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Mysteel：螺纹钢或将进入产能去化阶段

房和城乡建设部等部门发文要加快新型建筑工业化发展起，“十四五”建筑业发展规划也提出要大力推广应用装配式建筑，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。螺纹钢消费环境将再度受到挤压。三、螺纹钢产能将迎来5年来的首降目前，随着钢铁行业供给侧改革以及产能置换实施方法的落实，叠加近两年建筑钢材需求持续下滑，去年螺纹钢产能便已经在达到顶峰后开始缓慢回落。并且根据Mysteel所调研螺纹钢样本企业情况来看，今年以来，虽然已有440万吨产能新增，但随着产线淘汰以及产能置换项目的落地，淘汰产能远大于新增，达到910万吨，因此即便仍有年底前新增产能投产的预期，今年螺纹钢总产能还是将迎来近些年来的首次回落，再加上当下原先单一品种钢厂也在扩充生产品种，未来螺纹钢产能更加难有继续增长空间。

我的钢铁网2023-08-18

英国长期高通胀风险开始显现，强化英行将继续加息押注

费者的欢迎，因为他们面临着比大多数其他工业化国家更高的通货膨胀。但核心通胀和消费者服务价格粘性的新迹象与英国央行决策者本月发出的警告相呼应，即长期高通胀的风险开始显现。不包括能源和食品价格的核心通胀率维持在6.9%，与6月份持平，高于路透调查中预期的6.8%。服务业通胀主要反映了工资带来的本土通胀压力，从7.2%升至7.4%，略高于英国央行的预测。英镑兑美元在这些数据的推动下小幅上涨，这强化了人们对英国央行将继续加息的押注。核心通胀的走强对首相苏纳克来说是个坏消息，他曾承诺在今年年底前将通胀率降低一半，但这一目标现在受到质疑。智库财政研究所经济学家Heidi Karjalainen表示：“距离实现这一目标只剩下四个月的时间，似乎已经不再清楚，年底通胀是否会下降到足以实现这一目标。” 西欧最高统计局表示，天然气和电力价格下跌是通胀下降的最大推动因素，而食品价格通胀也有所放缓。尽管总体数据有所下降，但英国仍然是西欧物价增长率最高的国家之一，只有冰岛和奥地利最近遭受了更高的通货膨胀。咨询公司凯投宏观经济学家Ruth Gregory 表示：“由于工资增长和服务业通胀均强于央行预期，显然央行还有更多工作要做。” 周二公布的数据显示，截至6月份的三个月里，英国基本工资以创纪录的速度上涨，帮助工人恢复了部分失去的消费能力，但也加剧了英国央行的担忧。周三金融市场显示，英国央行2月份银行利率有大约三分之二的可能性升至6%，高于目前的5.25%。汽油和柴油价格比一年前下降了创纪录的25%，这是通胀的另一个重大拖累。但其他商品和服务却出现了痛苦的增长。食糖价格上涨了55%，而运输保险成本上涨了50%，这是自20世纪80年代末有记录以来的最大涨幅。这些数据可能预示着实际工资即将恢复增长，而根据消费者物价指数（CPI）调整后的实际工资自去年4月以来一直为负值。有迹象表明，制造业通胀压力将减弱，截至7月的12个月里，出厂价格下跌0.8%，为2020年10月以来的最低水平。制造商投入价格下跌3.3%，为5月份以来的最大跌幅2020。

Dan19772023-08-16

双汇发展：2023年二季度提质加速跑归母净利润同比涨6.19%达13.49亿元

调结构，保障盈利水平；加快推进中式产品工业化，继续向食品深加工方向转变，落实企业“进家庭、上餐桌”战略，实现产销规模突破；将继续发挥技术研发优势，围绕“八大菜系+豫菜”，对接不同区域消费需求，加强预制菜产品研发，完善多元化产品矩阵，提升预制菜产品竞争力；加快完善预制菜产能布局，加强市场开发和渠道开拓，扩大产销规模，助力企业调结构上规模。”

