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俄核电站上空突传“巨大爆炸声”！以军击毙2名哈马斯高级成员华尔街：黄金3000美元不远了……
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各国央行一直是黄金需求的主要来源。据摩根大通估计，各国央行去年购买了超过1000吨黄金。6月份，印度央行将其黄金储备增加了近两年来的最大幅度。与此同时，人们对经济衰退的担忧持续存在，这将推动对黄金等避险资产的需求，并迫使美联储进一步降息。 “黑天鹅”投资者、私人对冲基金Universa Investments创始人兼首席投资官马克·斯皮茨纳格尔(Mark Spitznagel)表示，今年将出现经济衰退，因为历史上最大的市场泡沫即将破灭。 “这次也没什么不同，任何说不同的话的人其实都没有注意到，”他说道，“唯一的区别是，这次泡沫破裂的程度比我们以往所见过的都要大。”
圈内人2024-08-18
抓住机遇：牛市中不变的逢低买入策略
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1.1%，至 372.60 港元。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘文迪（Wendy Liu）本周早些时候在媒体简报会上表示，鉴于宏观环境仍然疲软，积极的一面是盈利周期。MSCI 中国指数自 7 月以来略有上调，市场普遍预期同比增长 14%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38062.67收盘，较上周上涨8.67%，为 2020 年 4 月以来的最高涨幅。本周五，德国DAX 30指数以18322.4收盘，较上周上涨3.38%。本周五，英国FTSE 100指数以8311.41收盘，较上周上涨1.75%。分析与展望日本股市日本是全球动荡的核心，此前其货币政策收紧导致日元升至今年的最高水平之一，促使对冲基金抛售资产以解除由日本低成本贷款融资的套利交易。日元现在再次走软，因为日本的政策制定者迅速向市场保证，进一步加息的可能性不大。这为股市提供了支撑，有迹象表明套利交易正在卷土重来。野村控股公司已经看到各种投资者再次开始借入日元，将收益投资于其他高收益资产。本周日本股市创下四年多以来最大单周涨幅，该国基准指数继续收复近期暴跌带来的损失，电子产品制造商和银行股领涨。欧洲股市周五欧洲股市收盘走高，为全球股市本周的上涨画上圆满句号。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 0.31%，周涨幅达 2.4%。周五公布的数据方面，英国零售额从 6 月份的 0.9% 下降反弹至 7 月份的 0.5% 增长，与路透社调查的预期一致。截至 7 月的三个月内，销售量增长了 1.1%。英国凯投宏观经济学家亚历克斯·科尔在周五的一份报告中表示，零售业的上涨并非普遍现象，食品、服装和家居用品等行业都陷入困境。我们仍然认为，随着通胀下降，实际收入的增加应该意味着今年剩余时间的消费者支出增长将加速。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-08-18
提前收好这份交易指南！杰克逊霍尔年会下周来袭，鲍威尔发言将成市场关键？
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济学家预计降息25个基点，但包括花旗和摩根大通在内的一些预测机构预计，美联储将降息50个基点。因此，此次会议为鲍威尔提供了一个机会，让他在美联储7月和9月政策制定会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景进行最新评估。人们普遍预计鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上致开幕词时给出货币政策线索。鲍威尔讲话经济学家们表示，鲍威尔将在下周的杰克逊霍尔研讨会上为9月降息铺垫，而最受关注的实际降息幅度将由一周后公布的8月就业数据决定。 Evercore ISI公司副董事长Krishna Guha表示，鲍威尔将为未来的货币宽松政策定下基调，在降息问题上倾向于“主动”而非“被动”。具体细节要等到9月6日公布8月份就业数据后才能确定。美银表示，美联储曾多次在杰克逊霍尔央行年会上向市场和公众发出更新货币政策意图的信号。也就是说，这个场所更适合进行长期框架讨论，就像美联储在疫情期间引入灵活的平均通胀目标那样。美银表示，这一次，对鲍威尔来说，最简单的事情就是概述一下如今的经济形势，就像他在7月份的FOMC会议上所说的那样。7月FOMC措辞的演变表明，FOMC“非常接近”或“接近”可能出现宽松政策的拐点。一个进一步的信号可能是，鲍威尔是否更坚定地表示，委员会希望避免劳动力市场出现“意想不到的疲软”，而不是简单地在它发生后做出反应。全球央行动态此外，有机构提醒道，日本央行行长植田和男将于8月23日在国会发表讲话，如果鲍威尔在同一天的杰克逊霍尔演讲中回击一些交易员关于美联储将在9月降息50个基点的押注，那么日元套利交易也可能会变得更加大胆。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
