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邦达亚洲：美联储大幅降息预期降温黄金高位回落
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是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内日本表现疲软的制造业数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注149.50附近的压力情况，下方支撑在148.00附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于3739附近。除获利回吐是施压黄金自历史高位回落的主要原因外，美联储官员发表的鹰派言论降温美联储大幅降息的预期也是施压黄金回落的重要因素。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对黄金构成了一定的打压。今日关注3760附近的压力情况，下方支撑在3720附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国10月Gfk消费者信心指数、英国9月CBI零售销售差值、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国8月耐用品订单月率初值、美国截至9月20日当周初请失业金人数、美国8月批发库存月率初值和美国8月成屋销售年化总数。另外，交易员们正在降低对美联储未来数月降息幅度的预期，这一转变表明，美联储官员们发出的混乱信息已经影响了人们对货币政策的预期。与担保隔夜融资利率挂钩的期权显示，市场参与者押注美联储在2025年仅再降息25个基点，且所谓的中性利率(即既不刺激也不抑制经济增长的利率水平)高于当前市场预期。这与上周形成了鲜明对比，当时市场对年底前降息50个基点的预期升温。美联储官员最近几周发表的更广泛的货币政策观点推动了这种转变，交易员纷纷对冲美联储大幅降息和降息幅度较小的情景。牛津经济研究院分析师John Canavan表示：“过去几天的评论实际上只是强化了点阵图中所呈现的明显的巨大分歧。”点阵图展示了政策制定者对未来几年联邦基金利率走向的预测。美国财政部长贝森特罕见地公开表达了对美联储主席鲍威尔的不满，批评其未能为降息建立清晰的议程，凸显出美国政府与美联储在货币政策路径上的分歧日益加剧。贝森特周三在接受媒体采访时表示，当前的利率“限制性过强，需要下调”。他指出，对于鲍威尔未能在年底前释放至少降息100至150个基点的信号，他感到“有些惊讶”。贝森特的此番言论，与鲍威尔前一日的审慎表态形成鲜明对比。鲍威尔周二在罗德岛州的一场活动中重申，美联储正面临劳动力市场走弱和通胀上行风险并存的“挑战性局面”。他强调，双向风险意味着不存在“无风险的路径”，暗示了其在进一步放宽政策上的谨慎态度。这场公开的政策分歧，发生在白宫正在物色鲍威尔继任者的微妙时刻。贝森特透露，他正在面试11名候选人以接替鲍威尔的职位，他正在寻找一位思想开放的人来担任美联储主席。
邦达亚洲09-25 13:58
黄金狂飙突破3800美元！美联储降息只是开始！走势分析
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头狼论金09-25 13:34
【直击亚市】特朗普恐扩大关税范围！市场继续追捧英伟达与阿里，美元全面走软
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期国债收益率下跌1个基点至4.13%。日本40年期国债拍卖需求比率高于过去12个月平均水平。日本国债拍卖的良好需求缓解了市场对超长期债务的担忧，尽管日本执政党领导人选举在即带来一定政治不确定性。在日本央行削减大规模购债的背景下，加上财政担忧升温，近期日本国债收益率触及多年高位。投资者继续追捧英伟达和阿里巴巴，两家公司正向人工智能投入数百亿美元，这一主题今年推动了美股和中概股的上涨。不过，这一涨势正面临考验，市场关注周五即将公布的美国个人消费支出数据，以判断通胀走势对利率路径的影响。 Piper Sandler分析师Craig Johnson表示，强劲涨势尚未结束，但随着股价进一步走高而动能减弱，短期风险回报正在收窄。尽管标普500指数逆势在9月取得一定表现，但周三未能延续涨势，引发市场对行情遇阻的担忧。政策风险同样令市场承压，美国政府对机器人、工业机械和医疗设备进口展开调查，显示总统特朗普可能会扩大关税范围。特朗普希望通过提高进口成本来鼓励关键行业的国内制造，新宣布的调查使得更多行业面临可能被征收关税的风险。