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全球燃气蒸汽发生器行业现状、重点企业分析及项目可行性研究报告（2024-2030）

环洋市场咨询2024-08-27

日元套利交易崩溃后，人民币策略为何依旧盛行？

元套利交易的平仓引发风险资产的抛售。在日本央行加息提振日元后，投资者纷纷套现，这反过来又打压了墨西哥比索和巴西雷亚尔等高收益目标的价值。 “做空人民币兑一篮子新兴市场货币仍然是合理的，因为当央行试图放松政策时，允许货币升值是自相矛盾的，”加拿大皇家银行亚洲货币策略主管Alvin T. Tan在新加坡表示。他说：“中国经济正在挣扎，预计中国人民银行将在未来几个月进一步放松政策，实际上也已发出了这一信号。” 据彭博社编制的数据，本季度涉及借入人民币并投资于八种新兴市场货币篮子的套利交易回报率为0.5%，而日元套利替代品则下跌约7%。在日本央行7月31日决定之后，日元套利交易的崩溃至少在最初影响人民币。到8月5日这一周，日元飙升6.8%，而人民币上涨1.7%。套利交易中的融资货币升值可能会抹掉潜在的收益。人民币套利交易与日元套利交易之间存在许多实质性的差异。人民币并未完全可兑换，政府限制外汇的流入和流出，以帮助控制经济。这使得人民币套利交易的规模自动被压缩，但中国追求汇率稳定这一目标增添了吸引力。其次，虽然以日元融资的交易投资于广泛的海外目标，但借入人民币的交易中，很大一部分是由中国出口商和跨国公司以美元持有的。直到2022年，在美联储加息推动美国的借贷成本高于中国之后，这些交易才开始有利可图。根据麦格理的数据，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已经积累了超过5000亿美元的美元持有量。香港BNY亚太区市场高级策略师Wee Khoon Chong表示，投资者对人民币套利交易感兴趣有多种原因。他说：“离岸人民币流动性充裕的持续状况可能会使市场参与者难以抗拒在市场波动消退时重新参与套利交易。” 然而，Wee Khoon Chong在本月的一份客户报告中写道，人民币套利交易的总规模可能有限，因为中国人民银行有足够的工具来防止其认为的投机性头寸的过度积累。他说：“离岸人民币空头会重新建立吗？当然会，为什么不呢？市场上总会有一些机会主义的参与者，但我们不认为规模会很大。” 交易建议许多金融公司告诉客户，借入人民币将继续是为利差头寸融资的一种有利可图的方式。据花旗集团的纽约策略师德克·威勒Dirk Willer等人撰写的研究报告最近显示，建议投资者在期权市场上押注墨西哥比索和巴西雷亚尔兑人民币和日元。高盛集团和野村控股也在建议投资者做空人民币兑一篮子贸易加权货币的机构之列，原因是中国面临严峻的宏观经济逆风和美元走软的背景。

风起2024-08-27

东吴证券：给予华峰测控增持评级

积极拓展海外市场。2024年4月1日，日本全资销售和服务公司正式投入运营；7月12日，美国子公司在美国加州的硅谷地区正式开业，能够为北美市场的客户提供更加智能、高效的测试解决方案；7月19日，公司首台在马来西亚槟城工厂生产制造的测试机STS8300，在全球半导体封测供应商友尼森（Unisem）位于马来西亚霹雳州怡宝的工厂完成装机。　　盈利预测与投资评级：考虑到封测行业景气复苏进度，我们维持公司2024-2026年归母净利润为3.4/4.6/5.4亿元，当前市值对应动态PE分别为31/24/20X，维持“增持”评级。　　风险提示：半导体行业景气度下滑、新品产业化不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券赵智勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.47亿，根据现价换算的预测PE为31.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为152.45。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-27

