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港股科技半年报发布在即，如何把握市场预期差的投资机会
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铺开，政府、互联网、制造、汽车、金融、教育六大领域订单最快落地；在政策与预算双加持下，公文解析、政务问答、呼叫中心自动化率先起量，央国企出于安全偏好本地或混合部署的低配一体机。竞争格局随之清晰，恒生科技里的头部云厂商凭 IaaS+PaaS+MaaS 全链条能力和海量客户交叉销售，牢牢占据 B 端高地；C 端同系龙头借流量和数据飞轮快速迭代，整体来看，AI 正在从“ROI 故事”升级为“生产力标配”，也为港股科技板块打开了下一轮估值扩张的空间。【港股科技资金面+估值面追踪】回顾7月，恒生科技指数在区间波动中稳步抬升，月内振幅约 8%，最终收涨 6.8%；与此同时，估值层面与海外互联网企业估值差有所扩大，为近期最阔。资金层面，全球主动型基金对港股科技的配置权重较 MSCI China 指数权重仍低 1.9 个百分点，配置型外资尚未大规模回流，目前整体港股科技板块筹码端较为清晰，拥挤度处于合理范围。估值：近期与海外互联网资产估值差异重新扩大数据来源：wind，BBG，估值数据截止2025年7月30日【利用恒生科技易方达ETF把握港股科技半年报投资机会】在今年以来，港股“脉冲式”行情下，个股踩点难度陡增：年初 DeepSeek 引爆科技重估，4 月关税扰动后又靠政策托底，9 月底情绪再反转，三段走势全是“急涨—速落”的锯齿；年内仅三成港股通标的跑赢恒指，选股胜率被快速压缩。与其单票博弈，不如借道 ETF——恒生科技 ETF 易方达（513010）一键打包港股科技板块核心资产，免港股开户、免换汇、T+0 交易，与同类ETF产品相比，今年来收益同类产品第一，较行业平均多赚 58 BP，管理费却只要 20 BP，用最低成本、最高效率锁住港股科技的 Beta 行情。相关场外联接（A类：013308；C类：013309）。图：同类ETF产品对比数据来源：WIND公开信息，更新至2025年8月5日。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 15:38
连续10天净流入！同类规模第一的科创AIETF(588790)持续获资金布局，OpenAI发布GPT-5引发市场热议
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基础不断扩大，AI在游戏、影视、营销、教育等多个场景的创新应用有望加速落地。规模方面，科创AIETF最新规模达68.17亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达105.25亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得2.76亿元净流入，合计“吸金”15.59亿元，日均净流入达1.56亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续5天获杠杆资金净买入，最高单日获得2.04亿元净买入，最新融资余额达8.74亿元。截至8月7日，科创AIETF近6月净值上涨7.46%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月7日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月7日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.28%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年8月7日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月7日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:29
固态电池领域迎产业链技术变化，科创新能源ETF(588830)红盘向上
