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飙涨23.7%！芯片巨头终于等来“泼天机遇”
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伟达、AMD提供芯片，甲骨文等公司建设数据中心，形成了一个“头部企业互相绑定、利益循环”的生态。这种模式虽然能加速技术落地，但也意味着风险的高度集中——若OpenAI的商业化不及预期，或AMD的芯片出现技术问题，整个链条都可能受到冲击，而AMD作为“新晋玩家”，抗风险能力仍需考验。其次是成本回收的可持续性疑问。无论是OpenAI的千亿级算力采购，还是AMD的芯片研发投入，都需要巨额资金支撑。目前，AI行业的商业模式仍以“烧钱换规模”为主，商业化变现速度远滞后于基础设施投入。对于AMD而言，虽然此次合作带来了数百亿美元的收入预期，但这些收入需分多年兑现，且依赖OpenAI的持续采购。若未来AI行业出现“降温”，或OpenAI削减算力预算，AMD的收入增长将面临压力。此外，英伟达不会坐视AMD抢占市场份额，也有可能在后续会通过降价、推出新一代芯片等方式反击。而凭借英伟达的芯片性能、产能规模和供应链体系的各种优势，如果想要挤压AMD的市场空间也不会是太难的事情。当然，从法律对反垄断制约和黄仁勋个人的性格来看，英伟达可能不会对此过于“用力”。 03 结语对于AMD而言，与OpenAI的合作无疑是一场“泼天的机遇”——它不仅带来了短期的股价暴涨和收入预期，更让公司在AI芯片市场获得了与英伟达同台竞技的资格。但机遇背后，是技术、市场、成本的多重考验。未来数年，AMD能否将这份“机遇”转化为长期竞争力，关键在于两点：一是能否按计划完成6吉瓦算力的芯片交付，兑现技术承诺；二是能否借助OpenAI的背书，快速拓展客户，构建起自己的软件生态。若能做到这两点，AMD有望真正打破英伟达的垄断，成为AI芯片市场的“破局者”；反之，这场“泼天机遇”可能只是昙花一现。或许，AMD的崛起会是全球AI芯片格局再次重塑的一个开始。（全文完）
格隆汇10-07 11:41
高盛四次上调中芯国际华虹半导体目标价，AI模型成本下降50%推动芯片需求爆发
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能够实际集成和使用大模型，从而直接带动数据中心及相关硬件的增长。 AI应用爆发引发下游芯片需求随着AI模型技术成熟，本土芯片厂商迅速适配，包括寒武纪、华为昇腾及海光信息等。AI应用的爆发催生对下列芯片的巨量需求：芯片类型用途 PMIC（电源管理芯片）数据中心电源管理蓝牙/WiFi芯片 AI设备无线通信 CIS（图像传感器）视觉识别及传感 RF（射频芯片）信号传输与通信 MCU（微控制器）设备控制与边缘计算 AI服务器供应商如华为和阿里巴巴通过技术升级（如SuperPod），进一步提升芯片利用效率，使算力资源得到最优分配。中芯国际与华虹产能扩张与技术升级尽管中芯国际和华虹半导体主要集中在成熟制程，非高端GPU/ASIC领域，但高盛认为，两家公司将从AI驱动的外围芯片需求中受益。中芯国际正在扩大7纳米及14纳米产能，华虹半导体计划在新厂迁移至28纳米制程，并可能进一步推进技术升级。高盛对中国半导体估值重估分析高盛指出，中国半导体公司正在迎来“系统性重估”。华虹半导体目标价从87.5港元上调至117港元（涨幅34%），基于68.8倍2028年预期市盈率折现；中芯国际H股目标价从95港元上调至117港元，基于62.9倍2028年预期市盈率，并结合196%的A-H股平均溢价计算A股目标价为211元人民币。高盛认为，估值上调体现了AI需求驱动下中国半导体板块潜在价值的释放，以及本土生态系统的协同效应。编辑总结高盛连续上调中芯国际和华虹半导体目标价，背后主要原因是AI模型成本下降、下游芯片需求爆发及产能扩张预期。尽管核心制程非顶尖GPU/ASIC，但外围芯片市场需求增长为成熟制程厂商提供长期动力。中国半导体行业正在经历系统性估值重估，投资者应关注技术迭代、产能扩张及AI应用落地对行业的持续推动。