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港A军工股集体“出鞘”！多则利好引爆行情，二十余股齐掀涨停潮

，中国直-10ME武装直升机也正式列装巴基斯坦军队，再度彰显了中国军工的硬核实力，也为板块注入了强劲动能。据《阿拉伯新闻》8月2日报道，巴基斯坦军方当天对外宣布，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列。巴基斯坦三军公共关系部介绍，直-10ME直升机配备了先进的雷达系统和尖端电子战套件，能够大幅强化巴基斯坦军队应对各类空中及地面威胁的能力。回顾此前，今年5月的印巴冲突成为中国军工产品的“实力秀场”。巴基斯坦空军装备的歼-10C战斗机表现卓越，成功击落多架印度军机，其中包括法国制造的“阵风”战斗机。这一实战成果不仅证明了中国战机的卓越性能，也让歼-10C在国际军贸市场上声名鹊起。受此影响，6月5日印尼军方释放积极信号，宣布正就采购中国歼-10战斗机开展可行性评估。印尼国防部副部长道凡托明确表示，此举旨在提升印尼空军现代化作战能力并兼顾国防预算性价比，而歼-10在印巴冲突中的出色表现，是印尼将其纳入考察范围的重要因素。当前，地缘政治格局正经历复杂重塑，地区局势不确定性急剧攀升推动全球军费开支大幅攀升。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）数据显示，2024年全球军费开支激增，达到约2.72万亿美元，较2023年实际增长9.4%，创下冷战结束以来最大增幅。 SIPRI研究指出，地缘政治紧张局势的持续升级，成为推动全球军费攀升的核心因素。在这种背景下，全球军贸市场需求稳步扩张，为我国军工产品出口打开广阔空间。根据SIPRI的数据，2019-23年我国占全球军贸出口总额的5.8%，其中我国武器出口的85%流向亚太国家，9.9%流向非洲国家，2.5%流向中东国家。九三阅兵即将到来除了上述利好消息，国内方面，进入8月后，八一建军节的余热未散，九三阅兵又即将到来，这些关键时间节点为军工板块持续注入热度。根据阅兵领导小组办公室副主任、中央军委联合参谋部作战局少将副局长吴泽棵此前介绍，此次阅兵将由徒步方队、装备方队和空中梯队共同构成。其中，徒步方队将着重展现我军经改革重塑后全新的军兵种结构布局；装备方队则聚焦展示我军装备体系建设的最新成果，充分彰显我国武器装备的自主创新能力；空中梯队将重点呈现我国空中作战力量的体系化水平，以及快速提升的强大战斗力。中航证券指出，当前，“十四五”规划已步入收官冲刺阶段，八一建军节的余温尚未褪去，九三阅兵的脚步便已悄然临近，多重时间坐标的叠加，正推动军工板块迎来前所未有的格局重塑。从市场表现来看，军工板块近期呈现月线三连阳的强势走势，叠加“九三”阅兵的催化效应，板块短期出现冲高行情。在连续上涨后，部分资金或将短期获利了结、资金落袋为安，板块短期内或将面临一定的波动压力。但抛开短期市场情绪扰动，军工行业的长期逻辑依旧坚实且清晰。我们认为，行业的核心驱动力源于“把人民军队建成世界一流军队”这一战略定性，这构成2027、2035、2050年三阶段目标的底层逻辑，标志着军工又一个黄金时代的序幕开启。在这一战略指引下，军工行业或将彻底告别此前单纯依靠事件驱动的周期性波动模式，进入成长与价值并重、景气度持续提升的发展新阶段。太平洋证券亦表示，军工行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。

格隆汇08-04 15:28

低空经济+新型无人化作战模式等多重利好催化，国防ETF(512670)涨超2.5%

统采购预算超5kw。（3）军贸方面，巴基斯坦已经将中国制造的直-10ME武装直升机纳入了他们的陆航部队序列，推动他们的国防装备现代化进程。这款武装直升机是我们直-10的出口改进型，火力攻击力很强，机动性也很好，可以适应不同复杂地形作战，在防护方面也做了明显加强，生存能力很高，关键是价格也有优势，性价比很高，在新兴市场的军贸上是一个很有竞争力的产品。 (4)C919出海方面：巴基斯坦卡拉奇航空公司正在与中国商飞进行C919飞机交易的谈判，如果交易成功，将标志着该飞机首次进入南亚市场，也标志着全球航空公司将摆脱传统上对西方飞机制造商的依赖。巴基斯坦卡拉奇航空（Air Karachi）董事长Hanif Gohar表示，如果能以采购或者租赁形式将中国制造的C919客机引入巴基斯坦，国内乘客在航空出行时将能够享受到超值折扣。截至2025年8月4日 14:25，中证国防指数(399973)强势上涨2.63%，成分股航天电子(600879)上涨9.99%，江航装备(688586)上涨9.30%，西部材料(002149)上涨7.41%，内蒙一机(600967)，图南股份(300855)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨2.59%，最新价报0.83元。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 14:48

