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【启航】TechInsights：2024年全球智能手机市场将恢复低个位数增长，华为可能会成为2024年的惊喜

规模的增长——这一增长将受到尚未饱和的新兴市场的推动。 2.华为可能会成为2024年的惊喜：既然华为能够在国内成功推出5G芯片组，那么2024年，不仅在国内市场，在海外市场华为也可能会成为一个大惊喜。根据我们对全球各地区智能手机出货量的预测，我们预计华为今年将实现强劲的两位数增长。 3.生成式人工智能：我们预测生成式人工智能将在2024年成为智能手机的中心舞台。它使智能手机能够在边缘执行数百万的人工智能处理，甚至不需要连接到互联网。其中的一些例子包括：文本到图像的生成、声音的生成、视频的生成等。高通在2023年的MWC上通过“Stable Diffusion”技术展示了一项生成式人工智能功能。用户可以通过骁龙8Gen 3手机获得这些AI功能。其他处理器如谷歌Tensor和联发科天玑也在做同样的工作，并推出了具有AI功能的SoC，如联发科天玑9300、谷歌Tensor G3等。因此，我们会看到GenAI手机的渗透率将从2023年的较小基数到2024年显著增长。三星Galaxy S24系列将于2024年第一季度初推出。有了Galaxy AI，它将成为2024年最大的发布之一。 4.更亮的屏幕：2023年，我们见证了智能手机的显示屏变得更亮。尼特数值持续增长，预计到2024年将进一步增长。OnePlus Open的峰值亮度达到2800尼特。我们预计这个亮度参数在2024年将达到4500尼特或更高。（这里的亮度是指峰值亮度，而不是最大持续亮度。） 5.更大的RAM：我们预计2024年智能手机的RAM将超过20GB——尽管RAM超过20GB对非硬核游戏玩家的普通用户来说不会有太大的用途。 6.以人为本/眼睛健康：荣耀在2023年凭借其Magic系列和荣耀90在护眼方面做得很好。荣耀推出了具有零风险调光护眼屏技术的设备。还拥有业界最高和最安全的PWM调光技术，频率为3840Hz。由于智能手机正变得越来越以人为本，健康是当今时代关注的一个主要话题，所以我们希望更多的供应商采用类似的方法。 7.卫星连接：自从苹果推出卫星连接以来，华为也已经做到了，我们预计2024年将有更多的智能手机厂商提供卫星连接。然而，卫星连接有其自身的挑战，因此很难在其他国家扩展，并且有明显的额外成本。例如，苹果目前在16个国家有售，预计未来几年将增加到更多国家。 8.曲面屏智能手机将出现下滑：2023年，曲面屏成为中高价格段的高配。然而，我们预计到2024年，由于意外触摸、高昂的维护和维修成本等问题，曲面屏将不再流行。三星Galaxy S24 Ultra预计将采用平面显示屏，这表明高端设备正在放弃曲面屏。中高价格段的消费者会愿意支付额外的费用来维护曲面屏幕吗？看起来不太可能。 9. 对于大多数智能手机爱好者来说，苹果一直是一个热门话题。预计苹果在2024年不会有重大的智能手机创新。除此之外，折叠屏设备、天文摄影的增长、5G普及率的提高是我们可以期待的一些其他趋势。

金融界2024-01-08

机构：预测2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长

规模的增长——这一增长将受到尚未饱和的新兴市场的推动。预计华为今年将实现强劲的两位数增长；预计智能手机显示屏峰值亮度在2024年将达到4500尼特或更高；预计2024年智能手机的RAM将超过20GB。

金融界2024-01-08

中国人疯抢“这代币”销量火爆！分析师：农历龙年掀起追逐潮 “美联储刺激今年价格走高”

