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哈尔滨电气（01133.HK）2月3日收盘下跌3.15%，成交2354.11万港元

略,践行“一带一路”倡议,火电、水电、核电等主机及配套辅机产品出口至亚洲、非洲、欧洲、美洲的50多个国家和地区,同时在国内和国外开展火电站、风电场、水电站机电设备和输变电项目总承包业务以及BOT、BOO业务。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界02-03 17:16

日经评论：永远不要只相信中国的“微笑外交”

复进口日本海产品。自2023年夏季福岛核电站处理过的放射性废水排放后，中国暂停了日本海产品的进口。中国的这些举措显然与美国的政治变化有关——即特朗普可能重返白宫。预计美中竞争将进一步加剧，因此中国正在努力缓和与周边国家的紧张关系。此外，北京也希望通过吸引更多投资和贸易来提振疲软的经济。中国的“微笑外交”同样针对印度。近年来，中印关系一直紧张。2020年6月，中印边境冲突导致20多人死亡，此后印度限制了中国投资和签证，导致两国交流陷入停滞。局势在去年10月出现转变，中国国家主席习近平与印度总理莫迪举行了五年来的首次会晤。两国领导人同意在争议地区保持稳定，并在大约两个月后敲定了六项具体措施来实现这一目标。据一位熟悉印度外交事务的前高级军官透露，中方主动提出了边境稳定措施。他认为，中国领导层可能希望在与特朗普政府可能发生对抗之前，先减少与印度的摩擦点。在日本和印度之前，中国已向澳大利亚和一些欧洲国家释放了善意。到2024年底，北京已取消对澳大利亚葡萄酒和龙虾的所有惩罚性关税。同年4月，中国邀请德国总理舒尔茨访华，5月，习近平五年来首次访问法国。关键问题在于，中国的这些外交举措能持续多久。历史上，每当美中紧张关系加剧时，中国都会通过外交手段接近美国的盟友和邻国。然而，这种姿态往往不会维持太久，因为在北京看来，相较于处理中美关系，这些外交调整只是次要的。一个典型的例子是中国与日本的关系。1989年，中国在天安门广场镇压反政府抗议活动后，与西方国家的关系严重恶化。为了避免国际孤立，中国转向日本，希望推动两国领导人互访。然而，从1990年代中期开始，随着美中关系的改善，北京对日本的态度逐渐冷淡。当时，时任中国国家主席江泽民政府加大了对日本在历史问题上的批评力度，导致两国关系日益紧张。类似的情况在2018年再次上演。特朗普政府上台后一年，中日两国首相互访，释放出外交回暖的信号，但最终并未带来实质性的关系改善。遗憾的是，北京目前的“微笑外交”最终可能会像过去一样逐渐消退。中国愿意作出的让步也有限，因为其主要目的是在对抗美国的战略布局中争取空间。然而，各国应在中国展现缓和姿态的期间，抓住机会解决棘手问题。同时，也要警惕中国的根本意图，并为政策转变和紧张局势加剧做好准备。新加坡外交部前常务秘书比拉哈里·考西坎提醒，不应将北京当前的外交姿态视为真正的变化。 “中国不想在多个战线上同时开战，特别是在面临严重经济问题的情况下，这只是战术上的调整。”考西坎表示，“一旦北京确信与特朗普的关系不会失控，就会恢复以往的做法。” “我们应在这种局势持续期间加以利用，但不能掉以轻心，将战术调整误认为是政策上的根本变化。” 来源：加美财经

