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得克萨斯州州长签署法律，对苹果和谷歌应用商店实施年龄验证
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州成为是否以及如何监管儿童和青少年使用智能手机的争论焦点。这项法律于1月1日生效，要求未满18岁的用户在下载应用或进行应用内购买时必须征得父母同意。犹他州是美国第一个在今年早些时候通过类似法律的州，美国立法者也提出了一项联邦法案。另一项德克萨斯州法案已在该州众议院通过，正等待参议院表决，该法案将限制18岁以下用户使用社交媒体应用程序。社交媒体应用程序的年龄限制和父母同意是美国达成广泛共识的少数几个领域之一，皮尤研究公司2023年的一项民意调查发现，81%的美国人支持儿童创建社交媒体账户需要父母同意，71%的美国人支持在使用社交媒体前进行年龄验证。社交媒体对儿童心理健康的影响已成为全球日益关注的问题，美国数十个州起诉Meta Platforms，美国卫生总监发布了一份关于儿童保障措施的咨询报告。澳大利亚去年禁止16岁以下儿童使用社交媒体，挪威等其他国家也在考虑制定新限制规则。如何实施年龄限制引发了Instagram和Facebook的所有者Meta与苹果和谷歌之间的冲突。 Meta与社交媒体公司Snap和X一起，对该法案的通过表示赞赏。 “家长们希望能有一站式服务来验证孩子的年龄，并允许他们以保护隐私的方式下载应用程序。这两家公司表示：”应用程序商店是最好的地方，美国三分之一以上的州已经提出法案，承认应用程序商店发挥的核心作用。” 由苹果公司和Alphabet支持的进步商会诉讼部副总裁凯瑟琳·法利（Kathleen Farley）说，得克萨斯州的法律很可能会面临以第一修正案为由的法律挑战。法利周二在接受媒体采访时说：”挑战的一个主要理由是，该法在试图规范儿童言论的同时，也对成人言论造成了负担。我想说的是，有观点认为这是一项基于内容的法规，专门针对数字通信。” 支持德克萨斯州法案的儿童网络安全组织长期以来也一直主张对应用程序商店进行年龄验证，称这是让父母有效控制儿童使用技术的唯一途径。 “数字童年联盟（Digital Childhood Alliance）执行董事凯西·斯特凡斯基（Casey Stefanski）说：”问题在于，数字市场的自律已经失败，应用商店只是把利润放在了儿童和家庭的安全和权利之上。” 苹果和谷歌反对德克萨斯州的法案，称该法案一刀切地要求所有应用程序共享年龄数据，即使这些应用程序没有争议。苹果公司在一份声明中说：”如果该法案获得通过，应用程序市场将被要求收集和保存每一个想要下载应用程序的德克萨斯人的敏感个人身份信息，即使是一个仅仅提供天气更新或体育比分的应用程序。” 谷歌和苹果都有自己的建议，即只与需要共享年龄范围数据的应用程序共享，而不是与所有应用程序共享。谷歌政府事务和公共政策高级主管卡里姆·加内姆（Kareem Ghanem）说：”我们认为立法在这里可以发挥作用。立法必须以正确的方式进行，必须让扎克伯格和社交媒体公司负起责任，因为这些网站对儿童和青少年造成的伤害才真正促使人们仔细审视，看看我们如何才能做得更好。”
金融界05-28 08:07
加州总检察长威胁起诉特朗普力保苹果免受25%关税冲击
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也面临类似压力，市场预计2025年全球智能手机价格上涨5%-7%。编辑总结加州总检察长罗布·邦塔威胁起诉特朗普，凸显加州保护本土企业如苹果的决心。特朗普25%关税威胁加剧苹果供应链和成本压力，股价持续承压，但邦塔的强硬态度为市场注入一定信心。加州此前已多次挑战特朗普政策，此次诉讼可能以宪法和IEEPA的合法性为切入点，挑战行政越权。苹果需平衡全球供应链与美国政策压力，短期内难以实现全面本土化生产。投资者需关注邦塔诉讼进展、特朗普关税政策的具体实施及苹果供应链调整的成本影响，市场波动或为长期投资者提供机会，但需警惕地缘政治风险。 2025年相关大事件 2025年5月23日：特朗普在Truth Social威胁对非美国制造的iPhone征收25%关税，苹果股价盘前下跌3.9%。 2025年5月23日：邦塔表示将评估起诉特朗普的可能性，审查关税政策是否针对加州企业如苹果。 2025年4月15日：邦塔与纽森起诉特朗普，指控其通过IEEPA实施关税未经国会授权，损害加州经济。 2025年4月9日：特朗普宣布放宽部分关税，市场短暂反弹，但苹果等科技股仍承压。 