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深圳的预言：谁是下一个万亿级“腾讯”？
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验证了其商业落地路径。另一方面，晶泰在新能源领域与协鑫集团签署10亿元战略协议共同开发钙钛矿、锂离子电池材料等新材料；在石油化工领域向中石化交付催化剂分析前处理工作站以优化催化反应过程；在现代农业领域与恒健控股、寿光蔬菜合作打造“人工智能+种业”创新联合体。其在能源化工与农业行业的延伸则展示出横向产业扩张的潜力，晶泰控股正在逐步显现出规模化效应。当然，作为早期成长型企业，晶泰仍需持续验证订单兑现与技术迭代的稳定性。但综合市场空间、技术壁垒和资本支持，这家公司正构建起强大的生态网络效应，并展现出稀缺的长期价值。当这家规模化发展的企业专注于未来5-10年逐渐为这个世界创造出数百个到数千个的高附加值的物质分子，这些分子可能是治病救人的超级重磅药，也可能是解决能源问题的超级材料，或者是受众广泛的超级功能性消费品（如功效补剂、生发成分等），那这家企业所创造的价值就撑得起万亿的市值梦想。从深圳的产业土壤来看，这里曾孕育出腾讯这样的“信息流”巨头，如今在“分子流”领域，晶泰无疑是最具潜力的候选者之一。作为饱经验证的AI+机器人领跑企业，也是率先实现盈利的 AI For Science 平台，其最终能否成长为万亿级平台型企业，相信时间与市场会给出答案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 17:21
恒指跌0.13%，内银股再跌，铜业股全天强势
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%表现最为抢眼，中国有色矿业涨11%；新能源汽车股集体上涨，零跑、小鹏、理想、蔚来、比亚迪齐涨；锂电池股活跃。另一方面，内银股走低大市相对承压，其中，中信银行跌近3%，工行、中行、建行均跌超2%，家电股、港口及海运股纷纷走低。具体来看：金属铜板块高开全天强势，中国大冶有色金属涨25%，中国有色矿业涨超10%，五矿资源、江西铜业股份涨超7%；消息面上，9月24日，美国矿业巨头矿业巨头麦克莫兰铜金发表声明宣布，其供应合同进入“不可抗力”状态。而这一突发事件被华尔街迅速定性为“黑天鹅事件”，点燃了市场对铜供应长期短缺的忧虑，并推动铜价大幅飙升。锂电池板块上涨，中创新航涨超6%，宁德时代涨超5%，中国石墨涨超4%。消息面上，据多位消息人士称，宁德时代将于明年推出新的8系高镍电池，并搭载在头部新势力的增程车型上。新能源车企板块回暖，零跑汽车涨超6%，小米集团涨超4%，小鹏汽车、理想汽车涨超3%。消息面上，9月25日，零跑汽车正式宣布第100万台整车下线，标志着其成为中国第二家迈入“百万俱乐部”的新势力造车企业。今年1—8月，零跑累计交付量突破32万台，领跑中国新势力品牌销量榜，月销量已连续6个月稳居新势力榜首。加密货币概念继续下跌，云锋金融、新火科技跌超6%，华检医疗、欧科云链、领航医药生物科技跌超5%。消息面上，美国参议院财政委员会主席 Mike Crapo 宣布，将于 2025 年 10 月 1 日东部时间上午 10 点在华盛顿举行题为 “审查数字资产税收政策” 的听证会。家电板块延续回撤，奥克斯电器、海信家电跌超6%，海尔智家跌超4%，美的集团跌超2%。基本面上，中国银河证券发布研报称，9月开始，空调零售将面临2024年国补导致的高同比基数，以及当下的国补退坡影响。内银板块大跌，中信银行、重庆农村商业银行、邮储银行、工商银行等跌超2%。消息面上，华能信托17亿“信保贷”骗贷案”暴雷！地方证监局组织4家券商及4家资管摸底风险。今日，南向资金净买入110.46亿港元，其中港股通（沪）净买入48.30亿港元，港股通（深）净买入62.16亿港元。展望后市，中信建投发布研报称，后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
格隆汇09-25 17:01
年营收上百亿、海外占比近50%，大洋电机(002249.SZ)拟赴港IPO
