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铜价"狂飙"的背后，是金川国际(2362.HK)等优质矿企的价值重估之旅

方面，铜作为重要的工业原料之一，是新型工业化必不可少的要素，尤其是可再生能源的快速发展，推动了铜需求的持续上升。去年11月-12月期间，在迪拜举办的第28届联合国气候大会上，有超过60个国家共同表达了到2030年将全球可再生能源产能提升至现有水平三倍的预期。中国同时作为生产大国和消费大国，也是可再生能源产业发展的主要推动者。据中国汽车工业协会数据，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。此外，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进一步推升了对铜的需求预期。总的来看，受益于下游产业需求刺激，铜需求长期走高确定性越来越大。花旗银行预测，到2030年全球对铜的需求将额外增加420万吨。与之相对的是，随着电动汽车、绿色能源以及相关基础设施建设持续扩张，近几年铜库存不断走低，近期虽有所提升，但仍保持在历史低位。 (来源：iFind、宝城期货金融研究所) 此外，在矿山老化、水资源短缺、缺电、前期资本投入不足、主要资源国政策收紧等因素影响下，全球铜精矿新增产量持续不及预期。银河证券研报指出，2023Q4第一量子公司巴拿马铜矿的停产以及英美资源Los Bronces铜矿的减产，使全球铜精矿2024年的产量将比预期减少约40万吨，铜精矿产量增速由预期的3.5%降低至1.95%。此消彼长之下，铜的供需格局将会朝着"短缺"方向演进。高盛预计供需紧缩态势将持续到2025年，铜价今年末有望触及10000美元/吨，2025年或将突破12000美元/吨。类似于金川国际这样手握丰富高品位铜矿的企业，自然会是"量价齐升"这一逻辑催化的最大受益者。一方面，金川国际仍然丰富的矿山资源未被开发出来，Musonoi、Lubembe等项目给金川国际的远期业绩增长提供了确定性；另一方面，金川国际凭借丰富的运营经验，拥有较高的成本优势,矿山之C1现金成本长年保持在前50%的分位，2023年C1现金成本为4705美元/吨。这还只是考虑了铜的部分，钴虽然目前没有铜这么强硬的逻辑驱动。但钴主要受益于新能源汽车的动力电池需求高增。在磷酸铁锂和三元材料的竞争格局趋于平稳的背景下，二者同样受益于动力电池市场扩张。由此，钴的长期需求也有了确定性。考虑到钴价本身已经落入了历史区间低位，继续走低的概率远远小于上升的概率。叠加金川国际手中丰富的钴资源有待释放，这部分资产未来产生的驱动力也不容小觑。三、结语万物皆有周期，类似铜钴这类有色金属更是周期性的代表，在产业周期下行时期修炼内功积蓄力量，上行时期就能够爆发出更强的成长性。尤其是金川国际这类拥有丰富矿山资源的企业，在当前产业出现明显上行信号的背景下，其稀缺性更加突出。

格隆汇2024-03-26

龙翔药业取得噁喹酸中间体制备方法专利，该方法原料易得、反应条件温和、以水做溶剂绿色环保、安全、简单高效、操作简便，自动化程度高，适于工业化生产

简单高效、操作简便，自动化程度高，适于工业化生产。

金融界2024-03-25

ST红太阳上涨5.05%，报9.15元/股

十连冠，并已建成占地超400公顷的成熟工业化六大国家特殊许可定点的独立法人的国家重点和两化融合企业。截至9月30日，ST红太阳股东户数2.44万，人均流通股2.38万股。 2023年1月-9月，ST红太阳实现营业收入26.53亿元，同比减少50.63%；归属净利润2345.45万元，同比减少97.52%。