世界黄金协会的分析，黄金的表现总体优于新兴市场股票、美国债券、美元、全球国债和大宗商品。唯一表现优于黄金的资产类别，是美国股票和发达市场外国股票。尽管面临美元走强和美联储在2023年大部分时间收紧货币政策导致利率上升等重大阻力，但黄金仍表现稳健。美联储结束加息周期，以及可能在2024年降息的前景，帮助金价在2023年最后两个月上涨。世界黄金协会(WGC)指出了推动黄金在2023年稳健表现的三个因素，即强劲的央行需求、强劲的零售需求，以及地缘局势风险增加。与此同时，人们普遍预计贵金属市场将受到美联储今年晚些时候降息的提振，但美联储放松货币政策的时机和幅度仍不确定。另外，Mike也展望称，尽管贵金属的纸面价格并不总是与金条市场的活动相关，但实物供应短缺的可能性仍然存在，特别是考虑到采矿业目前面临的压力。 “实物供需基本面最终将决定金银价格的大趋势，尽管现在判断今年剩余时间将如何发展还为时过早，但从白银到铂金再到铜，整个金属领域似乎极有可能出现供应短缺，”他指出。

秉哥说市2024-01-08

Canalys：预测2024年全球智能手表出货量将增长17%

6亿台，增长2%。而其增长的主要动力是新兴市场(尤其是印度)，其基础手表的出货量大幅增长22%。这一增长有效抵消其他两个细分品类的颓势，分别来自智能手表和基础手环9%的下滑。展望未来，Canalys预测2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长17%。

金融界2024-01-08

机构：预测2024年全球智能手表出货量将增长17%

6亿台，增长2%。而其增长的主要动力是新兴市场（尤其是印度），其基础手表的出货量大幅增长22%。这一增长有效抵消其他两个细分品类的颓势，分别来自智能手表和基础手环9%的下滑。展望未来，Canalys预测2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长17%。

金融界2024-01-08

【启航】Canalys：2024年智能手表将以17%的增长率强势反弹

金融界2024-01-08

中信证券：场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点，优先布局以科创为代表的超跌成长

球股市普遍受到负面影响，MSCI全球和新兴市场指数同期分别下跌2.01%和2.37%。我们认为，受实际数据约束，特别是考虑到失业率上行趋势，美联储最早将在今年年中首次启动降息。 4）国内开年公开市场回笼下，预计春节前后还有降息操作。一方面，本周（1月2日-1月5日）共有26640亿元央行逆回购到期，央行合计开展2410亿元逆回购操作，净回笼24230亿元；但考虑到去年最后一周高额净投放12570亿元，央行跨年熨平流动性波动的背后，银行间市场整体稳定，本周DR007维持在1.8%以下，一年期同业存单利率维持在2.45%附近。另一方面，回顾近五年的货币政策操作经验，春节前后往往是央行降准降息的重要窗口，中信证券研究部FICC小组判断，目前经济修复需求、实际利率情况等角度来看，一季度存在较高的降息概率，春节前后落地可能性较大。 1月中旬是关键时点，经济数据落地政策继续加力，资金行为模式趋于明确 1）1月中旬，受季节性与周期性因素共振影响的经济数据落地。首先，去年末经济收官数据逐步披露中，显示生产景气进一步放缓，12月制造业PMI较上月下降0.4个百分点至49.0%；产需两端均有回落，生产指数和新订单指数分别为50.2%和48.7%，较前值下降0.5和0.7个百分点。其次，基数影响下预计12月通胀和出口数据温和回升，预算内财政支出快速放量，基建增长表现相对亮眼，固定资产投资增速也料将有所上升。最后，预计信贷投放边际好转叠加政府债发行量较大，社融增速将有所改善。 2）1月中旬，是把握和部署下一阶段扩张性政策的重要窗口。1月中是重要的宏观预期校准窗口，政策制定有充分的数据参考后，预计还有再次发力的必要和空间。首先，预计以进求稳的导向不变，中财办副主任韩文秀1月2日在《人民日报》撰文指出，2024年中国经济工作要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措，不符合新时代要求的体制机制和政策举措要及时破除。其次，市场关注的“三大工程”改造需要大量中长期低成本资金，近期数据显示央行已重启PSL，三大政策性银行在2023年12月单月新增PSL3500亿元，预计相关资金部分将应用于上述领域，预计后续PSL或将继续投放，今年全年规模不止3500亿元。伴随资金陆续到位，“三大工程”建设也进展积极，深圳、重庆、广州等地在三大工程均有因地制宜的地方实践。 3）1月中旬，中国台湾地区领导人选举落地，资金行为模式将趋于明确，场外配置型资金预计将逐步入场。2024是全球选举大年，外围频繁扰动是常态，我们认为当前中美关系处于阶段性缓和期。一方面，2023年11月中美两国元首会晤的意义在于在底线问题上管控分歧、在全球挑战上共担责任，会晤后中方致力于淡化摩擦升级，积极倡议推动中美关系健康、稳定、可持续发展。另一方面，12月的中央外事工作会议上再次倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，且在美国“去风险”战略的背景下我国已经做好了积极的政策应对，正在尽最大努力将可能带来的负面影响降到最低。此外，2024年中国台湾地区领导人选举将于1月13日开票，近期抹黑大陆的言论频发，国台办发言人1月4日做出回应，认为选举本是对政党、候选人的一次集中检视，而抹黑大陆是民进党的惯用伎俩。我们认为月中时点过后，外部地缘因素对市场预期的扰动将快速回落，资金行为模式将趋于明确，场外配置型资金将逐步入场。资金跨年效应显著月中迎来关键时点开年首周资金的跨年效应显著，机构调仓和加仓均抱团于红利低波，市场交易生态和风格分化趋于极致；1月中旬是关键时点，随着经济数据和地缘扰动的落地，政策将持续加码，场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点。配置上，当前市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段，建议优先布局以科创板为代表的超跌成长，行业配置上则主要围绕科技和医药板块展开。其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策推出、实施力度及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧，外资流出超预期；地缘政治风险升级。

