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长文分析：特朗普“二进宫”意味着新世界秩序已经到来，看起来很像重商主义
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未见，全球许多政府也采取了类似措施。拜登进一步强化了特朗普时期的关税政策，减少中国进口，并实施了自新政以来最大胆的产业政策，投资基础设施和绿色技术以创造就业。这一拜登经济学的核心可能具有变革意义，但在2024年的竞选中几乎未被提及。美国并非唯一一个从全球化后退、让国家发挥更大作用的国家。习近平重新确立了中国国家对私营部门的控制，而欧洲各国则尝试紧缩政策，催生了民粹主义的反弹。印度、土耳其和巴西的民粹主义和干预主义政府纷纷上台，而现在特朗普带着继续和强化经济民族主义的授权重返舞台。如果忽略奥巴马时期的犹豫、茶党的假动作，以及央行通过印钞放缓了一切的事实，会发现正在发生的是从弗里德曼式资本主义，甚至凯恩斯模式，向新模式的稳步转变。新模式包括更大的福利国家、受到关税保护的贸易集团，以及政府有权对企业施加优先事项的经济政策。保护主义回归，但金融部门不会被束缚。特朗普的回归，很大程度上确认了已经形成的新秩序。 21世纪的重商主义凯恩斯曾评论道：“那些自认为不受任何思想影响的实际派人士，往往是某些过世经济学家的奴隶。” 如果要为如今正在形成的经济模式，找到一个“过世”的经济学家作为理论来源，最合适的人选可能是让-巴蒂斯特·柯尔贝尔。他在17世纪担任路易十四的财政大臣，如今他的名字与重商主义联系在一起——这是一种以经济民族主义为核心的哲学，必要时国家会进行干预，以推动自身利益，甚至以牺牲他人为代价。在宏观层面，重商主义表现得非常明显：关税的上升，以及中国努力创建依赖其投资的国家联盟。在美国，微观层面的胜利更为显著。2008年后，各公司试图按照小布什建议的方向改革和完善资本主义，成立了诸如“包容性资本主义委员会”和“专注长期资本”的组织，目标是“支持可持续和繁荣的经济”。环境、社会和治理（ESG）投资也随之兴起，投资巨头调整标准，将资本投向那些被认为最“值得”的公司，这一理念迅速演变成华尔街的一个庞大营销工具。最著名的是世界经济论坛的克劳斯·施瓦布，他在疫情后提出了对资本主义的“大重置”计划。计划的核心理念是，企业的所有者应当以所有利益相关者（例如员工或受到污染影响的人群）的利益为行动目标，而不仅仅是为股东最大化价值。这种股东至上的模式，被认为导致了短期主义和对金融工程的过度依赖。然而，这一改革尝试并未顺利推进。公众对那些导致危机的机构普遍缺乏信任，因此对施瓦布的“大重置”计划充满怀疑，这甚至引发了流行的阴谋论，认为这一计划另有所图。尽管施瓦布的观点在欧洲仍有市场，但在美国，“ESG”已经成为被被妖魔化的词汇。全球最大基金管理公司贝莱德的首席执行官拉里·芬克表示，这一术语已经被“武器化”，变得过于敏感和有害。在共和党主导的州，任何提供ESG选项的金融机构都遭到抵制，即使这对纳税人带来了额外的经济成本。最初的反ESG诉讼基于米尔顿·弗里德曼的正统观点，即投资管理者有受托责任，通过股东价值最大化为客户争取最大回报，除此别无他求。然而，最近针对ESG的抵制浪潮，核心理念却发生了深刻变化：政府和企业被认为有权使用资金来推进自己的利益，而不是以最大化回报为目标。路易斯安那州财政部长约翰·施罗德在致贝莱德首席执行官拉里·芬克的信中，解释了为什么决定全面撤资贝莱德，尽管贝莱德也是化石燃料领域的巨头投资者： “这次撤资，是为了保护路易斯安那州免受那些试图掣肘我们化石燃料行业的行动和政策的影响。在我看来，你对ESG投资的支持与路易斯安那州的经济利益和价值观不一致。我无法支持一个否认我们州受益于最强大资产之一的机构。简单来说，我们不能参与削弱我们自身经济的行为。” 这完全与弗里德曼式的理念背道而驰。例如，全球最大的主权财富基金——挪威的“诺基斯”基金出于类似逻辑，不会投资于挪威本国或化石燃料领域，因为这样做会加剧对石油的依赖。然而，新重商主义的立场认为，资产所有者无权推动企业变革。施罗德的信中进一步写道： “你呼吁对我们整个经济进行‘转型’，而这一转型并非通过民主进程实现。相反，你谈到‘行为必须改变，这是我们对企业的要求。你必须强迫行为改变。