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【欧股收评】欧洲股市收于近三周高点，奢侈品与防务股领涨
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runello Cucinelli）在摩根大通（J.P. Morgan）给予“增持”评级后大涨5.6%。法国奢侈品股近期受到关注，因设计师乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）去世，其遗嘱中提及可能出售时尚品牌，并优先考虑路威酩轩（LVMH）、欧莱雅（L’Oreal）及眼镜巨头依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）。 City Index高级市场分析师菲奥娜·辛科塔（Fiona Cincotta）评论称：“这是全球最具价值的私人奢侈品牌之一，如果有任何形式的上市计划，将对整个奢侈品行业构成重大利好。” 欧洲航空航天与防务指数延续上涨势头，跳涨1.74%，再创历史新高。自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，该指数已累计上涨逾200%。随着欧洲各国政府增加军事开支以强化北约（NATO）并减少对美国的依赖，防务股持续受到资金追捧。欧洲芯片股同样推升大盘，荷兰BESI、阿斯麦（ASML）及阿斯米（ASMI）均上涨5.6%至6%。这一表现与美股芯片股形成鲜明对比。此前，中国于周六宣布对美国芯片贸易政策发起反歧视及反倾销调查，美股半导体板块承压走弱。整体来看，市场预期美联储将在周三至少降息25个基点，这将是其今年首次偏鸽派的货币政策动作，进一步提振了投资者信心。本周包括英国、日本和加拿大在内的多国央行也将公布政策决定。惠誉上周五下调法国主权信用评级，但法国股市表现稳健。法国CAC 40指数周一大涨0.9%，创三周新高，国内债券市场保持平稳。瑞讯银行高级分析师伊佩克·奥兹卡德斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）表示：“法国股市几乎未对惠誉评级决定作出反应，原因在于美联储降息预期所带来的乐观情绪正回荡于全球金融市场，包括法国股市。” 瑞银集团上涨2.3%，此前有报道称该行正在考虑迁往美国，以应对瑞士政府拟议的新资本监管要求。燃料零售商Rubis股价飙升7%，领涨斯托克600指数，因市场传出私募巨头CVC资本合伙公司（CVC Capital Partners）和大宗商品贸易商托克（Trafigura）可能出价收购。另一方面，制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）下跌3.2%，受制于北欧联合银行（Handelsbanken）下调评级，以及路透社报道称该公司已暂停在其本土市场的一项重大投资。
埃尔瓦昨天02:35
欧洲策略师Gijsels预测金价4,000美元白银50美元美经济疲软引发贵金属热潮
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“就业市场显然比大多数人想象的要弱。”摩根大通首席执行官杰米•戴蒙也表示：“经济正在走弱。” 美联储可能采取的激进行动 Gijsels认为，经济疲软将迫使美联储采取比降息更激进的政策，如重启量化宽松或实施收益率曲线控制。他表示：“到了紧要关头，他们就会去那里……这将推高实物资产价格。” 欧洲政治及财政危机在美国经济不确定的同时，欧洲政治基础也在动摇。法国经历四位总理更替，最新总理为勒科尔尼，法国政府面临财政危机，债务以每秒5,000欧元速度增长。Gijsels指出，这是制度衰败时代，中央政府无法解决赤字问题，极端主义政党获胜成为趋势。 Gijsels对储蓄者的警告 Gijsels强调，通货膨胀将侵蚀现金购买力，即使年通胀率只有4%，十年后储蓄将损失约50%购买力。他提醒投资者做好财富转移准备：“财富会失去，财富会创造。” 贵金属及生产公司“春天”分析在经济和政治动荡下，Gijsels看好贵金属板块。金价已在每盎司3650美元附近，他认为白银相对低估，作为货币和工业金属的双重角色更具投资吸引力。他预测白银突破50美元后，有望自由向100美元攀升。