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最新宵禁城市一览！市长家遭“烈火战车”袭击！越来越多商家遭暴力明抢！辟谣：尚未决定断网

说，所有类型的企业都受到了影响，尤其是服装和运动鞋商店，总的来说，“数千家”商店遭到破坏。法国工商会计划建立危机小组，并访问所有受影响的商家，以便尽快评估情况。阿兰·迪·克雷森佐重申，“我们与商家站在一起，我们将尽一切努力支持他们。”他谈到，“今天是时候提出要求了，他们得到了倾听。第一个需要是增加投诉和索赔的时间，因为24小时是不够的。然后是所有支持、援助和保险程序的加速。” 【不仅街头商店遭打劫，购物中心也遭袭击】在过去几天，骚乱愈演愈烈，巴黎大区许多商店被洗劫一空，针对各种商店的抢劫不断增加。据《巴黎人报》报道，这些暴乱分子除了在午夜破坏和抢劫街头的杂货店和烟草店之外，也开始袭击大型购物中心。6月30日星期五，一些人甚至袭击了巴黎大区塞纳-圣但尼省（Seine-Saint-Denis，93省）罗斯尼丛林市（Rosny-sous-Bois）的Rosny 2商业中心和马恩河谷省（Val-de-Marne，94省）距离克雷泰伊警察局仅咫尺之遥的克雷泰伊阳光商业中心（Créteil Soleil）。 6月30日星期五17时许，大约50名身着黑衣的年轻人闯入克雷泰伊阳光商业中心，意图抢劫和破坏商店。他们在商业中心内奔跑，几乎没有遮挡面部。商家纷纷拉下铁闸，Fnac等一些商店遭破坏。商业中心随后决定提前关门，疏散了所有顾客。中心内的家乐福大型超市（Carrefour）一名员工表示，“这是我在家乐福工作十多年来第一次看到这种情况。我们清空了整个超市，人们放下装满的手推车，从通往三楼的紧急出口离开。”附近的地铁8号线克雷泰伊警察局站（Créteil préfecture）临时关闭，克雷泰伊市中心街头的几乎所有超市和商店都提前关门谢客以防暴徒闯入。据警察局称，事件中逮捕了15人。这些年轻人在社交网络上约会集结，还在7月1日星期六发出了新的集会呼吁，迫使克雷泰伊阳光商业中心在17点前关闭。“幸运的是，我们事先就知道了。”克雷泰伊阳光商业中心的商家卡里姆（Karim）谈到，这些人的主要目标是体育用品，所以这类商店首先关门保护自己。克雷泰伊阳光商业中心在星期五暴乱袭击后的第二天正常开放，但在17点左右再次疏散。当天，在中心重新开放的几个小时内，顾客们一早就来了。74岁的让妮娜（Jeanine）解释说，“我今天早上来的时候告诉自己，暴徒在这个时候睡觉。”年轻母亲罗克珊娜（Roxanne）被伴侣劝说来购物，但她表示，“我一直保持警惕，尤其是考虑到婴儿车里有16个月大的孩子，也许我们必须逃跑。”克雷泰伊近日的夜间情况很紧张，但居民萨布丽娜（Sabrina）表示，她是阳光购物中心的忠实顾客，她不想推迟白天的购物，不希望生活在恐惧中，如果到的时候情况不对，她会转身走掉。而该购物中心的商家一直保持警惕，直到17点提前关门。原计划在该中心开业的新Aroma Zone商店已经宣布“由于最近的事件”推迟开业。连日的骚乱中，巴黎大区许多商店遭洗劫。巴黎警察局表示，服装店、音响店、珠宝店、时尚/奢侈品店，以及大型超市类型的食品店都受到了影响，警方正在对这些袭击进行现场调查。马恩河谷省一名警察谈到，当地许多杂货店、家具店和烟草店都遭到袭击，“在星期五到星期六的晚上，这种现象甚至取代了对共和国标志性建筑的袭击。”例如，在马恩河畔尚皮尼（Champigny-sur-Marne），一家烟草酒吧遭抢劫，价值5万欧元的烟和刮刮乐彩票被抢。在一些视频中，一些年轻人在出售刚从一家杂货店抢到的酒。耐克专卖店被彻底洗劫一空。星期六上午，19岁的蕾拉（Léa）和25岁的鲍勃（Bob）计划前往巴黎市中心大堂购物中心街区（Forum des Halles）的耐克（Nike）商店，这两名来自瓦兹河谷省（Val-d’Oise，95省）阿让特伊（Argenteuil）的年轻人想买打折的运动鞋，但看到店门上写着“商店将关闭直至另行通知”，原因是，在星期四到星期五的晚上，商店被彻底被洗劫一空。53岁的会计师菲迪（Fidi）谈到，“太离谱了，我都不知道该说什么了。一开始，这是一个声称不公正的问题，但现在有很多人趁火打劫。” 巴黎街头许多商店都安装了木板来保护他们的橱窗。巴黎一区里沃利路（rue de Rivoli）一家内衣店的经理表示，他们在星期五晚些时候就预测到了可能会发生恶性事件，“当示威发生时，我们也会这样做。” 【图说】 7月1日星期六下午晚些时候，纳赫尔在南泰尔的公墓下葬，他的母亲、祖母和大批公众出席葬礼。巴黎2024年奥运会有关的奥运场馆工地采取了额外的保护措施。工程交付公司Solideo保证，“奥林匹克建筑工地有适合其规模的防护设备”。据悉，这些建筑工地特别注意安全措施，以防止入侵、破坏和盗窃的风险。网上流传着一则虚假信息，称法国政府从7月3日开始将在夜间关闭一些地区的互联网，以避免不法分子通过网络组织城市暴力行动。但内政部否认了这一消息，称这是假新闻，目前还没有作出这样的决定。法国国家警察总局（DGPN）也表示，“我们想通知你，我们没有发布新闻稿，没有宣布在某些地区暂时限制互联网接入，这是假新闻。” 【国际】 - 北约成员国已同意将挪威人延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）担任北约秘书长的时间延长一年，成员国大使会议将批准该协议。 - 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）抨击瑞典一场允许焚烧可兰经的示威活动，这进一步降低了瑞典加入北约的可能性。埃尔多安在电视讲话中表示，“我们将教导傲慢的西方人，侮辱穆斯林不是言论自由的问题。”他补充说，他“以最强烈的措辞”谴责这一事件。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格宣布，瑞典加入北约的谈判将于7月6日在布鲁塞尔（Bruxelles）举行。 - 俄罗斯发布法令，将从10月1日起增加10.5%的军费。这一决定是在瓦格纳准军事组织叛变失败几天后作出的。 - 丹麦国防部宣布，该国将向乌克兰额外提供13亿克朗（1.74亿欧元），主要用于资助防空设备、弹药和车辆。

