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4年来首次降息！一文看清9月FOMC政策声明有何亮点？
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标表明，经济活动继续以稳健的步伐扩张。就业增长保持强劲放缓，失业率上升但保持在较低水平。通账在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月来，在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展，在委员会2% 的通胀目标方面取得了进一步进展，但仍处于较高水平。委员会寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会对通胀率持续向2% 迈进的信心增强，并判断实现就业和通胀目标的风险继续改善已趋于更好的平衡，大致处于平衡状态。经济前景不确定，委员会对其双重使命面临的风险保持关注。为了支持这些目标，通胀进展和风险平衡，委员会決定将联邦基金利率的目标区间维持下调1/2个百分点至5.25%-5.5% 4.75%-5.00%。在考虑对联邦基金利率目标区间的任何额外调整时，委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前、降低目标区间是不合适的。此外，委员会将继续减少其持有的美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于支持充分就业，并将通胀率恢复到2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括芳动力市场状况、通胀压力和通账预期，以及金融和国际形势的发展。投票赞成货币政策决议的委员包括： FOMC主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·威廉姆斯、托马斯·巴金、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、丽莎·库克、玛丽·戴利、奥斯坦·古尔斯比、贝丝· 哈马克、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒和克里斯托弗·沃勒。奥斯坦·古尔斯比作为候补成员投反对票的是米歇尔·鲍曼，她倾向于将联邦基金利率目标区间降低1/4个百分点。（来源：FOMC）
Sissi2024-09-19
王炸！美联储降息50个基点！黄金直拉近30美元、上破2595
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百分点，以期阻止劳动力市场放缓。随着就业形势和通胀双双走软，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）选择将关键隔夜借款利率下调半个百分点，即 50 个基点，证实了市场近期的预期。（图源：雅虎财经）除新冠疫情期间的紧急降息外，FOMC 上一次降息半个百分点是在 2008 年全球金融危机期间。该决定将联邦基金利率下调至 4.75%-5% 之间。虽然该利率决定了银行的短期借贷成本，但它会波及抵押贷款、汽车贷款和信用卡等多种消费产品。美联储点阵图中位数显示，美联储2024年将累计降息100个基点，在9月降息50个基点后，还有50个基点的降息预期。美联储2025年料再将降息100个基点，与6月点阵图预期的降息幅度相同。（图源：雅虎财经）会后声明称：“委员会对通胀率持续向 2% 迈进的信心增强，并判断实现就业与通胀目标的风险大致平衡。” 放松政策的决定是“考虑到通胀进展和风险平衡”。联邦公开市场委员会以 11 比 1 的投票结果通过了该决议，其中理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 倾向于将利率下调四分之一个百分点。在评估经济状况时，委员会认为“就业增长放缓，失业率上升但仍处于低位”。FOMC 官员将今年的失业率预期从 6 月份上次更新时的 4% 上调至 4.4%，并将通胀预期从之前的 2.6% 下调至 2.3%。在核心通胀方面，委员会将预测下调至 2.6%，比 6 月份降低了 0.2 个百分点。该委员会预计长期中性利率将在 2.9% 左右，由于美联储努力将通胀率降至 2%，这一利率水平已有所上升。市场反应现货黄金直拉近30美元，现报2595.84美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美股三大股指短线走高，道指现涨0.79%，标普500指数涨0.86%，纳指涨0.98%。非美货币普涨，英镑/美元短线走高80点，欧元/美元短线走高50点，美元/日元短线一度下挫超100点。 “美联储传声筒”：首次降息50个基点标志着降息周期的大胆开局 “美联储传声筒”Nick Timiraos：美联储投票决定将利率下调50个基点，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25个基点。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动（将借贷成本推升至二十年来的高点）进一步削弱美国劳动力市场。