金融界2024-01-07

现金依旧为王美银称新年首周投资者以创纪录的速度涌入货币市场基金

Hartnett建议在2024年买入新兴市场股票，卖出美国股票。

金融界2024-01-07

花旗策略师：今年全球股市两位数的涨幅不再可能可逢低买入

及美国以外的地区，如欧洲（英国除外）和新兴市场。Manthey对美国股市持“中性”看法，因为该地区的周期性较弱，并且已计入软着陆因素。在2023年的大部分时间里，Manthey一直对欧洲持乐观态度，但她认为，即使在强劲的涨势之后，该地区的盈利前景仍相对悲观。Manthey说：“廉价的周期性敞口让欧洲处于有利地位，可以进一步拓宽市场。”

金融界2024-01-06

圣路易斯联储官宣新主席，背景不一般

d）的经济学家，曾在20世纪90年代末新兴市场危机期间工作过，他也将为圣路易斯联储增添全球视角。圣路易斯联储主任卡罗琳-奇斯姆-哈迪（Carolyn Chism Hardy）在一份声明中说：“作为一名经验丰富的经济学家、前美联储领导人、合作者和沟通者，他拥有卓越的技术专长和(5.21,0.01,0.19%)领导能力，能够为有效的决策做出贡献。” 高频经济公司（High Frequency Economics）首席美国经济学家鲁贝拉-法鲁奇（Rubeela Farooqi）说，现在判断穆萨莱姆的政策倾向还为时过早，但他“非常适合美联储”。“他是一位经验丰富的经济学家，拥有丰富的金融市场经验。而且，鉴于他在纽约联储的经历，想必他对委员会的工作有深刻的见解。” 前纽约联储主席杜德利说，圣路易斯联储的任命决定是一个关键的选择，这家联储“增加了一位在货币政策和金融交易方面都有专业知识的人——这一组合在美联储内部是比较罕见的。” 尽管如此，穆萨莱姆在纽约联储的经历可能会增加人们对央行群体思维的担忧。前里士满联储主席、现任墨卡图斯中心学者杰弗里-莱克（Jeffrey Lacker）说：“美联储的创始人可能会对其他地区联储从纽约联储或理事会那里选择领导人感到懊恼。他们认为，美联储系统的地区结构应该确保观点的多样性。 ”

金融界2024-01-06

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