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海关总署：7月份我国进出口下降8.3%，出口下降9.2%

元，下降2.1%，占17.4%。其中，服装及衣着附件6311.4亿元，下降2.1%；纺织品5460.5亿元，下降5.7%；塑料制品4032.4亿元，增长1.5%。铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升。前7个月，我国进口铁矿砂6.69亿吨，增加6.9%，进口均价（下同）每吨785.6元，下跌5.1%；原油3.26亿吨，增加12.4%，每吨3977.2元，下跌16.6%；煤2.61亿吨，增加88.6%，每吨838.1元，下跌19.7%；成品油2701.3万吨，增加101.9%，每吨3912.2元，下跌26.7%。进口天然气6687.6万吨，增加7.6%，每吨3818.7元，上涨0.6%；大豆6230.3万吨，增加15%，每吨4334.6元，上涨1.3%。同期，进口机电产品3.53万亿元，下降10.6%。其中，集成电路2701.7亿个，减少16.8%，价值1.32万亿元，下降16.2%；汽车41.2万辆，减少20.1%，价值1763.1亿元，下降16%。

金融界2023-08-08

罕见一幕即将上演？企业被迫降价求生存中国通缩威胁加剧

最为严重。 “感觉人们不再像以前那样在服装上花很多钱了，”位于东部省份浙江的聚酯和尼龙面料制造商佳耀纺织有限公司(Jiayao Textile Co. Ltd.)的经理陈玉兵(音译)说。陈玉兵说:“竞争越来越激烈，许多工厂为了销售而大幅降价，这导致了恶性循环。”尽管成本上升，但他的工厂今年将价格下调了5%。中国政府一直在淡化对通货紧缩的担忧，中国人民银行、国家统计局和其他机构的官员一再表示，物价不存在长期下跌的基础。公开谈论通货紧缩也是许多中国分析人士的禁忌。当地一家券商的一位经济学家表示，监管机构指示他不要讨论通货紧缩。他说，他被告知要宣传中国经济正在稳步改善的说法。为了讨论私人信息，他拒绝透露姓名。另一位驻中国的经济学家说，他们得到了监管机构和公司公关部门的指导，不要公开讨论通货紧缩。今年低价格的一个重要驱动因素是疫情期间库存的积累，以及第一季在防疫措施取消后出现的乐观情绪。这种情况后来发生了逆转，企业纷纷降价以减少库存。 Vivian Feng是上海居民，她购买从农产品到耐克(Nike)的T恤等折扣商品，然后把它们卖给她居住社区的邻居。她说，由于库存高企和需求疲软，她的供应商今年大幅降价。 “一些知名服装品牌在2021年以原价的40%左右为团购渠道提供产品，而现在他们的售价仅为10%甚至更低，”她说。一些经济学家预计，随着与去年相比的较高基数消退，以及国内需求回升，消费者价格指数将在未来几个月呈下降趋势，然后在接近年底时回升。接受彭博社调查的经济学家预计，2023年全年通胀率仅为0.8%，为2009年以来的最低水平。低通胀推高了经济中的实际利率(或经通胀调整后的利率)，推高了企业的偿债成本，破坏了央行刺激贷款的承诺。虽然这增加了中国央行加大经济刺激力度的理由，但中国央行也面临着一些制约因素，包括人民币走软和经济债务水平上升，这让它变得谨慎起来。央行官员已经暗示将采取一些宽松措施，比如降低银行必须持有的现金准备金率。经济学家还预测，第三季度政策利率将下调10个基点。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席外汇策略师Ken Cheung表示:“中国持续疲软的数据将继续抑制消费，因为考虑到失业和减薪的潜在风险，家庭在购买大件商品时仍将保持谨慎。围绕通货紧缩的不确定性可能促使中国人民银行实施额外的货币宽松措施。”

财经风云2023-08-08

恒逸石化：公司经营状况预计呈现持续好转趋

（000703）在互动平台中就公司作为服装业上游是否回暖进行了回复。公司表示，近期下游纺织服装消费需求稳步复苏，目前公司聚酯板块各项生产经营工作均有序进行，产销顺畅，随着下游需求的逐步增长及聚酯行业产能投放逐渐进入尾声，公司经营状况预计呈现持续好转趋势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-07

