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决策分析：中国经济几乎没有脉搏！非农风险高度不对称，美联储官员还露面

前的焦点是即将发布的备受关注的8月非农就业报告，该报告将为世界最大经济体的最新状况提供一个快照。 “进入这份关键报告的风险高度不对称，因为一份稳固的报告不太可能阻碍9月的降息，”Barclays的经济学家Christian Keller表示，“相反，一份疲弱的报告可能会验证美国经济和劳动力市场处于临界点的普遍叙述，要求快速而深度的降息周期，导致市场的再定价。” 美联储理事Christopher Waller和纽约联储主席John Williams将在就业数据发布后发表讲话，市场可能会迅速反应。虽然市场已经消化利率下调的预期，但数据可能决定降息幅度。分析师表示，如果数据再次大幅低于预期，可能会促使美联储官员将降息50个基点，而不是预期的25个基点。上月的数据远低于预期，引发了对经济衰退的担忧，并导致股市暴跌。不过，之后的数据缓解了这些担忧。 “支出数据延续了指标的走势，这表明失业率上升所引发的对经济活动即将转变的担忧是不正确的，”澳洲国民银行的Taylor Nugent表示，“但如果美联储需要在劳动力市场上做出更积极的反应，通胀数据仍然具有宽松性。这使得非农就业数据成为本月18日（利率）决定之前的关键指标。” 他还提到，市场已预期到年底前会有100个基点的降息。至于欧洲央行，市场预计欧洲央行下周将降息25个基点，但金融市场对今年剩余两次会议上可能的降息幅度仍不明确。 CBA国际经济学主管Joseph Capurso表示：“我们预计9月后2024年会有一次降息，但是否还会有第二次降息将是一个不定的决策。” 大宗商品方面，石油价格延续了上周的大幅下跌，原因是有报道称石油输出国组织（OPEC）和其他主要生产国将按计划从下个月开始增加产量。这一消息抵消了中东紧张局势和利比亚供应中断的担忧。

云涌2024-09-02

【今日市场前瞻】油价深跌！市场信心不足，比特币决战5.8万关口！

月非农数据重磅来袭，市场预计美国将新增就业岗位16.3万个，高于7月份的11.4万个。加拿大央行或第三度降息。加拿大央行定于周二公布利率决定，加拿大隔夜指数掉期 (OIS) 表明，连续第三次降息四分之一个百分点几乎是板上钉钉的事。降息幅度更大 50 个基点的可能性甚至高达15%。 2. 日元汇率将升破140？看多逐渐压过看空在日本央行加息和美联储发出降息信号后，货币策略师对日元的走势进行了重新思考。麦格理和渣打银行等机构预测日元将走强。其中，渣打银行目前预计年底日元汇率将达到140，2025年第一季度将达到136。截至发稿，美元兑日元涨0.36%，报146.69。 3. 分析师：若非农不及预期，金价将继续上涨！美国本周五将公布8月非农就业报告，市场预计，美国将新增就业岗位16.3万个，高于7月份的11.4万个。FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前黄金的持仓看起来非常紧张，系统性趋势追随者实际上持有最大多头仓位。他展望称，非农弱于预期可能会增加9月降息50个基点的可能性，从而可能推高金价。截至发稿，黄金涨0.06%，报2504美元。 4. 油价跌破80美元，跌势继续扩大，因OPEC+增产计划？因德国10年期国债收益率创新高，油价突破90美元，又因媒体报道称欧佩克+可能继续执行增产计划，加上市场对中国经济增长的担忧，市场对油价前景悲观，油价在亚洲交易时段继续下跌。截至发稿，布伦特原油跌0.13%，报76.68美元/桶；美原油跌0.01%，报73.08美元/桶。 5. 加密市场信心严重不足，比特币价格将继续下行？上周，受利空消息Telegram创始人被立案调查和Opensea收到SEC威尔斯通知影响，比特币下跌回调为主，抹平了此前的涨幅。目前，比特币再次跌回5.8万美元附近，如果比特币不能守住该位置，将会反过来助推空头打击其价格，向下寻找4.9万美元的低点。截至发稿，比特币跌0.68%，报58001美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-09-02

