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美国拒绝亚马逊核电数据中心互联协议，或影响AI发展与电网安全
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监管机构最近拒绝了亚马逊与宾夕法尼亚州核电厂的修订互联协议，这一决定引发了广泛关注。协议背景该协议旨在增加位于Talen Energy的Susquehanna核发电设施上的数据中心的容量，目的是为快速扩展技术，如生成性人工智能，提供所需的电力。监管机构的担忧联邦能源监管委员会（FERC）成员表示，该协议可能会导致公共电费上涨，并影响电网的可靠性。根据TodayUSstock.com报道，FERC委员Mark Christie指出，这种共址安排可能会给电网的可靠性和消费者成本带来巨大的影响。 FERC主席的异议 FERC主席Willie Phillips对此投了反对票，认为该决定可能会减缓美国在全球人工智能竞争中的主导地位。他表示，这一决定对电力可靠性和国家安全都是一个退步。编辑总结此次拒绝修订协议的决定不仅反映了对电网稳定性和消费者成本的关注，同时也暴露出在推动人工智能和数据中心建设过程中所面临的复杂挑战。名词解释 - 互联协议：指两个或多个实体之间就电力供应或其他资源共享达成的协议。 - 联邦能源监管委员会（FERC）：负责监管美国电力、天然气和水资源行业的联邦机构。 - 生成性人工智能：一种利用机器学习和数据生成新内容的技术。相关大事件 - 2024年11月1日：美国监管机构拒绝亚马逊与核电厂的修订互联协议，关注电网可靠性与消费者电费。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-03
华金证券：给予中国西电增持评级
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保持行业领先地位。公司中标土耳其阿库尤核电站项目实现核电领域新突破，单机产品拓展至意大利、瑞典、爱尔兰等国，工程业务拓展至约旦、加纳、津巴布韦等国家。先后中标菲律宾风电项目、孟加拉变电站总包项目和马来西亚输电线路项目等，参与建设的印尼OBI镍钴110kV降压变电站、乌兹塔什干200MW光伏项目等送电成功，促进“一带一路”沿线国家能源互联互通，公司海外发展经验入选国务院国资委“四个能源、一个合作”案例集。在全球能源转型、电网升级改造及制造业扩张等多重因素驱动下，全球电网投资迎来新周期，电力设备出海链景气持续。24年1-9月变压器累计出口金额46.68亿美元，同比+25.20%；单9月出口金额为6.36亿美元，同比+22.20%。公司作为国内输配电装备龙头有望充分享受海外红利。　　研发费用同比高增，积极布局新兴业务。24年前三季度公司研发费用为5.88亿元，同比+29.44%，研发投入持续加大。公司成功研制我国首台采用国产有载调压分接开关的±400kV换流变压器、我国首台126kV环保型大容量真空柱式断路器等一大批能源领域重大电力装备。推进“卡脖子”及国家重点研发项目攻关，世界首支40.5kV/40000A胶浸纸电容式大电流套管提前完成全部型式试验。在做强做优输配电产业的同时，持续加快新能源、综合能源、新型储能、氢能等新兴业务的拓展力度：海上风电交流送出系统解决方案和塔筒变设备等成功实现工程应用；积极开展新型储能关键技术的多维度探索与创新；积极推进智慧园区建设；制氢电源实现设备供货；长时储能获批国家重点研发计划。以上领域具有较大市场增量，有望打造新的业绩增长点。　　投资建议：公司是国内能够为交直流输配电工程提供成套输配电一次设备的领先企业，是中国电气装备集团所属历史积淀厚重、成套能力强、研发制造体系完整、国际化程度高的上市公司，有望持续受益我国特高压线路的建设及海外市场的持续开拓。预测公司2024-26年归母净利润分别为11.63、14.64和19.04亿元，对应EPS为0.23、0.29和0.37元，PE为38、30、23倍，维持“增持”评级。　　风险提示：1、电网投资低于预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券岳挺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利10亿，根据现价换算的预测PE为43.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为8.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-02
美国科技巨头继续押注人工智能今年资本支出势将远超2000亿美元