旅法华人2023-07-03

多样化投资仍是投资中常胜最关键因素

的市值蒸发了 3300 亿美元。运动服装制造商李宁第二季度的股价下跌31.9%，成为香港股市跌幅最大的公司，而同行安踏则下跌29.8%，因为消费者支出在最近的假期期间未能得到提振。据彭博社数据，东方海外和碧桂园同期分别下跌 30% 和 28%。央行调查显示，第二季度贷款需求较第一季度下降约10%，而货币政策情绪则减弱 7.9%，而银行家预计未来三个月货币政策将不再宽松。贝莱德 (Blackrock) 预计国内将不会采取大规模政策举措，因为中国不太可能冒险承担更多债务来进行大规模财政刺激。国内对于经济复苏的谨慎应对迫使投资者转向其他市场寻求更好的回报，尤其是印度和日本。根据沪港通数据，本季度外国投资者已出售价值 26 亿元人民币（3.58 亿美元）的内地股票。人民币本月早些时候，中国央行大幅下调了主要利率，以恢复经济增长，并在周一和周二将严格管理的在岸人民币汇率固定在高于市场预期的水平，以应对人民币贬值。央行将与美元挂钩的货币固定在一个狭窄的区间内，而不是允许其通过浮动汇率进行交易。周五，1美元兑7.2535人民币，人民币接近最近七个月来最低点。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33189.04收盘，较上周上涨1.24%，6月份上涨7.45%。本周五，德国DAX 30指数以16147.9收盘，较上周上涨2.01%，6月份上涨3.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7531.53收盘，较上周上涨0.93%，6月份上涨1.15%。分析与展望欧洲股市周五收高，尽管上半年央行加息和地区性银行倒闭，但股市仍强劲上涨。今年上半年，泛欧STOXX 600 指数上涨8.8%。加息欧洲央行行长拉加德周二上午在演讲中仍保持鹰派立场。她重申了上个月政策会议的信息，即央行几乎肯定会在 7 月份加息，而且拒绝确定 9 月份的决定。从讲话的基调来看，欧洲央行很可能在 9 月份将其关键政策利率再次提高 25 个基点。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-02