美元反弹欧元回调！本周全看非农？【外汇周报】

美元的走势，将取决于本周五美国8月非农就业报告。好于预期的就业数据将巩固美国经济“软着陆”和降息25个基点的前景，从而对美元形成利好，利空欧元/美元。相反，若非农不及预期，将刺激刺激衰退预期和50个基点降息概率，从而利空美元，利好欧元/美元上涨。本周关注：本周需关注美国8月非农数据以及美国8月PMI数据。若数据不及预期，衰退担忧将升温，欧元/美元将向上反弹。技术面上，欧元/美元跌至21日均线附近，若跌破该支撑线，下一支撑点看1.09附近。相反，若反弹向上，阻力位看前高1.12附近。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元重回下行，但华尔街仍看好日元升值上周，美元/日元（USD/JPY）涨1.25%。美元反弹是主要因素。花旗指出，鉴于现在美日利差仍然较大，因此日元套利的暂时复苏很正常，美元兑日元汇率在短期内将不会跌破140。但是，随着之后美日利差的缩小和由此引发的估值修正，长期看美元兑日元汇率将下跌。渣打银行也预计，今年年底日元汇率将达到140，2025年第一季度将达到136。分析指出，中期内日元的走势，除了关注美联储降息以及日本央行加息，还需关注日本选举。历史上看，过去自民党总裁选举前后，日元存在升值的倾向。伴随着选举的临近，出于对政治不确定性增加所带来的不安，日元头寸往往由净空头往净多头方向发展。在选举结束后，政治不确定性降低，日元头寸又向净空头方向发展。总体而言，选举的不确定性或对日元的表现带来一定的支持。本周关注：本周继续关注美国方面的数据。若数据显示美国经济强劲，美元/日元将继续上涨。相反美元/日元将下跌。技术面上看，美元/日元突破21日均线，若持续站稳，下一目标位看前高149.4附近。相反，若冲高回落，支撑位看前低141.7附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-02

【日股收评】重见39000点！日经225惊现过山车行情本周非农很可怕

之前锁定利润。分析师指出，美国8月非农就业数据将于本周五公布。基本面来看，东京的消费者价格指数 (CPI)在8月份同比上升2.6%，超过了日本央行2%的目标。这一增长主要归因于公用事业费用补贴的结束和大米价格上涨26.3%。虽然通胀率在2023年1月达到4.3%的峰值，但自那以后已回落至2%左右的中段区间。日本央行已经略微上调了利率，并可能逐步减少量化宽松政策，但仍致力于通过提高工资来支持经济增长。在其他经济新闻中，7月份日本零售销售同比增长2.6%，较6月份环比增长0.2%。建筑订单在7月份同比激增62.8%，其中私营部门的建筑订单增加122.6%。在东京市场，美元兑日元保持相对坚挺，位于146附近，虽然一度下滑至145水平。许多市场参与者预计，美联储本月将降息0.25个百分点。交易员表示，投资者目前正等待本周晚些时候公布的重要美国就业数据。 “本月市场的走势将在很大程度上取决于美国的经济前景,”三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，“如果经济数据增强了对软着陆的希望，日本股市可能会继续表现稳健，日经指数甚至可能向40,000点逼近。” 上个月，由于担心世界最大经济体可能陷入衰退，全球股市暴跌。

云涌2024-09-02

港股收评：三大指数齐跌！基建股、内房股下挫，教育股走强

南华期货指出，市场焦点转向周五美国非农就业报告，以显示美国经济软着陆可能性，并进而影响市场对美联储接下来降息节奏的预期。如若美国经济软着陆预期较强，则美联储大概率9月降息25BP，然而基于当前仍部分定价美联储降息50BP可能性，因此贵金属市场或先呈现调整压力；反之如若就业数据不佳引发降息50BP预期增长，则贵金属仍有进一步冲高可能。教育股涨幅居前，新高教集团涨超7%，卓越教育集团、新东方、思考乐教育、东软教育等跟涨。港口运输股上涨，招商局港口涨超5%，中远海能、秦港股份、东方海外国际、中国外运、中远海控等跟涨。消息面上，得益于红海航线的改道和运费的上涨，全球集装箱航运业在2024年第二季度的利润飙升，总额超过100亿美元。个股方面：华润燃气涨超7%，报28.35港元，总市值为656.02亿港元。该公司上半年实现营业收入520.76亿港元，同比增长7.7%；上半年净利润为34.57亿港元，同比减少2.5%；每股基本盈利1.52港元；中期息每股25港仙，上年同期派15仙。期内，燃气总销量升5.3%至209.01亿立方米。累计已接驳客户总数升5.3%至5,884万户。今日，南向资金净买入119.39亿港元，其中港股通（沪）净买入80.09亿港元，港股通（深）净买入39.3亿港元。展望后市，天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。