在贝莱德，我们正在强迫行为改变’。民主何在？” 凯恩斯本人是一位出色的价值投资者，他坚信股东应该积极介入管理事务。而在弗里德曼更自由的理念中，股东对公司拥有的权力也是核心要素。然而，政府对私营部门和国际贸易施加影响的理念，在西方已经消失了一个多世纪（虽然在中国并非如此）。现在，全球金融危机后，人们普遍认为自由市场体系确实失败了，而内部修复的努力也未奏效。历史无法确认重商主义是否在当下能奏效。英国、荷兰和法国都曾通过重商主义模式建立了大帝国，并积累了巨大财富。然而，这些国家最终都抛弃了这一模式——法国甚至是在革命的背景下放弃的。事实证明，贸易和经济并非零和博弈，而工业革命时期的英国，通过遵循自由贸易原则取得了更大的经济增长。如今，世界似乎不得不再次学习这一教训。但这一次，环境已发生巨大变化：为了获取贸易和资源而可以殖民的世界广阔地区已不再可能。这将为当代重商主义的探索增加更多复杂性和挑战。来源：加美财经
加美财经2024-11-26
纽约时报：美国官员讨论向乌克兰提供核武器！
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物资，对短期内战争的进程影响有限。” 拜登政府迫切希望在1月20日权力交接之前提升乌克兰在战争中的地位，因此正在考虑一系列严重升级的问题。“美国和欧洲官员正在讨论威慑作为乌克兰可能的安全保障，比如储备足够的常规武库，以便在俄罗斯违反停火协议时进行惩罚性打击。” 报道指出，“一些官员甚至建议，拜登可以将苏联解体后从乌克兰撤走的核武器重新部署到乌克兰。” 对俄罗斯的判断一些美国官员表示，普京在特朗普上任之前不会显著升级战争。“但随着特朗普当选，允许乌克兰用美国提供的武器袭击俄罗斯的升级风险已经降低，”报道称，“拜登政府官员认为，俄罗斯的普京知道他只需要等两个月就能等到新政府上台。” 他们认为特朗普及其即将上任的国家情报总监Tulsi Gabbard对俄罗斯的态度可能更加温和。然而，《纽约时报》指出，特朗普在其第一任期内对俄罗斯采取强硬态度，包括加大对莫斯科的制裁力度、向乌克兰提供致命性武器以及驱逐大量俄罗斯外交官。今年9月，普京曾表示，他更希望副总统卡玛拉·哈里斯赢得大选。“特朗普对俄罗斯的制裁力度前所未有，而哈里斯可能会在这方面更克制一些。” 核选项争议《纽约时报》报道称，美国官员确实讨论了将核武器作为选项。一些评论认为，这种行动可能极大地升级冲突风险。与此同时，尽管部分美国政界人士将特朗普和Gabbard描述为“俄罗斯的代理人”，但多项针对特朗普与克里姆林宫关系的调查均未发现证据。上周，《纽约时报》也报道，没有证据表明Gabbard与普京存在任何联系。
超启2024-11-25
司法部制裁是谷歌的抄底机会吗？
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普政府首次启动了司法部对谷歌的案件，而拜登政府则更进一步。此外，《the Tunney Act》“保证对谷歌案进行司法监督”，这可能会限制特朗普政府影响或改变此案进程的能力。基本面仍然强劲来源：Seeking Alpha 谷歌的“D-”估值等级突显了其基于增长的论点（“B”增长等级），尽管自2024年7月以来，该股票的表现一直落后于市场。此外，华尔街分析师已经上调了谷歌的预估，因为公司最近提交了一份强劲的第三季度财报。因此，市场并没有抛弃谷歌，这从其仍然稳固的“B-”势头等级可以看出。虽然这表明在过去六个月中从“A-”评级有所下降，但对股票的购买情绪仍然建设性。相信市场已经敏锐地认识到了谷歌生态系统的核心竞争优势。在对司法部最近的提议保持谨慎的同时，投资者可能已经理解到谷歌的商业模式一直保持弹性。此外，谷歌还加强了在其关键增长驱动因素中生成性人工智能的使用，包括搜索（视觉和多模态）、谷歌云（35%的年收入增长）、YouTube商业化和参与度。因此，其核心消费者引擎一直在交付。同时，它投资于增长性资本支出（预计在2025年增加），以更有效地与微软和亚马逊等公司竞争。来源：TIKR 因此，它提高了市场对谷歌执行力的评估（“A-”修订等级），这得益于其稳健的盈利能力。如上所见，随着华尔街提高对谷歌未来两年收入增长前景的预测，谷歌的调整后EBIT利润率预计将继续上升。因此，预计谷歌的主导地位和竞争优势不会崩溃，这增强了公司对抗司法部“激进”提议的韧性。