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Vision Pro销量不会太好？苹果进军虚拟现实对元宇宙有何意义？

体之外的愿景。当时，首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）称元宇宙为“下一个前沿”，并在公司首次推出时将其比作社交网络。随着Meta的大赌注，沃尔玛、Roblox和受欢迎的休闲餐饮连锁店Chipotle Mexican Grill等品牌迅速跟上了这一潮流。甚至奢侈品牌Gucci也进入了虚拟世界。但是随着经济放缓和科技股的下跌，这种炒作很快就消失了，许多投资者开始质疑Meta的赌注以及大众是否会接受这个愿景。一年半后，苹果公司进入元宇宙，可能终于为Meta过于雄心勃勃的愿景提供了急需的支持，并吸引了曾经持怀疑态度的投资者回到虚拟世界。“这是一个巨大的认可点”，Deepwater Asset 管理公司的基恩·芒斯特说到，“元宇宙大局向前迈进了一步。” 今年到目前为止，Meta从2022年的抛售中复苏，股价上涨了超过120%。但这些收益主要来自公司的成本削减和人工智能方面的专注，而非元宇宙。苹果押注“大满贯” 多年来，华尔街一直将苹果视为技术领头羊。它是全球最大的公司之一，比许多海外市场都要大。它占标准普尔7指数权重的近5.500%，其市值周五收于约$US 2.85万亿。本周早些时候，其股价在回落之前创下历史新高。“你的公司这么大，你的新产品不能只是做得凑合，”独立解决方案财富管理投资组合经理保罗米克斯说。“你所做的每件事都必须是一次大满贯，才能保持股票估值”。华尔街和投资者们都预计市场推出会相对平淡。JP摩根的Samik Chatterjee在最近的一份报告中表示，他预计并不会有大量销售，尽管他认为这款头戴式设备从长期来看是该行业的“潜在催化剂”。他写道“苹果过去已经证明，消费者参与可以带来愿意支付溢价的意愿，而苹果明显将重点放在了通过第一款设备实现消费者参与度的全胜上，而不是追求销量，尽管这个平台的发展将需要多年时间。” Advisors Capital 管理公司的JoAnne Feeney认为第一版面向较小的、更富裕、更狂热的粉丝和开发者市场。她预计未来还会推出更多价格更实惠的新型号，类似于iPhone的发展轨迹。这种产品的推出，即使价格高昂，也会激励开发者社区为消费者开发应用程序，并允许苹果推迟应用创建时产生的成本，该组合经理表示。 Deepwater的Munster表示，Meta的头显设备推出也会大概率走这一条路。在严峻的大环境中挑战苹果进入虚拟现实领域的时机其实并不好，因为持续存在的经济衰退和仍然高企的通货膨胀压缩了消费者们的钱袋子，并抑制了大额购买。Meeks说，由于公司和元宇宙愿景如此依赖消费者的采用，这造成了一个困难的局面。但这种背景对Meta的Quest Pro有可能成为重大利好。D.A. Davidson的Tom Forte在降低苹果评级时强调，其价格不到苹果的三分之一. 虽然有些人担心高昂的价格标签可能会吓跑大多数买家，但许多投资者与以前的产品发布有相似之处。当iPhone于2007年首次亮相时，投资者对高标价嗤之以鼻，在Vision Pro的发布期间也发生了类似的现象。在iPhone发布15年后，苹果已经占据了全球智能手机市场的主要份额，并成功地让消费者愿意排队等候数小时以获取最新型号。iPhone 14的起价高达799美元。 Feeney表示，苹果可能并不总是提供最符合消费者需求的价格点，但它总是以最顶级的设计进入市场，它往往比竞争对手更晚推出，因为它需要完善更多功能。 Bernstein的Toni Sacconaghi在最近的一份报告中强调，该公司通过其产品创造新市场的记录非常强劲，例如它进入了智能手机、无线和音乐播放器行业，在五年内使市场增长了十倍。“总体而言，我们认为AR采用将是一个长期的过程，并且在短期内不会对苹果产生财务影响，”他说。原文由Samantha Subin撰写，中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

