FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

隔夜美股全复盘(6.15)| Adobe涨逾14%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
 go
跌 1.77%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收跌 0.82%，英伟达涨 1.75%，谷歌收涨 0.92%，亚马逊跌 0.09%，Meta涨 0.11%，礼来跌 0.55%，博通涨 3.34%，诺和诺德涨 0.01%，特斯拉跌 2.44%，特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州。 ADBE涨14.51%，Adobe FY24Q2营收53.1亿美元，上年同期为48.2亿美元，市场预期为52.9亿美元。ARM跌0.1%，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。DB跌1.46%，德意志银行将在西班牙面临高达1,000万欧元（1,070万美元）罚款，主要由于向不了解产品的客户兜售衍生品，并致使客户蒙受巨大损失。BA跌1.9%，两位知情人士透露，波音正在调查787梦想客机的一个新的质量问题，此前该公司发现，部分未交付的飞机机身上有数百个紧固件安装不正确。TTE跌2.36%，道达尔已达成协议，将其全资子公司TotalEnergies EP(Brunei) B.V.出售给马来西亚独立油气勘探及生产商Hibiscus Petroleum Berhad，作价2.59亿美元。 03 每日焦点 1、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引 6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 2、AI模拟训练提升机器人外骨骼表现 6.14 近日，北卡罗来纳州立大学研究团队在Nature上发表了一篇关于机器人和人工智能算法相结合服务人类的研究论文，其中展示了通过模拟训练AI让机器人自主适应人类走路、跑步、爬楼梯等多种动作的能力。这项研究标志着外骨骼技术的重大突破，有望极大地提高老年人，行动障碍人士和残疾人的生活质量。 3、微软：在中国的营收约占总收入的1.5% 6.14 微软总裁史密夫(Brad Smith)出席美国众议院听证会谈及微软在中国业务的详细情况时称，微软在中国的营收约占其总收入的1.5%，并正努力减少其在中国的工程业务。 4、英媒：苹果将成首家面临欧盟新数字法指控的科技巨头 6.14 据英国金融时报，欧盟将指控苹果(AAPL.O)在其移动应用商店中涉嫌抑制竞争。三名熟悉欧盟委员会调查情况的人士表示，欧盟委员会认定，苹果没有履行允许应用程序开发商“引导”用户使用其App Store以外的服务而不向他们收取费用的义务。这将是根据《数字市场法案》对科技公司提起的首次指控。知情人士称，监管机构只是做出了初步调查结果，苹果仍有可能采取行动纠正自己的做法，这可能导致监管机构重新评估任何最终决定。此外，任何宣布的时间也可能发生变化。如果被发现违规，苹果每天将面临最高相当于其全球日均营业额5%的罚款。苹果目前的全球日均营业额略高于10亿美元。国行版苹果头显正式开启预售，1TB版售价32999起 6.14 国行版苹果头显正式开启预售。据苹果中国官网，1TB版头显售价32999起，顶配版（1TB存储容量+处方版蔡司光学插片+AppleCare+服务计划）售价38197元。 5、德国据报试图阻止欧盟对中国电动汽车加征关税 6.14 欧盟日前宣布对中国进口电动汽车额外征收最多38.1%临时性反补贴关税，彭博引述知情人士透露，德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收额外关税生效，如果不可能全面叫停，至少可以放宽相关举措。一位知情人士表示，柏林官员乐观地认为，欧盟将能够透过与中国直接谈判找到解决方案。欧洲最大经济体表示，在7月4日关税生效前，仍有与中国达成协议的空间。一位知情人士称，德国官员认为有回旋余地，也相信他们在欧盟内部有盟友，强调不仅是中国，欧盟也必须采取行动达成协议。德国经济部长Robert Habeck将于下周前往中国，并计划与中国政府官员讨论这个问题。
格隆汇2024-06-15
人工智能潮助推华尔街顶级股票大洗牌，苹果这次赌对了有望迎来三年来表现最佳的一周
 go