鲍威尔与美国大行CEO举行了闭门会议以避免资本改革计划法律战
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律战。据知情人士透露，鲍威尔告诉包括摩根大通的Jamie Dimon和花旗集团的Jane Fraser在内的银行负责人，公众将有机会对该计划的关键修订发表意见。该会议是美国大行组织金融服务论坛在上个月举办的。虽然鲍威尔或其他美联储理事与顶级银行CEO小组会面的情况并不罕见，但这次讨论是鲍威尔试图利用自己的影响力让业界和美联储理事达成共识并敲定方案的最新迹象。因2008年全球金融危机而生的这一计划已经酝酿了十多年。业界提出了强烈反对，并且正在为潜在的法律诉讼做准备。美联储已向其他监管机构提出了一个显著放松了要求的银行资本改革新版方案，令一些机构的官员感到震惊。一些观察人士怀疑，以达成共识为荣的美联储理事会是否将在这项被称为“巴塞尔协议III终局”的方案上让步过多。 “鲍威尔上次在国会发表的证词令我感到不安，当时他说，预计最终的巴塞尔终局规则将得到‘更大范围的各路评论人士的广泛支持’，”前美联储银行政策律师、目前在密歇根州大学教授商法的Jeremy Kress称。“这是一个危险的标准，因为它可能让美联储屈服于银行的意志。” 其他美联储观察人士表示，鲍威尔只是在依法行事。前堪萨斯城联邦储备银行行长、现乔治梅森大学Mercatus中心杰出高级研究员Thomas Hoenig称，美联储在制定重大银行业政策时必须遵守一项法定要求。“它不是建立共识，而是制定正确的政策并向业界寻求信息和评论，以确保其政策达到预期结果。” 美联储发言人和金融服务论坛的代表对此次会议不予置评。据知情人士透露，7月19日在华盛顿举行的这次活动也吸引了美国银行的Brian Moynihan和摩根士丹利的Ted Pick。其中一些知情人士说，美联储负责监管的副主席Michael Barr—— 被视为最初提案设计者的 —— 没有出席。
金融界2024-08-17
卖不动的毕加索仍能换来流动性走进华尔街方兴未艾的艺术品贷款市场
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波动的影响，而是以年为单位进行估值。摩根大通私人银行美国贷款解决方案主管Katy Lingle说：“我们不会每天都问你收藏的安迪·沃霍尔价值多少。” 相较于新冠疫情期间创纪录的高估值，全球艺术品市场已经降温。尽管销售锐减、估值回落，但对艺术品贷款的需求依然存在。美国银行艺术品服务主管Drew Watson表示，该行注意到艺术品作为抵押的新信贷额度同比增长逾14%。该行簿记的艺术品贷款金额近来触及纪录最高水平。摩根大通一位发言人表示，在该行资产和财富管理业务中，艺术品贷款同比增长1%，与该业务中的其他贷款增幅一致。 Watson说：“即使在利率上升的环境中，人们仍在及时把握机会，”通过艺术品获取贷款，而不是将其折价出售。美国银行一位发言人表示，自该行2017年成立艺术品服务团队以来，已占领超过30%的市场份额。该团队拥有12位艺术品市场信贷、财富规划和慈善领域的专家。与此同时，美国银行还在不断对该团队进行投资。Watson称该行已获得贷款的客户会保留这些贷款，今年贷款利用率保持在70%左右。 “保留率和高利用率也通过一直保持强劲的贷款余额得到体现，”他说道。美国银行的这些贷款采用浮动利率，因此随着时间的推移，如果利率下降，资金成本有望降低。Watson表示，利率的计算基于有担保隔夜融资利率加上利差。因此，随着央行降息，这类贷款更有可能增加。花旗私人银行艺术品金融主管Fotini Xydas表示，该行拥有稳定的艺术品贷款客户群，因为与其他贷款相比，艺术品贷款利率仍然较为优惠。花旗预计在该市场所占份额为10%至15%。 “尽管利率较高，但与其他资产的波动性相比，从长期来看艺术品是一种非常稳定的资产，”她表示。艺术品贷款具有信用额度的功能，因此客户可以利用它来提取贷款，并在有能力时进行偿还。鉴于抵押品的性质，艺术品贷款只适用于富人。藏品规模越大，借款人就享有越强的灵活性。要在美国银行和花旗集团获得500万美元或以上的贷款，收藏的价值通常需要至少达到1000万美元。美国银行通常提供的贷款金额为藏品价值的50%，每件藏品价值至少10万美元左右。贷款期限约为一到三年，并且可以续贷。只要是在美国境内，客户仍然可以把收藏留在家中进行保护。花旗集团要求每件藏品的最低价格为20万美元。摩根大通提供的贷款规模取决于藏品价值和借款人的实力。Lingle称该行关注藏品的多样性，以确保它们具有“博物馆品质”。该行还对借款人进行财务分析，以确保其有能力偿还债务。花旗一位收藏了几幅毕加索和莫奈作品的客户用它们获得了一笔信贷，以支付遗产规划相关的税费。这是该产品的另一个常见用途。另一位私募基金负责人希望获得一笔信贷来为资本催缴提供资金。美国银行向一位担心市场波动的借款人发放了1000万美元贷款，并以他收藏的战后和当代艺术品作为抵押。与银行存在竞争关系的艺术品咨询和金融专家机构The Fine Art Group创始人Philip Hoffman表示，“用途有追加保证金、死亡、离婚和破产，所以我们面临无穷无尽的贷款需求。”