国防ETF(512670)上涨近3%，巴基斯坦航司拟引进C919

发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将巴基斯坦遥感卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功，巴基斯坦官方近日在社交媒体上发帖祝贺。此外，巴基斯坦卡拉奇航空公司正在与中国商飞进行C919飞机交易的谈判，如果交易成功，将标志着该飞机首次进入南亚市场，也标志着全球航空公司将摆脱传统上对西方飞机制造商的依赖。巴基斯坦卡拉奇航空（Air Karachi）董事长Hanif Gohar表示，如果能以采购或者租赁形式将中国制造的C919客机引入巴基斯坦，国内乘客在航空出行时将能够享受到超值折扣。国泰海通指出，当前国际安全局势复杂严峻，地区冲突与军事动态持续演进，凸显国防建设重要性。中国兵器工业集团近日举办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动，展示无人机、巡飞弹、反无人机等最新装备，体现信息化、智能化作战趋势。航空领域技术取得突破，新舟60民用搜救机成功首飞，具备搜索救援、现场勘测等功能，将提升我国海上搜救能力。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板，军工行业长期趋势向好。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 13:48

港股午评：恒指涨0.49%、科指涨0.93%止步七连跌，黄金股表现强势，创新药、汽车及石油股走低

赤峰黄金涨超8%；中国直-10ME列装巴基斯坦军队，军工股表现活跃，半导体芯片股拉升，与英伟达达成合作，英诺赛科涨超11%领衔。另一方面，特朗普要求降低药品价格，连续上涨的生物医药股普遍回调，创新药概念股方向跌幅居前，康方生物、药明康德、石药集团、复星医药皆下跌，汽车股、钢铁股、石油股多数走低。企业新闻电讯盈科(00008.HK)：上半年收入189.22亿港元，同比增加7%；净亏损4.45亿港元，同比收窄4%。信义光能(00968.HK)：上半年收入109.32亿元，同比减少6.5%；净利润7.46亿元，同比减少58.8%。信义玻璃(00868.HK)：上半年收入98.21亿元，同比减少9.7%；净利润10.13亿元，同比减少59.6%。信义能源(03868.HK)：上半年收入12.1亿元，同比增加7.7%；净利润4.5亿元，同比增加23.4%。德翔海运(02510.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1.8亿-2亿美元，同比增加约220%至255%。联华超市(00980.HK)：发布盈喜，预计中期净利约2500万-5500万元。福田实业(00420.HK)：发布盈喜，预计中期净利润3070万港元，同比扭亏为盈。港银控股(08162.HK)：发布盈喜，预计中期净利增长至约不低于1700万港元。香港中旅(00308.HK)：发布盈警，预期中期净亏损超过7000万港元，同比盈转亏。长城汽车(02333.HK)：前7个月汽车销量合计约67.42万台，同比增长3.57%。保利置业(00119.HK)：发布盈警，预计中期净利润同比下跌，40%-50%。比亚迪股份(01211.HK)：前7个月新能源汽车销量约249.03万辆，同比增长27.35%。西藏水资源(01115.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约3600万元，同比增长约300%。机构观点华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。东吴证券分析称，往后看，市场担心海外风险上行。一是，美元资产继续上涨，或会导致全球资金减少对中国资产的关注；二是，对等关税截止日临近，市场预期关税博弈更偏向税率“缓”+“降”。本周A股及港股呈现冲高回落走势，若无法快速收复重要关口点位，后续也或对市场心理造成不利影响，值得保持跟踪关注。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。