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这些设施供电，甚至重启了一座臭名昭著的核电站。科技巨头们试图说服华尔街，这些巨额投资将使未来的业务比目前销售数字广告、商品和软件更有利可图。亚马逊首席执行官Andy Jassy在周四的投资者电话会上称人工智能是“真正异常大的、也许是千载难逢的机会”，这可以从该公司预计2024年的支出将达到创纪录的750亿美元得到证明。“我认为我们的客户、业务和股东都会对我们长期积极追求这一目标感到满意。”MoffettNathanson的分析师称亚马逊的支出“确实惊人”。 Meta首席执行官扎克伯格周三承诺加大对AI语言模型和其他未来项目的投资，将其视为公司未来的核心。今年Meta的资本支出可能高达400亿美元。与此同时，Alphabet的资本支出预算高于华尔街的预期，其首席财务官Anat Ashkenazi预计2025年将出现“实质性”增长。苹果也承诺投资人工智能，推出了一系列服务，例如名为Apple Intelligence的功能更强大的Siri。但人工智能新品还未能提振苹果业绩，因为这些产品大多尚未上市。科技巨头本周公布的财报喜忧参半。亚马逊和谷歌母公司Alphabet在报告盈利超出预期后股价飙升，很大程度上得益于云计算部门的增长。但Meta和微软的股价下跌，因为前者的支出计划引起恐慌，而后者对云业务的营收展望不如人意。
金融界2024-11-02
南方量化成长连续4个交易日下跌，区间累计跌幅4.82%
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45%）、格力电器（2.44%）、中国核电（2.35%）。
金融界2024-11-02
通裕重工接待31家机构调研，包括广发电新、中英人寿保险、深圳市凯丰投资等
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险,可为能源电力(含风电、水电、火电、核电)、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。今年以来,我们完成了铸钢产品的批量交付以及首件“出海”,已具备大型高端装备配套铸钢件的稳定供货能力,也标志着公司在产品升级、产业转型方面取得重要进展。同时,在船用锻件、水电锻件等领域保持订单稳定增长。未来,公司将继续发挥产业平台优势,紧盯市场需求,加快新产品、新市场的开发。 3、公司海外市场开发如何? 公司回复:今年以来,随着公司海外事业部的成立,公司持续加大海外市场的开发力度。今年前三季度,铸钢产品完成首件“出海”,并与国际铸钢件用户保持常态化沟通。船用锻件、水泥矿山设备用锻件、管模等产品的出口保持稳定增长。今年前三季度,公司海外业务收入占比约40%。海外市场开发取得良好的效果。同时,公司持续推进海外客户大规格风电结构件的研发试制,为未来海外风电业务的开发奠定基础。 4、公司如何展望未来发展? 公司回复:自去年9月份新一届董事会成立后,综合研判国内外市场情况和公司自身实际情况,充分依托国有股东赋能和公司的研发制造平台优势,树立了“打造世界一流高端装备及新能源供应商”的战略发展定位,提出“高质量发展+”战略发展规划,明确业务定位及发展思路,坚持高端化、专业化、国际化的发展思路,推动公司产业和产品结构的升级,向高端装备制造全面转型。未来我们将继续聚焦主业、深挖内潜,在提升公司治理、加大市场开发、促进降本增效、加快技术创新、推动工艺优化、保证安全生产等各方面做好工作,尽全力促进公司主要经营指标向好发展,从而实现公司的高质量持续发展。
金融界2024-11-01
港股收评：恒指涨0.93%，稀土概念强势，半导体股走低
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，苹果概念股普遍下跌，汽车股、军工股、核电股表现低迷，理想汽车绩后放量大跌超9%。具体来看：稀土概念大涨，金力永磁涨超44%，中国稀土涨超19% 消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，24年1-9月我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。华泰证券表示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。有色金属股走高，洛阳钼业涨超5%，中铝国际、中国铝业、中国大冶有色、天齐锂业涨超3%。濠赌股全线上涨，金沙中国涨超5%，美高梅中国、汇彩控股涨超3%，永利澳门、新濠国际发展等跟涨。澳门博彩监察协调局今日公布，澳门10月幸运博彩毛收入同比增长6.6%，至207.87亿澳门元；今年1-10月份幸运博彩毛收入1901.42亿澳门元，同比增长28.1%。餐饮股拉升，海伦司涨超21%领衔，呷哺呷哺涨超7%，九毛九、海底捞等跟涨。消息上，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。半导体股走低，上海复旦跌超6%，中芯国际、华虹半导体跌超4%，晶门半导体、先思行等跟跌。苹果概念表现弱势，丘钛科技跌超5%，舜宇跌超4%，瑞声科技跌超3%，高伟电子、比亚迪电子等跟跌。消息面上，苹果公布截至9月28日止第四财季业绩，第四财季总净营收为949.30亿美元，与上年同期的894.98亿美元相比增长6%；净利润为147.36亿美元，与上年同期的229.56亿美元相比下降36%。个股异动石药集团跌8.35%，报5.27港元，股价创9月24日以来新低。公司昨晚发盈警，预计截至2024年9月30日止九个月公司拥有人应占溢利将较去年同期约人民币4,494,641,000元的公司拥有人应占溢利减少约16%。今日，南下资金净买入42.53亿港元，其中港股通（沪）净买入26.7亿港元，港股通（深）净买入15.82亿港元。展望后市，对于未来港股的中短期行情，国元国际认为对于美国大选和未来国内财政刺激力度的博弈将会持续，而对于港股长期行情来说，这需要考虑未来财政政策的最终力度与效果，如果刺激措施的出台最终带来国内需求面的明显回暖以及促进经济走出去杠杆过程的效果，相信港股的长期行情十分可期。
