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114亿国家队重仓核聚变！中国核电砸10亿入股，下一个万亿赛道爆发？
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响应国家未来产业战略发展要求，落实中国核能"三步走"战略，进一步巩固中央企业在我国聚变产业的核心主导地位，体现中国核电在推进国家能源结构转型和促进清洁能源发展中的使命担当，前瞻性布局核聚变能源领域，为未来聚变堆商业化应用打下基础。可控核聚变技术获政策密集支持可控核聚变技术被誉为人类能源问题的终极解决方案，不仅是推动新一轮全球能源革命、促进碳中和的关键力量，更是世界各国科技竞争的前沿阵地。近年来，我国已将支持可控核聚变产业纳入顶层设计，重磅政策频出。 2021年，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出"加强可控核聚变等前沿颠覆性技术研究"。2022年，国家发展改革委和国家能源局发布《"十四五"现代能源体系规划》，提出"支持受控核聚变的前期研发，积极开展国际合作"。2024年，工信部等七部委发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将未来能源明确列为重点支持发展的未来产业领域。可控核聚变产业包括材料、主机、系统、应用等多个环节，得益于产业链整体技术进步和产学研协同创新，我国可控核聚变产业取得先发优势，在高温超导带材、高温超导托卡马克装置等方面占据领先地位。中信证券在研究报告中表示，根据IAEA统计，2024年全球聚变领域股权投资规模达到约17.4亿美元，2021—2024年投资规模较前期迎来明显提升，其中主要投入来自中国和美国。核电项目审批保持常态化节奏 4月27日，经国务院常务会议审议，决定核准三门核电三期工程等核电项目。会议强调，发展核电必须确保安全万无一失，要压实参建单位和业主单位主体责任，按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，持续加强安全监管能力建设，切实兜牢核电安全保障网。此次在国常会上获批的新项目分别是广西防城港核电三期（5、6号机组），广东台山核电二期（3、4号机组），浙江三门核电三期（5、6号机组），山东海阳核电三期（5、6号机组），福建霞浦核电一期（1、2号机组），共计5个工程、10台新机组。至此，2022年以来，我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组，保持了常态化审批节奏。目前，我国在运在建核电规模位居全球第一。核能发电为以安全、高效、清洁的方式供应电力，同时解决环境和气候变化问题提供了现实选项。随着间歇性可再生能源的高比例并网给电网带来的调节和消纳压力与日俱增，高能量密度、承担基荷作用的核电可以弥补可再生能源的波动性短板，为电网安全稳定提供有力支撑。财信证券表示，预计2030年和2035年，我国核电装机容量将分别达到1.1亿KW和1.5亿KW以上，发电量分别占全国发电量的7%和10%。
金融界07-23 10:28
港股收评：恒指涨0.54%、科指涨0.38%，机械、基建、有色金属等股票走高，内银及生物医药股走低
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总代价为人民币4262.4万元。中国核能科技(00611.HK)：附属与漳州宝湾国际物流订立漳州角美屋顶光伏发电项目协议。东阳光长江药业(01558.HK)：与东阳光药的合并协议获股东大会通过，预计东阳光药将于8月7日上市。机构观点兴业证券：港股牛市进入“漫长夏天”，受益于国家赋能、国际金融中心地位提升及增量资金流入，下半年将持续走强。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司：支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-22 16:28
港股午评：恒指微涨0.25%、科指涨0.07%，高铁、基建及雅下水电概念股集体走高