表格对比黄金与白银投资潜力：金属当前价格预测价格投资点评黄金约3650美元/盎司 4000美元/盎司历史高位，仍具避险价值白银约24美元/盎司 50美元/盎司低估值+工业需求，涨幅潜力大采矿业并购及市场反应 Gijsels指出，采矿业并购周期已经启动。例如，英美资源集团(Anglo American)与泰克资源公司(Teck Resources)的合并交易价值530亿美元，将缔造新的重量级铜企。主要矿商在当前金属价格下几乎“只是在印钱”。编辑总结综合来看，美国经济疲软、就业数据大幅下修、美联储可能采取激进政策，以及欧洲政治和财政危机，共同构成贵金属价格上涨的动力。Gijsels的观点显示，投资者应关注黄金、白银及其生产公司的长期增长潜力，同时谨慎管理现金储备以应对通胀侵蚀。常见问题解答问：Gijsels为何预测金价将达到4000美元？答：他认为美国经济迅速放缓，美联储将采取激进政策，如量化宽松和收益率曲线控制，这将推动实物资产价格，包括黄金上涨。问：白银的投资潜力为何高于黄金？答：白银具有货币和工业双重用途，目前价格相对低估，一旦突破50美元历史高位，涨幅可能远超黄金。问：美国就业数据修正对市场意味着什么？答：修正后非农就业增长明显下降，显示经济疲软，投资者对美联储未来激进政策的预期增强，进一步推动贵金属需求。问：欧洲政治危机会对贵金属产生何影响？答：法国政府财政危机和制度衰败导致市场避险情绪升温，推动贵金属需求和价格上升。问：采矿业并购对投资者意味着什么？答：大型矿企并购将增强生产规模和议价能力，使其受益于高金属价格，提升股东回报潜力，是投资贵金属板块的重要催化因素。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:11
Amazon的秘密武器：Pattern以26亿美元IPO估值颠覆电商格局
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二次发行），募集3亿美元资金。高盛、摩根大通、Evercore ISI和杰富瑞等知名投行是此次交易的联合承销商，预计公司将于9月15日当周定价。 IPO完成后，公司将继续保留Series B普通股，形成双重股权结构。联合创始人David Wright及相关实体在IPO后将持有48.5%的A类股和100%的B类股，拥有86.5%的投票权，确保创始团队对公司保持控制力。 Pattern的崛起得益于全球电商平台经济的繁荣，但其过度依赖 $亚马逊(AMZN)$ 平台（94%营收来源）也成为最大风险。其自主研发的AI平台每日处理数千次优化操作，每周新增千亿级数据点，已形成难以短时间复制的竞争壁垒。未来能否成功多元化平台布局和区域扩张，将是投资者评估其长期价值的关键。其IPO表现，也将成为判断电商服务赛道潜力的重要风向标。
老虎证券09-15 18:11
美国9月议息前瞻：对比特币影响如何？能否引爆新一轮行情？
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降息50个基点的机率为5.8%。此外，摩根大通、摩根士丹利、富国银行等机构也纷纷预测本周降息25个基点。【市场对美联储降息预期，来源：CME】通常，降息意味着货币政策宽松，资金可能流入高风险资产，而BTC以及整个加密市场可能因此受惠。 9月以来，比特币价格持续反弹，从10.7万美元附近最高涨至11.6万美元，半个月累计上涨9%，而山寨币也出现不同程度的反弹，说明市场已经提前消化美联储本周的降息预期，加密市场是否面临「利好兑现」的冲击呢？针对该疑虑，加密金融服务平台Matrixport今日表示，「在宽松环境下，利好兑现的担忧难以成立，反而更可能推动多头延续，本轮宽松预期或将为比特币再创新高提供动力。」另外，美联储也有可能降息50个基点，超出市场预期。若如此，比特币以及备受机构喜欢的优质主流币比如以太币（ETH）、瑞波币（XRP）、Solana（SOL）将获得更多流动性。在渣打银行看来，美联储可能降息50个基点。该机构曾表示，「8月非农新增就业人数远低于预期、且失业率上升至4.3%后，预计美联储将在9月降息50个基点。」此外，美国总统特朗普声称「鲍威尔必须立即大幅降息」，并预计将采取「大幅降息」的措施。加密市场下半年以及明年的走势，真正的关键在于美联储发出的讯号——特别是对未来利率路径（即点阵图）和通膨/经济前景的展望，这些将决定市场的中期情绪和风险偏好，决定加密市场牛市能否延续。原文链接