金融界2023-08-16

民爆光电：公司产品主要覆盖工业照明和商业照明两大领域，同时布局植物照明和应急照明等领域

证券之星2023-08-15

MLF超预期降息！有望带动利率整体下行，下周LPR下调稳了？券商：房地产松绑政策将加速出台，人民币汇率短期有波动

年半以上时间，当前地产问题背后是中长期工业化城镇化不平衡引发的城镇化速度加快降速、刚需增速放缓的问题，本次降息和因城施策加码能否带来地产需求实质性改善有待观察。人民币汇率短期会有所波动受到政策利率下调的影响，在岸、离岸人民币对美元汇率一度双双走低，最低分别触及7.2875、7.3110。其中，离岸人民币对美元跌破7.31关口，日内贬值逾300点。截至16:30收盘在岸人民币对美元汇率报7.2868，离岸人民币对美元汇率报7.3163。申万宏观宏观分析，6月降息时央行就已经向市场传达“以我为主”的信号，本次同样如此。虽然最近人民币对美元有所贬值，但这主要来源于美元指数的快速上行，而非人民币单边走弱。考虑现在是美联储加息尾部，人民币汇率后续不存在持续单边贬值的基础，仍被动反映美元指数的波动情况。不过短期内可能波动有所加大，关注CNY整数关口7.30和去年高点7.328。

金融界2023-08-15

场内ETF资金动态：游戏、影视板块景气度持续，游戏ETF大涨

销环节自动化、制作环节标准化，运营环节工业化，中短期内达到降本增效，促进供给侧质与量双升从而带动需求侧繁荣，中长期随着技术发展，AI生成游戏或逐渐成为行业生产的主力，配合AR/VR等赛道革新，或颠覆传统游戏形态和产业链，游戏ETF大涨。

金融界2023-08-15

上海：建立数据要素价值转化体系

要素产业集聚区；支持静安区依托国家新型工业化产业示范基地（大数据），打造可信数据经济示范区。支持黄浦区外滩金融集聚带、杨浦区“长阳秀带”在线新经济生态园、长宁区虹桥国际开放枢纽、普陀区工业互联网安全产业示范区、宝山区“九章智算港”、嘉定区国家智能网联汽车（上海）试点示范区、松江区工业互联网示范基地、青浦区“长三角数字干线”，以及其他有条件区域创建数据特色园区。（十四）建设临港新片区国际数据港先导区。建设云网数链设施体系，推动现有海光缆扩容，新建直达东亚和东南亚的海光缆，建设国家新型互联网交换中心，布局面向国际数据合作的高等级数据中心，推动区块链跨境国际合作。探索新型数据服务试验区，推进国际数据空间合作，深化电信服务开放，推动增值电信业务逐步对外资放开股比限制。建设上海数字贸易国际枢纽港临港示范区，开展规则综合集成和压力测试，探索数据跨境制度创新，研究编制场景清单和操作指引，推进数据安全可信流动。优化临港数据跨境服务产业布局，大力发展数据跨境服务业。到2025年，汇聚100家数据要素型龙头企业，相关产业规模突破1000亿元。（十五）建设虹桥国际开放枢纽全球数字贸易港。积极培育创作者经济，支持人工智能生成内容、多频道网络等生产新模式，发展电竞运营、电竞教育、动漫等新文创产业，推动优秀文创作品出海。增强国际贸易单一窗口数据能级，建设智慧口岸数字底座。依托中国国际进口博览会，建设全球数字贸易展示交易新平台，支持建设贸易数字化赋能中心、虹桥国际在线新经济生态园，大力培育数字贸易龙头企业。（十六）建设长三角一体化数据合作示范区。系统推进区域数字基础设施建设，提升网络传输能级和整体服务效能，推进公共数据资源区域合作。深化区域数据标准化实践，促进数字认证体系、电子证照等互认互通。构建上海数据交易所长三角板块，强化城际合作，提高区域数据要素配置效率。七、营造发展新生态，增强数据产业综合支撑（十七）加快新基建布局。建设泛在智敏的网络连接体系，推进多云多网联动，巩固提升5G、IPv6、北斗通导一体化等设施能级，加强区块链芯片、操作系统等创新和6G、太赫兹、量子通信等关键技术应用。建设物联数通的新型感知体系，深化新型城域物联专网布局，发展工业互联网、车联网、智能管网、智能电网，持续推进工业互联网标识解析国家顶级节点（上海）体系建设。建设高效协同的算力体系，建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台，因地制宜部署边缘计算资源池，对接“东数西算”国家战略，建设枢纽型算力调度平台。到2025年，算力总规模较“十三五”期末翻两番。（十八）强化数据安全保障。建立数据分类分级保护制度，制定重要数据目录，严格实施个人信息保护。建立数据安全监测预警和应急处置机制，提升安全事件处置智能化和自动化水平。发展数据安全产业，推动数据识别、质量管控、血缘分析等技术创新，加快隐私计算、密码等产品研发和解决方案应用，培育数据安全规划咨询等第三方机构。创新可信流通服务，完善平台架构，打造低成本、高效率、可信赖的流通环境。（十九）优化公共服务体系。推动产融精准对接，支持商业银行、保险机构和数据企业深度对接，推动数据赋能供应链金融、质量保险等金融创新。推动产教深度融合，打造数据领域专业人才继续教育基地，培养兼具专业能力和数据素养的复合型人才。推动功能型平台建设，打造大数据测试认证平台、关键共性技术综合测试平台，支持建设大数据开源平台和社区，构建数据要素专业服务体系。（二十）加强标准规范引领。贯彻落实数据领域国家标准，研制分类分级、交易合规、资产化、数字信任等标准规范和行业导则，优化大数据产业测算方法。推动标准试点示范，鼓励数据领域先进标准申报“上海标准”和标准创新贡献奖，引导重点区域、重点企业开展标准化试点示范。到2025年，新增发布50项数据地方标准和团体标准，形成6项“上海标准”。八、构建全方位保障体系（二十一）完善组织推进机制。依托上海市城市数字化转型工作领导小组办公室推进跨区域、跨部门、跨层级组织协同联动，推广首席数据官制度。鼓励各区、各行业主管部门按照“一区一特色”“一业一方案”的要求，形成符合各自数据要素产业实践的主攻方向和特色品牌，打造一批标杆企业、推出一批特色政策。（二十二）优化发展政策环境。落实国家数据基础制度，深化《上海市数据条例》有关配套政策，依托浦东新区法规立法权限，研究出台数据流通交易专项法规，探索数据资产化和会计处理的实施路径。统筹市、区相关专项资金，对数据关键技术、核心产品、优秀数商、数据贯标企业、标杆场景等予以支持。支持各类主体通过上海数据交易所采购数据产品，符合条件的可按照规定享受研发费用税收加计扣除政策。建立数据交易服务费“免申即享”补贴机制，探索数据产品和服务首购首用奖励。（二十三）深化开放合作。充分发挥上海—新加坡全面合作理事会、沪港合作等机制作用，加强上海数据交易所全球推介，支持建设亚洲数据要素市场研究院，积极参与数据流动、数据安全、认证评估、数字税等国际规则和标准研制。持续办好全球数商大会。依托国际贸易单一窗口，推动开展国际间电子发票互操作、产品编码识别和企业数字身份互认。深化部市合作，贯彻落实国家规划并开展试点，共建一批枢纽型、网络化、功能性载体和项目，办好“SODA开放数据创新应用大赛”，搭建高水平交流合作平台。

