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彭博深度：习近平将自己的政治遗产和中国经济的命运，和价值1670亿美元的新大坝捆在一起
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提醒，现在判断这是否是北京真实意图还为时尚早。经过多年举债扩张后，中国已经面临不少低效投资问题，包括空旷高速公路和闲置机场。中国国家发改委尚未就此回应置评请求。中国在项目上的进展，很可能让邻国感到不安，尤其是印度。就在中印两国试图修复2020年边境冲突后的关系之际，项目带来的地缘政治影响再度升温。雅鲁藏布江流入印度阿鲁纳恰尔邦——这个地区被中国声称拥有主权，在印度境内改称布拉马普特拉河，随后流入孟加拉国。印度官员长期对这座拟建水坝表示担忧，指出这条河维系着数以百万计的生计。外界还担心，北京未来可能利用水坝控制水流，在冲突中获取政治筹码。今年早些时候，孟加拉国已请求中方提供更多相关信息。印度外交部呼吁中方提高透明度，并与下游国家加强协商。尽管布拉马普特拉河的主要水源来自降雨，但新德里官员表示，如果水坝突然泄洪，仍可能淹没阿鲁纳恰尔邦和阿萨姆邦部分地区。由于讨论内容属私下性质，他们不愿透露姓名。不过，这些官员也指出，中国在2018年依双边协议发布的洪水预警，说明双方之间仍存在合作基础。协议几年前已到期，双方正努力续签。中国外交部7月23日表示，中方已与周边国家保持“必要沟通”，并持续共享水文资料。这项水电工程的潜在装机容量可达70吉瓦，每年发电量可能达到3000亿千瓦时——大致相当于英国全年的用电量，并可大幅降低中国对煤炭的依赖，目前煤电仍占据全国电网的一半以上。由此也有助于推动中国实现碳中和目标，即到2060年实现净零排放。发电量将服务中国东部沿海工业区、南方地区如香港，以及像西藏这样因地形恶劣和资源匮乏而长期发展受限的西部欠发达地区。瑞穗证券亚洲高级中国经济学家Serena Zhou表示，“如果中国能借助这个项目疏通西部地区的基础设施和能源供应瓶颈，将极大拓展经济增长空间。” 对习近平来说，这座大坝同样关乎历史地位。西藏长期以来是他国家统一愿景的核心，这项工程可能有助于巩固他自毛泽东以来最具权力领导人的地位。习近平的父亲习仲勋是中共西藏政策的重要设计者之一。这一历史，加上中国从苏联因民族问题解体中汲取的教训，促使习近平推动党的政策从地区自治，转向更强的整合与中央集权。中国在西藏的政策长期遭遇外界批评，当地与北方邻近的新疆一样，面临严格的社会、安保和宗教限制。随着北京寻求主导达赖喇嘛继承问题，摩擦可能进一步加剧。这位流亡精神领袖已于7月6日迎来90岁生日。《党的利益优先：习仲勋传》作者约瑟夫·托里根表示，习近平将当前视为“彻底解决民族问题的时机”，“如今重心更加聚焦于整合——让藏人真切地感觉到自己是中华民族的一部分。” 这座大坝如今由新成立的国有企业中国雅江集团负责监管，统一指挥建设和运营工作，必然有大量汉族工人将涌入西藏最偏远的地区之一。发展重心和经济活动也将向林芝转移，进一步削弱拉萨作为西藏传统权力中心的影响力。就在几年前，人们还认为中国在修建超级水坝方面可能已经接近尾声。到2022年为止的十年间，中国建成了全球十大水电站中的五座，很多人认为已经没有合适的新建选址了。唯一的例外就是雅鲁藏布江。多年来，这条河因地处偏远、成本高昂而迟迟未被开发。如今，随着经济亟需提振，这些障碍已被忽视。尽管风能和太阳能成本更低、可扩展性更强、增长迅速，但中国官员也明确表示，过度依赖这些在无风或日落时停止发电的能源形式存在问题。按水电标准来看，这座大坝的电价可能不便宜，特别是考虑到远距离输电线路的建设成本以及潜在的能量损耗。但相比化石燃料仍具有竞争力，并能为工业部门提供更清洁、更稳定的电力。然而，工程建设可能带来一系列环境后果。青藏高原被称为“第三极”，是除南极和北极之外地球上最大的冰雪储藏地，对全球急流气流和南亚气候的稳定起着关键作用。大坝所在的流域是地球生物多样性最丰富的区域之一，栖息着超过150种本土鱼类——其中一些濒临灭绝，以及难以捕捉的雪豹和小熊猫等物种。习近平在2021年首次以国家主席身份访问西藏时，强调要保护这一地区的生态环境，主张在不扰动脆弱生态的前提下谨慎利用水资源。他当时说：“冰天雪地也是金山银山，是无价的财富。” 但这种“财富”的概念，也反映出更深层次的政治目标。哈佛大学肯尼迪学院美亚关系讲席教授拉纳·米特表示：“习近平希望打造一个消除身份与民族差异的中国，而更强的自上而下控制正是实现这一目标的核心。” 与此同时，中国共产党将能源，特别是水电，视为其科技驱动未来战略的关键。 “这座大坝将这些叙事融合在了一起。”米特说。来源：加美财经
加美财经07-31 00:00
泉果基金调研迪阿股份，上游钻石行业库存去化节奏有所加快
