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光伏板块年底迎来强反弹，多只光伏设备主题ETF涨幅超4%

率下行，增长动能有望明显强化，而印度、巴西等新兴市场望受益于光伏成本大幅下降，刺激需求加速释放，我们预计2024年全球光伏新增装机量将近450GW，同比增长约20%。库存方面，我们估计2023年底欧洲组件库存或近50GW，2024年有望随需求增长而稳步改善；而海外逆变器库存去化已接近尾声，库存水平逐步回归正常水平，2024Q1出口需求或迎进一步改善拐点。 $光伏30ETF(560980) $光伏50ETF(516880)$ $光伏ETF(515790)$ 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-28

美元地位削弱！多国寻求摆脱美元的三大原因

他国家对越过华盛顿的潜在后果保持警惕。巴西、阿根廷、孟加拉国和印度等一些国家正在准备用于贸易和支付的备用货币和资产（例如人民币和比特币）。尽管宏观地缘政治环境刺激各国寻求替代货币，但长期以来人们对美元在全球贸易和金融中的巨大主导地位感到不安。至少从20世纪70年代以来，这种去美元化的言论每隔几年就会掀起一波又一波的浪潮。以下是世界各国试图制定计划以摆脱美元主导世界的另外三个原因。一．美国货币政策对世界其他地区影响太大美国是世界储备货币的发行国，也是国际贸易和支付体系中的主导货币。因此，威尔逊中心智囊团五月份报告称，它对世界经济有着巨大的影响力，而且往往被高估。这一地位为美国提供了1974年至1981年法国总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦所说的“过高的特权”。这一特权的一方面是，如果美元大幅贬值时美国无法偿还债务，美国可能不会陷入危机，因为华盛顿可以简单地发行更多货币。这也意味着世界各国必须密切关注美国的经济和货币政策，以避免对其经济产生溢出影响。包括印度在内的一些国家表示，他们厌倦了美国的货币政策，甚至说美国是世界储备货币的不负责任的发行国。印度央行的一个工作组目前正在推动使用印度卢比进行贸易——这一立场符合印度总理纳伦德拉·莫迪对货币的愿景。二．强势美元对于新兴国家来说变得过于昂贵美元兑全球大多数货币走强，使得新兴国家的进口商品变得更加昂贵。在阿根廷，政治压力和出口下降导致美元储备下降，并对阿根廷比索造成压力，进而加剧了通货膨胀。据路透社报道，阿根廷经济部长周三表示，这促使阿根廷开始使用人民币而不是美元支付中国进口商品的费用。国际金融服务公司安联的经济学家在 6 月 29 日的报告中写道：“美元强劲可能会削弱其作为储备货币的角色。如果获取美元变得更加昂贵，借款人将寻找替代方案。” 巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦一直是设立替代贸易结算货币的最热情的支持者之一，他甚至敦促巴西、俄罗斯、印度、中国和南非远离美元。三．全球贸易和石油需求正在多元化——石油美元面临风险美元成为世界储备货币的一个关键原因是中东海湾国家使用美元来交易石油——因为在他们交易石油时美元已经是一种广泛使用的贸易货币。该安排于 1945 年正式确定，当时石油大国沙特阿拉伯和美国达成了一项历史性协议，其中沙特阿拉伯将仅使用美元向美国出售石油。作为回报，沙特阿拉伯将把多余的美元储备再投资到美国国债和公司。该安排保证了美国对沙特阿拉伯的安全。但随着页岩油工业的崛起，美国成为能源独立和净石油出口国。安联经济学家报道说：“页岩油革命带来的石油市场结构变化可能会讽刺地损害美元作为全球储备货币的角色，因为石油出口国在美元地位中扮演着关键角色，它们需要重新定位到其他国家和其货币。” 不仅仅是油价问题。近年来，美国与沙特阿拉伯之间的关系美被描述为类似于“亦敌亦友”。也有其它几个问题变得不稳定，例如，前总统唐纳德·特朗普曾抱怨沙特阿拉伯没有为其防御支付公平的价格，而乔·拜登总统则因沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼涉嫌参与谋杀《华盛顿邮报》记者贾迈勒·卡舒吉而对他表示冷淡。” 能源信息公司 Energy Intelligence 的编辑莎拉·米勒 (Sarah Miller) 去年11月写道，在页岩能源革命的背景下，这种紧张局势增加了沙特阿拉伯有一天可能放弃以美元计价的石油定价的可能性。

Sissi2023-12-28

巴菲特挑错了！巴西石油今年飙升近90%，西方石油跌1.3%

从事石油、天然气和能源工业业务的巴西石油公司Petroleo Brasileiro(PBR.US)最新报价16.19美元，年内累涨87.94%，市值1056亿美元。要知道，巴菲特持续加仓的西方石油今年微跌1.3%，埃克森美孚年内跌幅为4.23%，而美国能源指数(XLE)年内也跌了2.59%。另外，标普500ETF年内累涨近25%，道琼斯指数年内累涨近13%。巴西石油今年的走势远超同行和大盘。