金融界2023-08-15

美国制造业回流的成本有多高？

富裕的国家内保持了庞大的工业基础。去工业化的挑战在于经济可能变得空心化，或者在冷战环境或各种物流紧急情况下可能面临国家安全问题。换句话说，这不仅仅是获得塑料饰品的问题；它是关于获取没有想到的关键东西，比如医用染料，军事成分，甚至是用于其他一切的基本工具。因此，“再工业化”或“再本土化”或“近海本土化”的主题最近已经成为一个热门话题，在一定程度上在企业层面，但尤其是在美国联邦层面。它指的是将制造设施迁回美国或附近国家，以便供应链总体更短、更简单且更具弹性。在这些方向上，各种刺激措施已经被用来鼓励国内制造业的繁荣。而且这已经在数据中显现出来。这个图表显示了制造设施建设的年化支出：图片来源：FRED 美国过去每年在制造业建设上的支出不到1000亿美元，现在增长了一倍多。这是实实在在的，甚至在调整通胀因素后也是如此。然而，为了对这种情况进行背景说明，美国目前在很大程度上依赖于中国的工业基础，其价值高达数万亿美元。因此，这多出的1000亿美元只是一个起步，如果这确实是逆转的开始，那么美国刚刚开始而已。数据分析几十年来，对大多数国家来说，美国都是比中国更大的贸易伙伴。然而，到2010年代末，中国在这方面已经超越了美国，而且从那时起，中国的优势只会进一步加大：来源：How Much 成为全球最大贸易伙伴的能力既需要生产商品，又需要有组织和运输这些商品的物流。在全球前10大集装箱港口中，有7个位于中国，一个位于韩国，一个位于新加坡，一个位于荷兰。要找到美国，则需要在前20和前30的集装箱港口中查找。中国现在的钢铁产量超过了全球其它国家的总和（比美国多了12倍多）：图：全球钢铁产量；来源：Visual Capitalist 在太阳能电池板领域，中国远远领先。从市场份额来看，中国对全球太阳能市场的重要性超过了沙特阿拉伯对全球石油市场的重要性。图：全球太阳能电池板市场份额；来源：American Prospect, REC Silicon 稀土元素广泛应用于包括替代能源行业在内的电子行业，中国的稀土产量超过了世界其他地区的总和。近年来，世界其他国家(美国除外)一直在重新获得少数份额。稀土元素不是特别稀有，但它们的浓度很低，因此在提取和提炼过程中往往会对环境造成破坏。大多数富裕地区都不想处理这个问题。图：全球稀土矿产生产；来源：Intereconomics 仅仅在过去的三年里，中国的汽车出口在增长方面出现了急剧上升。去年，中国超过了德国，今年他们正在与日本竞争成为全球最大的汽车出口国。在美国可能看不到他们，但如果你在世界各地旅行，你会发现比几年前在路上看到更多的中国汽车。来源：X 2023年，中国也正式将首架商用飞机投入使用。世界上现在有三个商业航空的ABC：欧洲的空客，美国的波音和中国的中国商飞，这是他们有意选择的命名，以显示他们在这一水平上竞争的雄心。目前主要的两家是空客和波音，巴西航空工业公司远远排在第三位其收入不到空客和波音的十分之一。商飞的引入经历了一个15年的发展过程，始于2008年，现在已经在2023年开始运营，分析师猜测在未来5-10年里，他们的商用航空产能将会像他们的汽车产能一样增加。能源和劳动力：难点当人们描述将部分工业产能重新引进美国的努力时，他们通常只关注一级细节：制造设施本身。他们说：“这不会是旧的重工业。”“它将是自动化的、增材制造。现在一切都可以更便宜地运行。” 其中一部分的确是真的。21世纪的制造业将比20世纪的重工业更趋向于自动化和增材方向。但这并不意味着重新本土化制造是微不足道的。建造制造设施本身是容易的；难的是周围的一切。最近《华尔街日报》的一篇文章《为什么美国最大的工具公司无法在美国制造扳手》就举了一个例子：一个高度自动化的德克萨斯工厂本应将制造工匠品牌的机械工具重新带回美国。这个耗资9000万美元的项目因设备问题和生产速度缓慢而失败。