随着公司寻求用尽其对抗法院裁决的法律途径，谷歌对市场的控制力预计不会被削弱，这得益于其在谷歌云增长前景中的改进和实力。此外，公司在Waymo的长期增长选择性也得到了加强，因为其自动驾驶和机器人出租车细分市场可能仍然被市场低估。估值并不过高来源：TIKR 谷歌的估值也不过高。该股票的前瞻性调整后的EBITDA为11.9倍，低于META的12.6倍。此外，谷歌的前瞻性调整后的PEG比率为1.27，比同行（XLC）的中位数1.45低了12%以上。因此，多头可能会争辩说，悲观情绪可能已经被计入股票价格。虽然不被视为深度价值，这也表明市场没有看到需要打压谷歌估值的必要，考虑到其基本面强劲的商业模式。哪怕对谷歌再有信心，但司法部对谷歌的里程碑式案件可能会显著阻碍公司有效竞争的能力。因此，投资者可能会在未来两年内保持对谷歌估值的“低调”，降低股票的重新评级潜力。因此，这可能会增强其竞争对手的机会，例如在迅速发展的人工智能领域。例如，亚马逊加强了与Anthropic的合作，作为这家人工智能公司的主要云计算服务提供商，未来将获得更多关注。相比之下，谷歌可能面临要求“解除”其之前对Anthropic的投资的呼声，这可能会削弱其与超大规模同行更有效竞争的能力。谷歌前景如何？谷歌的价格走势表明，尽管金融媒体持悲观态度，但市场并没有放弃这只股票。因此，自2024年8月的底部以来，该股票已经实现了更高的价格结构低点，导致公司在2024年10月报告第三季度财报时出现了激增。然而，自那以后，市场情绪有所降温，因为上周的下行波动已经消散了这些近期的涨幅。投资者必须注意到，除非持续的下行动力导致谷歌的8月低点崩溃并出现决定性的反转，否则押注空头可能没有太多意义。预计逢低买入者将回归，支撑谷歌的上升趋势偏好，这在其50周移动平均线之上得到支持。因此，最近的回调为高信念投资者提供了另一个绝佳的提前圣诞节礼物。虽然司法部的行动预计将阻碍更积极的估值重新评级，但它并没有破坏市场对这只股票的乐观情绪。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-11-25
紧急！无锡半导体独角兽启动IPO
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会在上周四的一封电子邮件中告诉其会员，拜登政府最快将于本周公布新的对华出口限制措施。新规定可能将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向其发货；美商务部计划在本周四感恩节假期前公布。包括： 1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单； 2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制； 3）可能包括对输华半导体设备的限制。 2018年以来，美国对中国半导体领域的制裁接二连三，旨在加大对华半导体出口管制，限制欧美核心技术和设备的对华出口。国内半导体产业国产替代刻不容缓，资本市场也加大了对国产半导体企业的支持，今年明显感觉半导体企业上市和并购的进程有所加快。就在11月18日，证监会官网显示，吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司（简称：吉姆西）在江苏证监局上市辅导备案，辅导机构为中信证券。吉姆西是一家国内领先的半导体设备平台型公司，公司主要从事各类半导体工艺设备、工艺辅助设备、CMP耗材等的研发、制造、销售及服务。在“2024中国（重庆）独角兽企业大会”上，长城战略咨询发布了中国独角兽企业名单，吉姆西新晋上榜2023年GEI中国独角兽企业，估值达到10亿美元。除吉姆西之外，近期还有摩尔线程、燧原科技、壁仞科技等GPU领域的重磅公司陆续启动了上市辅导备案进程。 1 无锡冲出一家国产半导体独角兽吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司成立于2014年，2023年12月改制为股份公司。公司总部坐落在太湖之滨无锡，制造工厂分布在无锡、上海、盐城、张家港等地，在北京、武汉等地设有办事处，目前员工人数1500多名，厂房面积16.5万平方米。