Vision Pro后思考：中国VR/AR产业走到哪了？

用了「革命性产品」一词。从2014年扎克伯格收购Oculus开始，苹果就不断扩大AR/VR项目的研发。据晚点报道，苹果从2015年至2023年，八年时间共收购了11家AR、VR公司，并且每年都投入10亿美元。苹果的这款VR头显不仅在操作系统和芯片等关键组件方面选择了自研路线，在其他环节也选了多个独家供应商。其中，Micro OLED显示屏由索尼独家供应；精密镜头由三菱化学公司供应；而全球最大的芯片制造商台积电为Vision Pro完成了芯片代工；长盈精密作为机壳的主要供应商；摄像头模组由高伟电子独家供应；外接电源、声学单元由歌尔声学独家供应；由立讯精密独家完成组装代工。从全球视角看，苹果vision pro的推出给一些电子零件制造商带来了希望。实际上，相关行业人士对此表示担忧。虽然对亚洲供应商而言，销售额有明显上升，市场也会逐渐回暖。但供应商的复苏则取决于整个VR/AR市场环境。而近几年，该行业的表现有些令人失望。从PICO、小米，看国产VR/AR行业进程 “苹果进入市场后，我们就可以期待VR设备的普及了。”一位行业人士发出了这样的感慨。在中国，也有一位VR玩家可以与被苹果收购的Oculus一同作为行业标杆，它就是2021年被字节跳动收购的PICO。今年4月19日，PICO正式上线了VR一体机PICO4 Pro。PICO的这款最新产品在传感器、芯片、光学模组多方面都进行了优化，但整体来看，并未取得突破性进展。首先，芯片方面搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片，单核、多核性能较上一代产品分别提升20%和30%；其次，在传感器方面，新产品上新增了一颗RGB VST摄像头，采用1600万像素的索尼传感器，进而实现了彩色透视的功能。在声学模组上，从设计、硬件、算法上均有迭代升级，比如音效有所增强，能提供更沉浸的空间音频。芯片则搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片。最后，第四代在重量和厚度上较第三代也有所减少。从上述的零部件更新迭代情况来看，PICO4 Pro在性能方面并未有太过“惊艳”的优化。实际上，不久前，PICO内部刚传出了“主动收缩”的消息。有PICO员工表示，本次的团队优化比例在20%-30%。虽然，PICO官方团队表明，本次优化属于“正常的组织调整”，但在字节内部却传来了不同的声音，比如有传言称销售额要下调。种种迹象表明，PICO目前离“与Meta一决高下”的野心还有些距离。再看PICO的供应商们：首先，歌尔股份作为国内VR/AR厂商最主要的代工供应商，其2023年第一季度的表现不佳。从2023Q1财报看，其营业收入同比上涨19.94%，经营活动产生的现金流量净额同比下降90.84%。由此可以说明，歌尔股份在第一季度的订单量有所减少。歌尔股份在2022年度财报上称其将继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展。这意味着，AR/VR的代工是歌尔股份的主要盈利方式。因此，从其今年第一季度表现可以看出国内VR/AR行业的近期发展。另外，为PICO提供摄像头模组和摄像头镜头的「舜宇」，在其2022年度财报的表现中也可以更全面的看出国内VR/AR产业的发展。据舜宇光学科技2022年度财报，其总收入同比下降11.5%，主要原因为摄像头模组销售额有所下降；光学零件收入同比增加约7.9%，主要由于VR相关光学部件收入明显增加。研发方面收入同比增加6.1%，在VR/AR领域的支出有所增加。然而，舜宇为PICO提供的是摄像头模组和镜头，但根据财报显示，该领域的销售额有所下降。结合本次PICO4 Pro产品推出的优化程度，由此可以得出，近两年PICO的势头有所下降。