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【读财报】出险房企化债提速：多家房企债务获展期

房地产利好政策的不断加码，年内已有中国恒大、碧桂园等多家房企相关境内债展期方案获表决通过，涉及金额超百亿元。境外债方面，中国奥园、融创中国等多家房企均公布了债务重组新进展，其中融创中国境外重组方案已于10月获香港法院批准。年内181只地产债违约或展期截至10月11日数据显示，以违约、展期日为口径统计，2023年以来房地产债券市场已有181只境内外债券违约或展期，共涉及42家发行人。其中，116只地产债展期，65只地产债最新状态为实质违约，违约类型包括未按时兑付本金或本息、触发交叉违约等。具体来看，境内债券市场违约日债券余额合计为2045.76亿元，其中上海世茂、佳源创盛等6家房企违约金额均超10亿元；相比之下，境外市场有32只债券出现违约，违约日债券余额达130.55亿美元，涉及旭辉控股集团、合景泰富集团等13家发行主体。从违约债券类型来看，地产债违约主要集中于一般公司债，违约债券数量达到77只，占比近半；一般中期票据位居其次，为34只。可交换债、超短期融资债券、交易商协会ABN则相对较少，今年以来违约债券数量均低于5只。图1：2023年以来发生违约地产债类型统计恒大、碧桂园等境内债展期方案获通过随着利好政策的不断加码，房地产市场正逐步企稳修复，年内已有融创中国、中国恒大、碧桂园等多家房企相关境内债展期方案获表决通过，涉及金额超百亿元。 2023年1月，融创房地产集团有限公司公告称，境内债展期方案均已获得持有人投票通过。此次境内债券整体展期共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。图2：年内部分债券展期议案通过的房企 10月，碧桂园发布公告称，集团本金共计约人民币147亿元的9笔境内公司债券展期成功。公司表示，上述境内债完成展期后，将有效缓解流动资金压力，有利于改善整体财务状况，稳定生产经营。另一方面，部分房企仍在推进债务展期中。9月15日，旭辉集团股份有限公司发布公告称，债券“21旭辉03”已获2个自然月宽限期，但其展期方案目前尚未能通过。据悉，“21旭辉03”发行规模18.75亿元，期限为2+2年，起息日为2021年9月14日，到期日为2025年9月14日。此前，“21旭辉03”展期方案投票已经过五次延期。境外债重组提速债转股成主流方案境外债方面，包括中国奥园、融创中国等房企公布了债务重组新进展，其中多家房企在重组方案中披露了债转股选项。花样年控股境外债务重组支持协议在2023年3月9日生效，之后多次延期。根据此前重组协议，重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化，并通过增量资金对现有票据进行回购。5月5日，花样年控股发布公告，占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。 2023年7月，中国奥园披露境外债务重组方案，公司将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元的新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。8月，持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。10月11日，中国奥园公告披露境外重组进展称，公司已经向相关法院申请召开债权人会议，相关聆讯时间定在2023年10月31日举行。图3：部分房企境外债重组进展在2023年1月通过160亿元债券展期方案后，融创中国的境外重组目前也取得了较大突破。 9月18日，融创中国发布境外债务重组公告，其境外重组方案已获通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票，通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。融创公告称，综合债务重组方案中的其他债转股选项，预计通过债转股消减债务总额将超过45亿美元。值得一提的是，9月19日，融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。10月5日，融创中国宣布，寻求高等法院批准计划的呈请已获得批准。此外，碧桂园还于近日公告称，公司目前有4.7亿港币的到期债务预计无法按期偿还，同时预计其所有境外债务无法按期、或在相关宽限期内履行，包括但不限于已发行的美元债券项下的偿付义务。碧桂园表示，公司将积极推进境外债务管理措施。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1705098011367051264）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有

