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Arm Holdings加速自主芯片设计，推动AI基础设施建设，开辟新市场机遇

大。业内人士指出，Arm不仅将在传统的智能手机和PC市场继续发力，还可能在新兴的AI设备领域中占据一席之地。未来，Arm的高能效CPU设计有望成为PC和服务器市场中与英特尔芯片竞争的有力替代品，进一步扩大其市场份额。编辑观点 Arm的转型标志着其从单纯依靠知识产权授权模式向更高附加值的自主芯片设计方向的大胆迈进。这一转变不仅可能改变半导体产业的竞争格局，还可能推动人工智能技术的进一步发展。随着AI基础设施需求的爆发，Arm与Meta等大客户的合作也为其未来发展提供了强有力的支撑。软银的战略布局和对Arm的支持无疑将加速其转型进程，为其带来更多机遇。来源：今日美股网

今日美股网02-15 00:13

PS5销量激增950万台推动索尼股价飙升11%，全年利润预期上调至1.08万亿日元

录制和出版业务的收入提升。此外，索尼在智能手机游戏和动漫发行等领域的扩展，也使得其娱乐内容在全球市场的影响力持续增长。索尼的音乐业务之所以能实现持续增长，主要受到以下几方面的推动：流媒体平台（如Spotify、Apple Music）的订阅用户持续增长，提高了音乐发行收入。动漫和IP授权收入的增加，使索尼能够从热门IP（如《鬼灭之刃》等）中获得更多收益。移动游戏市场的扩张，使索尼的互动娱乐业务收益增长。索尼的回购计划和管理层调整为了进一步提振市场信心，索尼宣布回购最多3000万股股票（约占总股本的0.5%），价值高达500亿日元，回购计划将在2024年5月14日之前完成。与此同时，索尼正在进行高层管理调整。索尼现任首席财务官（CFO）十时裕树（Hiroki Totoki）将于2024年4月正式接任首席执行官（CEO）一职。他的任务是进一步拓展索尼的娱乐业务版图。未来展望：游戏业务与战略调整展望未来，索尼的游戏战略可能会发生调整。尽管PS5销量强劲，但索尼在“游戏即服务”（live-service game）领域的尝试并不顺利。例如，其游戏《Concord》在发布两周后即被取消，这使得索尼在该领域的投入可能会减少。编辑观点索尼的盈利能力正处于上升趋势，主要依靠PS5销量的强劲增长和娱乐内容业务的扩展。虽然索尼在部分游戏领域的尝试遭遇挫折，但整体战略仍然稳健。未来，索尼需要在游戏即服务领域找到新的突破口，同时利用其音乐和影视资源保持竞争力。名词解释游戏即服务（Live-service game）：指持续更新内容并依赖长期用户互动的在线游戏模式。股票回购：指公司回购自己的股票，以减少市场流通股数量，提高股东价值。流媒体音乐：通过在线平台（如Spotify、Apple Music）播放的数字音乐，已成为音乐行业的主要收入来源。 2024年索尼相关大事件 2024年2月：索尼上调业绩预期，股价大涨11%。 2024年1月：索尼宣布十时裕树将接任CEO。 2023年12月：索尼正式推出PS5 Pro，推动销量增长。专家点评 “PS5销量的强劲表现表明索尼仍在巩固其游戏市场的领导地位。” — 花旗银行分析师 Kota Ezawa（2024年2月） “索尼的娱乐业务已成为公司增长的核心驱动力。” — 摩根士丹利分析师 Yusuke Tsunoda（2024年2月） “尽管游戏即服务失败，但索尼仍然拥有强大的IP资源和硬件优势。” — 高盛分析师 Masaru Sugiyama（2024年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-15 00:12

关税是把“双刃剑” 贸易战一触即发这些市场信号正在暗示美国消费者能否幸存

求免受关税保护，还因为该国是世界第二大智能手机市场的所在地（仅次于中国）。主要电器更不受各种关税情况的隔铰。惠而浦——拥有KitchenAid、Maytag和......惠而浦等品牌——在美国国内销售80%的产品。此外，其美国制造业中使用的80%的投入来自国内。按成本划分，其余20%的投入来自墨西哥（主要用于冰箱）和中国（主要用于微波炉）之间的2比1。 1月下旬，特朗普在共和党议员的演讲中宣布计划“在不久的将来”对半导体征收关税。

佳华16802-14 23:00

比亚迪和小米集团“打”起来了，疯狂争抢中国第一市值车企宝座，二者差距不足300亿元，霸总雷军仅用4年时间走完了王传福22年的路？

引领的智驾平权产业浪潮，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年有望进入高阶智能驾驶高速发展期。