重点财报解读：波司登依旧很香

据，2022年规模以上工业企业中，纺织服装、服饰业营业收入同比下降4.6%，利润总额同比下降6.3%。波司登财报统计周期为2022年4月1日至2023年3月31日，而今年一季度纺织服装、服饰业营业收入同比下降9.1%，利润总额同比下降13.6%。以上是服装纺织产业的宏观情况。具体到上市公司，A股加港股的服装家纺板块 (申万二级)公布2022年报的上市企业一共有76家。其中，营业收入负增长的达50家，利润负增长51家，负增长比例达65%，其中营收利润双增长的仅有11家。 (数据来源：chioce) 在波司登的业绩说明会上公司首席财务官兼副总裁朱高峰也直言增速放缓的原因，“每年的11月和12月也是羽绒服的销售高峰期，但2022年11月波司登尚有30%的门店不能正常营业，70%能开业的门店客流也受到影响；而2022年12月第三周，虽然运营情况好转，但随后到来的疫情高峰期，又对门店销售造成了一定的影响。” 毛利率下降？核心品牌仍在提升接着来解析波司登毛利率的情况，2022/2023财年，报告期内，波司登集团整体毛利率为59.5%，同比下降0.6个百分点。毛利率下降，出问题了？但仔细分拆就能发现其中的端倪。波司登财报显示，报告期内公司品牌羽绒服及贴牌加工两大核心业务的毛利率均有提升，但贴牌加工收入增速较快，对毛利贡献占比提升，且该业务毛利率较品牌羽绒服略低，故整体毛利率轻微下降0.6个百分点。其中，波司登的核心业务品牌羽绒服的毛利率依然稳中有升。品牌羽绒服毛利率亦实现五年稳定提升，在22/23财年，达66.2%，同比上升0.5个百分点。其中品牌羽绒服中的波司登品牌毛利率突破70%，达70.8%，同比上升1.4%。 (图片来源：波司登2022/2023财年年报) 整体来看，在去年如此复杂的宏观环境下，服饰上市公司业绩放缓甚至负增长是整体性的，而波司登在销售高峰期出现不可抗力的因素情况下能保持营业收入和净利润均增长逾3%，并且公司销售净利率12.86%同比上一财年还有一定的增长，证明公司韧性以及经营效率提升。梳理之后发现所谓资本市场两大担忧增速放缓及毛利率下降更多是一些暂时性的不可抗力因素导致短期经营波动，而波司登的核心竞争力和长期逻辑并没有改变。长期逻辑并未改变，品牌即品类塑造核心护城河从2018年选择“聚焦主航道，聚焦主品牌”战略以来，波司登把握了发展大趋势：曾经，“进口品牌”在国人心中拥有崇高地位，只要是国外的产品都是高质量、高科技、高文化属性的代表，甚至一些国产品牌也会通过“出口转内销”当做营销噱头。不过，随着中国综合国力的不断增强和制造业的全面崛起，当今年轻人对国产品牌更有文化自信。 “Z 世代”所生活的环境中不会感受到国内经济文化与发达国家的落差，基本的物质和精神生活需求都能在国内满足，切身感受到国内比国外好的地方。开始发现传统文化在以一些现代化的方式传播时，虽然只是一件一件碎片化的事情，但合并在一起在 10 多年成长历程中不断积累，也会对一个人的认知体系产生从量变到质变的影响，“Z 世代”会意识到国内外品牌的产品在使用和观感上的差距并没有那么大，对国产品牌的评价体系更加客观。随着中国国力的日益增强和人民的生活水平不断提高，国产品牌崛起是不可抗拒的历史潮流。聚焦主航道：功能性服饰赛道壁垒更深，行业龙头更容易受益在国产品牌(包括服装化妆品等品类)崛起中主要有两大路径，分别是走功能性品牌和效率性品牌。