速重新洗牌。苹果周四（6月13日）取代微软公司成为市值最大的公司。就在周一，苹果还只是第三大公司，落后于市值3.2万亿美元的英伟达公司和自1月以来一直占据榜首位置的微软。（图片来源：finance.yahoo ）这家iPhone制造商有望创下2021年以来最大的单周百分比涨幅，并创下历史新高。自4月触底以来，该股市值已增加逾7000亿美元。该股的买入评级接近2017年以来的最高水平。虽然苹果发布会没有给人带来太多惊喜，但还是缓解了今年拖累其股价的担忧。华尔街曾担心该公司缺乏人工智能战略，尤其是考虑到其增长速度与其他大型股相比有所放缓，而且估值过高。这限制了股价涨幅；在七大科技公司中，只有特斯拉公司（下跌27%）的表现比其更差。苹果第二财季营收下降4.3%，这是过去六个季度以来第五次出现营收下滑。尽管如此，该公司的市盈率约为预期收益的30倍，高于其长期平均水平和纳斯达克100指数的约27倍。据彭博社汇编的数据，iPhone是苹果目前最大的业务，占其2023财年收入的一半以上。然而，去年iPhone收入下降了2%，反映出数百万人使用手机的时间越来越长。看涨者认为，人工智能代表着促使他们升级手机的必备功能。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克(Robert Pavlik)表示：“最初对iPhone发布的消息并不兴奋的人很快就相信，人工智能是推动iPhone下一轮销售的创新。我们必须实事求是，虽然需要时间才能从数据中看到证实，但人工智能有潜力创造一种让股价看起来便宜的增长。” 想要升级的用户群体可能非常庞大据彭博情报显示，苹果8亿多部智能手机中，超过40%是iPhone12或更老的版本，另有27%的用户使用的是iPhone13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道：“如果你想要人工智能，旧的东西就会过时。”考虑到人工智能的吸引力，“我们现在对我们的超级周期理论更加有信心，甚至可能在长达两年的时间内使iPhone的收入增长约20%。” iPhone更新周期的前景也提振了苹果供应商。Skyworks SolutionsInc.本周上涨17%，创下四年来最大单周百分比涨幅，而Cirrus LogicInc.也创下纪录。QorvoInc.正迎来2020年以来最好的一周。 DA Davidson分析师Gil Luria表示，增强搜索、增强照片编辑和文本生成等功能的集成“将推动人工智能的广泛应用，其应用范围将比我们迄今为止看到的要广泛得多”，“苹果在提供这些功能方面具有独特的优势，而且可能是唯一一家能够在短期内做到这一点的公司。” 苹果、微软和英伟达占比惊人苹果、微软和英伟达的庞大规模是科技股在股票指数中占据主导地位的一个关键原因。标普500指数的科技股占整体基准指数的32.6%，这一比例令人震惊。这是自2000年（互联网泡沫时代）以来的最高比例，高于4月份不到29%的近期低点。这三家市值3万亿美元的股票合计占标普500指数的约21%。苹果推出卫星信息功能苹果 ( AAPL ) Intelligence可能在本周的公司全球开发者大会上抢尽了风头，但展会期间发布的另一项技术实际上可以帮助用户在没有手机服务的条件下，即使在断网或露营时也能与朋友和家人保持联系。卫星信息是iOS18中iPhone14和iPhone15的一项新功能，它允许用户通过卫星发送iMessage，您猜对了。Apple已经通过卫星提供紧急SOS服务，但该服务更适合严重情况，例如用户在荒野中迷路或遇到其他危险时。卫星紧急SOS要求用户回答有关其特定情况的简短提示，然后Apple可以将其转发给相关部门。与通过卫星发送的“紧急SOS”不同，通过卫星发送的信息允许用户向使用iPhone的朋友和家人发送标准iMessage，以及向Android用户发送短信。在没有蜂窝或Wi-Fi连接的iPhone上可以通过卫星发送短信。当iPhone检测到没有蜂窝或Wi-Fi信号时，用户会在手机的锁定屏幕上收到一条通知，告知用户可以通过卫星发送和查看信息。 Apple的卫星信息功能可让用户即使身处网络之外也能向亲朋好友发送短信。点击通知后，用户将看到一个屏幕，其中显示用户在地图上的位置，并指示附近是否有卫星。下面是发送消息、呼叫路边援助、使用“查找我的”应用程序或通过卫星使用“紧急SOS”的选项。用户还可以在断开蜂窝网络或Wi-Fi连接时打开手机上的“信息”应用，通过卫星发送信息。使用该应用时，iPhone的动态岛中会弹出一个窗口，显示您用户相对于最近卫星的相对位置。向左或向右移动太远，弹出窗口会告诉您回到正确位置以与卫星通信。（图片来源：finance.yahoo ）用户将无法在室内或茂密的树木下使用该功能，因为它需要卫星和用户的iPhone之间有清晰的视线，但它确实工作得非常快。每次用户通过卫星发送或接收短信时，信息应用都会在信息时间戳上方添加一条小注释，提醒您。这样做的目的是确保用户和用户发短信的人都知道用户正在通过卫星通信，但是响应速度可能不如通过蜂窝或Wi-Fi信号那么快。不过，不要指望通过卫星发送视频或照片。苹果公司表示，之所以能够发送普通文本，是因为它能够将它们压缩到便于与卫星来回发送的大小。目前，照片和视频太大了。至于如何通过卫星使用信息，用户需要一部iPhone14或更新机型，并在今年秋季晚些时候推出iOS18时使用。苹果尚未透露何时推出这项服务或收取多少费用。该公司最初为iPhone14用户提供一年免费服务，但随后在2023年将服务延长了一年。iPhone15用户在购买手机时也获得了一年的免费服务。苹果尚未宣布这些条款到期后会发生什么。
