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对冲基金跑了！高盛：AI资本支出“泡沫”破裂七巨头抛售引发剧烈震荡
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需要时间，现在看来，市场缺乏人力来避免数据中心瓶颈。如何确定科技泡沫破裂的时间？高盛交易员Rich Privorotsky给出了建议，即等待科技销售修正转为负值，那将是泡沫的顶峰。因此，高盛建议对AI资本支出GSXEDATA、GSTMTAIP获利了结。最后，综合考虑所有这些，高盛交易员查看了最新的情绪/定位快照并得出结论。“我们越来越看跌，股票风险溢价很低，坏数据不再是好消息，系统性定位笼罩着股市。” “商品交易顾问(CTA)仍接近最大多头，突破NDX阈值，比SPX阈值高出约2%。鉴于今年迄今欧盟70%的购买量来自美国，传染风险是真实存在的。对冲基金看跌欧洲，但尚未看跌。信息技术的走势敞口是自新冠疫情以来最大的减码，这可能是为什么情绪保持平静，目前没有恐慌迹象。”
颜辞2024-07-19
中邮证券：给予中国人保增持评级
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规模自然灾害，长端利率下滑。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券孙婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利240.47亿，根据现价换算的预测PE为10.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为6.43。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
再见BTC 你好AI：加密矿企转向AI
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斯州阿比林郊外建造一个200兆瓦规模的数据中心，旨在“满足AI公司的独特需求”。这是更庞大的1.2千兆瓦扩建的第一阶段。 Lancium总裁Ali Fenn在接受CNBC采访时表示，这将是世界上最大的人工智能数据中心园区之一，进一步佐证了支持人工智能发展的竞争越来越激烈，而比特币则被甩在了后面。就在西德克萨斯的中心地带，20号州际公路旁，有一个人口12.5万的小镇名叫阿比林（Abilene）。在曾经的美国西部时代，这个小小的边区村落曾经是跨境运畜车道的一个停靠点，现在它正迈入蓬勃发展的人工智能行业。周四上午，总部位于休斯顿的科技公司Lancium和总部位于丹佛的Crusoe能源系统公司宣布了一项价值数十亿美元的合作，二者将联手在阿比林郊外建立一个200兆瓦的数据中心，旨在“满足AI公司的独特需求”，例如，为医学研究和飞机设计等应用提供先进的云计算服务。这是一个更加庞大的1.2千兆瓦扩建的第一阶段。 Lancium总裁Ali Fenn在接受CNBC采访时表示，在满负荷运转的情况下，这将是世界上最大的人工智能数据中心园区之一，进一步佐证了支持人工智能发展的竞争越来越激烈，而比特币则被甩在了后面。 Crusoe的联合创始人兼首席执行官Chase Lochmiller则表示：“数据中心领域正在迅速发展，为现代AI工作负载提供支持，这就需要更高级别的高密度机架空间、直接芯片的液体冷却以及前所未有的总能源需求。” 比特币挖矿和AI基础设施业务之间存在很多协同效应。矿业公司拥有庞大的数据中心，可在美国各地使用光纤线路和大量电力。它们正是计算密集型AI操作所需的设施类型，这意味着它们的网站和技术需求量很大。与此同时，矿业公司需要实现多元化。今年4月，比特币价格减半，这是大约每四年发生一次的事件，此后，生成新代币的业务变得不那么有利可图了。摩根大通(JPMorgan Chase)分析师在6月份的一份报告中写道，“一些运营商正感受到最近区块奖励减半的财务压力，这使行业收入减少了一半，并正在积极探索退出策略。” 蓬勃发展的AI行业需要更多产能，与此同时，比特币矿商正在寻找新的方式来为他们的巨额投资创造回报，进而促进各种合并、融资和合作的形成。比特币矿商转向人工智能除了Lancium和Crusoe，还有众多矿商希望从比特币转向人工智能，到目前为止，这一策略似乎奏效了。摩根大通6月17日发布的一份研究报告显示，6月15日，在美国上市的14家主要比特币矿商的总市值达到了创纪录的228亿美元，仅在两周内就增加了44亿美元。据估计，比特币矿商Bit Digital目前约有27%的收入来自人工智能领域。该公司今年6月表示，已与一家客户达成合作协议，将在三年内为冰岛的一个数据中心提供英伟达GPU，预计该合作每年将产生9,200万美元的收入。通用处理单元的费用将通过清算部分加密资产来支付。总部位于迈阿密的Hut 8则表示，它从私募股权公司Coatue筹集了1.5亿美元的债务，以帮助其建立AI数据中心投资组合。 Hut 8首席执行官Asher Genoot最近告诉CNBC，他的公司“在GPU即服务模式下，确立了若干新兴人工智能垂直领域商业协议，包括一项提供固定收费基础设施和收入分成的客户协议。” 对Core Scientific来说，向人工智能转舵进展得尤其顺利，该公司今年1月刚走出破产阴影。周二，B. Riley将其股票评级从中性上调为买入，并将其股票目标价从50美分上调至13美元，理由是该公司最近与CoreWeave达成了一系列合作。CoreWeave是一家由英伟达支持的初创公司，是英伟达AI模型运行技术的主要供应商之一。上个月，CoreWeave提出以10.2亿美元收购Core Scientific，此前不久，两家公司刚刚宣布扩大现有合作。Core Scientific拒绝了这一收购提议，该公司目前的市值约为20亿美元。加强电网多年来，Crusoe几乎成了比特币挖矿行业的代名词。 Crusoe的技术帮助石油公司将浪费的能源转化为有用资源。在Crusoe的帮助下，许多比特币矿商在这些能源附近安装了机器，以便利用这种更便宜的能源。例如，从2021年起，Exxon Mobil开始与Crusoe合作，在北达科他州进行比特币挖矿业务。