功能性品牌具备有较强的品牌标签，品牌粘性强，并且企业发展的策略也是持续深挖某种功能标签，深化品牌形象。效率性品牌主要强调时尚性、快反等等，利用电商等快速反馈的渠道，广泛推广品牌，企业一般具备较强的组织效率和执行力。功能性服饰就是有特殊用途、特殊要求的服饰，比如羽绒服、运动服等。与快时尚品牌追求快速上新和款式新颖、行业护城河相对较浅不同，功能性服装除了美观舒适以外，更重要的是功能性，相比其他服装领域存在技术壁垒，拥有更深的护城河，容易诞生大品牌形成“品类之王”，比如运动鞋中的耐克，瑜伽服中的lululemon。此外，从羽绒服装发展趋势上看，随着羽绒服装国标日益严苛，以羽绒生产为主的行业上游环节将面临质量及环保等多方面的约束，羽绒服行业内部整顿明显，且伴随羽绒原材料价格波动上行，众多低价低质产品退出市场，无序竞争时代过去，高质量供给涌现，带动行业整体价格带不断上移。我国羽绒服行业CR10(前十名市场占有率)达到43.62%，随着品牌、技术差距逐步拉大，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，羽绒服龙头企业市场份额进一步提升，形成行业集中趋势是可预期的，波司登聚焦主航道正是基于长期逻辑的坚定选择。聚焦主品牌：品牌即品类，塑造核心护城河与其他羽绒服品牌相比，波司登最大的护城河就是做到了“品牌即品类”。当消费者想要买某件商品时，脑海里第一时间出现的品牌，这就说明这个牌子它做到了品牌即品类。说起可乐，想到的是可口可乐；说起白酒，想到的是贵州茅台；说到辣椒酱，想到的是老干妈。在消费者心智中做到了这一步便是品牌即品类。全球知名市场调研机构益普索(Ipsos)数据显示：波司登消费者认知度高达97%，是中国消费者心中羽绒服第一品牌。人们提到羽绒服，很自然的就会想到波司登，已成羽绒服的代名词。越是做到品牌即品类的公司，在行业集中度提升的趋势中越容易受益。不论是国产品牌崛起还是功能性服饰行业集中度不断提升都是长期的时代趋势，面对这两大趋势，已经建立起品牌壁垒、技术壁垒的波司登成为长期赢家是大概率的结果。长期发展有空间充分受益行业增长和市占率提升从服装品类上看，羽绒服这个细分品类的市场有着较大的增长前景。地理环境因素带来羽绒服广阔需求，决定行业高景气度。我国大部分区域位于北回归线以北，以亚热带及温带为主，冬天最低气温接近 0℃及以下，纬度范围广阔催生国民旺盛的保暖需求，促成我国羽绒服行业的高景气度。据中国服装协会数据，预计 2022 年中国羽绒服市场规模达1622 亿元，过去 5 年市场规模 CAGR 达11%。随着人民生活水平提高，消费者对于羽绒服的需求越来越大。当前我国羽绒服的普及率约10%左右，相比于欧美国家30%以上、日本70%左右的渗透率仍有较大提升空间。只按20%渗透率计算，未来羽绒服市场也将超过3200亿的规模。按照波司登市占率的增长趋势和行业集中度提升的趋势，保守估算，波司登市占率有望达到15%到20%，即便按悲观的15%计算，那么届时波司登的营业收入将接近490亿，相比2022/2023财年的收入167.7亿，将有接近3倍的增长空间。或正因为此，波司登首席财务官兼副总裁朱高峰才有信心在交流会上表示未来波司登三到五年的营收年化增长不会低于过去五年13.6%的年化增长。展望后市，波司登“聚焦主航道、聚焦主品牌”的战略红利长期存在，品牌认知和技术壁垒不断加深，未来将持续受益羽绒服行业发展空间和龙头集中趋势，从长期价值和核心逻辑看，波司登依旧很香。