吉姆西发展历程，来源：公司官网据公司官网信息，吉姆西主要从事半导体专用设备研发、生产销售以及升级改造业务，此外也提供半导体耗材，如CMP研磨垫、清洗刷和钻石研磨盘等。吉姆西自主品牌设备类产品主要是前道主工艺设备，如化学机械抛光设备（CMP）、湿法制程设备、晶圆传片机等；以及各种厂务和机台辅助设备，如供液系统（研磨液供液系统、化学品供液系统、液态供液系统等）、温控设备和尾气处理设备等。除以上自主品牌设备，公司还可提供经升级改造的各类前道工艺设备，种类覆盖半导体前道制程所有工艺模块。吉姆西主要产品，来源：公司官网近年来，吉姆西持续加大研发投入，本土化工程师团队，不断创新，逐步实现了半导体设备和原材料的国产化，从而降低客户的固定资产投资及运营成本。截至目前，吉姆西已为国内超过100家的晶圆厂提供了上百种型号和规格的定制化设备及工艺解决方案，主要设备已实现6吋、8吋和12吋全晶圆尺寸覆盖。公司设有2个省级技术中心。2023年，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省独角兽企业。吉姆西官网显示，公司主要客户包括中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润上华、杭州士兰、杭州立昂、德州仪器、应用材料、中电海康等。据天眼查信息，公司自成立以来共经历了5轮融资，参与融资的机构众多，投资方包括赛微电子、同创伟业、英诺天使基因、中信证券投资等。吉姆西董事长庞金明直接持有该公司23.2%的股份，第二大股东惠科晴直接持有公司19.69%股份。吉姆西融资历程，来源：天眼查 2 半导体国产替代刻不容缓自2018年至今，美国对我国高科技领域的技术封锁愈演愈烈，持续加大对华为、中芯国际等核心半导体、科技行业领军企业的制裁力度，不断对我国重要高新技术产业链，如光刻机、存储、AI芯片等领域产业链进行围堵。半导体产业是信息产业核心，是国家基础性、战略性产业，我国拥有庞大的消费市场和应用场景，但是我国半导体产业的总体发展水平与美欧日韩等世界先进国家和地区相比仍有较大差距，且在关键领域和环节存在突出的“卡脖子”问题。国内市场作为全球最大半导体设备销售地区，半导体产业链关键环节国产替代已经刻不容缓。据财通证券研报，2024年上半年，中国大陆半导体设备销售额达到 247亿美元，同比增长84.34%，远超全球同期平均 1.04%的同比增速，销售额占比全球接近一半。虽然近几年的国产替代取得一定成效，但是在产业链上游的核心零部件、光刻机等高端设备领域，依然有较大差距。 2023年，在半导体设备领域，光刻机、检测设备、涂胶显影设备、离子注入设备等的国产替代率不足10%；在半导体材料领域，硅材料、光刻胶、电子气体等的国产替代率不足10%。半导体细分领域国产替代率，数据来源：财通证券研究所 3 并购和IPO的大门为半导体敞开为实现我国半导体产业的“自主可控”，我国政府出台了一系列产业扶持政策，以推动半导体产业链的发展。这些产业政策的支持对半导体产业过往的发展起到了重要作用，从目前国家政策变化趋势看，半导体产业将继续得到国家和地方政府的重视，并将在政策、资金、市场等方面给予进一步的支持。从今年上市公司所属行业来看，截至2024年11月25日，半导体产业上市公司数量为8家，融资总额为68.4亿元，在全行业当中排名第一。从今年公告并购事项的公司来看，半导体也是大热门。据格隆汇统计，截至11月25日，今年A股半导体产业链已有近40家企业披露重大重组事件或进展。不仅仅是二级市场，一级市场也体现了对半导体产业的支持。在资金的助推下，半导体企业有不少都晋级为独角兽企业。根据GEI发布的《中国独角兽企业研究报告2024》显示，2023年中国独角兽企业共有375家，分布于39个赛道，大模型、可控核聚变、GPU芯片、半导体材料、氢能、新型储能、合成生物等领域加快涌现独角兽企业。集成电路、清洁能源、商业航天等前沿科技领域独角兽企业数量占比近七成（249家）。可以预见，国内半导体产业在政策支持、资本加持、应用市场需求增长、企业不断加大研发等多重因素助推下，将会在更多细分领域取得进展，国内突破当前“卡脖子”的技术指日可待！
格隆汇2024-11-25
CWG Markets：宏观数据分化，上周五显着上涨
