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睿远基金饶刚、侯振新：优选高性价比资产
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步深入带来的税率下调可能性，以及二季度就业数据逐步走弱后美国降息概率提升推动的全球流动性边际宽松。在以上国内外宏观背景之下，我们继续以谨慎乐观态度审视经济基本面，配置上依旧看好无风险利率低位的环境下性价比更占优的权益类资产，同时也积极看待债和股作为一个有机整体相互配合对组合风险收益比的改善。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 20:28
新一轮关税不确定下，是投资美股的时机吗？
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究院均指出，关税对企业投资、库存管理和就业的深层影响尚未完全体现。目前阶段表面上的“物价平稳”可能掩盖基础经济结构正遭遇高关税冲击。最终，美国经济面临“输入型滞胀”风险的概率上升：制造业成本上升、企业投资放缓、劳动力市场承压。关税不确定性下，美股是否仍具吸引力？尽管关税事件提升宏观不确定性，但也可能成为投资者主动交易的触发因素。高盛宏观策略交易负责人保罗·斯基亚沃内（Paolo Schiavone）认为，目前的夏季“融涨行情”（追涨情绪）尚未被市场充分定价，投资者应顺势而为。美国正处于商业周期中后期，尚未出现衰退迹象，企业盈利维持增长，降息预期仍存，因此市场情绪虽开始回暖但仍未过热，具备进一步上行动能。科技股，尤其是英伟达（NVDA），因H20芯片出口解禁和黄仁勋访华而领涨。铜概念股受惠于对铜征收高额关税，从而推升价格科技股尤其是英伟达（NVDA）因H20芯片解禁及黄仁勋访华利好而领涨，铜概念股受高额铜进口关税刺激价格上涨带动业绩及股价走强。这些板块成为市场热点，带动整体投资情绪。投资者风险偏好提升，加密资产避险属性及通胀预期使比特币概念股表现活跃，如Circle、Strategy、Coinbase、Robinhood等相关公司股价上涨显著。此外，除利率上升推动净息差扩大外，市场波动和交易量增加也带来了投行业务和交易佣金收入的增长，也推动JPMorgan Chase、Bank of America等银行二季度财报超预期表现。原文链接
TradingKey07-17 20:19
全民发钱！每人现金10000元
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商户的销售额平均增长7%，且受益青年的就业、创业意愿提升了12%。很好实现了“保障-消费-就业”的良性循环。既然是良性的，为什么不继续？ 2025年开始，京畿道宣布再度对辖区内青年提供补贴，帮助他们实现经济自立和稳定的社会融入。 2019-2021年，美国斯托克顿市做过类似的试验，向本地125位公民发放500美元/月的无条件补贴。该试验也得出了类似的结果，受益者的全职工作比例从28%上升至40%，债务违约率也下降了52%。 2023-2024年，日本京都府宇治市启动“青年挑战补助金”，向25-39岁低收入群体发放3万日元/月的无条件补贴。跟踪调查显示，这笔钱有23%用于职业培训，11%用于启动小微创业。 …… 至少，日韩美的三次试验告诉我们，给普通人、尤其是青年人发钱，整体来说不仅不会导致人们好吃懒做，反而会提高大家的积极性。这是人之常情。人在什么时候才会完全躺平？在没有盼头的时候。但如果现在告诉你，现在每个月无论如何都会送你一笔小钱，你还会躺吗？除了极少数真的“懒汉”，大多数的正常人绝对不会，而是拿出这笔钱的一部分充实自己，努力融入社会中。当然，这种事也不能一概而论。 2017-2018年，芬兰政府曾开展为期两年的试点试验，随机向2000名失业公民发放560欧元/月的补贴。在芬兰，UBI起到的效果就没有美日韩那么好，实验组的全职就业率仅仅提高了0.3%。之所以如此，很大程度上是因为，北欧社会的福利水平本身就太高了，UBI对长期生活在蜜罐里的民众影响较小。不过，它侧面说明了一件事：福利水平越低的社会，UBI起到的良性作用越大。从这个角度来看，我们的“优势”很大。我们的舆论常吹“后发优势”，这又何尝不是“后发优势”的一种。优势不大的经济体都在努力尝试，我们放着这么大的“优势”却不去利用，是否说不过去？ 03 尾声话说，那行者一个跟头就从乌鸡国飞到了兜率天，求起死回生的灵药。见到太上老君，便道：万望道祖垂怜，把九转还魂丹借得一千丸儿，与我老孙搭救他也。道祖无奈：这猴儿胡说！甚么一千丸、二千丸，当饭吃哩！咄！快去，没有！行者笑道：别人不知，我还不晓得？当年俺偷吃你的仙丹，捡最好的都能吃到饱！这救凡人命的下品丹药，简直堆积如山。老君生气了：你这猢狲，愚笨至极！仙丹虽然有的是，但若拿去随便救人，还怎么调教众生？行者道：你这仙丹，本就是取之于人，凭甚么不能用之于人？老君道：正因取之于人，才不可用之于人！否则漫天神佛，威严何在？猴王懒得和他扯了：好好好，您老说得都对，随便给一丸儿能用的就成。这点面子，老君还是要给的：给你可以，嘴可要把严了！下去对那国王说，这仙丹是你千万般艰难才求来的，无比珍贵！ …… 我们总说发钱发钱，其实这个词是有问题的。意思就好像是，别人把他的钱，施舍给了你。哇，他人真好。真的是这样吗？ 2024年的GDP总额约135万亿元，广义财政收入近41万亿元。你可以认为，全国的广义平均税收，超过30%。给民众发钱的这个“钱”，是从哪来的？本质上还是将人们上缴的税收，还一部分给大众。全民发钱，取之于民用之于民，只不过是尽到了本分而已。真正的难点，是钱怎么发下去。如果按照老一套，在某些地方，你发1块钱，搞不好要花100块钱的成本。甚至，这1块钱能发下去，就是“善政”。那肯定是不行的。（全文完）