TradingKey09-15 17:01
美联储将被迫开启激进宽松周期？顶级策略师：黄金很快会冲击4000！
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年以来首次出现就业负增长。这一消息促使摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）直言：“经济正在走软。” 对吉塞尔而言，这意味着美联储将被迫采取比单纯降息更激进的行动。当被问及美联储是否会重启量化宽松（QE）或实施收益率曲线控制时，他的态度毫不含糊。 “他们肯定会这么做，”他表示，“到了关键时刻，他们会采取这些措施……这将推动（实物资产）价格进一步大幅上涨。” 欧洲政治：债务困局与政府倒台在美国经济面临不确定性的同时，欧洲的政治根基也在动摇。欧盟第二大经济体法国的政府上周倒台，因前总理弗朗索瓦·贝鲁（François Bayrou）在信任投票中落败。吉塞尔认为，这是“第四转折期”（Fourth Turning）的表现——在这一时期，制度逐渐衰败，各国政府无力应对赤字问题。法国此次危机的导火索，是政府试图通过一项预算案来控制债务。据报道，法国债务每秒增加5000欧元。 “中间派的生存空间越来越小，极端政党得势……而中间派无力采取必要措施来解决所有赤字问题，”吉塞尔解释道。国际评级机构惠誉上周五晚间将法国主权信用评级下调至A+，指出该国政治局势持续动荡且财政前景不明，阻碍了其严重恶化的公共财政状况的修复进程。对储户的警告：“购买力将缩水50%” 吉塞尔认为，这种政治现实使得各国政府在管理债务方面，只剩下一种在政治上可行的选择。 “最简单的方法……是让通胀逐渐维持在3%或4%的水平，”他说。他对所有持有现金储蓄的人发出了明确且可量化的警告：“如果你持有现金……而就算通胀率仅维持在4%，连续10年如此，那么也可以肯定，在什么都不做的情况下，你的购买力将损失约50%。” 他总结称，当前时期将出现大规模财富转移：“这绝对是一个关键时刻……有人会损失财富，也有人会积累财富。” 实物资产策略：黄金白银潜力爆发，矿业并购启动在这种环境下，吉塞尔认为贵金属及其生产企业将迎来爆发式上涨空间。目前黄金价格已将历史新高刷新至接近每盎司3680美元，他表示，由于白银相对被低估且兼具货币属性与工业属性，自己“甚至更偏好白银”而非黄金。他认为，一旦白银突破每盎司50美元的历史高位，其“上涨道路将一路畅通至100美元”。 “当一种大宗商品出现短缺（比如白银）时，涨幅不会是10%、20%或30%，而是3倍、4倍、5倍甚至6倍，”他指出，以此强调白银潜在涨幅的规模。吉塞尔表示，矿业板块才刚刚开始反应。他提到英美资源集团（Anglo American）与泰克资源公司（Teck Resources）合并的突发新闻——这笔530亿美元的交易将催生一家以铜业务为核心的新巨头。他认为，这标志着自己一年前预测的并购周期现已启动。他表示，在当前金属价格水平下，大型矿业公司“简直是在躺着印钱”。
金融界09-15 15:00
新能源赛道强势归来？1.6万亿“宁王”狂飙，产业链嗨了！
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上涨后成为“行业中最便宜的”。此前，摩根大通已将宁德时代港股评级从中性上调至超配，而高盛对宁德时代A股目标价为369元/股，评级“买入”；H股目标价为470港元/股，评级“中性”。利好驱动最近关于新能源产业链的利好接踵而至。今早，中汽协再提60天帐期，就“整车企业供应商账款支付规范”发出倡议。这不仅是为了稳定供应体系，也将提升整个产业链的韧性，推动构建 “整车—零部件”协作共赢的发展生态。近期，工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，提出2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，其中新能源汽车销量1550万辆左右。此外发改委、能源局还印发了《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。