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光伏要彻底反转，还差一个重要条件
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0年代”；而1990年代，苏联崩溃，日本泡沫破裂，一个是最大的政治军事对手，一个是最大的经济对手，双双陨落。美国从此一家独大，引领全球，同时期还有互联网产业革命，俄罗斯的廉价能源，中国的廉价商品...... 1920年代的美股，和1990年代的纳斯达克，都是直线上涨10年，疯狂程度无以复加，也就不难料到他们的结局。可惜那个时间太久远了，没有人会在意。结果，差若毫厘，缪以千里。其实，很多事后来看，就是常识而已，根本没有什么高大上，更没有什么艰深复杂。无非就是涨太多，就会跌太多；涨太久，也会跌太久。 03 保持常识，保持情绪稳定巴菲特最经典的语录之一，就是做股票投资，不需要太高的智商，普通人也可以做，但你要保持常识，保持情绪稳定。大部分的投资失败案例，都是偏离常识所致。比如，英伟达从2000亿涨到2万亿的时候，犹犹豫豫，下不了手。等到3万亿，却拼命幻想它能够在上10万亿，然后all in。 AI产业革命没人否认，英伟达是好公司也是人尽皆知。但如果总在高位才杀入，此时的性价比未必很高，还需要承担潜在的大回撤的风险。即使以后英伟达真能站上10万亿，收益也肯定比不过从2000亿涨到2万亿的时候。而如果英伟达哪天来一个大回撤，跌5成、8成，那损失就会很惨重。股票投资还有一种“FOMO”心理，即因为之前错过，所以害怕再次错失的心态。表现在，当股价疯狂上涨后，出现回撤，跌一点点就急忙上车。不能说这种做法完全错误，但前提是能够判断这是倒车接人，而不是倒车压人。如果是前者，当然没问题，如果是后者，那就惨了。加上心理若不够成熟，或者只有单纯的不服输精神，跌下去就一直补仓，不知道大势已去，那就更惨了。如果无法判断，很简单，别交易就好。我始终相信，最好的买入机会，一定是在极端位置，就像1929年、2000年、2008年、2020年、2022年，这些位置不会每天都出现，少则等几年，多则要等上几十甚至上百年。如果遇到这种机会，不要害怕，大胆买入。如果不是这样的机会，天天打满鸡血，孤胆英雄式的满仓、all in，和赌徒没有任何区别，也不可能收获巨大的投资盈利。尽量拉长时间看，尽量保持常识，保持情绪稳定，比什么都重要。 04 结语说回光伏、新能源汽车、锂电，还有养猪，他们的共同点，就是当年在周期上行时，资金充裕，产能扩张太大，虽然出清了几年，但不少企业手里还有现金流支撑，所以还需要给他们时间去消化出清。这种事，急不得。至于什么时候产能才会出清完成，没人说得准，如果你相信高盛的报告，那就暂定2025年吧。当然了，更好的是做法，不是单方面听信一家之言，应该紧密跟踪企业的并购数、破产数，做到心里有数。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。如果将来某个时点，出现面积可观的破产潮，然后股价再杀一波大的，或许才是最好的信号。前段时间传出通威并购润阳，是一个好信号，现在上头也逐步通过政策去倒逼产能出清，例如减少了对光伏的财政支持，限制其融资渠道等等。真正的产能底部，或许不会太远了。说得更直接一点，光伏距离正式反转，就差一个破产公司了。（全文完）
格隆汇2024-08-24
Web2 巨头推出 L2：索尼和它的娱乐帝国将会掀起哪些风浪
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边界。现在，索尼正式入场公链赛道，与日本公链 Astar 开发商 Startale 合作开发了新的以太坊 L2 — Soneium，基于 OP Stack，也算是给 OP Stack L2 生态再添一员猛将。为了方便，下面直接叫索尼 L2 索尼 L2 的生态除了未来将兼容现有 dapps 外，还会开发与索尼业务相关的新服务，将区块链引入索尼的产品中。官方明确表示，将努力支持创作者扩大他们的创造力，并加强他们与粉丝社区的互动。索尼现在最强大的业务有游戏、音乐、影视，属于娱乐产业。所以不妨大胆猜测，索尼 L2 生态将会倾向于娱乐和消费，在未来主网上线后将会重点扶持和自主开发以下类别的项目：类别 1：GameFi 在 2021 年的 GameFi 浪潮中，育碧 Ubisoft、EA、世嘉等 Web2 游戏大厂纷纷入局。索尼其实当时也表达过对 GameFi 的肯定今年 3 月，索尼提出了 Super-Fungible Token（超级可替换代币）这个概念，其实也就只是玩家拥有的游戏内 NFT 的概念，游戏装备都是 NFT，即使游戏倒闭，但玩家依然拥有这些 NFT。