除了字节跳动，小米、百度和腾讯等大厂在VR、AR领域也有投入。 2月27日，小米创始人雷军在微博展示了自家的AR眼镜。这是由小米生态链企业蜂巢科技推出的首款智能眼镜类产品——米家眼镜相机。但由于在光学棱镜的视场角局限和芯片算力等关键领域始终处于“卡脖子”状态，小米在该领域的研发速度还较为落后。但有一点值得肯定，在VR/AR这条赛道上，仍在坚持。 2016年，小米推出了VR盒子等硬件产品，并作为代理商引进Meta Oculus Go系列产品。可以看出，小米一直在持续探索该领域，因此从更长远的角度出发，小米不太可能全军撤退，并且未来还会成为一股不可忽视的力量。再看百度和腾讯等大厂。过去两年，百度在VR行业的表现较为领域。在《2022中国VR行业50强企业》榜单中，百度名列榜首，力压HTC、歌尔股份、咪咕和科大讯飞等大厂。一直以来，在VR行业百度始终主打「希壤」平台，也是被百度称为“首个国产元宇宙”产品。然而，2023年后，百度又将精力转向了AI大模型，对于VR领域的业务有边缘化的迹象。更令外界哗然的是腾讯和快手，2月16日，腾讯XR部门被爆整体取消，300多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职，项目的负责人沈黎也在去年11月离职。另外，今年2月，快手元宇宙及全景视频项目负责人马英武也宣布离职。令人兴奋的是，苹果Vision Pro带来的“余震”会传导至国内AR/VR行业。较为直接的影响是，Vision Pro的颠覆性变革会对AR/VR产业及供应链带来机遇。而另一种间接影响是，市场传递出对VR设备的热度，与Vision Pro的高昂价格相互反作用，会将温度传导至国内VR市场。届时，Pico等“平替”们将迎来机会。芯片和卡脖子背后对比苹果Vision Pro与国内VR“领头羊”PICO，差距较为悬殊。从性能上看，虽然Vision Pro的很多模组和基础硬件都是国产品牌，但主要拉开差距的是芯片。国外头部VR厂商苹果、Meta、微软、谷歌的芯片全部走自研路线，而国内采用的高通芯片始终处于“卡脖子”状态。具体看芯片对VR设备的影响，以Vision Pro为例，正是因为其搭载的M2+R1芯片组合，才得以让头显的算力和设备灵敏度突破业内领先水平。从市场需求看，受疫情影响，消费端明显受抑制，国内VR/AR行业近两年增速有所放缓。而且从大厂的VR设备更新速度和研发速度看也较为落后，PICO4 Pro原定上线时间为2022年10月，后来推迟到了今年4月。据多方了解，为国内VR设备提供芯片的厂商，其更新迭代速度也有所放缓。但直到最近，事情发生了转机——苹果Vision Pro信号引发行业地震。这一信号必定会加速VR产业的发展，在国内，更会提高大厂对AR/VR行业的重视，提升产品设备的迭代速度。然而，苹果Vision Pro的定价又将消费者拉回到了现实，3499美元（约2.5万元）的高昂价格让人望而却步。倘若明年年初，该款设备如期上线，那么，VR/AR将于明年年初走进现实世界。但要想VR/AR离走进千家万户，需要全行业的努力。目前，在国内的消费市场，VR设备正在以轻量化、小型化的方向前进。比如在C端市场，VR设备要解决并非轻量级问题，而是VR的服务与体验。对此，国内多家厂商都在不断探索。如PICO在最新的第四代产品上将重量和前端厚度都进行了优化，相较于PICO Neo3重量减少了100g，体积也减少了43%。而在其他灵敏度方面，则需要摄像头模组与镜头、芯片方面进行更新迭代。目前，在芯片方面国内仍有差距，在新的单品上很难取得突破性进展。不过，即使Vision Pro的发布对行业产生了引爆效果，但在其巨额成本背后，距离实现盈利还很遥远。对中国的VR/AR玩家而言，这场游戏还远未到终局。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