丰雪鑫992024-06-14
1000 个比特币现货 ETF 购买者完整名单：总投资规模超 115 亿美元,对冲基金占大头
 go
、高盛、摩根大通、通用电气、百事公司、微软等大牌股票。海纳亚洲拥有字节跳动约15%的股份。尽管 SIG 投资了 13.26 亿美元的BTC ETF，但这笔投资只占其投资组合的一小部分，该公司第一季末的资产管理规模为5760 亿美元，加密投资占比仅为千分之二。 3、Horizon Kinetics Asset Management（地平动力资管公司）关键词：对冲基金、资产管理地平动力有限公司成立于2011年5月，是由成立于1994年的地平线资产管理有限公司，和成立于1996年的动力学资产管理有限公司合并而来。早在2016年，地平动力就分配1%的份额投资灰度比特币信托基金，2020年持有的灰度比特币信托份额排名第五，其公司也发行了一只“区块链发展 ETF”，主要投资于上市区块链开发公司的股票证券、美国存托凭证和全球存托凭证。该公司第一季末的资产管理规模为 53 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 9.46 亿美元占比为 17.8%。 4、Jane Street Group 关键词：对冲基金、做市商 Jane Street是一家量化交易公司和流动性提供商，SBF等多个加密圈创始人均出自Jane Street。尽管Jane Street在去年5月FTX事件后美国政策收紧之时曾宣布缩减其加密业务，但实际上其一直在为加密行业提供做市。Jane Street Capital也仍在加密领域进行投资。此外，Jane Street 还是灰度、富达、WisdomTree指定的比特币现货 ETF 的授权交易商。该公司第一季末的资产管理规模为 4780 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 6.34 亿美元仅占千分之一。 5、Schonfeld Strategic Advisors 关键词：对冲基金 Schonfeld Strategy Advisors 是一家总部位于纽约对冲基金，成立于 2015 年，Schonfeld咨询业务的前身是Steven Schonfeld先生经营的家族办公室。Schonfeld第一季度对IBIT投资2.48亿美元，对FBTC投资2.318亿美元，总计4.79亿美元。该公司第一季末的资产管理规模为150 亿美元，在 BTC ETF 上投资的4.8亿美元占3.2%。 6、Bracebridge Capital 关键词：对冲基金 Bracebridge Capital 是一家总部位于美国波士顿的避险基金。成立于1994 年，管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的资金。 Bracebridge Capital 在今年大举买入比特币现货ETF，包括3亿美元的Ark 21Shares 的ARKB 和1亿美元的贝莱德IBIT，以及2,652 万美元的灰度GBTC，占其资产总额86%。而其买入的ARKB 占总流通股数的9.94%，甚至比方舟自己持有的6.68% 还高。 7、Boothbay Fund Management 关键词：对冲基金 Boothbay Fund Management 是一家位于纽约市的机构投资公司，于 2011 年底成立，由著名基金经理 Ari Glass 运营，管理着两个全球多策略多经理基金。Boothbay Fund Management 自 2013 年以来，一直在投资加密货币。 Boothbay Fund Management披露了3.77亿美元的现货BTC ETF投资，其中包括1.498亿美元的IBIT投资、1.055亿美元的FBTC投资、6950万美元的GBTC投资和5230万美元的BITB投资。其Q1资管规模为 52亿美元。 8、Morgan Stanley（摩根士丹利）关键词：对冲基金、资产管理摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。截至 3 月 31 日，摩根士丹利持有近 2.7 亿美元的 GBTC。其在1月 BTC 现货ETF获得批准后不久便向客户开放了相关 ETF 的配置，因此相关投资很可能是代表客户进行的，而不是银行本身对比特币的押注。其Q1资管规模高达 1.2万亿美元，加密投资占比极小。 9、ARK Investment Management 关键词：投资基金、资产管理 ARK Invest 是一家总部位于美国纽约的资产管理公司，由“木头姐”Cathie Wood于2014年创建。