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美联储降息0.25个百分点引发全球央行货币宽松周期结束，预示经济不确定性加剧

走向拉美国家面临的经济挑战有所不同，巴西的通胀上升可能导致央行维持高利率，而阿根廷和墨西哥则有可能进一步降息，以支持经济复苏。编辑观点 2024年，各国央行的货币政策走向呈现出明显分化的趋势。根据DailyFX24.com报道，尽管全球通胀有所放缓，但各国在应对未来经济不确定性时的策略仍存在很大差异。从美联储到其他主要央行的举措，可以看出全球经济面临的压力仍然严峻。名词解释美联储(Fed)：美国的中央银行，负责制定和执行美国的货币政策。货币宽松：一种通过降低利率或增加货币供应量来刺激经济增长的政策。通胀：指物价水平普遍上涨，导致货币购买力下降的经济现象。基准利率：央行设定的基本利率，影响商业银行的借贷利率，进而影响经济活动。 2024相关大事件 2024年12月15日：美联储宣布降息0.25个百分点，结束2024年的货币宽松周期。 2024年12月14日：英国央行和瑞典央行分别决定保持利率不变。 2024年11月：中国发布工业生产和零售销售数据，显示经济逐步复苏。 2024年10月：巴西宣布继续维持高利率以应对持续通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-16

BHP通过与Vale的和解协议加速在巴西扩展矿产资源，寻求摆脱矿难阴影并推动全球战略布局

BHP寻求通过扩展巴西市场走出矿难阴影导读 BHP与Samarco灾难的关系巴西矿产潜力 BHP在巴西的战略目标矿业收购与合作编辑观点名词解释今年相关大事件 BHP与Samarco灾难的关系根据TodayUSstock.com报道，BHP集团是全球最大的矿业公司之一，正在积极寻求在巴西扩展业务，以摆脱2015年发生的Samarco尾矿坝灾难的阴影。这场灾难由BHP和巴西矿业巨头Vale合资运营的Samarco矿山项目引发，导致大量人员伤亡及环境破坏。巴西新任BHP总裁Emir Calluf表示，该公司与Vale的Samarco合资公司达成的和解协议已解除阻碍，允许BHP在巴西进行更多投资。他指出，尽管BHP仍然面临英国的集体诉讼，但和解协议“与巴西社会达成了和解”。巴西矿产潜力 Calluf强调，巴西的矿产潜力尚未得到充分开发，相比澳大利亚、加拿大和智利等国家，巴西仅开发了约4%的矿产资源。这为BHP提供了巨大的投资机会。BHP正以“新眼光”看待巴西，并计划加大在该国的投资力度。 BHP在巴西的战略目标 BHP的扩展战略仍然聚焦于铜、铁矿石、煤炭和钾盐等核心领域。Calluf指出，巴西的矿产资源对BHP而言具有战略意义，尤其是在铁矿石和铜矿领域。尽管Samarco仍是BHP业务中的一个重要组成部分，但公司并没有计划出售在Samarco中的50%股权。矿业收购与合作为了实现这一战略，BHP继续寻求收购机会。今年，BHP曾尝试收购安哥拉美洲公司（Anglo American Plc），并与Lundin Mining合作竞标Filo Corp。BHP还在巴西北部的Carajás地区评估收购来自OZ Minerals的铜矿资源，这与Vale的业务相邻。此外，BHP还可能与其他合作伙伴共同开发矿产资源，就如同在阿根廷与Lundin公司合作收购Filo项目一样。编辑观点在摆脱Samarco灾难阴影的同时，BHP展现了其在巴西市场的雄心。根据DailyFX24.com报道，该公司计划在全球矿产资源日益稀缺的背景下，扩大其在巴西的矿产资源投资。尽管面临诸多法律和市场挑战，BHP的战略目标依然聚焦于拓展核心资源领域，并积极寻找合作机会。巴西丰富的矿产资源为BHP提供了巨大的发展空间，而公司的业务扩展也将助力其进一步提升全球市场竞争力。名词解释尾矿坝：矿产开采过程中，用于储存矿石加工后废料的堆积设施。尾矿坝事故常常会造成严重的环境污染和人员伤亡。合资公司：由两家或多家公司共同出资、共同经营的商业实体。矿产资源：自然界中可供开发利用的矿物及其矿石，主要包括金属矿和非金属矿。 Samarco：由BHP和Vale共同拥有的巴西矿业公司，主要生产铁矿石。巴西矿产开发潜力：巴西拥有丰富的矿产资源，尤其是铁矿石和铜矿，在全球矿产资源开采中占据重要地位。今年相关大事件 2024年10月：BHP与巴西社会达成和解协议，解决了Samarco尾矿坝灾难引发的诉讼。 2024年9月：BHP与Vale共同评估在巴西进行矿产资源开发的新合作机会。 2024年7月：BHP宣布计划继续扩大在巴西的矿业投资，特别是在铁矿石和铜矿领域。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-15