金融界2023-12-28

西媒：国际足联威胁要开除巴西

西班牙《马卡报》网站12月25日报道，巴西足球的日子最近不太好过。国际足联已威胁要将巴西足协及其所有俱乐部排除在国际比赛之外。报道称，国际足联不容忍政府任何形式对其事务的干预。这一系列警告的导火索，可能是里约热内卢法院决定解除埃德纳尔多·罗德里格斯的CBF主席职务，并强制在30天内举行选举。国际足联和南美足联在致CBF的信函中写道：“国际足联成员协会必须独立管理其事务，不受任何类型的第三方的不当影响。”而且，二者都不承认临时主席何塞·佩尔迪斯的领导权，后者坚持立即举行选举。

金融界2023-12-27

谷歌趋势数据: 人工智能成为2023年最热话题 “AI”关键字搜索量完胜比特币、加密货币

歌趋势显示，萨尔瓦多、尼日利亚、荷兰、巴西和瑞士对比特币最感兴趣。（来源：谷歌）另一方面，人工智能的发展迎来了辉煌的一年，从各行各业担心人工智能可能替代的工作岗位，到对新聊天机器人的兴奋，包括ChatGPT、Google Bard、Meta AI和GrokAI。谷歌趋势数据显示，越南、中国、菲律宾和缅甸的用户对人工智能特别感兴趣。（来源：谷歌） X用户Autism Capital是最早在12月26日向其249,900名粉丝发布的帖子中指出这一趋势的人之一。帖子中的一条评论表明，这种差异是由于与人工智能相比，比特币和加密货币是一个相对较老的兴趣点，这意味着人们在前几年已经广泛查找了加密术语。根据加密数据聚合商CoinGecko的分析，7月，人工智能也成为求职者中明显的赢家。研究发现，2022年11月ChatGPT的推出导致“人工智能工作”的搜索量激增，是“加密工作”搜索量的4倍。

埃尔文2023-12-27

全球农业企业“大重置”！2024年值得关注的9大“黑天鹅事件”