证券之星2023-07-01

【美股盘中】三大股指强势上涨消费者信心大幅改善美国5月PCE物价指数再显“降温”迹象

。” 个股方面，耐克股价逆势下跌。这家服装巨头公布季度利润低于预期，股价下跌逾2%。该公司预计2024年销售额将实现中个位数增长。随着耐克最近宣布将重返梅西百货和DSW商店，华尔街怀疑这家运动服装巨头是否正在改变其DTC（Direct-to-Consumer）战略。中国电动汽车制造商小鹏汽车的股价周五上涨近15%，该公司推出了一款比特斯拉Model Y便宜近20%的新型电动汽车。CFRA分析师Aaron Ho对该股给予卖出评级，目标价为7美元。

楼喆2023-07-01

今日，中美欧都有大事！全球市场迎二季度收官战：这一押注被颠覆……

指数将延续年初以来37%的涨幅。运动服装制造商耐克公司(Nike Inc.)盘前交易价格下跌，此前该公司公布的全年业绩展望未能赢得华尔街的信任。斯托克欧洲600指数涨约0.8%，在未能延续第一季度7.8%的涨幅后，本季度有望持平。今年以来上涨7.5%。周五能源股领涨，原油价格上涨。个股方面，法国公用事业公司Engie SA股价上涨，此前该公司上调了全年收益预期。荷兰芯片制造商阿斯麦公司股价下跌，此前该公司对中国的出口受到更多限制。亚洲股市小幅走高，中国疲弱的工厂活动数据引发了对新刺激措施的预期。与此同时，全球股市的一项指标有望实现4.5%的季度涨幅，无视利率上升和主要经济体出现衰退的风险。 “尽管利率上升，人们担心经济衰退，但市场仍在继续攀升，我认为财报将证明我们今年看到的倍数扩张是合理的，”RW Baird股票业务副主席Patrick Spencer表示。 “我们必须承认，我们正在进入一个利率为3%、4%或5%的正常化时期，从历史上看，这些利率并不是特别高……但反通胀的论点非常多，”Spencer说。债市：两年期美债收益率上升约6个基点，至4.93%，延续了周四16个基点的涨幅。10年期国债收益率上升4个百分点，达到3月中旬以来的最高水平。掉期市场目前显示，年底前美国第二次加息的可能性接近50%。这些押注将受到定于周五公布的美国物价指标的考验，包括个人收入和支出数据，以及个人消费支出物价指数(PCE)，后者是美联储偏爱的衡量潜在通胀压力的指标。周四公布的美国初请失业金人数和国内生产总值(GDP)数据显示，美国这个全球最大经济体的状况好于许多人在2023年初的预期。数据公布后，美国国债收益率曲线倒挂加剧——长期国债收益率涨幅小于短期国债。这意味着经济现在看起来可能更加强劲，但投资者预计美联储的加息将抑制未来的增长，这可能会增加未来经济衰退的风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四暗示，在本月早些时候暂停加息后，美联储可能会恢复其货币紧缩政策。 “市场仍然被‘强劲的数据’所吸引，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter说，“但最终美联储将关注当前的通胀水平。对他们来说，7月份将是一个更加困难的决定，特别是考虑到他们已经对金融体系实施了多少紧缩措施，而这些措施仍将发挥作用。” 欧洲债券收益率从日高回落，欧元收窄跌幅，此前数据显示欧元区6月通胀放缓幅度超过经济学家预期。不过，核心价格再次加速上涨，这对欧洲央行来说是一个挫折，可能会加强其下个月加息的决心。欧元区物价呈现喜忧参半的局面，法国6月通胀放缓幅度大于预期，而德国6月通胀升幅大于预期，打断了年初以来的稳步下滑。西班牙6月份消费者价格指数降至2%以下，为2021年3月以来的最低水平。汇市：美元兑六种主要货币有望扭转连续两个季度的跌势，因预期美国将进一步升息以抑制通胀。日元成为汇市焦点，兑美元跌破备受关注的145水平，为自去年11月以来首次。在日本财务大臣铃木俊一对记者表示，政府将对汇市的任何过度波动作出适当反应后，日元兑美元回落至144.70左右。离岸人民币最近跌至七个月来的最低水平后，仍是市场关注的焦点。周五在中国人民银行再次将人民币中间价设定在高于彭博社调查平均预估水平，这是本周来第四次。据知情人士透露，今年以来人民币兑美元汇率下跌近5%，促使中国监管机构加大了审查力度。中国周五公布的采购经理人指数(PMI)数据突显出人们对经济正在失去动力的担忧，这加大了要求出台更多政策支持的呼声。大宗商品：在其他市场，由于交易员权衡鹰派利率前景和来自美国经济的积极信号，油价上涨。这种大宗商品仍有可能出现30年来最严重的季度亏损。原油有望录得今年首个月度上涨，因美国原油库存大幅下跌，盖过了对借贷成本进一步上调将进一步削弱燃料需求的担忧。由于市场预期美联储将进一步加息，金价将录得自去年9月以来最糟糕的季度表现。铜价料录得2022年9月以来最大季度跌幅，因中国经济数据疲弱，且美国料进一步升息。