金融界2024-08-17
全球资产配置生变！美股小幅收涨，金价、比特币ETF齐飞，中国资产表现亮眼！
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软也微跌0.61%。银行股则集体上涨，摩根大通涨1.15%，高盛涨1.05%，花旗涨1.45%，摩根士丹利和美国银行均涨0.78%，富国银行涨1.37%。与此同时，国际金价在美东时间8月16日再创历史新高。受美元走软、美联储9月降息预期以及中东地缘政治紧张局势等多重因素的推动，现货黄金价格首次突破每盎司2500美元的大关，伦敦现货金最高涨幅达2.20%，上探2509.72美元/盎司，收报2506.84美元/盎司，涨2.08%。国际贵金属期货也普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.16%，报2546.2美元/盎司，创历史新高，本周涨2.94%；COMEX白银期货涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周涨5.43%。金价创新高也带动了黄金股的强劲表现。哈莫尼黄金涨5.23%，金田涨3.84%，盎格鲁黄金涨3.55%，巴里克黄金涨3.49%，科尔黛伦矿业涨3.22%，金罗斯黄金涨2.92%，伊格尔矿业涨2.47%。在数字货币领域，比特币ETF也迎来了大涨。美东时间8月16日，2x Bitcoin Strategy ETF一度涨10.23%，全天收于27.868美元，涨9.63%。这一涨幅背后是华尔街知名公司和大型机构投资者在第二季度的大量买入。根据递交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，持有比特币现货ETF的基金在第二季度增加了701只，使得持有这类ETF的基金总数增至1950只。高盛、摩根士丹利、富国银行等多家知名金融机构都在增持比特币ETF，养老基金也在加速入场。然而，在国际油价方面，美东时间8月16日却出现了全线走低的态势。美油9月合约一度大跌3.21%，收盘跌1.95%，报75.49美元/桶，全周跌1.76%；布油10月合约跌1.7%，报79.66美元/桶，周线持平。高盛下调了美国第三季本地生产总值（GDP）增长预测，由2.6%调低至2.4%。高盛指出，美国较早时间公布的7月工业生产按月跌0.6%，较其预计的0.1%跌幅大，主要反映飓风贝丽尔（Beryl）对部分地区的生产带来负面效应。同时，第三季的汽车组装数据也不如预期，商界设备开支也按月下跌，加剧了GDP的压力。在宏观方面，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为67.8，高于预期的66.9以及7月终值66.4。美联储官员古尔斯比表示了对就业市场的担忧，并指出一些领先的衰退指标正在发出警告信号。与此同时，中国资产在全球金融市场的表现也继续上扬。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。其中，天境生物涨9.09%，京东涨8.48%，涂鸦智能涨7.53%，领涨纳斯达克中国金龙指数成份股。理想汽车、达达集团、希尔威金属矿业、阿里巴巴等也均有显著涨幅。中概新能源汽车股也集体上涨，蔚来汽车涨3%，小鹏汽车涨1.32%。综上所述，全球金融市场在多重因素的交织影响下呈现出复杂的态势。美股小幅收涨、金价创新高、比特币ETF大涨以及中国资产的持续上扬等现象都表明，全球资产配置正在发生深刻的变化。投资者需要密切关注市场动态，做出理性的投资决策以应对未来的挑战和机遇。
金融界2024-08-17
金色早报 | 2024年是比特币之夏哈里斯经济议程聚焦降低成本
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魔鬼做交易，因为魔鬼迟早会来讨债。 ▌摩根大通分析师：8月份比特币挖矿盈利能力跌至历史最低水平 JPMorgan分析师指出，随着网络算力在8月前两周上升，比特币挖矿盈利能力降至历史最低点。尽管如此，美国上市矿商的网络算力份额升至26%，创下新高。JPMorgan还表示，8月以来比特币网络算力增加约1%，达到平均621 EH/s，但仍比减半前低30 EH/s。此外，比特币价格自减半以来下降了约5%，但年初至今仍上涨了35%，同比增长104%。 ▌德国联邦信息安全办公室建议使用硬件钱包应对加密货币盗窃风险德国联邦信息安全办公室（BSI）建议加密货币用户使用硬件钱包来保护其数字资产。BSI指出，硬件钱包可以将用户的加密密钥保存在离线存储中，是最安全的存储方式。