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微特电机生产商逐步拓展为覆盖建筑电器、新能源汽车、氢能源三大业务的全球化企业，目前员工近3万人，业务覆盖全球80余个国家和地区。 2022年至2024年，公司营业收入分别为109.3亿元、112.88亿元、121.13亿元，毛利分别为21.1亿元、24.24亿元、26.94亿元，期内利润持续提升，从4.25亿元增至9.12亿元。毛利率与净利率稳步改善，2024年分别达22.2%和7.5%。2025年上半年，公司营收62.41亿元，同比增长7.66%；净利润6.02亿元，同比增幅34.33%，净利率进一步提升至10.3%。业务结构方面，建筑及家居电器电机是核心收入来源，2024年贡献70.77亿元（占比58.4%）；车辆动力总成系统及关键零部件业务收入50.19亿元（占比41.5%）。海外市场表现突出，近三年海外收入占比均超45%，2025年上半年达47.7%。截至2025年6月末，公司现金及现金等价物为26.42亿元。大洋电机在全球拥有15个生产基地（含6个海外基地）及4个海外研发中心。截至2025年上半年，公司持有2306项注册专利（含422项海外专利），其中发明专利754项，累计提交专利申请超4500项。据弗若斯特沙利文报告，公司多项业务位居全球前列，其中全球第三方HVAC电驱动解决方案供应商排名第二，中国及北美市场第一；全球大型中央空调制冷压缩机电机市场第二，中国第一；车库门开启器电机全球第一；车辆起动机销售收入全球第四，中国第二；新能源车动力总成系统在中国第三方供应商中排名第五，海外销售占比居国内同业首位。公司积极布局新兴领域，研发轴向磁通电机技术，适配人形机器人对轻量化、高扭矩需求。2025年7月，与同济大学共建"具身机器人执行机构先进技术联合研究中心"，并投资AI+3D视觉机器人企业梅卡曼德，加速技术商业化。在氢能领域，聚焦固体氧化物燃料电池（SOFC）技术，瞄准数据中心等高效能源应用场景。国金证券指出，公司电机技术积累深厚，有望在人形机器人关节模组等领域实现突破。本次H股发行所募资金将用于摩洛哥生产基地二期建设、研发投入、数字化升级及补充营运资金。公司表示，港股上市将增强国际影响力，优化资本结构，支持长期战略发展。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 15:51
ETF盘中资讯|美联储降息落地后，有色金属如何布局？紫金矿业涨超5%，有色龙头ETF（159876）本轮拉升55%
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有望随之回暖。同时，融资成本下降也利好新能源车、储能、电网改造等资本密集型产业，从而强化了铜、镍、稀土等战略金属的长期逻辑。另外，从供需两端看，当前大部分有色金属品种的基本面仍具备较强支撑。随着全球经济复苏进程推进、国内“反内卷”等产业政策持续发力，行业将进一步向更高质量的发展迈进，后续或有望进一步打开上行空间。展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。盘面上，今日（9月25日）揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）跳空大涨，场内涨幅盘中上探2.7%，现涨1.54%。拉长时间来看，该ETF自本轮低点（4月8日）以来，累计上涨55.21%，大幅跑赢沪指（24.45%）、沪深300（27.21%）等主要宽基指数。成份股方面，铜业龙头显著领涨！中证有色金属指数涨幅前6大成份股均为铜业龙头，其中，洛阳钼业、北方铜业盘中触板，铜陵有色涨超8%、江西铜业、西部矿业、紫金矿业等个股大幅跟涨。数据来源：中证指数公司、沪深交易所等，统计区间：2025.4.8-2025.9.24。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、铝、稀土、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2%、13.8%、13.6%、7.6%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 15:20
供应警报拉响！全球第二大铜矿停产，港A有色板块应声“起飞”
