催化剂。从风险管理的角度来看，买家在趋势线附近会有更好的风险回报比。另一方面，卖家希望看到价格下跌，以便为跌向2482水平做准备。 4小时图在4小时图上，可以看到2595水平附近有一个强劲的支撑区域，在该区域可以找到50%斐波那契回撤水平和次要趋势线的汇合。如果出现回调，可以预期买家会在此介入，并在趋势线下方设置止损以布局新的高点。卖家则希望看到价格跌破支撑，以准备跌向主要趋势线。 1小时图在1小时图上，价格继续呈现更高的高点和更高的低点。如果价格跌破最近的低点2622，可以预期卖家会加仓，推动价格回调至2595支撑位。即将公布的催化剂今天将公布美国消费者信心报告。周四将公布最新的美国初请失业金数据。周五则会有美国个人消费支出（PCE）数据，结束本周的关键经济事件。

欧罗巴2024-09-24

中国需要更大胆的刺激！英国广告巨头建议……

中国经济面临的最大挑战。这导致数百万个就业岗位流失，严重打击了消费者信心，并减少了对钢铁等产品的需求。参加同一商业峰会的里约热内卢集团董事长多米尼克·巴顿(Dominic Barton)表示，尽管刺激措施将促进经济，但房地产重组的过程仍需一段时间。 “关键是要释放消费者的潜力，”巴顿表示， “问题是房价下跌，许多人将财富集中在房地产中——他们感觉自己不那么富有了，我们看到了这种影响。” 他还指出，虽然刺激计划对人们来说是“好消息”，但必须意识到正在进行的更深层次的经济重组以促进增长。

风起2024-09-24

美国银行预警：美国大选在即这5个关键日期决定美股走势

4日和11月1日发布的9月和10月非农就业报告。期权市场定价标准普尔500指数在这些日子里，无论哪个方向，都会上涨1%多一点。美国银行表示，稳健的就业报告和PMI数据可能会推动股价上涨。美国银行表示：“我们认为好消息对股市来说就是好消息，这两项数据中的积极惊喜应该会成为未来股市的利好因素。” 11月6日从技术上讲，大选后的第二天，就是股市最重要的一天（11月6日），届时市场可以对结果做出反应。该银行估计，11月6日标准普尔500指数将向任意一个方向波动2.5%。这对投资者来说将是一个重要的一天，因为假设有一个决定性的赢家，市场将开始定价在美国第47任总统的四年任期内可能会采取哪种类型的政策。股市在上一次总统选举后的第二天经历了类似规模的波动，标准普尔500指数在2020年11月4日上涨了2.2%。

Heidi2024-09-24

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