金融界02-14 15:52

传G30 Space将于本周日预售，石头科技股价创阶段性高点

见》，预示着人形机器人将成为继计算机、智能手机、新能源汽车后又一颠覆性产品。近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业浪潮正在开启。民生证券崔琰分析指出，1月底特斯拉2024年四季度业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025年一季度定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入，人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块的投资机会。而石头科技带机械手的最新扫地机器人产品即将上市，无疑为机器人板块再“添了一把火”。有市场消息指出，石头科技带机械手臂的最新产品G30 Space将于本周日2月16日正式开始预售。 G30 space最重要升级是集成了可折叠机械臂，在不增加整机厚度(7.98厘米)的情况下，可移除轻量障碍物(如拖鞋)并支持移动障碍物后的清扫。与此前的旗舰产品G20S Ultra相比，G30系列还升级了吸力、热水清洁和避障等其他功能。该款产品解决了以往扫地机器人在清扫过程中遇到袜子、数据线和大纸团等障碍物时需要绕开、形成清洁盲区的痛点，提升了清洁能力，进一步增加了使用场景。如果说过去的扫地机器人只能做2D地面清洁，此次机械手发布，让扫地机器人有了从2D清洁走向3D空间清洁的可能性。展望未来，机械手臂可以持续进化，实现诸如辅助越障、上下楼等功能，归纳收集种类拓展至重量和体积更大的物体。更长远看，扫地机器人还可以进化为家庭服务机器人形态，实现叠衣服、切菜等更为多元的功能，让用户的生活品质进一步提升。新品引发机构广泛关注扫地机器人长出了机械手，这件事甚至引起了全球著名投行高盛的关注。高盛认为，发布跨时代产品的石头科技，无疑是扫地机器人行业的新兴全球领头羊，产品拓展和渠道扩张使其处于增长跑道。高盛认为石头科技已具备了持续扩张全球市场份额的基础能力。除卖方看好外，买方也在用真金白银加仓石头科技。如去年四季度大举加仓石头科技的安信睿见优选混合基金经理聂世林在四季报中表示： “部分科技公司推出了一系列 AI 类产品，这些产品所展现出的能力已具备相对明确的商业化前景，让投资者看到这些科技企业的追赶甚至是超越海外同行的能力。高质量的转型发展阶段有其内外结构性原因，比如房地产调整的大周期，制造业产能过剩叠加海外贸易摩擦。欣喜地是，中国经济这片 “汪洋大海” 虽然正经历风雨，但其中也正在孕育未来的 “蛟龙”。新能源、无人驾驶汽车、无人机、机器人等高端制造业在市场化永不停歇的 “内卷” 中，历练出一批掌握硬核科技能力的企业，它们在未来走向全球化的过程中有望引领同行。“ 聂世林坚信，在前期一系列宏观组合拳的刺激下，中国经济将会逐步顺利步入到高质量发展阶段。从过去以地产和中低端制造出口为主转向未来以内需消费和先进制造业拉动为主的阶段。

证券之星02-14 14:12

隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会

恢复运行得益于三星电子系统LSI业务部智能手机应用处理器（AP）Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展，从而带动整体产能恢复。 5、特朗普“全周无休”！华尔街摸透了：周三炒股才好赚钱 2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天太平日子之际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对最为容易赚钱，而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达到了惊人的127%，而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受 2.14 美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。白宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但可能会在几周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政府将根据不同国家逐一处理，政策研究预计在4月1日前完成。白宫官员表示，美国将在180天内提出一份报告，详细说明针对具体国家的拟议措施，不排除全球统一关税的可能性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象；预计许多国家的关税将保持不变；不要期待会有任何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能与其他行业关税同时实施；短期价格有可能上升。根据《纽约时报》及《国会山报》的说明，新的对等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身所采取的一系列贸易措施而制定，包括其他国家对美征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关税将不会立即开始征收，但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月零售销售月率

格隆汇02-14 08:02

苹果与百度合作开发AI技术，百度美股盘前涨逾4%

等服务。 iPhone：苹果公司推出的智能手机系列，是全球市场的主流智能手机之一。今年相关大事件 2025年2月：苹果与百度确认继续合作，推动AI技术应用在iPhone中的进一步落地。 2025年2月：百度美股盘前股价因与苹果的合作消息上涨超过4%。专家点评 “苹果与百度的合作不仅将加强苹果在中国市场的竞争力，也为百度提供了更广阔的国际化机会。AI技术的突破将为两家公司带来可持续的业务增长。”——华尔街分析师David Wang, 2025年2月 “此次合作展现了苹果在中国市场的战略布局，同时也验证了百度在AI技术领域的领先地位，预计将促进百度进一步提升其在全球AI产业中的影响力。”——腾讯科技首席分析师李志华, 2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-14 00:10