金融界2024-03-25

国家发改委主任郑栅洁：加快发展新质生产力加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动

居民多样化高端化消费需求与日俱增，新型工业化城镇化、设备更新和消费品以旧换新、能耗双控向碳排放双控全面转型等带来巨大市场需求，为中外企业创造巨大发展红利。二是中国制造稳定全球供需。中国具备世界上最完整的工业体系，软硬基础设施完善、人力资源丰富、创新能力提升、应用场景丰富，能以规模优势、成本优势等对全球供需变化作出快速响应。无论是产业链上中下游，还是劳动密集型、技术密集型、资本密集型行业，或是传统产业、新兴产业、未来产业，都能在中国找到理想合作伙伴。三是中国创新创造巨大商机。中国正在推进深层次改革、高水平开放和全方位创新，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，推动新旧动能加快转换，新的市场需求、新的投资机会、新的合作项目将大量涌现，为各类企业在中国实现互利共赢、共同发展提供广阔空间。对于发展新质生产力，郑栅洁表示，中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。国家发展改革委将持续采取务实举措，加快发展新质生产力。一是以科技创新引领产业创新。加快创新能力建设，实施一批重大科技项目，强化企业科技创新主体地位。加快改造提升传统产业，实施制造业核心竞争力提升行动、技术改造升级工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。加快培育壮大新兴产业，促进数字技术和实体经济深度融合、先进制造业和现代服务业融合，实施“数据要素×”行动计划，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。二是推进体制机制创新。进一步完善市场基础制度，制定全国统一大市场建设标准指引，发布新版市场准入负面清单。进一步优化营商环境，健全与企业常态化沟通交流机制，实施营商环境改进提升行动。进一步促进绿色低碳转型，做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，构建绿色低碳循环经济体系。三是扩大高水平对外开放。加强国际科技合作，支持外资科技企业与国内科研机构或企业共同开展科技攻关，深入实施“一带一路”科技创新行动计划。加强人员交流合作，进一步提高中外人员往来便利性，为外籍人员来华工作、学习、旅游提供便利。加强投资经贸合作，稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，更大力度引进外资，加快出台2024年版外商投资准入负面清单，继续支持一批重大外资项目建设，扩大数字产品等市场准入，大力推动数据开发开放和流通使用。郑栅洁指出，中国开放的决心不会变，发展的步伐不会停；中国不仅努力发展自己，也愿与大家携手共进。欢迎新老朋友多到中国各地走一走、看一看，发现更多合作机会和项目，共同参与中国式现代化建设，共享中国高质量发展带来的巨大机遇。

金融界2024-03-24

北京大学申请一种快速催化制备一维纳米碳化物的方法专利，该方法反应时间短，能耗低

能耗低；产物纯度高、尺寸均匀可控，对于工业化应用具有显著的优势。

金融界2024-03-23

大多头来了！法国兴业银行：标普500仍有近5%的上涨空间

动了更多的国内生产，并导致了美国的“再工业化”。然后是人工智能热潮，没有这一点，标普500指数将会在大约4,400点左右。最近，法国兴业银行对美国金融业感到乐观，因为信贷条件和放贷标准在改善。 Kabra写道：“尽管市场普遍持乐观态度，但我们认为这是理性的，而不是过度的，因为利润增长继续增加，并为标普500指数创造新纪录。” 他补充说，这4.6%的上涨意味着今年的黄金回报可能已经成为过去。标普500指数在2024年已经上涨了约8%，这些收益不太可能在短期内重复。从现在开始，市场最大的下行风险是美联储再次加息。目前，法国兴业银行预计央行今年将再次削减3次利率，与美联储的消息一致。上行风险是全面泡沫形成。Kabra表示，标普500指数必须再上涨20%才能体现出任何一种互联网泡沫般的狂热。

Dan19772024-03-22

工信部王正：我国人工智能发展还存在难点和堵点

技发展处处长王正表示，人工智能赋能新型工业化是我国人工智能产业加速发展的关键路径和独特优势，但当前我国人工智能产业发展以及与制造业的融合还存在一些难点和堵点问题，下一步，工信部将从完善技术创新体系、加强应用推广、优化产业发展环境等方面积极推动人工智能赋能新型工业化。

金融界2024-03-22

华泰证券：预制菜行业加速走向标准化和规范化行业集中度亦有望提升

业加速走向标准化和规范化。该行认为食品工业化大势所趋，预制菜行业作为一个高速发展的新兴行业、必然会经历从鱼龙混杂到逐步规范的过程，此次从国家层面厘清预制菜定义，强调禁用防腐剂与优化冷链运输等环节，有利于提高行业进入门槛、保障行业健康有序发展，该行看好预制菜行业加速走向标准化和规范化，行业集中度亦有望提升。