互动| 恒逸石化：公司经营状况预计呈现持续好转趋势

恒逸石化在互动平台表示，近期下游纺织服装消费需求稳步复苏，目前公司聚酯板块各项生产经营工作均有序进行，产销顺畅，随着下游需求的逐步增长及聚酯行业产能投放逐渐进入尾声，公司经营状况预计呈现持续好转趋势。

金融界2023-08-07

基金经理投资笔记|准确把握政策真正发力前市场的底部特征

边际改善。农副食品加工、有色金属、纺织服装、金属制品、化学纤维行业新订单需求环比改善，需求扩张。价格上，农副食品加工、有色金属、黑色金属冶炼及压延加工行业主要原材料购进价格上涨明显。汽车制造、石油加工和非金属矿物制品业的景气有较大回落。非制造业继续保持扩张，其中服务业延续恢复态势，服务业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.3个百分点，业务总量继续增长，但增速有所放缓。建筑业受季节性影响，施工进度放缓，建筑业商务活动指数为51.2%，比上月下降4.5个百分点。非制造业中，景气领先的是邮政、航空运输、电信广播、互联网和环境治理业，地产、建筑安装受季节性影响与地产需求下行景气低迷。二、政策底：政策组合拳密集出台近期，政府在恢复和扩大消费、支持民营经济、稳地产和活跃资本市场等方面，密集出台一系列政策。市场对于政策底的预期在逐步强化。具体来看：发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，主要是从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施和优化消费环节方面提出一系列举措。预计前期在扩大新能源汽车、支持刚性和改善性住房需求、促进家居和电子产品消费等方面，都有单独的政策落地。后续可重点关注餐饮服务、文旅消费、文娱体育会展消费、电子商务和快递物流等的投资机会，一方面，基本面修复情况较好；另一方面，有政策落地部署的催化。民营经济方面，财政部、税务总局针对小规模纳税人、小微企业、创投企业，将多项税收优惠政策延期或扩大。央行上周召开金融支持民营企业发展座谈会，研究加强金融支持民营企业工作举措。地产方面，上周各地优化公积金提取政策、“认房不认贷”、城中村改造和城市更新也有一些政策推进。活跃资本市场方面，拟自10月起将股票最低结算备付金缴纳比例由16%降至近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，释放流动资金。三、意外冲击近期有三大意外冲击对市场的影响不可忽视：美国信用评级下调、华北洪灾与中植系理财违约。惠誉下调美国信用评级 8月1日惠誉下调美国信用评级，美债评级自“AAA”下调至“AA”，10年期美债收益率突破4.1%，引发市场担忧，主权信用风险和海外流动性是否会再度成为市场交易焦点？我们的答案比较明确，评级下调对美国货币和财政政策的约束有限，美国经济韧性使得市场也很难交易主权信用风险。短期情绪冲击调整后，市场仍会回归原本的逻辑，加息终点临近，利率从上行转为高位持平，资产定价更依赖于基本面的变化。我们认为，评级下调主要基于美国“货币紧、财政松”的财政付息压力，此类债务压力问题在全球广泛存在，美国整体评级仍然领先其他国家。当下美国失业率水平较低，居民收入和消费韧性，支撑美国经济强势，宏观风险较小。评级下调事件也较难改变美国财政货币政策取向，问题的关键还是美国经济能否实现软着陆。