路透：日本央行的强硬信号在很大程度上被忽视了

行如何影响市场对货币政策走向的看法，而日本央行 7 月份第二次加息似乎做对了。今年 3 月，日本央行终于结束了长达八年的负利率政策。次月，央行开始暗示，如果通胀率继续达到其预期，央行将开始稳步加息。直到上个月，市场才开始忽视这一信息。当时，日本央行采取行动支持强硬信号：它将短期利率从 0-0.1% 上调至 0.25%，这一意外举措引发了全球套利交易的平仓，而近十年来，这些套利交易一直由超低价日元提供资金。随后的市场暴跌迫使日本央行改变立场，并保证在市场稳定之前不会再次加息。然而，这也表明，只有言行一致，央行的沟通才能发挥最大作用。（图源：路透社图片）日本央行的经历与今年杰克逊霍尔会议上公布的一项新研究的结果相吻合，全球央行政策制定者在会上讨论了加强与市场沟通的方法。这篇题为《改变观念和疫情后的货币政策》的论文表明，美联储如何让公众和市场，充分理解政策制定者对确保通胀率回归美联储 2% 目标的决心。作者写道：“政策利率行动有助于提高沟通的有效性，甚至可能是必不可少的，特别是在货币政策框架不确定性很高的情况下。正如我们的证据表明，及时采取政策利率应对通胀不仅对影响当前的金融状况很重要，而且可以表明政策制定者认真对待未来的通胀消息。” 可以肯定的是，日本通胀率最高涨幅为 2023 年 1 月的 4.2%，远低于美国 7.1% 的峰值通胀率，这一水平促使美联储在 2022 年 6 月加息。日本 7 月份的通胀率为 2.7%，两年多来一直维持在日本央行 2% 的目标之上，工资普遍上涨开始推高服务价格。日本央行在 7 月份做出的最新预测中表示，预计核心消费者通胀率将在截至 2027 年 3 月的一年内维持在其目标水平附近。央行还警告称，日元贬值可能加剧通胀风险，从而有必要稳步加息。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙斯周五对路透社表示：“我们预计，随着通胀预期保持稳定在接近 2% 的新水平，日本央行将开始实现政策利率正常化。” 他说：“当然，根据我们的评估，未来货币政策还有进一步正常化的空间，政策利率将在一段时间内逐步上调。” 需要更清晰的指导日本央行表示，其清楚什么因素会引发加息，且其政策决定更多是以数据为依据的。但事实上需要实际加息才能传达其强硬立场，这凸显了包括行长上田和夫在内的日本央行官员所面临的沟通挑战。分析师们最主要的抱怨在于，尽管日本央行强调将“依赖数据”来决定何时加息，但该央行在出现消费将走出低迷的更明确迹象之前就已启动加息。这让他们相信，日本央行七月份加息是出于支持暴跌的日元的愿望，而不是因为强劲的经济数据。牛津经济研究院日本经济研究主管长井茂人表示：“日本央行沟通的根本问题在于，尽管许多经济指标疲软，但日本央行需要提供强硬的指引来阻止日元下跌。” （图源：路透社图片）日本央行副行长内田新一本月与 7 月份的鹰派言论发生巨大转变，向紧张的市场保证，在市场仍然不稳定的情况下不会加息。不过，随着局势逐渐恢复平静，上田再次采取鹰派言论，周五他向议会表示，日本央行将维持利率在中性水平 - 既不刺激也不限制经济。一些分析师表示，为避免市场混乱，日本央行需要一个中期框架，为其长期加息路径提供更明确的指引。虽然日本央行每季度都会发布长期增长和通胀预测，但它并没有美联储风格的政策制定者利率预测点图，也没有中性利率的估计值。植田和男周五表示，目前还没有足够的数据来对日本的中性利率做出可靠的估计，但他补充说，日本央行将继续努力。美国研究公司DeepMacro首席执行官杰弗里杨（Jeffrey Young）表示：“日本央行的首要任务是将市场的注意力从下次会议或下次加息转移开，更多地引导市场关注中期利率走向。” “我们在这方面确实没有太多的指导。”

