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摩根大通：美联储最有可能在7月加息后按兵不动股市将受到提振

摩根大通的交易部门表示，周三美联储会议最有可能宣布的决定也是一个有望提振股市的结果。这个由Andrew Tyler等人组成的团队表示，加息以及暗示决策层将在下次会议上按兵不动的声明可能会推动标普500指数上涨至多0.75%。该团队预计美联储本次加息然后停止的概率为65%。该团队表示，其概率几乎是另一情境（即美联储未来几个月内继续收紧货币政策）的两倍。

金融界2023-07-26

日央行料将维持宽松政策但少数人预期将调整收益率曲线控制政策

管如此，近五分之一的受访者（包括高盛、摩根大通证券和法国巴黎银行的经济学家）预计，该央行本周将采取行动。

金融界2023-07-26

富达旗下180亿美元基金：韩国芯片股将迎新一轮涨势

在消化庞大的存储芯片库存。从贝莱德到摩根大通资产管理公司的投资者继续涌入半导体类股，并吹捧人工智能的前景。Hyun Ho Sohn则表示，他对人工智能的前景更加“现实”。他还指出，一些全球半导体类股的交易价格仍接近账面价值，“这使得估值前景令人信服”。三星电子和海力士的股价在本月出现下滑，2023年以来的涨幅分别收窄至27%和50%。尽管股价有所上涨，但这两家公司的股价均不到账面价值的1.3倍，而美国芯片股的这一指标则为5.3倍，后者的估值因人工智能主题而飙升。 Hyun Ho Sohn表示，除了存储芯片制造商之外，该基金还押注于包括数据基础设施公司在内的“被低估的”人工智能受益者。他表示，成功与否将取决于“企业在利用人工智能应用时必须克服的成本、合规和监管障碍”。

金融界2023-07-25

两大投行策略师预警！欧股市场中，周期性股票强于防御性股票的态势不会持续太久！

拉开了至少2007年以来的最大差距。摩根大通全球和欧洲股票策略主管Mislav Matejka表示：“这种相关性已经被打破。” Matejka表示，周期性股票的表现就好像经济势头强劲加速一样。他表示，与此同时，债券收益率持平或下降，制造业数据疲软，造成股市过于乐观的风险。航空公司、银行和汽车等周期性行业通常更容易受到经济潮起潮落的影响，而医疗保健、必需品和公用事业等防御性行业往往会提供稳定的盈利和持续的回报，并且随着商业活动放缓，通常会跑赢大盘。但即使欧洲PMI收缩，MSCI欧洲周期性指数2023年迄今仍上涨17.7%，而防御性指数则上涨10.3%。巴克莱银行(Barclays)欧洲股票策略主管Emmanuel Cau指出，通胀导致数据失真，他表示，高物价已经渗透到企业盈利中，但没有渗透到采购经理人指数(PMI)中。 Cau说：“采购经理人指数确实反映了成交量动态，但没有反映通胀的影响。不过，盈利在很大程度上受益于强劲定价带来的通胀。” 他还表示，情绪调查弱于欧洲的硬数据。不管怎样，两者都必须以某种方式回归趋势。对于摩根大通的Matejka来说，可以通过以下两种方式之一来缩小差距。要么周期性行业会发生逆转，要么投资者认为制造业已经严重恶化，必然很快就会复苏的信念将被证明是正确的。他的团队建议投资者减少对周期性股票的投资，并回购表现不佳的防御性股票。