Dan19772024-09-19
加拿大将限制移民：2025年学签数量将下降10%
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可持续发展。” 关于临时工的政策调整就业部长兰迪·博伊索诺在与米勒共同出席的新闻发布会上宣布，将对魁北克使用临时外国工人的情况进行限制。魁北克是加拿大的法语区，也是今年以来临时工使用最多的地区。政府将8月份宣布的限制措施扩展到魁北克，并计划在失业率达到6%或更高的地区实施更严格的政策，禁止企业使用临时工。根据本月发布的Nanos Research Group为彭博新闻社进行的民意调查，大多数加拿大人认为政府应该限制临时工数量。尽管如此，五分之三的受访者仍支持企业在找不到合适的加拿大劳动力时，可以继续使用这一计划。过去一年，加拿大的劳动力增长速度超过了经济创造就业的能力，自2023年中期以来，这导致整体失业率上升了一个百分点，尤其是年轻人和新移民受到的影响最大。此外，随着政府机构负担加重，滥用和欺诈行为在临时工项目中有所增加。 “我们知道目前有更多加拿大人有资格填补这些空缺职位，”博伊索诺表示。“今天的政策改变将优先考虑加拿大工人，并确保公众对该计划能够真正满足我们经济需求的信心。”
Sissi2024-09-19
美联储预期降息引发市场波动，投资者担忧就业市场疲软加剧经济放缓
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美联储降息预期经济展望与利率预测就业市场对决策的影响新闻发布会的意义新增投票成员的影响编辑总结名词解释今年大事件美联储降息预期美联储广泛预计将在本周下调利率，这将是自保持借贷成本在20年高点一年多以来的首次降息。大多数经济学家预测，美联储将把利率下调25个基点，降至5%到5.25%之间，但包括摩根大通在内的部分经济学家则预期更大幅度的降息，达50个基点。经济展望与利率预测此次会议结束时发布的季度预测将为未来借贷成本和经济走势提供更多见解。金融市场普遍认为，今年将出现更加激进的降息路径，预计今年年内将至少有一次50个基点的降息。然而，实际的点阵图和美联储的整体声明可能会影响投资者的情绪。就业市场对决策的影响就业市场的恶化是美联储决策中的关键因素。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上将需要在传达其个人观点、委员会的意见以及“点阵图”之间寻求平衡。市场参与者尤其关注鲍威尔对就业市场疲软的看法，这对未来降息步伐的制定起到重要作用。新闻发布会的意义鲍威尔的新闻发布会将进一步解释委员会对经济前景的看法，尤其是就业市场的疲软可能如何影响未来的政策制定。市场观察人士认为，鲍威尔可能更担心就业市场的疲软，并可能在新闻发布会上表达更为谨慎的态度。新增投票成员的影响此次会议也是新任克利夫兰联储主席Beth Hammack的首次投票，她在今年余下的所有决策中都将有表决权。Hammack的背景是前高盛高管，她的决策风格和态度可能对未来政策的制定产生重要影响。编辑总结本次美联储会议无论选择25个基点或50个基点的降息，都将对市场产生深远影响。就业市场的疲软和经济下滑的风险是美联储面临的主要挑战，鲍威尔在新闻发布会上的发言将是投资者关注的焦点。如果降息幅度低于预期，市场可能会出现动荡。因此，美联储的降息决定将考验市场对未来经济前景的信心。名词解释联邦公开市场委员会 (FOMC)：美联储的主要决策机构，负责制定货币政策。点阵图：美联储每季度发布的各成员对未来利率的预测。基点：百分比的1/100，用来表示利率的变动。今年大事件 2024年9月：美联储预期首次降息，引发市场对经济放缓和就业市场恶化的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
美联储降息预期引发投资者策略调整，市场对政策变动的反应及未来经济风险分析
