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港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬
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5%，盘面上，核能及电力股走高，中广核电力、四川能投发展涨超7%，大唐新能源涨超3%；水务股延续近期涨势，北控水务、中国水务涨超3%；内银股走高，工行，交行，农行，邮储涨幅均超1%；奢侈品品类股普跌，周大福跌超5%，普拉达跌超6%；芯片股多数走低，ASMPT跌超18%，美佳音跌近4%；汽车股普跌，长城汽车跌超6%，小鹏汽车，蔚来汽车跌超4%，加密货币，保险及苹果概念股走低，友邦保险跌超3%，蓝港互动跌超2%，通达集团跌超3%，比亚迪跌超2%；科网股多走低，美团跌超2%，小米，京东，贝壳跌超1%；腾讯音乐涨超3%，网易涨超4%。机构观点中银证券：国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。天风证券：6月中旬以来茅台批价急跌、消费税传闻等引发市场担忧，白酒板块深度回调。该行看好板块修复行情，主因短期白酒板块在情绪压制项有所边际向好，24Q2酒企业绩整体或符合预期，需求略承压下，或存分化情况。该行看好后续板块担忧因素消退及中报/双节（中秋/国庆）催化带来的修复机会。东吴证券：天然气重卡及出口及或有以旧换新政策共同支撑24年总量稳中有升。24年内需随经济弱复苏，公路货运量正增长为保有量提供支撑。油气价差维持高位，经济性驱动天然气重卡持续高增长;政策驱动新能源重卡加速放量。中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升;累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。中信证券：2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。
金融界2024-07-24
我国新能源发电装机规模首超煤电，电力ETF基金(561700)逆市上涨1.55%
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.38%，中国广核上涨3.83%，中国核电上涨3.41%，皖能电力，涪陵电力等个股跟涨。电力ETF基金(561700)上涨1.55%，最新价报1.12元，盘中成交额已达478.81万元。从估值层面来看，电力ETF基金跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.61倍，处于近3年19.74%的分位，即估值低于近3年80.26%以上的时间，处于历史低位。消息面上，据中国电力企业联合会，上半年，全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，其中，新增并网风电和太阳能发电装机容量1.28亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到84%。截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。银河证券表示：短期推荐受益于来水改善的水电板块；全年看好具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块；长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。新能源已在底部区域。电力ETF基金紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年6月28日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比60.95%。电力ETF基金(561700)，场外联接(A类：017481；C类：017482)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
全国统一电力市场建设有望提速，电力板块走强，电力指数ETF(562350)强势涨超1%
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.38%，中国广核上涨3.23%，中国核电、涪陵电力等个股跟涨。从估值层面来看，电力指数ETF(562350)跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.61倍，处于近3年19.74%的分位，即估值低于近3年80.26%以上的时间，处于历史低位。近期，重磅会议通过的《决定》提出深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场。银河证券表示，在2025和2030重要节点要求下，全国统一电力市场建设有望提速。目前“1+N”基础规则体系稳步推进，直接影响新能源全面入市、新型市场主体参与交易、电网智能化以及跨区域建设等诸多方面。建议把握三条主线:1）围绕新能源新质生产力精选赛道；2)围绕统一大市场，新基建提速；3）围绕高水平对外开放，电新引领出海。电力指数ETF(562350)紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年6月28日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比60.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
中证全指电力公用事业指数下跌0.47%，前十大权重包含华能国际等
