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天风证券：给予拓普集团买入评级
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，具体以公司正式半年报为准。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为14.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级26家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
东兴证券：给予齐鲁银行增持评级
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幅波动；行业净息差大幅收窄。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券戴甜甜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.09%，其预测2024年度归属净利润为盈利47亿，根据现价换算的预测PE为4.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为5.8。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
民生证券：给予伟星新材买入评级
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的风险；新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券房大磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.21%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.88亿，根据现价换算的预测PE为15.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.54。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
东吴证券：给予蔚蓝锂芯买入评级
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材料价格波动，市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券许琳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.66亿，根据现价换算的预测PE为16.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为9.63。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
310亿AI服务器集采引爆国产算力大潮，2025年智能算力占比将达35%
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的发展机遇。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模已超过810万标准机架，算力总规模达到230EFLOPS，其中智能算力规模为70EFLOPS。工信部明确提出，到2025年我国算力规模将超过300EFlops，智能算力占比将达到35%。这一目标的实现将为我国AI产业的蓬勃发展奠定坚实基础。国产交换机市场迎来爆发式增长随着AI集群规模的不断扩大，高速率数通交换机的需求呈现爆发式增长。根据IDC数据，2023年全球数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%，远高于整体数通交换机20.1%的增幅。在这一背景下，我国交换机厂商迎来了难得的发展机遇。目前，包括紫光、锐捷和中兴在内的多家国内企业已推出搭载51.2T交换芯片的交换机产品，在高端市场上与国际巨头展开竞争。值得关注的是，国产交换芯片的市场空间依然巨大。以盛科通信为代表的国内厂商在高端交换芯片领域取得了重大突破，其Arctic系列高端交换芯片有望在2025年实现批量出货，这将进一步提升我国在高端交换机市场的竞争力。随着国产交换机技术的不断进步，预计未来几年我国在全球高速交换机市场的份额将大幅提升，算力建设将为我国交换机产业带来巨大的发展机遇。智算中心建设驱动AIDC多元化发展在AI算力需求快速增长的背景下，智算中心建设正成为各方关注的焦点。与传统数据中心相比，智算中心的服务模式呈现出多元化特点，包括机房托管、算力租赁、智算平台及模型即服务（MaaS）等多种形式。目前，智算中心建设的主体包括地方政府和三大电信运营商，同时第三方IDC公司、云厂商、银行等大型金融机构和跨界算力租赁公司也积极参与其中。这种多元化的参与模式将推动AIDC（人工智能数据中心）产业的快速发展，为我国AI产业提供强大的基础设施支持。随着智算中心建设的加速推进，预计到2025年，我国智能算力占比将从目前的30%左右提升至35%，这将为AI应用的广泛落地提供坚实保障。在这一过程中，AIDC产业链上的各类企业都将迎来巨大的发展机遇，特别是在高性能服务器、GPU加速卡、高速网络设备等领域，国产化替代进程有望进一步加快。总的来看，智算中心建设将成为驱动我国AIDC产业快速发展的重要引擎，为AI产业的繁荣发展提供强有力的支撑。