加美财经02-03 00:00

DeepSeek遭大规模恶意攻击，IP地址都在美国

则继续下跌0.73%。相比之下，电网和核电概念股如Oklo（+9.68%）和Vistra能源（+9.16%）表现更为强劲。对冲基金Point72的董事长兼首席执行官史蒂夫·科恩表示，人工智能将是一个10到20年的长期主题，尽管其发展过程中可能会经历起伏，但其对生活方式和商业运作的影响将是深远的。他警告称，许多投资者对AI股票的了解有限，这可能导致市场波动加剧。据Vanda Research统计，散户投资者在周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，创2014年以来最高水平。尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但华尔街机构普遍认为，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头的市值扩张。 DeepSeek成为全球话题 Sensor Tower数据显示，据估算，过去七天DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。摩根大通分析师Harlan Sur表示，“正如DeepSeek所展示的那样，AI效率的提高应该会刺激更大的需求，并推动进一步创新”。“大型语言模型的创新正在推动新的AI模型架构的创新，”Sur写道。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“对DeepSeek发布的反应之强烈令我们感到意外”。他指出，周一的市场反应“可能会对金融决策者产生影响”，因为“英伟达本季度和下一季度的需求驱动因素仍然有些低迷”。花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。德银认为，美联储政策、美国经济乃至美元走势都可能因此而发生改变。德银策略师George Saravelos在最新报告中表示，长期来看，对于全球经济而言，DeepSeek的出现被视为一种“积极的供应冲击”，因为它以更低的成本带来更广泛的人工智能技术，最终实现更快的生产力增长。Saravelos写道：从宏观角度看，这种技术将推动经济增长，同时抑制通胀，对债券和股市产生积极影响。然而，如果这种技术传播更加全球化，削弱了美国在技术领域的独特优势，美元可能会面临边际下行压力。高盛发布报告称，中国人工智能大模型DeepSeek强势崛起，避险基金已开始观望美国本土扶植的AI模式热潮是否还会持续。避险基金上周已开始撤离对科技股的押注。避险基金也卖出了与科技业相关的美股，包括为科技业提供基础设施的公司。AI有任何进展，这些电力和能源相关公司也会获益，例如推动AI模型的资料中心、为电动车建造充电站的企业等。

金融界01-29 09:27

美股过山车！英伟达暴跌17%后又暴涨9%，AI股上演生死时速；中概股春节狂飙，阿里涨7%领跑全场

则继续下跌0.73%。相比之下，电网和核电概念股如Oklo（+9.68%）和Vistra能源（+9.16%）表现更为强劲。对冲基金Point72的董事长兼首席执行官史蒂夫·科恩表示，人工智能将是一个10到20年的长期主题，尽管其发展过程中可能会经历起伏，但其对生活方式和商业运作的影响将是深远的。他警告称，许多投资者对AI股票的了解有限，这可能导致市场波动加剧。据Vanda Research统计，散户投资者在周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，创2014年以来最高水平。尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但华尔街机构普遍认为，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头的市值扩张。中概股集体走强，阿里巴巴领涨恰逢农历新年，中概股在周二表现强劲，纳斯达克金龙指数收涨1.69%。阿里巴巴在AI利好的加持下大涨6.76%，京东涨1.91%，百度涨3.57%，拼多多涨1.17%，哔哩哔哩涨2.12%，蔚来涨1.17%，网易涨1.44%，富途控股涨6.2%，好未来涨7.65%，金山云涨8.91%，声网涨8.28%，世纪互联涨6.06%。市场消息与展望科技巨头财报季来临：周三欧盘时段，阿斯麦将发布财报，而微软、Meta、特斯拉将在美股收盘后公布财报。尽管科技巨头的业绩增速预计将放慢至近两年来最低水平，但市场对其高估值的合理性仍需进一步验证。美联储利率决议：周三的美联储利率决议备受关注，尽管市场对降息路径持悲观态度，但期权交易数据显示此次会议对股市的影响可能相对平淡。诺和诺德GLP-1药物新用途获批：美国FDA批准诺和诺德的糖尿病药物Ozempic用于治疗合并慢性肾病的患者，显示出该类药物在血糖控制和体重管理之外的显著健康益处。英伟达新一代显卡供货紧张：英伟达将于1月30日上架新一代RTX 5090和RTX 5080显卡，但官方已警告可能出现缺货情况。星巴克盈利超预期：星巴克周二盘后公布的季报显示，尽管同店销售连续四个季度下滑，但盈利和营收均超出市场预期，股价上涨近4%。 LVMH销售增长：LVMH第四季度销售额同比增长1%，超出预期，显示出奢侈品市场复苏的迹象。

