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美国正发动一场“秘密战争”？传拜登将发布一项行政令比特币料迎来巨震
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当客户购买的计算资源超过某个阈值时”，微软(Microsoft)、谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)等公司将被迫披露相关信息。格里夫指出，报告中有一部分将计算能力称为“国家资源”，“挖掘比特币、开发视频游戏、运行ChatGPT等人工智能模型”都需要“大量的计算”。比特币网络需要所谓的矿工验证交易，以换取使用高性能计算机新创建的比特币。据信，比特币网络每年的用电量比一些小国家还多。在中国2021年禁止比特币挖矿之后，美国成为了比特币矿工最多的国家。格里夫说:“目前，白宫将技术工作、开发人才和能源视为稀缺的国家资源，因此是零和，尤其是在加密领域。”他推测，比特币挖矿可能被视为“剥夺了权力家族”，而从事加密领域的工作将使开发人才“远离‘真正的’应用”。 “如果我们开始以类似的方式查看计算能力，并报告谁使用了多少计算能力，预计类似的政治和媒体压力将针对为大型加密行业参与者提供服务的云服务提供商，”格里夫补充说。
市场焦点2023-09-27
美股三大指数集体收跌医药公司Immunovant逆势大涨超97%
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，亚马逊跌约4%，苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌、特斯拉跌超1%，英伟达、Meta小幅下跌。银行股全线走低，富国银行跌超2%，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利、美国银行跌超1%。医药公司Immunovant逆势大涨超97%。
金融界2023-09-27
印度第二大IT公司Infosys与微软合作开展生成式人工智能项目
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Infosys表示，正在与微软合作，帮助企业扩展下一代人工智能解决方案，以提高运营效率，推动营收增长和业务转型。两家公司指出，他们将联合开发使用Infosys Topaz、Azure OpenAI Service和Azure Cognitive Services的解决方案。两家公司将整合各自的人工智能能力，通过支持人工智能的跨行业解决方案增强企业功能。
金融界2023-09-27
软件并购浪潮即将到来？思科280亿美元收购Splunk重新点燃市场情绪
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lunk这样专注于订阅收入的公司引起了微软、Adobe和甲骨文等科技巨头的关注。这些科技巨头正在应对企业客户积极寻求削减支出的挑战。因此，类似于Splunk的以订阅收入为重点的同行公司，如Elastic NV、Datadog、Crowdstrike Holdings和Dynatrace，可能成为这些科技巨头的潜在收购目标。软件领域的并购前景正在改善，这对于交易专业人士来说是一个受欢迎的提振。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，交易活动在2023年前8个月的时间里，科技领域的交易活动下降了61%，降至2315亿美元。过去一年里，软件领域的交易主要由私募股权公司主导，很少有来自科技巨头的竞争。Splunk的竞争对手New Relic于7月同意以65亿美元的价格出售给私募股权公司Francisco Partners和 TPG Inc。摩根士丹利全球科技投资银行联席主管David Chen预测，今年纳斯达克100指数的反弹以及市场对经济衰退的担忧将促使科技公司效仿思科，进行大笔收购。“我认为买方对自己的业务前景比四个月前有了明显改善。这意味着科技公司对自身业务的信心增强，可能更愿意进行重大并购交易。” Jefferies分析师在一份报告中写道，美联储放缓加息步伐使收购方在资金成本方面更加确定，有助于交易。即使在思科交易之前，已经有一些迹象表明科技巨头今年已经开始关注软件公司的并购，尽管规模较小。例如，IBM同意在6月份以46亿美元的价格收购技术支出管理平台Apptio。（来源：伦敦证券交易所）有吸引力的估值 Splunk的股票表现使其愿意接受收购。尽管在交易宣布之前，该公司股价在2023年上涨了 39%，但仍比2020年10月的高点下跌了44%，当时COVID-19大流行迫使公司在信息技术上投入更多资金，因为大多数员工都在家工作。Splunk的许多同行也有类似的股价表现。按照历史标准来看，软件股票估值很便宜，这使其成为有吸引力的收购目标。Jefferies分析师表示，剔除COVID-19的影响后，软件股的平均市盈率为12个月预计收入的5.8倍，比8年历史平均水平低28%。 Jefferies表示，思科此次交易对Splunk的估值是12个月预计收入的7倍。他们和其他分析师表示，思科支付的价格是合理的。 BTIG分析师上周在一份报告中写道：“我们注意到，增长率为20%的公司的交易价格约为（销售额）的7倍。” 私营软件公司也可能更愿意接受收购。Houlihan Lokey 科技投资银行集团董事总经理Keith Skirbe表示，一些公司在2021年的融资周期中以高估值筹集了资金，而这些公司更愿意被出售，而不是被迫以较低的估值再次向投资者筹集资金。 Wedbush分析师上周在一份报告中写道：“软件并购浪潮即将到来。”