规划到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。早前，工信部还提出通过国家重点研发计划支持全固态电池基础研究。多家电池头部企业如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等均明确量产计划，预计2026年将实现GWh级别产能。作为锂电行业的“卖铲人”，设备厂商作为产业链上游，有望最先受益于技术突破和产能扩张带来的需求增长。中信建投此前指出，锂电板块已经兑现2025年市场需求超预期，当前核心矛盾为2026年需求预期是否继续上修。后续持续关注储能招标及装机数据、2026年指引置信度、2026年车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息等。该行持续看多锂电、储能。
格隆汇09-15 14:51
中国市场令人担忧的迹象！央行超级周来袭，中美马德里谈判继续
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商泡泡玛特在香港股价一度大跌9%，此前摩根大通将其评级下调至“中性”，理由是该股估值过高，容易遭遇挫折。华尔街银行的分析师对品牌下一步发展的可见性表示失望，例如新动画或互动玩具的发布时间表尚不明确。“给市场他们想要的东西吧，泡泡玛特！” 可能影响周一市场的关键因素：经济数据：欧元区7月贸易差额、欧元区8月储备资产债券拍卖：法国将进行4个月、5个月、6个月和1年期国债拍卖；德国将进行1年期国债拍卖
风起09-15 13:11
一周IPO观察：大行科工高开低走？禾赛/劲方招股，奇瑞过讯，紫金国际临近上市；GEMI/FIGR美股上市大涨，本周静待Netskope！
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此次发行的联席主承销商包括摩根士丹利和摩根大通。公司是全球领先的云原生网络安全提供商，由Sanjay Beri和Lebin Cheng于2012年创立，致力于帮助企业安全地拥抱云、网络和数据技术。Netskope所处的安全访问服务边缘（SASE）市场预计将从2022年的70亿美元增长至2027年的250亿美元，市场前景广阔。公司强调通过其人工智能驱动的平台为客户提供可见性、实时数据和威胁防护，保护企业免受网络攻击并确保敏感数据安全。其客户群体包括多家世界知名企业，如高露洁-棕榄公司、家得宝公司和拜耳公司。Netskope的核心优势在于其高度整合的云原生平台Netskope One，该平台融合了人工智能模型，旨在帮助企业保护客户免受威胁并确保敏感数据安全。公司的产品和服务旨在应对网络攻击增加和向云平台快速转移的趋势，并满足了投资者对人工智能驱动的网络安全公司日益增长的兴趣业绩方面，根据招股书文件显示，在截至2025年7月31日的六个月内，公司营收为3.285亿美元，净亏损为1.695亿美元；而上年同期的营收为2.513亿美元，净亏损为2.067亿美元，呈现出收入增长且亏损收窄的态势电商加速器Pattern Group即将上市 9月10日，电商加速器 Pattern Group（拟在纳斯达克上市，拟定代码：PTRN）向市场公布了IPO定价区间与相关安排，联席主承销商为高盛与摩根大通，拟募资规模约为3.0亿美元（按定价中点计）。 Pattern不是传统的卖货党，也不是单纯的SaaS厂商；它更像一家“零售即服务（Retail-as-a-Service）”的指挥塔。公司成立于2013年（早期名为iServe），总部位于犹他州Lehi，通过把数据、供应链与市场化运营打包，为品牌在亚马逊、沃尔玛、TikTok Shop、Mercado Libre等60+个线上渠道实现“快速上量、护价与品牌管理”。在其S-1中，公司自称以自研的PXM（Product eXperience Management）、广告与定价引擎、全球物流与本地化团队，构建起一套AI赋能的电商加速器能力，将品牌的产品从“被看见”变成“被购买”。说白了，Pattern的核心竞争力是——把“渠道复杂度”和“运营成本”代替给品牌，把规模化流量和市场控制权带给客户。公司在招股书里披露：2024年超过90%的营收来自在亚马逊平台上的消费品销售，说明其模式既有规模红利也有“平台集中度”的风险（好处与隐忧并存）。