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苹果CEO库克将与特朗普会面，探讨关键议题

司法部也对苹果提起诉讼，指控其非法垄断智能手机市场。特朗普将于明年1月正式宣誓就职。目前，苹果公司和特朗普团队尚未对库克与特朗普会面的具体内容作出回应。《纽约时报》最早报道了这一会面计划，进一步将外界的目光聚焦于此次高层对话可能带来的影响。

Anna Sui2024-12-14

小米股价上涨103%，电动汽车业务成未来增长引擎，临近股市新纪录

速切入电动汽车市场，小米正准备超越传统智能手机领域的成功，迎来股价的新高点。小米进军电动汽车市场小米通过推出首款电动汽车，迅速在中国的电动汽车市场占据了一席之地，与比亚迪和特斯拉等市场领导者展开竞争。公司预计其首款电动SUV YU7将在2025年推动电动汽车销量增长137%。此外，电动汽车业务预计将在2025年超越智能手机业务，成为公司的主要增长引擎。小米的市场竞争力尽管市场竞争激烈，但小米凭借其在智能手机市场的成功经验，能够高效控制复杂的生产流程，从而降低电动汽车生产成本，获得市场优势。分析师普遍看好其在电动汽车市场的前景，预计其市场份额将进一步扩大。编辑观点小米在电动汽车市场的迅速崛起，不仅是其多元化战略的成功，也证明了其在复杂供应链管理上的优势。尽管当前小米的股价已经达到了较高估值，但其电动汽车业务的成长性依然吸引了大量投资者的关注。未来，随着更多电动SUV车型的推出，小米可能会进一步巩固其在中国市场的地位，甚至有望走向全球。核心名词解释电动汽车：使用电动机作为动力驱动的汽车，以电池作为能源。 BYD：比亚迪股份有限公司，中国领先的电动汽车制造商。特斯拉：美国电动汽车制造商，以创新和高性能电动车著称。 YU7：小米即将推出的一款电动SUV，预计将在2025年推动销量大增。今年相关大事件 2024年12月：小米股价年内上涨超过103%，接近历史新高。 2024年：小米电动汽车业务迅速扩展，预计在2025年成为公司主要增长引擎。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-14

路透社/Ipsos民意调查：关税或引发全面通胀美国是否面临政治风险？

除了许多顶级类别的中国进口产品——包括智能手机、笔记本电脑和视频游戏机——美国整体通胀率仍然很低。据路透社本周报道，面对可能对每项出售给美国的出口征收更高的征税，中国最高领导人和决策者正在考虑在2025年允许人民币贬值，此举将通过使中国商品以美元计算更便宜来抵消关税的影响。墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆在给他的一封信中暗示了对特朗普关税的报复，“一个关税将接一个关税作为回应。”一些加拿大地区领导人敦促对特朗普的关税做出强有力的回应，包括可能停止加拿大能源出口，而另一些地区领导人则强调美国依赖在加拿大开采的关键矿物。美国工厂就业的长期下降被视为特朗普在2016年总统选举中获胜的一个因素，当时他赢得了威斯康星州、密歇根州和宾夕法尼亚州。他在11月再次赢得了那些摇摆州的选票。但与特朗普第一届政府时期相比，美国人目前似乎对国际贸易的敌意程度较低。在新民意调查中，约48%的受访者同意“国际贸易伤害了普通美国人，因为它导致我们在美国失去工作”，这比2018年路透社/益普索民意调查的64%有所下降。

