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港股午评：股指冲高回落科指半日涨0.29%，锂电池股冲高、黄金股萎靡
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软件类股齐涨，中手游、IGG表现活跃；摩根大通基金继续看好亚洲芯片股，半导体芯片股反弹明显，华虹半导体、中芯国际均涨超1%；光伏股、乳制品股、香港零售股、汽车股多数上涨。另一方面，多因素助推美元走高，贵金属价格短期承压，黄金股下跌明显，铜、铝等有色金属股跟跌；6月油运市场处于淡季，运价持续回调，港口及海运股走低，军工股、家电股、重型机械股、餐饮股等表现低迷。手游股部分走强，网易涨超4%领衔。消息方面，6月25日，国家新闻出版署网站披露了2024年6月份国产网络游戏审批信息，104款国产网络游戏获批。这是国产网络游戏单次审批数量第五次突破百款。锂业股集体走强，天齐锂业涨超13%。随着2023年年报/2024年一季报落地，锂电利空因素已经排除，更需要关注量/价/估值端的利好因素，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新的积极影响，在多重因素综合作用下，东方证券认为机会大于风险，国内锂电环节EPS和估值端的修复有望成为趋势。食品股涨势活跃，中国旺旺绩后涨超8%。消息面上，中国旺旺昨日发布截至2024年3月31日止年度业绩，该集团期内取得收益235.86亿元，同比增加2.9%；公司权益持有人应占利润39.9亿元，同比增加18.4%；拟派发末期股息每股3.3美仙，上年同期派2.1美仙。
金融界2024-06-26
【直击亚市】日元的大痛点来了！中国放松对人民币控制，英伟达崩了只是小插曲
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节可能不会成为7月份加息的制约因素，”摩根大通证券首席日本经济学家Ayako Fujita在回应调查时写道。她补充说，“由于上行通胀风险的出现，推迟调整过度货币宽松政策的成本正在上升。” 中国放松对人民币的控制，该货币接近每日固定交易区间的低端。根据彭博社的一项调查，尽管消费者支出放缓，中国出口前景有望改善，支撑全球第二大经济体的增长。人民币兑美元汇率接近11月以来的最低水平。在亚洲其他地方，汇丰银行将对韩国股市的观点从中性上调至超配，理由是“内存领域的充足增长机会和‘价值提升’计划带来的兴奋。” 美股牛市不会脱轨在美国市场交易中，英伟达在经历4300亿美元的市值下跌后上涨约7%。在晚间交易中，作为经济增长晴雨表的联邦快递公司（FedEx Corp.）因乐观预测上涨约15%。在其他公司新闻中，电动汽车制造商Rivian Automotive Inc. 因大众汽车将投资50亿美元成立合资企业而大涨。根据法国巴黎银行的说法，投资者可能会在美联储接近降息的迹象下继续涌入美国股票市场，该银行预计明年年初开始宽松周期。由于商业环境、就业市场和收入前景更为黯淡，美国消费者信心有所下降。美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）表示，她认为通胀前景存在多种上行风险。她的同事丽莎·库克（Lisa Cook）则表示，在某个时候降低利率是合适的，并补充说她预计今年通胀将逐渐改善。 “我们相信，除非我们陷入衰退，或者美联储将利率政策从可能的降息改为实际的加息，否则我们目前的牛市不会脱轨。”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示。他补充说，“预计从现在到年底会出现波动，但不要指望牛市会在经济或美联储立场没有改变的情况下结束。” 瑞银表示，英伟达的最近抛售并不反映科技或更广泛市场的前景恶化，因为其他需求信号是积极的。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli写道：“英伟达的修正不应被误认为是对AI结构性投资案例或更广泛股票前景的警告信号。” 在其他地方，在官方政府数据发布前，油价在行业报告显示美国原油库存小幅增加后保持跌势。
云涌2024-06-26
特朗普和拜登首次辩论来袭！谁能当选美国总统？对美股有何影响？