金融界08-04 12:17

音频 | 格隆汇8.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

禁售期规定； 7、中国直-10ME列装巴基斯坦军队； 8、茅台生肖蛇酒批发价跌破2000元； 9、比亚迪：7月新能源汽车销量为344296辆； 10、泸州老窖：2024年度分红派息方案为每10股派45.92元现金，总额约67.59亿元； 11、英诺赛科：与英伟达达成合作； 12、乐山电力：顺价上调居民用气销售价格； 13、今日港股中慧生物申购； 14、南下资金连续第4日净买入港股超百亿港元，加仓小米、腾讯和美团； 15、公告精选︱比亚迪：7月新能源汽车销量合计34.43万辆；九号公司：上半年净利润12.42亿元，同比增长108.45%； 16、公告精选(港股)︱英诺赛科(02577.HK)与NVIDIA达成合作联合推动800 VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地； 17、A股投资避雷针︱同德化工：公司及同德科创部分资产被查封冻结；北京文化：上半年净亏损2.33亿元。

格隆汇08-04 07:38

加税之后促和解？特朗普因东南亚外交获诺奖提名

批准了一项摧毁伊朗核浓缩设施的任务。巴基斯坦方面也于今年6月表示，将提名特朗普角逐诺贝尔和平奖，以表彰他在缓解巴印冲突方面所做的努力。诺贝尔和平奖每年在12月10日——诺贝尔逝世纪念日当天颁发，颁奖典礼在挪威奥斯陆举行。在柬泰两国正式宣布停火后，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）在社交平台X上发文表示，正是特朗普促成了这一和平成果。她写道：“给他颁发诺贝尔和平奖吧！” 在美国对柬埔寨商品设定19%的关税税率后，柬埔寨对特朗普表达了支持并提名其角逐诺贝尔和平奖。当特朗普于4月2日在白宫首次宣布关税政策时，柬埔寨原本将面临高达49%的进口税率。这是所有东南亚国家中最高的税率，若实施，将对柬埔寨经济造成严重打击，因为美国是柬埔寨最大的出口市场。包括Gap、Levi’s和耐克（Nike）等大型跨国公司都选择在柬埔寨生产服装和运动鞋。副首相孙占托表示，他对最终关税税率被下调至19%表示感激。除了柬埔寨外，泰国和印度尼西亚也在周五被设定为19%的税率，而越南则被征收20%的关税。

佳华16808-03 02:05

特朗普新的全面关税税率高达 41%，中华民国关税增至20%

越南为20%。马来西亚、柬埔寨、泰国和巴基斯坦均为19%。叙利亚被征收最高的41%关税。新关税将于8月7日生效。来自与特朗普政府达成贸易协定的亚洲国家的进口商品，包括日本、菲律宾、印度尼西亚和韩国，低于4月公布的标准关税税率。过去几天，特朗普和他的政府宣布了一系列贸易协议，并表示8月1日是最后期限，不会延期。特朗普在行政命令中表示：“一些贸易伙伴已经同意或即将同意与美国在贸易和安全领域达成实质性承诺，这表明他们真诚打算永久解决贸易壁垒问题，并在经济和安全事务上与美国保持一致。” 他说，“其他一些贸易伙伴虽然参与了谈判，但在我看来，他们提出的条件并不足以解决我们之间贸易关系的不平衡，也没有回应我们在经济和安全方面的关切。” 他还表示，有些国家“甚至未参与谈判”。凡被认定为通过转运方式规避美国关税的商品，将被征收40%的关税，不过行政命令中并未定义“转运”的具体标准。商务部和国土安全部长将与美国贸易办公室合作，每六个月公布一次用于规避关税的国家名单。命令还指出，美国将对采取报复行动的贸易伙伴采取进一步措施。未在命令中列出的国家的进口商品将被征收10%的关税。新加坡未被点名，根据特朗普对与美国有贸易顺差国家的立场，关税可能保持在10%。此次关税调整将补充特朗普上任初期公布的全球商品关税政策，例如对钢铁和汽车的关税。美日之间的贸易协议为来自日本的汽车进口设定了15%的统一关税。对中国的关税维持不变，因为世界两大经济体正持续谈判，另一个期限为8月12日，届时美国对中国商品的总关税可能再次飙升至145%。双方的贸易官员表示已同意延长贸易休战期，但最终决定权仍在特朗普手中。一些贸易协议的细节仍不清晰，目前只有白宫公布了与日本和印度尼西亚的协议信息。许多贸易伙伴表示细节仍在讨论中，并未发布特朗普所宣布协议的完整内容。部分分析人士认为，特朗普与多个贸易伙伴达成的协议可能仍处于早期阶段。传统上，双边贸易协议的制定通常至少需要一年时间。美国公司在今年上半年通过提前进口来规避关税，因此避免了经济遭受重创。然而，预计第三季度的消费支出和其他经济数据将出现放缓，因为关税开始产生影响。经济学家警告，依赖出口的亚洲国家将在此期间出口下滑，因为企业需调整供应链以应对新税率。亚洲出口国中被征收15%到20%关税的国家，其供应链受到的扰动应较为有限。据亚洲集团管理合伙人、前美国外交官唐伟康表示：“这一关税区间的范围相对紧凑，我预计这一组国家的制造能力，不会因美国关税而发生太大转移。” 尽管这次宣布为许多企业提供了长期盼望的政策指引，但特朗普难以预测的政策风格仍让企业处于紧张状态。亚洲解码公司创始人普里扬卡·基肖尔表示：“不确定性仍然很高。虽然可以通过提前出口或进口进行调整，但投资决策是无法匆忙做出的。” 全球企业已明显感受到特朗普贸易政策的冲击，关税相关成本侵蚀了利润和收入。美国汽车制造商福特表示，由于生产零部件进口，全年将承担20亿美元的关税成本。日本和韩国企业也报告称，上半年利润大幅下滑。周四早些时候，美国联邦上诉法院就总统是否有权征收关税举行了听证。此前两家地方法院裁定，总统无权根据《国际紧急经济权力法》单方面征收关税，此法适用于国家紧急状态。代表五家受到特朗普进口关税影响的小企业的律师表示，4月2日引用此法实施惩罚性关税的行为应获得国会批准。欣瑞基金会贸易政策负责人德博拉·埃尔姆斯表示，此案的判决结果将决定所谓的“对等关税”是否终止，更关键的是将决定总统的权力范围。唐伟康警告称，华盛顿的关税政策将导致美国进出口减少。 “这将使美国经济更弱、更缺乏竞争力，也更无关紧要，”他说，“美国国内也会有受益者和受损者，但总体而言，受损者将多于受益者。” 来源：加美财经