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总代价为人民币4262.4万元。中国核能科技(00611.HK)：附属与漳州宝湾国际物流订立漳州角美屋顶光伏发电项目协议。东阳光长江药业(01558.HK)：与东阳光药的合并协议获股东大会通过，预计东阳光药将于8月7日上市。机构观点兴业证券：港股牛市进入“漫长夏天”，受益于国家赋能、国际金融中心地位提升及增量资金流入，下半年将持续走强。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司：支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-22 12:17
港股开盘：恒指涨0.12%、科指涨0.08%，电气设备、中资券商及黄金股走高
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总代价为人民币4262.4万元。中国核能科技(00611.HK)：附属与漳州宝湾国际物流订立漳州角美屋顶光伏发电项目协议。美图公司(01357.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润同比增约65%-72%。中国龙工(03339.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利约5.9-6.65亿元，同比增29%-45%。彩虹新能源(00438.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约2.9-3.2亿元，同比扭盈为亏。惠理集团(00806.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润约2.5亿港元，同比增约576%；6月末管理资产总值约为53亿美元。恒投证券(01476.HK)：发布盈喜，预计上半年净利同比增加至约2.39亿元。捷荣国际控股(02119.HK)：发布盈警，预计上半年净利润同比减少约30%-35%。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.69亿港元回购172.2万股，回购价97.95-98.45港元。中国东方航空股份(00670.HK)：斥资约851.9万港元回购294.4万股，回购价2.85-2.91港元。药明康德(02359.HK)：斥资2699.19万元回购A股股份32.72万股，回购价80.88-83.24元。机构观点国泰海通海外策略团队发布研报称，6月末以来港股受关税、汇率影响震荡偏弱，目前科技、红利板块热度已低于A股，医药、消费热度相对偏高。近期重要会议临近、中美迎来缓和期，积极因素累积之下港股迎来增配时机，下半年有望跑赢A股。中信建投指出，雅鲁藏布江下游水电工程7月19日宣布开工，总投资1.2万亿元，预计将拉动大量工程机械新需求。6月挖机国内销量同比+6%，出口销量同比+19%，内外销数据均超预期，尤其外销大吨位增长较强，7月上半旬挖机内销依旧实现同比增长，国内市场维持温和复苏趋势。另外，7月上游零部件公司排产饱满，内、外资客户需求均有恢复。中信期货指出，鲍威尔解雇风险的抬升，带动美联储独立性的质疑，美国短暂重现股债汇三杀，但随后特朗普否认解雇传闻后，市场情绪回落。此外，隔夜美国公布的经济数据整体回暖，6月零售数据环比超预期，周度初请失业金人数环比回落，带动短线美元和美股的再度走强，贵金属承压，短线维持震荡走势。关注8月上半月对贸易的新一轮博弈及下半月全球央行年会带来的降息预期变化，持续关注下半年影子美联储主席的交易干扰，黄金长期维持多头趋势。
金融界07-22 09:37
2.2万亿美元投向清洁能源！中国与100多国合作，外企纷纷加码投资
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5年将有2.2万亿美元投向可再生能源、核能等清洁能源领域。中国作为全球绿色转型的重要推动者，已与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，构建起"一带一路"清洁能源产业生态圈。中国在清洁能源领域的成就为全球合作奠定了坚实基础。全球80%的光伏组件和70%的风电关键零部件均由中国生产制造，中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链。这一完整的生产生态系统为实现电解槽、风机与光伏组件大规模供应提供了重要支撑，有助于中国清洁能源产品增强竞争力并持续获得国际认可。