格隆汇2024-09-02

美国非农恐仅为12.5万！荷兰国际集团：降息50个基点定价将奠定美元“熊市”

国际集团(ING)展望称，美国8月非农就业报告(NFP)可能只有12.5万，若确定，将刺激美联储9月降息50个基点的趋势再现，奠定美元熊市趋势。美元：大量美国劳动力市场数据来袭 ING指出，美元自7月初以来下跌了约5%，但上周有所反弹。显然，美元的熊市趋势需要得到支撑，而上周美元的走势却没有什么起色，本周情况则有所不同。在周一美国劳动节公共假期之后，美国数据日历将迎来周二的ISM制造业数据、周三的JOLTS就业开放数据、ADP就业报告、周四的失业救济申请和ISM服务业，然后是本周的主要事件，周五的8月份非农就业报告。如果周五非农就业报告，新增就业岗位16.5万个，失业率回落至4.2%的共识正确，那么市场定价将在9月18日美联储开始宽松周期时，仅下调25个基点。 ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)实际上认为，就业人数可能只有12.5万，但失业率可能会上升至4.4%。如果是这样，随着美联储9月份降息50个基点的趋势再次出现，美元将重新测试近期低点。 “本周，我们还将看到美国民意调查是否开始在外汇市场上产生影响。可以说，自7月以来美元的抛售得益于民主党民意调查表现的改善。随着我们进入11月，民意调查将变得越来越重要，毫无疑问，在9月10日举行第一场哈里斯-特朗普电视辩论后，这将成为下周的热门话题。” ING展望：“预计今日劳动节假期将令外汇交易维持低迷，且我们怀疑美元指数是否能够突破101.85-102.00区域。” 欧元：低迷周一，市场焦点首先集中在德国州选举上。正如卡斯滕·布热斯基(Carsten Brzeski)所写，这是自第二次世界大战以来极右翼政党首次赢得州选举。然而，主要影响将体现在执政联盟的糟糕表现，以及他们是否有计划在明年的联邦选举中增加支出。市场预计他们不会有任何计划，这导致德国经济陷入低迷，制造业继续停滞不前。 ING称：“周一，欧洲又将迎来一轮疲软的制造业PMI数据，这应该会证实这一点，荷兰PMI数据已经出现下降。由于8月份欧元区通胀数据意外下滑，欧洲央行已获准在9月12日的利率会议上降息25个基点。不过，两年期欧元兑美元利率互换差价仍在100个基点以内，并支持欧元兑美元在1.10/1.11左右交易。” “周一，让我们看看1.1040的日内支撑位能否守住。如果不能守住，则有理由进一步表明，欧元/美元仍将维持在1.05-1.11的区间，直至另行通知。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-02