2025年2月10日：邦塔加入22州联盟起诉特朗普政府，挑战削减NIH研究资金，保护加州科研机构。国际投行与专家点评 2025年5月26日，摩根士丹利分析师Edwin Chan：“邦塔的诉讼威胁为苹果提供短期支撑，但关税若实施，苹果成本或增加900美元/部，建议观望，目标价185美元。” 2025年523日，高盛分析师Ronald Keung：“特朗普关税政策的不确定性加剧科技股波动，苹果需加速供应链多元化，目标价180美元。” 2025年5月20日，Wedbush分析师Dan Ives：“苹果面临关税和供应链双重挑战，短期股价承压，但其品牌忠诚度仍具长期潜力。” 2025年4月15日，彭博社分析师Vey-Sern Ling：“加州对特朗普关税的诉讼可能拖延政策实施，为苹果争取调整时间，关注诉讼进展。” 2025年4月10日，瑞银分析师Felix Liu：“苹果的印度和越南布局或缓解部分关税压力，但美国制造成本高企，2025年盈利增长或放缓。” 来源：今日美股网
今日美股网05-28 00:10
台积电强硬警告：美国半导体关税或威胁1650亿美元亚利桑那投资
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台积电亚利桑那工厂，强调其对美国AI和智能手机产业的战略意义，但未明确回应关税豁免。当前半导体免于10%的“通用关税”，但232调查可能改变现状，引发亚洲芯片生产国如台湾、韩国和日本的担忧。公司关税威胁 2025年Q1股价表现主要生产地美国投资规模台积电 (TSM) 25%-100%关税上涨8% 台湾、美国 1650亿美元三星 25%关税下跌5% 韩国、越南 170亿美元台积电亚利桑那投资计划台积电自2020年起在亚利桑那州启动大规模投资，总额达1650亿美元，包括6座先进制程晶圆厂、2座先进封装厂及1座研发中心，预计创造4万个建设相关就业机会和2万个高科技职位，间接经济效益达2000亿美元。第一晶圆厂已于2024年底进入量产，第二厂计划2028年采用2纳米技术，第三厂于2025年4月动工。台积电董事长魏哲家（C.C. Wei）3月表示，此投资为满足美国客户需求（如苹果、英伟达、AMD），并否认受特朗普政治压力影响。然而，台积电警告，关税可能增加项目成本，延误建设进度，削弱其财务能力，导致亚利桑那项目的不确定性。市场影响与行业动态台积电的强硬回应引发市场关注，2025年5月23日，台积电美国存托凭证（TSM）盘前下跌2.5%，但因其在AI芯片市场的领先地位，年内股价仍上涨8%。特朗普的关税威胁推高全球芯片价格预期，摩根士丹利预测台积电美国晶圆厂价格可能上调10%。苹果、英伟达等客户可能面临成本上升，iPhone价格或上涨17%。半导体行业供应链多元化趋势加速，三星计划2025年在得州投资170亿美元扩建。台湾总统赖清德否认台积电投资受美国压力，强调其为企业自主决策。市场担忧，若关税实施，全球芯片供应链将受扰，美国消费者成本可能增加5%-7%。编辑总结台积电对232调查的强硬回应凸显其对美国关税政策的担忧，1650亿美元亚利桑那投资计划可能因关税受阻。特朗普推动半导体本地化，但关税可能提高消费品价格，削弱需求，损害美国国安目标。台积电呼吁豁免已投资企业，并强调供应链依赖全球设备。市场对台积电信心仍存，但短期股价可能波动。投资者需关注232调查报告进展、特朗普关税政策落地情况及台积电投资调整。台积电的AI芯片优势和美国客户依赖为其提供谈判筹码，但全球供应链复杂性使完全本地化生产短期内不现实。 2025年相关大事件 2025年5月23日：台积电致函美国商务部，警告关税威胁1650亿美元亚利桑那投资，TSM盘前下跌2.5%。 2025年5月5日：台积电亚利桑那子公司提交232调查意见函，呼吁豁免半导体关税。 2025年4月28日：商务部长卢特尼克参观台积电亚利桑那工厂，第三晶圆厂破土动工。 2025年4月1日：美国商务部启动232调查，评估半导体进口对国安影响，报告预计年内完成。 2025年3月4日：台积电宣布追加1000亿美元投资亚利桑那，特朗普称将助推美国AI产业。国际投行与专家点评 2025年5月26日，摩根士丹利分析师Edwin Chan：“台积电的警告凸显关税对供应链的威胁，TSM短期波动，但AI需求支撑长期增长，目标价165美元。” 2025年524日，高盛分析师Ronald Keung：“关税或推高芯片价格10%-15%，台积电亚利桑那项目可能延误，建议谨慎投资。” 2025年5月23日，Wedbush分析师Dan Ives：“台积电在美投资对美国国安至关重要，关税豁免可能性较高，TSM仍具吸引力。” 2025年5月20日，彭博社分析师Vey-Sern Ling：“台积电的强硬立场或促使特朗普重新评估关税，亚利桑那投资是谈判关键。” 2025年5月15日，瑞银分析师Felix Liu：“全球供应链复杂性限制美国本地化生产，台积电投资需政策稳定性支持。” 来源：今日美股网