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通等关键领域。随着全球电网投资扩张、新能源装机持续增长，以及电动汽车、数据中心与AI服务器需求的快速提升，铜的长期需求基础坚实。从供需结构看，尽管当前市场仍处于供应过剩状态，但过剩幅度正显著收窄。根据国际铜业研究组织数据，2025年1—7月全球精炼铜供应过剩10.1万吨，较上年同期的40.1万吨大幅减少，反映供需格局正在逐步收紧。展望后市，短期来看，供应扰动情绪仍主导市场，板块热度有望延续，中长期走势仍需验证需求端的实际成色。华泰期货指出，目前在经历了美联储降息预期兑现后的短暂回调后，目前铜价再度站上8万元/吨关口，同时供应端干扰仍然存在，而需求虽然存在一定旺季不旺的情况，但实则也并非如年中时预期那般悲观，操作上建议以逢低买入套保为主，买入区间建议在80,300元/吨至80,800元/吨。中信期货也维持看涨观点，认为美联储9月议息会议重启降息，宏观预期总体偏正面，叠加铜供应扰动频发，维持前期对铜价的看涨观点。
格隆汇09-25 15:02
阿里、小米等芯片开发进程加速，重仓的港股通科技ETF(159262)盘中最高涨超2%，连续12日“吸金”规模突破50亿元
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数大涨，其中万国数据涨16.6%，大全新能源涨12.6%，世纪互联涨12.4%，阿里巴巴维持大约10%的涨幅，百度涨9.5%。 2025年9月25日，恒生科技指数涨超2%，华虹半导体领涨，中芯国际、阿里巴巴涨幅居前。最新消息，9月25日早间，小米澎湃OS官方正式宣布，小米17系列将于9月25日晚7点全球首发第五代骁龙8至尊版处理器。这款采用第三代3nm工艺的芯片，在功耗表现上相比前代有显著提升，为移动平台带来史上最高主频4.6GHz。此前，阿里旗下平头哥最新AI芯片曝光，其主要参数指标超越了英伟达A800，与H20相当。据了解，PPU是平头哥研发的专用AI芯片，针对大模型推理进行了深度优化，兼容CUDA生态，分为基础版与高级版两个版本，基础版侧重AI推理，峰值算力达到120TFLOPS，高级版侧重AI训练。西部证券指出，继续看好AI算力国内链的科技自主以及海外链的持续景气，关注AI端侧硬件变化带来的果链投资机会，关注港股科技公司的价值重估。中泰证券指出，港股市场在中美元首通话等行程推进以及A股情绪回暖的支撑下，短期有望延续结构性上涨。伴随AI需求指引持续好转，港股科技将是最值得期待的方向。近期科技板块表现强劲，流动性宽松环境（美联储降息25bp）及政策面利好进一步提振市场风险偏好，或可关注盈利改善明显且具备成长性的科技行业。场内ETF方面，截至2025年9月25日 13:11，港股通科技ETF(159262)现涨1.65%，盘中最高涨超2%。成分股方面，华虹半导体涨超4%，优必选、中兴通讯跟涨。前十大权重股合计占比78.87%，其中小米集团-W涨超3%，快手-W、舜宇光学科技等跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。规模方面，截至2025年9月24日，港股通科技ETF最新规模达50.34亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF最新份额达39.58亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，港股通科技ETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得3.25亿元净流入，合计“吸金”7.85亿元。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:01
创50ETF(159681)涨超2%，固态电池产业化持续加速
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483；联接I：023024)；创业板新能源ETF（159261）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 13:41
里程碑时刻！宁德时代市值超越贵州茅台
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FX168财经报社(亚太)讯宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）超越白酒龙头贵州茅台，成为中国本地上市公司中市值第三大企业，强劲的电池需求前景提振了投资者情绪。彭博汇编数据显示，这家在深圳上市的电池巨头周四(9月25日)盘中一度上涨6%，创下历史新高，使公司市值达到1.83万亿元人民币（约合2570亿美元），超过茅台的 1.8万亿元。（来源：彭博）年初至今，宁德时代涨幅达48.83%，而贵州茅台为-3.82%。60日涨幅宁德时代为47.10%，贵州茅台为1.55%。月涨幅宁德时代为25.70%，贵州茅台为-2.87%。 “大众对电池前景的预期良好，”大和资本市场香港分析师Kelvin Lau表示，“部分投资者可能正从电动车股票转向电池股，从而利好行业领头羊宁德时代。” 作为全球最大电池制造商，宁德时代本月在A股市场已累计上涨30%。市场寄望于其在快速扩张的储能电池系统（ESS）领域占据主导地位，这将为公司带来未来的可观利润。外资投行摩根大通9月14日发布的一份研报将宁德时代-H的评级由中性上调为增持。摩根大通表示，过去一个月，中国电池价值链出现显著上涨。