扎克伯格罕见称赞马斯克：推特裁员干得好，值得整个行业效仿

　　Meta首席执行官马克·扎克伯格最近在一次采访中赞扬了马斯克对推特做出的一些改变，称这“可能对整个行业有好处”。　　在周四播出的一次博客访谈中，扎克伯格被问及对马斯克的看法。主持人请扎克伯格列举一些他认为马斯克做得很好的事情，以及可以改进的地方。　　扎克伯格在停下来考虑了一下后说:“埃隆很早就推动了推特的精简。”“我认为这些总体上是好的变化。” 　　这些选择性的赞扬强调了推特的变化，类似于扎克伯格在Meta所做的，即通过裁员来精简组织。　　扎克伯格还提到了马斯克试图让这个平台更技术化，并取消了中间管理层，从而缩短了公司工程师和马斯克本人之间的距离。　　自去年10月收购该平台以来，马斯克将推特的员工总数从约7800人裁减至目前的约1000人。　　马斯克上个月在一次视频讲话中表示，在裁员之前，推特“有很多人在做一些似乎没有多大价值的事情”。　　扎克伯格说:“他的行动让我和很多业内人士开始思考，‘嘿，我们做得够多了吗？’我们能否通过推行一些相同的原则，让我们的公司变得更好？我还认为，他做出的这些改变可能对整个行业都有好处，因为我的感觉是，有很多人认为这些改变是好的，但他们可能有点害羞不敢这样做。” 　　和马斯克一样，扎克伯格过去八个月里在Meta进行了多轮裁员。他将2023年称为Meta的“效率之年”。　　当被问及这些裁员时，扎克伯格指出，Meta重新关注高质量的技术项目，并表示希望“赋予工程师权力”，并确保Meta产品开发团队和公司高层之间没有“8级管理”。　　在这次播客访谈中，扎克伯格对马斯克的批评和赞扬一样有分寸。他说，很难“从外部提出具体的批评”。　　另一方面，马斯克一直对扎克伯格的公司发表直言不讳的批评。上个月，他在推特上说WhatsApp“不可信任”，扎克伯格似乎“极端偏袒”。而这些只不过是马斯克近年来对扎克伯格的诸多嘲讽之一。

金融界2023-06-12

扎克伯格称赞马斯克：在推特的大幅裁员“值得效仿”

　　Meta公司CEO扎克伯格本周四在Lex Fridman播客节目中称赞马斯克在推特大幅裁员是行业的“榜样”。他认为，马斯克试图让推特平台更技术化，并且减少公司的管理层级是正确的。“他的行动让我和很多业内人士开始思考，我们做得够多了吗？”扎克伯格说，“我们能否通过推行一些相同的原则，让我们的公司变得更好？我还认为，他做出的这些改变可能对整个行业都有好处。”

金融界2023-06-11

扎克伯格评苹果MR新品：价格是自家产品的7倍但没看到什么突破

的公司会议上，Meta首席执行官马克·扎克伯格向员工分享了他对苹果最新发布的MR设备的看法。　　“苹果终于宣布了他们的头显，所以我想谈一谈这个问题。我真的很好奇，很想知道他们要干什么，”扎克伯格称，“从最初的情况来看，好消息是，在我们能够想到的障碍以及还未探索的领域中，他们也没有任何神奇的解决方案。” 　　本周一（6月5日），苹果2023年全球开发者大会（WWDC23）在美国旧金山召开，期间这家科技巨头公布了首款MR头显设备“Vision Pro”，定价3499美元，预计发售时间在2024年初。　　而在上周，Meta公司抢先官宣了竞品——其新一代MR头显Meta Quest 3。与苹果的产品相比，Quest 3是具有高分辨率彩色混合现实功能的主流头显，定价仅为499美元，发售日期也较Vision Pro早了半年。　　扎克伯格称，Vision Pro的价格是Quest 3的7倍，但没有带来超越Meta的重大突破。虽然市场声称Vision Pro是“近10年最重磅产品”，也并非扎克伯格想要实现的那种创新。　　他说道，“苹果采用了更高的分辨率的显示器，他们要为所有的技术供电。这也意味着，你需要一个电池和一根电线才能使用它。他们做了这样的设计权衡，这对于他们要做的事情来说，可能是有意义的。” 　　但扎克伯格认为，Vision Pro与Quest 3的不同恰恰反应两家公司在价值观和愿景方面的差异，“这一点非常重要。我们创新的核心目标之一，就是要确保产品能让每个人都能获得且负担得起，我们已经卖出了数千万部的Quest机器。” 　　“更重要的一点是，我们对元宇宙愿景的根基是社交属性，”他强调，Quest的设计理念就是让人们以新的方式进行互动，拉近彼此的距离，以及“保持活跃和一起做些事情”。　　相比之下，Vision Pro的每个演示都是一个人独自坐在沙发上，“这并不是我想要的。” 　　不过，扎克伯格补充称，看到苹果公布的东西以及竞争的方式还是能让他非常兴奋，“（苹果）将在很多方面督促我们更加奋进，这将是一个有趣的过程。”