华北洪灾近期华北等地遭遇罕见洪涝灾害，抗洪救灾工作仍在进行中，目前的市场仍然是脆弱的，微小的扰动都可能会动摇投资者的信心。一方面，担心经济修复不及预期；一方面对政府活跃资本市场，提振投资者信心保持很大的希冀。政府加大基本设施投资值得期待，会给水泥、建材、管道等周期性品类带来投资机会，但短期市场可能会对因洪涝灾害等给消费能力和消费信心的冲击表示担心。中植系理财产品违约近期，中植系数额巨大的理财产品违约，对投资信心造成了实质的伤害。这是我们对下一步市场乐观，但仍然非常谨慎的重要理由。四、产业趋势：顺周期迎来布局机会从产业上看，需要关注如下三条主线：第一，TMT链。TMT板块基本面数据分化明显，上半年消费电子需求承压、软件业务增速稳定，后续可逐步关注半导体库存回落见底与海外产业催化带来的投资机会。第二，新能源链。光伏、新能源车价格随需求逐步企稳，其中，光伏内需强劲，逆变器出口增速强于组件出口；新能源车同比增长较为稳定，中期看，可关注光伏、新能源车的投资机会。第三，顺周期链。钢铁链强势，双焦（焦炭、焦煤）市场明显升温，下游铁水产量小幅回调，但仍维持高位。有色方面，铜价高企，抑制下游备货采购情绪，整体下游消费延续清淡；随着7月刺激居民扩表等政策的逐步释放，顺周期品种（煤炭、钢铁、铜、石化等）将迎来布局机会，后续若中观产业链印证预期，则或可持续持有。五、资产配置：哑铃两端的资产正在发生位移经济基本面与政策博弈下的权益市场，越来有可能带来大类资产配置的变盘，市场虽然不太可能重演2022年下半年戏剧性的一幕，但仍然值得我们去积极布局。2023年哑铃策略继续有效，不过哑铃两端的资产正在发生位移，主要原因是不确定性带来的风险正在逐步消融，确定性的收益渐渐成为投资者的期待。从资产配置的视角看，我们有如下的建议：美股美元信誉在评级下调的背景下未受明显影响，非农数据低于预期，但薪资增速仍然较高，考虑到下半年美通胀基数效应的弱化，工资端对美通胀韧性的贡献率或进一步加大。美股方面，盈利面的韧性和较高的估值水平为现实，短期美股结构性的机会或强于整体性的上涨潜力。 A股最新PMI数据显示，尽管制造业景气度仍处于收缩区间，但底部回升的趋势开始显现，盈利周期逐渐由探底转向爬坑，极度悲观的风险溢价有待修复，建议在震荡筑底过程中，逐步增加对A股的配置。港股二季度港股流动性处于较为紧张的状态，伴随着美联储紧缩周期即将步入尾声，三季度望有所改善。叠加基本面在政策带动下有改善的预期，中期对港股配置的确定性在逐渐增强，投资者可以适当乐观些。结构上看，港股国企和红利的风险收益比相对突出。债券利率债方面，央行公开表态“逆周期调节”和“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，使得市场对货币宽松政策预计积极，货币宽松或将延续。7月政治局会议之后，政策陆续出台定调，利率市场对经济基本面的敏感度或将上升，后续需重点关注中国经济修复的斜率。信用债方面，预计仍围绕基本面和政策预期震荡，后续建议保持组合足够流动性，维持票息策略，在品种上建议规避弱区域及网红区域城投、民企地产债。可转债方面，中证转债估值持续上行，当前转债对信用债及股票均无明显性价比，建议低配。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-08-07

