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7月1日财经早餐：日元汇率跌穿161！拜登危险了？

欧盟加大对AI巨头审查，OpenAI、微软与谷歌在列欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。周五微软（MSFT）跌1.30%，谷歌（GOOG）跌1.84%。美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试摩根大通（JPM）、美国银行、花旗集团、富国银行和摩根士丹利等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。今日要闻前瞻欧元区、美国6月制造业PMI终值。中国6月财新制造业PMI。德国6月CPI。港股休市一日。原文链接

投资慧眼2024-07-01

英伟达或将引爆四大细分领域，“史上最成功的产品”持续供不应求

来。据英伟达报道，亚马逊、戴尔、谷歌、微软、特斯拉、OpenAI、Meta等全球AI顶级客户均计划采用Blackwell。当前，英伟达Blackwell芯片产能正满负荷运转，H200和Blackwell芯片供应远不及需求，这种状态或将持续到2025年，预计在2025年年报中会看到大量的Blackwell芯片收入。光大证券分析，随着Blackwell的出货，对于国内产业链来说，四类企业有望受益： 1）HBM产业链。Blackwell GPU采用HBM3E，黄仁勋表示正在对三星的HBM3E做认证，并计划在未来使用三星的HBM3E。 2）先进封装。黄仁勋表示今年对CoWoS的需求非常高。台积电方面表示，2024年底将实现CoWoS封装产能的翻倍增长。 3）液冷。GB200 NVL72系统具备液冷设计，进水25°℃出水45°C。随着服务器算力单体规模越来越大，风冷技术趋于能力上限，液冷将成为AI基础设施配套的重要解决方案。 4）铜缆。GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。展望后市，英伟达AI服务器“DGX GB200”下半年开始量产，目前初估明年量体将达4万台；另外，2025年，预计英伟达将推出BlackwellUltra GPU。落脚到A股市场，关注HBM、先进封装、液冷、铜缆等产业链相关企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：香农芯创、华海诚科、英维克、鼎通科技等。

金融界2024-07-01

十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？

机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。

格隆汇2024-07-01

24小时环球政经要闻全览 | 7月1日

NBC，由于在人工智能服务领域面临来自微软的激烈竞争，亚马逊将为部分初创公司提供双倍的信用额度，以使用其云基础设施。亚马逊云部门在给风险投资家的电子邮件中表示，从7月1日开始，过去一年筹集了A轮融资的初创公司将有资格通过AWS的Activate计划获得20万美元的信用额度，高于之前的10万美元。AWS表示，种子期初创公司仍将有资格获得10万美元的信用额度。

格隆汇2024-07-01

软银海外融资18.6亿美元助力孙正义的“AI宏图”

工智能领域最大规模的投资之一，甚至使得微软此前对OpenAI的100多亿美元投资相形见绌。孙正义前不久表示，他正在寻求筹集最高达1000亿美元的资金，打造一家规模庞大的合资芯片公司，使之能够与当前在AI芯片领域具有垄断地位的英伟达(NVDA.US)展开全面竞争，并为全球人工智能发展提供必要的核心芯片产品。在孙正义寻求人工智能相关投资的同时，孙正义领导下的软银一直在探索更大规模使用Arm芯片设计方案的方法。孙正义希望能够创建一家规模庞大的芯片公司，与软银控股的在芯片设计领域具有重要地位的Arm(ARM.US)形成互补，并打造一个未来规模和市场占有率比肩英伟达的人工智能芯片巨头。软银曾因Wework等失败投资而一度巨额亏损，但目前软银连续多个季度实现盈利。而在这背后，投资Arm所带来的巨额盈利功不可没。Arm可谓是孙正义在多年前成功投资阿里巴巴之后的最新投资代表作，而孙正义显然也因此准备继续对人工智能投下重注。 Arm出售全球几乎所有智能手机移动端芯片最核心指令集架构的许可证，ARM架构集中应用于智能手机领域，但现在ARM架构出现在电脑以及数据中心AI服务器芯片领域的频率同样越来越高，英伟达自研的Grace CPU正是基于ARM架构，亚马逊的自研数据中心Graviton服务器处理器同样采用ARM架构，微软最新推出的自研定制化AI芯片Azure Cobalt 100这款一服务器CPU同样基于ARM架构打造，专门设计用于在微软Azure云服务器上运行云计算工作负载。因此，乘着这股全球AI投资热潮，Arm今年以来暴涨超120%，市值高达1700亿美元，而软银持股比例接近90%。