新兴市场货币连续下跌，巴西雷亚尔受财政风险拖累，市场期待美联储政策指引

市场货币表现美联储会议前的市场情绪巴西雷亚尔的跌势中国刺激计划的失望编辑观点名词解释今年相关大事件新兴市场货币表现根据TodayUSstock.com报道，新兴市场货币连续第二周下跌，周五巴西雷亚尔的表现最为疲软。随着投资者为美联储年末的会议做准备，市场情绪逐渐变得谨慎。新兴市场货币指数在本周下跌了0.2%，巴西雷亚尔连续第二个交易日表现落后，尽管巴西央行宣布进行美元拍卖并在收盘后销售美元信用额度。美联储会议前的市场情绪投资者的关注点正转向美联储即将召开的最后一次会议，市场对美国最新的经济数据反应不一。Nataxis的分析师预计，未来几个月美联储的降息步伐将更加渐进和谨慎，不仅是为了应对经济增长和通胀，还受到当选总统唐纳德·特朗普政策的不确定性影响。下周，拉美货币的表现可能更多取决于美联储主席鲍威尔的讲话内容，而非利率决策本身，因为市场已经基本定价了25个基点的降息。巴西雷亚尔的跌势巴西市场在总统卢拉因紧急脑部手术入院后遭遇动荡。尽管巴西央行采取了鹰派加息措施，但投资者对巴西财政问题的担忧并未得到缓解，导致巴西雷亚尔承受压力。Vontobel资产管理公司的投资组合经理Thierry Larose表示：“巴西雷亚尔面临的不利条件尤为明显，尤其是财政赤字和财政主导风险。”然而，他指出，尽管面临挑战，该货币仍保持了一定的稳定性。中国刺激计划的失望中国10年期国债收益率跌至新低，政府表示将采取更多宽松政策，然而市场对中国刺激计划的预期未能得到满足。根据DailyFX24.com报道，中国央行经济工作会议结束时未公布具体的财政刺激细节，尽管当局承诺将增加消费。中国作为全球第二大经济体，其增长对大宗商品价格具有重要影响，这也使得新兴市场的情绪更加低迷。编辑观点新兴市场货币在经历了第二周的下跌后，投资者的注意力转向了美联储的货币政策决策。尽管巴西雷亚尔和其他拉美货币在面对内外部不确定性时承受压力，但市场已经将降息预期基本反映在价格中。中国经济的疲软和未能推出有效刺激政策加剧了市场的不安情绪。整体来看，未来一周的新兴市场货币可能会表现出更多的敏感性，尤其是对美联储讲话的反应。名词解释美联储：美国联邦储备系统（Federal Reserve），是美国的中央银行，负责制定和执行美国的货币政策。巴西雷亚尔：巴西的官方货币，简称BRL，是新兴市场货币中重要的成员之一。财政主导风险：指政府在经济中过度干预或承担过多财政责任，可能导致经济不稳定。拉美货币：指拉丁美洲国家的货币，如巴西雷亚尔、阿根廷比索、墨西哥比索等。今年相关大事件 2024年12月：新兴市场货币连续第二周下跌，巴西雷亚尔受财政不确定性和政治风险影响较大。 2024年11月：中国央行未能在经济工作会议上公布具体的财政刺激政策，导致市场情绪低迷。 2024年11月：美联储即将召开年末会议，市场预期将宣布25个基点的降息。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-15

