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国金证券：给予领益智造买入评级
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险、股权冻结风险、诉讼风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.14亿，根据现价换算的预测PE为12.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-20
AI算力需求暴增倍半导体、能源、服务器有望迎来黄金十年
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导体市场规模有望突破1万亿美金。其中，数据中心作为最大的下游应用，HPC市场需求将贡献40%的增量。华泰证券指出，AI的发展将推动数字芯片、存储、设备等领域的投资机会。特别是存储市场，在AI催化及需求复苏的双重驱动下，2024年有望迎来全面复苏。此外，AI对于HBM规格与单芯片容量的提升需求，也将成为DRAM市场规模提升的重要增长点。在半导体设备方面，生成式AI需求的增长将带动贴片、研磨、塑封、测试等关键先进封测设备以及TSV、Bumping等中道制程相关设备的需求增长。IDC预计，2030年全球数据中心半导体市场规模将达到2400亿美金，为行业发展提供广阔空间。能源市场迎来新的增长点 AI的尽头是能源。随着AI算力需求的持续增长，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，是2022年的3.6倍。这对于能源市场而言，意味着新的增长点正在形成。华泰证券指出，数据中心建设将从多个方面推动电力体系全链条性的投资扩散，包括可控装机类发电装备需求的回暖、电网扩容需求的增长、数据中心内部配套电气装备的高增长以及电力能源资源品需求的超预期等。值得一提的是，核电作为高度稳定与清洁的能源，与数据中心具备很好的匹配性。在全球核电需求回暖的背景下，核电建设有望提速，铀矿供给侧的刚性将带来铀矿价格的持续提升。服务器等硬件迎来新一轮增长在AI模型时代，数据中心将成为稀缺资源。根据戴德梁行的数据，截至2024年3月，全球运营中数据中心容量共33.6GW，目前已规划新增容量约44.6GW。然而，碳中和约束导致的能源供给以及核心城市周边土地供给不足等因素，使得部分地区数据中心供应将出现短缺。作为数据中心的核心载体，服务器将迎来新一轮的快速增长。华泰证券看好PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇的板块。随着数据中心架构加速向高性能、低能耗方向升级，这些环节将迎来结构性的增量机遇。巨灵数据认为，AI算力需求的暴增将为半导体、能源和服务器等行业带来广阔的发展前景。华泰证券预计，未来十年将是这些行业的黄金发展期。对于投资者而言，密切关注相关领域的投资机会，把握AI时代的发展红利，或许是一个明智的选择。
金融界2024-06-20
Omdia：2028年数据中心冷却市场规模将达168.7亿美元
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首席分析师王珅表示：“2023年，全球数据中心冷却市场经历了进一步的整合，前五名和前十名的市场集中度较前一年上升了5%。Omdia在其报告中扩大了供应商覆盖范围，涵盖的公司数量从40家增加到49家，新增了中国的原始设备制造商(OEM)以及直接液体冷却组件的供应商。Vertiv、Johnson Controls和Stulz保持了其前三甲地位，其中Vertiv尤其显著，增加了6%的市场份额，这得益于北美市场的强劲需求和云服务合作伙伴关系。” 数据中心冷却市场的增长主要受制于生产能力，尤其是冷却分配单元（CDU）等组件的生产能力，而非需求不足。众多供应链参与者难以满足不断飙升的市场需求，这导致了组件供应的短缺现象。不过，预计 2024 年有望释放上一年因供应链瓶颈而延迟的订单。在此期间，液冷技术的应用呈现出强劲的增长势头，尤其是在北美和中国，新的供应商纷纷涌入，跟踪公司也呈现出显著的扩张态势。在这个近 10 亿美元的液冷市场中，直接芯片冷却系统供应商CoolIT仍然是液冷市场的领军企业，浸入式冷却领军企业曙光（Sugon）和服务器厂商联想（Lenovo）紧随其后。数据中心热管理技术正因人工智能日益增长的影响力和可持续性需求而不断进步。展望未来，人工智能优化冷却系统的集成、战略性供应商合作伙伴关系的建立，以及对节能和环保解决方案的持续推动，都将影响行业的发展。成功应对这些挑战将确保行业的发展，并将热管理确立为可持续和高效数据中心运营的基石，使技术发展与环境管理相得益彰。 “预计到2028年，数据中心冷却市场将达到168亿美元的规模，这一增长主要受到数字化、高功率容量需求以及向环保基础设施转变的推动，而液体冷却技术将成为该领域最大的技术类型。”王珅总结道。
金融界2024-06-20
英伟达市值登顶全球第一！
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重要技术。 2010年，英伟达推出用于数据中心的GPU，这项技术可以做复杂的计算，比如用于天气预报。然而，这项技术并未能帮助英伟达股价上涨，直至2016年，加密货币市场爆发，英伟达的股价才突破了2007年的高点： 2017年，比特币价格从年初的几千美元上涨到年底的2万美元，创下历史新高。这一过程中，比特币价格出现了多次剧烈波动，吸引了大量投资者和媒体关注。密货币热潮带动了对GPU的需求，主要是相比传统的CPU，英伟达的GPU在并行计算方面有优势，速度更快、效率更高，被广泛用于比特币挖矿。 2020年后，新冠疫情突发，居家工作带动了数据中心的需求，英伟达的股价暴涨，市值于当年超越英特尔： 2022年末，ChatGPT发布，AI需求井喷，英伟达的GPU再次彰显威力，各大科技巨头纷纷采购，用于训练大模型。在AI带动之下，英伟达营收暴增，分析师预期2025财年的销售额将超过1000亿美元！由此，英伟达市值突飞猛进，终于近日登顶全球：回顾历史，英伟达市值，从一万亿到两万亿美元，用了180天;从两万亿到三万亿美元只用了 65天。英伟达仅用31年市值突破3万亿美元，并登顶全球之巅，而苹果用了 46年，微软用了 49年！一场轰轰烈烈的AI大牛市展现在世人面前，令人感慨！ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $英特尔(INTC)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-06-20