Dan19772023-07-25

美股开盘：纳指涨近40点中概股走高蔚来汽车涨超5%，小鹏、京东涨逾3%

数有泡沫迹象，集中度处于60年来高位摩根大通策略师周一发布研究报告，并坚持认为美股目前的升势于很大程度上是过度的。他们提醒客户，标准普尔500指数的股票集中度和集中趋势目前处于60年来高位。他们认为，市场过于乐观且目前计入的宏观经济情景比软着陆更积极。摩根大通重申了先前的立场，即市场将下跌，而波动性也将同时回归。衰退催化剂暂缓？《大空头》原型预测：美股或继续“狂飙” 尽管美联储的加息周期是经济衰退的潜在催化剂，但电影《大空头》原型之一史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）表示，目前还没有迹象表明经济衰退，这表明股市将继续上涨。在艾斯曼看来，只要利率不上升得太高，受益于人工智能新发展的大型科技公司将继续上涨，因为投资者似乎对股市正处高位的情况漠不关心。他的唯一警告是美联储加息后的鲍威尔讲话，借鉴历史，即使鲍威尔想要鹰派，他说出来的话有可能更偏向鸽派。欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律消息人士称，欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长51.33% 特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼当地时间周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店(App Store)的收费问题向$苹果(AAPL.US)$提起了7.85亿英镑(合10亿美元)的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。迎战谷歌！微软聊天工具Bing Chat将登陆Chrome等第三方浏览器据媒体周二报道，微软的人工智能（AI）聊天机器人Bing Chat将在第三方浏览器上推出，包括谷歌的Chrome和苹果的Safari。微软正试图让两种浏览器的用户都可以使用到该工具。微软高管指出，目前为测试阶段，仅供“选中用户”体验；不过，在Chrome和Safari上使用Bing Chat目前似乎还有一些限制。台积电拟再建一厂！响应AI热潮，斥28.7亿美元扩充先进封装产能全球最大的代工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。

金融界2023-07-25

小摩大空头“不服”：美股仍可能崩盘

高涨，经济衰退的呼声正在减弱。不过，在摩根大通的科拉诺维奇（Marko Kolanovic）看来，这一切仍可能导致美国股市崩盘。科拉诺维奇是今年华尔街最著名的空头之一。这位策略师周一警告称，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，将引发新的市场下跌和波动。科拉诺维奇写道： “我们承认，我们短期内无法确定这种变化的时间，但没有数据能促使我们改变我们的方法或结论。” 科拉诺维奇和其他市场预测人士一样，对今年的美股上涨感到措手不及。由于美国经济显示出出人意料的弹性，加上通胀放缓，人们押注美联储预期中的本周加息将是最后一次加息，标普500指数今年上涨了近19%。在2022年市场抛售期间，科拉诺维奇是华尔街最大的乐观主义者之一，但随后改变了他的观点。由于经济前景恶化，他在去年12月中旬、今年1月、3月和5月削减了他的股票配置。在科拉诺维奇看来，美股今年的上涨是在低波动性和人工智能炒作推动大型科技股上涨背景下的“机械性重新冒险”的结果。他表示，标普500指数的极度集中“可能预示着泡沫”，并预测宏观经济指标将很快反映出货币紧缩的滞后影响。不过，美国股市的上涨已经促使其他一些华尔街策略师重新考虑他们的预期，包括美国银行的萨维塔•萨勃拉曼尼亚（Savita Subramanian）、高盛集团的大卫•科斯廷（David Kostin）和瑞士信贷集团的乔纳森•戈卢布（Jonathan Golub）。但与摩根士丹利的迈克•威尔逊（Mike Wilson）一样，科拉诺维奇也是持悲观观点的人之一。周一稍早，威尔逊重申了通胀降温将侵蚀企业利润的预测，同时承认他对今年上半年股市走势的预测是错误的。尽管如此，威尔逊仍然坚持他的预测，即标普500指数到今年年底可能跌至3900点，这意味着该指数将较当前水平下跌约14%。

金融界2023-07-25

美经济衰退呼声渐弱小摩大空头仍“不服” 坚定立场“卖出”美股！

然而这一切对于华尔街最著名的空头之一，摩根大通的马尔科·科拉诺维奇来说，这一切仍然是导致股市溃败的原因。科拉诺维奇周一（7月124日）警告称，全球央行大幅加息、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景带来的延迟影响，可能会引发新的市场下跌和波动。科拉诺维奇原始在 2022 年市场抛售期间，华尔街最乐观的人士之一，不过随后却改变了看法。由于今年经济前景恶化，他在去年12 月中旬开始、1 月、3 月和 5 月削减了股票配置。他写道：“我们承认，我们无法在短期内把握这种拐点，但没有数据点会促使我们改变我们的方法或结论。” （来源：彭博社）科拉诺维奇对今年标普 500 指数上涨近 19% 的反弹感到措手不及，尤其美国经济显示出令人惊讶的弹性，且通胀放缓强化了人们对美联储本周将是本轮紧缩周期最后一次加息的押注。在科拉诺维奇看来，今年的上涨是低波动性和人工智能炒作，推动大型科技股上涨的“机械性重新风险”的结果。他表示，标普 500 指数的极度集中“可能表明存在泡沫”，并预测宏观经济指标将很快反映出货币紧缩的滞后影响。这些上涨促使其他一些华尔街策略师重新考虑股票前景，其中包括美国银行的 Savita Subramanian、高盛的 David Kostin 和瑞士信贷的Jonathan Golub。但科拉诺维奇本人，就像摩根士丹利的迈克·威尔逊（Mike Wilson）一样，是那些持有悲观观点的人。然而就在周一（7月124日）早些时候，威尔逊重申了通缩将侵蚀企业利润的预测，同时承认他对今年上半年股市走势的预测是错误的。即便如此，威尔逊仍坚持他的观点，即标普 500 指数可能将在今年年底下滑至 3,900 点，意味着较当前水平下跌约 14%。

