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早报 (01.14）| 集体炸锅！美AI芯片出口管制措施出台，英伟达“炮轰”；特朗普智囊抛出关税新设想；证监会最新发声

俄罗斯石油的价格上限六个欧盟国家呼吁欧盟委员会降低七国集团对俄罗斯石油设定的每桶60美元的价格上限，称这将减少莫斯科运用在对乌克兰的军事行动上的收入，且不会造成市场冲击。 1. 国办：积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动。发展多渠道艺术品交易市场。研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范，在确保安全的前提下，鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。 2. 机构：2024年全球智能手机市场迎来复苏第三方市场调研机构Counterpoint公布2024年全球智能手机市场报告。报告称，全球智能手机市场去年销量同比增长4%，在连续两年下滑后迎来复苏，结束了2023年创下的十年来最低点。其中，三星、苹果位居销量前两位；小米排名第三，在前五名中增长最快。OPPO销量有所下滑，但仍位列第四，vivo则位列第五。前十名中，华为、荣耀和摩托罗拉是增长最快的OEM品牌。 3. 马来西亚对中国等4个国家产钢铁产品征反倾销税马来西亚贸易部指出，已对进口自中国、印度、日本和韩国的一些铁或非合金轧扁钢产品徵收临时反倾销税，1月11日起生效。声明表示，对宽度超过600毫米的产品征收2.52%至36.8%的反倾销税，临时反倾销税的有效期最长为120天，最终裁定将于5月10日前做出，有关初裁的反馈意见可于本月20日之前提交。昨日，A股方面，沪指跌0.25%报3160点，深证成指平收，创业板指涨0.36%。全天成交9762亿元，较前一交易日缩量1867亿元，为去年9月25日以来首次跌破万亿。全市场超3000股上涨，近2200股下跌。拼多多概念、家用轻工、消费电子、铜缆高速连接等板块大跌，油气、民爆、贵金属、锂矿等板块上涨。港股方面，恒指、国指分别跌1%、0.79%，恒指失守万九关口，恒生科技指数跌0.91%。大型科技股依旧呈现普跌行情，百度、小米跌超2%，美团、阿里巴巴跌近2%，京东、快手跌1.4%。家电股、苹果概念股、航空股下跌，芯片股、石油股、内房股、有色金属股表现活跃。龙虎榜中，昨日单日净买入额榜前三为北方铜业、好想你、慈星股份，净卖出额前三为建设工业、神剑股份、安培龙。主力动向，南下资金净买入港股65.72亿港元，净买入腾讯控股28.78亿、中芯国际13.79亿、中国海洋石油4.07亿、中兴通讯1.1亿，净卖出小米集团-W 3.2亿、美团-W 2.75亿、舜宇光学科技1.43亿、阿里巴巴-W 1.35亿。两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报9318.47亿元，深交所融资余额报8723.53亿元，两市合计18042.0亿元，较前一交易日减少87.77亿元。

格隆汇01-14 08:07

美股早訊丨美股波动剧烈，多重市场数据揭示通胀与就业趋势，人工智能板块成亮点

的近1亿美元相比仍有差距。新思科技：欧盟委员会批准其收购Ansys的交易，其他相关司法管辖区审查仍在进行中。编辑总结整体来看，美股市场在通胀预期与就业数据双重影响下震荡加剧。尽管就业数据表现强劲，但通胀预期的上升仍给市场带来不确定性。从技术指标分析，市场短期或将继续震荡整理。未来需关注美联储货币政策动向及全球经济环境的变化。名词解释 FAANMG：指Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（现Alphabet）的统称。非农就业数据：反映美国非农业部门的就业情况，是衡量经济活动和劳动力市场的重要指标。 MACD：移动平均收敛背离指标，是一种常用的技术分析工具。相关大事件 2025年1月10日：密歇根大学发布通胀预期数据，显示消费者长期通胀预期达3.3%。 2025年1月8日：美国发布12月非农就业数据，新增就业人数远超市场预期。 2024年12月4日：新思科技宣布与Ansys的收购协议取得重要进展。来源：今日美股网

今日美股网01-14 00:10

彭博社预测：商务部调查结果公布中欧贸易战拉开序幕

造商进行调查，导致该公司退出欧盟市场。欧盟委员会去年还突袭了中国安全设备供应商Nuctech在波兰和荷兰的办公室。另外，周四发布的一项调查发现，在中国的欧洲公司面临着压力，要求其运营本地化以遵守国家法规，牺牲了效率并降低了其全球竞争力。

