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万润股份收盘下跌2.06%，滚动市盈率50.57倍，总市值115.22亿元

同时，在半导体制造材料、聚酰亚胺材料、新能源材料、生命科学与医药产品等方面都自主开发了大量核心技术。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.61亿元，同比-8.17%；净利润7987.45万元，同比-18.76%，销售毛利率37.57%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 9 万润股份 50.57 46.79 1.62 115.22亿行业平均 60.13 61.54 4.80 116.53亿行业中值 51.47 51.93 3.77 91.00亿 1 濮阳惠成 26.04 23.48 1.84 44.97亿 2 瑞联新材 27.86 29.11 2.39 73.27亿 3 雅克科技 30.08 30.57 3.59 266.47亿 4 华特气体 35.59 35.45 3.57 65.51亿 5 格林达 38.00 37.41 3.43 54.72亿 6 飞凯材料 38.97 48.43 2.99 119.40亿 7 安集科技 41.71 46.70 8.66 249.20亿 8 鼎龙股份 46.62 51.93 5.81 270.42亿 10 同宇新材 51.42 50.87 8.72 72.90亿 11 金宏气体 51.47 43.16 2.94 86.85亿 12 广钢气体 56.95 54.49 2.30 135.11亿

金融界08-07 17:17

港股收评：恒指涨0.69%重回25000点上方，脑机接口概念股走强，军工及药品股回调

其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。

金融界08-07 16:28

稀土板块领涨两市八大概念股盘点（名单）

1亿台，磁材需求将再造一个稀土市场。新能源汽车是稀土永磁材料的重要应用领域之一，据悉，新能源汽车每辆车需要使用约2公斤稀土，此外，低空经济对高性能磁材的需求也在快速增长。在消费电子领域，稀土永磁材料也有自身的一席之地，消费电子产品对小型、高性能永磁材料的需求稳定增长，如手机、电脑等设备中的电机、扬声器等部件都需要使用稀土永磁材料。中航证券认为，由于我国稀土冶炼分离产量占到全球份额的九成以上，导致海外企业在中期维度仍难以独立实现规模化冶炼，仍将受制于我国，因此海外产业链重塑对行业整体竞争格局影响甚微。美国政府对于稀土产业链本土化的诉求以及美国国防部、苹果公司的战略入股把稀土的战略地位提到了史无前例的高度，而中国是占据稀土产业话语权的最大受益方，因此稀土板块得到了真正的价值重估。供需再平衡之下，稀土价格也有望步入新的上行周期，稀土板块已迎来戴维斯双击。这里证券之星为大家整理了部分稀土概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、北方稀土：公司是全球最大的轻稀土产品供应商之一，是我国稀土行业六大稀土集团之一。主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，2025年镨钕产能利用率提升至90% 2、中科磁业：公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是国内重要的永磁材料生产商之一。主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体 3、中国稀土：公司是中国五矿的唯一稀土上市平台，国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，同时也是国内产能规模最大的中重稀土分离企业 4、银河磁体：公司业务是粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售 5、英洛华：公司主营业务是钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售，主要终端用户包括苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司 6、包钢股份：公司主要为稀土产业链供应稀土精矿，包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位 7、广晟有色：公司是六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证 8、厦门钨业：公司是六大稀土集团之一，业务涵盖钨钼、稀土永磁、能源新材料，磁材产能达4000吨/年

证券之星08-07 16:07

聚焦A股核心资产，A500ETF龙头(563800)价值与成长均衡，成分股杰瑞股份、韵达股份10cm涨停

行业和新兴行业各占一半，同时增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。近期市场情绪持续上涨，截至8月5日，沪深北三市两融余额达20002.59亿元，时隔十年再次重返2万亿元。有分析认为，政策“组合拳”接连落地，市场信心增强，推动两融余额自去年10月起连续10个月维持在1.7万亿元以上水平。当前市场杠杆水平显著低于历史峰值，结构更趋健康。两融余额重返2万亿元关口，为A股后续行情提供了积极信号。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 15:48

A500ETF基金(512050)昨日净流入3.7亿，机构：指数中枢将逐级抬升

强，如若成功出清反转上涨弹性预计较高。新能源车、基础化工处于主动补库存阶段且净利润正增长，偏向于景气阶段，而建材处于被动去库存阶段，偏向于复苏期；且基础化工和建材一致预期EPS有明确上行，业绩改善确定性较高。煤炭和生猪养殖虽然为主动补库存阶段是净利润负增长，整体库存水平较高，其完成库存去化及出清反转或仍需时间。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 15:08

多省落地新能源电价细则，电力市场化改革再深化，央企现代能源ETF(561790)近1月涨幅居可比基金首位

有连云08-07 14:48

泉果基金刚登峰：市场情绪发生积极转变，关注“新核心资产转型”

