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重要会议五年规划出台！科技主线强势回归，人工智能概念涨幅居前！科创人工智能ETF汇添富(589560)涨超3%，近10日“吸金”超1亿元！
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新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。要加强原始创新和关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展，深入推进数字中国建设。 10月24日，阿里巴巴首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜24号零点在夸克智能设备天猫旗舰店开启预售。据了解，这款眼镜最早于今年7月在世界人工智能大会（WAIC）上正式发布。其整合了通义千问大模型与夸克AI技术，支持通话、音乐播放、实时翻译及会议记录等基础功能。【AI新周期爆发，发展到哪了？】国盛证券分析了当前人工智能产业的发展情况： 1）本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础。DeepSeek具备高性能、低成本、蒸馏有效、开源等核心优势，同时DeepSeek提出多项算法创新，打破了海外算力堆砌的传统大模型提升路径，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力塑造新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。 2）在AI应用落地方面中国自移动互联网时代以来优势显著，拥有庞大的工程师队伍，数据资源以及完善的应用生态，以阿里为例其旗下各类应用AI化进展迅速。 3）大模型调用量持续攀升，海内外大厂算力投资不断加码，将带动国内算力产业链如光模块、PCB等领域的景气度上行。国内中芯产能持续上升，有望助力国产AI芯片突破。 4）政策支持：8月26日国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，总体要求到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。此次出台意见重要性足以与当年的“互联网+”政策相媲美。 5）AI产业后续发展预计将由产业的模型进展以及应用落地双轮驱动，海内外内互联网大厂预计都将持续不断有新的模型迭代，预计新的应用也将层出不穷。（来源于国盛证券20250912《DeepSeek引爆AI新周期》）布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 14:00
5G通信ETF（515050）午后涨超5%，CPO板块领涨市场，中际旭创涨超10%
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一轮科技革命和产业变革的历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。主要从4方面作出部署：深入推进数字中国建设；建设开放共享安全的全国一体化数据市场，促进实体经济和数字经济深度融合；加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。国盛证券认为，光模块产品升级带来的价值增长与多维能力构建的护城河，共同构成了企业的核心竞争力。产品升级作为价值增长的核心引擎：光模块行业的核心增长逻辑是通过技术迭代推出更高速率、更低功耗的新产品，从而打开新的价值空间。技术路线的多元化布局：光模块龙头厂商通过在前沿科技的提前布局，不断进行产品方案创新，构筑差异化竞争壁垒。客户结构与产能布局构筑可持续发展的保障：头部光模块厂商与海外云厂商及AI芯片龙头建立了长期、深度的战略合作关系，并实现了产能全球化布局。技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势，持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 13:41
AI引爆新质生产力！顶层设计定调2027，国产大模型+算力芯片+应用端全产业链迎黄金机遇！
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其“讯飞星火”认知大模型持续迭代，已在教育、医疗、司法、智慧城市等多个行业形成规模化应用落地，是AI赋能千行百业的典型代表。中际旭创（300308）：公司是全球领先的光模块供应商，其800G、1.6T等高速光模块产品是AI算力中心网络互联的核心部件。随着全球AI算力需求持续井喷，公司作为上游硬件供应商，深度受益于AI基础设施的建设浪潮。海光信息（688041）：公司是国内少数掌握通用CPU和DCU（深度计算处理器）核心技术的企业。其DCU产品兼容国际主流生态，可广泛应用于大数据处理、人工智能训练与推理等场景，在国产AI算力芯片领域占据重要地位。工业富联（601138）：作为全球领先的智能制造及工业互联网解决方案提供商，公司深度参与全球AI服务器产业链，为多家头部云服务商提供AI服务器的设计、制造和供应链服务。