金融界2023-06-10

美股开盘：纳指涨近百点新能源车股走高蔚来绩后涨逾5%

Meta Platforms首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划，将在其旗舰产品（如Facebook和Instagram）中加入生成式AI（AIGC）文本、图像和视频生成器。扎克伯格强调，这是该公司对元宇宙工作的扩展而非替代Meta。　　Carvana今年来已涨超4倍，空头年内累计损失超10亿美元　　自2023年初，二手车经销商Carvana股价已经上涨了411％，做空该股的投资者们年内已亏损超过10亿美元。截至周四美股收盘，Carvana的股价飙升56％，收于24.23美元。截至发稿，该股盘前一度涨超6％，现涨约1％。　　马斯克呼吁暂停AI研究，Palantir创始人：因为他赶不上我们　　近日，包括特斯拉CEO马斯克、苹果联合创始人沃兹尼亚克等大佬签署了一份公开信，呼吁暂停对GPT-4的模型进行更深度的AI研究。但这一想法遭到了全球大数据龙头公司Palantir创始人兼CEOAlex Karp的讽刺和反对。Karp在周四播出的采访中说：　　这些呼吁暂停研究的人不过是因为他们自己还没有AI产品。没有产品的人想研究人工智能，所以就呼吁暂停，这样他们就能在商业应用，甚至军事应用方面获得领先优势。　　DocuSign第一财季业绩、业绩指引均超预期　　电子签名提供商DocuSign公司2024财年第一财季营收为6.61亿美元，同比增长12％，而分析师预期为6.42亿美元。公司预计第二财季营收6.75-6.79亿美元，超预期6.68亿美元；预计全财年营收27.1-27.3亿美元，此前的指引为27-27.1亿美元，市场预期为27亿美元。　　台积电营收连续第三个月下滑，受电子产品需求下滑影响　　台积电5月营收下滑5％至1765亿元台币，也就意味着他们的月度营收已连续3个月同比下滑，其中3月份同比下滑15.4％，4月份同比下滑14.3％。台积电高管们预测下半年会逐步复苏，并在2024年恢复增长。　　小鹏G6开启预售　　小鹏G6开启预售，售价22.5万元起。据悉，G6不仅是扶摇技术平台的第一款产品，也是公司大刀阔斧改革后第一款露面的新品。　　蔚来Q1营收同比增长7.7％，二季度展望逊于去年同期　　蔚来Q1营收106.8亿元，上年同期为99.11亿元。Q1净亏损47.395亿元，较去年同期扩大165.9％。汽车毛利率进一步下滑至5.1％，上年同期为18.1％，去年四季度为6.8％。公司预计，2023年第二季度，营收将介于87.42亿元至93.70亿元，同比下降9.0％至15.1％；汽车交付量将介于2.3万辆至2.5万辆，同比下降0.2％至8.2％。