加美财经08-03 00:01

路透：印度阵风战斗机被击落主要是低估了中国制造导弹的射程

路透报道，5月7日凌晨过后不久，巴基斯坦空军作战室的屏幕突然亮起红光，显示印度边境上数十架敌方战机的实时位置。 Tim Felce (Airwolfhound), CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons 空军司令扎希尔·西杜已经在作战室外的一张床垫上睡了好几天，准备应对印度可能发动的攻击。此前，印度指责伊斯兰堡支持武装分子在印度克什米尔发动袭击，造成26名平民死亡。尽管伊斯兰堡否认参与，印度仍誓言报复，并在5月7日凌晨发动空袭。西杜下令让巴基斯坦引以为傲的中国造的歼-10C战机紧急起飞。现场的一名巴基斯坦空军高级官员表示，西杜命令部队专门锁定“阵风”战机作为目标，这款法国制造的战机是印度空军的王牌，从未在实战中被击落。 “他要的是阵风，”这名官员说。据专家估计，这场持续约一小时的夜间空战共动用了大约110架飞机，成为数十年来全球规模最大的空战。据路透社5月报道，引述美国官员消息，歼-10C至少击落了一架“阵风”。事件令军界震惊，并引发外界对西方军备在与未经实战检验的中国产品对抗时效果的质疑。制造“阵风”的达索公司股价在击落报道后有所下滑。已经订购“阵风”的印度尼西亚表示，目前正考虑改为采购歼-10，这对中国出口是重大利好。但路透社采访的两名印度官员和三名巴基斯坦官员表示，问题的关键不在于“阵风”战机的性能，而是印度情报部门对歼-10发射的中国制造PL-15导弹射程的误判。只有中国和巴基斯坦同时装备歼-10（代号“猛龙”）和PL-15导弹。印度官员指出，错误的情报使“阵风”飞行员误以为自己在巴基斯坦导弹的射程之外，他们参考的是PL-15出口型宣传的射程，大约为150公里。 “我们设下了埋伏，”巴基斯坦空军官员说，并说还发动了电子战，干扰新德里的系统，试图迷惑印度飞行员。印度方面否认电子战起到了作用。 “印度人根本没料到会遭到攻击，”伦敦皇家联合军种研究所（RUSI）空战专家贾斯汀·布朗克说，“而PL-15显然具备远距离打击能力。” 据巴基斯坦官员称，击落“阵风”的PL-15导弹发射距离约为200公里，印度官员则称距离更远。如果属实，这将是有记录以来最远的空对空打击之一。印度国防部和外交部未回应有关情报失误的置评请求。新德里方面也未承认有“阵风”被击落，但法国空军司令6月对记者表示，他看到有关印度损失一架“阵风”以及另外两架战机（包括一架俄罗斯制造的苏霍伊）的证据。达索公司高管当月也向法国议员证实，印度在作战中确实损失了一架“阵风”，但未提供详细信息。巴基斯坦军方重申发言人此前的表态，强调专业准备和决心比所动用的武器更为重要。 “态势感知” 路透社采访了八名巴基斯坦官员和两名印度官员，梳理出了这场空战的全过程。这场空战标志着两个拥有核武器的邻国展开为期四天的战斗，在华盛顿引发警觉。所有受访官员均以匿名方式谈论国家安全事务。