(Reuters) 扩张节奏上，Pattern近年走的是“买+建+出海”的组合拳。官网与招股书显示，公司已在全球主要电商市场建立运营与履约能力，并通过并购与自研补齐PXM、内容与创作者工具等产品矩阵，从纯卖家向“技术+服务”双核转型。它宣称与200+品牌有合作关系，并以AI/数据为中枢来提升店铺转化与定价效率。业绩节奏，2022年营收约人民币/美元计约9.0亿美元；2023年营收攀升至13.66亿美元，显示出快速扩张的销售体量。2024年公司整年营收进一步跃升至约18亿美元级别，并在2024年实现净利润与大幅改善的Adjusted EBITDA SPAC方面 Chain Bridge I 与 CommLoan 宣布签署意向书，合并成立一家新的上市公司，推进商业房地产金融科技格局 Pelican Acquisition Corporation 宣布与 Greenland Exploration Limited 和 March GL Company 达成最终合并协议，合并后的公司将被命名为 Greenland Energy Company Horizon Quantum 与 dMY Squared Technology Group 达成合并协议，加速全球量子计算软件生态落地 Infleqtion 与 Churchill Capital Corp X 合并，量子计算商业化迈向北美上市新纪元 CoinShares携手Vine Hill登陆纳斯达克，估值12亿美元直指全球数字资产管理龙头
老虎证券09-15 11:51
邦达亚洲：经济数据表现疲软英镑小幅收跌
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数和加拿大7月制造业销售月率。另外，摩根大通银行目前预计，欧洲央行将于今年12月下调利率，而此前的预测的是10月份。9月11日的政策会议上，欧洲央行维持利率不变，并对经济增长和通货膨胀保持乐观态度。对此，摩根大通策略师在周四当天发布的报告中表示，“我们清楚地意识到欧洲央行可能已结束降息操作，但同时也必须承认，通胀前景仍暗示着宽松政策的倾向。”摩根大通的最新观点意味着这家经纪公司也加入了巴克莱等银行的行列。巴克莱此前预测，欧洲央行将在12月下调25个基点。而高盛、法国巴黎银行等在内的其他主要经纪公司则认为，欧洲央行今年都将始终维持利率不变。英国国家统计局最新数据显示，英国7月国内生产总值（GDP）环比增长为零，符合市场预期，但较6月0.4%的增幅明显放缓。同比增速维持在1.4%，与6月持平，略低于市场预期的1.5%。分析人士指出，服务业温和扩张与建筑业稳健增长未能抵消工业生产疲软带来的负面影响。从产业构成看，服务业微幅增长0.1%，其中交通运输与仓储业增长1.4%、医疗卫生与社会工作增长0.4%，构成主要支撑；但信息通信业下降0.7%，对整体形成拖累。建筑业持续展现韧性，7月产出环比增长0.2%，同比增速则加速至2.4%，高于市场预期的1.9%。值得关注的是，这是该行业连续第12个月实现增长，且增速创今年4月以来最快。细分数据显示，新建工程增长4.1%，维修保养活动回升至0.3%；九大细分行业中四个实现扩张，私人住房维修保养和基础设施新建工程贡献最大。
邦达亚洲09-15 10:18
美联储降息大幕将启，市场激进押注暗藏风险
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这对国债收益进一步下行的支撑作用。” 摩根大通交易部门已对股市发出类似预警，称本次会议可能因投资者撤退而演变成“利好出尽”事件。当然投资者也注意到美联储近期面临的政治压力：美国总统特朗普多次批评鲍威尔降息行动过于迟缓。而特朗普的经济顾问米兰（Stephen Miran）可能赶在本周决议前获得美联储理事任命并参与投票。回顾7月美联储维持利率时，已有两位票委反对并主张降息。LongTail Alpha创始人班萨利（Vineer Bhansali）指出，本次投票结构将成为市场风向标。班萨利警告：“若美联储仅降息25基点，且无人主张更激进降息（或仅有米兰持不同意见），这将被视为鹰派信号。市场当前定价反映的是美联储可能过度宽松的政治化决策——这种预期本身正是风险所在。”
金融界09-15 08:10

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