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新能源结合AI技术，如AIDC、新能源教育咨询及AI数据商业化，正逐步打开市场空间并改变行业商业模式。固态电池不仅有望开辟增量市场，还可能重塑现有市场格局，尤其在锂电池和电子行业，市场规模预计可达万亿级，存在出现新龙头企业的潜力。在良好的市场环境下，可能孕育出几倍股或大牛股。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，上证科创板新能源指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。指数电池占比达38.5%。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、孚能科技(688567)、容百科技(688005)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、嘉元科技(688388)，前十大权重股合计占比47.21%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:58
泰诺麦博冲击IPO，“科五”标准重启后首家，面临血制品的竞争
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不过，上述竞品在临床已应用多年，市场教育相对成熟、具有较高的临床知晓率，且价格相较于斯泰度塔单抗注射液价格偏低，因此迭代也并非易事。一个全新的治疗机制，需要依赖于公司的商业推广，来提升医生及患者群体的产品认知。如果后续公司未展现出明显的竞争优势，或者推广过程中无法获得广泛的医生、患者的认同，那么将导致产品市场渗透率提升缓慢，在市场竞争中无法取得有利地位。此外，境内外上市的破伤风人免疫球蛋白HTIG多达20款左右，传统产品的竞争压力不小。且在研的被动免疫单抗产品中，智翔金泰的GR2001已经申报上市，还有百克生物、科兴中维生物、兰州生物制品研究所等公司有产品在研，不久后将可能对泰诺麦博形成冲击。在研的被动免疫单抗产品，来源：招股书 TNM001注射液另一款核心产品TNM001注射液是抗呼吸道合胞病毒RSV单抗，用于RSV（呼吸道合胞病毒）感染预防，是公司自主研发的全人源单抗药物，通过靶向呼吸道合胞病毒Pre-F蛋白进行免疫。目前，TNM001正在进行国内III期临床试验，将可能成为我国首款适用于健康及高危婴幼儿的预防用长效抗RSV单抗药物。目前在全球范围内，RSV感染预防药物存在严重未满足的临床需求。经临床前及临床数据验证，TNM001具有良好的RSV感染预防有效性和安全性。当然，这款产品也面临已上市药物和在研药物的竞争。全球范围已上市竞品包括阿斯利康制药的帕利珠单抗、阿斯利康制药和赛诺菲制药联合开发的尼塞韦单抗、默沙东制药的Clesrovimab以及辉瑞的妊娠女性RSV疫苗Abrysvo（RSV-preF）。此外，在研药物中还面临中国位于临床III期的瑞阳（苏州）生物科技有限公司的RB0026等潜在竞品的竞争。 03 三年多亏损超15亿元，计划募资15亿元泰诺麦博目前仅有一款产品实现商业化，短期内公司收入主要来源于斯泰度塔单抗注射液。 2022年及2024年，公司主营业务产品暂未上市销售，公司的主营业务收入均为向百克生物的专利技术转让收入。2022年的收入为433.98万元，2024年的收入为1505.59万元，2023年无收入。 2025年1-3月，随着公司核心产品斯泰度塔单抗注射液在2025年2月成功获批上市，公司于2025年3月开始销售斯泰度塔单抗注射液，并实现药品销售收入16.93万元。报告期内公司持续亏损，2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月（报告期），公司归母净利润分别为-4.29亿元、-4.46亿元、-5.15亿元和-1.77亿元，报告期内累计亏损15.67亿元。截至2025年3月31日，公司累计未弥补亏损高达10.24亿元，公司持续亏损主要在于创新型生物药的开发研发周期长、不确定性高、资金投入大。作为一家研发阶段的创新药公司，研发开支是公司成本结构的主要组成部分。报告期内，公司的研发投入分别为3.23亿元、3.93亿元、4.25亿元、1.34亿元，2022年至2024年复合年均增长率为14.80%。此外，公司此次上市计划募资15亿元，新药研发项目、抗体生产基地扩建项目，还有3.4亿元用于补充营运资金。关键财务数据，来源：招股书总体而言，泰诺麦博目前的主要产品斯泰度塔单抗已经上市，致力于迭代传统的血液制品，但是这并非易事；未来，公司能否顺利进行商业化推广，应对潜在的竞争，格隆汇将保持关注。
格隆汇08-08 13:49
OpenAI发布最强模型GPT-5，聚焦港股的游戏传媒ETF(517770)机会凸显
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涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:28
幸福人寿多维创新诠释“保险让生活更美好” 从产品竞争到生态构建全面创新品牌活力
