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23张图看“今夏暂停加息”掀起购买狂潮:万物反弹的“反美元”交易能卷土重来?
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消退。 (来源:ZeroHedge)
欧洲
央行
终值利率的预期因CPI数据公布而升温,首次突破4.00%。 (来源:ZeroHedge) 在强劲的欧盟通胀数据公布后,美国国债收益率全线走高。本周,腹部表现不佳,长期和2年收益率涨幅最小。 (来源:ZeroHedge) 30年期国债收益率自去年11月以来首次突破4.00%。 (来源:ZeroHedge) 对于刚刚起步的房地产市场复苏来说,问题更大,一切都结束了,30年房贷利率重回7.00%以上。 (来源:ZeroHedge) 在离开债券领域之前,请考虑自互联网泡沫高峰期以来6个月的国库券对股票而言并没有这么便宜。 (来源:ZeroHedge) 鉴于过去一周流入的3大ETF都是短期国库券,似乎有不少人有同样的想法。 (来源:ZeroHedge) 美元上涨,忽略了股市显然从博斯蒂克那里听到的鸽派。 (来源:ZeroHedge) 油价收高,WTI高于78美元。 (来源:ZeroHedge) 黄金窄幅震荡走低。 (来源:ZeroHedge) 最后注意到,在1月份的枢轴恐慌定位之后,最近几天CTA敞口在所有资产类别中都发生了逆转。 (来源:ZeroHedge) 1月的“万物反弹”和“反美元”交易会不会很快卷土重来?接下来的3周有就业人数、CPI和FOMC地雷,将给予更明确的定位。 (来源:ZeroHedge) 总结来说,2023年美国股票开始表现得像“股票”,而不是简单地代表整个市场,市场在战术上押注“选股者”。2023年可能会为选股者带来新的市场范式,因为“历史数据表明,更高的利率可能会为对冲基金回报和阿尔法生成创造更多肥沃的机会,标志着量化宽松时代带来的挑战发生了转变”。
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小萧
2023-03-03
决策分析:市场“重拾”信心? 美联储官员讲话摆动投资情绪 国债收益率曲线全面突破4%
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度低于预期,潜在物价压力飙升至新高,给
欧洲
央行
带来进一步加息的压力。
欧洲
央行
利率目前有望升至4%以上,德国基准债券收益率交易于2.7%以上。每周初请失业金人数报告显示,上周新增失业保险申请19万人,这是劳动力市场依然强劲的最新迹象。 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区1月生产者物价指数(年率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0303) 08:00达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词 12:00美联储理事鲍曼发表讲话 13:45里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走低,收报1.0596,跌幅0.65%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0653,进一步阻力位于1.0711,关键阻力位于1.0750;汇价下行的初步支撑位于1.0557,进一步支撑位于1.0518,更关键支撑位于1.0460。 英镑:英镑/美元收低,收报1.1943,跌幅0.71%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2011,进一步阻力位于1.2079,关键阻力位于1.2123;汇价下行的初步支撑位于1.1899,进一步支撑位于1.1856,更关键支撑位于1.1788。 日元:美元/日元收高,收报136.757,涨幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.223,进一步阻力位137.702,关键阻力位于138.304;汇价下行的初步支撑位于136.142,进一步支撑位于135.54,更关键支撑位于135.061。
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埃尔文
2023-03-03
央妈对黄金热情不减!1月份各国央行净购买31吨黄金 中国购买15吨
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吨黄金储备,使其总储备达到356吨。
欧洲
央行
特别增加了两吨黄金。但世界黄金协会指出,
欧洲
央行
的黄金数量上升是由于克罗地亚加入了货币联盟,其要求一个新的成员国向
欧洲
央行
转移一定数量的黄金,作为储备资产转移的一部分。为了进行转移,克罗地亚在去年12月购买了两吨黄金。 一家央行决定走另一个方向。乌兹别克斯坦央行1月份出售了12吨黄金。该国目前的黄金储备为384吨,占其总储备的66%。 (图源:IMF、世界黄金协会) 今年1月,黄金价格从1860美元升至1960美元左右的高点。COMEX 4月黄金期货周四下跌4.90美元,跌幅0.3%,收于1840.50美元/盎司,此前在周三连续三个交易日上涨。根据FactSet的数据,2月份黄金价格环比下跌5.6%,为自2021年6月以来最活跃合约的最大月度跌幅。 世界黄金协会认为,各国央行对黄金的胃口在今年全年都将保持强劲。 报告称:“我们认为没有理由怀疑各国央行将对黄金保持积极态度,并在2023年继续成为黄金净买家。”“到目前为止,1月份的健康数据让我们没有理由偏离这一前景,至少在这个时候是如此。” 去年,各国央行购买了1136吨黄金,为有记录以来的最高水平,比前一年增加了150%以上。 “地缘政治不确定性和高通胀被强调为持有黄金的主要原因,”世界黄金协会在其《黄金需求趋势》报告中表示。 土耳其央行在所有央行中购买了最多的黄金,以应对不受抑制的通货膨胀。去年秋天,土耳其的通货膨胀率加速至85%,然后在12月降至64%。 中国也是去年的一大亮点,因为中国人民银行自2019年以来首次恢复购买黄金。