AI产业的蓬勃发展直接带动了公司云计算业务的快速增长。拓尔思（300229）：公司是国内领先的大数据、人工智能和内容管理软件产品及服务提供商。其自然语言处理（NLP）技术实力雄厚，在政务、媒体、金融等领域拥有大量成功案例，是AI技术在垂直行业应用的重要推动者。金山办公（688111）：公司是国内领先的办公软件和服务提供商，正积极将AI能力融入其全线产品。其推出的WPS AI功能，可帮助用户实现智能写作、数据分析、PPT美化等，极大地提升了办公效率，是AIGC在办公场景商业化落地的典范。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-24 13:40
创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨4.9%，中际旭创涨10.91%
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利；从应用场景看，AI正向金融、医疗、教育等领域加速渗透。同时技术迭代进一步增加数据量，从而实现正反馈增长，如微软Azure 业务中AI代理相关的token生成量同比增长7倍。算力行业正在形成“算力投入→商业变现→再投资”的商业闭环。其二，增量资金更青睐高景气+高弹性行业。目前国内股市情绪持续向好，A股近一月以来单日成交额已突破2万亿，且时隔十年两融资金再次突破2.1万亿市值。在后续增量资金的持续入场下，算力个股龙头将成为资金的优先选择方向。一方面，算力板块因其高景气度+高确定性+高弹性特点将在此背景下更受资金青睐。另一方面，资金将向头部企业集中强调其不可替代性，光模块行业中具备份额、客户、技术等先发优势的龙头企业将更受青睐，在过去两年中，算力板块仍是存量资金博弈，当下更应该看到增量资金的买入节奏，算力仍是核心主线。其三：持续创新构建头部企业壁垒。从产业进展看，算力基础设施升级同样呈现较明显趋势。太空算力等创新性方案为数据中心扩建提供解决能源、散热等桎梏的新方案；光通信向高速率、高带宽、低功耗等方向演进，CPO、OIO等新方案出现提升光的渗透率，Scale-up持续强化，未来将出现多场景并存局面；液冷方面多条创新路径并行演进，未来直接接触式的浸没式液冷将成为液冷最终方案，且将逐渐从单相向两相转变。技术的持续迭代升级正通过提升技术壁垒、扩展市场空间、重塑商业模式等多条路径系统性提升算力板块估值。且在目前行业技术迅速迭代的大背景下，技术壁垒转化为定价权，率先布局的龙头企业将更具优势，强者恒强，建议关注创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-24 13:30
重磅会议定调科技领域！芯片板块盘中强势领涨，芯片ETF龙头(159801)、半导体设备ETF(561980)双双涨超3%
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新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，通过加强原始创新与关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展并深入推进数字中国建设。值得一提的是，与十九届相比，本次会议提及“科技”的次数显著增加，从2次增加到10次，反映出科技自立自强在“十五五”规划中的战略地位大幅提升。中泰证券解读认为，本次全会的核心精神是以科技创新破结构瓶颈、以效率改革对冲内卷压力、以高质量发展实现长期稳增长。对资本市场而言，这既是产业结构重定价的起点，也是中长期科技成长与高端制造板块的战略布局窗口。除此之外，随着AI技术的蓬勃发展，对存储芯片的需求呈现爆炸式增长。AI大模型训练与推理对存储容量和带宽的需求呈指数级增长，单个AI服务器存储容量需求达到传统服务器的8-10倍。有消息称，存储芯片巨头三星电子和SK海力士或将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。从市场表现看，存储芯片概念股年内涨幅亮眼。据统计，今年以来有18股累计涨幅翻倍，其中开普云、东芯股份、香农芯创、德明利和诚邦股份年内累计涨幅排在前五位。开普云年内累计上涨294.77%，高居榜首 ETF方面，芯片相关产品早盘高开高走，强势领涨！截至午间收盘，芯片ETF龙头(159801)上涨3.32%，标的成分股晶合集成上涨7.94%，北京君正上涨6.51%，澜起科技上涨5.99%，兆易创新，晶盛机电等个股跟涨。该基金近3月份额增长2.70亿份，实现显著增长，新增份额位居同类榜首。半导体设备ETF(561980)上涨3.54%，标的成分股神工股份上涨12.76%，中巨芯上涨10.58%，晶瑞电材上涨9.87%，京仪装备，华海诚科等个股跟涨。值得注意的是，该基金近期获得资金持续加持，近10个交易日内有8日资金净流入，合计“吸金”3.41亿元，日均净流入达3405.95万元。浙商证券认为，科技全球竞争背景下，供应链分化的长期趋势已从高端GPU领域，延伸至存储器与服务器领域。随着美方续扩大对我国AI芯片与制造设备的出口限制，我国正通过政策扶持推动本土供应商实现自给自足。