厉害啦2023-06-30

本轮13个新股分析：多家隐形冠军企业值得关注

7.72%股份，为公司实际控制人。跨境服装电商公司，严重依赖亚马逊平台，风险很大，海外需求不稳定，平台政策变化导致公司业绩大幅下滑，并且注意到公司存货计提比例在21年突然大幅减少，很可能是为了上市做业绩，不关注了。七、智迪科技（301503）智迪科技专注于计算机外设领域，主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。ODM业务为主，外销收入占到智迪科技的77.90%。公司主要客户为国际知名计算机制造商和计算机外设品牌商，产品应用于电竞游戏、商务办公等场景。鼠标键盘代工企业，21年吃了疫情红利PC销售大增导致公司收入大增，但由于成本大增，导致利润反而下滑，22年收入下滑，利润反而有所回升，整体看PC行业顶峰已经过去，公司产品也都是低毛利率没有什么技术门槛的代工产品，不值得关注。八、埃科光电（688610）埃科光电是专业从事工业机器视觉成像部件产品设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业，是我国机器视觉领域自主研发创新国产品牌的先锋企业。公司的主要产品包括作为工业机器视觉核心部件的工业相机及图像采集卡两大品类，其中工业相机以高速或高分辨率产品为主，图像采集卡以兼容Camera Link和CoaXPress等行业标准协议的高速图像采集卡为主。公司经过十余年的发展，凭借着高质量的产品、专业高效的技术服务、完善的产品解决方案及持续稳定的供货能力，已然成为国内机器视觉领域核心部件的关键厂商。机器视觉成像部件和采集卡，19年公司不过是一个收入3000万，利润几百万的小公司，21年突然爆发，主要是傍上了大客户，但毛利率连续下滑，面对巨头的竞争，公司产品的护城河似乎不是那么高。整体看自动化带动机器视觉行业会稳定发展，公司规模小，仍有上升潜力，研发上也舍得投入（占比一度高达40%，随后下滑到10%左右），可以稍微看看，还需要注意一下现金流非常差。九、苏州规划（301505）苏州规划设计研究院股份有限公司主营业务为为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的城市规划建设解决方案。以规划设计与工程设计为核心业务，进一步延伸至工程总承包及管理领域。我一直不太理解，这种城市规划设计院为什么都在疯狂上市，没看到什么创造价值，稳定持续分红的能力，也难以扩张成长，几乎都严重依赖单一地区。十、精智达（688627）精智达是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，相关产品应用于以DRAM为代表的半导体存储器件制造的晶圆测试、封装测试及老化修复。OLED检测设备公司，过于依赖单一客户，下游需求在疫情后放缓，上市后公司业绩压力会比较大，不是很看好。十一、维科精密（301499）维科精密主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具制造，汽车电子方面，作为二级供应商，主要客户有联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等国内外知名企业;非汽车电子业务主要为非汽车连接器产品，主要客户为泰科电子、安费诺、莫仕等国际知名的连接器生产厂商。汽配公司，主要用于传统燃油车的连接器，业绩比较稳定，主要是疫情后汽车行业迎来一波小复苏，但未来新能源车占比越来越高，公司转型压力加大，电控产品目前占比较低，未来仍需观察。十二、航材股份（688563）公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域。目前公司的主要客户为航空工业下属公司、中国航发下属公司等，海外客户包括赛峰、范尼韦尔及空客。航天军工铸件公司，本来是高温合金产品为主，20年进行了资产重组，注入了钛合金、橡胶密封材料、飞机座舱等业务，虽然收入和利润大幅提升，但资产质量下滑明显，现金流糟糕，大量募资是用于补充现金流。且由于70%收入来自军品业务，公司订单不透明度很高，难以预测业绩变动，公司客户集中度非常高，还有非常高的关联交易。在没有重组前，公司的业务单一，高温合金行业也比较有前景（同行业上市公司钢研高纳表现不错），但重组后业务过于复杂，大量关联交易，现金流又差，感觉变成了一个平庸的企业了，个人建议谨慎关注。十三、博盈特焊（301468）广东博盈特焊股份有限公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售，其技术和产品在垃圾焚烧发电等多个领域发挥着举足轻重的作用，是国内最大的锅炉防腐防磨堆焊装备制造商。防腐防磨堆焊装备，主要用于各种工业炉的焊接（比如垃圾焚烧炉很容易被腐蚀），算是细分行业小龙头，不过由于行业天花板比较低，过去三年业绩基本原地踏步，非常依赖大客户光大环境，下游垃圾发电本来也是比较低增速的行业，因此公司这种业绩增速也可以理解，注意这行业没什么技术门槛，公司一共才4个发明专利，还有3个是和别的公司合计持有的。未来估值不高的话可以看看