常见问题解答问1：高盛为何连续第四次上调中芯国际和华虹半导体目标价？答：高盛认为，中国AI应用的快速发展将推动对数据中心和外围芯片的巨量需求，同时DeepSeek V3.2-Exp模型降低AI使用成本，使更多企业能够应用大模型，从而带动芯片厂商长期受益。目标价上调反映了对行业增长和企业盈利能力的乐观预期。问2：DeepSeek V3.2-Exp模型的技术突破对芯片需求有何影响？答：DeepSeek V3.2-Exp模型引入DSA技术，大幅提升长文本训练和推理效率，使API成本下降50%以上。成本降低意味着更多企业可使用AI技术，直接带动对PMIC、蓝牙/WiFi、CIS、RF及MCU等芯片的需求，推动半导体产业链增长。问3：中芯国际和华虹半导体主要产能集中在哪些制程？答：两家公司主要集中在成熟制程。中芯国际扩展7纳米和14纳米产能，华虹半导体计划在新厂升级至28纳米制程。虽然不是顶尖AI芯片制程，但成熟制程正是外围芯片生产所需，因此仍能受益于AI外围芯片需求增长。问4：“系统性重估”指的是什么？答：“系统性重估”是指投资者对整个中国半导体行业的估值水平进行重新评估。高盛调升目标价和市盈率倍数，体现市场对AI驱动下行业增长潜力、技术迭代和产能扩张的认同，从而提升公司股票估值。问5：投资者在当前环境下应如何关注半导体股？答：投资者应关注AI应用落地速度、芯片需求增长和产能扩张进度，同时评估估值水平及政策支持。成熟制程厂商的外围芯片市场受益明确，但应关注整体市场波动与技术更新风险，做好分散配置。来源：今日美股网
今日美股网10-07 00:10
华虹半导体股价21个交易日翻倍高盛上调目标价至117港元 AI生态带来增长机遇
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力升级需求。从长期趋势看，AI应用覆盖数据中心、智能终端和自动驾驶等多个领域，对半导体产能和技术能力提出更高要求。与主要同行对比公司股价涨幅（21个交易日）最新目标价技术优势华虹半导体 +100% 117港元成熟晶圆制造能力，AI芯片适配中芯国际 +45% 35港元先进制程研发，但产能有限长电科技 +30% 28港元封测服务强，但制程技术稍弱投资者情绪与市场反应市场数据显示，华虹半导体近期成交量激增，投资者信心明显提升。部分机构投资者认为，股价上涨反映了对公司未来盈利能力和AI市场成长性的认可。同时，高盛上调目标价的消息成为推动股价上涨的重要催化剂。编辑总结华虹半导体近期股价的快速上涨，既反映了其在国内半导体产业的领先地位，也体现了投资者对AI产业发展红利的预期。高盛上调目标价及国内AI生态扩张，为公司未来成长提供了有力支撑。从客观角度看，股价虽然高位波动，但基本面支撑明显，投资者仍需关注市场情绪和行业政策变化对股价的影响。常见问题解答 Q1：华虹半导体股价为何在21个交易日内翻倍？ A1：主要原因包括公司在晶圆制造领域的领先技术、高盛上调目标价带来的市场信心提升，以及国内AI生态快速发展对半导体需求的拉动。这些因素共同推动股价快速上涨。 Q2：高盛上调目标价的依据是什么？ A2：高盛认为华虹半导体在晶圆制造技术、产能规模及AI芯片适配能力上具有优势，随着AI市场扩张，公司营收和利润有望显著增长，因此上调目标价至117港元。 Q3：华虹半导体与同行相比有何优势？ A3：相较中芯国际和长电科技，华虹半导体在晶圆制造能力上更为成熟，技术适配AI芯片，产能扩张速度快，同时市场认知度高，投资者信心强。 Q4：投资者应如何看待股价高位波动？ A4：虽然股价处于历史高位，但基本面支撑强劲，包括技术能力、市场需求及政策利好。投资者应关注市场情绪变化和AI产业发展趋势，避免短期过度投机。 Q5：AI生态发展对半导体行业有何长期影响？ A5：AI生态的扩张将持续拉动高性能芯片需求，推动半导体技术升级和产能扩张。公司如华虹半导体凭借技术和产能优势，有望在长期内受益，实现稳健增长。来源：今日美股网
今日美股网10-07 00:10
这位人工智能概念怀疑论者和业界进行了交流，现在他更加悲观了