楼喆2023-09-27
美股开盘：道指跌近150点中概股普遍下跌贝壳跌幅超6%
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下跌是一个“买入机会”。此前，有消息称微软开始下调英伟达H100芯片订单，导致后者股价下跌。分析师Joseph Moore补充道：“供应链报告显示，微软希望获得比目前更多的产品，至少在战术上是这样，因此我们非常确信，英伟达与微软的关系近期不会出现问题。” “木头姐”避开英伟达：AI热潮中UiPath与Twilio是更好选择方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，相比芯片巨头英伟达，有更好的押注可以让投资者从人工智能的指数级增长中获利。UiPath拥有“一支出色的管理团队”，并将管理任务和内部工作流程自动化。至于以促进企业对消费者的信息传递而闻名的Twilio，伍德表示，该公司正在为优步在打车平台和外卖应用上的信息传递提供支持。 AI耗能太多怎么办？微软正考虑引入小型核反应堆人工智能需要大量的算力，而大量的算力意味着大量的能耗。微软正在制定一个路线图，希望用小型核反应堆的电能来运营其数据中心。传台积电提高封装订单，以满足人工智能需求市场消息称，台积电已经提高了其先进封装的订单，以满足面向人工智能处理器的需求。台积电已经增加了为英伟达和美国超微公司等公司生产GPU的cocos封装订单。减肥药巨头又有新动向，这次瞄向AI制药，协议对价可达27亿美元诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能技术发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。美国汽车业罢工再升级：福特宣布暂停新电动车电池工厂建设福特汽车暂停了在美国密歇根州的新电动汽车电池工厂的建设，其发言人称尚未对该工厂是否运营做出最终决定，但不少人猜测福特可能最终将停止该计划。对美国汽车工人联合会(UAW)来说，福特决定暂停建厂的行为无疑是一次挑衅。上周五时，UAW还称赞与福特的谈判颇有效果，并没有对福特的工厂进行额外罢工升级。阿里巴巴：拟分拆菜鸟物流在港交所主板上市 9月26日周二，阿里巴巴在港交所发布公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。
金融界2023-09-26
甩掉最后一个“卖出”评级！微软前景仍受AI不确定性笼罩
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微软股价止步六连跌，还终于摆脱了华尔街最后一个“卖出”评级。但是，有ChatGPT“护体”，分析师为何还谨小慎微？在连续六个交易日下跌后，微软周一终于摆脱了一年多来最严重的连跌。2022年9月6日，微软股价曾创下连续七个交易日下跌的纪录。今年迄今为止，微软股价上涨32.4%，标普500指数上涨13%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨26.8%。就在同一天，古根海姆分析师约翰·迪福奇（John DiFucci）将该股评级上调至中性。此前，FactSet数据显示，自1月份以来，在研究微软股票的51名分析师中，迪福奇是华尔街唯一对该股给出卖出评级的分析师。就在7月份，迪福奇曾表示，他下调微软的评级至卖出，目标价定为212美元。他认为上行风险包括今年剩余时间内Azure增长好于预期、Windows收入超出行业分析师对发达市场PC出货量的预期，以及未来几年的中位数年增速。但是，迪福奇指出，在他降级后不到三周，微软在网络直播中展示了OpenAI的ChatGPT，掀起了今年的AI狂潮。他说， “和地球上的其他人一样，我们预计生成式AI的‘叙述’将不仅仅是一个故事，但我们仍然质疑这将实现多少变现，以及在什么时间范围内实现。” 在周一题为《你可能是对的……也可能是大错特错》的报告中，迪福奇放弃了卖出评级，称他不再坚持认为微软的“生成式人工智能叙事力不可挡，尽管我们认为会出现的令人不安的动态确实也发生了”，他指的是微软的Windows仍在挣扎。微软7月份公布的第四财季业绩报告显示，个人计算机业务收入为139亿美元，比上年同期下降4%。然而，个人电脑市场的复苏迹象给人们带来了一些希望。市场研究公司IDC在8月28日发布的报告称，尽管高通胀导致消费者承压，但预计2024年PC出货量将同比增长3.7%。微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）本月早些时候在旧金山举行的高盛通信与技术会议上表示，该公司的生成式人工智能工具套件将比其历史上任何其他业务更快地实现100亿美元收入。
金融界2023-09-26
美图公司领涨！恒生互联网ETF(513330)跌近1%
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快手、金山软件等跌幅居前。消息面上，微软近期宣布将旗下所有GPT-4加持的Copilot直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge中，全部统一成“Microsoft Copilot”，并直接从9月26日开始，通过Win11系统免费推送。申万宏源表示，微软AI办公商业化推进速度快，提价幅度大，有助于提振全球AI产业投资信心，建议聚焦落地较快的生产力工具。此外，国家新闻出版署昨日发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。东吴证券研报指出，看好游戏板块业绩持续修复，AI赋能支撑估值向上弹性。展望后续，供给端，游戏的科技、文化属性正不断被认可，游戏版号有望延续高质量发放趋势，行业新游供给有望持续改善。业绩端，行业新一轮产品周期已开启，各厂商新游相继上线，将驱动市场规模逐步回升，厂商业绩有望相继修复。恒生互联网ETF（513330）标的指数覆盖了港股电商零售、游戏传媒、人工智能、软件服务等多个细分互联网板块，兼具高成长、高弹性两大特质，目前处于历史估值洼地，有望迎来新一轮反攻。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-26