金融界2024-07-01

以史为鉴！标普500指数上半年涨超10% 下半年有望再涨10%

技巨头基本上都是来自于此，包括英伟达、微软和Meta公司。信息技术板块在2024年上半年上涨了28%，通信服务板块则上涨了26%。值得注意的是，公用事业板块上半年也上涨了7.6%，因为投资者押注人工智能发展将会激发电力需求的急升。房地产板块则成为了2024年上半年唯一下跌的板块，甚至出现了1990年代末该板块成立以来最糟糕的表现，可见高利率对该行业造成的伤害有多大。个股方面，英伟达在上半年成为了标普500指数的上涨贡献最大的公司。即使最近有所回调，它依然上涨了大约150%。全球最大的药店连锁店之一的沃尔格林联合博姿则表现最差，2024年迄今已下跌52%。然而考虑到当前科技股权重的集中化，一些策略师认为，科技股的涨势似乎有些夸大其词，估值过高，因为只有少数几家公司在推动市场上涨。尽管如此，历史数据依然是站在了多头一边。彭博社汇编的数据显示，自20世纪50年代初以来，当标普500指数在上半年上涨超过 10%时，下半年的涨幅中位数约为10%。

凉狮2024-06-30

李再金“三星结构” 7月份变盘概率再加大！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】月线周线日线全部收十字星形态结构，三个十字星叠加，“三星结构” 下个月7月份变盘概率再加大！想要跟随我们波段布局的朋友，可以联系我办理*入金事宜！七月份的行情一定不会小，也是本年度行情进入下半年的节点！基本面之中：美国总统大选，提前3月进行第一场比拼；这是即分高下也决生死；特朗普被拜登带了不少罪名帽子；拜登的儿子被特朗普也带了不少罪名帽子；所以，这场比拼是生死较量；不管哪一派最后上台，对全球的冲击都会很大；从第一场的表现来看，拜登大概率其实就是一个弃子；不排除美国两党有一个共识——就是尽快和加速抽离，先解决内部问题，再着手解决外部；但是，这些事情要运作起来，非一日之功；毕竟这么多年，老美都是倒行逆施，要想扭转乾坤，难的！中东局势方面，黎以冲突就差直接官宣了；就像俄乌战争，就差官宣老美和北约直接参加，一层表面的纸还没被捅破；现代的冲突，和以前多少有点不同；一方面是代理人战争，尽

漫金工作室2024-06-30

罗素指数完成重磅年度再平衡超过10万亿美元的追踪资金下周一推动美股更大涨势？

，罗素1000指数中市值最大的公司将是微软，苹果第二，而英伟达则会排在第三。另外，曾经的小盘股如SMCI超微电脑这些，因AI科技股的权重飙升，也将被纳入到罗素的大盘股指数。至于颇受大家关注的小盘股风向标罗素2000指数，这次新纳入指数的243家公司中有41家属于医疗保健行业，帮助该板块的占比从14.7%增加至16.7%，排名第二。

TwentyOne2024-06-30

李再金“三星结构” 7月份变盘概率再加大！

【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】月线周线日线全部收十字星形态结构，三个十字星叠加，“三星结构” 下个月7月份变盘概率再加大！想要跟随我们波段布局的朋友，可以联系我办理*入金事宜！七月份的行情一定不会小，也是本年度行情进入下半年的节点！基本面之中：美国总统大选，提前3月进行第一场比拼；这是即分高下也决生死；特朗普被拜登带了不少罪名帽子；拜登的儿子被特朗普也带了不少罪名帽子；所以，这场比拼是生死较量；不管哪一派最后上台，对全球的冲击都会很大；从第一场的表现来看，拜登大概率其实就是一个弃子；不排除美国两党有一个共识——就是尽快和加速抽离，先解决内部问题，再着手解决外部；但是，这些事情要运作起来，非一日之功；毕竟这么多年，老美都是倒行逆施，要想扭转乾坤，难的！中东局势方面，黎以冲突就差直接官宣了；就像俄乌战争，就差官宣老美和北约直接参加，一层表面的纸还没被捅破；现代的冲突，和以前多少有点不同；一方面是代理人战争，尽