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造4800亿美元的营收，才能匹配目前的数据中心支出规模；如果按照明年的支出水平计算，营收则需要达到1万亿美元。他开始与数据中心业内人士——包括设计师、业主和贷款方——深入交流，结果让他发现自己犯了一个关键错误。事实证明他算错了，而且这个错误并非对超大规模云服务商有利。他原本假设数据中心的折旧周期是10年。 “根据我过去一个月的交流，实体数据中心的寿命最多只有3到10年，”他在最新的博客中写道，“冷却系统、芯片和机架设计、电力系统，甚至整体布局的变化，都意味着这些建筑本身也在快速贬值。而且，新GPU几乎每一两年就会更新一代，导致旧型号迅速过时。综合来看，我本应该为整个资本结构采用更快的折旧曲线。” “因为我以前不了解数据中心的复杂性，所以我对AI数据中心的经济性还不够悲观，”他补充说。按照他的测算，整个行业每月的支出约为300亿美元，但收入却只有10亿美元左右。 “这种错位令人震惊，而且这还没有考虑到2026年还将新建数千亿美元的数据中心，这些项目都需要额外的营收来证明存在的合理性。”卡珀曼说。他认为风险远不止投资者和贷款方。他估算，今年AI基础设施建设大约占GDP的1.5%，若考虑乘数效应，总体可能达到2%。结合财富效应，不难想象，今年的经济增长几乎完全由AI推动；如果其他行业实际上处于衰退，那么AI的贡献甚至可能超过经济增长总量。 “铁路和AI其实非常相似，都是极其庞大的资本项目，对投资者有巨大的金融影响。”卡珀曼说，“就像铁路一样，如果AI的资金流减缓，建设就会放缓；如果建设停止，AI受益公司的股票会被抛售，财富效应会反转，消费增长转为负值，进而引发整个经济体系的金融恐慌，形成反馈循环。不同的是，铁路轨道和机车的使用寿命很长，而AI数据中心几乎会立即过时——这意味着是彻底的资产报废。资本毁灭的规模将是巨大的。” 和其他观察者一样，卡珀曼也注意到AI支出的循环性质——英伟达本身正接近成为全球前十大风险投资机构之一。他还将这种现象类比为互联网泡沫时期，当年朗讯和北电开始资助网络设备采购的做法。卡珀曼强调，目前他没有发现任何类似当年朗讯和北电那样被美国证券交易委员会制裁的违法行为，“但这件事，总让人感觉似曾相识。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-07 00:00
观点：特朗普治下的美国经济正把所有鸡蛋放在人工智能一个篮子里，然后踩碎其他篮子
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长尼尔·卡什卡里最近指出，建设人工智能数据中心需要大量资金，但运营它们的工人却并不需要很多。把这两个经济部分分开看其实不太合理。如果没有数据中心建设资金，资本也会流入其他类型的投资领域。人工智能的主导地位可能正在抑制其他行业的发展。类似的情况曾在上世纪90年代的互联网热潮中出现，当时中小制造企业很难获得融资，因为资金都流向了各种互联网公司——有的成功，有的破产。目前看来，两股强大的经济力量正朝相反方向拉扯。一方面，特朗普政府的贸易战以及对美联储等机构的攻击，使投资者更加谨慎、企业更加不安，经济更加脆弱；另一方面，移民放缓也造成了严重影响。去年经济原本预计到2034年会因为移民增加而扩大3%，但现在这种假设已经不成立。人工智能带来的好处或许能抵消部分政策造成的拖累。回顾上一次科技热潮可以给我们启示。上世纪90年代初，劳动生产率增长缓慢，平均不到1%；到了十年末，在计算机化和互联网革命的推动下，增长率提升到3%，帮助经济腾飞，也让联邦政府实现了多年未有的财政平衡。类似的事情或许正在重演。总统并不能控制经济周期，也无法改变人口趋势，更不能立刻降低食品价格。经济好的时候，政治人物常被过度赞扬；经济差时，又被过度指责。但现在，政策错误却没有受到足够的追究。估计显示，仅关税一项就会使经济长期比原本应有的规模小0.4%，主要通过削弱生产率和投资来实现。即使技术进步带来了显著好处，也并不意味着我们能掌控的经济杠杆就不重要——错误的政策最终仍会造成损害。如果历史有借鉴意义，这场技术革命将改变世界，但也会带来经济动荡。这就是互联网泡沫破裂的故事，也是19世纪英国“铁路狂热”的故事。