彭博社引述《联邦公报》上发布的通知说，美国商务部正在根据《贸易扩展法》第232条进行调查。调查于9月2日启动。根据这部法律，美国总统可以针对他认为对国家安全至关重要的商品征收关税，商务部有270天的时间提出政策建议。韩国总理则警告称，在签证问题解决前，美国境内的大型投资项目将停滞，并敦促华盛顿安抚因拘留事件而担忧的韩国民众。美元小幅走低，兑G10货币全面走弱。旧金山联储主席戴利表示，美联储可能需要进一步降息，但应谨慎推进。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda指出，本周美联储官员尤其是主席鲍威尔的谨慎表态，削弱了股市涨势的动能，而市场本身也需要一次小幅回调。投资者本周的核心关注点是美联储偏好的通胀指标。预计该数据上月增速放缓，为决策者应对美国劳动力市场疲软提供缓冲空间。市场预测，8月剔除食品和能源的核心个人消费支出物价指数(PCE)环比上涨0.2%，低于7月的0.3%；同比维持在2.9%的高位。大宗商品方面，油价则在创下自7月以来最大单日涨幅后回落。铜价维持在一年多来的高位附近，此前自由港麦克莫兰公司宣布对其印尼格拉斯伯格矿的合同供应进入不可抗力状态。
云涌09-25 13:10
中国股市突传重磅！彭博：中国“国家队”基金救市之际账面获利500亿美元
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成为亚太地区规模最大的ETF，甚至超过日本。但这也引发了人们的疑问：大中华区股市的复苏究竟是基于散户投资者情绪，还是政府发放的贷款。中国人民银行4月份表示，将通过向中央汇金公司提供再贷款计划加大资金支持，以维持市场平稳运行。彭博行业研究分析师Rebecca Sin和Jack Wang在一份研究报告中表示：“中央汇金似乎已为其ETF购买获得了大量资金。”他们表示，ETF交易的换手率相对于交易数量而言较高，表明机构投资者在市场上比个人投资者更为活跃。彭博行业研究称：“尽管交易数量仍低于去年年底的纪录，但成交量已接近峰值。成交量远低于成交量，这种差距表明机构投资者的参与度高于散户投资者。” 中投公司代表未立即回复彭博社置评请求。中国人民银行拒绝置评。
tqttier09-25 12:10
稀土战升级！路透独家：G7考虑设定稀土价格下限以对抗中国主导地位
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停工。努力确保关键矿产资源安全除了日本以外的G7成员国在从稀土磁铁到电池金属等一系列材料方面严重或完全依赖中国。 G7成员国包括美国、德国、英国、法国、日本、意大利、加拿大，欧盟为非正式成员。为了应对安全风险，G7领导人于6月启动了一项关键矿产行动计划。本月初，技术团队在芝加哥举行了会议。一位消息人士在谈及芝加哥会议时表示：“谈判的核心在于是否要提高对关键材料领域外国投资的监管门槛，以避免企业转向中国。”该人士说，是否要与北京方面对抗存在不确定性。澳大利亚也参加了此次会议。消息人士补充道：“另一个选项是针对地区实施管制，但G7国家意见不一。” 这些管制可能包括本地含量规定，或在公共采购招标中限制从中国等特定国家采购。另外两名消息人士披露，G7也讨论针对中国出口的稀土和小量金属征收某种碳税或关税，而税率将取决于生产过程中使用的不可再生能源的百分比。特朗普政府官员周三告诉路透社，美国正在与G7和欧盟领导人就防止稀土价格倾销的更广泛的贸易措施进行谈判，其中包括关税、价格下限或其他措施。消息人士称，官员们正在考虑以政府补贴为支撑的价格下限，美国最近也出台了类似的政策，以鼓励国内生产。澳大利亚也在考虑设定价格下限，以支持包括稀土在内的关键矿产项目。其中一位消息人士补充说，加拿大对价格下限的设想持积极态度，但尚未承诺采取此举。另一名欧盟方面的消息人士也说，欧盟正在G7内部讨论价格下限、联合采购和对等协议等想法，但尚未做出任何决定。今年6月，欧盟工业事务专员Stephane Sejourne表示，欧盟应该建立类似于石油和天然气的稀土和战略物资联合储备。加拿大自然资源部尚未回应路透社的询问。白宫尚未立即发表评论。
tqttier09-25 11:29
10月加息倒计时？前日本央行成员称“只看通胀的BOJ可随时加息”