金融界2023-06-30

收评：上半年沪指累涨3.65%，创业板指累跌5.61%垫底全球主要股指

化学品、电池、化纤行业、能源金属、纺织服装等涨幅靠前，仅游戏、电力行业、公用事业、船舶制造、酿酒行业等少数下跌。题材方面，复合集流体、代糖概念、MLCC、光通信模块、CPO概念、减速器、钠离子电池等概念表现活跃。今日热点板块盘点：机器人概念有所降温，昊志机电、巨轮智能、锋龙股份、林州重机、中大力德、精工科技等涨停，迦南科技、丰立智能、汉宇集团等涨幅居前。复合集流体概念再度大涨，英联股份、沃格光电、胜利精密、宝明科技、双星新材涨停，东威科技、骄成超声、宝明科技等亦有出色表现。钠离子电池概念爆发，蔚蓝锂芯、拓邦股份、湘潭电化、上海洗霸、传艺科技等陆续涨停。 CPO、光模块概念午后再度走高，共进股份、九联科技、青山纸业涨停，联特科技再创历史新高年内累计涨幅超700%成第一牛股。房地产板块走强，中南建设、中国武夷、财信发展涨停，金科股份、阳光股份、迪马股份、南国置业等不同程度上涨。代糖概念崛起，保龄宝、莱茵生物涨停，三元生物、丰原药业、金禾实业等涨超5%。纺织服装板块崛起，洪兴股份、浪莎股份涨停，棒杰股份、日播时尚、华利集团等大涨。汽车零部件板块逐步上行，中马传动、浙江世宝、大富科技、圣龙股份、襄阳轴承涨停，恒帅股份、精进电动、苏常柴A等跟随走高。 CCER概念股走强，永安林业涨停，岳阳林纸、福建金森、百川畅银等震荡上扬。今日焦点股解析：英飞拓跌超3%，公司董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份。中毅达跌停，公司向上交所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。机构最新解读：东方证券认为，三季度有望延续结构性行情，数字经济和人工智能为代表的科技创新和结构性政策利多持续推进，后市仍会持续表现，此外，其他新产业继续值得关注，半导体、军工、智能汽车、机器人等领域的机会会不断涌现。东北证券建议操作思路倾向于不悲不喜、高低切换、反复轮动并兼顾业绩和政策主线是中报季的重要思路。稳增长且景气尚可的电力家电、新能源车和基础消费品，科技卡脖子的电子、通信、人形机器人以及安全主线的军工、农业等。中信建投证券分析，短线建议关注消费、机器人、人工智能等相关板块的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-06-30