Dan19772024-08-27

人民币套利交易或成避险新宠，日元套利交易遭遇重创

今日美股网2024-08-27

日元兑美元升至三周高位，美联储与日本央行立场分歧明显

日元兑美元升至三周高位，美联储与日本央行立场分歧明显美联储主席鲍威尔的鸽派转变美元兑主要货币的表现日本央行行长上田和夫的鹰派立场其他主要货币与资产的表现编辑总结名词解释 2024年相关大事件美联储主席鲍威尔的鸽派转变周一，日元兑美元升至三周高位，美联储主席鲍威尔明确的鸽派立场与日本央行行长上田和夫坚定的鹰派基调形成了鲜明对比。尽管美联储官员在杰克逊霍尔年会上表现出愈发鸽派的立场，但鲍威尔周五在主旨演讲中使用了比其他官员更强烈的措辞。澳大利亚国民银行市场经济学主管塔帕斯·斯特里克兰表示，鲍威尔讲话中“显著缺乏像‘渐进’这样的保留字眼”，这可能是令市场感到兴奋的原因。美元兑主要货币的表现美元兑欧元接近13个月来的最低水平，对英镑的汇率也徘徊在自2022年3月以来的低点附近。周一早些时候，美元兑日元一度下跌0.59%至143.56，为8月5日以来的首次，随后回升至下跌0.25%。英镑兑美元保持稳定，报1.3215美元，周五一度触及1.32295美元，为17个月以来的最高点。日本央行行长上田和夫的鹰派立场在亚洲，日本央行行长上田和夫周五在国会证词中“坚持认为需要调整宽松的力度”，并淡化了7月加息对市场动荡的影响。市场原本预期上田在国会特别会议上会采取更温和的语气，此前的加息意外引发了日元空头头寸的迅速平仓以及日本股市的大幅抛售。其他主要货币与资产的表现美元指数徘徊在100.64，略低于上周末创下的13个月低点100.60。欧元兑美元变动不大，报1.1190美元，接近上周五的1.1201美元高点，为去年7月以来的最高水平。澳元下跌0.1%至0.6790美元，但仍接近上周五的高点0.67985，为7月11日以来的最高水平。离岸人民币小幅升值至7.1130，为8月5日以来的最强水平。比特币上涨0.9%，报64,271.60美元。编辑总结本次日元兑美元的走势反映了美联储与日本央行在货币政策立场上的巨大分歧。鲍威尔的鸽派言论加强了市场对美联储未来降息的预期，而上田和夫的鹰派立场则维持了日元的强势。尽管全球主要央行的政策路径正在分化，但市场参与者应密切关注未来各国央行政策调整对汇率市场的持续影响。名词解释鸽派（Dovish）: 在货币政策中，鸽派通常指支持低利率或宽松货币政策的立场。鹰派（Hawkish）: 相对而言，鹰派倾向于支持加息或紧缩货币政策，以控制通胀。美元指数（Dollar Index）: 衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化的指标。离岸人民币（Offshore Yuan）: 在中国大陆以外的市场交易的人民币。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期美联储将在年内进行首次降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元迅速升值，全球市场波动加剧。 2024年8月5日：日元兑美元汇率触及三周高位，反映出市场对日本央行政策变化的反应。来源：今日美股网