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TradingKey - 前有九月日本央行会议的两张“反对票”和日银总裁植田和男的“鹰派”讲话作铺垫，现在一位日本央行前董事会成员公开支持10月加息——2025年第二次加息，日本货币政策正常化的议程正在被加紧推进。 9月24日周三，日本央行九人委员会的前成员Makoto Sakurai表示，日本央行可能会在10月采取加息行动。日本央行的决定将很大程度上取决于其对加息条件的确信程度，但预计届时经济数据会较为强劲，因为关税影响的显现有所延迟。日本央行一直在寻求可持续性的通胀和薪资增长来支撑进一步加息举措，但美国关税政策对日本经济的潜在负面影响阻碍了其紧缩进程。 Sakurai对日本央行数月以来保持政策利率不变感到有点困惑，因为日本通胀率已三年多一直保持在或高于日本央行的目标值。他表示，“只要只关注通胀，日本央行可以随时加息。” 他也承认，美国关税对全球商业影响的不确定性依然较高，不排除决策者们要等到12月对关税影响的判断更有把握才采取行动。美国和日本在9月初签署了美日贸易协议，尽管美国对日本关键的汽车产业关税税率从27.5%下调至15%，但有观点认为，关税上调仍会对日本出口造成冲击。在上周结束的日本央行9月政策会议上，日本央行便向市场传递了一定的更快加息信号。董事会成员Naoki Tamura和Hajime Takata上周对按兵不动的决定投下反对票，显示出日本央行面临的鹰派压力增加。日本央行行长植田和男在会后的发言也略显“鹰派”，称到目前为止，美国关税尚未对日本经济产生重大影响，消费略显疲态但保持韧性。此外，日银出售ETF和REITs持仓也迈出了其货币政策正常化的又一步。据日本央行周四公布的7月会议纪要，有委员表示，日本央行应该避免过于谨慎、错过加息机会。在其他几位呼吁及时加息的委员中，有一名委员称，如果美国关税的打击有限，日本央行可能会在今年年底前再次看到加息的空间。日本自民党党魁的选举也是影响日本央行未来政策路径的关键因素，因为热门候选人高市早苗（Sanae Takaichi）更青睐货币宽松。但Sakurai指出，与以往的言论相比，Takaichi今年的一些表态相对没有那么“鸽”。展望未来，Sakurai预计在植田和男于2028年4月任期结束前，未来两年半内日本央行货币政策有望从目前的0.5%最高升至1.50%，其加息100个基点的预估比市场共识的75个基点更“鹰”。原文链接
TradingKey09-25 11:02
KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer:黄金再创新高
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CPI数据预计从2.5%升至2.8%。日本通胀越接近3%，日本央行年底前加息的可能性就越大。本周重中之重当属周五发布的美国核心PCE物价指数。作为美联储最青睐的通胀指标，若月度涨幅显著偏离预期的0.2%，可能改变市场对美联储未来数月降息幅度的预估。因此核心PCE数据的表现，将对黄金、美元及股市本周收官走势产生决定性影响。
KCMTrade财经频道09-25 10:37
日本央行前委员预警：预计最早下个月就加息！
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#日本央行动态#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周四(9月25日)报道称，据日本央行一名前委员称，日本央行可能最早于下个月提高基准利率，这加剧市场对日本央行即将采取行动的猜测。 (截图来源：彭博社) 日本央行九人货币政策委员会前成员樱井诚(Makoto Sakurai)在周三接受采访时表示：“日本央行可能会在10月份采取行动。”该决定将在很大程度上取决于当局寻求的确定性程度。樱井诚补充道：“但由于关税影响的显现时间较晚，届时经济数据可能会表现强劲。” 尽管美国贸易政策冲击了全球贸易，但通胀保持稳定，经济也表现出韧性，市场对日本央行下次在10月30日制定政策时加息的预期日益增强。樱井诚还表示，由于不确定性仍然很高，不排除官员们等到12月才能对关税影响更有信心的可能性。本月早些时候，知情人士透露，日本央行官员认为2025年可能再次加息，这进一步提振货币市场对日本央行年底前加息的预期。上周，日本央行维持利率不变，但透露鹰派信号，进一步增强这些预期。日本央行理事会9月19日的政策投票令分析师感到意外。这是日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)任期内首次出现两名委员反对维持利率不变的情况。樱井诚表示，此次投票可能预示着即将发生的政策转变。两位反对者田村直树(Naoki Tamura)和高田创(Hajime Takata)基本上以强劲的通胀作为投票依据。樱井诚表示，考虑到通胀率三年多来一直保持在或高于日本央行的目标水平，他对这一理由感到有些困惑。 (截图来源：彭博社) 樱井诚表示，10月4日执政的自民党总裁选举结果可能会成为影响日本央行政策走向的一个不确定因素。如果主要候选人高市早苗(Sanae Takaichi)胜出，当局可能不得不推迟加息。樱井诚表示，高市早苗被认为是货币宽松政策的倡导者，尽管与去年总裁竞选期间的言论相比，她今年的鸽派言论有所减弱。在周三与其他四位候选人的辩论中，高市早苗表示，货币政策手段应由日本央行决定，财政和货币政策的方向应由政府决定，这表明其政策立场有所软化。一年前，她曾表示加息是荒谬的。樱井诚认为，在2028年4月植田和男任期结束前的两年半时间里，日本央行的政策利率有可能从目前的0.5%上调多达100个基点。根据彭博社的一项调查示，这略高于市场普遍预期的当前周期1.25%的峰值。樱井诚表示：“日本央行可能希望将利率升至1.5%左右。看起来肯定会达到1.25%。”
tqttier09-25 10:35
恒瑞再签大额BD，开盘涨超4%！港股通创新药ETF(159570)涨超1%，盘中大幅揽金1.36亿元！如何寻找下一个大BD赛道？机构总结三大要素！
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)，其次为中国(占比23%，27项)与日本(占比7%，8项)。其中，百利天恒和BMS在2024年达成的关于EGFR X HER3 ADC BL-B01D1的交易，首付款高达8亿美元，刷新了中国ADC类药物单品交易总价的纪录。 3. PD-(L)1/VEGF双抗领域大额BD频出，复现当年PD-1场景。随着PD-(L)1/VEGF双抗的FIC药物AK112三期临床的PFS数据、OS数据相继披露，MNC布局的紧迫度直线上升。2025年5月20日，三生制药授权辉瑞中国海外关于SSGJ-707的所有权益，首付款12.50亿美元，最高可达60.5亿美元，包括首付款12.5亿美元以及最高48亿美元的开发、监管批准和销售里程碑付款，刷新了国产创新药单药的BD交易金额。 (来源：天风证券20250923《创新药产业趋势已成》) 【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)】港股通创新药ETF(159570)标的指数100%布局创新药！港股通创新药ETF(159570)标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF(159570)属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF(159570)标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度(2020-2024)的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:31
一则大消息刺激芯片巨头股价飙升！彭博独家：英特尔正寻求苹果公司投资合作
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据中心芯片。寻求进一步拓展美国市场的日本科技巨头软银集团(SoftBank Group Corp.)上个月宣布向英特尔投资20亿美元。知情人士称，英特尔还就潜在的投资和合作机会与其他公司进行了接洽。与苹果达成协议将进一步验证英特尔扭转颓势的决心。苹果是英特尔的长期客户，在过去五年中已转向自主研发的处理器。不过，苹果不太可能在其设备中重新使用英特尔处理器。这家iPhone制造商最先进的芯片目前由其合作伙伴台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)生产。针对彭博社消息，英特尔的一位代表拒绝置评。苹果发言人未回应置评请求。英特尔的挑战英特尔首席执行官陈立武(Lip-Bu Tan)正试图在联邦政府的支持下东山再起。在特朗普政府8月份促成的一项非同寻常的交易中，美国收购了这家芯片制造商约10%的股份。英特尔被视为重振国内生产的关键举措——而这正是白宫的首要任务。即使获得资金支持，英特尔面临的挑战依然艰巨。这家总部位于加州圣克拉拉的公司已经失去了长期以来的技术优势，并将市场份额拱手让给了AMD等竞争对手。此外，英特尔难以利用人工智能设备(英伟达的专长)的蓬勃发展。英特尔曾是芯片行业的霸主，但如今其销售额和市值却远不及英伟达。为了应对日益恶化的财务状况，英特尔还进行了裁员并推迟工厂扩张计划。
tqttier09-25 09:56

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