Q1持有资产规模约为 140 亿美元，持股最多的股票为COIN（Coinbase）、 TSLA（特斯拉）。今年1月，21Shares 和 ARK Invest 正式推出比特币现货 ETF。相关ETF发行后不久，Ark Investment 旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货 ETF——ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的头寸，来购买365,427股 Ark Investment 发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模，在买入该ETF之后，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。 10、Pine Ridge Advisers 关键词：投资顾问 Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司。目前的资管规模为8.55亿美元，该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB，占其总管理规模的23%。据分析师分析，Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑，而非像一些投资顾问那样将客户 1/4 的投资组合配置到比特币上。现货 BTC ETF 购买者名单（投资金额超过 100 万美元）来源：金色财经
金色财经2024-06-14
别只盯苹果，这个也是大机会
 go
问的是AI手机已经呼啸而来。加上前不久微软Build大会上的AI PC，甚至可以说，新的消费电子周期大幕正式开启。这其中，充满着很多新的机会。微软、苹果两家全球市值最大的公司已经向我们展示了其中巨大的商业机会，那属于我们中国自己的机会呢？ 01 路径复制在PC和智能手机时代，中国都遵循着映射美丽国的路径。简单地说，那边负责研发和创新，我们负责生产和供应链，最后在强大的成本优势下，把价格打到平民化，使得一项技术或产品能够迅速普及。这是“Made in China”最大的价值所在。虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是IBM，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。但现在似乎正在扭转，谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。而国内最有能力做到这些的，会是谁？其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。实际上，我们已经看到像微软、谷歌这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。 6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。 02 投资机会在哪里？相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：第一，是散热。因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。第二，是华为手机的代工厂商，如光弘科技、立讯精密。第三，是其他的配件厂商，如歌尔股份、欧菲光。这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。 03 隐藏的风险关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。这个风险就是算力。自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次全民大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。 04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。
格隆汇2024-06-14
下一个“英伟达”会是谁？未来3- 5家AI投资组合，李开复谈到了他们！
go