(现在看来这些公告都是有计划性的) 手握《艾尔登法环》、《上古卷轴》、《地平线》等卖座游戏大作 ip，虽然索尼可能在早期并不会下血本去搞 Web3 3A 大作，毕竟别的大厂已经证实了 Web3 玩家不 Earn 不玩，Web2 玩家对 NFT 嗤之以鼻，但估计也会重点搞这些 ip 的小型游戏，比如卡牌类游戏。希望索尼可以从 Web3 3A 游戏先行者的血海中总结教训：Web3 游戏想要渗透 Web2，迎合主流玩家，一定要实现“链抽象”、“概念抽象”，让玩家感知不到是在区块链上玩游戏。游戏内交易、货币兑换这些概念就更不用说了，不需要全部搞到前端，玩家想要安安心心游戏。类别 2：NFT 除了游戏内 NFT 外，索尼将影视 ip 融入 NFT、发行音乐 NFT 应该会更频繁。创建自己的 ip NFT 市场，在自己更低成本发行的同时，也能吸引其他 ip 公司合作。之前包括现在，由于合规原因，所有 Web2 巨头探索 Web3 都是那么唯唯诺诺，似乎只停留在“暧昧”阶段。看看索尼能否走出一条新路子。索尼探索 NFT 的例子： 2021 年，在荷兰弟版《蜘蛛侠：英雄无归》上映前夕，索尼与 AMC 剧院合作向蜘蛛侠粉丝分发 NFT。 2022 年，索尼与环球音乐集团合作，在 Snowcrash NFT 市场上发行了 Miles Davis 等传奇音乐人的数字收藏品。类别 3：消费者应用这是一个更早期的叙事，更早的创新，当大家在熊市中厌倦了价格信息交换时，各种主打实用主义的 SocialFi 、X2Earn，Web2 平台的 Web3 替代品应运而生。还记得各种 “Web3 版 Youtube”吗？即便直接给观众发钱，但也未能避免逐渐消亡。没用户=没创作者=没好内容=没需求=没用，代币自然也没有在市场上存在下去的必要。目前消费者应用生态做的最好的还是 Solana，但其实也不是很有热度。来自官网原话： Soneium 主要目标之一是利用索尼集团的各种业务和 IP 创建新服务，将 Soneium 转变为每个人都可以日常使用的基础设施。索尼的优势是，本身就是 Web2 巨头，本身有着无穷的流量/能量，向 Web2 用户推销自己的 Web3 产品，或者自己链的优质产品（肯定是经过严格的团队审查），应该是手拿把掐的事情。而且随着加密货币越来越普及，向 Web2 用户展示类似 Unlonely 可以在对话框中预测代币价格（Unlonely）的聊天软件、Farcaster Frames 这种可以直接在帖子中交互代币的社交平台，Web2 与 Web3 的交汇点，感觉很有趣。暂且能想到这三点，每一点其实都能为 Web3 带来海量新用户。也是我只是个 Web2 玩家，第一次接触索尼的 Web3 游戏，质量过关，还挺好玩，在线玩家数足够多，那么炒一炒 NFT 装备也未尝不可。? 也许我只是个普通的电影迷，看下一部《蜘蛛侠》电影时，买到一张 NFT 门票，凭 NFT 还能在线上解锁彩蛋，进入门控社区，与主创和主演对话，未尝不可。? 也许我只是个普通人，无意中下载了索尼宣传的 Web3 社交平台，终于接触到了一直听身边人说的加密货币，购买很麻烦，不麻烦啊，别人的帖子里能直接买啊！也许 Web2 用户真正讨厌的只是无休止的对 Crypto 炒作的嗡嗡声，以及套壳的低质量产品。索尼的 Soneium，只要不干废，只要不作妖，做好精品产品，扶持好生态，那它就会是下一个 Web3 Mass Adoption 时刻！注：以上内容不作为投资建议，仅供参考。截止撰文，Sony 官推仍未提及 Soneium。希望，Soneium 提到开发索尼业务的新服务，不仅仅只是为了吸引测试网用户，拿个好数据的噱头！最后，听说 Soneium 马上要上测试网了，Discord 社区刚开，可以先刷活动度拿 OG 角色，先肝为敬！来源：金色财经
金色财经2024-08-24
隔夜美股全复盘(8.24)| 鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”，三大股指高开高收