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天然气工业银行实施了新的制裁，美国总统拜登 1 月 20 日卸任前加大了对莫斯科入侵乌克兰的惩罚力度。根据分析师、贸易商和船舶跟踪数据，中国 11 月原油进口量势将反弹。调查显示，欧元区本月的商业活动出人意料地急转直下，占主导地位的服务业活动出现萎缩，而制造业下滑局面进一步加重。相比之下，标普全球表示，其美国综合采购经理人指数本月升至55.3。这是自2022年4月以来的最高水平，受当选总统特朗普政府明年有望降低利率和采取更多有利于商业的政策的提振，在美欧商业活动指标方向相反的情况下，美元指数跃升至两年来最高。金价上周五为两周多来首次突破2700美元/盎司门槛，因避险需求超过了美元走强和下月美国降息预期减弱的影响，两周多来首次突破2700美元/盎司门槛，收高1.4%，报2712.20美元，创11月6日以来新高；上周，黄金上涨超5.7%上，创下自2023年3月以来的最佳单周表现，当时一波银行业危机肆虐全球市场，刺激了对更安全资产的需求。美国期金收高1.4%，报2712.20美元。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示："俄乌冲突的升级似乎正在扩大为俄美战争，这无疑提升了短期避险吸引力。"美联储12 月降息的预期已经减弱，目前的可能性为 53%，比一周前的 82.5%大幅下降。白银上涨1.5%，至每盎司31.24美元；钯金下跌1.4%，至1015.00美元；铂金上涨0.6%，至964.36美元。这三种金属都实现周线上涨。美元指数技术分析：美指上周五上涨在108.10之下遇阻，下跌在106.90之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.95之上企稳，后市上涨的目标将会指向107.55--108.15之间。今天美指短线阻力在107.50--107.55，短线重要阻力在108.10--108.15。今天美指短线支持在106.95--107.00，短线重要支持在106.35--106.40。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0330之上受到支持，上涨在1.0500之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0495之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0410--1.0330之间。今天欧美短线阻力在1.0490--1.0495，短线重要阻力在1.0575--1.0580。今天欧美短线支持在1.0410--1.0415，短线重要支持在1.0330--1.0335。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2668.00之上受到支持，上涨在2717.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2697.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2727.00--2746.00之间。今天黄金短线阻力在2726.00--2727.00，短线重要阻力在2745.00--2746.00。今天黄金短线支持在2697.00--2698.00，短线重要支持在2678.00--2679.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指全线上涨，德国DAX30指数收涨0.92%；英国富时100指数收涨1.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.70%。美国股市收盘：美股道指收涨0.97%、标普500指数涨0.35%、纳指微涨0.16%。特斯拉(TSLA.O)涨3.80%，创2022年4月以来新高。加密股多数上涨，Bit Digital(BTBT.O)涨11.28%，嘉楠科技(CAN.O)涨8.24%，Marathon Digital(MARA.O)涨7.65%。