芷莹2023-07-25

突传重磅消息！英媒：中国不允许境外公司“唱空”政策违反将拒绝离岸上市申请

出行及其董事和承销商高盛、摩根士丹利和摩根大通因误导投资者而被股东起诉。这项最新指令可能只是合规团队和律师需要跨越的又一个监管障碍，这将为试图获得境外IPO批准的公司增加一个瓶颈。截至6月底，还没有一家公司成功通过新的上市程序。风险在于，全球顾问和银行将首先被阻止从事此类交易，从而有效地阻止中国在美国等市场的大型首次公开募股。在香港，这种影响可能不会那么痛苦，因为股东诉讼很少，而且中资银行赢得了更多授权。也许这一最新进展最糟糕的是时机，外国资金管理者正在寻找中国改善的迹象，并寻求该国对商业开放的保证。上周五，中国监管机构与KKR、黑石集团、凯雷等公司举行了一次罕见的会议，以确保他们能够继续在中国投资。据彭博社报道，其中一项请求是中国方面加快海外IPO的程序。周一情况也变得有些乐观，中国政治局会议承诺加大对经济的支持，并暗示可能即将出台更多刺激措施。 “迫使企业掩盖中国的风险，在很多方面都是一种倒退，”路透社评论称。

圈内人2023-07-25

摩根大通与比特币的相杀史：适应性是金融演变的核心

位于全球金融网络核心的此类机构之一是摩根大通公司。他们对比特币不断变化的立场一直是高级金融界有关加密货币讨论的焦点。本文旨在记录这种错综复杂的关系，仔细审视世界上最强大的银行之一与有可能破坏现状的最强加密货币之间不断变化的动态。早期：比特币的推出和摩根大通最初的怀疑比特币作为革命性的数字货币于 2009 年首次亮相，推动金融世界进入去中心化和密码学的新时代。比特币是难以捉摸的中本聪的创意，它提出了一种变革性的货币观，一种不受政府监管或传统银行控制的货币观。传统银行业巨头摩根大通最初的反应是持怀疑态度。数字化、去中心化货币的概念挑战了传统银行业的基础。比特币的前提，以其去中心化的性质、区块链技术和对加密原理的依赖，在机构内的许多人看来，是对可信规范的彻底背离。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在这次驳回中表现得尤为突出。戴蒙是一位经验丰富的银行家，以其实用主义和对全球金融生态系统的深刻理解而闻名，他在早年仍然是比特币的坚定批评者。在 2014 年接受 CNBC 采访时，他认为比特币是一种“糟糕的价值储存手段”，理由是比特币被用于非法活动，并且容易受到欺诈和黑客攻击。怀疑观点不仅仅限于戴蒙。这种情绪弥漫在整个机构中，这象征着当时传统银行业的普遍态度。这种轻蔑的立场取决于一种核心信念，即比特币因其波动性、监管不确定性和缺乏实物支持而代表了一种经济异常现象，而不是一种可行的投资或可持续的价值储存手段。比特币的日益普及和摩根大通的冷漠尽管最初遭到摩根大通和其他传统银行机构的拒绝，但比特币的受欢迎程度开始上升。这种创新的数字资产吸引了个人和机构投资者的关注，其支持者称赞其高回报、去中心化以及对冲传统金融市场波动的能力的潜力。 2009年至2016年期间，比特币价值呈指数级增长，市值大幅膨胀，掀起了跨越地域界限的普及浪潮。与这一增长相伴的是，接受比特币作为合法支付方式的企业和在线平台数量激增，加强了比特币与更广泛经济的日益融合。尽管风向不断变化，摩根大通仍然保持冷漠态度。在此期间，其官方对比特币的立场没有明显动摇。该银行保持着与加密货币市场的狂热无关的立场。在公开场合，该机构在首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 的坚定怀疑态度下，继续表达保留意见。尽管比特币越来越受欢迎，接受度也越来越高，但它仍被视为投机泡沫，在监管审查和不可预测的价格波动的边缘摇摇欲坠。戴蒙在 2017 年臭名昭著地断言比特币是一种“欺诈”，最终会爆炸，这给加密货币世界带来了冲击，强化了这家银行巨头的轻视立场。