今日美股网 1评论2024-08-27

亚洲市场展望：美联储政策预期、地缘政治风险与日元走势

席鲍威尔讲话的影响地缘政治风险升级日本利率前景与经济数据中国货币政策动态美国政治形势的影响其他关键发展编辑总结名词解释 2024年相关大事件美联储主席鲍威尔讲话的影响在周五的杰克逊霍尔经济年会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国已准备好开始降息，这一言论确认了市场对美联储将在9月份放松货币政策的预期。鲍威尔表示，随着通胀上行风险减少，就业下行风险增加，“政策调整的时机已到”。鲍威尔的讲话推动日元升值，削弱了美元指数，因为相对于日本利率的较低利率使得日元更具吸引力。地缘政治风险升级周末期间，地缘政治风险升级。周日早些时候，真主党向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机，而以色列军方则表示，他们出动了大约100架战机打击黎巴嫩，以阻止更大规模的攻击。这是超过10个月的边境战争中最大的一次冲突，提升了加沙战争演变为更广泛冲突的可能性。日本利率前景与经济数据投资者还将考虑日本利率前景，日本央行行长上田和夫周五重申，如果通胀持续达到2%的目标，他将坚持加息的决心。上田的言论发表之际，数据显示日本7月核心通胀连续第三个月加速，需求驱动的价格增长放缓可能使央行进一步加息的决定变得复杂。日经指数周五在上田的国会证词后上涨了0.4%。中国货币政策动态中国央行今年一直在努力遏制人民币贬值，但如今却面临相反的问题，正在寻求通过微妙的方式阻止人民币急剧升值。通常表现平稳的人民币在8月份对美元升值了1.3%，这主要受美联储降息预期和日元升值的推动。美国政治形势的影响美国副总统卡马拉·哈里斯在周四的一次强硬讲话中确认了民主党总统候选人的提名，这次讲话阐明了广泛的外交政策原则，并与共和党对手、前总统唐纳德·特朗普形成了鲜明对比。哈里斯胜选的合约在PredictIt政治博彩平台上交易价格为55美分，而特朗普胜选的合约则为49美分。特朗普曾暗示，他将对所有中国商品征收60%或更高的关税，这使得关税问题成为焦点。其他关键发展上周五，美国将105家俄罗斯和中国公司列入贸易限制名单，理由是这些公司涉嫌支持俄罗斯军队。中国商务部则与汽车制造商和行业协会会面，讨论对大排量汽油车提高进口关税，以应对欧盟对中国电动汽车的关税决定。周日，中国银行副董事长兼行长刘金辞职，董事长葛海蛟获董事会批准担任代理行长。编辑总结亚洲市场本周将消化美联储政策预期带来的影响，同时地缘政治风险的升级也可能给市场带来波动。日本的利率前景以及中国的货币政策动态将是投资者关注的焦点。美国政治形势的不确定性和国际贸易紧张局势可能会继续影响市场情绪。名词解释杰克逊霍尔年会（Jackson Hole Economic Symposium）：每年由美国堪萨斯城联邦储备银行举办的经济会议，吸引全球央行行长、财政部长、学者和金融市场参与者参加。核心通胀（Core Inflation）：排除食品和能源价格的通货膨胀指标，通常被认为是更稳定的通胀衡量标准。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化的指标。 PredictIt：一个允许用户对政治事件结果进行博彩的平台，通过市场价格反映参与者的预期。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期美联储将在年内进行首次降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元迅速升值，全球市场波动加剧。 2024年8月5日：地缘政治风险升级，真主党向以色列发射火箭弹，导致以色列军方大规模报复性打击。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-27

中东紧张局势推高油价，布伦特原油逼近每桶80美元

行首次降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元迅速升值，全球市场波动加剧。 2024年8月5日：地缘政治风险升级，真主党向以色列发射火箭弹，导致以色列军方大规模报复性打击。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-27