纳斯达克中国金龙指数跌1.37%，爱奇艺(IQ.O)跌3.47%，哔哩哔哩(BILI.O)跌3.19%。贵金属收盘：因俄乌冲突的不确定性加剧，现货黄金连续五个交易日上涨，最终收涨1.74%，报2715.81美元/盎司，创下2023年3月以来最佳单周表现。现货白银最终收涨1.77%，报31.33美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.55---106.95的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0495---1.0410的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2590---1.2525的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8945---0.8880的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在154.80---154.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6495的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4015---1.3945的区间下限买入，有效破位40点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2727.00---2697.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-25
CWG Markets2024-11-25
以色列驻美大使：中东数日内停火！金价2668避险买盘消散 FXEmpire最新黄金技术分析
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el Herzog)表示，在即将离任的拜登政府高级特使进行新一轮穿梭外交之后，以色列可能只需数日即可与黎巴嫩真主党达成停火协议。#中东局势# (来源:Bloomberg) 赫尔佐格周一对以色列军队电台表示：“我们即将达成协议。协议可能在几天内达成。” 近几周，以色列和美国其他官员也做出了类似的预测，目前尚不清楚真主党是否会接受协议。在以色列对黎巴嫩南部进行两个月的破坏、空袭和地面入侵后，这个受伊朗支持的组织已被严重削弱。但它仍然能够每天向以色列发射火箭弹，并对以色列地面部队进行抵抗。周日，真主党向以色列发射了至少250枚火箭弹和无人机，造成数人伤亡，以色列空军袭击了黎巴嫩境内的目标。自2023年10月真主党为声援哈马斯而开始袭击以色列领土以来，双方一直处于冲突之中。真主党和哈马斯(后者袭击以色列南部地区，引发了加沙地带的持续战争)都被美国和许多其他国家视为恐怖组织。白宫中东事务特使阿莫斯·霍克斯坦(Amos Hochstein)上周访问了黎巴嫩和以色列，试图在拜登于1月将权力移交给特朗普之前达成停火协议。据陆军电台报道，一旦以色列总理内塔尼亚胡领导的政府签署停火协议，华盛顿将把协议带到贝鲁特，那里的政府官员一直充当真主党的中间人。上周，真主党的主要政治盟友之一、黎巴嫩众议院议长纳比·贝里(Nabih Berri)表示，谈判取得了进展，但仍有“技术细节”需要解决。美国起草的方案包括最初60天的停火，在此期间真主党战士将转移到利塔尼河以北，距离以色列边境约30公里(19英里)。以色列还希望独立于真主党的黎巴嫩军队部署到黎巴嫩南部，加强联合国维和部队的兵力，帮助确保真主党不会在那里开展活动。以色列政府要求在真主党违反规定的情况下恢复对黎巴嫩的空袭。黎巴嫩政府和真主党拒绝了这一要求。金价此次回调也是由于美国国内外出现关键进展，包括特朗普提名贝森特为财政部长，以及有关中东紧张局势缓解的报道，导致投资者情绪改善。赤字控制支持者贝森特的提名平息了市场不确定性，并为债券投资者提供了保证。这导致美国国债收益率大幅下降，美元出现一些获利回吐，美元最近飙升至2022年11月以来的最高水平。标普全球发布的11月份美国综合PMI指数达到2022年4月以来的最高水平，进一步激发了积极的市场情绪。这表明第四季经济活动加速，投资者对股市的信心增强。