【原油收评】地缘危机与宏观经济“双利好”，推动油价走强

0万桶。产量增长的主要来源包括阿根廷、巴西、加拿大、圭亚那和美国。 OPEC+由石油输出国组织（OPEC）及其盟友（如俄罗斯）组成。根据彭博社报道，OPEC成员国阿联酋计划明年初减少石油出口，以强化OPEC+的减产纪律。另一方面，由于美国加强对伊朗的制裁，伊朗向中国出口的原油价格攀升至多年高位，这反映了航运能力受到限制以及物流成本上升。美国当选总统唐纳德·特朗普的政府预计将加大对伊朗的施压。宏观经济与利率预期投资者普遍押注美联储将在下周降息，并在明年进一步降息。此前数据显示，美国每周首次申请失业救济人数意外上升。11月美国进口价格几乎没有上涨，因食品和燃料成本的上涨被其他商品价格的下降所抵消，而这得益于美元走强。在欧洲，四位欧洲央行政策制定者表示，如果通胀如预期达到央行2%的目标，他们支持进一步降息。

Linlin2024-12-14

特朗普再执政引发全球货币政策转向：欧洲央行与瑞士国家银行率先降息，利率创一年半新低，欧元区增长预期遭下调

士国家银行的降息行动之外，加拿大央行和巴西央行也采取了相应措施应对全球经济挑战。加拿大央行本周将利率下调0.5个百分点，而巴西央行则因货币波动和财政不确定性将利率上调100个基点。与此同时，瑞士国家银行副行长安托万·马丁表示，海外经济发展是瑞士经济的主要风险因素。国家/地区政策措施主要原因欧洲央行降息0.25个百分点应对经济增长放缓和特朗普执政的贸易政策瑞士国家银行降息0.5个百分点缓解货币市场波动及地缘政治风险加拿大央行降息0.5个百分点担忧美国贸易政策影响巴西央行加息100个基点应对货币贬值及财政压力未来的经济与政策展望面对特朗普执政带来的不确定性，欧洲央行修改了2024至2026年的经济增长预期，将2025年的增长预测从1.3%下调至1.1%。与此同时，投资者预计欧洲央行可能在2025年下半年将利率进一步降至1.75%左右。瑞士国家银行表示，如果需要，将再次进入负利率时代以稳定经济。欧洲的经济学家们指出，特朗普政府的贸易关税可能对欧元区构成长期的通缩压力，这将促使央行采取更加宽松的货币政策以支持经济。经济学家认为，当前的政策可能不足以应对未来的挑战，央行需要进一步的宽松措施。编辑总结欧洲央行和瑞士国家银行的降息行动显示了面对经济不确定性时的果断决策。这些政策旨在为可能的经济冲击提供缓冲，特别是应对特朗普执政带来的贸易政策变化。然而，这些措施的实际效果仍需时间验证，未来的经济走势依然存在较大的不确定性。相关名词解释欧洲央行（ECB）：负责欧元区货币政策的机构，主要任务是维持价格稳定并促进经济增长。瑞士国家银行（SNB）：瑞士的中央银行，负责制定和实施货币政策以维护经济稳定。货币宽松政策：通过降低利率和增加货币供应来刺激经济活动的措施。贸易关税：国家对进口商品征收的税收，用于保护本国经济或实现贸易平衡。 2024年相关大事件 2024年12月13日：欧洲央行和瑞士国家银行宣布降息应对经济不确定性。 2024年11月：特朗普在总统选举中获胜，即将于2025年1月重新执政。 2024年10月：全球投资者对贸易政策调整表现出高度关注，主要货币市场波动显著。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-14