国际企业深化投资合作跨国企业纷纷加大在清洁能源领域的投资力度，与中国企业开展深层次合作。埃克森美孚计划未来五年投资300亿美元用于低碳减排项目，展现出对清洁能源转型的坚定承诺。法国道达尔能源制定了更为宏大的投资计划，预计到2030年在新能源领域投入600亿美元，并实现可再生能源发电装机量100GW的目标。阿拉伯农工商会总联盟和阿斯塔纳国际金融中心等国际机构也表达了加深清洁能源国际合作的强烈意愿。这些机构认为，与中国企业携手推动能源转型和产业链服务升级是大势所趋，符合全球能源发展的客观需要。外资机构期待与中国清洁能源企业共同拓展海外市场。TüV南德意志集团通过提供认证和验证服务，帮助供应链企业之间建立相互信任，支持绿色转型进程。该集团认为，中国集人力、土地、资源与成熟制造体系于一体，具备完整的生产生态系统，这正是迈向净零排放所需的重要基础。区域合作模式创新发展中俄两国在清洁能源领域的合作展现出新的发展态势。俄罗斯En+集团探讨了碳信用在欧盟碳边境调节机制中的应用潜力，提出如果在欧洲CBAM中允许使用碳信用购买费用抵减证书成本，将成为碳市场发展的强大推动力。中俄国际经贸关系发展协会介绍了俄罗斯电力来源认证体系及中俄合作前景。根据中俄政府间协议，两国正推进绿色证书互认联合研究、绿色能源项目合作及碳市场协作。《中俄绿证体系与碳市场合作倡议》的推出将进一步推动双方在清洁能源领域的深度合作。地方政府层面的清洁能源合作同样呈现出积极态势。江苏省在源网荷储一体化产业链建设方面具备良好条件，德国、俄罗斯、西班牙等国政府部门人士和行业专家表示，未来源网荷储产业中外合作潜力巨大。江苏省贸促会将充分发挥桥梁纽带作用，支持相关企业适应规则、破除壁垒、布局海外，推动源网荷储一体化产业在江苏落地生根。
金融界07-22 07:48
A股收评：三大指数齐涨，超百股涨停！水利水电板块爆发
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块拉升，安靠智电20%涨停；装配建筑、核能核电、机器人概念及电机等板块涨幅居前。另外，跨境支付板块下挫，四方精创跌近8%；数字货币板块走低，宇信科技领跌；银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。具体来看：雅下水电概念掀涨停潮，基康技术、五新隧装、苏博特、中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆等逾多股涨停。消息面上，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程位于西藏自治区林芝市，将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。有消息显示，这一“超级水电工程”的投资金额之巨、施工难度之高、耗时之久、影响之广，都将创下历史纪录。分析人士表示，雅鲁藏布江下游水电工程将显著拉动西藏及周边区域经济发展。稀土永磁板块继续强势，盛和资源、华宏科技涨停，东方锆业、中航泰达涨超7%，焦作万方、北方稀土等跟涨。消息面上，外媒近来紧盯中国稀土出口管制。路透社7月20日报道注意到，中国6月对美国的稀土磁体出口量激增至5月的七倍以上。这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需关键矿产供应强劲恢复。猪肉股震荡走高，邦基科技涨停，神农集团涨超9%，巨星农牧涨超5%，东瑞股份、温氏股份、新五丰等跟涨。煤炭股表现活跃，平煤股份、潞安环能涨超5%，淮北矿业、陕西黑猫、山西焦煤、安泰集团涨超3%。银行股普跌，厦门银行跌超3%，西安银行、兴业银行、上海银行、齐鲁银行、苏州银行、浙商银行等跟跌。消息面上，有媒体称，4月底，42家A股上市银行集体“交卷”了2025年一季度业绩报告。从报告中可以发现，2025年一季度，银行净息差下行趋势暂未扭转，给不少银行未来的经营带来一定的考验和挑战。在42家上市银行中，有26家营业收入实现正增长，30家净利润保持增长。还有10家银行出现营收、净利润双双下滑，经营状况显示出一定的承压态势。同时，经过此前的持续创新高，现在的银行股已经不那么“便宜”了。跨境支付概念走低，四方精创跌超7%，宇信科技、中油资本跌超4%，新国都、长亮科技跌超3%，青岛金王、焦点科技等跟跌。华泰证券表示，近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。