那时投资者疯狂投入最终无利可图的项目，Pets.com获得了融资，利物浦和利兹之间还修建了多条重复的铁路线路。最终泡沫破裂、金融市场崩溃、投资者蒙受损失、人们失去生计。大规模劳动力被取代的情况可能正在到来。自动化可能加剧全球不平等，金融危机也可能正在酝酿。由私募基金支持的保险公司，正把投保人的资金投入人工智能热潮所需的能源与基础设施建设中，就像金融危机前银行把资金投入自己都未完全理解的房地产市场一样。当然，也可能人工智能需要更长时间才能真正改变经济。早在1987年，经济学家罗伯特·索洛就曾打趣道：“你在任何地方都能看到计算机时代的影子，唯独在生产率统计里看不到。” 后来那些增长确实出现了，但花了很多年才显现。市场通常能对政策制定者起到约束作用。而这次，人工智能热潮却掩盖了现实问题。要顺利度过这一阶段，我们需要制定能扩张经济、增强韧性的政策。至少，我们应当避免那些正在削弱经济的特朗普政策。来源：加美财经
加美财经10-07 00:00
OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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挑战中，OpenAI 于本周一宣布将从数据中心购买 6 吉瓦（gigawatt）的算力，该算力将完全基于 AMD 芯片运行。近年来，英伟达几乎成为 AI 芯片的代名词，其市值一路攀升，推动其成为全球市值最高的上市公司之一。OpenAI 凭借 ChatGPT 和近期推出的视频生成器 Sora2，在人工智能领域持续领跑。在两家公司仅两周前宣布达成一项价值 1000 亿美元的合作协议、英伟达计划从 2026 年起向 OpenAI 供货后，OpenAI 此次宣布与 AMD 的合作被外界视为其在芯片供应上的“对冲”策略。 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在 X（前 Twitter）上表示，他们将继续加大对英伟达的采购力度，而与 AMD 的合作则属于“增量”性质，是其“与英伟达合作之外”的补充。根据新协议，OpenAI 将在明年（或在未来若干阶段）获得 1 吉瓦算力，并随着 AMD 高端 Instinct 系列芯片的逐代演进，进一步扩展至 6 吉瓦。OpenAI 将与 AMD 一起共同打造相关技术，并对 AMD 的芯片制造能力进行重大投资。消息一出，AMD 股价在盘前大涨约 36% ，而英伟达股价则下跌约 2% 。 Wedbush 证券分析师 Dan Ives 指出：“短时间内就获得 10% 的 AMD 股权，这一举动将 Lisa Su（AMD 的 CEO）和 AMD 直接推到 AI 芯片支出周期的核心位置，是 OpenAI 和 Altman 对 AMD 的重大信任投票。” 尽管双方并未披露该协议的具体金额，但他们预计该合作将为 AMD 带来数十亿美元的收入。与此同时，AMD 向 OpenAI 授予 1.6 亿股股票认购权（warrant），当合作达到特定里程碑（包括股价目标、技术突破等）时，这些认购权将逐步生效，市值可观。 Altman 在声明中称：“该合作是实现 AI 全潜力所需算力规模建设的重要一步。AMD 在高性能芯片方面的领先地位将帮助我们加速进步，更快地将先进 AI 的成果惠及大众。”AMD CEO Lisa Su 则称这是一种“双赢”合作。此外，OpenAI 的资本运作也颇为引人注目。除 AMD 之外，OpenAI 上月与甲骨文（Oracle）签署了一项协议，未来五年将在数据中心空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
Nosana：以可访问的GPU算力与卓越体验，驱动AI未来