相比之下，将资产存储在交易所等第三方平台上或使用手机和个人电脑进行自我托管存在较大安全风险，易受黑客攻击。这一建议是在加密货币盗窃事件增多的背景下提出的。2024年上半年，加密货币行业因攻击损失了近16亿美元，其中包括网络钓鱼攻击和勒索软件的增加。BSI强调使用硬件钱包可以有效降低这些风险。重要经济动态 ▌美银：市场定价今年降息四次，不认为鲍威尔会违背市场定价美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚 10：00 就经济前景发表讲话，美国银行预测，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话不太可能对美元产生太大影响。该行的分析师指出，基金仍对美元走强持乐观态度，这可能会带来下行风险。美银表示，市场定价了今年降息四次，我们不认为鲍威尔会违背市场定价，他将保留激进宽松的选项，这取决于 9 月会议前的数据。 ▌下周全球央行年会：美国经济不惧加息，无视衰退预期今年杰克逊霍尔央行年会的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”，将谈及美国经济在加息超过5个百分点的情况下保持的强劲势头，以及其对众多衰退预测的蔑视。与过去的利率周期相比，货币政策对实体经济的影响可能没有那么大，这既是由于2009年至2022年普遍存在的低利率的遗留问题，也是由于经济的结构性变化。数以百万计的房主仍持有利率低于4%的30年期抵押贷款，而企业也同样利用超低利率的机会，在加息前进行再融资并延长贷款期限。事实上，许多最大的美国公司都是净利息收入者。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-17
阿里巴巴“沪港通”加速推进，期待200亿美元资金提振股价
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科技在加入沪港通后的一个月内股价下跌。摩根大通量化策略师预计，阿里巴巴将更像美团，美团在加入沪港通后的一个月内股价表现优于基准指数，交易量在六个月内增长了20%。当然，股价表现可能更多地取决于公司的基本面和经营环境。但中国投资者的进入可能会增加其发展势头，尤其是在近期外国资金外流的情况下。凯基证券亚洲有限公司投资策略主管Kenny Wen表示：“过去两年，就连中国投资者也对中国大型互联网股感到失望，因此很难说阿里巴巴是否会遵循其先例的交易模式。”如果股价因利好消息而上涨，“那么买盘将会扩大，因为会有额外的来源。”
Sissi2024-08-17
中国房价创2015年以来最大跌幅央行采取谨慎措施
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表明，政策制定者并不急于刺激经济。根据摩根大通周四（8月16日）发布的一份报告，7月住宅物业销售额比四年平均水平低45%，进一步恶化，相比之下，6月的交易金额比平均水平低37%。美国银行将其2024年住宅销售额的预测从同比下降13%下调至同比下降17%，这意味着2024年剩余时间的同比降幅为2%-3%。（图片来源：zerohedge）然而，这些令人失望的数据似乎并未促使中国采取行动。自去年以来，政策制定者已逐步向经济放缓的局势注入财政刺激措施，但未采取重大举措。这种审慎的应对措施，加上房地产市场的低迷，是今年前七个月固定资产投资意外放缓的主要原因。周四，中国媒体刊登了对潘功胜的两次采访，他暗示将采取进一步措施以缓解房价，但强调“政策的耐心和稳定”，并承诺避免“剧烈收紧或剧烈放松”货币政策。潘功胜还重申了央行承诺的3000亿元（合410亿美元）再贷款计划，旨在帮助地方政府购买未售出的房屋。然而，这一计划可能远远不足以解决中国的房地产困境。国际货币基金组织表示，中国可能需要1万亿美元来帮助完成和交付已预售但尚未完工的房产。巴克莱估计，截至6月底，央行设施中仅有4%的资金被动用。
佳华1682024-08-17
阿里巴巴即将加入沪深港通：高达200亿美元资金流入与股票表现前景分析
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快手科技在加入后的一个月内股价下跌。而摩根大通的策略师韩喜普则预计，阿里巴巴的表现可能更像美团，该公司在加入后一个月内股价表现优于基准指数，交易量在六个月内增长了20%。结论与展望当然，阿里巴巴股价的表现可能更多地取决于公司的基本面以及其所处的环境。但对于中国投资者来说，进入市场的机会可能会增加股价的动能，尤其是在近期外国资金外流的情况下。KGI Asia Ltd.的投资策略主管温建宁表示，在过去两年里，甚至中国投资者对中国大型互联网股票也感到失望，因此很难说阿里巴巴能否遵循前例的交易模式。但如果股价因利好消息上涨，那么购买量将因额外资金来源而被放大。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17

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