金融界01-29 07:38

中国DeepSeek发布低成本AI模型引发市场波动，Nvidia反弹近2%，AI领域估值面临挑战

股价普遍小幅上涨不到1%。与此同时，核电供应商如Constellation Energy (CEG)和Vistra (VST)也出现回弹，分别上涨约2%和3%。这些企业因其对AI数据中心的电力供应需求而被视为关键角色。编辑总结 DeepSeek发布的R1模型以低成本重新定义了AI模型的价值标准。这不仅挑战了现有AI企业的高估值，还引发了市场对AI技术未来方向的深思。从投资角度看，Nvidia等核心供应商的回弹体现了市场对其长期价值的信心。名词解释 DeepSeek：一家中国初创企业，专注于人工智能模型研发。 R1模型：DeepSeek发布的低成本AI模型，使用低端芯片完成高效运算。测试时间扩展：Nvidia提出的一种新技术，用于优化AI模型推理能力。 2025年相关AI领域大事件 2025年1月27日：DeepSeek推出R1模型，掀起市场波动。 2025年1月26日：Nvidia股价因市场对AI高估值的质疑而大幅下跌17%。 2025年1月25日：AI芯片供应商在多国宣布新的合作协议以加速技术发展。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:10

德国的传统经济模式已经被打破，但没有B计划

斯停止天然气供应，加上德国关闭了最后的核电站，以及向可再生能源转型的高昂成本，德国的能源价格已飙升至美国德克萨斯州的10倍。总部位于德克萨斯州的化工制造商亨斯迈公司董事长兼首席执行官彼得·亨斯曼表示，公司每年收入约60亿美元，为包括奥迪在内的德国汽车制造商提供化工产品。在因戈尔施塔特，能源密集型制造商遭受重创。成立于1869年的当地汽车供应商MT Technologies去年11月申请破产。另一家拥有约1200名员工的汽车供应商Framos Holding的首席执行官弗朗茨·沙布穆勒表示，在2010年代，他已经习惯了公司年收入增长10%-15%。然而，最近这种增长已经停滞，今年甚至可能陷入停滞，因为他的客户——包括奥迪、大众和戴姆勒——销量在下降。他还指出，特朗普可能的第二届政府因威胁对德国汽车制造商征收关税，进一步增加了不确定性。他表示：“现在的前景比以往任何时候都模糊。” 投资落后企业高管们认为，德国正在错失为新兴产业奠定基础的投资机会。根据安联的数据显示，超过三分之一的德国工业企业由于高能源成本，正在削减核心业务的投资，三分之二的企业表示其竞争力面临威胁。德国在软件和人工智能等领域落后。2022年，德国研发投资占GDP的比例为3.1%，而美国为3.6%，韩国则高达5.2%。几十年来的政府投资不足使德国的基础设施状况严重退化。交通系统老化，火车时常晚点，军事能力也大不如冷战时期。商业智库IW经济研究所和工会所属的IMK智库在去年5月估算，未来10年，德国需要投入6000亿欧元来弥补投资缺口，以现代化教育系统、修复交通网络、升级电网并推动公共行政的数字化。此外，作为北约成员国，德国需要每年投入数百亿欧元以维持国防支出占GDP的2%或以上。而特朗普曾要求德国将国防支出提高至GDP的5%。与此同时，德国消费者是世界上税负最重的人群之一。去年，一名无子女的德国员工平均支付了47.9%的工资用于税收和社会保障缴费。德国人目前的储蓄率也非常高。截至2024年第二季度，德国人储蓄了收入的20%，高于欧元区的平均水平，比疫情前增长了近两个百分点。纽伦堡市场决策研究所的消费者气候部门负责人罗尔夫·布尔克尔表示：“这是一个问题，因为储蓄率每增加一个百分点，就会从经济中抽走250亿欧元的需求。” 布尔克尔还指出，很多这些储蓄都闲置在银行账户里，如果有合适的激励措施，可能会被用于生产性投资。德国的宪法限制政府支出和公共债务，要解决投资问题，必须在议会克服这些障碍。然而，目前的选举活动几乎没有涉及这些想法。一些可能需要采取的不受欢迎的措施，比如削减福利以释放资金用于紧急投资，也几乎未被讨论。相反，大多数政治家都在维护现状。中右翼基民盟议员兼经济学家雅尼克·布里表示：“我认为，德国和欧洲的首要任务是尽可能保持贸易渠道的开放。” 他还指出，尽管中国市场份额可能会下降，但市场仍在增长，不应该完全放弃。他说，美国的强劲增长可能会抵消特朗普关税带来的负面影响。甚至那些反对传统共识的反建制派新兴政党，也在坚持传统的经济政策。右翼政党德国选择党的经济事务专家、议员莱夫-埃里克·霍尔姆表示：“如果你问是否有B计划，我的观点是我们应该回到A计划。” 霍尔姆认为：“当我们拥有较低的能源成本时，我们的商业模式运转得非常好。” 他建议下届政府应重点降低能源成本，同时放宽企业的环境法规。为了推动经济多元化，因戈尔施塔特市长沙尔普夫于2023年底在城市南部的一处废弃炼油厂旧址上，开设了一个占地150英亩的科技园区，希望打造一个巴伐利亚硅谷。然而，园区目前唯一重要的租户是奥迪和大众旗下陷入困境的软件部门Cariad。去年12月，因戈尔施塔特市议会宣布，将停止在市属商业中心推广创业公司，而是专注于将空间出租。他们将此决定归因于城市紧张的财政状况。沙尔普夫表示，市政府正在与一家中国工程公司谈判，计划让其将德国总部设在因戈尔施塔特，并试图吸引更多中国企业。在因戈尔施塔特以北的施韦因富特，当地官员正在努力吸引中国电动车制造商小鹏汽车在一处美军旧兵营建厂。因戈尔施塔特的前任市长克里斯蒂安·勒塞尔表示：“我认为不可能取代汽车工业……这仍将是这里最大的经济部门。” 来源：加美财经