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分公司组织员工赴中原突围纪念馆开展红色教育。泛黄的文件、锈迹斑斑的武器，将员工带回烽火岁月。 “中原突围精神中的‘敢于斗争、守护希望’，与保险业‘未雨绸缪、抵御风险’的使命高度契合。”一位党员员工在重温入党誓词后感慨。该公司将革命精神融入服务实践，要求员工以专业筑牢客户风险防线。活动同步开展保险知识普及，既强化团队使命感，也提升公众风险防范意识，彰显金融工作的政治性与人民性。服务下沉：打通普惠金融“最后一公里” 在山东泰安，一场“保险五进入”活动正悄然改变商户对金融的认知。幸福人寿泰安中支联合6家同业机构组成宣传队，深入岱岳区光彩大市场：设立金融驿站：通过折扇宣传品解读惠民保险政策、新《反洗钱法》要点；开设反诈课堂：以真实案例揭露“代理退保黑产”“养老诈骗”陷阱，重点警示老年群体；双轮驱动普惠：将政策宣导与风险防控结合，助力小微商户树立科学理财观。 “保险业的价值在于守护民生。”泰安中支负责人表示，企业将持续优化基层宣教机制，构建常态化金融知识普及网络。聚力前行：荣誉体系激发内生动力在杭州举办的幸福人寿2024年度高峰会上，公司对业绩突出的精英与团队进行嘉奖。总裁廖定进颁发“先进集体奖”“最佳进步奖”等荣誉，各渠道精英在业务负责人带领下宣誓冲刺新目标。高峰会长流动红旗的交接仪式，更象征拼搏精神的传承。这场盛会不仅表彰卓越，更为企业高质量发展注入新动能。保险业需锚定三重坐标幸福人寿的实践折射出当代保险企业的转型方向：创新坐标——以场景化服务重塑品牌温度，将抽象保障转化为具象体验；精神坐标——传承红色金融基因，以斗争精神履行风险守护天职；民生坐标——深入基层破解服务“末梢梗阻”，让普惠金融真正惠及小微与银发群体。正如“聚福气”活动所喻示的：当保险企业将自身发展融入国家战略与民生需求，方能汇聚真正的时代“福气”，在高质量发展之路上行稳致远。
金融界08-08 12:38
幸福人寿2025年“7•8 全国保险公众宣传日”圆满落幕
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传日活动相结合，通过健步走、歌咏朗诵、教育基地参观等形式弘扬红色精神，凝聚奋进力量，为做好“7·8全国保险公众宣传日”及日常金融服务注入了强大的精神动力。 “保险五进入”，践行金融为民初心幸福人寿积极开展“保险五进入”宣传服务活动，聚焦风险减量、金融反诈、康养服务等核心主题，组建宣传服务团队深入基层。通过实地宣传、金融知识讲座、设互动体验区等方式，深入开展金融保险知识宣讲、咨询答疑及实操演练等宣传服务活动。各家分公司向公众普及金融知识之余，各自开展了别开生面的主题活动。山西分公司针对商户经营中常见的资金管理、贷款诈骗等问题，提供定制化金融建议；四川分公司用通俗易懂的语言，帮助社区老年人跨越“数字鸿沟”；重庆分公司来到润通保险经纪有限公司开展保险公益宣讲活动；陕西省分公司走进 “诗经里”景区，向往来游客生动普及保险消费者八项权益、防范代理退保等实用知识；湖南省分公司深入社区、商场，以“保险+生态”模式开展户外金融知识宣传；福建分公司走进宁德师范学院，开展保险知识宣教活动…… 保险公益，共筑美好生活幸福人寿依托自身专业优势，积极响应乡村振兴、健康中国等国家战略，为有需要的人群提供公益性的健康与特色服务，用实际行动回馈社会，助力美好生活。河南分公司“银发守护者活动”，用方言土语将金融反诈知识传递给老年人；四川分公司“慢病管理与健康生活”公益活动，为社区老年居民提供了专业的健康讲座和血压测量服务；山东分公司“社区养生新体验”，设置中医讲堂、艾草养生锤手工体验、爱心义诊等健康服务；安徽省分公司组织开展“巧手制艾锤，安康握手中”的养生艾锤DIY体验；陕西、辽宁、青岛等多家分公司为在7·8宣传之余，为新市民送上消暑"幸福水"和清凉扇等。便民服务，细节之处彰显温度幸福人寿多家分公司推出“清凉包”服务升级计划，为客户提供防暑物品、急救药品，打造更人性化的服务体验；推出适老化服务，设置老年人专属窗口、爱心座椅，配备老花镜、放大镜等工具；设置消保专区，摆放金融知识宣传折页，方便客户随时取阅。 2025年“7·8全国保险公众宣传日”系列活动圆满落幕，幸福人寿将以此为契机，将活动经验转化为长效服务机制，继续依托专业与温度，筑牢风险保障防线，用爱和责任，为人民创造有保障的幸福生活。
金融界08-08 11:27
GPT-5发布，AI应用发展加速，线上消费ETF基金（159793）回调蓄势