今日美股网05-28 00:10
小米：抱紧 “国补大腿”，YU7 再能爆卖吗？
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的 “低迷” 2025 年第一季度小米智能手机业务实现营收 506 亿元，同比增速回落至 8.9%。一季度即使在国补发力的情况下，手机业务的增速仍出现回落，主要是受海外手机业务的拖累。海豚君将小米的智能手机业务进行量价分拆：量：本季度小米智能手机出货量 4180 万台，同比增长 3%。在国补政策的推动下，小米手机在一季度国内市场的出货量同比增长 40%，市场份额也进一步提升至 18.6% 的历史新高。然而虽然国内表现优异，但公司手机业务在海外市场继续下滑，海外市占率回落至 12.2%，其中小米手机一季度在印度市场销量同比下滑 38%。价：本季度手机出货均价 1211 元，同比增长 10.5%。随着小米手机在国内市场出货增加，公司手机业务整体 ASP 有所改善，已经稳定在 1200 元上方。在小米手机整体出货结构中，国内手机销量占比已经提升至公司总体的 3 成以上。手机业务毛利 63 亿元，同比还有接近下滑 8.7%；手机毛利同比表现不佳，主要是 2024 年内存等原材料涨价太厉害，同比维度侵蚀了毛利。单看一季度毛利率 12.4%，比四季度还提升 0.4pct，主要是手机业务中国内手机销量占比提升，带动手机均价和毛利率的回升。此外公司近期推出了玄戒 O1 芯片，并将搭载在小米新机小米 15S Pro 上。自研 3nm 芯片的试水，是公司打造自身产品力的体现，中长期有望降低相关的芯片成本。而由于玄戒 O1 采用 10 核 CPU 的堆料，芯片的成本仍将不低，公司手机毛利率短期内难以得到明显优化。四、IoT 业务：国补持续推动 2025 年第一季度小米 IoT 业务实现营收 323 亿元，同比增长 58.7%。主要是国补带动平板等业务大幅增长，比如说平板业务在一季度收入环比增长 40%。大家电和可穿戴产品，也都能享受国补的助力。 IoT 业务毛利 81.5 亿元，同比实现翻倍。本季度 IoT 业务的毛利率 25.2%，同比拉了 5.3 个百分点。主要是因为大家电毛利率比较高，在国补的推动下，同比增长 113% 的智能大家电结构性拉高了 IoT 业务的毛利率。公司 IoT 收入在近两个季度的同比增速都高于 50%，由于 IoT 产品中的大家电、可穿戴、平板等产品都能享受补贴政策。如果补贴政策持续，公司的 IoT 业务在二季度和三季度仍将继续受益。五、互联网服务：广告仍是主要增量 2025 年第一季度小米互联网服务业务实现营收 91 亿元，同比增长 12.8%，增速有所回落。本季度主要的增长驱动还是在广告上： 1）广告服务：66 亿元的单季收入，同比增长达到了 20%。虽然海外互联网广告仍有增长，但印度等市场表现有所低迷；这个季度的国内互联网广告仍在继续改善。本质上，小米广告所占据的核心广告场景——应用分发和 APP 预装，几乎是各大 APP 厂商必交的分发税，尤其是 APP 预装，其实和手机出货量强相关，广告几乎是躺赚。 2）增值：这部分主要是游戏分发、小米电商——有品，和小米金融等。这部分收入 25 亿，同比已经不增长。金融在宏观逆风下蛰伏、游戏分发渠道话语权下降，有品电商没啥水花，这部分增值业务基本没啥指望。整体上，这块业务长期还是依附于硬件出货量的收入逻辑。小米在重新处理的收入归类中，把它总体归于 Legacy 业务。只有将软硬结合后，公司作为手机厂商才能继续讲互联网变现的逻辑。然而即使将互联网业务归于 Legacy 业务中，整体毛利率也已经被汽车业务所反超。六、海外市场：硬件业务不增长 2025 年第一季度小米海外收入 382 亿元，同比增长 0.9%，在国内市场国补政策发力以及小米汽车实现突破的情况下，公司把当前的重心主要放在国内市场，海外市场收入占比下滑至 1/3 左右。具体拆分来看，本季度小米海外互联网业务增长了 8.2%，达到了 27.1 亿的；而公司的海外硬件收入这个季度基本不增长。由于小米手机本季度在海外市场（除中国以外）出货量同比下滑 8.9%，从而推测海外硬件收入本季度能实现同比持平，主要是靠海外 IoT 业务来弥补的。