当前可清晰认识到：存储行业整体需求受全球AI基础设施建设浪潮推动，本就处于供给不足状态，叠加贸易摩擦影响，供给端进一步分化，将导致行业缺货程度持续加剧。相关产品： 1、芯片ETF龙头(159801)，紧密跟踪国证半导体芯片指数，是反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。场外联接(A类：012629；C类：012630；F类：021945)。 2、半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数两高特征突出。成份股集中度高：前五大权重占比超55%，前十大成份股占比近78%；行业分布集中度高：更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产化替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 12:21
科创人工智能ETF(588730)高开高走涨3%，阿里巴巴推出首款自研AI眼镜，AI终端产品商业化进程明显提速
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新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。要加强原始创新和关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展，深入推进数字中国建设。 10月24日，阿里巴巴首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜在夸克智能设备天猫旗舰店开启预售。据了解，该款AI眼镜包含通话、音乐、翻译、备忘录、日程提醒、提词以及拍照问答等主流功能，同时还拥有定制高德近眼导航系统、支付宝“看一看”安全支付、淘宝搜同款识价、飞猪出行提醒等AI功能。 AI终端产品商业化进程明显提速。业内机构表示，AI眼镜作为融合计算机视觉、语音交互与实时通信的新一代智能穿戴设备，已在安防、医疗、工业等领域实现初步应用，且随着芯片性能提升和算法优化，产品体验持续改善。预计2025年全球AI智能眼镜出货量将达到14亿副，更多科技巨头将入场竞争，推动产业从概念验证迈向规模化落地阶段。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 11:31
鸿蒙迎来重要升级，金融科技ETF(516860)红盘震荡，格尔软件涨停
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目标之一，强调抢占科技发展制高点，统筹教育、科技、人才一体化发展。近日，金融科技发展奖评审领导小组会议召开。中国人民银行副行长、中国证监会副主席出席会议并讲话。会议总结了2024年度金融科技发展奖评审工作，评定290个获奖项目。其中，特等奖1项，一等奖18项，二等奖103项，三等奖148项，专项奖20项，涵盖自主可控、业技融合、数智化转型、风险防控等多方面内容。消息面上，10月22日，华为举行“鸿蒙操作系统6·特别发布”活动，鸿蒙6正式版亮相。相关表示，鸿蒙6将实现跨生态互联，支持与苹果设备互传，且无需流量，近场即可快速传输数据，打破设备边界，让数据流动更自由。华安证券指出，在外部环境不确定性加剧的背景下，科技创新成为国家战略安全与竞争力的关键支撑，未来政策有望在高端制造、人工智能、算力基础设施等领域持续发力，推动新质生产力加速形成。东方金诚表示，自主创新和科技自立自强是“十五五”规划的战略主轴。全会的发展战略规划了推动经济高质量发展的主要动力，其中的核心是自主创新和科技自立自强。强调自主创新、科技自立自强，有内外两方面原因：外部方面，现阶段面临美国高科技封锁，技术引进的难度增大，我国技术进步要更多依靠自主创新，关键技术必须掌握在自己手里，产业链关键环节要留在国内。内部来说，我国经济发展已基本达到高收入国家水平，下一步再依靠大规模资源投入的发展模式，会受到资源总量和环境承载能力的限制，难以持续，必须转向创新驱动，转向以高技术制造业和服务业为代表的新动能。总体上看，实现科技自立自强，构建现代化产业体系，全面扩大内需，是“十五五”期间高质量发展的三根支柱。规模方面，金融科技ETF近1周规模增长2614.67万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/6。份额方面，金融科技ETF本月以来份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/6。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入1618.97万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”2086.76万元。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证金融科技主题指数前十大权重股分别为同花顺、东方财富、指南针、恒生电子、润和软件、东华软件、银之杰、新大陆、广电运通、大智慧，前十大权重股合计占比55.55%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 11:26