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昨日跌 0.82%，报100.68。日本央行行长植田和男：如果经济增长和通胀步入正轨，随时准备加息。日本财务大臣铃木俊一：不能排除日本经济重新陷入通缩的可能性。据消息人士：欧洲央行内部关于9月降息的支持开始形成。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”：政策调整的时机已经到来；对通胀回归2%的信心增强。并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升，年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成。美联储-博斯蒂克：已接近准备降息，可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%；哈克：需要开始降息；中性利率大约在3%左右，失业率不会超过5%。据美联储古尔斯比：支持美联储对就业市场的新关注。美联储的预测显示对降息的广泛支持。我们希望实现的所有降息条件都已满足。随着通胀降温，美联储政策已被动收紧。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的，未来路径才是关键。美联储始终会考虑所有选项。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：半导体、房地产、科技、能源、原料、工业、金融、通讯、医疗、日常消费和公用事业分别收涨2.68%、1.93%、1.62%、1.49%、1.32%、1%、0.86%、0.7%、0.43%、0.28%和0.28%。概念板块方面，航空ETF涨3.21%，旅行服务板块涨2.27%，高端酒店万豪涨0.51%，爱彼迎涨1.21%，挪威邮轮涨7.76%。太阳能板块涨6.69%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.25%，NU涨1.48%。网络安全板块涨0.97%，SQ涨2.38%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.88%。台积电涨 2.921，阿里涨 2.95%，阿里自愿转换为于香港联交所双重主要上市。拼多多跌 4.97%，京东涨 0.71%，理想跌 0.61%，新东方跌 2.17%，蔚来涨 2.26%，小鹏涨 1.45%，B站涨 15.28%，获多家大行上调目标价，此前公司宣布了年度亏损收窄以及营业收入增长的Q2季报。瑞幸咖啡跌 0.05%，好未来涨 0.47%，名创优品跌 1.06%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.03%，英伟达涨 4.55%，微软涨 0.3%，谷歌收涨 1.17%，亚马逊涨 0.52%，Meta跌 0.74%，礼来跌 0.15%，博通涨 2.48%，特斯拉涨 4.59%，诺和诺德涨 0.07%。 BX涨3.33%，黑石集团韦斯利•勒帕特纳（Wesley Lepatner）将于明年1月1日出任首席执行官。VLVLY涨2.44%，沃尔沃集团将在墨西哥蒙特雷新建重型卡车工厂，投资约7亿美元。UBER涨1.35%，Uber与Cruise达成重磅合作：叫车平台即将提供自动驾驶汽车。PFE涨0.42%，MRNA涨1.73%，FDA批准辉瑞与Moderna新冠疫苗更新版，预计未来几天内上市。 03 每日焦点 1、苹果计划9月10日发布新款iPhone、AirPods和Watch 8.24 据知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。上述知情人士表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日上市销售，这与苹果近年来的典型做法一致。 2、机构：鲍威尔相当于提前一个月降息 8.23 CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示，鲍威尔在声明中非常明确地表示通胀正在下降，这令人有点惊讶。此外，美联储还相信通胀将继续下降，就业也没有受到不利影响。鲍威尔想让市场知道，美联储并没有落后于形势。通过明确9月份降息的可能性，鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确，幅度还存在悬疑。我认为，美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。美银：鸽派的鲍威尔发言仍未给降息50bp背书 8.24 美国银行经济学家在一份关于鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议发表讲话的报告中表示，美联储对美国劳动力市场降温的关注仍要求9月份降息25个基点，而不是50个基点。美银表示，尽管鲍威尔的语气较为鸽派，但“我们不认为他为降息50个基点打开了更多的大门。”“相反，他含蓄地支持逐步削减利率。”如果经济衰退的风险上升，更大幅度的削减将会发生。“一份非常疲弱的就业报告可能会让我们实现这一目标，但申请失业救济人数的下降表明，这不应该是基本情况。” 