七、经营费用率：逐渐回落 2025 年第一季度小米三项费用合计 154 亿元，在收入高增的情况下，费用率环比回落了 1.4 个百分点。从分类来看，应该一部分是因为汽车业务导致的，汽车业务经营费用 48 亿。而从三费分类来看，营销费用比四季度少了 5 个亿，主要是宣传广告及促销活动减少了。行政费用继续保持稳定，没有看到因为公司业务跑得好，高管激励等情况，从管理执行上来说，还是非常靠谱的。研发费用保持在 67 亿元，相对稳健。即使公司将推出 YU7 和玄戒芯片等新品，也并未在短期内大幅增加研发端的投入。这样，一季度实际核心业务的经营利润 100 亿，核心业务的经营利润率 9%，达到了公司历史新高，还是很不错的，主要是受 IoT 业务和汽车毛利率提升的带动。 2025 年第一季度调整后净利润 107 亿，高于核心经营利润 100 亿，也是好于市场预期的。但海豚君一直以来，并不认同小米调整净利润的方式——财务收益不调出、同时自己所投资公司的股息收益不调出。但是这些即使可持续，也不算公司主营业务，无法体现盈利的长期持续能力。整体上，海豚君更加关注的上面的核心经营利润（收入 - 成本 - 三费），它才是更能真实体现公司持续经营主营业务盈利能力的指标。
海豚投研05-27 23:27
格隆汇公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)一季度经调整净利润增长64.5%至107亿元整体毛利率升至22.8%
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5%。 2025年第一季度，集团的全球智能手机出货量达到41.8百万台，同比增长3.0%，持续7个季度实现同比增长。根据Canalys数据，2025年第一季度，集团全球智能手机出货量排名前三，市场份额为14.1%，同比提升0.3个百分点，连续19个季度排名全球前三。与此同时，集团的用户生态持续扩大。2025年3月，集团全球月活跃用户数再创历史新高，达到718.8百万，同比增长9.2%。截至2025年3月31日，集团们AIoT平台已连接的IoT设备数(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)增长至943.7百万，同比增长20.1%。2025年第一季度，集团交付了75,869辆Xiaomi SU7系列新车。2025年5月，集团推出豪华高性能SUV Xiaomi YU7系列。 2025年第一季度，集团的研发支出达到人民币67亿元，同比增长30.1%。截至2025年3月31日，集团的研发人员数创历史新高，达21,731人，占员工总数47.7%。此外，集团继续延展集团知识产权能力，截至2025年3月31日，小米集团已在全球获得超过4.3万件专利。 2025年第一季度，集团整体毛利率达22.8%，同比提升0.5个百分点，创历史新高。业务分部来看，集团的「手机×AIoT」分部毛利率为22.8%，集团的「智能电动汽车及AI等创新业务」分部毛利率为23.2%。2025年第一季度，集团整体营业费用率为13.9%，同比下降2.2个百分点。其中「手机×AIoT」分部营业费用率为11.4%，同比下降1.4个百分点。【重大事项】招商局中国基金(00133.HK)斥资3000万元参与JBD的B轮融资加码MicroLED微显示技术赛道宏华集团(00196.HK)附属与中东客户签署合计超15亿智能钻机销售协议美中嘉和(02453.HK)：质子治疗大模型正式发布趣致集团(00917.HK)每手买卖单位将更改为100股【财报业绩】知乎-W(02390.HK)一季度经调整净利润690万元毛利率大幅提至61.8% 大快活集团(00052.HK)盈警：预计年度股东应占溢利下降不超过30% 【运营数据】大悦城地产(00207.HK)：首三个月合同销售总金额20.92亿元【医药创新】荣昌生物(09995.HK)：用于治疗全身型重症肌无力药物泰它西普获批在中国上市君实生物(01877.HK)：昂戈瑞西单抗注射液新适应症上市申请获得批准中国生物制药(01177.HK)：TQB2102"HER2双抗ADC"I期研究数据在2025年ASCO年会公布【收购出售】久融控股(02358.HK)附属拟出售新能源公交车充电站资产【股权激励】友芝友生物-B(02496.HK)授出合共355万份购股权【增发供股】中国健康科技集团(01069.HK)建议“10合1”并股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)5月27