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上海洗霸(603200.SH)：参与的数据中心类项目总数超过160个

年以来，公司已经完成或实施近60个重点数据中心项目，公司参与的数据中心类项目总数超过160个，面向腾讯、华为、中国移动等重点客户数据中心提供循环水/空气蒸发冷却等专业服务，近五年的累计合同额近6000万元，其中2023年度签约合同额近2000万元。公司希望2024年在云数据（GPU）中心的液冷业务中有所突破。根据合同内容的差异及产品类型的划分，相关业绩目前归类在民用行业板块的“（水处理）设备销售与安装、化学品销售与服务、系统运行管理”等业务。

格隆汇2024-04-10

盆满钵满！台积电Q1营收大增16.5% ，花旗已将目标价调高28%

建设工厂，以满足制造用于互联网巨头们的数据中心所需的人工智能芯片。日前，台积电就斩获了拜登政府提供的共计116亿美元补贴（66亿美元的直接资金和至多50亿美元的政府贷款），以提高在美芯片产量。可以预见的是，随着AI芯片的需求急剧增加，台积电在短期内的表现或将更加亮眼。在1月的财报电话会议上，台积电首席执行官 CC Wei曾预计 2024 年收入将增长20%至25%，高于整个行业10%的增长率。花旗在一份报告中指出，受AI驱动的强劲需求推动，预计台积电第二季度营收将按季度环比增长4%，毛利率或因地震影响略微下滑。该机构还将目标价上调28%至950元台币，预计2024、25年度营收将同比分别增长26%和29%。

格隆汇2024-04-10

Groq：最快AI推理芯片，对产业影响几何？

85W，则总功耗为105.8Kw，目前数据中心电费为200美元/月，则运用过程中产生的年度电费为25.4万美元，因此假设运行三年，Groq的总成本约为1220万美元。而运行同样参数体量的模型，英伟达H100卡仅需8张，购置成本约为30万美元，一个8卡的H100服务器的功耗约为10kw，则运营过程中的年度电费为2.4万美元，因此假设运营三年，总成本为37.2万美元。从结果上看，LPU展现出来的推理能力，虽然在成本上仍不满足实际应用的需求，但仍对AI行业带来了冲击和新的思路，未来随着硬件技术和生产层面的逐步成熟，成本端有望得到改善，届时LPU或将提供新的发展路线。 AI行业日新月异，不存在规律的产品更新规划，这一点从Sora的突然问世、Deepmind Genie模型的发布等事件皆可得到验证。站在投资者角度，AI产业投资技术门槛高、技术发展快、产品迭代频率高，且价格上呈现较大波动，更适宜用AI相关指数指数进行低位定投，降低选股风险和择时难度。同时，考虑到AI主权的影响，尽管人工智能海内外发展存在差异，国内人工智能产业仍存在较大的软硬件市场，相关的投资机会包括人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）、半导体芯片ETF（516350），场外联接（A类：018411；C类：018412）等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

ETF甄选 | 汽车股、科网股拉升，港股科技相关ETF领涨；黄金、电力ETF表现亮眼

，如果不提高效率，到2030年人工智能数据中心的耗电量可能高达美国电力需求的20%-25%。而此前，有关“AI尽头是电力”的说法已经引发了行业内的热议。马斯克当时称，“我在一年多前就预测过芯片短缺，下一个短缺的将是电力。”OpenAI首席执行官奥尔特曼也曾指出，人工智能将消耗比人们预期更多的电力，未来的发展需要能源突破。华泰证券预计，人工智能应用将在全球范围内催生庞大的电力需求，到2030年，中美两国数据中心的电力年消耗量将至少达到2022年的3.5倍以上。在这一背景下，AI的发展将有力地推动全球电力基础装备行业进入新的上升周期，国内数据中心产业的加速启动，将为国内优秀电力设备供应商带来空前的成长机遇。相关ETF：电力指数ETF(562350.SH)、电力ETF(561560.SH)、绿色电力ETF(562960.SH)、电力ETF南方(560580.SH)、电力ETF(159611.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

我国将开展增值电信业务扩大对外开放试点，亿联网络领涨近8%，聚焦电信龙头的电信50ETF(560300)连续两日实现资金净流入

“内外资一致”原则进行管理，取消互联网数据中心、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务外资股比不得超过50%的限制，且不再设股比限制。业内人士表示，这一扩大开放政策旨在主动对接国际高标准经贸规则，激发市场竞争和主体活力，服务构建新发展格局，与全球共享中国数字经济发展红利。申港证券指出，根据IDC统计数据，路由器市场同比增长7.2%，其中运营商路由器市场同比增长10%。展望2024年，三大运营商持续推进5G深度覆盖，优化算力网络资源，布局人工智能大模型，这将带动运营商城域路由器的投资。在传输网层面，移动400G全光省际骨干网正式商用，年中计划全面实现“东数西算”8大枢纽间高速互联，将带动数通路由器400G配套部署。电信50ETF紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)、中国卫通(601698)、梦网科技(002123)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)，前十大权重股合计占比75.51%。电信50ETF(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

