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二季度份额激增！中短债成为“香饽饽”？
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类基金或可作为一种寻求低风险、低波动的投资理财产品。业绩表现亦印证了上述特色。从短期来看，今年以来中短债市场可谓“真香”。截至2024年6月30日，今年以来Wind短期纯债型基金指数累计上涨1.74%；据银河证券数据，中短期纯债债券型基金（A类）今年上半年上涨1.97%。拉长时间维度来看，短债基金长期风险收益依然是优等生，截至2024年6月30日，Wind短期纯债型基金指数过去10年年化收益率达3.43%，且在近三年A股震荡期中，该指数仍取得9.15%的佳绩，凸显了其穿越时间、行稳致远的魅力。而从市场背景来看，随着近年来我国无风险利率下行，中短债基金的优势逐渐凸显，该类基金投资范围比较广泛，债券久期更为灵活，或可根据市场变化迅速调整，匹配更多低风险偏好投资者的需求，成为当下理财的好去处。实力大厂打造“中短债基金优品” 在中短债基金热潮中，固收投资实力突出的基金公司和产品获得了市场资金的认可。如作为固收投资领域的老牌劲旅，Wind数据显示，工银瑞信旗下短债基金二季度份额增长142.62亿份，其中工银尊益中短债基金份额增长67.07亿份、工银尊享短债基金份额增长30.10亿份、工银稳健丰润90天持有中短债基金份额增长22.40亿份，一定程度上反映出长期绩优产品的强大“吸金”能力。以工银尊益中短债来说，作为长跑选手中的优秀代表，在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，主要投资于剩余期限在3年以内的债券品种，从过往定期报告披露的重仓债券来看，主要配置方向为中高等级信用债、商业银行次级债和政金债，发行主体信用资质好，不依赖信用下沉增厚收益，且所投债券的剩余期限较短，因此一定程度上信用风险和利率风险均较低，是较好的闲钱投资工具。从业绩表现看，工银尊益中短债短中长表现均很不俗。基金2024年二季报显示，截至2024年6月30日，工银尊益中短债A近1年净值回报3.16%，近3年净值回报11.70%，成立以来净值回报15.86%。银河证券数据显示，该基金过去三年净值增长率排名均居同类前十，其中A类同类8/73，C类9/81，F类2/81。凭借优秀表现，工银瑞信尊益中短债债券A获得银河证券三年期五星评级。公开信息显示，工银尊益中短债由谷衡和尹珂嘉共同管理。其中，谷衡自2020年7月20日产品成立之日起就担任基金经理。谷衡于2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理，管理过多种类型的基金产品，投资管理经验丰富，能力圈广泛，是工银瑞信固收投资的“中流砥柱”。他整体投资风格稳健，善于“自上而下”进行投资，结合对宏观基本面、政策面、资金面指标的跟踪，对久期、杠杆和资产配置等做出安排，综合利用骑乘、套息交易等策略力争增厚组合收益。其代表作工银纯债债券2022、2023年两获晨星基金奖提名并在2023年折桂。2023年12月25日，工银尊益中短债增聘尹珂嘉为基金经理。尹珂嘉是工银瑞信培养的新生代基金经理优秀代表，充分体现了工银瑞信作为业内领先“平台型”基金公司良好的人才梯队建设与“传帮带”。工银瑞信旗下另一只长跑优品工银尊享短债亦得到了市场的广泛认可。该基金维持投资主体较高等级，且保持相对中性久期水平。基金2024年二季报显示，截至2024年6月30日，工银尊享短债A近1年、近3年、近5年、成立以来净值回报分别为2.95%、9.07%、16.73%、18.05%，同期业绩比较基准收益率为2.50%、7.81%、14.00%、15.52%，在各个时间维度均斩获了不错的超额收益。在同类排名上，银河证券数据显示，工银尊享短债A净值增长过去三年居同类17/58，过去五年居同类6/28。基金经理王朔2010年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理，也是从工银瑞信成长起来的固收投资老将。作为银行系公募代表，工银瑞信在固收领域积淀深厚，投研能力出众，打造了完备的固收产品矩阵，固收产品线中长期业绩出彩。海通证券数据显示，截至2024年6月末，工银瑞信固定收益类、偏债类基金近十年绝对收益率均位居行业前1/3，纯债类收益率居行业前10。公司固收投资能力向来获得业界认可，截至去年底，公司旗下固定收益类产品共斩获42项三大报权威奖项。展望后市，市场分析人士认为，居民越来越重视个人资产配置中的多元策略与分散投资，尤为关注资产配置金字塔中的“基石”资产。而在低风险投资理财品种里，相较于其他的现金管理类流动性工具，短债基金因追求流动性与收益性的平衡，市场热度和配置价值不断抬升，值得投资者持续关注。数据说明： 1.Wind短期纯债型基金指数过去10年年化收益率期限为2014年7月1日至2024年6月30日，数据来源Wind。 1.工银尊益中短债基金成立于2020年7月20日。谷衡自2020年7月20日起至今担任本基金基金经理、尹珂嘉自2023年12月25日至今本基金基金经理。基金2020-2023各年度、过去1年、过去3年、自成立以来净值增长率分别为1.15%、5.55%、2.63%、4.01%、3.16%、11.7%、15.86%，同期业绩比较基准分别为1.11%、4.02%、2.72%、3.61%、3.77%、11.08%、14.49%。数据来源于基金定期报告，2020-2023各年度数据来源于各年度年报，过去1年、3年、自成立以来数据截至2024年6月30日。 2.工银尊益中短债基金过去三年净值增长排名居同类前十，其中A类同类8/73，C类9/81，F类2/81。数据来自银河证券。其中，工银尊益中短债（A类）在债券基金-纯债债券型基金-中短期纯债债券型基金（A类）中列8/73，C类、F类分别在债券基金-纯债债券型基金-中短期纯债债券型基金（非A类）中列9/81，2/81。过去三年指2021年6月30日至2024年6月30日。数据来源：银河证券，截至2024年6月30日。 3. 工银瑞信尊益中短债债券A类获得银河证券三年期五星评级。三年期指2021年7月1日至2024年6月30日，业绩数据截至2024年6月30日。 4.工银纯债债券2022、2023年两获晨星基金奖提名并在2023年折桂：2022年3月7日获得晨星“2022年度纯债型基金奖”提名；2023年3月31日获得晨星“2023年度纯债型基金奖”。颁奖机构：晨星（中国）。提名与获奖信息均在中国证券投资基金业协会公示。 5.工银尊享短债基金成立于2019年1月30日。王朔自2019年2月26日起至今，担任本基金基金经理。基金从2019年-2023年各年度、过去1年、过去3年、过去5年、自成立以来净值增长率分别为2.95%、3.31%、3.42%、2.12%、3.31%、2.95%、9.07%、16.73%、18.05%，同期业绩比较基准分别为2.99%、2.48%、2.85%、2.34%、2.64%、2.50%、7.81%、14%、15.52%。