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证券指出，随着大模型技术的成熟，AI+教育、AI+人力资源等应用场景的商业化落地正在加速。例如，豆神教育的AI Class产品上线后GMV迅速突破1740万元，粉笔的AI刷题系统两个月销售额超1400万元，显示出AI在教育行业的巨大潜力。多邻国（Duolingo）股价于2025年8月8日大涨28.8%。公司表示，AI技术的应用显著提升了用户体验和用户增长速度，因此上调了业绩预期。AI在教育和语言学习领域的应用得到了市场认可，未来类似模式可能会被更多教育类公司借鉴和推广。截至2025年8月8日 09:48，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌0.84%。成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨10.19%，巨人网络(002558)上涨3.53%，蓝色光标(300058)上涨1.72%；易点天下(301171)领跌3.91%，卫宁健康(300253)下跌3.91%，光线传媒(300251)下跌2.85%。线上消费ETF基金(159793)下跌0.60%，最新报价1元。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 09:58
开盘：沪指跌0.13%、创业板指跌0.2%。脑机接口及医疗器械概念股走高，军工及稀土永磁股回调
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续至7月，已连续9个月增持黄金。学前教育：国新办举行国务院政策例行吹风会，解答国务院办公厅日前印发的《关于逐步推行免费学前教育的意见》有关问题。其中提出，这次的免保育教育费政策覆盖所有幼儿园大班适龄儿童，既包括公办幼儿园，也包括民办幼儿园，既包括城市幼儿园，也包括乡村幼儿园，预计今年秋季学期将惠及约1200万人左右，仅今年秋季一个学期，全国财政将增加支出大约是200亿元，相应减少家庭支出200亿元。商业航天： 8月9日—8月11日，捷龙三号遥六运载火箭将搭载时空道宇公司“吉利星座04组”11颗卫星升空，择机在日照近海发射，瞄准前沿时间8月9日凌晨0时33分。本次发射的“吉利星座04组”11颗卫星，主要为吉利旗下极氪、领克等品牌提供厘米级高精定位、卫星通信及自动驾驶支持。减肥药：美国医药巨头礼来宣布，后期试验数据显示口服减肥药Orforglipron在持续服用逾一年后，可令受试者体重下降近12%。这一结果虽为上市申请扫清了关键障碍，却逊于华尔街此前预期的减重13%–15%。除礼来之外，诺和诺德也已递交口服减肥药的上市申请，最快今年年底登陆市场。两家公司均认为，口服减肥药不仅能覆盖抗拒注射的患者群体，在生产端也具有成本与规模优势。机构观点中信建投：固态电池产业化拐点已至，把握设备行业投资机会中信建投指出，固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，受到市场高度关注。当前，固态电池行业在政策支持、技术进步、下游需求等因素共同推动下正迎来产业化关键期，呈现出市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景开始拓展等特点。固态电池设备作为产业链最重要的上游环节，在固态电池行业大发展过程中必将最先受益。中金公司：持续看好户外运动和黄金珠宝行业投资机会中金公司表示，持续看好户外运动和黄金珠宝行业的投资机会。户外运动持续受益生活方式转变。消费者对于户外运动的热爱持续推动其对户外运动服饰的需求，同时头部制造商在功能性上持续推陈出新也为消费者提供了更多购买户外装备的动力。黄金珠宝持续看好重视产品、渠道创新的品牌。看到行业中越来越多优秀的品牌正在通过高端化、创新的产品和渠道，切入快速增长的一口价黄金品类，提升品牌竞争力。服装行业中细分行业龙头仍旧具备格局稳定、现金流充沛的特征。另外中金公司认为在目前的贸易环境下，具备全球化生产布局、效率领先的公司有望继续提升份额。国金证券：建议关注具有完整炼化一体化项目、炼化产品丰富的炼油化工龙头国金证券表示，未来炼油企业需要改变炼油产品结构，提高乙丙烯等化工原料组分的产率，不仅能减少碳排放，还能提升炼油产品的附加值，增强炼厂的市场竞争力和盈利能力；同时需要构建完整的炼化一体化产业链协同，实现炼油资源的配置优化，提高生产效率和竞争力。建议关注具有完整炼化一体化项目、规模优势显著、炼化产品丰富的炼油化工龙头。
金融界08-08 09:38
OpenAI推出GPT-5：迈向通用人工智能道路上的“重要一步”
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能发展和扩张的时期。这家科技巨头如今在教育和政府领域发挥着更大的作用，最近它与课堂软件提供商Instructure建立了合作关系，并为ChatGPT推出了学习模式。OpenAI还与特朗普政府合作开展了诸如价值5000亿美元的名为“星际之门”的人工智能基础设施项目等。阿尔特曼多次现身华盛顿，OpenAI最近也证实了将在美国首都开设首个办公室的计划。
金融界08-08 08:17

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