亚洲股市小幅上涨，美元和债券收益率回落；油价因中东冲突上涨

欧洲的降息铺平道路。MSCI亚太股指（日本除外）上涨了0.4%，继上周上涨1.1%之后，韩国股市上涨0.3%。然而，日本日经225指数下跌了0.7%，因为日元升值给出口股票带来压力。油价上涨油价因以色列和真主党在周日互相发射火箭和空袭而上涨了0.7%，引发了对冲突升级可能导致供应中断的担忧。布伦特原油价格上涨了51美分，达到每桶79.53美元，而美国原油价格上涨了50美分，达到每桶75.33美元。 Nvidia财报预期投资者正焦急地等待Nvidia周三的财报，以查看其是否能匹配市场的高期望。该股今年迄今上涨了约150%，占标普500指数年初至今17%涨幅的四分之一。Pepperstone经纪公司研究主管Chris Weston表示：“Nvidia通常会超出共识预期，但投资者对营收达到200亿美元以上的期望非常高，否则可能会出现‘卖消息’的情况。” 美联储政策预期投资者正在关注即将公布的美国个人消费支出和核心通胀数据，以及欧盟的通胀初值。分析师普遍认为，这些数据将足够温和，可能为9月的降息提供支持。联邦基金期货已完全价格化了9月18日会议上的25个基点降息，并暗示50个基点的大幅降息的可能性为36%。市场还预计2024年底前将有103个基点的降息，并在2025年再有122个基点。美元和债券收益率两年期美国国债收益率为3.91%，周五下跌了近10个基点，而10年期收益率保持在3.79%。美元进一步下跌0.3%，至143.97日元，而欧元上涨至1.1190美元，接近13个月来的高点。瑞士法郎保持在每美元0.8472的水平。较弱的美元和较低的债券收益率支撑了黄金价格，当前黄金价格为每盎司2516美元，接近历史最高点2531.60美元。编辑总结随着通胀数据的即将公布，全球市场对美国和欧洲的货币政策调整充满期待。中东地区的紧张局势对油价的影响明显，而投资者对科技股如Nvidia的财报预期也很高。总体来看，市场对未来的货币政策和经济数据充满关注，这将对金融市场走势产生重要影响。名词解释布伦特原油（Brent Crude）：全球主要的原油价格基准之一，主要产自北海。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国主要的原油价格基准，主要产自德克萨斯州。 Nvidia：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，其股票在2024年表现优异。 MSCI亚太股指（MSCI Asia-Pacific Index）：追踪亚太地区（日本除外）股票市场表现的股票指数。联邦基金期货（Fed Fund Futures）：反映市场对未来美联储利率政策预期的金融合约。瑞士法郎（Swiss Franc）：瑞士的官方货币，通常被视为避险货币。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期将于年内开始降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元升值并影响全球市场。 2024年8月5日：中东地区紧张局势升级，真主党与以色列的冲突加剧。 2024年8月26日： Nvidia公布财报，市场对其业绩的期望值极高。国际机构历史点评 1. 油价 Goldman Sachs（2024年6月）： “中东地区的紧张局势对油价的影响有限，市场已经习惯了这些风险，因此油价涨幅受到限制。预计油价在未来几个月内将维持在当前水平附近。” Barclays（2024年4月）： “尽管地缘政治风险增加，油价因供应中断风险和全球需求回升而上涨。我们预计油价将继续受到这些因素的推动，但短期内可能会出现价格波动。” 2. 美元 J.P. Morgan（2024年5月）： “美元在未来几个月内可能会面临进一步的贬值压力。美联储可能会采取更加宽松的货币政策，这将削弱美元的强势。” UBS（2024年3月）： “尽管美元近期有所反弹，但我们预计美元将在未来面临进一步的下行压力，特别是在美联储政策放松的背景下。” 3. 债券收益率 HSBC（2024年7月）： “债券市场表现出对美联储降息的强烈预期，收益率已经下降。我们预计未来几个月债券收益率将继续走低。” Citigroup（2024年6月）： “随着经济数据弱于预期，债券收益率已经出现回落。市场普遍预期美联储将采取更多降息措施，推动收益率进一步下滑。” 4. Nvidia Macquarie（2024年6月）： “Nvidia的财报预期非常高，市场对其未来的营收和利润增长持乐观态度。然而，任何未达预期的结果都可能导致股价大幅波动。” Goldman Sachs（2024年4月）： “Nvidia在人工智能领域的领导地位使其股票表现出色。我们预计公司将继续超越市场预期，但投资者需要关注短期内的盈利波动。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-27