失去苹果=股价腰斩？高通“护城河”被严重低估！

些重要销售，但高通正在全力以赴地从依赖智能手机销售中转型。有外国分析师认为，相比其在人工智能、汽车和智能眼镜领域的未来机遇，其当前的估值极为便宜。作者：Stone Fox Capital 迅速超越手机业务高通最近报告了一个强劲的季度业绩，公司轻松超出市场一致预期。无线芯片公司在手机市场的强劲表现推动其收入超过100亿美元，但真正的亮点在于汽车和物联网（IoT）业务的增长。来源：高通高通在报告2024财年收入达到83亿美元后，其非手机业务的年化收入达到100亿美元。这家无线芯片公司预计，到2029财年，人工智能个人电脑市场销售额将达到40亿美元，而其市场占有率仅为12%。此前，公司还根据现有订单为汽车业务设定了450亿美元的收入目标。来源：高通在2024财年第一季度财报电话会议上，首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙再次重申了这一宏伟的收入目标：正如我们在2024年投资者日所概述的，我们致力于到2029年实现220亿美元的非手机业务收入。所有这些数据都更有力地表明，高通正在超越对停滞不前的无线手机市场的依赖，以及可能失去苹果作为调制解调器芯片客户的风险。尽管如此，即使到2029财年220亿美元的收入目标，其非手机业务仍落后于去年手机市场近390亿美元的收入。高通认为，随着DeepSeek R1模型的发布，人工智能推理的使用将迅速转向边缘计算，使得骁龙智能手机和人工智能个人电脑更具价值。骁龙X系列在美国零售市场中800美元以上的Windows笔记本电脑中已经占据了超过10%的市场份额。该公司有可能远远超过人工智能个人电脑的12%市场份额目标，从而在未来4年内达到40亿美元的收入目标。此外，高通指出，Meta Platforms的Ray-Ban智能眼镜的成功表明，随着人工智能的整合，AR/VR市场可能会取得巨大突破，而XR业务的收入估计仅为20亿美元。本质上，高通的目标是实现220亿美元的收入基础，其中140亿美元来自物联网业务，但该公司有多个机会超过这一目标。非手机市场将迅速变得庞大，甚至预计汽车业务的收入将从80亿美元增长到下个财年的90亿美元。对苹果的担忧被夸大了苹果计划推出带有自研调制解调器的iPhone SE，以取代高通作为供应商。根据彭博社的报道，苹果计划在2026年推出的iPhone 18中使用第二代调制解调器，并在2027年推出升级版iPad，从而在2027年取代高通的调制解调器。高通在手机业务中报告的调制解调器收入面临高达70多亿美元的风险。该业务的息税前利润率仅为约30%，并且不包括通过许可支付所获得的收入。这家科技巨头仍将需要支付这些许可费用。该报告的奇怪之处在于，苹果调制解调器存在承认的问题，并且与高通调制解调器相比被降级了。内部调制解调器显然不支持Verizon Wireless使用的毫米波技术，仅支持四载波聚合，而高通调制解调器支持六载波或更多载波聚合，同时无线速度更低。毕竟，苹果在2023年不得不与高通重新签署调制解调器协议，因为该公司未能开发出合适的5G调制解调器。苹果在2019年从英特尔收购了调制解调器业务，但仍似乎对其内部调制解调器的质量存在疑问。早在2023年，彭博社曾估计高通从iPhone中获得了近100亿美元的收入，这与瑞银的预计相似。每年销售2.75亿部iPhone/iPad，过去几年几乎持平，高通可能从每部iPhone调制解调器中获得约25美元的收入，从而为QCT业务带来约70亿美元的年收入。许可收入不应受到该协议的影响，因为苹果在2019年与高通签署许可协议时撤销了诉讼。QTL业务在2024财年实现了56亿美元的年收入，息税前利润率为72%，根据瑞银的预计，苹果可能为高通提供了约20亿美元的许可收入。该股票目前的交易价格仅为2025财年每股收益目标14.70美元的约15倍市盈率。市场一致预期预计，由于在2026财年和2027财年可能失去大部分苹果收入，2026财年至2028财年的增长有限，但汽车和物联网业务将带来数十亿美元的额外收入。该股票的交易价格低于2026财年每股收益目标的14倍市盈率。公司未来几年可能不会报告太多增长，但高通在排除苹果业务后，将在表面之下实现大量增长，更不用说苹果可能不会完全消失。来源：YCharts 高通可以利用其庞大的现金流，上一财年达到120亿美元，通过回购廉价股票来长期回报股东。仅在12月季度，高通就回购了1100万股，价值18亿美元。该公司甚至支付了可观的2%股息收益率，为投资者在苹果业务转型期间提供一些现金回报。当然，最大的风险是失去苹果业务，并最终与三星业务出现问题，或者中国在未来能够替换调制解调器芯片。该股票价格较低，因此即使再失去一些业务，下行风险似乎也不会很大，但高通长期以来一直面临客户试图寻找替代高通作为调制解调器供应商并设法免除许可费用的问题。总结关键投资者观点是，高通股票目前的价格实在太低了。该公司在通过个人电脑和智能眼镜进行边缘人工智能推理以及不断增长的人工智能业务方面拥有太多机会，不容忽视。苹果是一个已经计入当前股价的风险，如果这家科技巨头再次遇到调制解调器问题，它实际上可能成为一个上行催化剂。 $高通(QCOM)$