佳华1682024-12-13

英伟达之后，10倍股集中的科技方向

用”的组合。从PC时代的wintel，智能手机时代的高通+苹果+安卓，再到AI时代的英伟达+open AI，都如此。而苹果能够打破PC厂商“灵魂”被别人掌握的命运，其实也是基于自研芯片和操作系统。这是IT特点决定的，因为信息技术，处理的就是信息，芯片作为信息处理的中枢，软件系统则是完成各种操作的指令集，两者共同成为IT技术框架中的核心。做IT投资，就应该抓住这两个核心。那到了量子计算时代，芯片在哪里？软件系统又在哪里？芯片谷歌已经给出了答案，当然后面还可能有别的公司，尤其像英伟达这类公司，要做出类似的芯片，可能性也很大，谷歌想单独垄断这个市场，难度还是比较大的。后面实力稍弱的AMD、英特尔，相信也会推出自己的量子芯片，当然竞争力如何，只能到时再看了。至于软件系统，相信也是各个大型科技公司之间的角逐，像微软、谷歌、苹果这类传统的软件系统大公司，都是极具实力的竞逐者。可以说，这两大领域，都是巨头之间的竞争，小公司，基本只会作为配套商出现。大家可能会有疑问，这类公司市值过大，弹性不足，真的会有很高的收益率吗？如果你这样想，建议你把目光回拨到2007年，当时的苹果公司市值有1700多亿美元，虽然比当时最高市值的能源公司（5000亿美元）低，但放在科技圈，也算很大的市值了。现在，苹果的市值是3.75万亿美元，相当于过去16年，涨了20倍。原因就是苹果推出了智能手机，几乎以一己之力，开启了移动互联网的大时代。所以，并没有什么规定，大公司就不能增长。只要在新的科技增长赛道上，拿得出好的技术和产品，得到市场认可，大象一样可以跳舞。当然，就股票弹性而言，小公司可能会更高一些。比如最近比较火的，基于光子的全栈量子计算和解决方案公司Quantum Computing，今年升幅已经超过700%；全球第一家商业量子计算机供应商D-Wave Quantum，升了428%；全栈量子计算的先驱Rigetti Computing涨超354%；量子计算行业领导者IonQ Inc 升幅达到176%；量子科技公司昆腾升幅超过127%；专注于量子加密技术的Arqit Quantum 股价也接近翻倍。 IonQ就预测，到2030年，量子计算市场规模将成长为650亿美元，到2040年将上升至8500亿美元，年复合增长率30%。(注:上述个股仅作为举例说明，并非推荐）量子计算，已经成为又一股改变世界的力量。实际上，众多的科技巨头早已布局这一领域，包括微软、亚马逊、IBM等等。而随着谷歌的突破，量子计算商业化可能在不久的将来爆发。这股力量也会映射到咱们国内，极有可能成为继新能源、AI之后的又一蓝海科技赛道。至于具体标的，这里就不做评论了，各大券商研报已经足够多。需要特别指出的是，除了像谷歌、微软、亚马逊这类市值的科技公司，目前很多量子计算概念股市值较小，像前文提到的Quantum Computing，股价10月底至今，劲升10倍，市值也才6.3亿美元，国内的概念股也差不多。这类股票不好的地方，在于波动性极大，低位可以布局，追高要谨慎。另外，仓位配置上也需要做好“大+小”，求稳的话，更多仓位比例应该倾向于大型科技股，如谷歌、微软，小比例倾向于小公司，这样就可以进可攻，退可守，既能有效降低波动率，又不失弹性。 03 结语作为科技投资者，总是在追逐下一场科技革命的路上，因为当中蕴藏着巨大的投资机会。无论是去年的AI，还是再早些的电动车，又或者是更早的智能手机、PC互联网，如果单从收益角度看，掐中时点进入，后面就是常常的坡厚厚的雪，躺赢多年是没有问题的，投资回报之高也不用多解释。虽然这种机会不可能天天都有，但投资逻辑是可以简单重复，投资策略也是可以一以贯之的。同样的配方，同样的味道，新的其实就是旧的重复，或者说延续。现在，AI方兴未艾，但新一轮的产业革命似乎已经摆在面前。很多时候，我们经常听到有投资者抱怨，总是错过上车机会。但股票市场好处就在于，“公交线路”并没有改，新的科技革命总会发生。所以，并不需要为错过某一班“车”而感到可惜，因为总会有下一班“车”，只需要看好时间，耐心等待，车子到了，上去就是了。就像错过苹果的朋友，多年后等来了特斯拉，而错过特斯拉的朋友，又等来了英伟达一样。即使身处科技革命中，投资机会也不是一次就完，中间会反复出现很多次机会，但凡抓住一次，都会有不错的投资收益。现在，量子计算正不断显示出它改变世界的力量，这又会是一个不容错过的科技浪潮。（全文完）