佳华16801-09 20:01

【欧股收评】欧元区经济信心下滑，欧股周三收低

领域。（来源：CNBC）经济数据欧盟委员会公布的数据显示，12月欧盟经济景气指数下降1.7点，至94.7，而欧元区经济景气指数下跌1.9点，至93.3，两项指数均低于其长期平均水平。这表明欧洲企业和消费者对未来经济前景的信心减弱。此外，德国公布的数据显示，11月工业订单环比意外下降2.7%，远低于市场预期。这进一步加剧了对欧元区经济放缓的担忧。消费者信心方面，12 月欧盟和欧元区的消费者信心指数均呈现下降趋势，为连续第二个月下滑。市场展望分析人士指出，经济数据的疲软以及能源股的疲软表现共同推动了欧股的下跌。投资者将继续密切关注即将发布的欧元区通胀数据和企业业绩报告，以评估未来市场走向。欧洲股市短期内可能持续波动，经济信心疲软或将限制市场的反弹空间，但医疗健康和其他防御性板块可能为投资者提供一定的避险选择。焦点个股能源板块成为跌幅最大的板块之一，其中壳牌(Shell)股价下跌1.2%。这家英国能源巨头下调了 2024年第四季度液化天然气（LNG）产量预期，并警告其化学品和石油产品部门的交易业绩将“大幅下降”。能源领域的其他公司也表现不佳，维斯塔斯风力系统下跌7.46%、奥斯特德下跌3.42%，西门子能源股价均下跌5.96%。医疗健康板块表现突出。丹麦制药巨头诺和诺德股价逆势上涨2.77%，成为表现最佳的蓝筹股之一。瑞银上调了诺和诺德的评级至“买入”，并指出市场对其实验性减肥药CagriSema的抛售行为过度。

Sissi01-09 02:13

Meta推出德国、法国及美国测试项目：eBay商品登陆Facebook Marketplace

欧盟罚款及Meta的应对去年11月，欧盟委员会以滥用市场支配地位为由，对Meta处以8.4亿美元罚款，主要针对Facebook Marketplace的商业行为。Meta表示，尽管公司已对此提起上诉，但也正采取措施以应对欧盟的指控。 Meta在声明中强调，公司将继续优化Facebook Marketplace的业务模式，以更好地满足监管要求和用户需求。编辑观点 Meta与eBay的合作标志着电子商务平台间整合的进一步深化。这种跨平台模式不仅为消费者提供了更多便利，也为商家带来了潜在的业务增长。然而，这一合作能否经受住监管压力和市场竞争的考验，仍需时间验证。名词解释 Facebook Marketplace：Meta旗下的在线交易平台，用户可在其上发布和浏览商品信息。 eBay：全球知名的在线拍卖和购物网站，提供C2C和B2C的电子商务服务。欧盟委员会：负责执行欧盟法律的机构，主要职责包括监管市场竞争、制定政策和执法。 Meta近期相关大事件 2025年1月8日：Meta宣布在德国、法国和美国测试与eBay的合作项目。 2024年11月15日：Meta因Facebook Marketplace的商业行为被欧盟罚款8.4亿美元。 2024年10月5日：Meta推出增强现实购物功能，为用户提供更直观的商品体验。来源：今日美股网

今日美股网01-09 00:10

Stellantis意大利2024年产量大跌37%，轿车产量创68年最低，未来复苏寄望于新车型及政策调整

L Europe组织的抗议活动，这是在欧盟委员会即将于两周后推出其“清洁产业协议”之前。Uliano呼吁审查从2025年开始实施的欧盟车辆碳排放减少目标，强调这是欧洲汽车行业面临的危机，“单个国家只能输”。总结：文章详细描述了Stellantis在意大利2024年的生产情况，揭示了该公司在挑战重重的市场环境下所面临的严重产量下降。州支持的临时裁员计划和新车型的推出是应对这些挑战的关键，但产量复苏需要时间，未来政策和市场动态将决定其在意大利市场的表现。名词解释： - Stellantis：由Fiat Chrysler和PSA-Peugeot于2021年合并而成的全球汽车制造集团。 - FIM-CISL：意大利金属工业工会，负责监控和报告汽车行业的生产数据。 - 临时裁员计划：由政府资助的项目，允许公司在经济困难时期暂时解雇工人而不需支付全部工资。 2025年相关大事件： - 2025年1月3日：Stellantis在意大利2024年的车辆产量下降37%，创下自1956年以来的最低轿车产量记录（来源：Reuters）。 - 2024年12月：Stellantis宣布将在2025年向意大利投资20亿欧元，用于新车型生产（来源：Reuters）。 - 2024年10月23日：欧盟委员会提议修改电动车激励措施，以支持欧洲汽车行业的转型（来源：European Commission）。来源：今日美股网