这种态度可以归因于几个因素。其一，支撑摩根大通全球业务的传统银行模式本质上与比特币的去中心化前提相矛盾。此外，比特币的匿名性和非法活动的相关风险引发了有关监管影响和法律合规性的问题。此外，比特币的高波动性给摩根大通等金融机构带来了巨大风险。比特币价值的波动可能会给投资者带来巨大的财务损失。这是 2022 年加密货币寒冬期间比特币成为人们关注焦点的一个因素，这验证了该银行早期对数字资产稳定性和可靠性的许多保留态度。转折点：摩根大通热身随着比特币继续渗透到金融主流，摩根大通开始逐步但明显地转变其立场。这种叙述的拐点可以追溯到 2017 年，当时，尽管遭到公开驳回，该银行开始承认区块链技术（比特币的基础结构）的潜力。与此同时，人们对比特币及其底层技术的更广泛理解和接受也取得了重大进展。围绕加密货币的监管框架开始形成，有望提高稳定性。此外，技术进步提高了加密货币交易的安全性，使数字资产对传统金融机构更具吸引力。摩根大通立场转变的第一个迹象是它在 2017 年推出了区块链卓越中心 (BCOE)。虽然没有直接支持比特币，但此举标志着对区块链技术变革潜力的认可。 BCOE 探索和试点区块链用例的任务标志着该银行数字货币方法新篇章的开始。这一转向并非没有战略和财务影响。通过探索区块链的潜力，摩根大通承认了一项技术的影响力，而这项技术是它之前忽视的资产——比特币的支柱。对去中心化和智能合约潜力的认识与他们之前的立场有很大不同。摩根大通和区块链摩根大通对区块链技术的探索使几个著名项目启动。也许最重要的是 Quorum 的创建，它是以太坊区块链的许可变体，旨在支持安全、私密的交易和智能合约。该技术于 2016 年设计，成为摩根大通区块链战略不可或缺的一部分，标志着数字货币技术接受度的重大转变。摩根大通数字资产之旅中最具突破性的进展之一是 2019 年推出 JPM Coin。虽然 JPM Coin 的推出并不是对比特币的直接认可，但它标志着该银行策略的巨大转变。作为一种用于即时支付转账和代表证券的数字代币，摩根币标志着这家银行业巨头首次正式进军数字货币领域。 JPM Coin 的创建表明，尽管摩根大通早期持怀疑态度，但它认识到数字货币在速度、成本和跨境交易效率方面所提供的巨大潜力。重要的是，JPM Coin 与美元 1:1 挂钩，确保了稳定性，并将其与比特币和其他加密货币的高波动性特征区分开来。 2020 年，该银行又迈出了实质性一步，成立了 Onyx，这是一个专注于区块链和数字货币工作的新业务部门。这是另一个明确的信号，表明该银行已经超越探索，正在积极将数字货币技术融入其运营中。新兴接受度：比特币作为“投资资产” 摩根大通以 JPM Coin 的创建为先锋，进入了数字资产领域，这似乎使该银行对比特币的立场产生了变革性的影响。 2020 年底出现了一个分水岭，摩根大通全球市场战略团队的分析师发布了一份报告，指出比特币可以作为一种“替代”货币与黄金竞争，因为很大一部分千禧一代认为比特币比贵金属更具吸引力。该报告标志着这家银行巨头的叙述发生了重大变化。比特币第一次没有被彻底抛弃；相反，它被与黄金（一种普遍认可的投资资产）进行比较。虽然这种比较并没有完全认可比特币是一种无风险投资，但它认识到了数字资产的潜力，并凸显了新一代投资者日益增长的兴趣。该银行随后的报告进一步佐证了这一不断演变的叙述。 2021 年，另一份报告建议，将 1% 的投资组合配置到比特币可以作为对冲传统资产类别波动的工具。这进一步强化了比特币作为“投资资产”的理念——与早期将比特币描述为投机泡沫形成鲜明对比。摩根大通对比特币立场的转变可以归因于多种因素。一个关键因素是机构对比特币的兴趣不断增加。知名公司采用比特币作为其财务的一部分，并且比特币作为一种支付方式越来越被接受，这清楚地表明了其日益增长的合法性。摩根大通的失败：比特币的波动性和风险比特币潜在上涨的吸引力总是被其高波动性所抵消。