日耗资5亿港元回购97.9万股美团-W(03690.HK)5月27日耗资3.92亿港元回购302万股汇丰控股(00005.HK)5月26日耗资2.94亿港元回购317.08万股中远海控(01919.HK)5月27日耗资8984.1万港元回购617.4万股国泰海通(02611.HK)5月27日耗资3081.54万元回购177.94万股A股美的集团(00300.HK)5月27日耗资2000万元回购25.5万股A股药明康德(02359.HK)5月27日耗资2999.84万元回购48.27万股A股海尔智家(06690.HK)5月27日耗资2276.1万元回购90万股A股友邦保险(01299.HK)5月27日耗资2113万港元回购32.5万股
格隆汇05-27 23:07
业绩炸裂，但隐忧也不少，小米还能再创新高吗？
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趋势，根据统计局的数据，今年4月，国内智能手机产量同比下滑6%：国补拉不动销量，AI手机也未能吸引消费者换机，一旦重新进入下行周期，对小米是个拖累！而且，受零部件涨价影响，一季度手机业务的毛利率为12.4%，同比下滑2.4个百分点！互联网服务收入向来稳定，主要跟小米产品销量有关，加上收入规模较小，不过多分析。 IoT是本季度拉动业绩大增的另一大功臣，一方面是小米推出了极具竞争力的产品，如今年一季度，小米空调产品出货量超110万台，同比增速超过65%；冰箱产品出货量超88万台，同比增速超过65%；洗衣机产品出货量超74万台，同比增速超过100%；其中，洗衣机、冰箱出货量均创历史新高。除了竞争力提升外，国补也助力不少，根据统计局的数据，家电行业零售额多月保持了近40%的增速：超高的增速自然令人欣喜，但毕竟是国家补贴带来的繁荣，能持续多久还是未知数？而且，到了明年同期，高基数之下，增长压力更大！此时蜜糖，或是未来毒药，只爽一时，资本市场很难买单。由此来看，小米当下的业绩确实炸裂，净利润增速达到了三位数，但隐忧也不少，当下较高的市盈率是个考验： $小米集团-W(01810)$ $小米集团-WR(81810)$
老虎证券05-27 20:09
战略转型全面落地，优克联掘金万亿级“人. 宠物. 物联网”市场
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界移动通信大会上震撼发布了全球首款宠物智能手机——PetPhone，为数字生态系统增添了一款革命性产品。PetPhone专为宠物设计，提供有趣的AI宠物互动，以及AI智能守护健康监测功能，6重全球定位技术保障安全性。这款设备让宠物主人可以通过GlocalMe应用程序与宠物互动，实现通话、发送语音消息、播放音乐等功能，甚至宠物也能主动拨打电话给主人，重新定义人与宠物的情感纽带。此外，PetPhone还能追踪宠物的运动、跑步距离、卡路里消耗和活动水平，助力宠物养成健康的生活方式，其“硬件+订阅服务”模式有望打开千亿级市场空间。全球多功能上网充电UniCord系列产品 - UniCord Pro、UniCord Plus 为先前已发布的UniCord升级版本，尤其为司机和远程工作者设计，这些设备提供先进的追踪功能，并在通勤和公路旅行期间提供安全、无缝的连接，其升级的移动互联网规格，提供可与Wi-Fi热点相媲美的网络体验，涵盖eSIM功能的RoamPlug则为全球唯一的“四合一”内置移动热点上网万用插座，帮助MVNO/MNO增加收入并提高客户忠诚度。 eSIM TRIO被誉为最佳第二张SIM卡，它解决了MVNO和MNO面临的诸多核心挑战，如网络性能不佳和国际漫游受限等问题，融合OTA SIM、eSIM与CloudSIM，动态聚合多网信号，实现全球无缝高速连接，大大弥补了第一张 SIM卡在国际漫游、本地网络覆盖和拥塞及套餐灵活性方面的不足，让用户彻底告别国际漫游高额费用，同时为二级和三级运营商以及无法构建独立网络的MVNO提供了强大的支持，助力其提高客户粘性，创造多样化营收。在物联网领域，优克联全新推出的CloudSIM Kit是另一款被视为“Game – Changing”的颠覆性新作，集成了多种功能的创新性物联网解决方案。该方案可为用户提供即时的全球全速网络连接，适用于各种物联网和智能设备，具有成本低廉、卓越网络质量等特点，能够无缝集成到现有设备中，无需进行任何硬件或软件修改，只要有 SIM 卡槽或者 Type-C 接口，它都能即插即用，给IOT设备提供即时的4G/5G全速网络，覆盖全球390 多家移动网络运营商，保证设备时刻联网，为物联网生态系统提供了无缝可靠的连接。