今日美股网01-04 00:10

乌克兰停止过境协议，俄罗斯天然气主导欧洲的时代就此结束

国家摩尔多瓦“度过这一能源转型期”。欧盟委员会表示，欧盟已经为此次断供做好了准备。一位委员会发言人说：“欧洲天然气基础设施足够灵活，可以提供非俄罗斯来源的天然气。自2022年以来，我们的LNG（液化天然气）进口能力已显著增强。” 俄罗斯和前苏联用了半个世纪时间，在欧洲天然气市场建立了重要地位，巅峰时期市场份额约为35%。但自乌克兰战争开始以来，欧盟大幅减少了对俄罗斯能源的依赖，转而购买更多来自挪威的管道天然气，以及来自卡塔尔和美国的LNG。乌克兰方面拒绝续签过境协议，并表示欧洲已经决定放弃俄罗斯天然气。乌克兰能源部长赫尔曼·加卢先科表示：“我们停止了俄罗斯天然气的过境。这是一个历史性事件。俄罗斯正在失去其市场，并将遭受经济损失。” 乌克兰也将因此每年损失多达10亿美元的过境费用。为缓解这一影响，从周三起，乌克兰将对国内消费者的天然气输送费提高四倍，这可能会让全国工业行业每年多支出超过16亿格里夫纳（约合3820万美元）。俄罗斯天然气公司Gazprom预计将在天然气销售中损失近50亿美元。 Gazprom曾在11月中旬因合同纠纷中断向奥地利OMV的供气。但最近几周，俄罗斯天然气通过斯洛伐克以每天约200吉瓦时的速度到达奥地利。然而，根据奥地利能源监管机构E-Control的数据，1月1日斯洛伐克向奥地利的输送量预计仅为每天7吉瓦时左右。斯洛伐克主要天然气买家SPP表示，未来将主要通过德国和匈牙利的管道为客户供气，但会面临额外的运输成本。俄罗斯通过管道向欧洲供应的天然气量，在2018年曾达到创纪录的2010亿立方米。但自2022年波罗的海通往德国的“北溪”管道被炸毁，以及经由白俄罗斯的亚马尔-欧洲管道关闭后，俄罗斯的输送能力大幅减少。 2023年，俄罗斯通过乌克兰输送的天然气量约为150亿立方米，而2020年五年合同开始时为650亿立方米。来源：加美财经

加美财经01-03 00:00

中国释放商贸信号将欧盟白兰地反倾销调查延长三个月

可理解”，并侵犯了自由贸易。上个月，欧盟委员会表示，它已正式将中国的临时反倾销措施提交给世界贸易组织。去年，法国对中国的白兰地出货量达到17亿美元，占该国进口白兰地的99%。