漫金工作室2024-06-29

李开复：用好AI 3C 指南，找到“生而为人”的真正意义

现在的Siri）。1998年，他创办了微软中国研究院（微软亚研前身），为中国培养了大批AI精英；2009年他创办创新工场，敏锐捕捉了从AI 1.0时代到AI 2.0时代的10多家AI独角兽公司。李开复坦言，去年创办零一万物是看到了AI 2.0时代的机会。他在演讲中以数据说明，近两年来大模型模型性能加速提升，AI已超过人类平均水平，有望在2025年超过博士水平，并在数年后迎来奇点爆发。由此带来一个大众普遍关心的问题：在AI时代每个人应该怎么办？李开复表示，随着AI智能的涌现，未来各行各业将经历“Human+AI”与“AI+Human”两个阶段的变革。“Human+AI是半自动阶段，AI+Human是全自动阶段。”李开复解释，在这两个阶段普通人有不同的应对策略，他总结为“3C指南”。 “Human＋AI阶段，AI就像哈利波特的魔杖，用好它就能办好很多的事儿；AI＋Human阶段，AI是力大无穷的灯神，但是还得是听阿拉丁这个总司令的调遣。”李开复说。在“Human+AI”半自动阶段，人们应当积极学习AI技能，把AI当做Co-Pilot（特助）、Co-Producer（专家）和Co-Partner（伙伴）。 Co-Pilot（特助）能帮你把本质工作做得更深、更好，比如帮你做好要点明确、排版精美的PPT，而Co-Producer（专家）则是横向扩大你的能力半径，比如文科生可以通过AI工具写代码等等。零一万物开发的AI工作平台“万知”已具备上述能力。Co-Partner（伙伴）则能帮提高你的EQ能力，扩大你的社交半径，还能提供一定的情绪价值。在“AI+Human”全自动阶段，人们需要找到自身独有的价值，例如以科学家、艺术家为代表的金字塔尖精英（Commander），以手工业者为代表的职业工匠（Craftsmanship），以心理医生为代表的关注人类情感诉求的职业（Compassion）。在这个阶段，AI已经变成了力量强大的灯神，但是还得听阿拉丁这个总司令的调遣。用好AI，每个人都有机会走向金字塔尖。但值得注意的是，职业工匠类和情感诉求类的职业很难被替代。李开复以修水管为例，修水管其实是在物理世界中很灵巧且精细的手工活儿，水管形状五花八门，环境也千变万化，这些非标化的因素让水管工等职业工匠在全自动AI阶段，也很难被取代；关注爱和温度的职业（Compassion）比如心理医生、伴侣也很难被取代，人与人之间的有温度的链接是冰冷的机器难以比拟的。李开复表示，AI将我们从日常重复性的工作中解放出来之后，人类需要重新思考“生而为人”的真正意义。工作在一定程度上是工业时代留下的魔咒，将人类禁锢到了无趣重复的流水线上；在AI 2.0时代，用好3C指南，人人都可以成为AI的主宰，每个人都可以挥动手里的AI魔法棒、用好AI神灯，用AI魔法打破工作魔咒，做最好的自己，一起创造AI时代的文艺复兴。 “人工智能技术本质上仍然以人为本，让通用人工智能普惠各地、人人受益正是零一万物的愿景。”李开复说。本届大会以“Club聚会”为主要形式，人工智能是其中的重要话题。除李开复外，极客公园张鹏、面壁智能李大海与知乎人工智能领域答主张俊林、苏洋，展开先锋对话，共话大模型产业。知乎2023年度新知答主也在线下共聚，共创一场跨行业、融合专业与趣味的内容嘉年华。

金融界2024-06-29

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