美元走弱，日元升至三周高点；市场关注美联储和日本央行政策

弱，日元升至三周高点；市场关注美联储和日本央行政策日元升值美元走势欧元和英镑表现市场预期其他货币表现国际机构历史点评编辑总结名词解释 2024年相关大事件日元升值周一，日元兑美元升至三周高点，因美联储主席鲍威尔的强烈鸽派言论与日本央行行长上田晴彦的鹰派立场形成鲜明对比。美元兑日元在周一早盘跌至143.56日元，为8月5日以来的最低点，之后收盘下跌0.25%。美元走势美元对欧元接近13个月来的最低点，对英镑则逼近自2022年3月以来的水平。英格兰银行行长安德鲁·贝利表示“宣布战胜通胀还为时尚早”，这暗示了比美联储更温和的利率调整立场。欧元和英镑表现美元指数徘徊在100.64附近，略低于上周末达到的13个月低点100.60。欧元对美元基本持平在1.1190美元，接近上周五的1.1201美元高点。尽管有消息来源称，欧洲央行政策制定者正准备在9月12日进行另一次降息。英镑稳定在1.3215美元，尽管周五曾涨至1.32295美元，为17个月来的最高点。市场预期交易员普遍预计美联储将在9月18日启动宽松政策，但根据CME集团的FedWatch工具，市场预计50个基点的降息可能性为36.5%，高于一周前的25%。其他货币表现澳大利亚元下跌0.1%，至0.6790美元，但仍接近周五的0.67985美元高点，为7月11日以来的最高水平。中国人民币在离岸交易中小幅上升至7.1130美元，为8月5日以来的最强水平。领先的加密货币比特币上涨0.9%，至64,271.60美元。国际机构历史点评 1. 日元 Nomura（2024年6月）： “日元受到了日本央行政策变化的强烈影响。上田行长的鹰派言论导致日元升值，市场对日本经济和货币政策的关注度提升。” Bank of America（2024年4月）： “日元在面对全球市场波动时，表现出强劲的稳定性。日本央行的政策调整将对日元汇率产生重要影响。” 2. 美元 Goldman Sachs（2024年7月）： “美元面临下行压力，尤其是在美联储表态偏鸽之后。美元兑主要货币的走势将受未来货币政策调整的影响。” J.P. Morgan（2024年5月）： “美联储政策的不确定性加剧了美元的波动。我们预计美元将在短期内继续面临贬值风险。” 3. 欧元和英镑 Deutsche Bank（2024年6月）： “欧元在当前经济环境下表现坚挺，市场对欧洲央行未来政策的预期将对欧元走势产生影响。英镑的表现也受制于对英国经济的忧虑。” HSBC（2024年4月）： “英镑在市场对英国通胀担忧减轻后出现强劲反弹，但未来可能会因经济不确定性而面临压力。” 4. 其他货币 UBS（2024年5月）： “澳大利亚元和人民币在当前市场环境下表现相对强劲，但仍需关注全球经济形势对这些货币的潜在影响。” Citigroup（2024年3月）： “比特币等加密货币的上涨表明市场对风险资产的需求依然旺盛。货币政策和全球经济发展将继续影响加密市场的走势。” 编辑总结美元走弱以及日元的强劲表现反映了市场对美联储和日本央行政策的不同预期。尽管美元受到压力，但市场对未来货币政策的预期仍然高涨。欧元和英镑的表现受制于各自经济和政策预期，而其他货币如澳大利亚元和人民币则显示出一定的稳定性。未来几个月的市场走势将继续受到全球经济数据和政策变化的影响。名词解释日元（Yen）：日本的官方货币，通常对全球市场具有重要影响。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、英镑和日元）的汇率。欧元（Euro）：欧元区国家的官方货币，是全球主要的储备货币之一。英镑（Pound Sterling）：英国的官方货币，通常被视为重要的国际货币。澳大利亚元（Australian Dollar）：澳大利亚的官方货币，在国际市场上有一定影响力。人民币（Renminbi）：中国的官方货币，也被称为中国元，是全球贸易中重要的货币。比特币（Bitcoin）：一种去中心化的数字货币，广泛用于加密市场和投资。 2024年相关大事件 2024年3月15日：美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期将于年内开始降息。 2024年7月31日：日本央行意外宣布加息，导致日元升值并影响全球市场。 2024年8月5日：中东地区紧张局势升级，真主党与以色列的冲突加剧。 2024年8月26日： Nvidia公布财报，市场对其业绩的期望值极高。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-27

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