金融界2024-07-23
计算最大化：比特币挖矿与人工智能的共生关系
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成电路或“ASIC”）在世界各地的基本数据中心运行。比特币挖矿的一大优点是其无需许可的性质；世界上任何地方的任何人都可以插入 ASIC。实际上，比特币允许世界各地的矿工参与全球能源市场；谁的电力成本最低，谁的利润就最高。这种全球去中心化网络是比特币持续稳步普及的原因之一，因为人们寻求一种全天候运行、没有单点故障、避开政治控制下的中央银行垄断的不良激励的新货币和金融体系。与 GPU/HPC 基础设施相比，比特币挖矿具有以下特点：没有客户没有客户获取没有支持高中断率低运营复杂性低连接要求（低于 100MB/s）低利润（通常） HPC 数据中心 GPU 是最新的 HPC 形式，由于人们对依赖它的 AI/ML 突破的兴趣迅速增加，对 HPC 的需求在过去两年中呈爆炸式增长。这些技术解锁了以前不可能实现的全新数字操作和功能类别，而由此产生的用例才刚刚开始被探索。人们对这些技术的兴趣突然激增，迅速使底层 GPU 的领先制造商 NVIDIA 成为全球最有价值的公司。最初，这种需求的突然激增造成了 GPU 本身生产不足的严重瓶颈。然而，这只是暂时的，随着时间的推移，产量的增加会不断缓解这一问题，焦点迅速转移到新的瓶颈上：数据中心机架空间和廉价电力。结果，只要有大量稳定电力供应的地方，新数据中心的建设就呈爆炸式增长。这使得 GPU 基础设施在许多电力过剩的地区与比特币挖矿展开竞争。相对于比特币挖矿，GPU/HPC有以下特点：客户客户获取客户支持低中断率高运营复杂性高连接要求（10 - 100GB）高利润（通常）利用多余电力降低运营成本过去十年，对比特币和 AI/ML 技术的需求不断增长，证明了它们对社会的实用性。这种需求导致了它们各自的计算资源的激增。为了降低运营成本，两个市场都在寻求利用多余的电力，因为这样往往更便宜。这自然解决了上面讨论的一些电网效率低下的问题，但这也意味着数据中心建设者和运营商会发现自己在问，在同样的可用电力量下，应该支持和投资哪种形式的计算。这两种形式的计算都是能源密集型的，而且相对与位置无关（除非法律或司法考虑超出了本文的范围），这使得它们看似竞争，但实际上它们可以成为高度互补的工具，以最大限度地利用这些过剩或搁浅的电力并从中获利。 GPU 工作负载具有更高的操作复杂性和较低的中断性，以及更高的前期资本投资。这使得它成为利用短暂的电力过剩的糟糕选择，例如太阳能电池板发电的峰值窗口。与比特币挖矿不同，GPU 的客户通常对正常运行时间和可用性等问题很敏感。也有例外，例如现货实例和可以从此类实例进行故障转移的框架，但一般来说，由于客户的存在，GPU 基础设施的中断容忍度永远不会与比特币挖矿相匹配。再加上更高的资本成本和复杂性，在这些情况下，我们可以预期比特币挖矿将继续增长并成为电网中高度灵活、可调度的负载。另一方面，持续的电力过剩，例如水电或核电站的基本发电量与其周边消耗量之间的基本固定差值，是 GPU 基础设施缩小差距并建立新的基线消耗和平衡的理想机会。这些情况有利于 GPU 基础设施的低中断性，并证明增加支出和运营复杂性是合理的，以确保大幅提高收入。只要支持带宽可用于促进 GPU 工作负载（至少 10GB/s，理想情况下为 100GB/s），这些站点将始终提供比专门用于比特币挖矿更多的盈利机会。混合数据中心战略还有一些策略可以同时利用这两种技术来最大化收入和投资回报。首先，在场地适合高性能计算之前，比特币挖矿可以作为能源资源的初始负载。示例包括：（1）使用半便携式模块化比特币挖矿数据中心将电力货币化，同时构建 HPC 数据中心的其余基础设施（冗余电源/互联网线路、建筑物、备用能源系统等）；或（2）利用比特币挖矿开拓闲置能源资源，其中一些最终可能用于 HPC。事实上，Core Scientific 最近宣布与 CoreWeave 达成的交易可以看作是这种情况在野外发生的一个例子，因为比特币挖矿导致了大型变电站和数据中心外壳的开发，最终将用于 HPC。第二种更先进的策略是将 HPC 和比特币挖矿工作负载结合在一起，使用比特币挖矿作为平衡 HPC 工作负载功耗波动的平衡力量。虽然 HPC 负载需要可靠的电力，但承载生产 AI/ML 模型的“推理工作负载”可能会根据用户的实时使用水平而波动，从而导致典型的高活动和功耗以及低活动和低功耗周期。到目前为止，这种 HPC 的价值已经大大超过了波动的电力使用带来的任何低效率，但比特币挖矿的高度灵活和可中断性质可用于提供稳定的功耗，从而降低有效电价，此外还可以为整个数据中心提供额外的收入。一些人将这种策略描述为“鲻鱼数据中心”，AI 在前面，比特币在后面。虽然还为时过早，但这种方法有望充分利用 HPC 和比特币挖矿的优势，以提供当前技术所能实现的最大价值数据中心部署。行业影响直到最近，数据中心行业一直由主机托管提供商主导。这些提供商构建用于托管工业服务器的设施，并将空间、电力、连接，有时甚至是服务器本身出租给租户。传统上，这些租户中的大多数都是大型企业和超大规模云提供商。在许多情况下，这些超大规模和企业租户还建立了自己的数据中心来支持自己的增长。自 2017 年左右以来，比特币挖矿真正进入了工业层面，整个数据中心综合体都是专门为支持比特币挖矿而建造的，这些地区的电力生产和消耗量差异极大。现在，在 2023 年和 2024 年，我们看到市场发生了更加显著和颠覆性的变化。