午评：沪指收复3200点创业板指大涨2%，北向资金净买入逾50亿元

方面，电子化学品、电池、能源金属、纺织服装、化纤行业等涨幅靠前，游戏、电力行业、船舶制造、公用事业、软件开发等跌幅靠前。题材方面，复合集流体、代糖概念、MLCC、钠离子电池、减速器、光刻胶等概念表现活跃。热点板块盘点：机器人概念有所降温，昊志机电、巨轮智能、锋龙股份、林州重机等涨停，迦南科技、丰立智能、汉宇集团等涨幅居前。钠离子电池概念爆发，蔚蓝锂芯、拓邦股份、湘潭电化、上海洗霸、传艺科技等陆续涨停。复合集流体概念再度大涨，英联股份、沃格光电、胜利精密涨停，东威科技、骄成超声、宝明科技等亦有出色表现。房地产板块走强，中南建设、中国武夷、财信发展涨停，金科股份、阳光股份、迪马股份、南国置业等不同程度上涨。代糖概念崛起，保龄宝、莱茵生物涨停，三元生物、丰原药业、金禾实业等涨超5%。纺织服装板块崛起，洪兴股份、浪莎股份涨停，棒杰股份、日播时尚、华利集团等大涨。无人驾驶概念异动，浙江世宝涨停，东风科技、沪电股份、华力创通、赛微电子等跟随走高。 CCER概念股走强，永安林业涨停，岳阳林纸、福建金森、百川畅银等震荡上扬。焦点股解析：英飞拓跌超4%，公司董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份。中毅达跌停，公司向上交所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。机构最新解读：中信建投证券指出，前市场面临的环境较为复杂，多空因素并存，但随着市场反复震荡消化之后，二者也有望此消彼长，即海外扰动因素影响趋弱，国内核心因素影响增强。随着一系列积极政策密集出台和经济数据向好预期升温，市场有望积累进一步攀升的动能。因此，短期震荡不足为惧，可耐心等待止跌企稳机会。值得关注的是，风险与机会并存，当前机器人、人工智能等产业利好消息不断，市场反应也较为积极，叠加一系列具体举措刺激扩大消费，可重点把握结构性机会。国海证券认为，近期北向资金的大幅撤离和仍维持低位的成交量水平为市场增添了一些不确定性。短期来看，市场热点轮动大概率将持续，需把握好操作节奏，切忌追涨杀跌。光大证券建议，配置上，继续关注机器人、工业母机、5G等政策热点的轮动机会；而存储芯片见底信号强，已可中期布局；相关促消费政策会陆续落地，酿酒、旅游、家电、新能源车等细分会轮番表现；此外，极端高温继续蔓延，电力、燃气、煤炭、新能源板块调整后还有反弹机会。

金融界2023-06-30

异动快报：*ST美谷（000615）6月30日10点59分触及涨停板

前上涨。领涨股为*ST美谷。该股为纺织服装，可降解塑料，土地流转概念热股，当日纺织服装概念上涨2.7%，可降解塑料概念上涨1.63%，土地流转概念上涨1.6%。 6月29日的资金流向数据方面，主力资金净流出2044.89万元，占总成交额19.45%，游资资金净流入546.36万元，占总成交额5.2%，散户资金净流入1498.53万元，占总成交额14.25%。近5日资金流向一览见下表： *ST美谷主要指标及行业内排名如下： *ST美谷（000615）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-30

创业板指涨逾1% 上涨个股近3600只

42%，深成指涨0.56%。代糖、纺织服装、房地产、钠电池等方向涨幅居前，两市上涨个股近3600只。

金融界2023-06-30

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