这发生在全球最大的半导体公司台积电试图将生产带到美国的背后，他们报告称由于缺乏熟练劳工，生产推迟到2025年。如Ars Technica报道：台积电的一位发言人告诉Ars，通常需要2.5至3年的时间“建造一个相似规模的先进工艺制造厂”。位于亚利桑那州的工厂于2021年开始建设，台积电董事长刘扬伟形容它“进度紧张”，但是台积电“已经完成了建筑的外壳”，现在正在“处于处理和安装最先进和专用设备的阶段”，发言人说。这一阶段的完成被推迟，因为刘扬伟表示，“缺乏熟练工人具备半导体级设施设备安装所需的专业知识”。这就引出了二阶和三阶的细节。工业资本（如制造设备）只是等式的一部分。此外还需要足够的能源资本来驱动这一切，以及足够的人力资本来安装、操作和维护这一切。为了量化一些能源资本，更具体地说是其中的电力部分，中国目前的电力产量几乎是美国的两倍。以下是Enerdata提供的年度数据：中国：88 TWh 美国：45 TWh 印度：18 TWh 俄罗斯：12 TWh 日本：11 TWh 以中国为例，目前主导太阳能制造供应链的事实不仅仅是因为有合适的制造建筑，虽然这也是其中的一部分。多晶硅的生产对能源需求很大。将其精炼成晶片再次需要大量能源。中国主要使用煤炭发电。但问题不仅仅是煤炭，还有用于发电设施冷却的地下水，以及广泛的电力输配电基础设施（在钢铁、铝和铜等方面需求很大）。换句话说，中国拥有大量的能源资本。相比之下，美国的电力生产在过去二十年间基本持平，这也是美国的工业生产趋于平稳的时期，因为美国越来越多地将这些事情转移出去。来源：美国能源情报署美国能源领域的亮点是页岩油产量的强劲增长。新技术、2010年代的低资本成本，以及在外部融资的情况下亏损经营的意愿，使美国石油产量在传统产量长期下降后迅速增加：图：美国石油产量；来源：美国能源情报署然而，页岩油产量下降速度很快，容易摘的果实已经被摘了。现在的资金成本更高，能源投资者期望获利，许多资金已经从该行业撤资。展望未来，为了维持目前或更高的页岩油产量水平，将需要更多的支出，其中大部分支出将需要来自该行业自身的利润。来源：YCharts 在人力资本方面，美国过去两代人一直被激励在金融、软件和医疗保健领域工作。由于美国的工业能力停滞不前，这必然导致该领域积累的人力资本停滞不前。要获得足够的技术人员技能来运行这些类型的设施需要多年的时间。很多创新来自于实践中的迭代；在工厂现场工作的人员会发现问题并提出变革，以逐步改进过程。因此，如果想美国重新本土化的理念时，就必须同时考虑能源本土化的途径（这是昂贵的并伴随着各种环境影响），以及技术人员的本土化（这需要时间重新积累）。换句话说，重建美国的工业产能就像转动一艘巨大的船，这将是一个非常庞大的过程。它需要多方面的资本积累，各种瓶颈，比如劳动力短缺或电力需求，可能会不断出现，以意想不到的延迟和成本超支的形式，而美国试图重新积累这种多元化的资本。总结：投资影响过去的十五年主要是关于知识/技术资本的积累，包括软件、电子产品、云基础设施等等。在这个时代的基础上，引入了具有第三方应用商店和广泛移动带宽的消费者智能手机，这是创新和增长的巨大助力。这个组合为各种开发者提供了强大的构建块，可以快速创新，并将继续发挥作用。这种专注也以物质/工业资本的停滞为代价，至少在亚洲之外如此。美国的物理基础设施老化，能源产能停滞不前，许多商品的供需平衡紧缩。这些事情往往呈周期性变化。分析师认为未来的十年将是一个更多关于物质/工业投资的时期。即使像人工智能这样的技术正在改变日常工作和娱乐的方式，但美国对基础设施和能源系统的重大物质投资需求不会改变。随着世界变得越来越多极化，自然资源的定位和争夺将加剧。拥有和维护关键基础设施、矿产和能源生产的所有权可能会变得越来越重要。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$