格隆汇07-17 19:10
美联储褐皮书：通胀没那么严重就业市场稳健但都受到冲击
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动力流失部分企业受影响褐皮书指出，就业整体“略有上升”，但多数受访者表示，在不确定性缓解前，会推迟重大雇佣或裁员决策。一些地区受移民政策影响，外籍劳动力减少。越来越多的地区提到劳动力短缺，尤其是技术工种。根据褐皮书，有5个地区联储银行在报告中提及缺工问题，建筑业、酒店业、制造业、能源行业等都存在难以完成招聘的问题。纽约联储银行在报告中反映，部分小型季节性企业因缺乏可用移民劳工，选择不再营业。圣路易斯联储银行称，被调查的一家建筑公司因缺工而延缓工程进度，一家园艺公司无法完成超过一半的客户需求，缺工的情况依然严峻。美联储大多数官员认为，基于就业市场整体仍稳健，之后关税仍可能推升物价，目前不愿选择降息，否则过去在控制通胀上的努力可能付之一炬。原文链接
TradingKey07-17 18:40
决策分析：鲍威尔解雇传闻吓坏市场！美元依旧脆弱，台积电财报超亮眼
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易日上涨后回落。澳大利亚方面，因6月就业人数仅小幅增加，失业率升至2021年底以来最高水平，澳元走低，最新下跌0.56%，至0.6492美元。美国国债收益率在周三下跌后企稳，因市场预期鲍威尔若被罢免可能导致更快更深的降息。两年期美债收益率最新报3.9087%，基准10年期美债收益率几乎持平，报4.4754%。其他市场方面，油价周四上涨，布伦特原油期货上涨0.4%，报每桶68.78美元，美国原油期货上涨0.5%，报每桶66.71美元。现货黄金下跌0.16%，至3,340.99美元。
云涌07-17 17:25
撤换鲍威尔：特朗普的“任性之举”将把美元拖入深渊？
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业融资成本上升，投资意愿下降，进而影响就业和经济增长。此外，美国政府的债务问题也将因美元贬值而变得更加严峻，增加财政负担。在国际政治层面，特朗普若解雇鲍威尔可能引发美国与其他国家之间的贸易和金融摩擦。美元的国际地位是美国在全球经济和政治舞台上发挥影响力的重要支撑。一旦美元地位受损，美国在国际事务中的话语权和影响力也将相应下降。其他国家可能会寻求减少对美元的依赖，推动货币多元化进程，这将进一步削弱美国的经济和政治霸权。面对众多机构的严厉警告和市场的强烈反应，特朗普政府不得不重新审视撤换鲍威尔这一潜在举动可能带来的后果。在全球经济相互依存度日益加深的今天，任何一方的冲动决策都可能引发连锁反应，对全球经济和金融稳定造成不可挽回的损失。美联储主席的职位不容儿戏，其独立性和权威性必须得到尊重和保护。特朗普若执意一意孤行，将不仅把美元拖入深渊，也将给美国乃至全球经济带来巨大的灾难。国际社会正密切关注着特朗普政府的下一步动作，期待其能够以理性和负责任的态度处理与美联储的关系，维护全球金融市场的稳定和健康发展。在这场围绕着美联储主席职位的风波中，我们看到了国际金融市场对美联储独立性的高度重视，也深刻认识到美元在当前全球经济中的关键地位。这一事件再次提醒我们，在经济全球化的时代，各国之间的经济联系日益紧密，任何一个国家的政策决策都可能对全球产生深远影响。而特朗普若动鲍威尔这一事件的发展走向，无疑将成为未来一段时间内全球金融市场关注的焦点，其最终结果将对世界经济格局产生深远而持久的影响。
金融界07-17 16:48
价格战加剧通缩压力，中国二号人物最新发声！
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出，北京需要在遏制过剩产能与维持增长和就业之间找到平衡，特别是在中美激烈的贸易战令外需前景蒙上阴影的背景下。野村银行的经济学家表示，解决产能过剩的举措将要求对那些亏本销售的制造商进行大规模减产。然而，对工业部门投资和产出进行限制可能会给经济带来新的拖累。 Evercore ISI中国首席经济学家兼策略师Neo Wang表示：“减产不可避免地会以牺牲增长和就业为代价。”他指出，北京不太可能大幅削减产能。 “维持增长和保障就业比纠正通缩或通货紧缩对北京来说优先级更高，”Wang补充说，并强调，“到目前为止，这些声音更像是一次短期运动的口号，而不是改革的前奏。” 中国周二公布的数据显示，第二季度经济增长超出预期，增长5.2%，使全年5%的官方增长目标有望实现。经济学人智库高级经济学家Tianchen Xu表示，尽管一些行业的公司据悉计划减产，但这不太可能转化为更广泛的供应收缩。 “总会有人希望通过低价扩大市场份额。即便形成价格联盟，企业也仍可能背叛联盟、压低价格与竞争对手拼杀，”Tianchen Xu说。