2025原油展望：OPEC和IEA两大机构齐示警原油需求疲软

，增幅约为1%，但另一方面预计以美国、巴西、圭亚那和加拿大等国为首的非OPEC+产油国的产量将增逾36%，供应增幅远超需求增幅。该机构表示，全球原油需求增长相对疲软的步伐将在2025年持续，整个原油市场看起来仍供应充足。无独有偶，就在此前一日（11日），OPEC公布的月度原油市场报告显示，该原油机构将2024年消费日增长下调21万桶至160万桶，2025年消费日增长下调至140万桶。 OPEC的原油预期在业内整体偏乐观，而自7月意识到实际原油需求确实难以匹配预测后，该组织对2024年原油需求增长的预期调降了27%。本次下调为年内下调幅度最大。美银美林展望2025年原油市场，预计因非OPEC供应增长，明年全球原油市场将出现过剩，布伦特油价将在每桶65美元附近，WTI油价为61美元。【2024布伦特油价表现，来源：Investing.com】摩根大通预计，2025年原油市场将从今年的供需平衡状态转向日均130万桶的供给过剩状态，明年布伦特原油价格将从今年预测的每桶80美元降至73美元。大摩分析师特别提到，非OPEC+产油国产量可能会在2025年激增180万桶/日，美国页岩油产量将迎「爆炸式」增长。原文链接

投资慧眼2024-12-13

美联储降息预期推动全球市场回暖：亚洲股市上涨，澳大利亚经济表现强劲

球主要央行纷纷宣布调整货币政策。例如，巴西央行于周三将基准利率提高了1个百分点，并表示将在接下来的两次会议中继续加息。加拿大央行则下调了利率，表明其可能会放缓货币宽松的步伐。此外，瑞士国家银行和欧洲央行也预期将在周四降息。全球市场与商品价格波动原油价格在周四上涨，原因是有报道称拜登政府可能会对俄罗斯的石油贸易实施新的制裁，从而收紧市场供应。与此同时，美国白宫警告称，俄罗斯可能会向乌克兰发射中程弹道导弹。这一消息推动了石油价格的波动，全球市场的风险情绪也随之变化。编辑总结在美联储降息预期的推动下，亚洲股市表现积极，尤其是日本股市的涨幅领先其他地区。美联储即将采取的货币政策调整，尤其是降息的预期，为全球股市和债市带来了积极影响。与此同时，澳大利亚的经济数据也表明该国经济具有一定的韧性，支撑了澳元的走强。各国央行的货币政策调整显示出全球经济的复杂性和不确定性。整体而言，市场对未来经济复苏的信心增强，预计将在接下来的几个月中，股市和其他风险资产将继续受益于宽松的货币环境。名词解释美联储降息：美国联邦储备系统（Federal Reserve）通过降低基准利率来刺激经济增长的一种货币政策手段。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化的指数，是通胀的重要指标。货币宽松：中央银行通过降低利率、增加货币供应等方式刺激经济的一种政策。纳斯达克100指数：由100家最大的非金融类公司组成的股票指数，代表了美国科技股的表现。澳元：澳大利亚的官方货币。相关大事件 2024年12月12日：美国公布消费者物价指数（CPI）数据显示通胀符合预期，支持美联储降息25个基点的预期。 2024年12月10日：美国股市反弹，纳斯达克100指数创下新高，受科技股强劲表现推动。 2024年12月8日：巴西央行宣布加息1个百分点，以应对通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-13

美股盘前要点 | 英伟达中国辟谣断供传闻谷歌推出新一代AI模型

都灵工厂停工期至1月20日。 15. 巴西淡水河谷与美国能源部达成协议，为路易斯安那州工厂提供2.829亿美元融资。 16. 《纽约时报》技术工会与公司就三年合同达成初步协议，工资涨幅高达8.25%。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国11月PPI月率及年率/美国至12月7日当周初请失业金人数(格隆汇)