把握电力改革趋势，关注绿电、火电投资机遇
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集团企业占到了总消费量的60%。此外，数据中心及传统高耗能产业正明显地向绿色低碳转型。在政策的推动下，传统高耗能产业绿色消费有望持续增长。相关产品：绿电ETF（562550）及联接基金A/C（018735/018736）：绿电ETF成立于2023年3月7日，紧密跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。数据来源：Wind、广发证券、华泰证券、东吴证券等，风险等级：R4。风险收益特征：本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。具体详见《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-20
华金证券：给予晶合集成买入评级
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术、新工艺、新产品无法如期产证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.17亿，根据现价换算的预测PE为38.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-20
【深度长文】英伟达“发家史”！股价涨幅高达591,078%，超越微软市值跃居全球第一
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15 亿美元。次年，英伟达推出了用于数据中心服务器的图形芯片。它们可以帮助石油和天然气勘探以及天气预报等复杂的计算工作，让英伟达在这个利润丰厚的市场中站稳了脚跟。然而，这些芯片并没有立即畅销。英伟达的股价花了近九年时间才超过 2007 年的高点。加密货币和新冠病毒（图源：彭博社） 2015 年，英伟达的股价再次飙升。在此期间，该公司的芯片成为新兴技术的基础，从先进的图形界面到自动驾驶汽车，再到新一波的人工智能产品。正是在那时，Banrion Capital Management 首席执行官Shana Sissel首次真正注意到了这家公司。她描述了 2017 年的一次会议，会上英伟达更像是一个选美冠军，而不是一个投资理念。 “每位发言者都说英伟达是最重要的公司，”Sissel 说道。“那时候，它真的进入了我的视线。” 即使在加密货币矿工的需求枯竭之后，数据中心的销售额仍在继续增长。新冠疫情推动了该业务的发展，因为企业需要购买额外的计算能力来支持远程工作。从 2017 财年到 2021 财年，英伟达的数据中心收入增长了 8 倍。人工智能销售激增（图源：彭博社） 2022 年，英伟达的股价与其他科技股一起暴跌，这些科技股在新冠疫情时代繁荣之后因利率飙升和需求下降而陷入困境。 OpenAI 于 2022 年底发布 ChatGPT，立即引起轰动，但投资者花了一段时间才意识到英伟达可能从中受益。最终，人们对 ChatGPT 和其他生成式 AI 产品的兴趣激增，引发了对英伟达芯片订单的疯狂激增。当该公司公布 2023 年第一季度收益时，其业务增长的规模几乎震惊了华尔街的所有人。英伟达给出的季度销售额预测比平均预测高出 50% 以上。 2023 财年，英伟达的数据中心销售额首次超过其游戏收入。分析师预计，在英伟达本财年，数据中心销售额将超过 1000 亿美元。 “他们在行业中的地位非常稳固，”Wayve Capital Management 的策略师威廉姆斯说。“显然，他们不可能永远占据 95% 的市场份额，但几乎不可能有人能取代他们。”
Dan19772024-06-20
顶级分析师：黄仁勋背后的女强人，助力英伟达走上巅峰的关键人物
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主导地位，其备受追捧的半导体产品为大型数据中心的AI相关计算任务提供支持。过去一年，英伟达股价飙升逾200%。顶级分析师、Wedbush证券公司执行合伙人Dan Ives指出：“人工智能教父黄仁勋和英伟达正在引领这场人工智能革命，这是一场争夺4万亿美元市值的竞赛，英伟达、微软和苹果正在争夺第一的位置。” 黄仁勋于1993年与Chris Malachowsky和Curtis Priem共同创立了英伟达。据《财富》杂志此前报道，Apollo全球管理公司首席经济学家Torsten Sløk表示，今年迄今为止，标准普尔500指数市值增长的约34.5%可归功于英伟达一家公司。 5月22日，英伟达公布了截至4月28日的季度业绩，并且没有显示出任何放缓的迹象。在财报电话会议上，英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress表示，本季度营收为260亿美元，环比增长18%，同比增长262%，远高于公司240亿美元的预期。 “Colette Kress担任英伟达首席财务官，对英伟达在华尔街的成功起到了重要作用，也是黄仁勋愿景的关键，” Ives表示“她在英伟达内部和整个科技行业都备受尊敬。” Kress于2013年加入英伟达担任首席财务官，此前，她在各大科技公司担任过各种财务职务，任期近25年。她之前曾担任思科业务技术和运营财务部门的首席财务官，并在微软工作了13年，其中四年担任服务器和工具部门的首席财务官。 Kress在接受采访时吐露了她的职业规划。 “我的职业背景确实对我大有裨益。当我刚开始在英伟达工作时，它是我工作过的最小的公司。现在它已经变得相当大了，但重点是你如何看待未来，并确保我们为扩大规模做好了准备？ “随着公司规模的扩大，一些技术和流程必须随着时间的推移而转变。我们如何将手动流程数字化？我们的快速增长速度使我们把这个问题放在了首位。特别是在我领导财务部门以及我周围的姊妹和兄弟组织时，我希望他们说，‘嘿，我们需要修改流程，修改各职能部门如何协同工作，以创建数字解决方案。’” “回顾我30多年的职业生涯，令人着迷的是，有如此多不同的方法可以做以前从未存在过的事情——即使在我过去工作过的一些最大的公司也是如此。” 她现在在最大的公司工作。显然这是她能做到这一点的一个重要原因。