加美财经01-28 00:01

DeepSeek的故事对英伟达和芯片制造商来说是坏消息，但对某些股票来说可能更糟糕

于与微软达成了一项合作协议，重启三哩岛核电站的Constellation Energy的股价在过去52周内上涨了186%。小型模块化反应堆设计公司NuScale Power的股价在过去52周内惊人地飙升了917%。运营核电站的Vistra的股价在过去52周内上涨了369%。这种核能的“暴涨”可能很快会转为“暴跌”。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-28 00:00

全球市场吓坏了！

，其余多数银行涨超1%；长江电力、中国核电、华能水电、华能国际、中国神华、中国电信等央国企巨头也涨超2%。连带A股的红利指数收盘强势上涨了1.28%。消息面上，近日，监管层在国新办新闻发布会上表示，证监会坚决落实新“国九条”关于一年多次分红、春节前分红的部署要求，引导推动有条件的上市公司给投资者过年发红包。统计显示，以派息日为基准统计，春节前两个月，约314家上市公司实施了“春节分红”，累计分红金额高达3446.25亿元。按所属行业统计，银行板块派现金额最多，包括四大行在内的17家银行春节前密集实施分红，合计派现2348.52亿元。另一方面，热炒到高位的热门题材板块出现了大规模资金退潮，芯片半导体、光模块、高速铜连接、机器人、金融科技等纷纷高位回落，有不少高位股出现了突然炸板下跌，显然是高位股有大量资金节前开始兑现离场，回避风险的操作。甚至疯炒到屡屡被发函警示和停牌的沙特ETF、德国ETF、标普消费ETF、标普油气ETF、法国ETF等多只跨境ETF更是出现了集体跌停的盛况。这些ETF在此前纷纷出现数倍换手率的疯狂爆炒，溢价率有的一度高达50%，因而被监管严格监督限制。整体来看，一边是除了DeepSeek外的大多数概念板块的高位大退潮，一边是红利资产出现抱团热买，尽管港股市场相对依旧显得坚挺，但节前最后交易日国内市场避险情绪提升是确定事实。 02 接下来要关注什么？风险因素还来自特朗普对于移民安排的强势手段，引发全球其他国家的担忧，进而冲击到全球的资本市场。 1月26日，哥伦比亚由于拒绝遣返移民的美国军机入境，特朗普随即宣布要对将对哥伦比亚采取一系列报复措施，包括将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%关税，并在一周内将加征的关税提高到50%；对哥伦比亚官员等实施旅行禁令并立即撤销签证；加强对所有哥伦比亚公民和货物的海关和边境保护检查；全面实施财政、银行和金融制裁等。据说哥伦比亚政府很快被吓得屈服，甚至为了表诚意还派了总统转机去接回遣返的移民，美国白宫也宣布了暂停制裁措施。美国不惜采用强横无理的关税和政治手段对不服从的其他国家进行制裁打压，如此“杀一儆百”的做法，体现了美国外交政策更加强硬的态度。在此前竞选期间，特朗普就多次强调会在上任之后将大规模驱逐非法移民。所以接下来，美国还会依法炮制多个其他国家的遣返移民安排，在“不听话，就立即严厉制裁”的威胁恐吓下，尽管其他国家很可能最后被迫屈服以及让出更多利益，但此举也必然会引发市场对于全球贸易经济不确定性风险的担忧的进一步抬升。