此外，围绕特朗普商业友好政策的乐观情绪为风险资产增添了动力，转移了投资者对黄金的兴趣。美联储官员也已释放信号，对通胀风险保持谨慎，交易员预计12月降息25个基点的可能性为55%。这些预期，加上贝森特的财政保守主义，给金价带来了额外的下行压力，因为投资者预计利率将更加稳定。交易员目前正在关注联邦公开市场委员会(FOMC)11月会议纪要和美国个人消费支出(PCE)价格指数，以寻找进一步的方向。这些报告可以澄清通胀趋势和美联储的货币政策，这些因素严重影响金价。随着股市乐观情绪升温，美国国债收益率趋于稳定，黄金等避险资产的吸引力或将减弱。除非出现重大地缘政治风险，否则金价可能在恢复上涨势头方面面临阻力。短期预测上，金价在2663美元附近徘徊，2664美元是关键支点。反弹目标为2684美元阻力位，跌破则将暴露2649美元支撑位，表明短期可能出现看跌势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，金价测试了关键支撑位2664.37美元。该枢轴点与50 EMA的2664.09美元紧密相关，这进一步凸显了其作为决定下一步走势的关键水平的重要性。 #黄金技术分析# 若金价守住该支撑位上方，反弹可能瞄准即时阻力位2684.45美元，进一步上涨潜力为2704.45美元和2721.48美元。下行方面，跌破2664美元可能使价格跌至2649.20美元，并可能在2634.75美元处获得更深的支撑。200 EMA为2656.10美元，提供了额外的安全网，但持续的抛售可能导致价格进一步下跌至2618.60美元。交易者应该密切关注2664美元——它是新一轮看涨势头或更大幅度下跌的转折点。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-11-25
会员
年底冲销！特斯拉股价大选以来已飙涨45%，马斯克财富又创新高
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7500美元的电动汽车税收抵免，并削减拜登政府推出的排放法规。据分析，由于特斯拉对政府补贴的依赖程度更低，这将给其竞争对手带来更大的伤害。
格隆汇2024-11-25
特朗普首个任期的“中国计划”已失败！彭博专栏：若重新实施将是给北京送大礼
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调查局(FBI)领导，最终在2022年拜登政府时期被取消。这一计划演变成了一场针对亚裔美国学者的无效的种族歧视运动，并留下了一系列错误的指控，这些指控颠覆了研究人员的生活，但在消除可疑的间谍活动方面收效甚微。 Thorbecke指出，这位当选总统的回归引发了新一轮的担忧，担心“中国行动计划”会被恢复。今年早些时候在众议院提出的一项法案遭到一些议员的抨击，称这是试图以不同的名义恢复该计划。“2025项目”(Project 2025)是一份流传甚广的保守派政策白皮书，与特朗普的议程有着内在的联系(特朗普一直试图与之保持距离)，它明确呼吁“重启中国行动计划”。特朗普在组建新内阁和宣传“美国优先”愿景时，身边也围绕着对华鹰派。然而，假如特朗普的目标是把美国放在首位，那就需要认识到美国是一个移民国家，欢迎来自其他地方的最优秀、最聪明的人会给美国带来重大优势。 “中国行动计划”会导致美国大学中仅有0.0000934%的中国STEM(科学、技术、工程和数学)学生和研究人员受到间谍、盗窃或知识产权指控。但该计划对美国学术界的科学和技术产生了严重的寒蝉效应。斯坦福大学的一项分析显示，20多年来，中国一直是美国科学家最重要的供应国。但选择离开美国的人数一直在稳步增加。“中国行动计划”实施后，离开的数量激增了75%，其中三分之二的人返回中国。 Thorbecke认为，事实上，这一政策显然为中国共产党自己的创新雄心赢得了重大胜利。 Thorbecke称，驱逐华裔科学家会对科技格局造成多大影响或许难以量化。但我们可以从历史中吸取教训。美国在“红色恐慌”时期对疑似共产主义者展开广泛打击，包括加州理工学院教授钱学森，最终迫使他回到中国。他后来成为“中国导弹计划之父”。前美国海军部长丹·金博尔(Dan Kimball)对此评价：“这是美国做过的最愚蠢的事情。” 