购买了NFT我能获得哪些权利？

NFT买家将NFT的图像印在用于出售的服装和其他商品上，或是制作带有NFT角色的电影、电视节目等。如“Bored & Hungry”餐厅项目将“Bored Ape”NFT的图像印在食品包装上。（“Bored & Hungry”食品包装上的“Bored Ape”）商业目的使用许可有多种类型，其在使用限度、支付版税比例等方面存在不同。在使用限度方面，有些NFT项目会对持有者盈利的数额设置限制，如“Doodles”NFT项目规定其持有者凭借每张NFT涂鸦及其衍生作品最多只能获利 10 万美元。在支付版税方面，不同的NFT项目版税比例高低各异，有的NFT项目版权费用高达百分之十以上，有的则不收取版权费，如“ZINU”NFT。（三）“可选择的许可” 目前，越来越多的NFT创作者开始使用“可选择的许可”作为指定其作品NFT使用权的方式。“可选择的许可”英文“Alternative licensing structures”，即创作者可以为自己的NFT选择某既定的授权规则。典型的例子是非营利组织Creative Commons提供了六种不同的许可方式，NFT创作者可以根据自己的需求选择其中一种作为授予购买者的使用权限。（Creative Commons提出的六种许可类型）值得一提的是，除如图所示的六种许可方式外，还有一种不保留任何权利的许可，即“CC0”。这种许可方式的内容是“完全地、永久地、不可撤销地且无条件地放弃作品著作权和相关权利”，不同于著作权转让是将著作权转让给特定主体，CC0许可协议中著作权人放弃作品的全部权利并将其让渡给公众使用，因此CC0意味着任何人都可以复制、修改和分发NFT作品并将其用于商业目的。二、我国的司法观点目前，我国的法律法规尚未就NFT的知识产权法律性质做出任何规定。NFT在法律上究竟是什么？NFT买卖导致哪些权利义务转移？这些问题目前尚无确切的答案。但是，去年的“NFT第一案”——深圳奇策迭出文化创意有限公司与杭州原与宙科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案（(2022)浙01民终5272号）似乎给出了初步的答案：深圳奇策迭出文化创意有限公司经漫画家马千里授权享有“我不是胖虎”系列作品在全球范围内独占的著作财产权及维权权利。奇策公司在杭州原与宙科技有限公司经营的Bigverse平台发现，用户“anginin”铸造并发布了“胖虎打疫苗”NFT数字作品，该NFT数字作品与马千里在微博发布的插图作品完全一致。奇策公司认为，原与宙公司作为专业NFT交易平台未履行审核义务，侵害了其对该作品享有的信息网络传播权，应立即停止该侵权行为，删除“胖虎打疫苗”NFT作品，将对应NFT在区块链上销毁或回收，并赔偿经济损失及合理开支共计10万元。杭州互联网法院经审理认为：NFT交易模式本质上属于以数字化内容为交易内容的买卖关系，购买者所获得的是一项财产权益，并非对一项数字财产的使用许可，亦非对一项知识产权的转让或许可授权。NFT数字作品属于网络虚拟财产，出售转让该类作品的结果是在不同的民事主体之间移转财产性权益，并非移转物权，故其虽能产生类似于“交付”的后果，但未落入传统发行权的权项范围。基于以上判断，法院认为，原与宙公司未履行必要的注意义务，存在主观过错，其行为已构成帮助侵权，应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。判决：原与宙公司停止侵害并赔偿经济损失及合理费用共计4000元。杭州互联网法院的判决明确了案件中NFT交易的性质，即NFT买卖中的权利转让不包括对该NFT的使用许可，更不意味着对该NFT的著作权转让。作为我国的“NFT第一案”，这样的观点似乎体现了司法机关对于NFT的法律定性和NFT交易的态度。结语：我们不能简单通过本案中法院的观点判断我国NFT交易中的著作权问题，如果一刀切地否定NFT转让导致的著作权的转让与使用许可，不符合民法中的公平原则和意思自治原则。笔者认为，要明确NFT交易中知识产权使用的许可问题，可借鉴上文中国外广泛采取的做法：即优先适用许可协议，包括限个人使用的许可协议、限商业使用的许可协议和Creative Commons所列举的可选择的许可协议；在不存在许可协议或协议不明确的情况下，默认为仅允许个人的非商业目的使用。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

突发，英国首相豪宅被环保组织占领！多数保守党员反对禁售汽油柴油车...