3、《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套 8.23 据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。 4、Sensor Tower：7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元 8.23 Sensor Tower商店情报平台显示，2024年7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37%。在圣斗士联动新皮肤、蒙犽全新史诗皮肤等重磅更新的带动下，7月《王者荣耀》收入增长26%。加上《PUBG Mobile》、《胜利女神：妮姬》等多款手游产品在海外市场收入实现增长，本期腾讯移动游戏收入环比提升6%。 5、台积电CoWoS扩产瓶颈解除后产能有望大幅提升 8.23 据台湾经济日报，台积电在2025-2026年的扩产计划中，成功克服关键瓶颈，将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月，新增产能将主要用于生产CoW-S产品，以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。此外，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和NVIDIA据称即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术(HBM)。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展(Semicon Taiwan)上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。
格隆汇2024-08-24
重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏淡，市场等待鲍威尔周五讲话
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VMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。重点关注 1) 丽珠医药 (01513.HK)：上半年营业收入约62.82亿，同比减少6.09%；净利润约11.71亿，同比增长3.21%。公司财报公布今日，中国石化（00386.HK）、紫金矿业（02899.HK）、中国中车（01766.HK）、洛阳钼业（03993.HK）、中煤能源（01898.HK）、龙湖集团（00960.HK）、招金矿业（01818.HK）、金风科技（02208.HK）、途虎-W（09690.HK）、东方甄选（01797.HK）、TCL电子（01070.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。编辑总结近期市场表现受到多方面因素影响，港股市场在昨日的整体上涨中展现了一定的韧性，特别是科技股板块的强劲表现。然而，美股和欧洲市场的波动性仍然较高，尤其是在半导体和科技股领域。未来几天内，美联储在杰克逊霍尔会议上的言论可能会对市场情绪产生重大影响，投资者需密切关注全球经济政策的变化。大事件 2024年7月14日：全球最大奢侈品集团LVMH公布2024年第二季度财报，显示其有机销售增长放缓至1%。 2024年8月20日：美联储官员在杰克逊霍尔会议上暗示可能会很快开始降息，市场对此反应不一。 2024年8月23日：恒生指数夜期(8月)收报17490点，下跌171点或0.968%，显示出市场的不确定性增加。名词解释南向资金：指的是通过沪港通和深港通从中国内地流向香港股市的资金。杰克逊霍尔全球央行年会：每年由美国联邦储备银行在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行会议，是各国央行、经济学家和市场参与者关注的焦点。有机销售增长：指公司在不考虑并购、汇率变化等外部因素的情况下，通过自身努力实现的销售增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
港股早讯丨碧桂园服务上半年收入210.46亿元，花旗维持药明合联“买入”评级