随着对 GPU 基础设施的需求激增，许多以前专注于主机托管的数据中心已经开始自己购买和托管这种 GPU 基础设施。与此同时，超大规模企业正在转向电表后方，与大型基载发电厂共置，为 HPC 需求的新一轮激增寻求廉价可靠的电力。这一点尤其值得注意，因为间歇性可再生能源近年来一直是最受欢迎的发电形式，这主要得益于政府补贴。我们预计： 1. 两种计算形式的能源需求持续增长。 2. 新数据中心建设将成为扩大 HPC 足迹的下一个瓶颈，大量比特币挖矿设施将被重新用于利润率更高的用例。 3. 挖矿硬件将迁移到边缘地区，寻找远程位置和可变效率低下的地方，而 HPC 工作负载不适合将其货币化。 4. 在“mullet 数据中心”中混合比特币挖矿和 HPC 将利用 HPC 的高收入潜力和比特币挖矿的灵活性，有效平衡电力消耗和本地电网，同时胜过传统数据中心策略。结论当新的高耗能技术出现时，人们往往会担心它们的能源利用率及其外部影响。比特币挖矿和 HPC 也不例外，政客和空谈技术专家都呼吁减轻或控制它们。但这种耗能技术代表了人类进步的自然趋势。除了比特币结算网络和 AI/ML 工作负载提供的不言而喻的效用外，我们还可以证明，它们可以以有效的方式部署，最大限度地利用新的和现有的能源资源，以实现有用的经济目的。来源：金色财经
金色财经2024-07-23
天风证券：给予鼎通科技增持评级
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硬件需求。通讯连接器及光模块作为云计算数据中心重要零部件，目前正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品高增初期，未来景气度有望持续向上。基于AI人工智能高速发展的时代背景，公司积极配合客户不断开发QSFP112G和QSFP-DD等系列新产品，单通道速度的需求现已达到112Gbps。　　汽车连接器性能及规模要求高升，公司逐步向Tier1转变，与行业龙头客户深度合作　　“双碳”目标背景下，汽车智能化、电动化的趋势明显。新能源汽车渗透率提升有望推动高压和高速连接器量价齐升。我国新能源汽车的销量增长及性能升级将带动连接器持续放量并对高压高速连接器提出了新的要求，价值量同步上升。公司顺应汽车电动化趋势，向Tier1转变，与行业龙头客户深度合作，并持续推进新能源产品研发，提升对客户供给价值量　　盈利预测与投资建议：　　公司是连接器行业的头部厂商，具有核心竞争力，有望受益于AI带动通信连接器需求增长。预计公司24-26年归母净利润为1.1/1.6/2.2亿元，对应24-26年市盈率分别为47、32、23倍。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：连接器需求低于预期，新能源车销量低于预期，AI发展低于预期，公司客户突破及新产品研发节奏低于预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券刘易研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.39亿，根据现价换算的预测PE为26.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
开源证券：给予博瑞医药买入评级
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预期的风险、汇率波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券崔文亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.29亿，根据现价换算的预测PE为59.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为31.96。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
德邦证券：给予拓普集团买入评级
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及预期、新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为14.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为49.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
华福证券：给予三诺生物买入评级
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海外子公司经营不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司朱言音研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.17%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.22亿，根据现价换算的预测PE为33.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为30.12。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23

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