但Crusoe的Lochmiller告诉CNBC，自该公司六年前成立以来，AI基础设施实际上一直都是该公司愿景的一部分。他说：“我们正在从头开始重新构想人工智能基础设施——从我们的能源解决方案，到我们专门设计的AI数据中心的设计、工程和建设，再到我们与Crusoe Industries合作的关键电气数据中心基础设施的制造能力，最终到我们专门开发的AI计算堆栈。” 位于阿比林的AI数据中心预计将于2025年投入使用，也计划主要利用可再生能源。 Lancium的Fenn告诉CNBC：“我们的电力编排技术旨在确保大型人工智能数据中心园区成为电网的资产，而非负债。” Lancium的专利技术可以将能源买家的需求转化为一种仪表盘，可以在短短五秒钟内逐渐调高或调低。这有助于平衡电网本身不稳定的能源，如风能和太阳能。 Fenn说：“Lancium最初的设想是将大规模负载带到拥有最好的充足的可再生能源的地方，以促进能源转型。” 早在2018年，Fenn就说过，唯一适合这种情况的负载就是比特币挖矿。比特币最大的特点之一是它完全与位置无关。矿工只需要电源和互联网连接就可以，而不像其他行业必须要离他们的最终用户近一些。在某些情况下，加密货币挖矿的内置收益提供了足够大的经济激励，使建设利用未曾开发的电力资源所需的基础设施成为值得做的事——尤其是在以风能和太阳能等可再生能源圣地而闻名的德克萨斯州。比特币矿商也是灵活的电力消费者——从本质上讲，他们就像买家一样，在一天中的任何时候，他们都会尽可能多地使用电力，并且乐于接受仅提前几秒钟的断电通知。但此后，Lancium的战略转向了人工智能。 Fenn说：“传统的数据中心过去是——现在仍然是——主要为接近城市地区和用户而优化。”“现在一切都改变了，AI数据中心针对大规模的能源可用性、成本和绿色清洁性进行了优化。我们的愿景、园区和技术都为迎接这一更大、更广阔的机会做好了完美准备。” Needham的分析师估计，在未来一到两年内，包括挖矿和高性能计算业务扩张计划在内，大型公开交易的比特币矿商的电力容量预计将增加一倍以上。电力研究所Electric Power Research Institute估计，到2030年，数据中心的用电量将占到全国总用电量的9%，高于2023年的4%左右。许多人认为利用核能是满足这一需求的解决方案。 TeraWulf用核能为其矿场供电，并正在寻求进入机器学习领域。到目前为止，该公司已有2兆瓦的专用高性能计算能力，尽管它计划将其能源基础设施转向人工智能和高性能计算领域。 OpenAI首席执行官Sam Altman去年在接受CNBC采访时表示，他非常相信核能能够满足人工智能工作负载的需求。 Altman说：“我不认为不使用核能就有办法了。”“我的意思是，也许我们可以通过太阳能和存储手段来实现这一目标。但从我的个人角度来看，我觉得利用核能是最有可能也是最好的方式。” 来源：金色财经
金色财经2024-07-19
台积电2024Q2业绩电话会议分析师问答
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r Lai。我以前负责下游技术，特别是数据中心。所以我想问 CC 关于 SPR 的问题，因为我认为从数据中心的角度来看，这一点非常重要。所以当你采用新技术时，你可以节省大约 20% 的电力。我们是否也可以考虑一下，你可以将整个系统的功耗再节省 20%？所以这是一个很大的变化。从你问到的客户——你交谈过的客户——他们也可以说我们自己运营的总成本。所以买得越多，卖得越多。是的，谢谢。 Jeff Su 好的。Arthur 的第一个问题是，他想更多地了解 Super Power Rail 或我们一流的背面电源解决方案，因为它与数据中心需求有关。正如我们所说，他知道它从芯片级带来了更高的电源效率。他的问题没有具体数字，但这对系统级功耗节省意味着什么？就节省电力而言，这对我们的客户在总拥有成本方面的能力意味着什么？这是否意味着您购买的越多，节省的越多？ CC Wei 购买台积电晶圆越多，节省越多。是的。抱歉，我只是想——我喜欢我的客户。 Arthur，你的问题是，你说芯片功耗降低了 20%，这是否直接表明系统功耗降低了 20%。可能不是因为整个系统（包括连接、网络、过程）的功耗。所以除非每个组件都节省 20%，否则你无法实现 20%。但同样，加速器或 CPU 占整个系统功耗的很大一部分。所以即使不是 20%，也是相当大一部分。这就是为什么我所有的客户都想使用前沿技术，他们非常积极地转向 2 纳米技术。 Arthur Lai 谢谢。所以我也鼓励公司做正确的事情。因此，节能计算绝对是我们人类的目标。因此，我还想更详细地说明一下，当您进入 A16 并扩大容量时，您认为最大的瓶颈是什么？ Jeff Su 好的。那么 Arthur，第二个问题是关于 A16 的，如果有的话，扩大 A16 产能以支持我们的客户的最大瓶颈是什么？ CC Wei 我们总是说，当台积电想要扩大产能时，我们需要土地、需要电力、需要人才等等。好吗？ Arthur Lai 谢谢你，CC Jeff Su 好的。谢谢。然后，为了节省时间，我们将回答最后一位与会者的问题，他是美国银行美林证券的 Brad Lin。 Brad Lin 谢谢 Jeff 回答我的问题。我有两个问题。第一个问题是关于台北国际电脑展 (Computex) 期间的。我们显然已经看到不少大型科技公司宣布他们将加快发布节奏。这对台积电有何影响？这是否能让台积电更好地了解产品线和产能规划？另一方面，您在第三阶段的节奏中可能面临的主要挑战是什么？ Jeff Su 好的。Brad 的第一个问题是，最近在台北国际电脑展上，有几家公司宣布他们打算加快产品节奏或产品发布。所以他的问题是，这对台积电在产能规划、支持客户等方面意味着什么。对吗？ Brad Lin 是的。 Jeff Su 好的。 CC Wei 嗯，我们喜欢这种趋势，因为台积电非常擅长前沿开发。实际上，每款产品一旦设计出来，需要 1.5 到 2 年的时间。所以我们收到了这种消息，但已经是很久以前的事情了。我的客户宣布了这一消息，因为他们非常高兴，我们也很高兴，因为他们希望我们看到我们的价值。所以我认为情况并非如此。但是——Gokul 别笑了。好的。回答你的问题，是的，我们已经做好了准备。不仅是因为他们在 6 月份宣布了这一消息，我们更早的时候就已经与他们讨论过了，我们已经为这种变化做好了准备。 