沪指再度突破十年新高，聚焦A股优质龙头的中证A500ETF(560510)涨近1%，“新质生产力”首次纳入全会规划框架
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新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。要加强原始创新和关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展，深入推进数字中国建设。中信建投证券分析指出，五年规划总体思路的演变，体现了政策理念的与时俱进。增速目标逐渐柔性化，而创新、生态、安全等领域的约束则更突出。《公报》把“建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基”提到表述的靠前位置，“新质生产力”首次纳入全会的规划框架。经济发展更加重视“质的有效提升和量的合理增长”，把“坚持有效市场和有为政府相结合”写入原则。该机构分析师认为，“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化的关键承启阶段，政策以高质量发展为主线，锚定“七大发展目标”与2035年远景目标，通过“六个坚持”筑牢治理基石。产业与科技层面，以“智能化、绿色化、融合化”升级实体经济和加快建设“五个强国”。中证A500ETF(560510)紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。中证A500指数市场表征性更强，对新兴领域的覆盖度更高，指数兼具行业代表性与成长弹性。“百业龙头”的特性，使其精准契合了经济转型升级中行业集中度提升的趋势，成为捕捉各赛道核心力量的优质工具。中证A500ETF(560510)，场外联接(泰康中证A500ETF联接A：022426；泰康中证A500ETF联接C：022427；泰康中证A500ETF联接Y：022942) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 11:25
科创200ETF指数(588240)盘中涨超2%，会议定调科技自立自强
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新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点。华鑫证券指出，“新一轮科技革命”的表述，表明创新的内涵进一步明确为科技自立自强，聚焦关键核心技术攻关、科技创新和产业创新融合，有望利好国产化替代和自主可控。科创200ETF指数紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为仕佳光子(688313)、聚辰股份(688123)、聚和材料(688503)、嘉元科技(688388)、益方生物(688382)、电气风电(688660)、德科立(688205)、汇成股份(688403)、芯碁微装(688630)、炬光科技(688167)，前十大权重股合计占比13.27%。科创200ETF指数(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），科创100ETF基金(588220)，科创综指ETF(589680) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 11:05
中共中央新闻发布会：未来10年将再造一个中国高技术产业，“十五五”时期既重视“中国经济”也重视“中国人经济”
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技创新和产业创新深度融合；三是一体推进教育科技人才发展；四是深入推进数字中国建设。积极扩大自主开放兼顾中国之需与世界之盼商务部党组书记、部长王文涛介绍，关于“十五五”时期开放工作，要积极扩大自主开放。我们的开放兼顾中国之需与世界之盼，要主动对接国际高标准经贸规则，以服务业为重点，扩大市场准入和开放领域。围绕扩大经贸“朋友圈”，加快推进区域和双边贸易投资协定进程，扩大高标准自贸区网络。聚焦打造开放高地，搞好各类开放试点试验。《建议》从四方面部署“十五五”时期对外开放工作商务部党组书记、部长王文涛介绍，关于“十五五”时期对外开放工作，《建议》从四方面作出重要部署：积极扩大自主开放，推动贸易创新发展，拓展双向投资合作空间，高质量共建“一带一路”。 “十五五”时期既重视“中国经济”也重视“中国人经济” 商务部党组书记、部长王文涛介绍，关于“十五五”时期开放工作，要拓展双向投资合作空间。我们要擦亮“投资中国”品牌，塑造吸引外资新优势，落实好“准入又准营”，营造透明、稳定、可预期的制度环境。有效实施对外投资管理，健全海外综合服务体系，引导产供链合理有序跨境布局。我们既看GDP也看GNI，既重视“中国经济”也重视“中国人经济”。
金融界10-24 11:05

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