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.1%。与此同时，美国经济在8月份新增就业岗位少于预期，显示劳动市场开始出现放缓迹象。 Nuveen的Saira Malik预期经济衰退可能在2025年发生，并强调历史上就业市场通常在衰退开始时出现破裂，因此不能单靠就业数据来预测衰退的到来。投资策略调整随着美联储准备降息，投资者正在重新评估他们的投资组合。高利率环境下对现金和短期资产的需求增加，但在降息的预期下，投资者需要考虑重新配置资产。纽约人寿投资的首席市场策略师Lauren Goodwin建议，投资者应关注再投资风险，并重新审视资产配置。Ritholtz Wealth Management的首席市场策略师Callie Cox则建议投资者锁定当前利率，并为可能的经济衰退做好准备。传统的60%股票和40%固定收益的资产配置方案在当前市场环境下也受到重新评估。Goodwin建议在该基准框架内进行创新和调整，增加大盘股、私募股权等资产。未来展望与风险投资者在面临未来可能的经济衰退时应保持谨慎。TCW的固定收益集团首席投资官Bryan Whalen表示，美联储的政策调整可能会推迟经济衰退的到来，但无法完全避免。未来的衰退程度将取决于美联储的反应和资本市场的状况。 Kelly还指出，过去十年的超额回报期后，60-40投资组合的表现可能会减弱，因此建议投资者增加国际投资和另类投资，以期获得更好的长期回报。编辑总结美联储即将降息的背景下，市场对未来经济政策和投资策略的调整充满不确定性。投资者需要对政策变动保持警觉，并根据新的利率环境调整资产配置。专家建议在当前市场中灵活应对，注意再投资风险，并准备应对可能的经济衰退。名词解释利率政策：中央银行通过调整基准利率来影响经济活动的政策。消费者价格指数（CPI）：衡量消费者购买的商品和服务价格变化的指标。再投资风险：指投资者在利率下降时，可能面临的资产收益下降的风险。 60-40投资组合：指60%的资产投资于股票，40%的资产投资于固定收益证券的传统投资组合配置。今年相关大事件 2024年9月：美联储即将召开货币政策会议，预计将宣布降息。 2024年8月：消费者价格指数（CPI）同比上涨2.5%，为2021年以来最低。 2024年6月：美联储决定维持当前利率区间不变，并暗示长期利率可能高于先前预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
认清现实，无论美联储做什么，美股未来的回报都会很温和
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百分点？软着陆还是硬着陆？通胀粘性还是就业放缓？这些因素可能会影响股市的下一波动，但对于长期投资者来说，在预测未来时可以忽略这些因素。未来十年的回报可能会相对温和，无论美联储下一步采取什么措施，因为投资者已经享受了太长时间的高回报。过去十年，标普500指数平均每年回报率接近13%。从现在开始，预期回报将不到一半。摩根大通最近预测为5.7%。短期内也不要指望人工智能的红利。美国银行证券指出，人工智能相关的（ETF）股票的盈利增长预期已从去年的18%高点，降至最近的5%，甚至低于标普500的预期收益增长。周三下午2点，美联储将宣布是否调整目前5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间。期货价格显示降息半个百分点的概率为三分之二，这将是自2020年3月以来的首次降息。联邦基金利率直接影响储户的短期利率和企业的支付利率，并对抵押贷款、信用卡利率和长期债券收益率产生间接影响。自1954年以来的平均有效联邦基金利率为4.6%。自2008年全球金融危机以来，美联储将利率保持在接近零的水平近十年，然后在新冠疫情期间将利率从2%以上再度降至接近零。当刺激资金、消费需求反弹和供应链问题导致通胀达到两位数时，美联储迅速将利率提高到当前水平。理论上，这本应削弱股市，因为利率上升提高了债券的吸引力。但事实并非如此。自美联储2022年3月开始加息以来，标普500指数上涨了近35%，其中英伟达股价飙升375%，受到对人工智能芯片的巨大需求推动。标普500指数中的另一家人工智能公司Super Micro Computer，自那时以来股价上涨了937%，尽管最近有所回落，但今年才被纳入指数。支持现在降息半个百分点的观点是，通胀在截至8月的一年中已降至2.5%，而就业增长也在放缓。美联储的两大职责是促进价格稳定和实现最大就业。眼下，就业比通胀更需要关注。理论上，降息应有利于股市，但这次可能未必。一方面，在降息周期中的首次降息对股市的影响，很大程度上取决于经济是软着陆还是硬着陆。根据美国银行的统计，在过去的硬着陆案例中，股市在首次降息后的三个月内平均下跌6%。目前，硬着陆的迹象并不多，但信用卡和汽车贷款违约率上升，私人部门招聘看起来疲软。对股东来说，降息的更大障碍在于股票目前的估值过高。