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连任可能意味着更严格的金融监管，不利于摩根大通、美国银行和高盛这样的个股。医疗板块，特别是制药领域也需要警惕。拜登的政策会主张降低药费，冲击制药公司的营收。而如果是特朗普成功上台，那么最需要小心的则是和中国有深度业务往来的个股，比如苹果、特斯拉、高通、博通等。不管是对中国提升关税，还是特朗普本身更加直接的竞争态度，都提升了这些公司的风险。传统能源板块则有望获得支持，因为一直以来，共和党一直比较支持油气行业。特朗普就发誓说要取消本土的原油生产限制。军工板块和比特币相关个股，也受益于特朗普和共和党上台。军费开支一直以来是共和党最支持的事情，而特朗普最近还不停地表达对于加密货币行业的支持，包括支持用加密货币给自己捐款等。值得注意的时，不管是特朗普还是拜登，其多数政策都有是通胀属性，这或许会使得美联储降息空间受限。原文链接
投资慧眼2024-06-26
鲍威尔预言成真，美联储这次真的“出手”了！
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本的大部分。根据去年7月提出的计划，摩根大通公司、摩根士丹利、美国银行公司、高盛集团和花旗集团等8家华尔街大型银行的CET1资本总计可能增加19%。该提案普遍适用于资产规模为1000亿美元或以上的银行。美国官员表示，大多数美国银行都有足够的资本来满足更高的要求，如果获得批准，这些要求可能会从2025年开始分阶段实施。但对于最大的银行来说，彭博情报估计，该草案可能会消除高达1550亿美元的过剩资本，这一数额超出了当前的监管要求，并可能导致集体缺口。支持实施更严格规定的人士表示，如果银行保留更多利润而不是将其用于股票回购和支付更高的股息，那么任何缺口都可以得到解决。 #银行业危机# 银行提到，他们已经拥有足够的资本来抵御危机，而拟议的改革最终将损害消费者和小企业。他们推动对改革进行重大修改，甚至废除整个计划。3月份，鲍威尔没有排除彻底重做的可能性。美联储和其他监管机构一直在推进该提案，一些官员希望最早在8月份完成提案。尽管官员们计划做出重大改变，但美国行政法要求他们不能偏离提议太远。决定继续推进基于原计划的版本可能会减少共和党人在11月巩固权力的影响，其中许多人支持该行业的论点。放弃该计划并从头开始更有可能将最终确定推迟到美国大选之后。据一些知情人士透露，美联储的文件没有提到任何重做。
颜辞2024-06-26
【原油收市】原油需求前景引发市场担忧，油价转跌
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息的时机。夏季需求可能会推高原油价格。摩根大通报告称，受欧洲和亚洲夏季旅行旺盛的推动，本月全球石油需求增加了140万桶/日。美联储理事丽莎·库克表示，如果经济表现符合她的预期，美联储将考虑降息，但她拒绝透露美联储何时能够采取行动。 OK Financial交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒表示，“美联储对利率的决定仍然喜忧参半，大部分原油市场已经消化了9月份降息25%的预期。” 乌克兰袭击俄罗斯石油基础设施导致供应中断，这仍为油价提供了支撑。6 月 21 日，乌克兰无人机袭击了四家炼油厂，其中包括俄罗斯南部主要燃料生产商之一的伊尔斯基炼油厂。分析人士表示，对以色列和伊朗支持的真主党之间紧张局势升级的担忧也在一定程度上支撑了油价。加沙卫生官员和医务人员称，以色列军队周二凌晨对加沙城发动三次空袭，造成至少 24 名巴勒斯坦人死亡。战争已持续八个多月，但由美国支持的国际调解仍未能达成停火协议。咨询公司 Rystad Energy 的董事Claudio Galimberti表示：“地缘政治压力继续从多个方面扰乱石油市场……在促成停火的努力失败的情况下，紧张局势预计仍将持续。” 道明证券分析师表示，石油市场现在正遭受系统性流动逆转的困扰，但油价上涨空间可能有限。“随着商品交易顾问 (CTA) 买盘的不断涌现，市场未能保持所需的上行势头，因此开始平仓。CTA 目前的目标是分别减少 WTI 和布伦特原油历史最高持仓量的 12% 和 8%。”“我们预计油价不会再次暴跌，因为随着中东地区以色列和黎巴嫩之间的紧张局势加剧，供应风险再次成为焦点，而红海进一步发生的船只袭击事件再次引发人们的担忧。”“我们的能源供应风险指标再次上升，可在短期内支撑价格走势。然而，我们仍然认为，全球供应增加和 OPEC+ 的潜在增产可能会限制上行空间，这让 2025 年的供应平衡成为疑问。” 另据彭博社报道称，刚果共和国的原油出口量创下 17 个月新高，油价因此面临获利回吐。受俄罗斯和也门等地缘政治紧张局势加剧推动，油价走高，而美国的供应问题也在加剧。在热带低气压袭击产油区后，德克萨斯州部分地区已重新开放，美国最大的炼油商之一 Pemex 表示将再次限制产量。今年 4 月，该公司遭遇火灾，设备受损，现在又有一家工厂因该地区空气质量不佳而被迫限产。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:30 澳大利亚5月加权CPI年率（2）14:00 德国7月Gfk消费者信心指数（3）16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数（4）18:00 英国6月CBI零售销售差值（5）22:00 美国5月新屋销售总数年化（6）22:30 美国至6月21日当周EIA原油库存（7）22:30 美国至6月21日当周EIA库欣原油库存（8）22:30 美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存（9）次日04:30 美联储公布年度银行