巴基斯坦和印度官员表示，伊斯兰堡不仅在导弹射程上掌握了出其不意的优势，还成功地更高效地将军用装备与地面和空中侦察手段联通，从而对战场有了更清晰的把握。这类网络被称为“杀伤链”，已成为现代战争的关键组成部分。四名巴基斯坦官员表示，他们通过空、地、天三域感知系统构建了“杀伤链”，即多域作战网络。两名巴基斯坦官员称，该网络包括由巴基斯坦开发的数据链17系统，能够将中国军事装备与其他设备连接起来，包括一架瑞典制造的侦察机。专家指出，这一系统使得靠近印度的歼-10战机可以从更远处巡航的侦察机接收雷达数据，从而让中国制造的战机可以关闭雷达，在敌方雷达系统下保持隐形飞行。印度官员表示，新德里也正尝试建立类似的网络，但由于印度采购的军机来自多个国家，整合难度较高。英国皇家联合军种研究所（RUSI）研究员、退役空军元帅格雷格·巴格韦尔表示，这次事件并未明确证明中国产或西方军备的优劣，而是说明掌握正确信息并合理利用才是关键。 “这场战斗的胜利者，是拥有最佳态势感知的一方，”巴格韦尔说。战术变化在印度5月7日凌晨空袭巴基斯坦境内所谓“恐怖分子设施”后，西杜下令空军由防守转为进攻。五名巴基斯坦空军官员表示，印度部署了大约70架战机，超出巴方预期，为PL-15导弹提供了大量打击目标。印度方面尚未公布动用了多少架战机。巴格韦尔指出，5月7日的空战是现代战争史上首场大规模超视距空战，印度和巴基斯坦的战机在整个交战过程中始终未越过彼此领空。五名巴基斯坦官员称，巴方对印度的传感器和通信系统发动了电子攻击，削弱了“阵风”飞行员的态势感知。两名印度官员则表示，在交战过程中“阵风”并未失明，印度卫星也未遭干扰。但他们承认，巴基斯坦似乎确实干扰了苏霍伊战机，印度目前正对系统进行升级。其他印度安全官员则回避谈论“阵风”战机这支印度军事现代化的核心力量，而将注意力转向空军当时接收到的作战命令。印度驻雅加达国防专员在一场大学研讨会上表示，印度之所以损失了一些战机，“只是因为政治领导层下达了不得攻击（巴基斯坦）军事设施及防空系统的限制命令”。印度国防参谋长阿尼尔·乔汉此前告诉路透社，在遭受初期损失后，新德里迅速“调整了战术”。在5月7日的空战之后，印度开始打击巴基斯坦军事基础设施，在空中展示实力。印度国产的布拉莫斯超音速巡航导弹多次突破巴基斯坦的防空系统，两国官员都证实了这一点。 5月10日，印度宣布打击了巴基斯坦境内至少九处空军基地和雷达站。印度还击中了巴基斯坦南部一处机库内的侦察机。当天晚些时候，在美国官员与双方会谈后，达成停火协议。 “实时情报” 事件发生后，印度副陆军参谋长拉胡尔·辛格中将指责巴基斯坦在战斗期间从中国获得了“实时情报”，暗指雷达和卫星数据。但他并未提供证据，伊斯兰堡方面否认这一说法。当被问及中巴军事合作时，中国外交部发言人毛宁在7月的记者会上表示，这是“两国之间正常的合作，不针对任何第三方”。两名巴基斯坦空军官员称，中国空军中将于7月访问巴基斯坦，讨论伊斯兰堡如何利用中国装备组建针对“阵风”的“杀伤链”。路透社就此事询问中方，但未获回应。巴基斯坦军方在7月的一份声明中表示，中国对巴基斯坦空军在多域作战中的实战经验“表现出浓厚兴趣”。来源：加美财经