惊天大反转！

据《华尔街日报》3月报道，随着耗电的数据中心和符合环保标准的工厂的数量在美国各地激增，美国大片地区面临着因电网负载过重而引发电力短缺的风险。此外，据国际能源署报告称，2022年，美国2700个数据中心消耗的电力将占美国全国总电力的4%以上。该报告还预测，到2026年这一比例将达到6%。 3 李嘉诚7折卖房李嘉诚又一香港楼盘卖爆了，422套房一天售罄，套现7.5亿港币。李嘉诚旗下长实集团与港铁合作的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast以“捞底价”开盘，首轮推出422套房。 Blue Coast均价2.19万港元/平方呎，相比于同区域楼盘低了至少6000元/尺，长实执行董事赵国雄称之为“捞底价”，他表示在当前市场情况下，亏少也算是赚了。香港中原地产数据显示，Blue Coast项目8天共计认购2.8万组，超额认购65倍，登上今年香港新盘票王，平均66人抢1套房，中签率约1.5%。 Blue Coast开盘当日晚10时，该项目422套房源全部售出，销售金额近75亿港元，创下近11年来新盘单日销售额最高纪录。长实集团执行董事赵国雄表示：“此次Blue Coast售价还未到成本价，这次加推可以看作是继续‘捞底’，如果市场反应良好，会积极考虑在第二轮销售前再进行加推，价格将有所上调。” 4月7日，长实集团方面宣布将在首轮的基础上再加推88套房源，市值超20亿港元，此次售价上调3%。这并不是李嘉诚第一次打折卖房，去年李超人也上演7折卖房，超3万人争抢626套房。 2023年8月，长实集团“亲海駅”首发开盘，最低折后价290万港元，较周边二手房便宜约三成，创过去7年来九龙新区新盘价格新低水平。亲海駅首轮推出626套住宅，总认购量达3.06万次，超额认购48倍，相当于每49人抢一套房。今年最新的胡润全球富豪榜显示，受房地产市况影响，李嘉诚家族财富已缩水10%。李嘉诚家族态度总体仍然乐观，他直言：“房地产市场乃经济重要支柱，行业与经济共存共荣。本地楼市刚性需求仍在，长远发展依然受到支持。我们很乐意购买更多土地，如果能产生合理的回报。”

格隆汇2024-04-10

工信部：在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制

告提出，在获批开展试点的地区取消互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）、互联网接入服务（ISP）、在线数据处理与交易处理，以及信息服务中信息发布平台和递送服务（互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外）、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。

金融界2024-04-10

工信部：在试点地区取消互联网数据中心、信息保护和处理服务业务等的外资股比限制

外开放试点工作：在试点的地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制；拟在试点地区开展前述增值电信业务的外商投资电信企业，应按照相关规定向工业和信息化部申请取得电信业务经营试点批复，并在电信业务经营活动中遵守相关法律法规及试点批复的规定，接受、配合电信管理机构及有关主管部门的监督管理。

金融界2024-04-10

工信部：在试点的地区取消互联网数据中心、信息保护和处理服务业务等的外资股比限制

外开放试点工作：在试点的地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制；拟在试点地区开展前述增值电信业务的外商投资电信企业，应按照相关规定向工业和信息化部申请取得电信业务经营试点批复，并在电信业务经营活动中遵守相关法律法规及试点批复的规定，接受、配合电信管理机构及有关主管部门的监督管理。

金融界2024-04-10

CPI数据落地前美股震荡，特斯拉涨2.25%领跑“七姐妹”，纳斯达克100ETF(159659)盘中涨0.14%

提高准确性和新鲜度。谷歌还推出了一款为数据中心设计的基于Arm架构的新型CPU“谷歌Axion”，预计将在今年晚些时候向谷歌云客户提供服务。据了解，Axion处理器在性能和能效方面均优于现有市场上的同类产品。英特尔宣布将推出一款新的人工智能芯片，名为Gaudi 3，预计将在第三季度全面上市。这款芯片旨在提高人工智能系统的训练性能和运行成品软件的性能。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，Gaudi 3的性能将超过英伟达的H100。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅873.41%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.5。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

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