它整个业务的一个巨大的成长。他觉得，微软肯定是其中之一，特斯拉也是。特斯拉最近的自动驾驶非常让人惊艳，一定程度上它跟大模型是类似的，它是一个所谓 end to end，整个自动驾驶体验有巨大的提升。当然，微软跟特斯拉的成长空间可能就没有那么大。那还有哪些其他的公司会受益？李开复觉得是一些云的公司，因为 AI 跟云还是绑在一起的。 AI 会带来云的下一个阶段的提升，所以比如说，亚马逊或者阿里这种龙头的云公司是值得参考。英伟达虽然市值已经很高，不过李开复认为这两年它还有空间在涨。更长远看，会有一个很大的转折发生。大部分的 AI 算力今天可能花在训练上面，因为太贵了、太多了。那英伟达在训练芯片上是有绝对的优势，但以后更大的机会一定是推理，因为每一次做搜索、上电商、看广告，它背后大模型都在那里跑。所谓推理就是用这个模型。但在推理方面，李开复认为英伟达没有特别大的优势，因为它可以用更简单的芯片做出来，包括中国公司、美国公司；而且英伟达的文化就是要技术碾压所有人，他是最自豪的。李开复回忆跟黄仁勋第一次见面，当时还没有到 AI 的时代。他问黄仁勋是否担心那些小的公司做 Graphic 芯片会超越他？黄仁勋表示，不担心。你要做大的市场，我要最解决最困难的问题。总有人买单，去买最困难的问题需要的硬件。因此英伟达的训练那么卓越，也蛮难超过的。但是当推理市场更大的时候，大家就会有更多的投资的机会。现在，还没有看到很明显哪个公司推理会最占便宜，有可能是 AMD 。 AMD的芯片做训练是不如英伟达的，虽然它便宜。但是推理方面，从别的公司使用 AMD 的速度来看，李开复觉得 AMD 的推理芯片可能有一波利好，但是推理的普惠应该是一年半以后才发生。所以简单的说，这两年肯定看好英伟达，之后不见得那么看好了。一年半以后， AMD 可能有一个利好，但是也可能又杀出另外一家公司比 AMD 做的更好，毕竟推理芯片的门槛没有那么高。更多精彩完整内容，请关注抖音/视频号：格隆博士会客厅、格隆博士。
格隆汇2024-06-14
【一周科技动态】三个“三万亿”后，谁是下一个？
go
伟达(NVDA)$ +7.12%， $微软(MSFT)$ +4.02%， $特斯拉(TSLA)$ +2.55%， $Meta Platforms(META)$ +2.09%， $亚马逊(AMZN)$ -0.63%, $谷歌(GOOG)$ -0.89%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 “三万亿三兄弟”后，下一个是谁？英伟达、苹果、微软纷纷站稳三万亿市值，也包揽了这两周大科技的交易热点。那什么时候该“风水轮流转”呢？以目前七巨头的实力，均有可能在未来某个时刻迎来一波热潮。目前离3万亿市值最近的是谷歌，4月底财报大涨之后几乎横行了两个月，显然市场对Gemini的热情远远不及ChatGPT。但更重要的是即使不用Gemini大模型，Google云平台依然是重要的变现工具；主营的广告业务依然会在AI加持下提高变现效率；新任CFO非常注重财务效率，广告部门、云业务的裁员也是重要表现。无独有偶，META则是在4月底财报大跌后慢慢涨了回来，主要体现在核心业务的盈利能力超强，且有300多亿自由现金流支撑估值；其Llama 3大模型虽然并非最强，但好在开源，降低了开发者使用门槛； AI加持广告业务的变现能力，且社媒平台本手就是AI应用的重要展示；卖铲的NVIDIA可能先发制人，但硬件是有周期的，而软件公司可能更容易长期获得变现。市场焦点还在硬件层，Google和Meta是最容易且最快商业化的方面；如果应用层面的Google和Meta不行的话，那硬件周期就会被改变；从目前估值来看，七巨头中只有Google和META的动态市盈率（TTM）在30倍以下（分别为26.5和26.1），考虑到英伟达的业绩，在2026年也差不多是这个水平。但如果考虑应用层面的增速，兴许这两家公司也是资产组合中不可或缺的。期权观察家——大科技期权策略拆股后的NVDA会回调吗？可能不少投资者以2021年TSLA拆股后走势来对比，拆股后回调了大概30%之多。但两者目前的情况有所不同。一是基本面差距较大，AI目前仍在加速上行期，仍然属于供不应求的状态，另外宏观面也不同。 6月21日月期权，是另一个四巫日，由于整体市场都在新高处，博弈可能也会更集中于Call，整体单量远大于Put，集中在120-130的位置也最多，也间接说明市场情绪偏乐观。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1960%，同期SPY回报211%，超额收益再创新高。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高30.2%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的14.5%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.2，组合的信息比率为1.9
老虎证券2024-06-14
下游需求持续旺盛！光模块概念大涨，5G通信ETF(515050)近4日涨超7%
go