更近的例子是，一位中国出生的科学家的贡献直接推动了莫德纳公司(Moderna)在创纪录的短时间内研发出新冠病毒疫苗。斯坦福大学的分析发现，选择留在美国的华裔科学家发现很难继续他们的研究，大约一半的人避免申请联邦资助。其他因素会使“中国行动计划”的重启对美国的科技目标尤其具有破坏性。人们一再认为，熟练劳动力是美国在芯片制造等先进行业保持主导地位的最大障碍之一。中国一直比美国有更多的STEM博士毕业。 Thorbecke指出，近期中国国内的经济低迷正在驱使更多中国人才出国，对于美国来说，吸引这些创新者符合其最大利益。 Thorbecke在文章最后写道，即使是对中国最强硬的政策制定者也应该记住，美国不能在应对来自北京的威胁时失去其自豪的价值观。从长远来看，继续攻击那些选择来美国进行研究的科学家只会损害创新和国家安全利益。
tqttier2024-11-25
油价坚守区间底部市场欢乐时光有望延续？
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宫的这一段时间看起来有望平稳过渡。除了拜登的官方表态之外，原油市场也给出了同样的信号。尽管一度反复测试关键性低点63.6，但是多头都能化险为夷，这暗示风险偏好在短期不会出现明显的变化。原油三个关键区间位置：63-70-84分别代表了区间最低点、美国政府此前表态的回购原油储备水平、过去2年的中轴价格。虽然今年一季度之后，油价就保持在中轴水平下方交投，并且看起来反弹一浪低于一浪，但是无法进一步取得进展还是说明大家整体情绪稳定，并没有出现恐慌的风险。随着上周周线级别的吞噬反弹出现，现在很有可能会在年末继续保持相对震荡走势，但上破中轴的难度依然较大。这样的话，美股和比特币等主要趋势性品种会在未来1-2个月里保持住局面，而不会很快的见顶和反转。这和我们之前预期的状况略有不同，现在特朗普的当选对市场影响的结果变得和哈里斯一致：中期看跌，但有了一段过渡期。当然，市场也不是完全没有领先信号的警示。从大的品类来看，美元取得了周线/月线级别的突破，打开了更多的看涨空间。预计在短期修复走势和回踩之后，美元强势会成为主基调。而过往来看，美元很强通常都伴随着其他市场不佳。此外，我们也很容易注意到，在细分的美股上，也出现了明显的新王特征。英伟达相对不错的财报之后并未能加速上行，反而出现了高位震荡和回落的情况。很显然，上一任总统的心头好不太可能在特朗普时代继续亮眼。对应的，大家也知道特斯拉近期涨的起飞，背后自然是和马斯克出工又出力有关。除此之外，微策略（MSTR）在过去一月的走势也相当疯狂，背后逻辑自然是加密货币的牛市。需要注意的是，MSTR的策略本身就有左脚踩右脚的特征，这个未来是否会成为不确定因素现在还不好说。随着感恩节-圣诞假期-新年假期的接踵而至，传统的交易员休假和市场交投不活跃时间也将到来。这种时段最适合相对平淡的市场走势。即便有乘机搞突袭的过往案例，但是通常也是短期就会被行情所覆盖，并不会改变趋势。边拉边跑逐渐减仓依然是建议的今年年末的主要方向，至于趋势改变，当前只有黄金这一品种是确定的，另外两个还需要更多的时间和信号才能指引我们。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$
老虎证券2024-11-25
港股午评：恒指百日跌近百点、科指跌0.78%，券商股、半导体及内房股普跌
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单借鉴；“预期差”三：对特朗普上任后对拜登政府“结盟策略”的松动预期。富国基金：当前港股回调幅度或已较为充分，估值再次回到高性价比位置。具体来看，恒生指数市盈率滚动近十年分位数已下降至17%分位处，港股市场再次呈现出较好投资性价比。短期可以关注具备盈利水平较为稳定的红利资产，中长期来看，当前稳增长政策成效初显，推动10月经济和金融数据结构性边际修复，处于流动性向好、对利率相对敏感叠加盈利率先修复的有利条件下的互联网板块或迎来较好布局机会。华夏基金：港股互联网板块盈利持续改善，行业出清效果明显，龙头企业降本增效显著。从筹码维度来看，港股的底部形态较为清晰。
金融界2024-11-25

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