中欧基金一周观察：积极信号或正在逐渐出现
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（+2.97%）涨幅第一，主因光模块因微软AI Copilot宣布商用而再度发酵；非银金融板块（+1.94%）涨幅第二，主因资本市场活跃度改善政策预期不断抬升；传媒板块（+1.49%）涨幅第三，主因前期调整较为充分，叠加微软AI正式商用发布。上周跌幅前三为：美容护理板块（-3.22%）跌幅第一，主因部分美妆产品带货事件对板块带来负面冲击；社会服务板块（-2.82%）跌幅第二，主因假期临近利好逐步兑现；有色金属板块（-1.94%）跌幅第三，主因短期内贵金属价格有所调整。 (数据来源：wind，截止日期：2023/9/22) 中欧观点市场整体表现震荡且显现弱势，但积极信号或正在逐渐出现。继上上周存款准备金利率下调后，上周末中美联合成立相关合作小组的消息再次带来积极回应。市场情绪在经历三个工作日流出后，周五再次大幅流入，积极因素不断积累。伴随经济下行压力在8月边际改善，以及更多积极政策，A股当前已具备中长期再配置价值并建议予以关注。近期市场担心的资金面风险正在逐渐释放，但需留意的是，资金面往往并不是市场的领先指标。相反有些时候资金的流向在放大情绪，反而是市场的滞后指标。配置建议若后续市场风险偏好改善，那么机构投资者低配且估值处于历史底部的行业弹性显著更强。关注以下三类行业：一类为估值处于历史底部区间、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的周期行业，这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎；其二是估值在大幅调整后已具备更高安全边际的新能源和医药等行业。以及市场整体调整后更具性价比的细分复苏行业如基本面改善的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险；第三开始表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等。对于债券市场，政策利空尚未出尽，短期债市依然承压，节后资金转松可能会迎来一波修复行情，利率曲线陡峭化。
金融界2023-09-26
人工智能概念股集体爆发，人工智能AIETF(515070)涨超2%！
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（515070）涨超2%！消息面上，微软、Open AI两巨头再出AI重磅更新，微软宣布将旗下所有GPT-4加持的Copilot功能全部统一成“Microsoft Copilot”，并从9月26日开始通过Win11免费推送。机构称大模型向智能终端侧部署是模型应用重要方向，机器人、汽车等智能终端侧有望迎来新赋能。浙商证券认为，人工智能科技革命是人类史上的第四次科技革命，在人口老龄化、劳动力短缺、用工成本上行的时代背景下，机器人因其具备移动和感知等性能有望成为人工智能科技革命的具体应用和最佳载体。人工智能AIETF（515070）反映人工智能主题公司的整体表现，成分股覆盖人工智能上下游产业，助力投资者一键布局中国人工智能AI产业，场外联接基金（A类 008585/ C类 008586）。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，聚焦机器人产业投资机会，助力投资者一键布局中国机器人产业，场外联接基金（A类 018344/ C类 018345）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-26
算力反攻！5GETF(515050)直线拉升，权重股中际旭创领涨
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面上，AI概念板块迎来诸多催化。近日，微软宣布将旗下所有GPT-4加持的Copilot功能全部统一成“Microsoft Copilot”，并从9月26日开始通过Win11免费推送。昨日，华为秋季全场景新品发布会召开，推出华为平板、智慧屏、耳机、手表、眼镜及智选车诸多新品。中信建投证券分析认为，AI产业发展大势所趋，但因前期缺乏持续的现象级应用涌现，市场对AI产业及算力基础设施建设产生悲观预期。实际当前仍是AI发展的早期，北美云厂商持续加大投入，算力基础设施将先行建设，应用涌现后有望带来第二轮建设高潮，预计2024年后算力建设需求仍将持续，建议持续关注。同时，受益芯片产业突破，明年国内AI算力部署或将超预期，叠加电信运营商传输网络的扩容与升级，电信与数通光通信市场需求或将共振。 AI算力板块或迎新一轮布局窗口期。经过6月以来的调整，TMT估值较年内高点明显下降，整体回落至近三年中位。5GETF（515050），紧密跟踪中证5G通信主题指数，成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-26

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