数据来源于基金定期报告，2019-2023各年度数据来源于各年度年报，过去1年、3年、5年、自成立以来数据截至2024年6月30日。 6.工银尊享短债A净值增长过去三年居债券基金-纯债债券型基金-短期纯债债券型基金(A类)同类17/58，过去五年居同类6/28。过去三年指2021年7月1日至2024年6月30日，过去五年指2019年7月1日至2024年6月30日。数据来源：银河证券，截至2024年6月30日。 7. 海通证券数据显示，截至2024年6月末，工银瑞信固定收益类、偏债类基金近十年绝对收益率均位居行业前1/3，分别为19/65、17/64，纯债类收益率居行业前10（10/27）最近十年期限指2014年7月1日至2024年6月28日（2024年6月末最后一个交易日）。 8.奖项数据来源于工银瑞信基金，截止日期2023年12月末。三大权威奖项指《中国证券报》颁发的“金牛基金奖”、《证券时报》颁发的“明星基金奖、《上海证券报》颁发的“金基金奖”。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。工银尊益中短债基金、工银尊享短债基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金投资须谨慎。
金融界2024-08-06
贺博生：黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新独家操作建议
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在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
hbs56862024-08-02
瑞丰银行：7月29日接受机构调研，长江证券、国海富兰克林基金等多家机构参与
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场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款;投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务;信用卡、市民卡等银行卡业务;手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务;个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。产业金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。瑞丰银行2024年一季报显示，公司主营收入10.55亿元，同比上升15.32%；归母净利润3.98亿元，同比上升14.69%；扣非净利润3.94亿元，同比上升16.57%；负债率91.58%，投资收益3.37亿元。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为6.33。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-01
贺博生：黄金强势上涨原油低位盘整最新行情分析及操作建议
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hbs56862024-07-31
7.27投资一直亏损还不清醒!眼睁睁看着资金严重缩水?
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多学习，不能光依靠老师，这本来就是一个投资理财的过程，不要始终把自己的命运交给别人。　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）态度决定一切，细节决定成败，投资有风险，入市需谨慎！　　旺金赠言：交易并非易事，而是一丝不苟的思路和严谨的操作，望一路坎坷的你，早日脱离亏损泥潭，走上稳健收获的正轨。
旺金理财薇zwj4672024-07-27
美国银行策略师：十年内，标普 500 指数值得看好!
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美国银行策略师认为，美联储将于年底降息，标普500指数具备较好的投资价值。
Lisa2024-07-26
一代“财经网红”落幕？李大霄退休不“退网”，经典语录大盘点！
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还建议要做好投资者教育工作，树立正确的投资理财观念。
格隆汇2024-07-26
量化投资组合分散化的新视角——基于ENB探究经典投资组合模型的分散化效果
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在构建投资组合时，“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是每一位投资者都遵循的重要原则之一。然而，如何准确衡量我的投资组合是否足够多元化？风险足够分散呢？本文将从Effective Number of Bets(ENB)这个独特的视角入手，探究等权重、保证金等权、收益预期加权、风险平价和均值方差五种经典投资组合模型在实际商品期货市场上的分散化效果。结果显示，均值方差模型在风险分散效果上表现最优，其ENB均值和中位数均显著高于其他模型。在持仓个数远少于其他模型的情况下，依然能实现高效的多元化。这表明均值方差模型在追求风险与收益最优化过程中，具有更优秀的“分散下注”效果。
FX168活动资讯2024-07-26
贺博生：黄金暴跌最新行情走势分析，原油晚间多空操作建议
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hbs56862024-07-25
学炒股，“易知股道”学习机助您体系化学习
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量发展的时代大背景下，九方智投秉持“让投资理财更简单、更专业、提升投资理财的幸福感”的企业使命，多年前就围绕“数智化”转型不断发力，致力于为广大投资者提供高效、便捷的学习途径和学习工具。比如去年，其发布行业内首款AI数字人投资顾问产品“九哥”，今年又重磅推出了行业革新产品——九方智投“易知股道”学习机。学习机融合了投研投教和智能硬件技术，帮助用户降低投资3决策成本，必将成为股民值得信赖的行情助手、选股助手、研究分析助手、答疑解惑助手。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-25

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