片来源：Wind 目前来看，下游苹果、微软、等大厂AI建设火热，带动算力需求提升，市场对明年800G、1.6T需求预期积极，原400G主流客户向800G方案升级，800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署，在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。二、行情分析海外AI龙头厂商NV在5.22财报后连续大涨，NV宣布lackwell平台全面投产，即将迎来下一波业绩增长。6.3的Computex大会上，NV发布未来产品路线图，AI芯片与配套网络产品进入一年一代的迭代周期。在AI发展加速的背景下，配套光模块也有望快速从800G向1.6T和3.2T升级，同时导入LPO、硅光、CPO等不同方案。随着产品迭代周期缩短，产品技术壁垒提高，利好技术能力出众的头部厂商，行业格局有望持续集中。海外云厂商资本开支指引超预期，光模块景气度与下游需求有望持续成长。随着海外云厂商发布最新季报以及指引，各厂商或通过资本开支上调或通过发展路径规划给出未来指引，海外云厂商长期且大额投入AI发展的决心非常坚定。海外云厂商作为光模块主要需求方，长期上行的Capex指引以及对AI的投入倾斜将成为远期需求成长的有力支撑。根据产业链调研，1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增。25年800G需求有望不降反增，使用800G的客户将会增多（除NV谷歌外，国内外更多客户导入800G），使用800G的场景将增加（NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量）。25年1.6T为新增量叠加800G景气度持续，相关公司业绩有望持续高增。业内人士建议关注光模块的配置价值：1）业绩成长兑现度高的科技品类：不同主体需求同步扩张，带来1.6T产业链逻辑持续验证的同时、800G需求预期不降反增，往后看1-2年，在科技赛道中，光模块核心供应商有望持续受益于高景气驱动的业绩高确定性兑现，核心品种属性凸显。2）全球AI资产中估值较低：基于目前市场对明年全球高速光模块需求量的中性预期，相关龙头个股2025年的备考业绩对应的P/E倍数均不到20x，公司的业绩兑现确定性和相对估值水平的安全边际占优。相关产品： 5G通信ETF（515050）及联接基金（008086/008087）：在光模块、光通信、英伟达、苹果等概念上的暴露度均超30%。指数当前PE和PB估值处于历史较低水平，具备较高的投资性价比；盈利能力突出，预期指数未来盈利高速增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
美联储减少年内降息次数预期 IO币价逆势创新高
 go
主流科技行业形成合作，例如达成与苹果、微软、英伟达此类企业展开合作项目，那么项目代币估值会自然抬升；生态发展核心数据：平台类项目现金流较为清晰，如果平台需求能够持续健康发展，并且稳定产出现金流，那么平台代币的估值会进入到一个良性发展。三、用户热搜1）热门 Dapp IO.NET 项目是一个去中心化计算网络，支持在 Solana 区块链上开发、执行和扩展 ML 应用程序，将 100 万个 GPU 组合在一起，形成世界上最大的 GPU 集群和 DePIN.io.net 聚合来自未充分利用的资源。项目在相对低迷的行情下上线二级市场，相对比较低估，目前价格进入上涨空间， 24 小时上涨超 50% ，交易量全市场前 10 ，代币已上线 Bitget，可以持续关注。 2）Twitter Hifi Finance（HIFI）：RWA 赛道项目，近期制作更多的宣传教育视频，帮助社区更加了解 RWA 和 Hifi Finance，项目维持不错的运营水平。项目代币近期走势一般，跟随市场大盘进行在下跌调整的过程中。之前二级市场有暴涨暴跌的历史，是主力资金关注操盘的标的。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： Daddy：核心炒作动力来自于 Andrew Tate 和 Ansem 的斗争，他们均在社区发了 Daddy 代币。其中 Andrew Tate 是美国著名网红，前是职业拳手；Ansem 是 WIF 早期布道者，在 Crypto 行业影响力非常高，也是一名业余拳击手。目前来看 Tate 的 meme 币完胜 Ansem，市场关注度比较高。 Aethir：项目做去中心化，实时内容渲染技术；项目有去中心化的云服务基础设施，服务游戏和 ai 产品，项目在该赛道处于龙二位置。项目代币和赛道龙头 io.net 的代币同期上线，两个代币的走势都非常良好，市场交易热度和关注度逐渐提高。从各区域热搜来看：（1）亚洲地区的热搜上， “Crypto Crash”、“Why Crypto is Down”最为突出，加密市场昨日同时出 FOMC、CPI 数据，提前避险情绪比较严重，市场在数据出来前有承压。（2）欧美地区，关注有基本面的项目，主要聚焦于 AI、DeFi、ZK，出现的热搜项目有 io.net、ZK、AEVO、UNI 等；另外，该地区对宏观情况比较关系，CPI、FOMC 出现在几个欧洲国家的榜单上。