金融界2023-06-09

元宇宙投资：万亿美元VR市场的机遇与风险

值。因此，Meta 的首席执行官马克·扎克伯格计划在 2023 年裁员 21，000 个工作岗位。尽管遭遇挫折，但微软、苹果、英伟达和高通等行业巨头都在制定他们的元宇宙战略。苹果进入元宇宙备受期待，其 AR/VR 耳机定于 2023 年 6 月推出。同样，像Epic和Roblox这样的游戏公司利用大流行的封锁来发挥自己的优势，成功地推出了全球数百万人的元宇宙音乐会。 2022 年，元宇宙领域的并购和融资从 2021 年的 130 亿美元增加到超过 1200 亿美元，这得益于微软以 690 亿美元收购动视。这笔交易的EV/销售额倍数为7.6倍，EV/EBITDA倍数为20.2倍。尽管估值倍数预计将随着利率上升而下降，但投资活动仍然强劲。顶级区块链元界项目也吸引了大量资金。按市值衡量的领先区块链元宇宙包括沙盒（10.2 亿美元）、去中心化（9.05 亿美元）和 Axie Infinity（8.3 亿美元）。沙盒的年初至今（YTD）表现为 44%。Decentraland的年初至今为62%。它们都没有超过比特币年初至今的68%。对于寻求接触元宇宙的投资者来说，富达元界 ETF （FMET）和圆山球元界 ETF （METV）等 ETF 提供了可行的选择。然而，新的 Cointelegraph 研究显示，元宇宙项目中的大多数代币交易都是由投机而不是实际的元宇宙使用达成的，这一趋势需要谨慎投资。来源：金色财经

金色财经2023-06-09

扎克伯格：苹果头显没突破性

ge 报道，Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）似乎并不担心苹果日前推出的 Vision Pro 头显。扎克伯格在全员会议上表示，苹果 Vision Pro 头显的各项功能和场景应用，Meta 此前早已纳入设想或正在实现中，没有出现创新的“突破性的解决方案”，且成本是 Quest 3 头显的 7 倍。扎克伯格补充道，在价值观和愿景上，苹果和 Meta 的差异已显现出来：Meta 的目标是提供供“每个人都可以访问且负担得起”的产品。Meta 在元宇宙中的目标是倡导多元社交，而 Vision Pro 似乎更加孤立。他承认，苹果的方法“可能是未来计算的愿景”，但“不是我想要的”。

金融界2023-06-09

Meta计划全面加码AI，强调并非替代元宇宙

　据Axios报道，Meta首席执行官扎克伯格周四向员工宣布了一项计划，将在其旗舰产品（如Facebook和Instagram）中加入生成式AI文本、图像和视频生成器，不过扎克伯格将其描述为对元宇宙工作的扩展而非替代Meta在那里的重心。　　事实上，Meta一直处于生成式人工智能研究的前沿，但其在将这些技术应用到其产品上方面有些缓慢。扎克伯克表示，过去一年在生成式AI方面，我们看到了一些真正令人难以置信、质量上有所突破的进步，这给我们提供了机会，现在可以把这项技术推向前进，并将其构建到我们的每一个产品当中。

金融界2023-06-09

Vision Pro推出苹果却收跌投资者哪些预期落空了

是最受欢迎的产品。2021年10月底，扎克伯格宣布将Facebook改名Meta，每年投资100亿美元，全力打造元宇宙平台，带领公司转型虚拟现实世界。一时间科技行业似乎掀起了元宇宙的大风口。　　单是2022年，扎克伯格就在元宇宙概念上烧掉了137亿美元。去年年底的Meta大裁员，也包括了元宇宙所在的“现实实验室”部门。扎克伯格对元宇宙的痴迷投入，更成为了Meta员工质疑和投资者的抨击对象。财报显示今年第一季度，“现实实验室”再次巨亏了40亿美元。　　尽管扎克伯格并不承认自己的元宇宙战略失败，但他的确开始被迫面对现实，近期明显开始转变口风，在提到“优先增长领域”时开始大谈近期最热的AI，也很少再提每年投入百亿美元开发元宇宙的梦想计划。　　创投平台PitchBook的统计数据显示，今年前五个月美国元宇宙相关创业公司的融资总额只有6.64亿美元，和去年同期的29.3亿美元相比还不到四分之一。显然，风险投资人已经不再热衷于这个赛道。　　投资人更关注苹果何时推出类似于 ChatGPT 的服务　　知名分析师郭明錤近日表示，他在和投资者讨论中发现，比起虚拟现实设备，投资人更关注苹果何时推出类似于 ChatGPT 的服务。　　郭明錤认为，苹果的头戴设备如果能超出市场预期，将有利于苹果和其主要供应商的股价。此外，由于头戴设备在未来两年内对供应商的收入和利润贡献有限，相比之下，AI 业务则更具潜力。他以英伟达公司的第二季度业绩预期大幅超过市场预期为例，说明了投资者对 AI 的关注度。

金融界2023-06-07

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