Brad Lin 明白了。非常感谢。所以我认为这会帮助我们更轻松地推销价值。第二个问题是关于——显然，我们也看到了 AI 芯片的更大足迹。因此，虽然有相当多关于扇出面板级封装的活动。那么你认为，从中长期来看，该解决方案会被提及吗？或者台积电是否有任何计划进行相关投资？谢谢。 Jeff Su 好的。Brad，第二个问题是，与 AI 相关的芯片尺寸越来越大。所以他的问题是关于先进封装，特别是扇出面板级封装。这是台积电正在考虑或探索的事情吗？这对台积电来说会是中长期的事情吗？ CC Wei 是的。我们将其视为一种面板级扇出技术。但目前还不成熟，所以我个人认为至少还要三年才能实现，对吧？在这三年内，我们还没有针对大于基本尺寸 10 倍的芯片尺寸的非常可靠的解决方案。今天，我们支持客户实现 5 倍、6 倍芯片尺寸。我说的是燃料尺寸，最大的燃料尺寸。三年后，我相信面板扇出将开始被引入，我们正在努力。 Brad Lin 我们也将为此做好准备。 CC Wei 当然。 Jeff Su 好的。谢谢 CC，谢谢 Brad。谢谢大家。我们的问答环节到此结束。在今天的会议结束之前，请注意，会议重播将在 30 分钟后提供，会议记录将在 24 小时后提供，两者都将通过台积电网站 www.tsmc.com 提供。所以，感谢大家今天加入我们。我们希望大家继续保持健康，也希望你们下个季度能再次加入我们。再见，祝大家有美好的一天。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-07-19
万联证券：给予博雅生物买入评级
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险，产品研发进展不达预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券孙媛媛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为47.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.73亿，根据现价换算的预测PE为29.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为37.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
海通国际：给予皇马科技增持评级，目标价位13.65元
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环境保护风险；安全生产风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司吴頔研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.08亿，根据现价换算的预测PE为12.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.24。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
国金证券：给予移为通信买入评级
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扰动；原材料价格上涨的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.86%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.1亿，根据现价换算的预测PE为24.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为12.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
华安证券：给予瑞丰银行买入评级
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资需求大幅下降拖累信贷增速。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券田维韦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.11%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.36亿，根据现价换算的预测PE为4.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为6.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
华安证券：给予新和成买入评级
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预期;(4)汇率及贸易风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券李含钰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利37.1亿，根据现价换算的预测PE为17.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为22.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
台积电上调营收预期，反映人工智能仍需求旺盛
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的盈利增长放缓，投资者将关注公用事业和数据中心等公司如何将资本投入人工智能，以及这些投资是否会转化为利润并提高股票估值。高盛策略师瑞安·哈蒙德和大卫·科斯汀在本周的一份报告中表示：“人工智能交易正受到越来越严格的审查。”
Sissi2024-07-19

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