（3）CIS 地区关注领域比较宽泛，包括项目有：IO、Blast Crypto、ADA、Crypto Whales。四、潜在空投机会Symbiotic Symbiotic 是一种通用的 restaking 项目，使去中心化网络能够引导强大的、完全主权的生态系统。它为去中心化应用程序提供了一种方法，称为主动验证服务或“AVS”，以共同确保彼此的安全。 Symbiotic 近期项目完成种子轮融资，Paradigm、Cyber Fund 参与投资，融资额度 580 万美金。具体参与方式：进入项目的官网，链接钱包，存入 ETH 及 ETH LSD 资产。 Mezo Mezo 是一个 BTC Layer 2 项目，主要做 BTC 生态，帮助 BTC 持有者做链上转账、理财，驱动 BTC DeFi 系统的发展。Mezo 近期宣布完成 2100 万美金的融资，参投的机构有 Pantera Capital、Hack VC、Multicoin Capital 等圈内头部机构。官方已经公开其 BTC 资产的质押计划，并引入 Referal 机制，项目空投的预期较为强烈，目前处于早期运营的起步阶段。具体参与方式： 1）访问项目官网，在 Discord 找 invite code；2）键入 invite code，链接 unisat 钱包；3）存入 BTC。来源：金色财经
金色财经2024-06-14
ETF盘中资讯｜6月“科技月”！密集事件催化+北向资金持续狂涌，电子ETF（515260）逆市上摸0.72%冲击日线4连涨，收复年线！
go
隔夜，纳指延续涨势，苹果、微软、英伟达均创收盘新高，并成为全球市值前三的股票。聚焦A股，虽然今日（6月14日）半导体略有盘整，好在元件表现不错，带领电子板块逆市上攻。覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数涨幅前10大成份股中，沪电股份飙涨超5%，生益科技、鹏鼎控股涨超3%，中科曙光、寒武纪-U、立讯精密、韦尔股份、蓝思科技等个股亦涨幅居前。值得注意的是，电子50指数成份股工业富联，当前获主力资金加仓超4亿元，跻身A股吸金榜TOP3，当前股价大涨5%左右。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）震荡攀升，场内价格盘中上探0.72%，冲击日线4连涨，盘中收复年线！资金面上，电子板块昨日获北向资金净买入11.01亿元，周度吸金38.54亿元，月度吸金116.69亿元，持续高居31个申万一级行业榜首，反映“聪明钱”长期看好电子板块后市表现。此前我们介绍过，6月“科技月”，消费电子相关事件催化密集，6月11日-15日苹果大会结束后，6月21日-24日，即将召开华为开发者大会，还有微软新产品上市，OPPO、荣耀、小米、三星手机厂商也展示了主打AI功能的新款手机。展望下半年，东莞证券表示，重点看好AI创新主线助力行业复苏：一方面，大模型迭代及应用速度加快，各大云厂商资本开支增长预期乐观，AI算力需求将持续加大，业绩陆续迎来释放期，建议关注英伟达、国产算力产业链，涉及PCB/CCL、铜缆连接、服务器等环节。另一方面，AI端侧应用加速，终端厂商密集发布AI手机，叠加折叠手机的驱动，智能手机有望迎来新一轮换机潮，产业链有望全面受益，特别是零部件规格提升环节，如结构件、散热、显示、铰链等环节。PC方面，终端去库进入尾声，多款AI PC密集推出，有望驱动PC市场回暖，建议关注结构件、电池、散热等环节。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-06-14
李再金：黄金现价2308直接空
 go
【导语】做交易，一定要做一个懒人而非做一个勤劳的人。因为，你越勤快账户亏损就越快！大家好，我是李再金！微信：Trader-master1 谢谢你的耐心，读完这段文字！接下来我们说一说黄金。【黄金】黄金早盘反弹弱势，既然这么难涨，那就直接空吧，黄金早盘现价2308直接空！黄金1小时短线受下行趋势线*，黄金1小时均线也*黄金上涨，黄金早盘反弹太弱了，黄金在2313趋势线阻力下都是给干空的机会，黄金均线阻力2309附近，黄金2308现价直接空。策略2308空损2316 目标2330-2390 下图是我们这边的实盘账户近日实战交易记录，这些账户都可以提供观摩密码登录验证的。保持黄金心态，投资赢在起点。在黄金投资中，个人的心态至关重要。成熟的投资心态包括胜不骄、败不馁、保持平常心等方面。在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可领取免费跟单1周体验期！
漫金工作室 1评论2024-06-14

上一页
1
•••
566
567
568
569
570
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多