格隆汇2024-12-13

AI眼镜大风口！谷歌携手三星，推出Android XR系统，国内厂商也“入围”了

oid系统的成功之路，目前的大多数主流智能手机都使用Android系统。谷歌表示，索尼、XREAL和Lynx Mixed Reality等公司已承诺制造运行新操作系统Android XR的设备。谷歌的高管Sameer Samat表示：“现在是XR的时代，我们对这个领域并不陌生。”十年前，谷歌曾推出谷歌眼镜，不过以失败告终。对此，Samat称：“当时这项技术还没有完全准备好，但我们从未停止相信XR的愿景。” Samat透露，谷歌已经开发Android XR好几年了，但中间“暂停”了，如今又围绕AI重建软件。谷歌的AI功能是Android XR操作系统的核心。举例而言，搭载Android XR的眼镜可以使用外部摄像头分析用户新买的家具，并提供组装说明。在VR眼镜等可穿戴设备领域，目前主流的关注点还是在苹果和Meta，然而谷歌的野心不小。目前，苹果已经推出了Vision Pro，且没有计划向外部设备制造商提供其软件系统VisionOS。 Meta今年曾表示，它正在为第三方头戴设备开发Horizon操作系统的一个版本，搭载产品将包括华硕和联想的产品。此外，Meta 还公开了一款名为Orion的下一代AR眼镜。 Samat表示：“Apple Vision Pro 是一款出色的设备，但它只是一个设备，我们看到一系列设备将解决生态系统中的不同问题。” 他认为，Android可以为游戏、观看视频、进行手术甚至专业骑行提供专用设备。“我们预计Android XR可以覆盖所有这些（设备）”。三星的头戴设备Project Moohan 与此同时，谷歌和三星还展示了搭载Android XR的产品。这是由三星制造的一款代号为Project Moohan的头戴设备，Moohan取自韩语中的“无限”一词。从外观来看，三星的Project Moohan头戴设备与苹果的Vision Pro颇为相似。 Android XR操作系统本身也与VisionOS非常相似，允许用户用多个可移动和调整大小的窗口填充空间。它包括许多核心的Android应用和Google服务，谷歌地图、YouTube、Google TV、照片、文档和Chrome等。不过，三星没有透露这款头戴式设备的价格，也没有透露明年的具体上市时间，但暗示这款头戴式设备的价格将低于Vision Pro的3499美元。 XREAL与谷歌达成合作除了三星，国内的消费级AR眼镜厂商XREAL也与谷歌达成了战略合作，共同打造Android XR生态。据悉，XREAL的产业链伙伴包括立讯精密、龙旗科技等。自2022年以来，XREAL已经发布了包括Air系列与X系列在内的五款眼镜产品。上周，XREAL发布了全新一代产品XREAL One，首次搭载了其自研的空间计算芯片——X1。 IDC数据显示，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。在AR眼镜领域，XREAL的市占率为45%。目前来看，XREAL创始人兼CEO徐驰认为：“AI是一个巨大的机会，但很遗憾，现在市面上大部分的AI眼镜都还没有手机好用。” 在他看来，AR眼镜仍然需要在未来一段时间中不断地迭代，“一款AR眼镜的年出货量超过100万台才能算被市场验证”。未来的2-3年内，行业中可能会出现这样的代表性时刻。

格隆汇2024-12-13

【一周科技动态】大科技"价值洼地"的谷歌，终于有大动作了？

AI设备？ Google本周也展示了为智能手机和智能眼镜设计的系统——Project Astra的更新版本，同时计划与 $三星电子(SSNLF)$ 合作，推出新款智能眼镜和VR头戴设备，以此与Apple的Vision Pro和Meta与Rayban合作的眼镜竞争。 4 关于对司法部提出相关补救措施后的影响针对浏览器搜索的垄断案，司法部提出的补救措施是，Google将以25%的 “覆盖率” 向合作伙伴联合搜索广告一年，同时需消除与浏览器和设备公司的合同，推动合作伙伴寻求替代方案，如与Bing等，Google可向被许可方收取10%的边际成本。如果这样的话，1. 苹果与谷歌现有的搜索收入分成协议将终止，苹果可能需接受较低的收入分成，如50%或更低；2. 到第二年，若必应缩小与谷歌的“每查询收入RPQ”差距，苹果收入可能接近之前水平。对谷歌的影响：若RPQ差距缩小至50%以下且苹果能争取到更有利的收入份额，则可能会获得收益，否则将面临收入下滑。目前谷歌的PE(TTM)也属于大科技公司中最低的。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA年末承压在150？相比Google和Tesla的后程发力，NVDA进入11月之后在高位盘整，目前的PUT/CALL的比率跌至了0.76，成交量比率更是只有0.5。从12月月期权来看，能否突破150是对年底一个重要的考验。目前的筹码趋于相对集中，交易动能相对萎缩。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2546.59%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报249.11%，超额收益达到2297.48%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至67.31%，超过SPY的28.35%，超额收益创下新高38.96%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。