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通过平衡婚庆场景的仪式属性和日常佩戴的时尚需求，实现从单一婚庆场景向全生命周期佩戴场景的价值延伸，这是我们当前产品研发的战略重点。除此之外，投资人还就行业前景、公司未来战略及下半年品牌/产品/渠道工作重点等内容进行了沟通和探讨，请参阅已披露的往次投关活动记录表及相关公告。　　以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 11:48
从“世界工厂”到“全球创新者”，中国经济“酷因子”崛起？
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如今比亚迪及其它中国品牌的车型不仅外观时尚，还配备了不少独特功能，媲美美国竞争对手。除产品创新外，中国企业还在商业模式和销售策略上不断探索。例如由阿里巴巴率先推出的“直播社交购物”模式，现已被亚马逊、Instagram、YouTube甚至沃尔玛（与TikTok合作）引入美国市场，用以吸引Z世代和千禧一代消费者。另一个新秀是中国玩具公司泡泡玛特（Pop Mart）。它推出的“盲盒”销售策略通过随机隐藏毛绒玩偶“Labubu”的方式，让用户在开盒中获得惊喜。这种模式不仅在中国走红，也在国际市场掀起热潮。2024年，泡泡玛特海外市场销售额已占其总营收近40%，2025年上半年利润预计同比增长超过350%。开源合作架构师以往知识产权问题一直困扰中国的全球贸易关系，而如今其对开源协作的拥抱标志着重大转变。中国目前是GitHub平台增长最快、第二大开源代码贡献国。华为、腾讯等中国科技巨头也成为Apache和Linux等开源基金会的重要企业赞助者，这些基金会掌握着如人工智能、云计算等基础技术的核心制定权。 DeepSeek推出的R-1模型正是这一战略的典范。它以MIT开源许可证发布，允许广泛的商业再利用（相比之下，谷歌的Apache 2.0和Meta的Llama则更为限制），全球开发者据此构建大量衍生模型。这种开放有助于建立开发者忠诚度、影响AI技术标准、并缓解地缘政治摩擦。这一转变还得益于中国对科研实力的持续投入。根据《自然》杂志，2024年中国在高质量科研论文发表方面连续第二年居全球首位。即使在半导体设计与制造这一传统上由美国主导的领域，中国学者也在2024年贡献了全球被引用最多的一半论文。结构性阻力仍存尽管如此，中国经济面临的挑战依旧不容忽视。尽管政府出台多项刺激政策，包括扩大消费补贴和央行支持国企收购库存住房等举措，2025年截至目前，工业利润仍同比下降1.1%。电动车和外卖等行业的价格战愈发激烈，政府甚至出面调解被认为是“非理性”的竞争行为。另一个结构性难题是青年失业率。2025年中国16-24岁非在校人口失业率仍高达14.5%，远高于全国劳动人口整体的5%。如果中国的未来增长要建立在“酷因子”之上，那么青年群体的职业前景必须足够稳定，以支撑他们独特的消费偏好和创业动力。尽管面临这些挑战，创新与开放协作仍有可能重塑中国的全球形象。与以房地产、基建和产能投资为引擎的传统增长模式不同，这种由“文化魅力”驱动的经济增长可能更加分散和个性化，因而不那么周期性。中国不再只是“世界工厂”，也正在成为文化创新的输出国。正如美国几十年来所展现的那样，“酷”的价值不容低估。
风起07-30 11:20
会员
7月29日预盈预增概念上涨0.37%，板块个股睿智医药、海昌新材涨幅居前
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5%）、西藏天路（10.03%）、安正时尚（10.01%）、仕佳光子（10.0%）、八一钢铁（10.0%）、云南锗业（9.99%）、王力安防（9.99%）、罗欣药业（9.94%）、交运股份（9.94%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300149 睿智医药 13.61 20.02 2.36亿 15.40 2 300885 海昌新材 20.51 20.01 1.12亿 20.16 3 688110 东芯股份 46.0 20.01 3469.91万 1.57 4 688622 禾信仪器 96.02 20.0 1106.26万 4.29 5 301038 深水规院 30.67 19.99 80.07万 0.08 6 300683 海特生物 50.61 15.28 -402.86万 -0.38 7 300394 天孚通信 101.08 13.83 4.52亿 6.83 8 688321 微芯生物 38.37 12.85 1.01亿 6.77 9 300684 中石科技 30.33 11.18 