“巨大的人才浪费”！中国毕业生在失业中寻找新出路

)讯眼下，中国毕业生面临着前所未有的就业危机，而政府对“新生产力”的关注可能会让许多人掉队，经济学家指出，这是“人力资本的巨大浪费”。去年8月，由于中国对私人辅导行业的打压，何阿君（音译，He Ajun）辞去教育行业的工作。如今，这位32岁的广州博主找到一个意想不到的第二职业——成为一名“失业网红”。她为自己8400名粉丝提供职业建议，记录自己长期失业的经历。去年12月，她发文称：“31岁失业，一事无成。”#中国经济# 如今，她通过广告、视频内容编辑、私人咨询以及在街头摊位出售手工艺品，每月大约赚取5000元人民币（约700美元）。她说：“我认为未来自由职业将会被常态化。即使你仍在职场，也需要具备自由职业的能力。我相信这将成为一项备用技能，像驾驶一样。” 中国政府致力于“新生产力” 中国正致力于释放“新生产力”，政府政策集中在包括人工智能和机器人在内的狭窄的科技领域。但批评者指出，这导致其他行业的需求疲软，可能使一代受过高等教育的年轻人被抛在后面，他们错过上一个经济繁荣期，毕业时已难以重新培训以适应新兴产业。今年创纪录的1179万大学毕业生在广泛的白领行业裁员潮中面临前所未有的就业危机，包括金融行业。最近几个月，特斯拉、IBM和字节跳动等公司也进行了裁员。今年7月，16至24岁的中国城市青年失业率飙升至17.1%，分析人士表示，这一数字未能反映出数百万农村失业人口的情况。中国在2023年6月青年失业率达到创纪录的21.3%后暂停发布失业数据，随后调整统计标准以排除在校学生。目前有超过2亿人从事零工经济，但这一曾经快速增长的行业也面临过剩问题。今年已有十多个中国城市警告网约车市场的饱和问题。铁饭碗也保不住了？裁员甚至蔓延到长期被认为是“铁饭碗”的政府工作。官方公告和新闻报道显示，去年北京宣布裁减5%的编制，自那以来已有数千人被裁员。今年早些时候，河南省裁减5600个工作岗位，而山东省自2022年以来已裁减近1万个职位。与此同时，分析人士指出，中国390万职业院校毕业生大多适合从事低端制造业和服务业工作，而2022年宣布的改革需要多年时间来解决长期以来对职业培训的投资不足问题，职业教育一直被视为不如大学教育。中国人力资源部长在今年3月表示，目前面临焊工、木工、老年护理人员和“高技能数字人才”的短缺问题。哥伦比亚大学社会学家Yao Lu估计，目前约25%的23至35岁大学毕业生从事的工作低于其学术资历。一位中国经济学家表示，中国近4800万大学生中，许多人的起薪可能较低，并在其一生中对税收的贡献相对较少。该经济学家因问题敏感要求匿名。 “尽管他们不能被称为‘迷失的一代’，但这确实是巨大的人才浪费，”该人士说。 “承担三个人的工作” 今年5月，中国国家主席习近平敦促官员们将为新毕业生创造就业机会作为首要任务。但路透社采访的九个人表示，对于失业或最近被解雇的年轻工人来说，情绪依然低落。 23岁的王安娜（音译，Anna Wang）今年辞去在深圳一家国有银行的工作，原因是工作压力大和频繁的无偿加班。她表示：“我当时的工资大约为每月6000元人民币，但我却在承担三个人的工作。” 她的前同事抱怨普遍的降薪和被调到工作负荷无法承受的岗位，实际上迫使他们辞职。如今，王安娜从事兼职工作，包括简历编辑和“神秘购物者”。在一次7月为外国外交官举办的简报会上，一位与会者告诉路透社，政策制定者表示，他们一直在悄悄敦促企业停止裁员。 30岁的林欧莉（Olivia Lin）在7月离开公务员岗位，因为奖金普遍减少，领导暗示将有进一步裁员。今年深圳的公开公告显示，四个区级部门被解散。 “普遍的印象是当前环境不佳，财政压力非常大，”她说。林欧莉如今希望找到一份科技工作。她在一个月的求职过程中没有收到任何面试邀请。“这与2021年完全不同，那时我每天都能收到一份面试邀请，”她说。减少的污名被排除在就业市场之外、渴望找到出口的年轻中国人正在分享长期失业的生存技巧。在何阿君使用的小红书平台上，标签“失业”、“失业日记”和“被裁员”共获得了21亿次浏览量。用户们描述平凡的日常生活，记录了被解雇的天数，分享了与经理的尴尬对话，或者提供建议，有时还附上哭泣的自拍照。哥伦比亚大学的Yao Lu表示，失业年轻人的日益可见性“增加了更广泛的社会接受度，并减少了失业的污名”，这让原本孤立的年轻人能够连接起来，“甚至可能重新定义今天经济环境下的失业概念”。 Yao表示，失业的毕业生们明白，指责政府对他们的困境并不明智也无效。相反，他们更可能陷入“内化的不满和自责”或“躺平”的状态。作为一名网红，何阿君认为毕业生们应该降低他们的期望。“如果我们确实进入了‘垃圾时间’，那么我认为年轻人可以积累技能，或者做一些创造性的事情，比如通过社交媒体卖东西或制作手工艺品。”

超启2024-09-02

比特币价格走向关键：美国经济数据揭晓, 韩国市场热潮涌现 !