目前，公司在汽车信息娱乐系统和车载摄像头市场取得显著突破，特别是在中国车机市场实现了广泛覆盖，同时在安防监控和智能仪表盘摄像头等专业细分领域持续取得技术突破。 MeowGo G50 Max为新一代HyperConn® AI驱动、天地互联设备，集成宽带、Wi-Fi、4G/5G与卫星网络，AI自动优选最强信号，支持荒漠、海上、飞机上等无信号区域上网，让用户在全球范围内都能享受到高速可靠的网络连接，此外，升级版的G40支持比传统4G设备快三倍的速度，并且是全球首款实现飞行中Wi-Fi连接的设备，同时还整合了家庭、机场、办公室和咖啡馆等各种环境中的Wi-Fi网络。战略拐点将至 AI赋能驱动效率提升长期价值亟待重估公司AI赋能的HyperConn超级连接以及云卡技术，为全球在线用户实时提供精准的上网SIM卡资源，提供与旗下GlocalMe产品有关的服务咨询、通用旅游咨询，AI驱动的CRM可以进行客户个性化分析，为用户提供个性化的服务和使用体验，推荐最合适的产品和流量套餐，未来，贵公司将更加积极探索AI与大数据赋能的行业经济新模式、新路径，以“AI+”驱动创新，强化运营支持，为全球用户提供最好的链接和最好的使用体验。随着五大新产品的逐步落地和商业化变现，优克联有望在美股市场中展现出更强的成长性和投资价值，加速资本价值释放，为股东创造长期回报，在技术迭代与市场需求共振的背景下，凭借四大业务线的协同发力，公司料将开启新一轮的增长周期，其长期投资价值值得持续关注。
老虎证券05-27 19:57
中国游带火中国购！港股消费ETF(159735)强势收红，今日成交额超7000万元排名同指数第一
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新创造与高性价比，征服了全球消费者。以智能手机为例，中国品牌凭借在影像技术、5G 通信等方面的创新突破，不仅在国内市场占据领先，更在国际市场与传统巨头分庭抗礼。 5月27日，港股市场低开高走，午后反弹翻红，盲盒、食品饮料、国潮服装、文旅等大消费方向涨势居前。港股消费指数成份股中，思摩尔国际涨超9%，泡泡玛特、中国儒意、青岛啤酒股份涨超3%，银河娱乐、华润啤酒、统一企业中国、美团-W涨超2%，其余成份股涨跌互现。港股消费ETF（159735）过去20个交易日日均成交额9905万元，市场热度较高。港股消费ETF（159735）跟踪港股消费指数，是“更新的消费”，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、消费电子、新能源车、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例更高，服务消费和大众消费占比也更高，或更能充分反映本轮大力提振消费政策驱动下的消费景气复苏。国金证券表示，补贴政策的广度和力度也在不断加码，与居民收入改善形成合力，加快年内消费的落地。例如，呼和浩特市推出的生育补贴政策，不仅降低了居民的负债端压力，还通过直接的经济激励提升了消费意愿。在消费板块内部，不同细分行业的表现也存在分化。以银发经济、辅助生殖、旅游及景区（含冰雪经济概念）、谷子经济、化妆品为代表的新消费行业，因其政策支持和行业景气度的提升，展现出较强的增长潜力。相关产品：港股消费ETF（159735）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 19:09
联创电子收盘下跌1.54%，最新市净率5.09，总市值108.69亿元
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有限公司主营业务是从事研发、生产及销售智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR、机器视觉等配套的光学镜头、影像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造。公司的主要产品为车载镜头和车载影像模组、手机镜头和手机影像模组等。