风起09-25 13:41
三四季度稀土产业链业绩或逐季提升，稀土ETF嘉实(516150)盘中涨超1%
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稀土行业进入高质量、规范化发展新时代，新能源汽车、空调、消费电子等下游需求持续增长，人型机器人商业化进程加速，有望打开稀土永磁远期需求空间‌。2025-2026年氧化镨钕供需缺口预计分别达5.8%和4.6%，价格中枢有望持续上行‌。中信证券指出，三四季度稀土产业链业绩或逐季提升，战略配置价值凸显‌。银河证券认为，稀土磁材企业第三季度有望在量价齐升推动下释放业绩‌。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 13:31
让“中国碗”盛更多“新疆粮”！中国人寿集团旗下财险公司为新疆113万农户提供风险保障超638亿元
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国人寿集团旗下资产公司投资华夏特变电工新能源REIT，该项目底层资产为位于新疆哈密东南部山口光伏园区150MWp光伏发电项目，预计年发电量可达约2.5亿度、减少二氧化碳排放超23万吨，实现了“绿色发电+民生就业+地方经济”的多重增益与良性循环。同样在1300公里以外的新疆伊犁州伊宁县，来自中国人寿的金融活水依然奔涌不息：早在2022年，中国人寿发起设立“中国人寿-中核1号股权投资计划”，先后两次对中核汇能战略增资规模超27亿元，为包括新疆地区在内的光伏、风电等新能源发电项目建设以及储能新业务开拓等持续充能。除了好“风光”，科技向“新”的蓬勃力量也为新疆高质量发展注入动能。新疆众和股份有限公司，就是我国战略性新材料产业的一家核心骨干企业。在位于乌鲁木齐市区50公里的甘泉堡工业园区内，新疆众和的电极箔化成车间内一派热火朝天的景象：一边是温度宜人的自动化操控室，工人们通过远程监控坐着就能实现高温炼铝区域“有人值守、无人操作”；另一边在各条生产线上，一卷卷“低碳型”箔片正被快速生产出来，再由工业机器人将其放置在20多米高的智能立体化仓库中。这些材料将被应用于国家重大装备制造、航空航天、轨道交通、电子信息及汽车轻量化等重要领域。 “很多事只靠单独一个产业环节是做不了的，完整的产业链体系是众和的核心优势之一”，该企业相关负责人介绍道。为助力新疆众和延链强链补链，中国人寿集团成员单位广发银行乌鲁木齐分行结合其“技术+营销+服务”的市场策略，为其量身定制“综合授信+供应链金融”一体化服务方案，通过灵活的授信结构设计快速核定企业综合用信额度8亿元，2025年累计向其发放流动资金贷款1亿元，以精准金融支持助力其不断向高附加值、精密制造、尖端技术领域突破。以新疆众和为生动缩影，广发银行乌鲁木齐分行聚焦3600余家高新技术企业、专精特新“小巨人”等重点企业，精准实施“一企一策”服务。截至今年6月末，该行科技型企业贷款余额已突破27亿元，助力新疆地区众多生机勃勃的科技创新领军企业立足自身优势，从天山脚下昂首大踏步走向世界。站在新的历史起点，新疆在中国式现代化道路上向着更高质量、更具活力、更可持续的方向迈进。中国人寿将继续以“报国为民当头雁”的奋进姿态，全面融入新疆经济社会发展与各族群众美好生活，以全生命周期的一揽子全方位金融保险服务助力新疆特色产业的“大而强”和“小而美”，守护各族群众的“聚宝盆”端得牢、“摇钱树”长得高、“幸福路”走得稳，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的社会主义现代化新疆，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献国寿力量。
金融界09-25 13:31

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