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VMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区却下降14%；尽管在北美、中东和欧洲成绩亮眼，但丝芙兰在中国市场却未能复制其在其他地区的成功；与此同时，雅诗兰黛和欧莱雅均表示，需求疲软，尤其是对更昂贵的高档产品的需求疲软正在影响公司的业务。隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.52%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股涨跌互现，昨日恒生科技指数涨2.16%，料今日科技指数将震荡回落。当前正是中概大型科技股发布2024Q2业绩之时，昨夜，网易（NTES.US）绩后跌11.17%、百度（BIDU.US）绩后跌4.40%，波动比较大；二是市场在等待杰克逊霍尔全球央行年会上美联储关于降息的更进一步信息。公司简讯精选 1. 网易-S (09999.HK)：上半年净收入523.38亿元，同比增加6.69%；净利润143.93亿元。其中，二季度净收入254.86亿元，同比增加6.1%。 2. 百度集团-SW (09888.HK)：二季度总收入339.31亿元，同比持平，环比增加8%；净利润54.88亿元，同比增加5%。 3. 微博-SW (09898.HK)：上半年净收入为约8.33亿美元，同比减少2.42%；净利润约1.61亿美元，同比减少11.28%。截至2024年6月的月活跃用户数为5.83亿，日均活跃用户数为2.56亿。 4. 云音乐 (09899.HK)：上半年收入约40.7亿元，同比增长4.1%；净利润约8.1亿元，同比增长175.69%。 5. 哔哩哔哩-W (09626.HK)：第二季度公司净营业额总额为61.27亿元，同比增加16%；实现毛利润18.33亿元，同比增加49%；公司净亏损为6.08亿元，同比收窄61%；经调整净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。 6. 碧桂园服务(06098.HK)：上半年收入210.46亿元，同比增长1.5%，净利润14.4亿元。国内外要闻 1. 国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%；1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。 2. 乘联分会数据显示，8月狭义乘用车零售市场约为184万辆左右，同比下降4.4%，环比增长7.0%，新能源零售预计98万辆左右，同比增长36.6%，环比增长11.6%，渗透率预计提升至53.2%。 3. 商务部表示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1-7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。 4. 世界钢铁协会数据显示，全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨；中国7月粗钢产量同比下降9%，至8290万吨。 5. 商务部介绍我国电子商务发展情况时表示，1-7月，网络零售促进消费平稳增长，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%；平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。大行评级 1. 麦格理：予舜宇光学科技(02382.HK)“跑赢大市”评级，目标价降至76.2港元 2. 高盛：重申小米集团-W(01810.HK)“买入”评级，目标价升至24.7港元 3. 建银国际：维持金山软件(03888.HK)“跑赢大市”评级，目标价下调至29.8港元 4. 花旗：维持药明合联(02268.HK)“买入”评级，目标价上调至43港元 5. 富瑞：维持恒基地产(00012.HK)“持有”评级，目标价降至21港元编辑观点港股市场当前整体表现较为强势，科技股的带动作用尤为明显。尽管美股市场表现疲软，但港股依旧受到内地经济数据的支撑，尤其是在能源、电商及消费领域的良好表现推动下，市场情绪较为积极。然而，投资者需留意即将发布的全球央行年会对市场的潜在影响，尤其是美联储的货币政策走向将直接影响市场风险偏好。在当前市况下，短期操作应保持谨慎，避免盲目追高。今年大事件 1. 2024年2月：美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率区间上调至5.25%-5.50%。这是自2022年3月以来的第10次加息，旨在遏制通胀。 