同时，这种担忧也会对当前处于高位状态的美股市场以及全球其他国家的股票市场都带来一定的负面影响。可以说，现在的美股已正是处于这样的状态，今天的A股市场同样如此。现在，市场开始见证特朗普回归后推行美国霸权主义所带来的各种威胁和冲击，而正如特朗普所说——“这些措施仅仅是个开始”。可以预见，接下来，特朗普政府的言行举止，可能都要会对全球市场产生重要影响，一如此前任职时的情形，这是一个非常巨大且时刻要面临的不确定性。对于国内的股票市场，我们同样也会受到影响。在这样的背景下，市场的风格大概率也会出现更加明显的分化。一方面，市场对于投资避险资产的需求将继续明显提升，恰好在去年以来监管层就一直加力引导上市企业要做好市值管理分红回报，以便吸引中长期资金入场。而这些资金的大规模入场，流入方向也必然是如银行保险、能源、公用事业、消费以及制造业等行业中稳健增长和高分红的优质资产。后续，这些资产也有可能跟随市场下跌调整，进而跌出波段性的上车机会。另一方面，市场对国内的政策工具也可能会变得更加依赖，由此催生一些概念或行业板块出现超短线的波动行情。其中，市场很可能更加抱团炒作高确定性的重要题材，一如今天的突然大爆发的“DeepSeek”概念，和上周的“智能体”，以及此前发布的Kimi、豆包大模型时同样出现的爆炒行情。同时，我们也要看到，无论是“DeepSeek”，还是上述其他的AI，都非常有力反映了中国的AI产业链目前正在开启全产业链加速爆发，后续各种吸引关注的新品还会络绎不绝涌现，并且商业化落地也会因此大幅提速。其中一些AI产业链中不少处于关键节点的企业，都仍会持续得到市场的轮番追捧。但无论哪一种情况，市场行情的上下波动性都会变得很大且频繁，投资者任何时候都需要做好风控准备。值得一提的是，在春节A股休市期间，港股市场在1月28日、2月3日/4日仍开市交易，意味着港股市场将比A股有3天“抢跑”时间，到时候将会给A股节后开市带来重要指引。接下来，港股能否挺住外部考验，继续走出独立的上涨行情，我们一起期待。（全文完）

格隆汇01-27 19:17

中证内地低碳经济主题指数下跌0.26%，前十大权重包含特变电工等

金融界01-27 19:07

人工智能股票重现涨势科技巨头加大投资这几只股票你值得关注

Vistra拥有并运营天然气、煤炭和核电站，以及太阳能和储能资产，去年是标准普尔500指数中表现第二好的股票，数据中心的电力需求激增推动了Vistra。核电站的顶级运营商从人工智能发展的能源需求中受益最大。云超大规模化者寻求核能作为数据中心和人工智能工作负载的无碳能源来源。微软于9月与Vistra的竞争对手Constellation Energy（CEG）达成协议，重新启动宾夕法尼亚州三英里岛核设施的一个反应堆，为其数据中心供电。亚马逊在10月与几家企业和国家公用事业公司签署了协议，以支持小型模块化反应堆的开发。 Visible Alpha跟踪的所有四位Vistra分析师都将该股评为“买入”。他们170.75美元的平均目标价比周五的收盘价低10.7%。

Heidi01-27 18:06

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