标普500最近的市盈率为23.7倍，而过去35年的平均值为19倍。短期内，股票市场的估值对价格波动的预测能力较弱，但长期来看，估值是最可靠的收益指标之一。摩根大通的预测模型认为，标普500未来十年的平均回报率为5.7%，而自二战以来，这一回报率为11%。那该怎么办？有两个建议：什么都不做，或者做点什么。将投资组合精简到基本要素——追踪优质股票和债券的廉价指数基金就足够了，并尽可能长时间保持不动。抄底时机不可预测，但熬过低谷却是可行的。值得注意的是，摩根大通对更长期的回报预测——即未来20年平均每年8.1%，意味着最终会迎来更光明的日子。对于更注重策略的投资者，美国银行建议增持防御性和高股息板块，如公用事业和房地产投资信托，以及拥有高自由现金流的股票，如Pacer美国现金牛100交易所交易基金。对于债券，美国银行喜欢长期国债以及一种更复杂的工具——AAA级的抵押贷款债券（可在Janus Henderson AAA CLO ETF中找到）。美国银行还建议超配一个对股市“失去的十年”有一定了解的市场：日本。这里存在一些不确定因素。美国企业利润率在过去30年几乎翻了一番。全球化为公司提供了廉价劳动力市场。为了吸引或保留就业机会，各国纷纷降低税率。美国企业的有效税率，已从20世纪80年代中期的约35%降至15%以下。行业集中度普遍存在。从历史上看，当企业的权力大幅增强时，往往会引发政治反弹，激起公众愤怒。想想当年反垄断的罗斯福总统，他的任期恰逢厄普顿·辛克莱的《屠场》一书的出版，披露了芝加哥肉类加工厂的不卫生细节。现在的背景有所不同。摩根大通的策略师写道，“消费者似乎不介意依赖1-2个智能手机品牌、应用商店、搜索引擎、在线商家、云管理商、在线视频音乐流媒体、ETF生产商、被动型共同基金经理和银行的服务和产品。” 如果情况发生变化，企业利润率回归历史平均水平，那么对未来十年的适度回报预期也可能过高。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-09-19
倒计时！美联储马上要降息了除了“点阵图”还要盯紧……
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如何看待近期前景相对于其价格稳定和最大就业目标提供了定性描述。声明中的措辞可能会发生变化，尤其是关于就业和通胀风险平衡的语言。 7月的声明表示，这些风险“继续朝着更好的平衡方向发展”。而MacroPolicy Perspectives的Julia Coronado和Laura Rosner-Warburton表示，这一表述已与鲍威尔和美联储理事Christopher Waller最近的言论不符。她们认为，FOMC可能会采用类似沃勒在9月6日的说法：“风险平衡已转向我们双重使命中的就业方面。” 委员会还可能选择将劳动力市场的进一步疲软描述为“不受欢迎”，这一术语在鲍威尔最近的演讲中被重新提及，这是格林斯潘时期的用语。经济学家对于政策制定者是否会在声明中传达未来降息信号存在分歧。彭博社调查的经济学家中，44%认为官员将承认有可能进一步调整，而31%认为他们会更明确地表明将继续降息，并提供有关降息步伐的指导。新闻发布会新闻发布会将不仅揭示委员会的想法，还将展现鲍威尔的看法。美联储观察人士认为，鲍威尔对最近就业市场的疲软比委员会大多数成员更为不安。鲍威尔越来越相信美联储可以以较小的经济和就业成本抑制通胀。失业率的上升将带来巨大的政治和经济成本，这是任何央行行长都希望避免的情况。投行观点彭博经济学家Anna Wong表示：“美联储几乎肯定会在9月17日-18日的会议上启动降息周期。他们是以25还是50个基点开始，仍然是个难题。根据我们的看法，预测一致性和风险管理表明，50个基点是正确的选择。由于尚未明确指示可能的重大举措，目前更可能是25个基点的选择。” 如果官员选择将利率下调四分之一个百分点，鲍威尔可以借机表明他有意防止就业市场的进一步恶化。 “信息将是：我们希望保留更多的弹药，但今天不会使用它，”杜克大学研究教授Ellen Meade表示。新成员本次美联储会议将是克利夫兰联储新任主席Beth Hammack的首次会议。这位前高盛集团资深人士在8月份上任，并将在今年剩余的政策决策中投票。
欧罗巴2024-09-18
重磅前瞻！降息幅度之争终将结束，交易员锁定美联储降息25个基点押注？
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认为软着陆是可能的。如果公布几份疲软的就业报告，通胀进一步放缓，10 年期国债收益率可能降至 3% 或 3.25%。”
Dan19772024-09-18
降息循环开始刺激加密市场复苏：迷因币Pepe Unchained百倍升幅机遇