面包财经2023-10-13

港股通纳入预测：潜在纳入KEEP、第四范式等12只，潜在剔除国美零售等11只

科-B、中国春来、神威药业、恒隆集团、恒大汽车、恒大物业、中国恒大、世贸集团、旭辉控股集团等11只股票符合恒生综合指数成分股纳入要求，有望在2024年3月份的调整中成为港股通标的。据大数据，截至2023年10月11日，海螺环保、国美零售、飞天云动、香港科技探索、合景泰富集团、启明医疗-B、基石药业-B、雍禾医疗、腾盛博药-B、开拓药业-B等11只股票的市值不达标，有可能于2024年3月份被剔除港股通。数据截至2023/10/11；其中，海螺环保、飞天云动、合景泰富集团目前的平均市值距维持在港股通的要求较近，后面几个月如果股价上升，也有可能不会被踢除。而启明医疗-B、雍禾医疗、腾盛博药-B、开拓药业-B等个股的市值已显著低于继续维持在港股通的要求，被剔除港股通的可能性很高。截至10月11日，国美零售、腾盛博药-B、开拓药业-B等公司的港股通持股占比居均超过30%。被剔除港股通后，内地投资者只能单向卖出相关股票，不能买入。【注意】数据检讨期尚未结束，以上测算不代表最终结果。最终进入恒指成分股、港股通名单须以恒生指数公司及各大交易所公布的结果为准。登录LiveReport大数据客户端，可查看更多最新港股通体检结果。附录：恒生综合指数及港股通纳入规则

金融界2023-10-13

突发！中国地区银行爆发挤兑潮网传“恒大拖欠巨额贷款”酿恐慌官员敦促保持冷静

讯美媒引述中国多家官媒报道，由于担心恒大的债务危机蔓延到更广泛的金融行业，中国河北沧州银行爆发挤兑潮。据网传“恒大所欠银行贷款明细列表”显示，恒大拖欠该行34亿元人民币，而目前恒大集团负债总额已达到2.38万亿元，反映资不抵债。中国官员呼吁保持冷静，沧州警方逮捕多名涉嫌散布谣言者。美国有线电视新闻网(CNN)报道称，本周网上流传的照片和视频显示，储户在河北沧州银行排队取款，这促使官员们呼吁保持冷静。据中国官媒周三(10月11日)引述驻该银行的一名官员所说，沧州警方逮捕“多名涉嫌散布谣言的人”，称该行因与恒大有关而遭受现金短缺。 (来源:CNN) 9月，恒大集团称其创始人兼董事长许家印因涉嫌犯罪被拘留，引发人们担心该公司数十亿美元的重组计划可能陷入危险，这可能导致该公司被迫清算，并导致其巨额损失。中国官媒第一财经称，该行在其入口处张贴了市政府的声明，向公众保证其存款是安全的。声明照片显示：“我们敦促金融消费者做出理性判断，避免因谣言而损失存款利息。”该声明似乎是周一由沧州市政府签署并盖章的，该行表示，该行运营“稳健”，储户受到国家存款保险计划的保护。目前尚不清楚有多少储户参与了银行挤兑，也不清楚他们提取了多少资金。沧州银行成立于1998年，主要由市财政部门控股，在距北京约100英里的地区设有分支机构。该银行拥有约3000名员工，截至9月底总资产达2465亿元人民币，约合340亿美元。银行挤兑在中国并不常见，因为中国的金融体系受到政府严格控制并有国家信贷支持。但近年来，随着房地产危机和新冠大流行的影响导致坏账增加，一些规模较小的贷方也发生了此类事件。 2022年春天，中部河南省6家农村银行的数千名储户的账户被冻结，数千名储户表达不满。省政府将其归咎于金融欺诈，逮捕了200多名嫌疑人，并承诺向储户退款。沧州银行否认存在任何流动性问题，该行在声明中表示：“恒大银行贷款明细表中提到的贷款数据严重不准确。” 美国CNN表示，这指的是网上流传一份据称显示恒大开发商拖欠银行贷款金额的文件。该行表示，截至上周五，恒大及其附属公司的未偿还贷款仅为3.46亿元人民币，约合4740万美元，并补充说其拥有“足够”的土地和商业店面作为抵押品。公告称，总体风险可控，不会对银行经营管理和资产质量产生重大影响。周三，中国中央汇金公司购买其控股的中国银行、中国农业银行、中国建设银行和中国工商银行约6500万美元股份，引发了人们对中国政府可能加大力度提振金融体系信心的预期。四家银行的股价周四飙升，带动该行业整体上涨。表现最好的是中国建设银行，该银行在香港上涨5.6%，在上海上涨2.7%。

颜辞2023-10-12

公司问答丨浙商银行：目前我行对恒大集团的授信余额为20多亿元有足额的抵质押物

有投资者在互动平台向浙商银行提问：恒大欠浙商123亿吗？浙商银行回应：目前我行对恒大集团的授信余额为20多亿元，有足额的抵质押物，整体风险可控。我行始终按照稳健适度的原则开展房地产业务，差异化制定房地产等领域的风险防控措施，保持我行业务健康发展。