第一，多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。中期，“反内卷”夯实ROE筑底回升预期，有利于投资者看长做短。第二，中报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察。第三，6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期。展望看，高位拉锯，局部活跃或是基准情形，建议保持仓位，内部适度切换，关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，继续超配大金融、创新药、军工。
格隆汇07-21 15:28
美股ETF涨跌互现：加密概念受GENIUS法案提振，CoreWeave遭唱空拖累云计算ETF
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金流入。同时，大宗商品领域的清洁能源与核能主题走强。 ETF类型代表产品涨幅驱动因素债券ETF TMF（三倍做多长期国债） +0.28% 通胀降温预期增强大宗商品ETF PBW（清洁能源） +2.37% 环保主题回暖黄金空头ETF DZZ（双倍做空黄金） +1.07% 美元走强权威点评与总结本周五ETF市场表现分化显著：一方面，加密类产品受GENIUS法案推动显著反弹，显示政策红利逐步显现；另一方面，云计算明星CoreWeave被主流投行唱空，导致相关ETF大幅下跌，表明当前科技股行情虽热但也易受基本面打击。与此同时，市场对短期风险的规避情绪增强，做空指数类ETF获得大量资金支持，债券与公用事业等低波动板块回暖，也进一步验证了投资者对短期不确定性的担忧。 GENIUS法案为稳定币市场确立合法地位，加密类ETF有望迎来中长期配置机会。 —— Fidelity Digital Assets，2025年7月19日 CoreWeave估值过高的问题早已存在，汇丰的下调评级可能只是市场调整的开始。 —— HSBC Global Research，2025年7月19日做空ETF的集体上涨反映出市场对高位震荡风险的前瞻应对，特别是在科技板块超买的背景下。 —— BlackRock ETF Strategy Team，2025年7月18日常见问题解答 GENIUS法案会对加密ETF产生什么影响？法案的实施为稳定币合法合规提供保障，利好Coinbase等合规平台，提振市场信心。为什么CoreWeave相关ETF大跌？汇丰报告质疑其业务模式与客户黏性，导致投资者重新评估其估值合理性。 MSTR相关ETF为何同时涨跌剧烈？ MSTR高度关联比特币走势，杠杆ETF在波动中容易被放大，双向操作频繁。当前是否适合布局做空ETF？若投资者认为大盘面临短期调整压力，做空ETF可作为对冲工具，但需谨慎使用杠杆。哪些ETF受益于避险情绪？长期国债ETF（如TMF）与公用事业ETF（如XLU）在市场避险时表现相对坚挺。来源：今日美股网
今日美股网07-20 00:11
【重磅访谈】一支由总统控制的国家警察部队正在美国建立
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的行动？而且尽管他声称自己摧毁了伊朗的核能力，但看起来行动并没有成功。那我们现在到底处于什么状态？阿普尔鲍姆：是的，我们又回到了“虚假信息”的问题。我们到底有没有摧毁伊朗的核计划？如果摧毁了或者没有摧毁，我们怎么知道？我们未来的政策又将如何制定？他其实为未来制造了一个巨大的问题。我的感觉是，其实他之所以这么做，是因为他认为这不算冒险。因为以色列已经摧毁了伊朗的防空系统，所以那一刻对于美军来说实际上相对安全，没人会对飞机开火。而他就是等到那个时刻之后才采取行动的。他怎么被说服的，或者是谁说服了他，我不知道。但肯定是有人这么做了。肯定有人让他相信这会是一个“轻松的胜利”。记住，对于他来说，制定公共政策并不是为了实现战略目标。这和帮助伊朗改变政权无关。赛克斯：他不是一个下棋的人，不会考虑三步之后的情况。阿普尔鲍姆：他只是想赢得当下这一刻。而有人让他相信这是个可以赢的时机。你可以扔下这些炸弹，然后事情就结束了，你就赢了。你摧毁了那个工厂或者发电站，然后你就可以回家了。在我看来，事情就是这样发生的。我也不知道是谁……我听说了很多版本，可能是以色列人，可能是其他人。但这是我对事件的理解。而且有很多问题我也感到困惑：我们现在对伊朗的战略是什么？