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忆芳
2023-03-03
不堪一幕突然打断美联储官员会议!终端利率恐将更高?黄金、白银、原油最新操作策略
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本周稍早公布的数据显示,通胀依然棘手,
欧洲
央行
倾向于维持鹰派立场。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略: 黄金:正逼向1850美元 金价从接近1800美元的水平反弹后上涨。目前,价格正在接近1850美元的阻力位,并将尝试测试它。如果收盘价高于1850美元,将确认继续涨向1900美元目标。另一方面,从1850美元的看跌拒绝将证实看跌走势将重新测试1780 - 1800美元区域。 (黄金日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:1850、1800、1780、1700 阻力:1900、1950 白银:在20.00 - 21.35美元之间徘徊 银价向21.35美元的阻力位上涨。然而,上涨趋势已经逆转,目前价格处于看跌压力之下。如果价格继续走空,那么它将瞄准20.00美元的支撑位。另一方面,如果价格开始再次向上移动,那么21.35美元阻力位是值得关注的阻力水平。 (白银日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:21.35、20.00 阻力:23.00、23.90、25.00、26.00 原油:接近77.13美元 原油价格再次成功收于77.13美元上方。看来其会继续在77.13美元附近盘整。除了这个水平,在日线图上还有一个三角形,价格可能会继续在它里面交易。目前,交易者将等待一个在区间之外的收盘价来确认下一个方向。 (原油日线图,来源:FXDailyReport) 支撑:77.13、70.00 阻力:80.00、85.00、90.00、95.25
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会员
夏洛特
2023-03-03
原油收盘:需求乐观情绪提振 原油期货收于两周新高
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打击是欧元区的通胀前景,这可能也会迫使
欧洲
央行
“更积极地收紧”,就像美联储一样。 尽管能源价格迅速回落,但欧元区国家2月份的通胀放缓幅度低于预期,进一步表明价格压力比此前预期的更加持久。 欧盟统计局(Eurostat)周四公布的初步数据显示,欧元区2月份消费者价格同比上涨8.5%,略低于1月份8.6%的同比涨幅。接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家普遍预计这一数据为8.2%。 "围绕中国经济复苏的乐观情绪,正抵消欧美通胀数据升温的影响,"这在周四早盘引发了更多的鹰派资金流入,Sevens Report Research联合主编Tyler Richey表示。他表示,中国政府同时上调了2023年的增长预期,而且幅度相当大。这被视为西方经济放缓的一个平衡因素。” 美国能源情报署周三公布的数据显示,美国原油库存增加120万桶,油价周三最终获得支撑。这高于一些分析师的预期,但却是自截至1月20日的那一周以来的最小增幅。 Sevens Report Research的分析师在一份报告中写道:“将石油整体数据与API相应数据进行比较,多头有一种松了一口气的感觉。”他们写道:“细节是净看涨的,因为炼油厂利用率仅小幅下降0.1%至85.8%,低于仍然公认的小幅下降0.3%的预期,而汽油供应(消费者需求的隐含指标)突破900万桶/天,达到910万桶/天,这是自11月初以来的第三次。” 同样在纽约商交所,周四天然气期货收低,此前美国天然气供应公布的周降幅接近市场预期,但低于五年平均水平。EIA周四报告称,截至2月24日当周,美国国内天然气供应减少了810亿立方英尺。据标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)的数据,分析师平均预计降幅为790亿立方英尺,而该公司预计这一时期的五年平均降幅为1340亿立方英尺,要大得多。
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金融界
2023-03-03
美联储传来罕见“鸽”声!这位官员给出暂停加息时点 市场“涨”声欢迎
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于预期,潜在价格压力飙升至新高,加大了
欧洲
央行
进一步加息的压力。
欧洲
央行