6829.50万 6.45 10 600117 西宁特钢 3.82 10.09 -13597.05万 -9.40 11 600579 中化装备 9.2 10.05 863.42万 63.47 12 688660 电气风电 16.65 10.05 -11816.93万 -6.68 13 600326 西藏天路 17.23 10.03 -45374.29万 -5.58 14 603839 安正时尚 7.8 10.01 3160.39万 37.72 15 688313 仕佳光子 66.88 10.0 1.61亿 6.55 16 600581 八一钢铁 4.07 10.0 1.17亿 20.74 17 002428 云南锗业 24.99 9.99 5.64亿 27.17 18 605268 王力安防 10.68 9.99 5199.32万 33.06 19 002793 罗欣药业 5.97 9.94 4390.27万 18.33 20 600676 交运股份 5.53 9.94 6137.05万 37.49 板块跌幅居前的股票包括：法狮龙（-7.1%）、创源股份（-7.1%）、神农集团（-6.87%）、联翔股份（-5.66%）、广晟有色（-4.88%）、招金黄金（-4.74%）、宁波方正（-4.53%）、盛通股份（-4.52%）、大洋生物（-4.51%）、英联股份（-4.24%）、新农股份（-4.2%）、欧克科技（-3.95%）、横店影视（-3.91%）、神开股份（-3.88%）、ST泉为（-3.86%）、交大昂立（-3.77%）、爱司凯（-3.56%）、川润股份（-3.5%）、*ST辉丰（-3.47%）、泽璟制药-U（-3.47%）
金融界07-29 18:00
7月28日绿色电力下跌0.13%，板块个股悦达投资、中国电建跌幅居前
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06%）、世茂能源（3.53%）、华孚时尚（2.99%）、聚赛龙（2.91%）、协鑫能科（2.9%）、ST瑞和（2.32%）、西子洁能（2.06%）、武汉天源（2.03%）、中兰环保（1.93%）、恒大高新（1.72%）、泽宇智能（1.4%）、晶科科技（1.21%）、珈伟新能（1.2%）、亚玛顿（1.13%）、国投电力（1.04%）、能辉科技（1.0%）、长青集团（0.94%）、和顺电气（0.84%）
金融界07-28 19:48
7月28日绿色电力概念下跌0.13%，板块个股悦达投资、中国电建跌幅居前
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06%）、世茂能源（3.53%）、华孚时尚（2.99%）、聚赛龙（2.91%）、协鑫能科（2.9%）、ST瑞和（2.32%）、西子洁能（2.06%）、武汉天源（2.03%）、中兰环保（1.93%）、恒大高新（1.72%）、泽宇智能（1.4%）、晶科科技（1.21%）、珈伟新能（1.2%）、亚玛顿（1.13%）、国投电力（1.04%）、能辉科技（1.0%）、长青集团（0.94%）、和顺电气（0.84%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600805 悦达投资 5.63 -2.76 -2484.56万 -21.71 2 601669 中国电建 7.03 -2.63 -32685.84万 -4.18 3 000753 漳州发展 5.69 -2.57 -2205.68万 -12.68 4 600863 XD内蒙华 4.06 -2.4 -3149.11万 -6.97 5 002218 拓日新能 3.72 -2.36 -3142.18万 -11.71 6 600388 龙净环保 12.05 -2.03 -19.41万 -0.14 7 002210 飞马国际 2.91 -2.02 -8304.91万 -18.86 8 600508 上海能源 12.14 -2.02 -966.27万 -11.56 9 600395 盘江股份 5.13 -1.91 598.93万 5.06 10 000791 甘肃能源 6.68 -1.91 -3258.01万 -19.54 11 002310 东方园林 2.13 -1.84 -347.88万 -3.30 12 002060 广东建工 3.75 -1.83 -160.07万 -1.38 13 002256 兆新股份 2.31 -1.7 -360.72万 -5.11 14 002973 侨银股份 14.17 -1.67 -154.83万 -1.03 15 603071 物产环能 13.44 -1.47 -502.29万 -10.94 16 002053 云南能投 10.83 -1.37 -815.06万 -10.96 17 601908 京运通 3.88 -1.27 -7957.90万 -22.10 18 000690 宝新能源 4.74 -1.25 671.11万 5.70 19 600744 华银电力 7.18 -1.24 -3985.69万 -6.19 20 600834 申通地铁 8.92 -1.22 63.62万 0.74 板块涨幅居前的股票包括：晨丰科技（8.36%）、新筑股份（5.73%）、华光新材（4.06%）、世茂能源（3.53%）、华孚时尚（2.99%）、聚赛龙（2.91%）、协鑫能科（2.9%）、ST瑞和（2.32%）、西子洁能（2.06%）、武汉天源（2.03%）、中兰环保（1.93%）、恒大高新（1.72%）、泽宇智能（1.4%）、晶科科技（1.21%）、珈伟新能（1.2%）、亚玛顿（1.13%）、国投电力（1.04%）、能辉科技（1.0%）、长青集团（0.94%）、和顺电气（0.84%）
金融界07-28 19:47
7月28日抖音概念(字节概念)下跌0.05%，板块个股每日互动、*ST惠程跌幅居前
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21%）、名臣健康（2.01%）、天创时尚（1.96%）、思美传媒（1.84%）、特发信息（1.75%）、恒大高新（1.72%）、ST浩丰（1.62%）、翠微股份（1.6%）、ST凯文（1.59%）、高伟达（1.51%）、博瑞传播（1.5%）、吉大正元（1.32%）、北纬科技（1.25%）、创识科技（1.17%）、华媒控股（1.04%）
金融界07-28 19:38
7月28日抖音概念(字节概念)概念下跌0.05%，板块个股每日互动、*ST惠程跌幅居前
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21%）、名臣健康（2.01%）、天创时尚（1.96%）、思美传媒（1.84%）、特发信息（1.75%）、恒大高新（1.72%）、ST浩丰（1.62%）、翠微股份（1.6%）、ST凯文（1.59%）、高伟达（1.51%）、博瑞传播（1.5%）、吉大正元（1.32%）、北纬科技（1.25%）、创识科技（1.17%）、华媒控股（1.04%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300766 每日互动 36.3 -5.02 -28859.05万 -17.75 2 002168 *ST惠程 3.48 -4.92 -961.80万 -33.14 3 688787 海天瑞声 139.25 -3.16 -4997.01万 -7.66 4 600398 海澜之家 6.92 -3.08 -10772.82万 -22.12 5 300781 因赛集团 43.59 -3.03 -12432.91万 -10.42 6 300170 汉得信息 19.15 -2.84 -21587.47万 -13.30 7 300634 彩讯股份 27.73 -2.67 -6407.30万 -12.97 8 603535 嘉诚国际 11.31 -2.42 -255.29万 -1.88 9 300383 光环新网 14.86 -2.17 -9252.51万 -8.16 10 300418 昆仑万维 35.05 -2.01 -9212.68万 -6.31 11 000913 钱江摩托 16.16 -1.76 -1168.82万 -8.43 12 301171 易点天下 28.22 -1.67 -3627.87万 -4.43 13 002818 富森美 12.12 -1.54 -807.39万 -8.01 14 300364 中文在线 26.19 -1.54 -12987.89万 -12.34 15 300058 蓝色光标 6.74 -1.32 -13945.16万 -12.40 16 002131 利欧股份 3.79 -1.3 -10833.25万 -8.65 17 600986 浙文互联 8.63 -1.26 -4468.16万 -9.14 18 300459 汤姆猫 5.58 -1.24 -11679.36万 -10.80 19 600859 王府井 14.18 -1.18 -3302.25万 -9.54 20 301085 亚康股份 60.94 -1.15 -1439.57万 -6.05 板块涨幅居前的股票包括：光迅科技（10.0%）、游族网络（9.99%）、元隆雅图（4.35%）、吉宏股份（3.34%）、ST岭南（2.29%）、品渥食品（2.21%）、名臣健康（2.01%）、天创时尚（1.96%）、思美传媒（1.84%）、特发信息（1.75%）、恒大高新（1.72%）、ST浩丰（1.62%）、翠微股份（1.6%）、ST凯文（1.59%）、高伟达（1.51%）、博瑞传播（1.5%）、吉大正元（1.32%）、北纬科技（1.25%）、创识科技（1.17%）、华媒控股（1.04%）