慧宣鑫语2024-06-26
花旗联手万里汇：把“中国速度”带到全球为中企出海提速增效
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，万里汇(WorldFirst)与包括摩根大通银行、汇丰银行、花旗银行、巴克莱银行在内的全球知名国际行合作，推出了面向小微跨境企业的全球收款账户产品，简化跨境结算流程，缩短资金周转周期。该产品支持从全球130+主流电商平台收取30+种币种，其中80%的支持t+0到账。为小微商户提供高效、便捷的一站式收款服务，助力其全球业务发展。在这个过程，特别在中国跨境业务上，万里汇(WorldFirst)与支付宝通过为中国卖家提供跨境收付款服务，也在不断拓展人民币国际化的应用场景。2023年，中国卖家的人民币跨境使用交易量级较上一年增长近2倍。在此次金融合作伙伴日现场，花旗中国财资与贸易金融部总经理杨长浩也表示：“花旗银行与万里汇(WorldFirst)在全球范围内有长达15年的紧密合作，依托花旗的全球网络及不断创新的产品能力，为万里汇商家的全球业务赋能，同时把‘中国速度’带到全球。同行以致远，花旗将持续与万里汇(WorldFirst)携手为中国企业出海提供有力的金融支持。” 石文宜指出：后续万里汇还将和更多全球合作伙伴一起，跟随中国卖家的出海步伐，积极非洲、拉美、中东等新兴市场展开布局。要为更多具有真实贸易背景的跨境电商企业提供一站式金融支持，使其做跨国生意也像本地生意一样简单。 “生态金融“为出海商家蓄力在今年5月的生态大会上，万里汇(WorldFirst)宣布构建全链路生态服务“万有引力计划”，聚力超100家核心生态服务商形成集群效应，内外蓄力助力出口企业实现生意增长。在本次全球金融合作伙伴日上，万里汇(WorldFirst)推出万有引力计划的“生态金融”模式，通过连接生态链的核心企业、要素市场、金融机构等，整合资金流、信息流和商流，围绕交易行为全过程、全方位提供一揽子金融和非金融服务，一站式满足客户需求。在“生态金融”模式下，通过万里汇(WorldFirst)的技术，金融合作伙伴能够提升服务效率，扩大对小微企业的覆盖范围。在风险管理方面，技术还帮助伙伴提升风控能力、增强客户体验、加快产品创新。此外，合作促进了金融交易信息的标准化和电子化，增强了数据透明度。在本次全球金融合作伙伴日活动现场，万里汇(WorldFirst)颁发了三项重量级奖项，以感谢在搭建全球金融服务和跨境贸易体系中做出突出贡献的合作伙伴。万里汇CEO石文宜表示：“这些奖项不仅是对合作伙伴过去努力的认可，更是对未来携手同行、共同发展的期许。我们希望通过这样的活动，携手更多金融机构和企业不断创新，共同推进全球跨境贸易和金融服务的繁荣发展。”
证券之星2024-06-25
【今日市场前瞻】美银看涨黄金！
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未来暴跌逾42%。Sea盘前跌超4%，摩根大通将Sea评级从增持下调至中性，目标价从84美元下调至78美元。半导体板块盘前延续跌势，英伟达、ARM跌近2%，超微电脑跌超1%；热门中概股盘前多数走低，哔哩哔哩跌超4%，理想汽车跌近3%，京东、小鹏汽车跌超1%； 2.英伟达股价暴跌，底部在哪里？自上周短暂超越微软成为全球市值最高的公司以来，英伟达(NVDA.US)已下跌13%。英伟达股价自4月以来首次进入技术回调，交易员正寻找英伟达股价的技术支撑位。 Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier表示短期支撑位在115美元左右关键斐波那契回撤水平，下一个重要水平在100美元。 3.美5月PCE来袭，美联储降息几次？美联储青睐的指标——PCE指数通胀预计将从4月份的 2.7% 小幅下降至5 月份的同比 2.6%；5月核心PCE指数同比从上月2.8%降至2.6%。10年期美国国债收益率最新下跌1个基点至4.24%。随着美国5月CPI及PPI数据下滑，外界预估5月PCE数据有望连续下降。若本次PCE数据高于预期，将强化全年降息1次的预期。