公司坚持创新驱动战略，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江西省光学工程院士工作站等各级研发平台，是国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业，在运动相机镜头、ADAS车载镜头领域占据行业领先地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入21.77亿元，同比-11.71%；净利润326.26万元，同比104.73%，销售毛利率13.27%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 26 联创电子 -22.62 -19.66 5.09 108.69亿行业平均 71.38 84.44 3.97 99.96亿行业中值 54.72 62.70 2.87 50.83亿 1 欧菲光 -2465.04 695.76 11.14 406.20亿 2 *ST宇顺 -606.12 -255.62 19.38 44.92亿 3 同兴达 -265.46 131.77 1.62 42.84亿 4 华塑控股 -258.44 -248.79 25.68 34.66亿 5 富吉瑞 -252.01 137.78 3.25 16.04亿 6 长阳科技 -236.28 -188.69 2.64 55.54亿 7 奥拓电子 -153.61 -101.80 2.94 39.22亿 8 冠捷科技 -131.37 114.81 3.78 107.35亿 9 盛洋科技 -130.32 -121.34 5.55 44.90亿 10 久量股份 -129.14 -208.38 4.04 40.37亿 11 宝明科技 -117.06 -129.04 13.85 98.52亿
金融界05-27 16:38
人民币走强，港股通科技ETF(513860)有望企稳
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欧盟征收50%关税，并拟对非美国生产的智能手机征收25%关税，这一激进贸易政策导致美元遭遇新一轮抛售潮。东方金诚首席宏观分析师王青分析，近期人民币汇率走强主要有两个因素牵动：一是美元贬值推动了人民币对美元的被动升值，市场对美国政府财政赤字和债务增加的悲观预期加剧，导致近期美元指数再度大幅走低，正在推动包括人民币在内的非美货币普遍升值；二是近期国内加紧实施更加积极有为的宏观政策，增强了国内宏观经济抵御外部波动的韧性，对人民币汇率形成内在支撑。华泰证券称，港股市场热度较高，风险情绪改善支撑上周港股小幅收涨1.1%。近期仍有投资者担忧供给冲击与海外利率上升，无需过度悲观。首先，港股流动性充裕，可有效承接宁德时代等大型IPO融资，优质资产上市反而吸引增量资金。其次，尽管美债利率上行，但当前港元需求强劲推动金管局释放大量流动性，有效对冲海外利率压力，且港股与美股相关性已经减弱。外部市场的不稳定或进一步巩固港股承接超配美元资产的地位。港股通科技ETF紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。截至5月26日，港股通科技ETF近3年净值上涨40.38%，指数股票型基金排名94/1769，居于前5.31%。从收益能力看，截至2025年5月26日，港股通科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.48%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为42.80%，上涨月份平均收益率为10.00%。截至2025年5月26日，港股通科技ETF近3个月超越基准年化收益为2.74%。从估值层面来看，港股通科技ETF跟踪的中证港股通科技人民币指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.23倍，处于近1年6.3%的分位，即估值低于近1年93.7%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通科技人民币指数(931573CNY00)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、百济神州(06160)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.55%。港股通科技ETF(513860)及其场外联接(A：021464；C：021465)，助力投资者一键布局港股科技板块。 A500ETF海富通(563860)，助力投资者一键布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 10:37

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