居用品商店Wilko濒临倒闭 ● 高街服装品牌Next销售额远超预期 ● 视频：英国首相苏纳克拜访新住户，送上伴手礼英国首相苏纳克美国度假，其豪宅被环保组织占领当地时间8月3日清早6点，英国环保组织Greenpeace几名成员闯入英国首相苏纳克位于北约克郡里士满的价值两百万英镑的豪宅的花园，并爬上屋顶，用大片黑布遮住了整个房屋的正面。房顶上的四名抗议者打出横幅，上面写着：“拒绝新的石油开采（No New Oil）”。豪宅前也有两名抗议者举着横幅，写道：“苏纳克——你是要石油利润还是我们的未来？” 下面是现场视频：本次事件发生时，苏纳克正与家人在美国加州度假，估计一家人会在美国待10天。此前，英国保守党政府颁发了一百多份新的北海油气开发许可证，并承诺最大限度利用英国本身的石油和天然气储备，强调能源自给和独立性的重要。此举引发环保人士不满。据英媒报道，约克郡警方在抗议者在屋顶上待了两个小时后才收到相关报告赶到现场。双方又僵持了几个小时后，抗议者才同意爬下屋顶，共有5人被警察逮捕。《每日邮报》引述保安专家指出，这次事件反映出英国警方对首相的保安工作有很大漏洞。因为，首相私人住宅没有安装任何安全监控系统，门口的铁闸也没有上锁，使环保抗议者可以自由进入花园内。调查发现：多数保守党成员反对到2030年禁售新的汽油和柴油车在执政保守党因环保承诺有所动摇而备受指责的同时，一项该党内部调查显示，有高达82.59%的党内成员反对“到2030年禁止销售新的汽油和柴油汽车”的提议，还有40%的成员反对政府“到2050年实现净零排放”的目标。近期，首相苏纳克重申了政府坚持此前设立的净零排放目标，但他也表示，在生活成本危机中，实现净零排放需要以“相称和务实的方式”进行。英国家居用品商店Wilko濒临倒闭英国家居用品商店Wilko在8月3日发布声明称，该公司正濒临倒闭。 Wilko称：尽管已收到帮助其进行资本重组的指示性报价，但没有一家报价能够在所需时间内提供足够的流动资金。这意味着该公司将申请破产管理，并已在当天向英国高等法院提交了意向通知，要求任命破产管理人。 Wilko在英国拥有约400家门店，以出售价格低廉的家居日常用品而闻名。该品牌濒临倒闭意味着约1.2万个工作岗位正面临风险。高街服装品牌Next销售额远超预期天空新闻最新消息称，高街服装品牌Next英国销售再次超出预期。英国国家统计局数据显示，该品牌今年唯一零售额下降的月份是3月份，主要原因是受阴冷天气影响。预计，由于销售额的增加，Next今年利润将比预期高出1000万英镑。与此同时，此前陷入经济困境的多家高街品牌，如JoJo Maman Bebe、Joules、Made.com和Cath Kidston，都在被Next寻求收购。视频：英国首相苏纳克拜访新住户，送上伴手礼赴美度假之前，英国首相苏纳克近日来到伯明翰西南部的Longbridge参观一处住宅开发项目，当地一家新搬过来的住户邀请他进屋参观，苏纳克送上来自唐宁街首相府的伴手礼。参观结束后苏纳克对记者表示，本届政府致力于新建一百万套新住房。

英伦投资客2023-08-06

本周金融、地产板块爆发，人工智能概念反弹，超导、抗癌药概念崛起，医药板块遭重挫

整，跌幅接近3%，煤炭、美容护理、纺织服装等跌超1%，石油石化、基础化工、家用电器等小幅下跌。概念板块中，华为昇腾、CRO、券商概念、数据确权等均有出色表现。创新药、医疗器械、中药、生物疫苗、天然气等板块则跌幅相对靠前。计算机板块的大涨，得益于金融科技相关成分股的大涨。“活跃资本市场”政策可期，受益于我国具有广大的投资者群体，投资者数量、活跃度以及成交量将迎来增长，金融科技也将迎来需求端改善。另外，随着大模型与证券、保险、银行业务的融合，创新应用将层出不穷，行业也将迎来快速发展。券商板块本轮的表现超出了大多数人的预期，龙头太平洋周五再度触及涨停，近9个交易日累计涨幅一度接近90%。券商板块大涨的背后，一方面是资本市场的关注度持续提升，从近期多家官媒对资本市场的关注也能看出一些端倪，市场也在预期着各种活跃市场的政策出台。另一方面，证券行业也迎来了自己的利好——股票类业务最低结算备付金缴纳比例拟降至约13%。本周CRO概念大涨。消息面上，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（CityofHope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。不过有报道称前述说法又被夸大，且该药物尚在研究阶段。另外，民生证券指出，投融资逐渐企稳向上，看好下半年非新冠业务快速增长、新签订单环比改善，同时关注AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。该行看好全球投融资在下半年逐渐改善，全球药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。