老虎证券2023-08-14

【早盘】气候变化加剧未来前景忧虑

出0.33摄氏度。7月份全球平均气温比工业化前水平（1850—1900年7月平均气温）高出1.5摄氏度。较工业化前水平高出1.5摄氏度是什么概念？这是一个阈值。2015年《巴黎协定》上提出，各国应致力于全球平均气温较工业化前水平的升幅控制在2摄氏度之内，并尽力将温度升幅限制在1.5摄氏度以内。如今，在全球减排和绿能尚未形成有效替代之前，这个阈值提前到达，这凸显出减少全球温室气体排放的紧迫性。此外，今年发生中等强度厄尔尼诺现象已经不需要再“猜测”了。技术面：原油周线七连涨，累计涨幅近18%，一扫2022年12月以来的颓势，但本周周线的收盘也显示出多头的动能开始有较为明显的衰减，结合日线图来看，13日均线作为判断强弱的重要依据。

百利好招代理2023-08-14

摩方精密完成1.7亿元D轮融资拓展超高精度3D技术应用边界

球唯一可以生产最高精度达到2μm并实现工业化的3D打印系统提供商。作为精密3D打印的先行者，在三维复杂结构微加工领域，摩方团队拥有超过二十年的科研及工程实践经验。成立至今，摩方精密依托自身颠覆性的原创技术能力和不断成熟的工艺及材料研发基础，不断拓展了应用场景。值得一提的是，摩方精密是国家制造业转型升级基金第一次直投重庆当地企业。相关负责人表示，摩方精密作为全球微纳尺度非金属3D打印领军企业，具备较强的战略性、先导性，是我国在3D打印领域为数不多具备全球领先优势的企业之一，也许在大众眼中，摩方精密并没有多“网红”，但在全球3D打印领域，它确有着举足轻重的地位。 3D打印技术是一种颠覆性的生产技术，也是制造业往更高端发展的关键支撑。尤其在工业制造日益精密化、精准化和小型化的背景下，传统生产方式难以实现复杂结构产品的制造。摩方精密的超高精密3D打印系统是将光刻技术与3D打印技术结合，提供了一种颠覆性的精密制造解决方案。截至2022年底，全球35个国家，近1600家科研机构以及工业企业与摩方精密建立了合作——合作伙伴既有强生、GE医疗等在内的全球排名前10的医疗器械企业，也有全球前10的精密连接器企业。这一个个真实案例，足以证明摩方精密在行业不可替代的地位。今年，摩方精密发起，连界创新联合支持了摩方精密BMF“精智共创”，计划将集“实验室+产业方+资本方+专家团队”于一体，以北京、上海、深圳、重庆等聚集先进产业集群和产业资源的城市高地为核心，为当地政府及产业园区带来优质技术、产业方及资本的高效对接，拓展超高精度3D技术的应用边界，探索更多技术合作可能性。目前，摩方精密已经在牙齿贴片、生物反应器、雾化器等应用场景展开了广泛的应用。

金融界2023-08-14

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