2. 2024年3月：中国“两会”期间，政府工作报告中提到的“科技自立自强”战略，推动了科技股的反弹。 3. 2024年7月：欧盟宣布对多家中国电动车企业进行反补贴调查，导致相关股票出现剧烈波动。 4. 2024年8月：全球央行年会在美国杰克逊霍尔召开，各国央行行长围绕经济增长与货币政策展开讨论，市场对此高度关注。名词解释 1. 恒生指数：由香港恒生银行编制，是反映香港股市价格波动的重要指标。 2. 国企指数：香港交易所推出的反映中国内地国有企业在港上市股票表现的指数。 3. 杰克逊霍尔年会：由美联储主办的全球央行行长年度会议，主要讨论全球经济和金融问题。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
日本7月核心价格上涨，日银政策动向受关注
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日本7月核心价格上涨内容导读日本价格上涨概况日银政策前景核心通胀指标服务价格走势经济影响与政治背景日本价格上涨概况日本7月消费者价格指数（CPI）除去新鲜食品的价格上涨了2.7%，较6月的2.6%有所加速。这一数据符合市场预期。电力价格涨幅加速至22%，由于公用事业补贴暂停，推动了该指数的上升。加工食品和住宿费用的上涨速度则有所减缓。日银政策前景核心通胀指标的持续上升可能促使日本银行（日银）继续考虑进一步加息。日银行长上田和夫计划在今天的特别听证会上讨论货币政策前景。此前，由于7月底的加息，全球市场出现了动荡。经济学家藤田高文预计，“我们现在预计12月会有额外的加息。尽管通胀压力看起来不强，但我们认为日银将继续实施货币正常化的立场。” 核心通胀指标剔除能源成本及新鲜食品价格的另一指数显示，深层次的通胀趋势有所减缓，7月涨幅降至1.9%，低于2%水平，为2022年9月以来首次低于2%。虽然这一更集中度的价格增长测量指标在过去一年持续减弱，但这并未阻止日银加息。不过，低于2%的增速可能会增强等待更多数据再加息的理由。服务价格走势日银还强调了服务价格的重要性。根据报告，服务价格同比上涨了1.4%，低于6月的1.7%。经济学家木村太郎预计，由于去年旅行补贴撤销的基数效应，这一放缓是可以预见的。经济影响与政治背景高昂的生活成本是压低岸田文雄首相支持率的关键因素之一。岸田上周决定辞职。自民党领导选举将于9月27日进行，决定日本的新领导人。自民党成员小林高幸本周宣布，如果他赢得领导权，将在今年制定应对通胀的措施。由于今年企业与工会之间的工资谈判结果创三十年来最佳，日本的实际工资在6月首次上涨。虽然日本的消费者支出在6月保持在疫情前水平以下，但第二季度的国内生产总值数据显示，私人消费首次在一年多以来出现增长。编辑总结日本7月的核心价格上涨反映了生活成本的上升，尤其是电力价格的显著上涨对整体通胀数据产生了影响。虽然核心通胀指标的增速有所减缓，但日银可能仍会继续考虑加息以应对通胀压力。政治背景的变化以及经济政策的调整将对日本的经济和市场前景产生深远影响。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者在一段时间内购买一篮子商品和服务的价格变化的经济指标。核心通胀：排除能源和食品价格的通胀数据，旨在反映经济中的更持久价格变化。日本银行（日银）：日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息引发市场动荡，成为全球市场关注的焦点。 2024年8月：岸田文雄首相决定辞职，自民党领导选举将决定新的领导人。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
美元稳定，日元上涨；市场关注美联储和日银政策动态
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待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，同时日本银行（日银）行长上田和夫也在努力平息市场的不安。数据显示，日本核心通胀在7月份连续第三个月加速，日元兑美元升至145.78。市场焦点将集中在中央银行官员身上。上田和夫将在日本国会讨论上月意外加息的决定，这一决定震撼了投资者并推动日元大幅上涨。加息和市场干预措施导致投资者平仓热门的套利交易，令日元从38年低点回升。由于担忧美国经济衰退，引发了8月初的全球抛售，尽管大多数市场已从中恢复。美联储政策预期美元指数在早盘交易中微幅变化，报101.43，此前在前一交易日上涨0.34%。美元指数在周三触及2024年最低点100.92。