格隆汇2024-12-12

IEA预测：欧佩克减产计划难见效 2025年原油产量仍然过剩

110万桶，约1%。但它预计，以美国、巴西、加拿大和圭亚那为首，欧佩克+以外的供应将再增加约36%。该机构表示，欧佩克+的减产“大大减少了明年出现的潜在供应过剩”。尽管如此，“来自非欧佩克+国家的强劲供应增长和相对温和的全球石油需求增长使市场看起来供应舒适。” 自7月初以来，伦敦原油价格回落约16%，交易价格接近每桶74美元，因为交易员对中东的冲突置之不理，而是专注于中国摇摇欲坠的经济活动，中国是过去二十年石油消费的引擎。几个月来，石油输出国组织及其合作伙伴一直在寻求恢复过去几年闲置的生产，但因市场条件的恶化而受挫。该联盟还努力确保成员遵守他们商定的生产限制。根据国际能源署的数据，在阿拉伯联合酋长国、伊拉克和俄罗斯的推动下，11月，他们每天集体超过了配额，达到68万桶。该机构预测，今年全球需求将每天增加84万桶，平均每天达到1.028亿桶。增长将集中在石化原料上，因为转向更高效的电动汽车限制了对运输燃料的需求。过去几个月，欧佩克秘书处已经从其强烈看涨的预测中退缩，更接近国际能源机构更加的前景。欧佩克连续五次减产，将2024年需求增长的预测下调了27%，周三的最新评估下调是迄今为止最大的下调。