老虎证券02-13 17:42

阿里巴巴董事局主席确认阿里与iPhone共同开发中国版AI新功能

术有限公司等竞争对手推进支持人工智能的智能手机，iPhone在中国的市场受到了影响。苹果公司尚未在中国提供全套人工智能功能，因为法规要求其与当地认可的公司合作。蔡崇信预计，从长远来看，情况会是这样，但没有具体说明阿里巴巴是否会成为苹果的独家人工智能提供商。对于阿里巴巴来说，获得苹果的认可标志着在竞争激烈的国内人工智能市场取得了胜利。周四，百度股份有限公司宣布，其旗舰人工智能聊天机器人将免费提供，这是其自己的尝试，以抢占更大的市场份额。蔡崇信在迪拜举行的世界政府峰会上接受采访时表示：“苹果一直非常挑剔。他们与中国的一些公司进行了交谈，最终选择与我们做生意。”“他们想用我们的人工智能为他们的手机提供技术。” 在与OpenAI签署了一项具有里程碑意义的协议，将ChatGPT整合到国际iPhone中后，这家iPhone制造商尚未正式公布其在该国的人工智能产品的长期合作伙伴。中国是苹果仅次于美国的最重要市场，美国是智能手机、计算和人工智能的最大市场。但该公司报告称，假日季度来自中国的收入下降了11%，部分原因是该公司正在努力抵御华为和其他竞争对手。该公司的代表没有回应置评请求。阿里巴巴的胜利正值中国人工智能的关键时刻，尤其是在经历了动荡的几年后，该公司在2025年获得了超过800亿美元的市值。这标志着，在中国对科技巨头的打击和新冠疫情后的消费下滑期间，这个一度备受投资者青睐的互联网巨头的命运发生了意外逆转。在反弹的背后，人们对阿里巴巴开发自己的人工智能服务和平台的努力持乐观态度，在人工智能初创公司DeepSeek推出导致华尔街暴跌的技术后，这一努力获得了动力。阿里巴巴定于下周四公布的财务业绩预计将为投资者提供一个机会，以帮助投资者了解该公司在人工智能模型方面的进展。 Solomons集团亚太区投资和ESG总监Andy Wong表示：“DeepSeek的出现为中国科技股带来了新的人工智能相关催化剂。”“在这个领域，我们认为阿里巴巴在中期内有更切实、更成熟的盈利增长前景。” 蔡崇信是阿里巴巴联合创始人马云最早的副手之一，他大部分时间都在谈论马云是一位有远见的领导人，讲述他们建立公司时的早期故事。蔡崇信经常说：“我们需要一位有经验的人。”

佳华16802-13 17:28

科创芯片午后暴拉！中芯国际涨超3%，2024年营收大增27%！科创芯片50ETF(588750)涨超2%，溢价大幅走阔

复苏中，根据Canalys的数据，全球智能手机出货量24Q4同比增长3%，全球PC出货量24Q4同比增长4.6%，预计AI手机及AI PC渗透率快速提升，全球可穿戴腕带设备出货量24Q3同比增长3%，全球TWS耳机出货量24Q3同比增长15%。库存端，全球部分芯片厂商24Q3库存水位环比基本持平，国内部分芯片厂商24Q3库存水位环比继续下降，库存持续改善；晶圆厂产能利用率24Q3环比持续回升，预计24Q4有望继续提升。综上所述，中原证券认为目前半导体行业仍处于上行周期，AI为推动半导体行业成长的重要动力。（来源于中原证券20250212《半导体行业月报：美国半导体出口管制进一步升级，DeepSeek热潮有望推动端侧AI发展》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 15:07

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