加密货币市场价格波动的严重程度一直引起包括摩根大通在内的传统金融机构的担忧。事实上，这段极度动荡的时期导致摩根大通对比特币的立场发生了动摇。随着比特币开始经历过山车般的表现，先是迅速上涨，然后急剧下跌，摩根大通后退了一步，重新评估了之前的升温立场。感到不安的并非只有该银行一家。比特币的波动性是投资者和金融机构共同担心的问题。摩根大通的担忧并非没有根据。比特币的不稳定性仍在继续，其特点是急剧下跌。一个值得注意的事件是 2022 年的加密货币冬季，在此期间比特币的价值急剧下跌。这种剧烈的波动暴露了与投资比特币相关的潜在金融风险，并鲜明地提醒人们注意 2018 年的加密货币冬天。摩根大通在这个动荡时期的立场是谨慎和务实的结合。该银行重申了对比特币波动性和相关投资风险的担忧。它敦促投资者谨慎行事，并警告说，虽然上行潜力诱人，但下行风险同样重大。比特币市场轨迹的这一时期是影响摩根大通对比特币风险评估的关键因素。该银行的谨慎态度源于保护客户免受潜在危险财务决策影响的责任。与此同时，该银行不能忽视比特币的弹性，并继续密切监控该加密货币。当前状态：摩根大通和比特币摩根大通目前参与比特币的一个显著特点是为其客户提供与加密货币相关的服务。一个例子是为银行的私人客户创建比特币基金，这是与 NYDIG 合作推出的一项开发项目。这标志着接受比特币在更广泛的金融市场中的作用迈出了重要一步，表明摩根大通愿意探索加密货币提供的新途径。此外，摩根大通认识到区块链技术对金融领域的变革潜力，继续投资区块链技术。该银行的专有区块链部门 Onyx 开发了多个区块链相关项目，包括 JPM Coin。这些举措强调了摩根大通致力于利用区块链（比特币的底层技术）的潜力。还值得注意的是，摩根大通积极参与与比特币相关的研究和分析。该银行的报告通常提供有关比特币表现、其与传统资产的相关性以及对其未来轨迹的预测的行业见解。这种投资表明人们对比特币的参与超出了其直接的财务方面。尽管摩根大通对比特币的态度逐渐变得更加容易被接受，但与一些同行相比，它仍然保持着明显的谨慎态度。这在其向客户发出的关于比特币波动性的风险警告和定期建议中显而易见。它提醒人们，尽管该银行的观点发生了变化，但它仍然高度重视风险管理。结论摩根大通不断变化的立场——从最初的怀疑到谨慎的接受和参与——充分说明了比特币的坚韧和摩根大通对其潜力的日益认可。然而，它也凸显了处理这种不稳定且新颖的资产类别所固有的挑战和风险。摩根大通与比特币关系说明了：适应性是金融演变的核心。比特币具有颠覆性和波动性，代表着金融领域的新前沿。尽管摩根大通和比特币的道路崎岖不平，但很明显，这段旅程还远未结束。该银行不断重新评估并增加对比特币的参与度，可能为其他传统金融机构树立先例。来源：金色财经

金色财经2023-07-25

【亚市直击】中国资产大爆发！美联储非常接近峰值巨头财报来了

去一两个月看到的数据非常鼓舞人心。” 摩根大通策略师Marko Kolanovic说，然而，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄的减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，将引发新的市场下跌和新的波动。 Kolanovic还指出，由于市场在第二季财报季前表现强劲，股价对财报的反应料将较为温和。在美国的企业亮点中，特斯拉公司公布了在美国和中国以外的强劲销售后，股价上涨。苹果公司股价上涨，据彭博社报道，尽管2023年市场动荡，苹果公司仍将保持iPhone出货量稳定。此外，由于中国采取措施提振经济增长，油价保持在近三个月高位。由于俄罗斯袭击乌克兰最大的多瑙河港口之一，小麦和玉米价格上涨。

风起2023-07-25

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