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U算力市场，将全球范围内闲置的消费级与数据中心GPU资源，转化为一个灵活、高效、可共享的公共基础设施，让AI计算变得更经济、更普惠、更可持续。 Nosana是什么？ Nosana是一个基于区块链技术的去中心化GPU市场，连接两类核心角色：主机：拥有闲置GPU算力的个人用户或数据中心；客户：需要按需GPU算力来运行AI推理等计算任务的企业与开发者。通过这一创新模式，Nosana把原本未被充分利用的GPU资源重新激活，使其成为推动AI应用落地的强大动力。无论是模型推理、数据处理，还是大规模AI训练，都能在Nosana平台上获得高性价比、弹性的算力支持。我们的使命，是让AI计算像水电一样，成为触手可及的公共资源，同时助力减少电子浪费、降低运营成本，推动绿色AI与技术民主化。两大全新功能上线，优化体验，助力创新为进一步降低用户使用门槛，提高交易稳定性与整体体验，Nosana正式推出以下两项重要功能升级：功能一：仪表盘内代币兑换，无需跳转，轻松获取NOS 过去，用户若想在Nosana平台上运行AI任务，必须先通过外部交易所购买NOS代币，或手动在钱包中进行复杂的代币兑换。这不仅步骤繁琐，还容易让新用户感到困惑。现在，我们带来了更简单、直观的全新解决方案：在Nosana仪表盘内，即可直接将SOL、USDC或USDT兑换为NOS。无需离开平台，无需跳转第三方网站。从选择任务模板、连接钱包，到兑换代币、支付任务费用，全流程无缝衔接，一步到位。我们已集成业界领先的Jupiter交易聚合器，确保您每次兑换都能获得最佳实时汇率与最优交易路径，安全、快捷、省心。操作方式：打开Nosana仪表盘，进入模板页面；选择适合您需求的AI或计算任务模板；连接您的加密钱包；在平台内直接将SOL、USDC或USDT兑换为NOS；支付任务费用，开始运行您的AI工作负载。 Nosana：以可访问的GPU算力与卓越体验，驱动AI未来 Nosana：以可访问的GPU算力与卓越体验，驱动AI未来功能二：动态优先级费用，拥堵无忧，交易更可靠在Solana区块链上，当网络拥堵时（如遇到NFT大规模铸造、热门空投等场景），未附加额外激励的交易可能面临被验证节点丢弃的风险，导致交易失败，常见提示如“Solana网络拥堵”。为解决这一痛点，Nosana现已全面引入“动态优先级费用”机制。什么是优先级费用？它类似于给区块链验证节点的小费，用于激励节点优先处理您的交易，提升交易成功率，尤其在网络繁忙时段。Nosana的动态优先级费用，具备两大优势：智能调节：根据Solana网络的实时拥堵情况，自动调整优先级费用，确保您的交易始终拥有更高处理优先级；稳定体验：大幅减少因网络拥堵导致的交易失败，让用户不再因交易卡住而焦虑，保障工作流顺畅进行。无论是发布任务，还是购买NOS，每一笔关键操作都更加可靠，助力用户专注创新，无需分心处理技术障碍。关于Nosana Nosana致力于构建一个开放、高效、可持续的GPU算力生态，让AI计算不再是少数人的特权，而是所有开发者和企业都能够轻松获取的基础资源。通过连接全球闲置GPU资源与迫切需求的AI工作负载，我们正在推动一场算力革命：降低AI推理成本，提升资源利用率，减少电子浪费，并加速AI技术的大规模落地。我们相信，未来的AI，应该是人人可用、处处可及的。
区块链蓝海 1评论10-06 21:23
AMD获“神豪入局”，美股盘前股价飙升25%
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与GPU；甲骨文（Oracle）参与数据中心建设； AMD与博通（Broadcom）负责芯片供应； OpenAI则成为整个体系的核心算力需求方。这种环环相扣的资本与技术结构，也让分析师担忧——一旦供应链任何环节出现波动，整个AI产业链可能面临系统性压力。 AMD迎来AI时代“转折时刻” 对于AMD而言，这不仅是一笔巨额商业合同，更是其在AI加速芯片领域的重要技术验证与市场转折点。在长期落后于英伟达之后，AMD终于迎来一位处于生成式AI浪潮前沿的旗舰客户。 AMD首席执行官 Lisa Su（苏姿丰）表示：“这是一场双赢合作，既推动了全球最雄心勃勃的AI基础设施建设，也将加速整个AI生态系统的发展。” OpenAI的“星门计划（Stargate Project）”扩张版图通过这一系列合作，OpenAI正在迅速从一家软件创新公司转型为AI基础设施巨头。其在德克萨斯州阿比林（Abilene, Texas）的首个数据中心已投入运行，主要使用英伟达芯片；后续在新墨西哥州、俄亥俄州及中西部地区的新建园区将引入包括AMD在内的多供应商架构，以进一步扩大算力规模。