格隆汇2024-11-01
港股午评：恒指涨近320点、科指涨0.79%，稀土概念股飙升，苹果概念股及新能源车股低迷
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迷，龙头中芯国际跌超1%，苹果概念股、核电股、新能源汽车股部分下跌，理想汽车绩后大跌7%。企业新闻长城汽车(02333.HK)：据香港交易所数据，摩根大通在长城汽车H股的持仓比例从4.78%增加至5.72%。理想汽车(02015.HK)：2024年第三季度的收入总额为人民币429亿元（61亿美元），较2023年第三季度的人民币347亿元增加23.6%，较2024年第二季度的人民币317亿元增加35.3%。目前并不打算进入西欧、北美市场。三一国际(00631.HK)：前三季度综合净利润约13.43亿元，同比降约22.3%。金辉控股(09993.HK)：前9个月营业收入为214.14亿元，同比减少15.76%；净亏损为32.94亿元。石药集团(01093.HK)：前9月净利润44.95亿元，同比减少约16%。北京首都机场(00694.HK)：前9月营业收入约41.09亿元，同比增长27.34%；净亏损约4.6亿元，同比收窄65.57%。和黄医药(00013.HK)：截至2024年9月的9个月内，武田实现FRUZAQLA净销售额2.03亿美元。触发里程碑付款，公司将收到2000万美元。金隅集团：附属获得一房地产项目100%权益，相关地块成交总价为27亿元。徽商银行(03698.HK)：前9月营业收入为296.55亿元，同比增长2.66%；净利润为133亿元，同比增长6.4%。机构观点中金公司：由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感，因此关税政策可能带来短期内比A股更大的冲击。但中金公司认为无需过度担心：一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激，由此促成市场修复反弹;二来如果没有冲击，那便意味着无需期待过多刺激，市场也将以当前震荡行情为主，而港股的结构优势反而使其更有韧性。行业层面，考虑到当前出口链对关税首当其冲，且当前表现或并未完全计入风险，因此建议短期观望。关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长和分红资产。如果后续政策不断兑现，直接受益的顺周期板块如消费、地产链和非银行金融有望跑赢。中泰国际：港股大盘维持区间震荡，沽空比例降至低位，但再向上动能还不充分。美债收益率和美元指数走强，均对港股流动性和估值修复有所压制。恒生指数21,200点以上有巨量的成交密集区，需要充分的筹码交换，短期上行空间有制约。不过，从估值及风险溢价的角度，恒指在19,500以下会有更大的吸引力，短期则在19,700至20,100有技术性支撑。中原证券：在政策面的强驱动下，四季度行业的盈利能力有望较前三季度实现较为明显的改善。在充分换手整固后，伴随着行业基本面的改善，券商板块有望向上挑战2倍P/B的近年来估值高位；即使在震荡整固的过程中，券商板块内也有望保持较好的结构性行情，积极保持对券商板块的持续关注。华创证券：近期地产支持政策频出，有效政策核心是有资金以承担损失的方式解决当前供需失衡问题，缓解地方债务压力可为地产企稳创造条件。乐观预期在“止跌回稳”的要求下，预计仍有政策尝试，关注第二波政策博弈机会。
金融界2024-11-01
新能源运营商或迎发展机遇，绿电ETF(562550)备受关注
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代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。持仓股中国企含量高达92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-01
东吴证券：给予中国核电买入评级
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证券股份有限公司袁理,任逸轩近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：三季度业绩环比+8%，福清4号小修完成四季度释放》，本报告对中国核电给出买入评级，当前股价为10.06元。　　中国核电(601985)　　投资要点　　事件：公司公告2024三季报，2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%；扣非归母净利润88.66亿元，同减3.02%；加权平均ROE同比降低1.14pct，至9.57%。　　归母净利润三季度环比+8.1%。2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%。2024年第三季度营业收入195.45亿元，同比-1.25%，环比+0.47%，归母净利润30.52亿元，同比-7.10%，环比+8.10%。　　核电电量三季度环比+1.9%，福清4号小修完成电量释放回归常态。2024Q1-3核电上网电量1267.83亿千瓦时，同比-2.79%，2024Q3单季度核电上网电量433.58亿千瓦时，同比-5.62%，环比+1.93%。