8%。产品主要布局于互联网、消费电子、新能源、摩托车、地产和周期等行业，聚焦竞争力强、产业逻辑通顺且未来两到三年确定性高的公司。今年二季度期间，泉果思源根据宏观数据动态调整了持仓，加仓了周期上行、利润释放空间较大的海风和电网公司，同时减仓了估值偏高的家电龙头及销售数据下滑的地产龙头企业。这一系列操作反映了泉果基金在应对市场波动时的灵活策略，特别是大幅增配港股，从一季度末的19.09%升至二季度末的33.28%，显示出对港股市场的积极看好。针对下半年市场走势，泉果基金刚登峰指出，国际层面需密切关注美联储降息动向，这将为国内货币政策提供更大空间；同时，中美谈判的进展尤为关键，它不仅为当前贸易冲突定调，还影响国内政策对冲力度。国内层面，政策加码发力的必要性日益凸显，有助于稳定市场信心，尽管上半年GDP增长超5%，但5月以来内需疲软和房地产市场成交趋淡的压力仍存，下半年需政策对冲。权益市场方面，A股和港股均具备良好流动性基础，市场利率下行、居民超额存款及机构对权益资产的欠配，叠加海外资金回流，为市场提供坚实支撑。当前市场情绪已发生积极转变，对利空敏感度降低，对利好反应活跃，表明投资者正积极寻找机会。泉果基金刚登峰强调，核心资产的内涵正随中国经济结构转型而深刻变化。传统认知中，核心资产指向消费和医药领域的行业龙头，但在新质生产力驱动的新阶段，核心资产外延不断扩充，主要体现在经济结构调整带来的行业更迭、行业内部结构变革及资本市场更严格的甄选标准。具体分为三类：一是互联网等通过提升股东回报获得认可的成熟企业；二是创新药、半导体等新兴领域龙头；三是产业前景好但未获充分关注的潜力标的。投资者需突破传统框架，积极关注代表经济转型方向的“新核心资产”，这些企业有望在经营周期改善和股东回报重视下迎来重估机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 14:18

稀土永磁产业迎爆发式增长！政策+需求双轮驱动，这些龙头企业强势领涨

环境。需求端更是呈现出爆发式增长。在新能源汽车领域，每辆新能源汽车的稀土永磁材料用量约 5kg，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，需求持续攀升。同时，人形机器人的兴起也为稀土永磁材料带来了新的需求增长点，特斯拉 Optimus 磁材订单已小批量交付，此外，低空经济等新兴领域的发展，也使得稀土永磁材料的市场需求极为旺盛。新能源产业链迎来重大机遇新能源汽车驱动电机、风电永磁发电机等清洁能源装备对高性能稀土永磁材料需求激增。随着全球能源转型加速，特斯拉4680电机、比亚迪永磁同步电机等尖端技术路线持续放量，头部磁材企业订单可见度已延伸至2025年。高端制造业升级核心支撑工业机器人伺服电机、数控机床主轴驱动等高端装备制造领域，对耐高温、高稳定性磁材需求旺盛。国内企业突破2,000高斯以上磁能积技术壁垒，逐步替代进口产品，推动装备制造业国产替代进程。节能环保产业技术革新稀土永磁材料在节能电梯、变频空调等高效节能设备中应用占比持续提升。欧盟新能效标准强制推行背景下，全球家电巨头加速切换永磁变频方案，催生年逾百万吨级增量市场。资源开发与循环经济协同发展稀土资源战略价值凸显，北方稀土、中国稀土集团加强尾矿综合利用技术研发，稀土回收率突破90%。同时，退役永磁体回收体系加速构建，形成"开采-应用-回收"产业闭环。电子与智能设备爆发增长智能手机线性马达、TWS耳机磁吸充电等消费电子创新应用，推动微型化、轻薄化永磁组件需求激增。5G基站环形器、数据中心磁存储等新基建领域成为重要增长极。