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指电力公用事业指数十大权重分别为：中国核电（11.59%）、长江电力（11.14%）、三峡能源（7.98%）、国投电力（6.49%）、国电电力（6.1%）、中国广核（4.68%）、川投能源（4.59%）、华能国际（4.34%）、浙能电力（3.17%）、华能水电（2.57%）。从中证全指电力公用事业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比80.70%、深圳证券交易所占比19.30%。从中证全指电力公用事业指数持仓样本的行业来看，公用事业占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪电力指数的公募基金包括：华泰柏瑞中证全指电力联接A、广发中证全指电力公用事业联接A、博时中证全指电力公用事业ETF、博时中证全指电力公用事业联接C、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、广发中证全指电力公用事业ETF、南方中证全指电力公用事业ETF、华泰柏瑞中证全指电力联接C、广发中证全指电力公用事业联接C、银华中证全指电力公用事业ETF等。
金融界2024-07-23
中证公用事业红利指数报4385.67点，前十大权重包含申能股份等
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15%）、佛燃能源（4.66%）、中国核电（4.28%）、申能股份（4.16%）、川投能源（4.12%）、华能水电（4.12%）。从中证公用事业红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比69.19%、深圳证券交易所占比30.81%。从中证公用事业红利指数持仓样本的行业来看，公用事业占比96.99%、能源占比3.01%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区，即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时，对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-07-23
中证内地新能源主题指数下跌2.24%，前十大权重包含中国广核等
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分别为：宁德时代（15.63%）、中国核电（8.73%）、阳光电源（8.62%）、隆基绿能（6.99%）、三峡能源（5.4%）、通威股份（3.99%）、亿纬锂能（3.94%）、中国广核（3.12%）、华友钴业（2.52%）、晶科能源（2.39%）。从中证内地新能源主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比54.59%、上海证券交易所占比44.93%、北京证券交易所占比0.47%。从中证内地新能源主题指数持仓样本的行业来看，工业占比75.73%、公用事业占比18.96%、原材料占比5.31%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪新能源的公募基金包括：华安中证内地新能源主题ETF联接A、华安中证内地新能源主题ETF联接C、申万菱信中证内地新能源主题联接A、申万菱信中证内地新能源主题联接C、申万菱信中证内地新能源主题ETF、华安中证内地新能源主题ETF。
金融界2024-07-23
计算最大化：比特币挖矿与人工智能的共生关系
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另一方面，持续的电力过剩，例如水电或核电站的基本发电量与其周边消耗量之间的基本固定差值，是 GPU 基础设施缩小差距并建立新的基线消耗和平衡的理想机会。这些情况有利于 GPU 基础设施的低中断性，并证明增加支出和运营复杂性是合理的，以确保大幅提高收入。只要支持带宽可用于促进 GPU 工作负载（至少 10GB/s，理想情况下为 100GB/s），这些站点将始终提供比专门用于比特币挖矿更多的盈利机会。混合数据中心战略还有一些策略可以同时利用这两种技术来最大化收入和投资回报。首先，在场地适合高性能计算之前，比特币挖矿可以作为能源资源的初始负载。示例包括：（1）使用半便携式模块化比特币挖矿数据中心将电力货币化，同时构建 HPC 数据中心的其余基础设施（冗余电源/互联网线路、建筑物、备用能源系统等）；或（2）利用比特币挖矿开拓闲置能源资源，其中一些最终可能用于 HPC。事实上，Core Scientific 最近宣布与 CoreWeave 达成的交易可以看作是这种情况在野外发生的一个例子，因为比特币挖矿导致了大型变电站和数据中心外壳的开发，最终将用于 HPC。第二种更先进的策略是将 HPC 和比特币挖矿工作负载结合在一起，使用比特币挖矿作为平衡 HPC 工作负载功耗波动的平衡力量。虽然 HPC 负载需要可靠的电力，但承载生产 AI/ML 模型的“推理工作负载”可能会根据用户的实时使用水平而波动，从而导致典型的高活动和功耗以及低活动和低功耗周期。到目前为止，这种 HPC 的价值已经大大超过了波动的电力使用带来的任何低效率，但比特币挖矿的高度灵活和可中断性质可用于提供稳定的功耗，从而降低有效电价，此外还可以为整个数据中心提供额外的收入。一些人将这种策略描述为“鲻鱼数据中心”，AI 在前面，比特币在后面。虽然还为时过早，但这种方法有望充分利用 HPC 和比特币挖矿的优势，以提供当前技术所能实现的最大价值数据中心部署。行业影响直到最近，数据中心行业一直由主机托管提供商主导。这些提供商构建用于托管工业服务器的设施，并将空间、电力、连接，有时甚至是服务器本身出租给租户。传统上，这些租户中的大多数都是大型企业和超大规模云提供商。在许多情况下，这些超大规模和企业租户还建立了自己的数据中心来支持自己的增长。自 2017 年左右以来，比特币挖矿真正进入了工业层面，整个数据中心综合体都是专门为支持比特币挖矿而建造的，这些地区的电力生产和消耗量差异极大。现在，在 2023 年和 2024 年，我们看到市场发生了更加显著和颠覆性的变化。随着对 GPU 基础设施的需求激增，许多以前专注于主机托管的数据中心已经开始自己购买和托管这种 GPU 基础设施。