金融界2023-10-12

中国房市突发！碧桂园服务12年老将辞任总裁《华尔街日报》：房企巨头在债务危机中越陷越深

的地方政府财政捉襟见肘。眼下正值中国恒大集团遭遇更多麻烦之际，该公司的美元债券在2021年末发生违约。中国恒大还有预售给中国民众的数十万套公寓未交付，该公司董事长正因涉嫌犯罪而接受调查。周一，中国恒大的一些国际债权人对该开发商最近取消350亿美元离岸债务的重组交易表示了失望，并警告称这可能导致该集团出现“失控性崩溃”，并可能造成灾难性影响。德意志银行(Deutsche Bank)亚太区非自营盘交易部门信贷分析主管Owen Gallimore指出，在政府采取最新的需求侧宽松措施后，中国房地产销售出现了短暂且力度较弱的反弹。他还说，一旦支付意愿和支付能力受到质疑，开发商通常会遭遇销售急剧下降。国际投资者先前已在为碧桂园违约做准备，自2021年以来，已有其他30多家中国房地产开发商发生美元债违约。FactSet数据显示，碧桂园美元债的价格在今年8月跌破面值的10%。碧桂园在香港上市的股票也沦为“仙股”，并于9月被剔除出基准恒生指数。碧桂园周二表示将全力以赴确保交付工作的顺利推进，强调以保交付作为最优先的业务目标。与多数同行一样，碧桂园预售了许多未完全建成的房屋，承诺在未来完工。该公司去年交付房屋近70万套，2023年前九个月交付量约42万套。标普全球(S&P Global)负责中国企业评级的张积豪(Charles Chang)提到，在现阶段，投资者和购房者的情绪已受损。他还说，投资者和其他住宅房地产开发商很可能会下调对中国房地产销售的预期。

圈内人2023-10-11

公司问答丨山东路桥：公司目前没有在建的恒大项目

动平台向山东路桥提问：请问公司是否参与恒大项目？山东路桥回应：公司目前没有在建的恒大项目。公司部分子公司因前期承建个别恒大项目资金未及时支付问题，已通过诉讼途径维护施工单位合法权益，并对逾期应收款进行了必要的减值准备，恒大事件对公司的经营业绩不会造成重大影响。

金融界2023-10-11

港股收盘 | 恒指收涨1.29% 电子零件及医药股全日领涨

健康(00241.HK)均涨5%，中国恒大(03333.HK)反弹逾22%；东方甄选(01797.HK)均跌超4%，中国宏桥(01378.HK)跌近3%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

港股收评：恒指涨1.29%、恒生科技指数涨2.01% 恒大系走强中国恒大涨超22%、恒大汽车涨超18%

2024年全年能够达到这一出货数字。恒大系集体走强，中国恒大盘中涨超30%，最终收涨超22%；恒大汽车涨超18%、恒大物业涨超7%。 IMAX中国跌近4%，IMAX公司10月10日发布声明确认，经IMAX中国股东投票表决，公司收购IMAX中国9630万股流通股的提议将终止进行。70%的股东投票赞成拟议交易，但反对票票数超过了10%。根据香港法律，反对票票数超过10%，即可否决私有化提议。

金融界2023-10-11

恒大人寿等被强制执行2万

天眼查App显示，10月10日，恒大人寿保险有限公司及恒大旗下广州恒泽养生服务有限公司沈抚新区分公司新增一则恢复执行信息，执行标的2万余元，执行法院为抚顺市望花区人民法院。恒大人寿保险有限公司成立于2006年5月，法定代表人为梁栋，注册资本10亿人民币，经营范围包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，由恒大集团（南昌）有限公司、重庆财信企业集团有限公司、大东方人寿保险有限公司（Great Eastern Life Assurance Co.Ltd）共同持股。据媒体报道，不久前，国家金融监督管理总局深圳监管局批复同意海港人寿保险股份有限公司整体受让恒大人寿保险有限公司保险业务及相应的资产、负债。

金融界2023-10-11

港股内房股午后拉升中国恒大一度涨超30%

股午后出现集体拉升行情，截止发稿，中国恒大(03333.HK)涨近30%，远洋集团(03377.HK)涨超20%，旭辉控股集团(00884.HK)涨超12%、碧桂园(02007.HK)、融创中国(01918.HK)则涨超8%。消息面上，百强房企9月单月销售额同比下降24.1%，环比增长24.8%。

金融界2023-10-11

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