金融界08-07 13:58

锚定高质量发展：协合新能源(00182.HK)在行业调整期的破局之道

能力不足导致弃风弃光现象加剧。根据全国新能源消纳监测预警中心发布数据，1—5月西部风光富集区风光发电利用率持续走低，尤其光伏发电利用率除宁夏外均不足90%。凸显出绿电“产得出、消不掉”的现实困境。这种“装机量攀升与利用率走低”的矛盾，成为新能源企业业绩承压的核心原因，即便是绩优生协合新能源，2025年上半年营收和利润均有所下滑。此前公司发布的盈警公告让市场早有准备，因此在业绩正式公布后公司股价保持平稳运行。短期业绩利空造成的脉冲式影响不会改变企业长期前进方向，相较于表层的财务数据，更应该看到协合新能源如何在行业承压之际实现高质量运营。与此同时，协合新能源董事会主席刘顺兴于8月5日增持200万股，持股比例由22.45%上升至22.78%，表达了对公司长期发展的信心。一、高质量发电资产扩容正如前文所述，新能源发电行业面临着消纳压力和电价中枢下移的现实压力，必然会给相关企业业绩带来压制，协合新能源自然也不能独善其身。但伴随着行业供给侧出清与需求侧改革的双重催化，行业拐点逐渐临近，为了巩固自身基本盘，协合新能源聚焦深耕于优质区域开发项目，在质量的基础上寻求规模扩张。数据显示，报告期内，协合新能源权益装机容量达到4778MW，同比增长18%。其中，光伏权益装机容量从2024年上半年的583MW，大幅提升60%至934MW，成为关键的增长引擎。这种结构性突破直接驱动光伏权益发电量同比增长28%至604GWh。更值得关注的是，公司光伏电站净利润同比增长59.7%，在光伏产业链整体仍面临盈利承压的背景下，协合新能源的光伏电站还能够实现盈利能力提升，本质上还是公司始终坚持以质量为先、效率为纲的准则，选择个体IRR优异、抗风险能力强劲的光伏项目推进开发，通过精准的项目筛选筑牢盈利根基。当然，精细化运营能力也是协合新能源保持韧性发展的关键所在。一方面，公司通过加强设备治理，将设备故障损失电量压缩40%，提升经营效率。同时面对融资环境波动，公司将综合融资成本压缩至3.63%，较去年同期下降35个基点。成本管控与现金流优化双管齐下，推动经营性净现金流同比增长22.5%至10.41亿元，保障公司在行业承压之际的高质量经营底色。另一方面，协合新能源着眼于电力营销并加强绿电交易、绿证销售等业务，推动自身从单纯的电站开发商向绿电服务商转型。报告期内，公司绿电交易电量同比增长26%，绿证单证均价达到北交所披露均价的2.07倍。这一系列成果，不仅是协合新能源战略转型的生动注脚，更印证了其在行业调整期以质量求生存、以创新谋发展的前瞻布局，为后续在行业新发展阶段抢占先机打下了坚实基础。二、新增长动能不断涌现面对国内市场的阶段性挑战，协合新能源将视野投向全球市场。上半年，协合新能源在非中国市场斩获152.5MW光伏及300MW储能项目，进一步巩固了公司整体业务基本盘，降低了单一市场需求波动带来的影响，为公司构建起穿越区域周期的业务韧性。其中，针对经济发达的、成熟的电力市场和地区，公司通过签署高质量的长期购电协议（PPA），锁定固定电价规避市场化电价波动风险，保障较长期限现金流的可预见性，形成“建设即盈利”的良性循环，并储备一批可融资性强、资产质量确定性高的资源，为海外市场业务构筑起稳定的收益“压舱石”。能够支撑公司全球化布局的，是资本运营的协同升级。今年2月份，公司启动了新加坡二次上市，这不仅拓宽了美元融资渠道，更大大提升了公司国际项目的授信能力。此外，通过新加坡二次上市，协合新能源有望引入ESG偏好型长线资金，还探索发行REITs盘活存量资产，进一步优化资产负债率。此外，公司计划布局筹建私募股权基金，利用自身设计、运维经验赋能被投企业，实现资产管理提质升级。同时，公司积极布局虚拟电厂等新兴业务，既能与发电主业形成协同，又能为自身带来新增长点。这一系列布局，正逐步将公司从资本消耗型增长转向价值创造型增长，有效降低了整体财务杠杆，提升了资本回报率。三、结语协合新能源的半年答卷，印证了其在行业变革期以“运营韧性+战略前瞻”构建竞争壁垒的能力。高质量发电资产扩容、持续压缩度电成本、全球化项目筛选体系，共同构成其对抗周期波动的三重护城河。而绿证溢价交易能力与国际融资平台的搭建，更凸显其差异化战略眼光。展望未来，随着中国绿证国际互认提速及全球降息周期深化，公司聚焦“高确定性收益资产”的策略有望进一步释放效能。在能源转型的长周期叙事中，此类兼具技术厚度与战略弹性的企业，值得长期关注。

格隆汇08-07 13:08

均衡配置传统行业&新兴行业，低费率A500ETF龙头(563800)近5日“吸金”超4700万元

行业和新兴行业各占一半，同时增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。太平洋证券指出，市场对中证A500指数的配置需求相对较强。从行业ETF资金流向来看，消费ETF流入资金最多，反映出市场对消费行业的偏好。此外，偏股型公募基金上周加仓医药生物、电子、通信等行业，减仓有色金属、房地产、电力设备等行业，显示机构投资者对科技和医药板块的配置意愿较强。整体来看，中证A500指数作为宽基指数，其资金流入情况相对较好，市场对消费、科技和医药等行业的关注度较高。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 12:47

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