金融界2024-03-22

中集车辆(01839.HK/301039.SZ)盈利能力显著提升，持续推进星链计划或重塑行业新格局

更新、重点行业设备更新改造等，均以新型工业化发展道路为蓝图，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要升级方向。中集车辆推行的星链计划，高度契合政策鼓励方向，无论从供给端(使用先进的、环保的生产制造方式)，还是在需求端(向用户提供的高质量且符合市场规范标准的半挂车产品)，都能够顺应政策和市场所共同倡导趋势，因此，持续落实星链计划的中集车辆，有机会成为新一轮"以旧换新"政策的头部受益者。在未来战略方面，中集车辆提出要将继续深化供给侧结构性改革，突破供给约束堵点，打通各环节，构建起既稳定又敏捷的"稳捷性"组织。公司将在稳定"跨洋经营，当地制造"基本盘的前提下，发展高科技、高效能、高质量的先进生产力，为第三次创业打造新的增长引擎。因此，第三次创业将全力聚集在锻造新质生产力，这是中集车辆实现高质量发展的关键一环。同时，公司还将顺应电动化与智能化的趋势，加大在新能源专用车市场的投入和研发力度，生产更多创新产品，开拓新的商业模式，占据新能源专用车市场的发展先机。综上所述，中集车辆在2023年财报中呈现出多个看点，为公司基本面运行轨迹和长期价值的持续提升，提供了清晰的证据和指引。凭借公司在各业务或集团业绩、星链计划实施以及未来战略规划等方面的卓越表现，再次展现了中集车辆作为全球领先的半挂车与专用车高端制造企业的强大实力。未来，随着公司继续深化改革、加大创新力度、优化组织结构，相信中集车辆将在高质量发展道路上迈出更加坚实的步伐，并不断取得新的突破。

格隆汇2024-03-22

德固特（300950.SZ）：以旧换新政策的发布，将会推动公司下游行业进行设备更新

推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。公司的节能换热装备可直接对化工、能源、冶金及固废处理等领域生产过程中产生的高温烟气，进行热能回收利用，强化后续生产反应。从而，为客户实现有效的节约能源和原材料，减少碳排放。该政策的发布将会推动公司下游行业进行设备更新，选择更高效的节能换热设备。 2、公司海外营收占比大概是多少？答：公司海外营收占比约为60%。 3、公司在氢能板块与考克利尔集团是否有合作？答：公司与该集团公司已有相关业务领域的合作。 4、公司海外毛利率明显高于同行业的原因？公司海外业务持续增长的原因？答：公司海外毛利率高的原因：公司境外客户多为跨国公司或国际化的企业，客户相比于产品价格，对于产品技术、质量、性能、工艺有较高的要求。通过多年深耕国际市场，借助技术实力、工期、质量和服务优势，公司品牌在国际市场迅速崛起，产品受到众多国际龙头企业青睐；此外，近年来公司持续加大国外市场的开拓力度，不断推进海外市场渠道建设和品牌推广，产品市场覆盖率和占有率不断提高，积累了大量的优质境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，保证了公司出口业务的持续增长。 5、公司国际客户的分布情况? 答：公司产品出口至美国、加拿大、德国、法国、意大利、巴西、印度、日本、韩国等30多个国家和地区，拥有全球销售网络及合作伙伴。 6、公司产品生产周期大概多长？答：公司主营业务为节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售。生产的节能环保设备及专用定制设备均为非标准化产品，需要根据客户不同的技术、工况等要求，有针对性的提出解决方案和产品设计方案。公司主要产品具有体积大、重量大、工序复杂等特点，生产周期一般为3-6个月。 7、公司目前主要竞争对手及竞争优势是什么？答：目前公司竞争对手主要为傲华集团(ARVOSGroup)。相比竞争对手，公司凭借较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量、优势的产品价格，赢得了客户的认可，从而保持了稳定的业务合作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

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