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美联储降息的预期越来越强烈。近期的非农就业报告显示，就业市场增长不如预期，而其他指针如ISM制造业采购经理人指数也持续低于50，显示出经济疲软的迹象。这使得投资者对风险资产的需求减弱，加密货币市场受此影响出现回调。然而随着物价指数CPI报告显示通胀压力减轻，市场普遍预期美联储将在9月开始降息。Fed进行降息的可能性，尤其是当核心通胀保持在相对温和的水平时，将进一步推动加密市场的复苏。根据CME利率期货的预测，降息一码的机率高达71%。随着美联储的货币政策趋于宽松，加密货币市场可能会迎来新一轮的上涨，尤其是比特币等主流加密资产。比特币的潜在反弹与市场情绪随着降息预期增强，许多机构投资者开始重新看多比特币。前BitMEX执行长Arthur Hayes近期关闭了做空部位，并预期比特币在联储注入更多流动性后，将有望反弹至更高价位。同时，Real Vision的分析师也指出，美国的M2货币供应量的变化是比特币反弹的关键因素之一。随着货币供应量重新进入扩张周期，投资者可能会再次寻求比特币作为对抗通胀的工具。虽然短期内美国总统大选对加密市场造成了一定的负面影响，但降息的到来将带来强大的支撑。比特币的价格预计将在短期内反弹至65,000美元，长期来看，今年内仍有望突破70,000美元的目标价。 Pepe Unchained：迷因币市场的新星在加密货币市场逐步复苏的同时，迷因币市场也在吸引大量投资者的注意。Pepe Unchained（$PEPU）作为一个基于Layer-2区块链的新兴迷因币项目，已经在预售阶段突破了1,350万美元的募资里程碑。该项目通过其创新的Layer-2技术，旨在解决网络拥堵问题，特别适用于迷因币市场的高波动性。 Layer-2区块链的成功已经在其他项目如Polygon和Optimism中得到了验证，而Pepe Unchained则是第一个在Layer-2上运行的迷因币。这一技术优势不仅降低了交易成本，还提高了交易速度，使得投资者能够在市场波动时迅速做出反应，避免了高额的交易费用。访问 Pepe Unchained 预售中的机遇与未来展望 Pepe Unchained的预售已经吸引了众多投资者的目光，投资者纷纷抓住机会以折扣价购买$PEPU代币。这一预售阶段有着极大的吸引力，因为预售价格随着每一阶段的进展而上涨。预售中，20%的代币总供应量被分配给早期购买者，并且可以通过赌注系统立即开始赚取被动收入。此外Pepe Unchained还计划在未来推出各种奖励机制，如空投奖励和Lootbox抽奖，为活跃的小区成员提供额外的回报。随着Pepe Unchained小区的快速增长，该项目在10月牛市周期中预计将迎来更多的上涨动能。作为唯一在Layer-2运行的迷因币，$PEPU有望成为迷因币市场中的下一个热门项目。结论加密货币市场正在迎来一个关键的转折点。随着美联储的降息循环即将开始，市场有望摆脱近期的低迷，迎来复苏。同时，Pepe Unchained作为迷因币市场的新星，正在预售阶段取得重大突破，并有望在未来的牛市中崛起。无论是寻求短期反弹的比特币投资者，还是对未来迷因币市场充满期待的支持者，这两个市场中的机遇都不容错过。在这个充满挑战和机会的市场中，抓住时机可能是获得成功的关键。访问 Pepe Unchained
Business2Community2024-09-18
“最复杂美联储决议”9月首降50或25bp？一文看懂利弊
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，可能需要较低利率的刺激。 3、有利于就业市场。低利率环境改善企业对需求和不确定性前景的担忧，就业岗位有望增加。另外，美联储更大幅度的降息有利于股市，但同时也会加剧市场泡沫。降息50个基点的缺点也显而易见： 1、通胀反弹。美国CPI自第二季以来的回落趋势良好，但8月CPI报告中核心CPI月率高于预期和前值，为四个月以来最大涨幅。这当时引发了通胀仍具粘性的担忧，可能现在宣布美联储抗通胀的任务完成还为时过早。 2、熟练劳动力短缺难以应对新增需求。当前失业人数持续增加很大部分的原因是青少年教育程度低于高中。如果美联储过快降低利率，结果可能会是商品服务需求增加、以及职缺人数增加，最终又会引发薪资价格螺旋式上升。 8月NFIB对小企业主的调查显示，56%的人表示他们难以找到适合岗位要求的合格工人，较7月的49%上升，为去年9月以来最高。 3、资产价格会崩盘。大幅降息可能会加速资产价格飙升，并引发堪比20世纪90年代末的网路市场泡沫。原文链接
投资慧眼2024-09-18

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