风起07-17 16:31
特朗普罢免鲍威尔押注接近20%？！美元依旧脆弱，今日聚焦台积电与奈飞财报
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2027年翻番。英国方面，周四公布的就业数据可能进一步明确英国利率前景。预计英国5月三个月的薪资增长将进一步放缓，失业率可能维持在4.6%。不过，在周三公布的数据显示英国6月年化CPI意外升至3.6%、创一年多新高后，英国央行决策者今年对进一步降息可能会更为谨慎。澳元在亚洲交易时段大幅下跌，此前6月澳洲就业人数仅小幅增加，失业率攀升至2021年底以来最高水平。日本出口连续第二个月下滑，反映出美国大规模关税对日本制造业的冲击；加拿大零售商Alimentation Couche-Tard则宣布撤回对日本Seven & i控股公司的470亿美元收购提案，称缺乏建设性沟通。周四可能影响市场的关键动态：台积电、奈飞财报英国5月劳动力市场数据美国每周初请失业金数据美联储官员沃勒讲话
风起07-17 15:42
深圳龙岗与阿里巴巴高德地图共建“虚拟社区” AI智能体助力党群服务24小时在线
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用户多元化、个性化的咨询需求。面向新就业群体打造的“暖‘新’驿站”，更有利于解决室外劳动者热饭难、喝水难等问题，有效支持其快速定位与搜索。此外，针对来深就业青年在衣食住行中突出的住宿、交友需求，龙岗区在“虚拟社区”中还专门设置“青年驿站”功能——青年抵达龙岗后，可申请拎包入住短期住宿，同时能参与丰富的线下活动。现在，抵达龙岗的青年在高德地图搜索“青年驿站”，便可找到最近的驿站地点直接前往。高德地图相关负责人表示，接下来，虚拟社区将在更多城市落地和推广。高德将利用数字化治理与社区地图建设，面向全国复制这一“数字化+平台+虚拟智慧社区”新模式。事实上，这次合作也是对国家政策的积极响应。2022年，民政部等九部门印发的《关于深入推进智慧社区建设的意见》明确提出，到2025年，要基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。数字社区建设是推进基层治理现代化的关键抓手，为了更好推进基层治理，早在2018年深圳龙岗就以龙岭社区为试点，创新“党建引领带共建、公众参与促共治、盘活资源齐共享”工作模式，推动龙岭社区从“脏乱差”变为幸福美好家园。 2021年，龙岗在深入总结龙岭社区有效做法基础上，形成“龙岭模式”经验10条，并召开现场会在全区推广，掀起“龙岭模式”从一个社区到龙岗区更大范围、更深层次的生动实践。在推广“龙岭模式”的过程中，龙岗也一直在思考，如何结合数字化技术，进一步打破时间、空间的限制，让更多居民享受“云端上的服务”。过去几年，龙岗依托5G、AI、大数据、物联网等前沿技术，已初步构建起具有本地特色的数字治理模式。此次在高德上线的“虚拟社区”，是龙岗以线下温情供给、线上数字赋能实现资源全域互通全民共享，焕发新彩的重要方式。建设过程中，高德地图党委依托平台企业数字化能力和地图公益属性，打通技术壁垒，为龙岗区的政务服务模式创新注入了数字化动能。作为专业领先的出行和位置服务平台，阿里巴巴集团旗下高德地图近年来持续发挥地图公益属性，并围绕AI技术不断实现创新服务的场景化落地。未来，高德将继续在各级政府机构的指导下，让技术创新成果更好地服务社会。
金融界07-17 14:48
近一周新增规模同类居首！数字经济ETF(560800)红盘上扬，润和软件领涨成分股
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金”1070.36万元。近日，国务院就业促进和劳动保护工作领导小组印发《关于开展大规模职业技能提升培训行动的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，聚焦先进制造、数字经济、低空经济、交通运输、农业农村、生活服务等领域，大力开展分行业领域职业技能提升培训。展望后市，有机构表示，随着大数据、人工智能等技术的日益成熟，数字经济将愈发深入地融入各行各业，推动传统产业的数字化转型进程。同时，AI催化半导体产业复苏，半导体产业国产化替代空间广阔，有望在数字中国经济浪潮中捕获时代红利。另外，伴随全球降息周期开启，流动性改善，DS国产大模型横空出世，A股有望迎来价值重估。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比51.3%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:27

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