从电量角度来看，2024Q1-3核电上网电量同比减少36.36亿千瓦时，其中福清核电同比减少39.09亿千瓦时。福清核电影响公司核电电量释放，福清核电发电量下滑主要系福清4号机组2次小修所致。截至2024/10/10，公司公告福清4号小修已结束，机组已重新启动。　　新能源同比维持高增，三季度环比相对放缓。2024Q1-3新能源上网电量243.38亿千瓦时，同比+48.21%维持高增。2024Q3单季度新能源上网电量84.68亿千瓦时，同比+40.20%，环比-1.32%，季度间环比放缓。　　费控良好，财务费用同比下降。2024年前三季度期间费用同比下降1.34%至86.24亿元，期间费用率下降0.45pct至15.13%。同比下降的1.2亿元期间费用中，研发费用同比减少2.8亿元，财务费用同比减少1.1亿元，销售费用同比减少0.2亿元，管理费用同比增加3.0亿元。　　资本开支加大支撑确定性成长。2024前三季度，公司1）经营活动现金流净额328.45亿元，同减4.36%；2）投资活动现金流净额-614.86亿元，同增47.87%；3）筹资活动现金流净额285.37亿元，同比增加259.17%。公司140亿元定增方案已获上交所受理，社保与控股股东全额现金认购，支撑持续成长。　　核电项目充沛，行业龙头即将迎来加速投产。2024年8月，公司江苏徐圩核电项目获核准，包含2台三代与1台四代，合计3台机组30.76万千瓦。截至2024/6/30，公司核电在建机组1392万千瓦，待开工机组672万千瓦，全部投运后，规模确定性成长幅度达87%。投运节奏来看，公司预计2024-2029年分别投运121/121/139/632/250/129万千瓦。核电常态化核准空间释放，在建项目即将进入加速投产期。　　盈利预测与投资评级：短期机组小修影响电量释放，我们将2024-2026年预测公司归母净利润从114/125/136亿元调整至107/117/127亿元，同增1%/9%/9%，2024-2026年PE17.7/16.3/14.9倍（2024/10/30）。行业龙头项目充沛，即将进入加速投产期，维持“买入”评级。　　风险提示：电力价格波动，装机进度不及预期，核电机组运行风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券张韦华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利107.79亿，根据现价换算的预测PE为18.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为12.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-01
冤不冤？受供应限制微软数据中心无法及时上线，可能拖累云服务收入，微软股价盘后大跌
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达成了一项协议，购买三里岛重启反应堆的核电力，以确保获得充足电力来满足日益增长的需求。在第一季度，微软的资本支出达到149亿美元，创下历史新高，比去年同期增长50%，超出分析师预期。在2020年之前，微软全年在不动产和设备上的支出从未达到过如此高的水平。微软的首席财务官胡德在电话会议中预测，在第二季度，微软在“其他收入和支出”项目中预计将出现约15亿美元的亏损，这主要源于微软持有的OpenAI预期亏损的份额。微软已向ChatGPT母公司OpenAI投入了约137.5亿美元，是OpenAI的最大股东。投资者一直在关注微软在人工智能领域的巨额投资是否能带来回报。九月季度微软股价下跌3.7%，而标普500指数上涨5.5%。这一下跌突显了华尔街对公司在AI投资上有无回报的担忧，市场竞争激烈可能导致微软被其他公司赶超。尽管微软报告了强劲的AI相关收入增长，并对AI产品的进一步发展表示乐观，但周三的Azure业务预期再次引发市场忧虑。微软的AI相关收入主要来源于两大类：云服务和集成到Office中的AI增强型生产力工具。这些工具帮助用户总结邮件、转录会议和制作演示文稿。公司表示，第一季度Azure增长中有12个百分点来自AI业务，而6月季度为11个百分点。纳德拉在电话会议中表示，预计微软的AI业务，在未来一个季度内有望达到年销售额超过100亿美元的水平。微软整体云业务收入——包括Office产品销售和Azure云销售，在最近一个季度增长了22%，达到389亿美元。微软正在吸引企业客户使用其AI集成的Office服务，服务的月度标价为每位用户30美元，且需支付基础Office产品的费用。由于价格较高且产品尚处于早期阶段，一些客户在试用和部署方面进展较慢。不过，价格的上涨已开始为微软带来收益。胡德在采访中说，得益于AI服务和高价版本的Office套件E5，微软每用户平均收入正在上升。搜索广告收入在剔除汇率影响后，增长了19%，超出预期。胡德表示，微软在必应搜索服务中整合了AI，这些改进增加了用户数量，也提升了广告商愿意支付的价格。微软的业绩发布一天前，Alphabet公司谷歌的季度云销售额增长超出分析师预期，达到114亿美元，同比增长35%。最大的云服务提供商亚马逊计划在周四发布财报。（彭博）来源：加美财经
加美财经2024-11-01

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