老虎证券2024-12-13

歌尔股份自研AI装备大放异彩，产品结构不断优化

象。据IDC数据显示，今年第三季度全球智能手机出货量同比增长4.0%，这标志着连续第五个季度的增长，显示了智能手机市场在面对宏观经济需求疲弱挑战时所展现的韧性。市场表现方面，消费电子行业指数（881326）年内上涨了25.78%，这一涨幅高于同期上证指数的表现，为投资者带来了超额回报。从财务数据来看，2024年前三季度，消费电子行业内95家上市公司共实现归母净利润478.44亿元，与2023年同期的410.54亿元相比，有了显著提升。同时，消费电子行业的存货周转天数持续缩短，从今年一季度的61.45天降至上半年末的59.51天，再进一步降至三季度末的58.18天。这一指标的改善，也预示着市场需求的稳步增长。其中，歌尔股份作为消费电子行业的头部企业，其业绩表现尤为突出。2024年前三季度，歌尔股份实现归母净利润23.45亿元，与2023年同期相比增长了14.53亿元，其增长金额在行业95家企业中排名第3。歌尔股份业绩的持续超预期，主要得益于其持续强化的精益运营和内控改善，以及产品线的结构优化。TWS耳机大客户份额及出货量的持续回升，以及XR眼镜头部客户新产品的迭代，共同推动了公司营收结构的持续优化和利润率的快速提升。在AI技术应用方面，歌尔股份展现出了自主研发能力。其自主研发的AI人工智能平台集成了深度学习、机器学习以及工业大模型等先进技术，为公司的智能化发展提供了有力支撑。在今年11月的中国国际供应链促进博览会展会上，歌尔股份展示了多款自研AI智能装备，如AOI外观检查机、五轴点胶机以及柔性材料组装机等。这些装备不仅技术领先，而且在实际应用中表现出了高精度和强检测能力，展示了歌尔股份在智能装备解决方案方面的专业实力。展望未来，歌尔股份将继续深化科技创新与产业升级的融合，携手合作伙伴共同推动智能制造领域的发展。其专业的智能装备解决方案和持续的创新能力，将为客户创造更多价值，同时也将进一步巩固其在消费电子行业和智能制造领域的行业领导地位。

金融界2024-12-13

博通要丢大单了？苹果据称明年起iPhone和家居产品转用自研Wi-Fi芯片

果自2022年来首次更新的新一代入门级智能手机iPhone SE，取代长期合作伙伴高通的蜂窝调制解调器芯片。本周四的报道提到，苹果的蜂窝调制解调器芯片转型和替代博通的WiFi/蓝牙芯片无关，不过，两个部件最终会协同发挥作用。

金融界2024-12-13

展望2025，科技板块潜力在哪里？

IDC数据显示，2024年第三季度全球智能手机出货量为3.16亿台（同比增长4.0%，环比增长10.8%），连续五个季度实现同比增长，但复苏力度较为温和。考虑到淡旺季因素，2024年全球手机出货量或保持温和复苏态势。其中，中国区市场格局或存在变化，主要表现为苹果在中国区销售数据偏弱，为中国本土厂商留出机会。消费终端：短期关注补贴带来的需求刺激在消费终端领域，除了智能手机外，AI耳机等新应用场景也成为重要的预期方向，受到市场的广泛关注。与此同时，地方政府广泛推出补贴政策，刺激消费电子需求，对板块景气度形成提振。图：多地推出补贴政策，有望提振消费电子需求数据来源：公开资料整理综合来看，回顾中国科技产业发展历史，在政策支持的背景下，行业发展主逻辑包括周期性复苏、创新型需求、以及国产化三大逻辑。在宏观经济复苏的背景下，2025年市场情绪有望改善，自主可控和消费电子产品需求提振或成为产业重要的核心变量。同时，也可以关注市场在年底对明年潜在创新产品的提前定价，理清科技投资的主线。在具体的标的选择上，相关产品【科创板50ETF（588080，联接A/C：011608/011609）】、【半导体芯片ETF（516350，联接A/C：018411/018412）】和【半导体材料设备ETF（159558），联接A/C：021893/021894】，这些ETF产品盈利趋势有望向上，助力投资者更好地理解科技板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-12

电子ETF盘中资讯|“爆炸性”进展！谷歌量子计算芯片横空出世！苹果+博通合作开发AI芯片，电子ETF（515260）场内频现溢价区间

刺激有望带动消费电子释放需求。（5）智能手机：苹果AI正式上线，目前仅支持英语。国内智能手机市场复苏有所放缓，后续有望受益于新机效应(搭载高通Gen4的安卓旗舰机型，小米15等于10月底陆续推出)复苏。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界2024-12-12

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