金融界07-28 19:38
日本汽车制造商躲过特朗普关税，但最大的威胁来自中国？
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然目前判断美日新贸易协议的长期影响还为时尚早，但有了明确的关税安排，日本车企可以更好地规划未来的价格与成本结构，这一点仍被业内视为积极信号。不过，目前尚不清楚其他国家汽车制造商将面临的具体关税水平。 Kato表示：“就日本的情况而言，现在大家对其处境已相对明了。但如果拿它与韩国、墨西哥、加拿大出口汽车的竞争力对比，还可能会对日企未来的盈利前景产生影响。”
风起07-28 16:04
会员
福恩股份冲击沪主板，为优衣库、HM面料商，应收账款逐年上升
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利影响。福恩股份的面料产品定位于快消时尚品牌，主要客户包括华城集团、凤凰庄集团、聚阳实业、晨风集团、FCI集团等，终端客户主要为H&M、优衣库、GU、ZARA、太平鸟、利郎等国内外大型知名服装品牌商。值得注意的是，福恩股份的终端服装品牌商集中度较高，报告期内，公司前五大终端服装品牌商占公司营业收入70%左右，占比较大，未来如果主要终端服装品牌商的业绩下滑，可能会影响公司的经营业绩。此外，报告期各期末，福恩股份的应收账款账面价值分别约2.46亿元、2.55亿元、2.74亿元，呈逐年上升趋势，占流动资产的比例在30%左右，未来如果经济形势发生变化或主要客户经营出现困难，公司可能出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况。 3 约5成营收来自境外，2023年业绩同比下滑如今服装行业已由御寒、遮羞等本质功能发展到时尚化、个性化的潮流标志，穿衣打扮已成为个人身份的象征和品位的体现。近年来，全球服装零售总额整体呈增长趋势。据国际咨询机构Statistic数据，2024年全球服装零售总额为1.8万亿美元，随着全球经济复苏和贸易不确定性的减少，预计到2029年或能达到2万亿美元。我国人口基数庞大，服装市场规模已达到万亿级水平。近几年，受疫情及经济增速放缓等影响，我国的服装市场规模存在一定波动，但仍维持在较高水平。据Euromonitor数据，2023 年中国服装市场规模超过2.16万亿元，预计到2028年将达到2.57万亿元附近，2023年至2028年CAGR预计为3.5%。 2017-2023年中国服装市场规模及增速，图片来源于招股书我国是全球女装消费数量最大的国家，据Statistic的数据，2023年我国女装销量达146.4亿件；而 Euromonitor数据显示，2023年我国女装市场规模已经达到万亿级。但与发达国家的女装消费相比，我国的女装人均消费数量仍有较大提升空间。近几年，福恩股份的业绩存在波动，其中2022年部分终端品牌商为应对疫情风险，增加了面料采购备货，进而影响了2023年采购计划，导致2023年公司业绩有所下降。具体来看，2022年、2023年、2024年，福恩股份的营业收入分别约17.64亿元、15.17亿元、18.13亿元，净利润分别约2.77亿元、2.29亿元、2.75亿元。纺织业是我国传统支柱性制造业之一，总体上产业链长、品类全、产能大，但行业集中度不高，竞争较为充分。2023年，福恩股份的再生涤粘混纺面料和再生色纺面料国内市场占有率约为4%和6%左右，市占率较高。报告期各期，福恩股份的综合毛利率分别为27.79%、29.97%和28.65%，略高于同行业可比上市公司毛利率平均值，其中，公司毛利率高于盛泰集团，低于南山智尚，与彩蝶实业、鲁泰 A 较为接近，主要是与可比公司之间产品类型差异导致。值得注意的是，报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入占比为 45.35%、53.29%和51.71%，占比较大，且境外收入以美元结算，如汇率发生不利变化，可能会影响公司的经营业绩。加上近年来全球范围内贸易保护主义有所抬头，关税政策频繁变动，公司还面临贸易政策变动风险。整体而言，尽管福恩股份在我国再生涤粘混纺面料和再生色纺面料细分领域的市占率较高，但近几年公司业绩存在波动，且境外营收占比较大，未来公司能否持续绑定终端服装品牌商，实现业绩增长，格隆汇将持续关注。
格隆汇07-27 19:37

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