市场将重点关注即将于周五公布的8月非农就业报告。7月的非农数据远低于预期，已促使市场进行衰退交易，并预计美联储可能加快降息步伐。接下来的两周将是宏观经济走势的关键时期，本周的非农数据、下周的CPI数据以及下下周的美联储利率决议会议，将显著影响比特币的价格走势。 ETF动态：上周，美国比特币现货ETF出现净流出，总计2.77亿美元，其中灰度比特币信托（GBTC）周净流出1.19亿美元。以太坊现货ETF也面临净流出，达1260万美元，其中灰度以太坊信托（ETHE）周净流出2786万美元。韩国市场情况：韩国市场出现“泡菜溢价”，昨日比特币在主流市场的交易价格为59,002美元，而在韩国则达到了59,900美元，溢价1.52%。这种溢价现象通常表明韩国加密市场的热情正在上升。交易所动态：8月CEX现货交易额达到1.21万亿美元，环比增长8.03%。其中，Binance平台的现货交易额为4484.5亿美元，占市场总份额的37.06%。成交量的增长通常预示着币价可能上涨。项目解锁情况： Foresight News报道，Sui联合创始人兼CEO Evan Chen回应了关于Sui项目的质疑。他表示，Sui的每月解锁量占流通量的2.6%，且这一比例正在减少。此外，Sui是少数代币总量固定的PoS链之一，与其他链的5%-8%通胀率不同。Sui的高解锁量主要是由于项目方在前期需要大量便宜筹码来吸引投资者，导致上市后面临较大的解锁压力。本周有四个加密项目将进行代币解锁，总计释放价值约7217万美元： 9月5日，TAIKO将解锁约1200万枚代币（约1920万美元），占总供应量的1.2%。 9月6日，IMX将解锁约3247万枚代币（约4319万美元），占总供应量的1.624%。 9月6日，MODE将解锁约5.0亿枚代币（约621万美元），占总供应量的5.0%。 9月8日，ENA将解锁约1488万枚代币（约357万美元），占总供应量的0.099%。链上数据：自LTH（长期持有者）分发100万枚BTC后，BTC持有量开始重新积累，而STH（短期持有者）的持仓大幅下降。这表明155天的STH正在转变为市场新的LTH。市场行情：比特币目前正在进行右侧测试，54000-57000美元是重要的支撑区域。当前高位结构尚未破位，整体大结构仍为中继模式。本月月线收盘情况至关重要，否则可能会出现形态破坏的风险。Bitfinex主力再次增持BTC，恐慌指数也回升至26，市场行情正在酝酿中。 ETH走势：与比特币走势联动。山寨币市场：市场仍然没有明显的热点，建议继续建仓并等待底部形成。当前市场情绪非常低迷，但可能很快会有转机。来主页一起玩耍~ 来源：金色财经

金色财经2024-09-02

美联储降息，澳央行为何将继续按兵不动？

上暗示，美联储是时候降息了。为了维持就业增长，澳大利亚央行在 2022-23年紧缩周期中的加息幅度低于其他国家。澳大利亚央行将现金利率上调至12 年来的最高水平 4.35%，比美国低约1个百分点。澳大利亚央行的加息幅度低于其他央行的决定引起了市场的关注，因为这意味着澳大利亚物价回到目标水平需要更长时间。澳大利亚上周通胀的部分通胀指标显示，虽然价格压力正在缓解，但缓解速度还不足以保证提前降息。 Hauser表示，鲍威尔释放美国将很快降息的信号不会改变当地的政策前景，不过澳大利亚央行在未来的决策中将考虑全球物价放缓和其他央行降息的影响。 Hauser希望在适当的时候能够效仿美国，但必须考虑澳大利亚的通胀前景，他认为目前的通胀水平太高了。原文链接

投资慧眼2024-09-02

警惕黄金遭遇更深回调！FXStreet高级分析师：金价料还要大跌逾20美元

这些数据包括ISM制造业PMI、ADP就业变化和非农就业数据。黄金最新技术分析 Mehta指出，尽管技术指标继续支持上升趋势，但黄金价格的修正性下行可能会延续。 14日相对强弱指数(RSI)急剧下跌，将挑战50的水平，证明金价持续疲软是合理的。 Mehta称，黄金卖家的目标是短期支撑21日简单移动平均线(SMA)2475美元/盎司，假如跌破该位，对称三角形阻力转支撑位2463美元/盎司将受到挑战。对黄金买家来说，捍卫2463美元/盎司对于维持8月份的上涨趋势至关重要。如果未能保持在该水平之上，可能会启动一个新的下行趋势，并跌向2420美元/盎司区域，该区域是三角形支撑线和50日移动均线的交汇处。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果黄金买家周一收于21日移动均线2475美元/盎司上方，后市可能会反弹向2500美元/盎司水平。若金价攻克后者，2530美元/盎司附近的历史高点可能再次受到考验。北京时间15:41，现货黄金报2496.44美元/盎司。

风枫2024-09-02

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