我们只是加强了伊朗政权的地位吗？一开始在以色列空袭之后，看起来我们动摇了伊朗的政权。我有一些伊朗朋友，他们很多人都告诉我，他们非常激动和高兴，因为很多伊朗领导人，尤其是伊斯兰革命卫队(IRGC)领导人被杀了。这些人负责逮捕女性、折磨男性，没人为他们的死去感到难过。所以曾有一段时间，看起来事情可能会发生一些变化，但现在似乎也没有一个计划或战略。所以我也很迷茫。我不知道我们现在对伊朗的计划是什么，也不知道我们是如何看待伊朗在中东更大格局中的角色。赛克斯：是的，回到你更宏观的批评点，那可能就是：根本没有计划，也没有战略。他赢得了那个时刻，或者他以为他赢了那个时刻。现在我在想，他是否因为自己已经把这件事看成是“完全胜利”，从而在某种程度上反而为伊朗遮掩了核能力的现实。如果他们确实仍然拥有核能力，那他就是深陷否认之中。因为如果他们仍然在造核弹，那显然他所做的事情就失败了。而我们都知道，唐纳德·川普永远、永远不会承认自己错了或者失败了。安妮·阿普尔鲍姆，非常感谢你今天花时间与我们分享你的见解。感谢你，来自华沙的连线。和你交谈总是很有收获。阿普尔鲍姆：非常感谢你，也谢谢你宝贵的时间。赛克斯：也感谢大家收听这一期To the Contrary播客。我是查理·赛克斯。你知道我们为什么要做这个节目吗？我们坚持做下去，是因为现在比以往任何时候都更重要的一点是，我们必须不断提醒自己：我们不是疯子。谢谢大家。 *小标题为译者所加。来源：加美财经
加美财经07-19 00:00
特朗普盛赞920亿美元AI与能源基建投资黑石等巨头响应
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设施。特朗普强调了提高燃煤、天然气和核能发电量的重要性，以确保美国拥有足够的电力来运行耗能巨大的人工智能数据中心。美国政府官员认为，充足的电力供应与国家安全息息相关，对于美国在人工智能竞赛中保持领先于全球竞争对手至关重要。根据Bloomberg NEF的数据，到2035年，数据中心预计将占美国全部电力需求的8.6%，是目前3.5%的两倍多。美国能源部已动用紧急权力，维持两座原计划关闭的发电厂的运营，并暗示可能将采取进一步的联邦干预措施。据了解，周二的活动旨在展示特朗普政府的首要任务之一，由共和党参议员戴维·麦考密克主持，吸引了许多知名行业高管参加，包括Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪、贝莱德首席执行官拉里·芬克、埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹等。特朗普一直寻求吸引私营部门投资，放松监管，并加快新项目的审批流程，以促进美国在人工智能领域的创新。今年早些时候，特朗普宣布了1000亿美元的人工智能数据中心投资，并称赞这一由软银集团、OpenAI 和甲骨文共同参与的项目。美国政府还放松了对部分先进人工智能芯片的贸易限制。英伟达(NVDA.US)和AMD表示，在获得美国政府批准交易的保证后，他们计划恢复部分人工智能芯片在中国的销售。
金融界07-16 09:07
700亿！特朗普将公布计划投资AI与能源 EQT创七月以来新高
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今年5月特朗普已签署行政命令，扩大美国核能生产并简化反应炉批准流程。目前，美国能源部已使用紧急权力让两座原定关闭的发电厂继续运营，并暗示可能会出台更多干预措施。另外，据报道，贝莱德首席执行官Jon Gray预计将在峰会上宣布一个价值250亿美元的项目，用于数据中心和能源基础设施开发，并成立一家合资企业以增加发电量。周一，美股能源概念股收涨，EQT涨5.33%收于58.28美元，创6月30日以来收盘新高。OpenAI首席执行官Sam Altman支持的核能公司Oklo（OKLO）大涨11.29%，收于62.41美元，创6月17日以来收盘价新高，Nuscale Power（SMR）大涨12.38%、收42.12美元，创6月24日以来收盘新高。该峰会相关企业贝莱德（BLK）收涨0.89%，Palantir Technologies Inc. （PLTR）收涨4.96%。相关股票走势图来源：TradingView 原文链接
TradingKey07-15 18:29

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