除草剂中，主要因素是接触最多的国家（即巴西）以及该国任何单个公司投资组合的当前渠道库存情况。黑天鹅2：中国谜题由于政策和权力的集中，中国正在从制造、国内准入、监管等各个方面整合国内农产品工业，短期内仍存在很大的“毒性”，即高价库存寻找出路。国内和/或出口市场。定价已开始回升，但幅度还不足以产生影响，全球渠道库存正在被减记或重新认可。与此同时，中国经济仍面临国内生产总值增长和需求停滞甚至下降的困境，包括农业大宗商品的购买。关键问题：中国会成为可靠的客户和供应商，还是只是一个颠覆性的竞争对手？此外，随着中国制造商紧缩开支，已经增加了自身制造资产的印度能否与中国竞争以满足全球需求？黑天鹅3：能源由于俄罗斯禁运、欧佩克供应收紧以及美国战略储备创历史新低，油价持续走高。伊朗/哈马斯和以色列之间的中东紧张局势只会给全球供应带来更大压力。美国现在生产的能源比新冠疫情之前更多，但炼油能力仍然紧张，俄罗斯的产能影响柴油供应，总体能源需求正在增加。关键问题：全球经济衰退是否会导致供需平衡？与此同时，农产品加工业的石油原材料、制造、运输、种植、投入和收获的成本可能会增加。该行业是否有能力将这些增加的成本转嫁给消费者？如果不是（有可能），那么利润将缩小，运营费用也需要削减。黑天鹅4：政治去全球化导致贸易战和现在的实体战争现在很明显，俄乌战争不会在短期内得到解决，也看不到明显的结果。随着加沙地带爆发“战争”，欧洲家门口的局势变得更加严峻，尽管欧洲大陆正面临移民增加、能源供应紧张和人口老龄化的挑战。关键问题：政治去全球化将如何影响中期农产工业？欧盟有关最大残留水平 (MRL) 的法规正在给全球生产商和供应商造成严重破坏。最近的民族主义趋势正在出现——例如，加强边境管制以及抵制乌克兰谷物和俄罗斯石油。此外，欧洲人似乎更愿意将应对气候变化置于其他优先事项之上，并将这一方向强加于全球农产工业。无论对错，农产品加工业生产商和供应商的经营成本上涨速度快于消费者的价格上涨速度。欧洲模式在价值变革中继续对农业企业界造成严重损害。与此同时，以色列-加沙和苏丹的战争将如何影响通过苏伊士运河的航运？黑天鹅5：利率通胀西方国家的联邦银行继续将通胀目标定为2%。高借贷成本将对企业的现金流产生重大影响，特别是资产负债表或现金流不强劲的农业企业。现金是成功的关键因素。关键问题：利率上升何时会逆转、速度有多快，以及这种逆转会对国际贸易产生什么影响？今天我们看到美元指数下跌，尽管美联储继续加息，美国财政部必须通过发行新债券筹集1.6万亿美元。然而，从历史上看，我们的利率处于平均水平。因此，农产品加工业必须转型，应对一系列挑战。黑天鹅6：劳务移民城市化最终导致世界许多地区，特别是西半球的农业劳动力短缺。随着生产者整合在世界范围内持续进行，机械化和自动化解决了许多问题，规模经济成为农民在全球竞争的必要条件。即便如此，农村地区某些类型的劳动力仍然稀缺。关键问题：全球从南到北的人口迁移能否解决这个问题？或者该行业是否需要通过技术（例如通过机器人技术）进一步整合或更积极地实现自动化？可能的答案是：以上都是。黑天鹅7：气候波动人类控制环境的斗争可以追溯到火的发明。数十亿美元的投资用于控制和阻止我们人类认为的全球变暖。仅德国在过去四十年就花费了超过一万亿欧元，实现了约25%的能源来自替代燃料。化石燃料有限的德国人是出色的发明家和工程师，他们一直在努力想出灵丹妙药。气候协议已经达成，但随后却被世界上污染最严重的国家所忽视。第三世界国家希望富裕国家为减缓全球变暖买单，我们知道这最终会导致劳动力离岸。关键问题一：生产者将如何应对政府对农场加强的监管？化肥和化学品制造商怎么样？同样，成本的增长速度快于利润的增长速度。我们有能力转向“更清洁”的能源吗？它会起作用吗？关键问题二：厄尔尼诺现象是否会继续扰乱美国主要河流系统并进一步扰乱巴拿马运河？全球农业依赖稳定的水运系统将大宗商品运输到需求地区。黑天鹅8：持续的监管压力我们受到严格监管的农产品加工业受到比以往任何时候都更加严格的审查。底线：更多的监管会导致价值链上的成本增加。世界某些地区，例如美国和欧盟，将变得越来越甚至完全没有竞争力。中耕作物生产向南美洲转移，化学品投入生产向东方转移就是见证。此外，人口和继承财富不断减少的地区如今不太关心粮食安全和粮食成本，因此不像过去那样担心粮食生产的外包和离岸外包。关键问题：欧盟国家和美国能否维持其农业足迹？特别是如果乌克兰等国家的去全球化和不稳定可能导致短缺。此外，随着食品成本的上涨，对时尚健康食品的需求也在增加，尤其是年轻人口。我们能否承受欧盟“情绪化”监管过度和消费者需求变化带来的成本？黑天鹅9：科技继续推进农业综合企业和农产品加工业随着各大公司对技术进行投资并继续投资——例如， Nutrien在过去五年中在数字解决方案及其数据团队上花费了3亿美元——趋势很明显：人工智能将进一步推动业务执行方式农场大门。例如，设备经销商正在登录加拿大初创公司AGvisorPRO 的visorPro.ai ，这样他们的技术人员就可以使用聊天界面向强大的人工智能询问任何支持查询问题。其他公司继续筹集资金，例如初创公司Rantizo，该公司最近扩大了600万美元的融资，旨在帮助农业零售商扩大无人机空中应用的自动化规模。关键问题：整个农业工业是否会迎来实用人工智能的第一波浪潮？或者基本上持观望态度？如果利润仍然紧张，那么最好的选择可能是前者和后者。

Linlin2023-12-27

英国智库：料中国2037年超越美国成全球最大经济体

而代之。美国和德国的排名将下滑，印度和巴西这两个人口众多的发展中经济体排名上升，将跻身前十。

金融界2023-12-26

巴西环境部长称该国应考虑为石油生产和勘探设定“上限”

巴西环境部长玛丽娜·席尔瓦表示，该国必须考虑为石油生产和勘探设定上限。

金融界2023-12-26

奔朗新材下跌5.04%，报6.78元/股

全资及控股子公司，员工近千名，产品销往巴西、印度、孟加拉等60多个国家和地区。截至9月30日，奔朗新材股东户数2.18万，人均流通股3668股。 2023年1月-9月，奔朗新材实现营业收入4.24亿元，同比减少24.34%；归属净利润3391.04万元，同比减少40.80%。

金融界2023-12-26

红海航运风险加剧，油气资产核心价值凸显，央企现代能源ETF(561790)飘绿

330万桶/日，创历史新高。除美国外，巴西、圭亚那石油产量增长，提升非OPEC+国家原油供给增长前景，IEA在12月月报中预计2024年非OPEC+国家原油供给增长120万桶/日。随着OPEC+持续约束产量，油价供需格局有望持续改善，光大证券表示在相关局势冲突外溢风险加剧的背景下，原油基本面趋紧仍将支撑油价维持高位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

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