美联储官员周四普遍支持美国从下个月开始降息，因通胀已从高点回落且美国劳动力市场降温，但有官员表示不会急于放松政策。堪萨斯城联储主席杰夫·施密德是少数几位持鹰派立场的美联储官员之一。他的观点为鲍威尔的讲话定下了基调。鲍威尔将在周五的杰克逊霍尔央行会议上发言，交易员们将关注他的讲话，以判断美联储可能降低借贷成本的时机和幅度。市场对鲍威尔讲话的预期 Nomura分析师表示，鲍威尔的讲话可能会保持谨慎和平衡，维持灵活性，不太可能偏离美联储最近会议纪要中暗示的降息路径。市场现在预计美联储在9月份会议上有73.5%的概率降息25个基点，并且预期今年整体降息幅度为99个基点。 Validus风险管理公司北美资本市场负责人瑞安·布兰登表示，“尽管经济软着陆仍在视野之内，但并非保证。”他指出，风险平衡偏向于较少的降息而非更多的降息。主要货币走势欧元最新报1.1119美元，接近周三触及的13个月高点；英镑最新报1.3099美元，略低于周四创下的13个月高点。市场预计美联储年底前的降息幅度将大于欧洲央行或英格兰银行的降息幅度。澳元报0.6709美元，新西兰元上涨0.1%，报0.61465美元。编辑总结美元在等待美联储主席鲍威尔讲话期间保持稳定，而日银行长上田和夫的讲话则试图缓解市场对上月意外加息的担忧。美联储未来的政策方向和鲍威尔的讲话将对市场产生重要影响，同时主要货币走势也受到市场预期的影响。全球货币市场的波动和中央银行政策的变化将继续影响投资者的决策。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）的价值的指标。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。日银：日本银行，即日本的中央银行。今年相关大事件 2024年7月：日本银行意外加息，引发市场波动并推动日元升值。 2024年8月：美国市场对美联储可能的降息预期升温，市场对鲍威尔讲话的关注增加。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
美联储政策预期引发市场波动：债券收益率上升，股票回调
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nagnost的领导能力。关键事件日本消费者价格指数（CPI），星期五日本银行行长上田和男在日本国会特别会议上讨论7月加息，星期五美国新房销售数据，星期五杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔讲话，星期五编辑总结市场因美联储未来政策的不确定性而表现出较大的波动。债券收益率的上升和股票市场的回调反映了投资者对美联储可能采取的渐进降息路径的担忧。当前，市场对美联储的政策预期可能过于乐观，而实际的政策调整可能会更加温和。公司动态显示，尽管市场环境不稳，但一些公司仍在积极扩展业务和调整战略。名词解释杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的一次经济研讨会，通常成为全球市场关注的焦点。债券收益率：债券的收益率指标，反映了债券投资的回报率。标普500指数：美国股票市场的一个重要股指，包含了500家主要上市公司。今年相关大事件 2024年7月：美联储加息引发市场波动，投资者对未来经济政策充满关注。 2024年8月：全球市场对美联储的政策走向产生分歧，导致债券市场和股票市场出现显著波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期
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日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期市场前景概述上田和男的国会出席日元与市场反应市场预期与经济展望政治环境与政策影响编辑总结名词解释今年相关大事件市场前景概述日本银行行长上田和男将在周五出席国会听证会，投资者对其讲话充满期待，因为其鹰派言论曾导致全球股市大幅下挫。此次听证会安排在国会休会期间，反映出一些立法者对日本银行政策正常化过程的不安。上田和男的国会出席上田和男将在下议院和上议院分别进行两场长达两个半小时的听证会，讨论日本银行的政策调整。考虑到其讲话时间临近美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲，上田可能会尽量保持言辞谨慎，以维护市场稳定。日元与市场反应在上田出席国会之前，日元兑美元汇率略有变化，早上7:50在东京报146.17。日元在本周的波动范围在144.46至148.05之间。