佳华1682024-12-25

早报 (12.23）| 特朗普，重磅表态：赞成！爆OpenAI的GPT-5训练遇阻，奥特曼怒怼马斯克；退市新规高危名单周末疯传

俄罗斯天然气。不过什梅加尔也表示，如果欧盟委员会提出请求，并符合一系列法律和技术条件的情况下，也不排除继续从俄罗斯经过乌克兰向欧洲输送天然气的可能性。 4. 大摩邢自强：搞好股市不仅是为了提振社会预期更具备三重意义近日，摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强表示，考虑当前环境，活跃资本市场有更大意义。对于稳住股市，有一派观点认为提振股市是提振社会预期的重要抓手，这固然也对，但是股票市场的意义不仅是社会预期的晴雨表，尤其是考虑到今天的地缘政治环境，资本市场搞得好，可能具备三重意义：第一是给老百姓以回报，第二是给新质生产力以支持，第三是给地缘政治以缓冲，所以它的意义大于简单的社会预期的体现。 5. 爆OpenAI的GPT-5训练遇阻据外媒报道，OpenAI的新一代人工智能项目GPT-5（代号Orion）正面临重重困难。该项目已开发超过18个月，成本花费巨大，却仍未取得预期成果。有知情人士透露称，OpenAI的最大“金主”微软原本预计能在2024年中期左右看到新模型。而OpenAI曾进行过至少两次大规模训练，每次都耗时数月并消耗海量数据，但每次都出现新问题，软件无法达到研究人员所期望的结果。分析认为，世界上可能没有足够的数据让它变得足够聪明。 6. 苹果被曝在华洽谈大模型合作方已增至6家继百度之后，近日消息称苹果正与腾讯、字节跳动洽谈，商讨将其AI大模型整合到苹果在中国销售的iPhone中，目前谈判处于早期阶段。另据第一财经消息，苹果也在与智谱就在华版本的iPhone中使用其大模型进行谈判。加之此前6月被曝的阿里巴巴、百川智能等，目前与苹果就同类事宜谈判过的中国大模型公司已增至6家。 7. 本周末6家上市公司或相关方被立案调查据不完全统计，包括新易盛、天顺股份、莫高股份、豆神教育、金花股份、新迅达在内的6家A股上市公司于周五或周日公告公司或相关方被证监会立案。其中，新易盛公告，涉嫌违反限制性规定转让股票等行为，公司实际控制人高光荣被立案调查。天顺股份公告，涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，公司实际控制人王普宇收到中国证监会立案告知书。包括中金公司、祥源文旅、新乳业、东方集团、中毅达、绿亨科技等6家A股上市公司周五盘后公告收到相关部门的行政处罚决定书或行政监管措施决定书。中金公司公告，因在为思尔芯科创板IPO提供保荐服务过程中未勤勉尽责，被中国证监会责令改正，给予警告，没收保荐业务收入200万元，并处以600万元罚款。 8. 退市新规高危名单周末疯传还有7个交易日，2025年的退市新规要来了。退市新规明确，在此前2年连续造假达到一定比例强制退市的基础上，新增1年严重造假、3年及以上连续造假的情形，新增资金占用以及内部控制被出具无法表示意见或否定意见等退市标准。同时，进一步收紧了财务类退市指标，对于主板亏损公司的营业收入标准从1亿元提高到3亿元。适当提高市值退市标准，适当将A股主板上市公司的市值退市指标从低于3亿元提至低于5亿元。 9. 白云山再现高管接受调查多个独立信息源渠道证实，稍早前发布辞职的白云山副总经理黄海文已被有关部门带走调查。两天前的12月20日，华南最大的国有医药企业广州医药集团有限公司旗下上市公司白云山披露收到黄海文的书面辞职报告，“因个人原因”，黄海文辞去公司副总经理职务，不再担任公司及公司附属企业的所有职务。 10. 海尔生物：筹划重大资产重组事项股票停牌海尔生物公告，公司与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金的交易。公司证券拟于12月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性。 11. 盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过3%公司股份盛科通信公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司股份不超过1230万股，减持比例不超过公司总股本的3%。产业基金因自身经营管理需要进行减持，减持价格按市场价格及交易方式确定。 1. 北京11月社会消费品零售总额同比-14.1% 北京11月社会消费品零售总额1275.9亿元，同比下降14.1%(前值0.7%)；1-11月社会消费品零售总额12865.9亿元，同比下降2.8%。上海11月实现社会消费品零售总额1442.95亿元，同比下降13.5%(前值10.9%)；1-11月实现社会消费品零售总额16369.85亿元，同比下降3.1%。 2. 生育率暴跌是全球性的 2023年，总生育率(TFR)已降至每名妇女仅2.25个活产婴儿，偏离历史峰值。平均每名妇女生育的孩子数量从1963年的5.31个高峰骤降至今天的数字。2015年之后，生育率下降尤为明显，表明这种趋势可能很快会将各个国家的生育率推低至2.1以下，这是在不严重依赖移民的情况下维持人口稳定的必要门槛。 3. 以色列消息人士：加沙停火谈判尚未接近达成协议以色列消息人士称，以色列代表团仍在卡塔尔多哈继续参与加沙停火谈判，尚未接近达成协议。这名消息人士表示，相关方在谈判中依然存在分歧，需要更多的时间才能实现突破，达成各方都能接受的协议。 1. 多地白羽鸡养殖场爆发鸭疫目前，山东、河南、江苏等多地白羽鸡养殖场出现鸭疫感染，白羽鸡成活率降低，并引发减重，对白羽鸡的供应带来一定影响。由于防控更为严格，相关上市公司尚未受到鸭疫影响。春雪食品、仙坛股份相关负责人均表示，公司养殖场尚未发现鸭疫感染。随着元旦和春节临近，白羽鸡分割品走货量加速，预计相关产品价格将进一步提升。 2. 墨西哥总统：相信国会明年将禁止在该国种植转基因玉米墨西哥总统表示，她预计国会将在明年初批准一项禁止在该国种植转基因玉米的禁令。前一天，一个贸易争端解决小组裁定墨西哥对美国转基因玉米出口的限制违反了美墨加协定。“在墨西哥国会的帮助下，我们将推翻这项决议，因为很快，在二月份，他们将立法，我确信你不能种植转基因玉米。” 3. 拒绝哗众取宠、低俗庸俗微短剧片名审核再加强日前，国家广播电视总局网络视听司发布管理提示（加强微短剧片名审核），其核心要义是对微短剧片名出现的不良倾向进行及时纠偏，并在导向、体例、艺术等方面提出新要求。由平台负责自审的“其他微短剧”，虽然内容违规问题已大幅减少，但片名哗众取宠、低俗庸俗的顽疾，严重拉低了微短剧行业整体形象，亟待治理。对此，管理提示提出：“小程序类微短剧为刻意追求投流效果，片名问题尤为严重，必须严加整治。” 4. 深圳、梅州、惠州、汕尾、东莞五城推动住房公积金异地贷款互认互通深圳、梅州、惠州、汕尾、东莞五地住房公积金管理中心正式签署《推动住房公积金协同发展合作协议》并召开第一次联席会议。五个城市将在多项住房公积金服务事项“省内通办”“区域通办”“跨省通办”“亮码可办”的基础上，加快推进四项合作：