Heidi2024-06-20
深南电路：6月19日接受机构调研，易方达基金、前海开源基金等多家机构参与
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，有线侧交换机、光模块等需求有所增长。数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于 Eagle Stream 平台产品逐步起量，叠加 I 加速卡等产品需求增长。汽车电子领域继续把握在新能源和 DS 方向的机会，延续往期需求。工控医疗等领域业务占比相对较小且需求相对保持平稳。问：请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。答：公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。问：请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。答：伴随 I 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、I 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。问：请介绍公司 PCB 业务汽车电子领域产品定位及主要客户类型。答：汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 DS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 DS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司 PCB 业务汽车电子领域主要面向海外及国内 Tier1 客户，并参与整车厂部分研发项目合作。问：请介绍公司 PCB 业务 HDI 工艺能力及相关产品布局情况。答：HDI 作为一项平台型工艺技术，能够实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备包括 ny Layer（任意层互联）在内的 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。问：请介绍公司 PCB 各工厂是否区分不同下游领域安排生产。答：公司在深圳、无锡、南通拥有多个 PCB 工厂。除部分专业工厂外，公司主要根据不同 PCB 产品的工艺要求特征来安排生产，产线本身对工艺相似的不同下游领域产品具有一定兼容性。问：请介绍公司 2024 年一季度封装基板业务经营拓展情况。答：2024 年一季度，公司封装基板业务需求整体延续去年第四季度态势。BT 类封装基板保持稳定批量生产，FC-BG 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。问：请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。答：公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP封装基板产品在 MSP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。另一方面，针对 FC-BG 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。问：请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。答：公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。问：请介绍公司近期 PCB 及封装基板工厂稼动率较一季度变化情况。答：公司近期 PCB 工厂稼动率较 2024 年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。问：请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生直接影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。问：请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。答：公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前已办理完成泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》、国家商务部颁发的《企业境外投资证书》。签订土地购买协议，出资 2.89 亿泰铢购买约 70 莱的洛加纳工业园区内工业用地，并已筹备开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2024年一季报显示，公司主营收入39.61亿元，同比上升42.24%；归母净利润3.8亿元，同比上升83.88%；扣非净利润3.36亿元，同比上升87.43%；负债率41.88%，投资收益18.11万元，财务费用-1297.91万元，毛利率25.19%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为103.91。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.2亿，融资余额减少；融券净流出133.5万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-19
“木头姐”持续买入台积电ADR！高盛上调台积电目标价
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的快速发展和应用的不断扩大，台积电将从数据中心和边缘AI的芯片需求中获益，尤其是在更先进的2/3纳米工艺节点上。花旗预计，到2025年底，全球大多数AI GPU将迁移到3纳米工艺，这将为台积电带来更多订单，其3纳米工艺利用率预计将在明年保持紧张状态。原文链接
投资慧眼2024-06-19

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