Linlin10-06 20:59
AI赛道沸腾！AMD飙升33%！OpenAI与其签订高达6GW芯片协议，或有望持股10%，AMD年营收增加数百亿美元，AI芯片竞争格局或被重塑
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特尔发布声明官宣达成合作。根据声明，在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域，英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片（SOC）。为此，英伟达斥资50亿美元入股英特尔，每股价格为23.28美元。当时，外界普遍认为英伟达与英特尔的此次合作可能重塑当前半导体产业格局，尤其是美国另一芯片巨头AMD构成直接冲击。”半导体领域资深专家张国斌表示“目前AMD对英特尔构成最大竞争的领域正是数据中心和个人PC。而本次合作中，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，用于集成至英伟达的人工智能基础设施平台；在个人计算领域，英特尔则将研发并推出集成英伟达RTX GPU的x86 SoC芯片。这两项合作均精准针对AMD的核心业务。” 张国斌进一步指出“可以预见，在数据中心领域，凭借‘英特尔CPU + 英伟达GPU + CUDA生态’的组合，AMD恐难有招架之力。该合作还可能冲击包括谷歌TPU在内的其他算力解决方案。而在个人PC方面，AMD显卡本就市场表现不佳，英特尔与英伟达的联手几乎形成‘无敌’格局。这样的强势合作预计将大幅侵蚀AMD的市场份额，对其构成严峻挑战。” 如今在19天之后，AMD的反击便迅速来袭，而且直接复制了英特尔刚与英伟达之间“股权+业务”的梯云纵模式。此外，OpenAI的选择同样值得关注，其似乎选择了两头下注的打法，降低对单一供应商的依赖。两周前，OpenAI与英伟达签署了一项具有里程碑意义的、价值1000亿美元的股权与供应协议，巩固了这家芯片巨头在为 OpenAI 下一代模型提供算力支持方面的核心地位。该协议将资本投资与长期硬件供应相结合 —— 不过在英伟达的合作案例中，是芯片制造商（英伟达）获得了 OpenAI 的股权。在OpenAI左右摇摆中，AI芯片竞争格局或被重塑。长期以来，AMD在AI加速器市场远远落后于英伟达。如今这项协议的达成，标志着AMD获得了生成式AI浪潮中最前沿的旗舰客户，极大地验证了其下一代Instinct产品路线图的实力。根据数据，AMD今年的AI GPU收入预计为65.5亿美元，而与OpenAI的合作将成为其收入增长的强大跳板。AMD预期此次交易可使公司年营收增加数百亿美元。备受争议的左脚踩右脚、右脚踩左脚模式目前，美国科技巨头之间错综复杂的融资和业务合作渐渐形成左脚踩右脚、右脚踩左脚“闭环经济”模式。 2025年1月，作为“星际之门”计划的一部分，OpenAI、甲骨文、软银共同宣布将投资1000亿美元，在德克萨斯州建立一座占地875英亩（354万平方米）全新的数据中心；2025年4月，英伟达和xAI宣布将加入人工智能投资基金MGX的合作计划，共同投资人工智能基础设施领域的关键项目，整体规模预计高达1000亿美元； 2025年8月，谷歌和Meta签署了一项价值1000亿美元的合作协议，Meta将在未来的6年时间里可以使用谷歌的AI数据中心来训练提升自己的大模型能力。与此同时据路透社爆料，OpenAI也在长达数月的谈判后，将与谷歌签下一份“前所未有的云计算服务合同”；2025年9月初，多家媒体爆料称甲骨文已与OpenAI签署了一份为期五年、价值约3000亿美元的合作合同，刷新了人工智能产业迄今为止的商业合作纪录。根据协议，OpenAI将于2027年开始购买甲骨文的云计算服务，获得4.5至5千兆瓦的容量，而5千兆瓦计算能力至少需要200万台英伟达最先进GPU支持，这部分硬件支出就达到了1000亿美元。