金融界2023-08-06

星迷宇宙为顺丰同城打造闪速侠IP形象助力品牌升级

果生鲜、商超便利、蛋糕鲜花、医药用品、服装汽配等全场景需求，为全国亿万商家和个人提供优质、高效、全场景的配送服务。而星迷宇宙作为一家立足于“明星IP赋能”发展战略的公司，通过多年积累的数字内容运营优势，打造全球IP发行体系。星迷宇宙将优质“内容”与“产品”完美结合，提出“内容+社群+产品“大战略构想，以内容流量为入口，粉丝运营为重点，产品变现为结果。并联合百位文体明星、虚拟偶像和历史人物，构建 “星迷宇宙”品牌的超级英雄故事，将其打造成家喻户晓的经典内容。星迷宇宙与顺丰同城的首度跨界合作引起了广大用户关注。针对顺丰同城在用户圈层固化、品牌线下线上转化乏力等痛点，星迷宇宙以独特的IP运营视角为顺丰同城赋予了超速能力、快速反应、闪电能量属性。闪速侠IP形象代表着顺丰同城优质、高效、全场景甚至无所不能的服务特点，象征着顺丰同城在快递行业的领先地位。并将优质、高效、全场景理念植入到用户意识中。这次合作不仅帮助顺丰同城完成了品牌升级，还打破了用户的圈层壁垒，吸纳了更多用户的关注和喜爱。星迷宇宙与顺丰同城的联手合作，将优质的服务实力与互联网IP运营思维相结合，为用户带来更富有层次的消费体验。为品牌带来新活力与温度，IP的力量正为市场带来巨大的影响一个优质的IP可以创造巨大的商业价值，因此值得进行开发和投入，并需要持续的孵化和培养。星迷宇宙凭借一整套完整的商业模式，成功打造了星迷宇宙超级IP联盟。随着市场竞争的不断升级，品牌在与消费者建立情感链接和增加粘性方面面临着越来越大的挑战。然而，智慧的品牌正在转向一种令人兴奋的策略，将IP引入其品牌生态系统。通过将IP与品牌融合，不仅可以为品牌注入新的活力，还能与消费者建立起更深层次的情感联系。 IP可以为品牌赋予独特的温度和态度。每个IP都有其独特的人物和故事，这些特性可以为品牌带来个性化和情感化的特质。品牌方可以巧妙地将IP的特点融入到产品设计、营销活动和品牌传播中，从而增强品牌的吸引力，让消费者与品牌建立更为紧密的情感链接。随着年轻一代消费者的不断壮大，他们对于IP的热爱和追捧将持续推动IP与品牌融合发展。品牌将更加注重年轻消费者的喜好与价值观，通过巧妙融合IP元素，建立与他们更为紧密的情感链接，从而赢得忠实的消费者群体。未来，IP与品牌相融合将在技术、跨界合作与消费者需求等方面不断拓展与创新。通过将受欢迎的IP融入品牌战略，品牌可以赋予自身新的活力与情感温度，实现更具吸引力与竞争力的发展。来源：金色财经

金色财经2023-08-04

大盘全天冲高回落 AI板块强势反弹

块涨幅居前。盘面上，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。 AI板块强势反弹：上午AI相关板块强势反弹，计算机、通信、传媒行业领涨市场，安硕信息“20cm”涨停，慧博云通涨逾15%，高伟达涨逾14%，恒银科技、顶点软件涨停，指南针、新北洋、银信科技等大涨。通信行业内，中国联通涨逾7%，世纪恒通、中国电信、中国移动等均显著上涨。传媒行业内，卓创资讯涨逾13%，中原传媒、省广集团、生意宝涨停。业内表示，进入8月，A股阶段性底部已现。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。地产冲高回落：虽然支撑地产政策陆续出台，但申万房地产指数却冲高回落，从早盘高开大涨逾1.6%，到午间收盘已转绿下跌0.53%。个股中，国创高新一度逼近跌停，大龙地产跌近6%，华远地产、阳光股份跌逾4%。来源：金色财经

金色财经2023-08-04

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