加美财经08-03 00:00

0730市场综述：特朗普关税和美联储不愿降息打压美股，微软和Meta财报喜人盘后股价大涨

不过在他表示已与韩国贸易代表团会面并与巴基斯坦达成协议后，股市部分收复跌幅。特朗普写道：“我们今天在白宫非常忙，正在处理贸易协议。其他国家正在提出减税的方案。所有这一切将有助于大幅减少我们的贸易逆差。完整报告将在适当时候公布。” 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上拒绝暗示9月将降息，表示美国劳动力市场“看起来稳健”，而通胀率仍高于目标。交易员们将此番言论解读为不利于近期降息。也对市场构成压力。鲍威尔预计未来数据中会出现关税引发的通胀，但这类价格上涨可能是暂时的，表示：“在我和几乎整个委员会看来，当前经济表现并不像是受到货币政策的拖累，适度紧缩的政策似乎是合适的。” 7月，美国企业加大招聘力度，尽管节奏仍显示出劳动力需求趋弱。根据ADP研究机构的数据，私营部门新增就业人数为10.4万，高于经济学家预测中值的7.6万。美国劳工统计局将于周五公布的7月就业报告（包括政府部门职位）预计将显示就业增长放缓，失业率上升。最新GDP数据显示，4月至6月美国经济增长达3%，从第一季度的萎缩中反弹。通胀压力也略高于预期，推动美债收益率和美元上涨。 2年期美债收益率升至3.94%，10年期收益率升至4.38%。9月降息的概率从鲍威尔发言前的59.7%下降至46.2%。分析方面，Sevens Report Research的汤姆·埃赛耶表示，当前市场已按“完美表现”定价，一些投资者原本押注美联储会开始为9月降息铺路，但鲍威尔重申，未来利率走向将取决于未来数月公布的大量就业和通胀数据。埃赛耶说：“我认为9月降息仍然可能发生，总体来看，本周的数据属于‘不温不火’的理想状态。但这也正是市场预期中的情况。如果市场要进一步上涨，就需要出现一些意料之外的利好。” eToro的布雷特·肯韦尔表示：“美联储似乎将在下次会议前继续依赖数据。若要实现降息，美联储需要确信通胀上升只是一次性的且幅度有限，或者通胀在未来几个月和几个季度将持续回落。这还得是在劳动力市场没有明显恶化的前提下。” 高盛资产管理的阿希什·沙阿表示：“未来两个月的数据将至关重要。如果关税带来的通胀压力低于预期，或劳动力市场出现疲软迹象，美联储有望在秋季重启宽松周期。” SWBC的克里斯·布里加蒂表示，尽管股市今年可能还未见顶，但由于市场领头股票估值处于历史高位，股市上涨空间有限。他说：“我们正进入市场季节性疲软期，意味着今年秋天股市可能回调，之后再迈向2026年的新一轮上涨。” 现货黄金下跌1.6%，至每盎司3273.30美元。西德克萨斯中质原油上涨1.6%，至每桶70.29美元。比特币下跌0.7%，至116,712.12美元。以太币下跌0.5%，至3,743.56美元。来源：加美财经

加美财经08-01 00:00

贸易谈判陷入僵局，特朗普大骂印度和俄罗斯是“死气沉沉的经济体”

加剧两国间的紧张关系。近期南亚的印度与巴基斯坦发生短暂军事冲突后，特朗普有关巴基斯坦的言论也令许多印度人愤怒。特朗普周三还宣布与巴基斯坦达成一项开发“巨大石油储量”的协议，并表示：“谁知道呢，说不定哪天他们会向印度卖石油！” 他的这些话明显是刻意激怒印度。据熟悉新德里和华盛顿谈判情况的人士透露，印度在保护粮食和乳制品市场方面的强硬立场，是谈判中的主要障碍。印度不愿意对数亿人赖以为生的这些市场向美国竞争者开放。目前印度对美出口中最大的一项是手机，主要得益于苹果公司将出口美国的iPhone生产线从中国转移至印度。包括智能手机在内的电子产品和制药品，在特朗普最初的“对等关税”威胁中曾被排除在外。 Canalys（隶属Omdia）首席分析师桑亚姆·乔拉西亚表示：“智能手机目前尚未受到新关税影响，但如果情况发生变化，印度又无法获得豁免，苹果可能会重新考虑在美国的定价策略。转移产能并不容易，回到中国的风险更大，所以苹果很可能仍会继续在印度投资。” 来源：加美财经

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