丰雪鑫992024-12-12

Bitwise 2025 年 10 大预测：比特币将突破 20 万美元，Crypto 将进入黄金时代

竞相购买比特币。我们已经看到，从波兰到巴西的立法者们都提出了法案，旨在推动在本国建立比特币战略储备。根据 BitcoinTreasuries.net 的数据，目前有九个国家持有比特币（以美国为首）。我们预计这一数字将在 2025 年翻一番。 Coinbase 将进入标普 500 指数，MicroStrategy 将进入纳斯达克 100 指数普通美国投资者并没有加密货币风险敞口。加密货币是一种新的资产类别，许多投资者要么不了解，要么干脆选择无视。然而，几乎每个投资者都拥有跟踪标普 500 指数或纳斯达克 100 指数的基金。许多投资者同时持有这两种指数。然而，到目前为止，这些指数还未跟踪最大的加密货币上市公司 Coinbase 和 MicroStrategy。我们预计这种情况最早会在本月，也就是这两个指数的下一次重大重组时发生改变，而这可能会产生很大的影响。考虑一下：有 10 万亿美元的资产直接追踪标普 500 指数，另有 6 万亿美元的资产以该指数为「基准」。如果 Coinbase 加入该指数，我们预计基金将购买约 150 亿美元的 Coinbase 股票。而如果以该指数为基准的基金也囊括 Coinbase，股票购买量将再增加 90 亿美元。考虑到跟踪纳斯达克 100 指数的基金的相对规模，预计对 MicroStrategy 的影响较小，但依旧是可观的。美国劳工部将放宽针对 401（k）计划中加密货币的指导 2022 年 3 月，美国劳工部发布指导意见，「提醒 401（k）计划受托人注意在计划中增加加密货币投资选项的重大风险」。劳工部甚至表示将「开展一项调查计划，以保护计划参与者免受这些风险的影响」。随着华盛顿特区新政府的上台，我们预计该部会放宽这一指导。至于为什么要关心？因为这涉及 800 亿美元的资本。美国的 401（k）计划持有 8 万亿美元的资产。每周都有更多的资金流入这些基金。如果加密货币占据了 401(k) 资产的 1%，那么就有 800 亿美元的新资本会进入这一领域，并在此后源源不断地流入。而如果份额达到 3%，那就是 2400 亿美元！若美国通过稳定币立法，稳定币市值将达到 4000 亿美元 2025 年的稳定币热潮将使稳定币市值达到或超过 4000 亿美元。以下四种催化剂将推动增长：稳定币立法：对于支持加密货币的华盛顿新政策制定者来说，通过全面的稳定币立法是最有可能的。届时，一些重大问题，例如谁来监管稳定币？合适的储备金要求等将得到解答，而摩根大通（J.P. Morgan）等大型传统银行也有望进入这一领域。全球贸易和汇款：稳定币已经在蚕食全球支付和汇款市场。我们看到，2024 年稳定币交易额已经达到 8.3 万亿美元，仅次于 Visa 同期 9.9 万亿美元的支付额。此外，稳定币巨头 Tether 最近通过其 USDT 为一笔 4500 万美元的原油交易提供了资金，这清楚地表明了稳定币促进大规模全球贸易的潜力。随着数字美元不断扰乱这些庞大的市场，对稳定币的需求将不断增长。金融科技巨头的整合：支付巨头 Stripe 在 10 月份斥资 11 亿美元收购了稳定币平台 Bridge，并将稳定币称为「金融服务的超导体」。PayPal 于 2023 年推出了自己的稳定币（PYUSD），而 Robinhood 最近宣布计划与一些加密货币公司合作，推出全球稳定币网络。随着稳定币渗透到流行的金融科技应用中，我们看到稳定币的资管规模和交易量都在飙升。牛市增长：最后，还有一个最明显的催化剂，即牛市的持续。当加密货币经济扩张时，稳定币资管规模也会随之扩大。我们看好 2025 年的加密货币行业，因此我们也看好稳定币。 2025 年，代币化 RWA 的市场规模将超过 500 亿美元三年前，加密货币行业「代币化」的现实世界资产（RWA）（如私人信贷、美债、大宗商品和股票）规模还不到 20 亿美元。如今，这一市场规模已达 137 亿美元。大规模增长的原因何在？为什么要将 RWA 代币化，或者说在区块链上表示真实资产？简单来说，代币化更好。它提供即时结算，比传统证券化成本低得多，而且具有 24/7/365 的流动性，同时还为几乎所有资产类别带来了透明度和风险敞口。这就是贝莱德首席执行官 Larry Fink 从对比特币持怀疑态度转变为代币化最大拥护者的原因。他说，「下一代市场将是证券的代币化」。要知道，这话可是出自全球最大资管公司的领导人之口。我们也同意这一看法。在我们看来，华尔街刚刚开始意识到这一点，这意味着大笔机构资金很快就会涌入代币化 RWA。到底有多大？我们认为，2025 年，代币化 RWA 市场规模将达到 500 亿美元，并有可能呈指数级增。当然，这并不是只有我们看好，风险投资公司 ParaFi 最近预测，到 2030 年，代币化 RWA 市场将增长到 2 万亿美元，而全球金融市场协会预测将达到 16 万亿美元。 2029 年，比特币将超越黄金市场，价格将超 100 万美元在进行预测时，人们往往会把目光投向未来一年。但为什么要这样？作为加密货币的长期投资者，我们希望把目光投向更远的地方。我们认为比特币将在 2029 年超越黄金市场。以黄金目前的市值计算，这意味着比特币将上涨到每枚 100 万美元以上。至于为什么是 2029 年？从历史上看，比特币是以四年为周期波动的。虽然不能保证这种情况会持续下去，但 2029 年将标志着下一个周期的顶点（同时也是比特币诞生 20 周年）。在比特币诞生后的 20 年内超越黄金将是一个相当大的成就，但我们认为比特币可以做到。(注：如果美国宣布购买 100 万枚比特币作为战略储备，那么我们可以更快地达到每比特币 100 万美元的目标）。附：Bitwise 2024 年预测结果评级去年 11 月，Bitwise 研究团队对 2024 年做出了 10 项预测（外加一项额外预测）。现在，我们很高兴地向大家报告，We were not bullish enough！比特币价格将突破 8 万美元，创历史新高：A 比特币现货 ETF 将获得批准：A Coinbase 的收入将翻一番，比华尔街的收入增长预期高出至少 10 倍：A 使用稳定币结算的金额将超过 Visa：有待观察摩根大通将把一个基金代币化，并在链上推出：F 以太坊收入将达到 50 亿美元：F Taylor Swift 将推出 NFT：F AI 助手将使用加密货币进行在线支付：A 将有超过 1 亿美元流入预测市场：A 以太坊的重大升级将使平均交易成本低于 0.01 美元：B 额外预测：到 2024 年底，每 4 位财务顾问中就有 1 位会在客户账户中配置加密货币：有待观察

TechubNews2024-12-12

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