如果市场解读上田的言论为鹰派，日元可能会收复前一晚的跌幅。市场预期与经济展望彭博经济学家塔罗·木村指出，上田可能不会采取鸽派态度。尽管日元升值和股市波动显著，但另一轮加息仍有可能。市场将密切关注上田的讲话，以捕捉政策信号的细微变化。多数经济学家预期日本银行将在第四季度或明年1月加息。政治环境与政策影响上田和男在日本首相岸田文雄即将卸任的背景下，面临政治过渡期的挑战。岸田手选上田担任日本银行行长，因此上田需确保赢得立法者的信任，以便在未来政策调整中保持稳定。编辑总结上田和男的国会讲话对市场具有重要影响。考虑到他先前的鹰派言论对市场造成的冲击，预计他会调整言辞，以避免进一步的市场震荡。投资者将密切关注他的言论，以获取未来政策走向的线索，并且政治环境的变化也可能对日本银行的政策产生影响。名词解释日本银行：日本的中央银行，负责制定货币政策并保持金融稳定。日元：日本的官方货币。杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的经济研讨会，是全球金融市场的重要事件。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息导致市场剧烈波动，全球股市一度大幅下跌。 2024年8月：日本银行行长上田和男的国会听证会引发市场关注，投资者等待进一步政策信号。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24
全球央行首次联合量化紧缩，市场面临新挑战
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美联储的应对措施全球各地的应对方式日本央行的初次尝试未来展望央行联合量化紧缩的背景在过去二十年中，发达国家的顶级央行多次驶入未知领域，而现在它们进入了一个新的阶段：首次联合开展量化紧缩（QT）政策。上个月，日本央行决定在未来几年内逐步减少其债券持有量，这意味着它现在与美联储、欧洲央行和英国央行一起参与资产负债表的缩减行动。虽然在每个司法管辖区的QT有所不同，但它都涉及到从经济中撤回央行在疫情危机期间通过购买债券注入的流动性。美联储的应对措施当美联储首次进行QT时，政策制定者被2019年货币市场意外的动荡所困扰。虽然美联储主席鲍威尔表示美联储已经从中吸取了教训，并承诺在问题出现之前暂停QT，但在全球资金流动减少的情况下，市场可能仍难以避免潜在的波动。华尔街的许多人预计，美联储的QT计划可能在未来几个月内结束，因为美国央行正转向降低利率以帮助支持经济。美联储已经在6月份放缓了缩减债券投资组合的步伐。全球各地的应对方式 2019年美国发生的事件表明，政策制定者会根据需要调整其资产负债表政策，以避免对金融稳定构成重大威胁。英国提供了一个更为近期的案例。2022年，英国央行由于英国前首相特拉斯的财政计划引发的英国债券市场动荡而推迟了其销售计划的启动。虽然最终英国央行继续推进了其销售计划，但最初排除了引发市场动荡的长期债务。这表明QT计划可以进行调整，以尽量减少对市场的影响。日本央行的初次尝试日本是QT的新手。上个月，日本央行宣布了一项缩减购买规模的计划，预计在不到两年的时间里，其持有量将减少7%到8%，考虑到到期债券的数量，花旗集团估计到2025年3月底将减少约10万亿日元（690亿美元）。日本央行承诺在推进过程中保持灵活，并将在明年6月对计划进行审查。未来展望随着公共债务水平在新冠疫情期间飙升，一些观察人士认为政府可能会向央行施压，要求缩减QT以继续支持政府债券市场。如果市场不稳定，全面推进QT将变得更加困难。全球股市和日元本月初的大幅波动“应该是一个警钟——波动性回归了，”瑞士再保险研究所首席经济学家杰罗姆·让·海格利表示。编辑总结全球央行的联合量化紧缩标志着全球经济进入一个新的时代。在各国央行面对不同的市场挑战时，灵活性和应对措施的调整将是关键。尽管QT计划在各个国家有所不同，但它们的共同点是逐步减少市场中的流动性，这无疑将对全球金融市场产生深远影响。名词解释量化紧缩（QT）：一种货币政策工具，通过减少央行持有的资产来收紧市场中的流动性。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策并监督金融机构。今年的大事件 2024年7月：日本央行宣布开始量化紧缩计划，计划在未来两年内减少其持有的债券。 2024年8月：全球股市出现大幅波动，市场专家认为这与央行的联合QT有关。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-24

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