在大模型公司OpenAI、Meta、xAI，芯片公司英伟达、AMD、英特尔以及云计算厂商谷歌、甲骨文之间，一个十分封闭的自循环AI模式渐渐浮出水面。不过，这种错综复杂的融资和业务合作形成左脚踩右脚、右脚踩左脚的“闭环经济”模式，备受外界质疑。一些分析师警告认为OpenAI与英伟达的交易模式令人联想到2000年代初互联网泡沫时期盛行的供应商融资，而这种模式加速了泡沫破裂。作为AI浪潮至今的最大赢家，英伟达生产的图形处理器(GPU)是训练AI模型与处理大型工作负载的核心硬件。该公司对OpenAI的分期投资，将帮助后者建设基于英伟达GPU的数据中心。 “即便你不必对AI技术的前景持怀疑态度，也应将这一合作视为一个令人担忧的信号，“Bespoke投资集团在发给客户对报告中指出，“如果英伟达必须提供未来成为自身收入的资本以维持增长，那么整个生态系统可能难以为继。” 但是随着AMD与OpenAI签订芯片供应协议，AI赛道狂热气氛再次沸腾。
金融界10-06 20:40
市场一周动态！现货黄金冲破3900美元/盎司关口，30家企业递表港交所，“木头姐” 持续加仓阿里、百度
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年全社会的算力总量将增长10万倍，届时数据中心用电量占比或将大幅增加，对电力的需求也有望急剧增长。另外，10月7日，港股将因中秋节翌日休市，其余正常交易。港股IPO热度不减东方财富choice数据显示，上一周，共有30家公司递交上市申请，包括烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、极米科技股份有限公司、微医控股有限公司、普源精电等。另外，聚水潭集团股份有限公司、北京同仁堂医养投资股份有限公司、北京云迹科技股份有限公司、福建海西新药创制股份有限公司，这4家公司也在上周通过了港交所聆讯。 9月30日，紫金黄金国际、西普尼、博泰车联3家公司也在同日挂牌上市。截至10月5日收盘，三只新股分别累涨89.97%、469.93%及50.84%。现货黄金上破3900美元/盎司关口 10月6日，现货黄金本周开局维持强势，上破3900美元/盎司关口，再创历史新高，距离首次突破3800美元关口不到10天。据新华网报道，美国政府时隔七年再度关门扰乱联储降息前景，加剧了投资者的不安情绪，全球金融市场正面临新的不确定性。 “木头姐” 持续加仓阿里、百度华尔街明星基金经理 " 木头姐 " 凯茜 · 伍德（CathieWood）的方舟投资管理公司（ArkInvest）上周进一步增持了阿里巴巴和百度股票，而且是连续三日追买。据钛媒体，从9月22日开始的一周多时间里，方舟投资对阿里巴巴和百度的买入动作十分密集，尤其是在其旗舰基金 ARKK 中。截至10月3日，ARKK对百度的持仓市值达2940万美元（占 ETF权重 0.35%），对阿里巴巴的持仓市值为2600万美元（占比 0.31%）。特斯拉机器人开始学功夫近日，埃隆·马斯克在社交平台X上传了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频。视频中，Optimus的背部系有一根牵引绳，除此之外并无其他束缚，其紧跟工作人员的动作，并实时作出动作回应。就在几日前，TeslaAI微博官方账号发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，并计划2025年底推出第三代，在2026年开始量产。 AI视频社交应用Sora问鼎苹果热门App榜单 OpenAI周二推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”（Top Free Apps）榜单。该榜单的前三名分别为Sora、谷歌Gemini和ChatGPT——OpenAI的产品占了两席。Sora也是苹果美国App Store中“摄影与录像”类别的第一名。
金融界10-06 08:30

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