利率目前有望升至4%以上,德国基准债券收益率也在2.7%以上交投。 以下是一些主要市场的走势: 货币 彭博美元现货指数上涨0.4% 欧元兑美元汇率下跌0.7%,至1.0590 英镑兑美元汇率下跌0.7%,至1.1942 日元兑美元汇率下跌0.4%,至136.76 加密货币 比特币下跌0.6%,至23411.83美元 以太币下跌1.4%,至1633.95美元 债券 10年期美国国债收益率上升7个基点,至4.06% 德国10年期国债收益率上涨4个基点,至2.75% 英国10年期国债收益率上涨4个基点,至3.88% 大宗商品 美国WTI原油上涨0.3%,至77.92美元/桶 黄金期货下跌0.2%,至1841.10美元/盎司
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会员
夏洛特
2023-03-03
【欧股收盘】欧洲股市周四继续攀升 欧元区通胀好于预期 核心通胀上升至5.6%
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预测的8.2%,同时一些分析师提高了对
欧洲
央行
的加息预期。剔除食品和能源的核心通胀率从5.3%上升至5.6%。 数据显示法国和西班牙的通胀在2月份意外加速,德国的初步估计显示2月份与欧盟其他国家一致的通胀率为9.3%,高于1月份的 9.2%。 亚太股市大多走低,继周三强劲的中国制造业采购经理人指数读数提振后,对美联储进一步加息的担忧重新成为焦点。美国股指期货周四小幅走低。 HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示:“高通胀意味着
欧洲
央行
将采取更激进的利率,这意味着对欧洲公司不利的商业环境。”
欧洲
央行
行长克里斯蒂娜拉加德表示,价格下跌并不稳定,利率将不得不上升并在一段时间内保持较高水平。 欧洲市场在今年头两个月结束时出现上涨,这是四年来的首次出现的情况。银行板块整体上涨18%,因为贷款人受益于更高的净利息收入,这是借贷成本上升的结果。 尽管如此,随着投资者对价格过高和利率上升的定价,全球股市的势头最近停滞不前。
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楼喆
2023-03-03
欧洲
央行
认为担心过度紧缩还太早 就如何解读核心通胀展开热烈讨论
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大多数
欧洲
央行
决策者上个月认为,开始担心过度加息的风险还为时过早。与此同时,他们对如何解读核心通胀的争论变得更加激烈。 “普遍感觉担心‘过度紧缩’为时过早,”
欧洲
央行
2月份政策会议的纪要显示。“鉴于与潜在终端利率的距离仍然很大,从风险管理的角度来看,靠前发力加息仍然有价值。” 官员们比以往更仔细地观察了所谓的核心通胀透露出的迹象,这次提到核心通胀的次数是12月份政策会议纪要的两倍。 周四公布的最新数据显示,2月份欧元区核心通胀率意外飙升至5.6%的新高。 “核心通胀率略微超过预期,”该报道援引
欧洲
央行
官员的话称,但“最近核心通胀率的动态显示动能已经趋平。” 官员们讨论了应该给予剔除了食品和能源等波动较大成分的核心通胀率多大重视程度的问题。 “有人表达了对过度关注核心通胀指标的警告,”纪要称。 “事实上,从美国的经验来看,核心通胀率的某些成分可能会相当快地变动。” 欧元区通胀超出预期已经促使投资者预测
欧洲
央行
的利率路径将更加鹰派。目前投资者预计政策利率峰值将达到4%。
欧洲
央行
两周后的下次会议几乎肯定会加息50个基点,对3月份之后会议维持50基点加息幅度的呼声也在增强。
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金融界
2023-03-03
欧央行官员:该央行庞大的资产存量恐破坏抗击通胀的努力
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欧洲
央行
执委会委员Isabel Schnabel称量化宽松计划下累积持有的大量债券有可能令抗击通胀的努力变得复杂。 Schnabel周四在讲话中表示,当前资产负债表的规模超过了有效实施
欧洲
央行
货币政策立场所需的规模。她说,缩减资产组合将带来好处,其中包括若利率被降至十年来的极端水平,央行官员将有更多行动空间。 “在QE计划下收购的大量资产继续提供大幅的货币政策宽松程度,”Schnabel在法兰克福召开的货币市场联络小组会议上表示。这“可能与我们让通胀及时回到2%的目标水平而所作出的努力背道而驰。”
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金融界
2023-03-03
欧元区整体通胀几乎未有放缓 核心通胀升至纪录新高
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时基本物价压力飙升至纪录新高,强化了对
欧洲
央行
将不得不进一步加息的预期。 在食品和服务成本的推动下,2月整体通胀率报8.5%,高于调查预估中值8.3%,1月为8.6%。 核心通胀率——目前是决策者关注的重点——从5.3%升至5.6%。 本周早些时候,德国、法国和西班牙公布的高企的消费者价格指数已令经济学家感到意外,促使投资者押注,
欧洲
央行
的存款利率(目前为2.5%)将达到4%的峰值。 冬季天气温和,由俄乌冲突引起的能源危机缓和,上月能源价格的飙升继续趋缓。然而,决策者们把焦点放在了剔除波幅较大类别的通胀走势上。他们担心,物价的涨势将继续渗透到整个经济中,并导致工人寻求更大幅度的加薪。
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金融界
2023-03-03
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