与此同时，超大规模企业正在转向电表后方，与大型基载发电厂共置，为 HPC 需求的新一轮激增寻求廉价可靠的电力。这一点尤其值得注意，因为间歇性可再生能源近年来一直是最受欢迎的发电形式，这主要得益于政府补贴。我们预计： 1. 两种计算形式的能源需求持续增长。 2. 新数据中心建设将成为扩大 HPC 足迹的下一个瓶颈，大量比特币挖矿设施将被重新用于利润率更高的用例。 3. 挖矿硬件将迁移到边缘地区，寻找远程位置和可变效率低下的地方，而 HPC 工作负载不适合将其货币化。 4. 在“mullet 数据中心”中混合比特币挖矿和 HPC 将利用 HPC 的高收入潜力和比特币挖矿的灵活性，有效平衡电力消耗和本地电网，同时胜过传统数据中心策略。结论当新的高耗能技术出现时，人们往往会担心它们的能源利用率及其外部影响。比特币挖矿和 HPC 也不例外，政客和空谈技术专家都呼吁减轻或控制它们。但这种耗能技术代表了人类进步的自然趋势。除了比特币结算网络和 AI/ML 工作负载提供的不言而喻的效用外，我们还可以证明，它们可以以有效的方式部署，最大限度地利用新的和现有的能源资源，以实现有用的经济目的。来源：金色财经
金色财经2024-07-23
我国电力生产稳健，电力ETF基金(561700)成交活跃，中国核电涨超2%
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元，年初至今涨幅近20%。成分股中国核电涨超2%，川投能源、华能水电、长江电力均涨超1%，华银电力、国投电力跟涨；浙能电力跌近3%，华能国际跌超2%，川能动力、福能股份、赣能股份、上海电力均跌超1%。近日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1666小时，比上年同期减少71小时。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。信达证券表示，1）电力：国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。 2）天然气：随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增；同时，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可根据市场情况自主选择扩大进口或把握国际市场转售机遇以增厚利润空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
上半年电网投资同比增加，电力指数ETF(562350)逆市涨近1%
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%，华能水电、豫能控股、华银电力、中国核电跟涨。电力指数ETF(562350)上涨0.91%，最新价报1.11元，换手率6.08%。从估值层面来看，电力指数ETF(562350)跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.66倍，处于近3年20%的分位，即估值低于近3年80%以上的时间，处于历史低位。消息面上，7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比+2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比+23.7%。单6月，电源工程完成投资863亿元，同比-7%。电网工程完成投资837亿元，同比+28.0%。其中，光伏6月新增装机23.3GW，上半年累计装机达102.5GW。整体光伏增量较去年同期显著提升，但增幅放缓处于预期之内。展望下半年，国盛证券表示，大基地项目的启动以及组件价格的企稳让我们依然对整体国内装机增量持乐观判断。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。风电板块，推荐充分受益国内外需求共振的企业。特高压建设持续高企，柔直送出工程所需的换流阀设备，较常规换流阀技术难度升级，价值量升级，关注特高压换流阀、直流控制保护系统龙头。电力指数ETF(562350)紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年6月28日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比60.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23
港股红利资产有望持续跑赢，红利ETF港股(520900)逆市红盘，近5个交易日“吸金”1.34亿元
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762)、中煤能源(01898)、中广核电力(01816)、华润电力(00836)，前十大权重股合计占比71.4%。政策层面，新“国九条”针对上市公司现金分红监管提出警示激励并举的举措，对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。随着政策持续深入实施，部分公司的AH溢价有望继续收敛。内外环境方面，美国降息预期回升，日元大幅贬值，海外流动性环境逐步好转。国内经济短期处在稳健复苏趋势中，房地产近期重磅政策频发，港股盈利预期小幅改善，对港股市场形成正反馈。天风证券认为，当前股市市场轮动速度快，行业主题不明显，A股、港股红利资产自2023年来均获得明显超额，市场拥抱确定性，红利资产有望持续跑赢。相较A股，港股红利资产在股息率及股息率溢价均具有较高性价比。对于两地上市的股票，大部分港股税后股息率较A股具有优势。市值较高、流动性较好、股息率较高的港股多集中在“中特估”相关板块的金融业、地产建筑业及能源业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-23

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