反之，若通胀低于预期，则年内降息2次的预期将上升。 4.中国市场传利好、美银看好前景，黄金即将大涨？美银报告称，中国黄金ETF继续出现资金流入，增加2.53亿美元，这是连续第六个月流入。中国黄金ETF的购买受到股市疲软、本币贬值和债券收益率下降推动，持有量目前处于历史新高。美银指出，美联储降息可能是必要的，将触发足够的投资者购买，使黄金价格(XAUUSD)再次走高。截至发稿，黄金跌0.18%，报2330.17美元。 5.比特币与英伟达同步暴跌！两者谁将率先逆转？近日，比特币(BTC)与人工智慧巨头英伟达(NVDA.US)同时面临暴击，两者都出现暴跌行情。目前，比特币多头有所反抗，使其价格回暖重新站上6万美元大关。与此不同，英伟达任由空头主导行情。消息面上，比特币利空与利好并存，总统候选人拜登与川普将出席比特币会议，门头沟即将开始赔偿用户；而英伟达偏向利好兑现且略带利空，即完成拆分、其执行长近期频繁减持股票。综合来看，比特币已经经历了惨状，而英伟达才刚刚开始，后续比特币或将优先反转。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-25
传疯了！小摩紧急辟谣
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小摩被“放炮”了。今日，网上疯传一份摩根大通的研报，最新研判A股今年下半年可能会遭遇一次较大的调整，预计沪指将跌至2398.69点。但研报的具体文件却无处可查询。对此，券中社记者向摩根大通求证，摩根大通方面表示从未发表过相关研究报告。好的，吃瓜群众和吃面群众都散了吧。 1 四只沪深300ETF小幅放量今日依旧距离3000点守卫战的成功，还有50个点的小目标，同志们要努力啊。 A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.42%报2950点，录得5连跌，深成指跌0.83%，创业板指跌1.82%，其中沪深两市成交额6482亿元，较上日缩量474亿元。今日下午14:30左右，A股突然出现一波下跌，沪指一度下跌0.9%。正是这时候，华泰柏瑞基金沪深300ETF出现了非常明显的放量。从今日最终的成交额来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF最终成交额为60.57亿元，少于前两日成交额。嘉实基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达和沪深300ETF华夏成交额成交额分别为17.94亿、17.81亿、11.62亿元，四只沪深300ETF的合计成交额为107.93亿元，少于前两日的136.50亿元149.56亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） A股目前的问题就在于交易量太低了，上周五如果不是神秘力量出手，成交额要达到6000亿元怕是都够呛。现在这个时点，后续资金最可能有共识的就是中报业绩预增方向和博弈重磅会议的政策预期。扰动项是本月底，拜登和特朗普备战首场电视辩论。 2 英伟达3天暴跌3万亿这段时间，美股和A股各自的“股王”都不太稳。隔夜，英伟达暴跌近7个点，已连跌三日，市值累计蒸发4300亿美元（约合3万亿元人民币）现在全球的目光都聚焦在，三连跌之后，英伟达还会继续下跌吗？ “全球股王”此时大幅度调整的明面上原因是，掌舵人黄仁勋开始新一轮套现。在6月13日至21日期间，黄仁勋累计减持了72万股英伟达股票，套现金额达9460万美元。 ETF进化论在之前的文章《大撤退！一场超级洗牌潮来袭？》也提过，由于拆股，黄仁勋10b5-1售股计划的60万股将变为600万股，也就是在2025年3月以前，黄仁勋有可能继续出售528万股英伟达股票。自从6月13日减持英伟达股票以来，黄仁勋就风雨不动连续6个交易日，每天减持12万股，尽管在此期间英伟达股价持续下滑。该说不说，黄仁勋这作风，颇有理工科男的特色。在528万股英伟达股票极有可能继续被减持的前提下，股价还会继续下跌吗？华尔街交易员这次把求助的目光放在了技术分析上。 Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier认为，英伟达短期支撑位在115美元附近，下一个重要支撑位在100美元。对Oppenheimer技术分析主管Ari Wald来说，英伟达长期上涨趋势仍然毋庸置疑，目前交易价格也远高于101美元左右的50天移动均线，但他同样关注100美元的支撑力。 Granite Wealth Management首席技术策略师Bruce Zaro认为就算英伟达跌破100美元，可能对长期走势影响不大。