格隆汇2024-12-23

欧盟批准Nvidia以7亿美元收购Run:ai，推动AI市场整合并增强GPU资源优化能力

展的信心和决心。欧盟的批准及其意义欧盟委员会一致决定批准Nvidia收购Run:ai，认定该交易不会对市场竞争造成垄断威胁。根据欧盟的调查，其他硬件制造商仍然有能力与Nvidia产品兼容，因此不认为此次收购会损害市场公平。欧盟的批准标志着AI市场整合的大门正在打开，为其他AI初创企业的并购活动提供了积极信号。这一决策反映了欧盟对AI技术创新和市场动态的支持立场。市场整合对AI初创企业的影响此次批准可能对AI领域的初创企业带来积极影响。一方面，它表明监管机构对技术公司间的合理整合持开放态度；另一方面，也鼓励AI初创企业通过并购实现资源整合与技术扩展。然而，这也意味着初创企业需要更清晰地定义自身的核心竞争力，以在大型科技公司的竞争下脱颖而出。这种市场整合可能为AI生态系统带来更高效的资源配置，但也可能提高市场准入门槛。潜在阻碍及未来展望尽管欧盟已批准该交易，但美国司法部（DoJ）仍未通过审查，审批结果仍存在不确定性。这一潜在阻碍可能会拖延交易完成时间，甚至导致交易取消。展望未来，此次收购若成功完成，将为Nvidia进一步巩固其在全球AI计算市场的领导地位奠定基础。另一方面，监管机构的态度可能决定未来AI市场的整合速度和方向。编辑总结 Nvidia对Run:ai的收购不仅是一次技术资源的整合，更是对AI市场格局的重要塑造。这一交易的进展表明，尽管监管机构对科技公司的审查愈发严格，但在符合公平竞争原则的前提下，市场整合仍受到一定程度的支持。AI初创企业需关注并购趋势，积极调整战略，以适应行业动态的变化。名词解释 GPU：图形处理器，主要用于加速图形渲染和计算任务。 Run:ai：以色列初创企业，专注于GPU资源优化和AI模型部署管理。欧盟委员会：负责监督和执行欧盟法律的机构。相关大事件 2024年12月20日：欧盟正式批准Nvidia收购Run:ai。 2024年4月：Nvidia宣布计划收购Run:ai，交易金额约为7亿美元。 2023年12月：Nvidia完成对ARM的收购，进一步巩固其芯片领域领导地位。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-22

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