“它会发出信号，表明你应该耐心等待，尤其是在市场可能波动并偏向下行的时期，因为我们等待大选和美联储如何降低利率。” 的确，美股这轮牛市盛宴主要靠头部股票，科技7巨头合计市值占比1/3，已经达到了历史最高水平，美国对冲基金巨头已经降低股票敞口了…… 正所谓不赚市场上最后一个铜板，事实上在黄仁勋之外，美光、高通和Coherent的高管也都忙着减持套现。美光科技总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra今年前6个月，共减持45.728万股股票，总计套现5200万美元，美光科技今年股价涨幅为63.11%；高通CEO在1月至5月间抛售了4.05万股，套现690万美元，该股今年迄今的涨幅为40.47%； Coherent CEO在3月至5月期间减持了1.5万股，套现84.67万美元，该股今年迄今的涨幅为64.83%。 Washington Service的数据显示，今年5月，Form 144的总报告价值环比增长138%。这是是由全权委托披露的激增推动的，计划外申请的数量增长了183%。与去年5月相比，今年5月的Form 144的价值、份额和申请数量全面增加，这或许反映了内部人士利用美股新高加紧套现的紧迫性。隔夜英伟达股价的大跌以及Open AI终止对中国提供API服务，带崩了今日A股的芯片股。 3 芯片股强势回调 Open AI今日宣布，自7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。叠加周一美国费城半导体指数收跌逾3%，且连跌3日，拖累港A股半导体板块走低。西藏东财基金芯片ETF基金、嘉实基金科创芯片ET均跌4.22%。从ETF资金变动的角度来看，在半导体强势反弹的6月，资金的态度就是逢高减持，已经连续三周减持半导体主题ETF。在资金坚定抛售半导体主题ETF之际，摩根大通亚洲基金的负责人Oliver Cox认为，亚洲芯片股相较于美国同行的估值较低，预示着它们有更大的上涨潜力。 Oliver Cox预计，随着人工智能热潮的持续增长，台湾、日本和韩国芯片供应链上的公司的销售增长将加速。
格隆汇2024-06-25
ETH交易者买入4000美元看涨期权,预期创下历史新高
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坊市场波动率的上升预期一致。然而，包括摩根大通在内的一些观察人士并不买账。来源：金色财经
金色财经2024-06-25
音频 | 格隆汇6.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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价长期预测达3000美元/盎司； 6、摩根大通预计明年黄金、白银价格分别为2600美元和34美元； 7、瑞银向北京市国有资产经营有限责任公司出售瑞信证券(中国)36.01%股权； 8、阿根廷经济陷入技术性衰退； 9、韩国京畿道华城市电池工厂火灾中有18名中国公民遇难；大中华区要闻： 1、国家发改委：鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标； 2、国家发改委：稳步推进自动驾驶商业化落地运营，开展智能汽车“车路云一体化”应用试点； 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人； 4、中国1-5月税收收入同比下降5.1%，非税收入同比增长10.3%； 5、财政部：1-5月证券交易印花税439亿元，同比下降50.8%； 6、财政部：1-5月国有土地使用权出让收入12810亿元，同比下降14%； 7、外资巨头乐观预期中国经济，持续做多中国股票； 8、中方决定对波兰公民实施15日单方面免签政策； 9、部分境内量化私募热钱“试水”东南亚； 10、监管趋严所致？视频号暂停私募相关用户直播准入资格； 11、全球首个胰岛素周制剂国内获批； 12、复星医药：复星新药拟吸收合并及私有化复宏汉霖； 13、今日港股元续科技等6股处于申购期； 14、北上资金净卖出A股4亿元，逆势加仓宁德时代、赛力斯、迈瑞医疗； 15、南下资金净卖出港股21.19亿港元，逆势加仓建设银行和工商银行； 16、公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)盈喜：预计2024财年溢利超17亿港元； 17、A股避雷针︱恒润股份：多名股东拟合计减持不超过2.7%股份；ST爱康：深交所拟决定终止公司股票上市交易。
格隆汇2024-06-25

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