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海默科技：7月18日接受机构调研，天风证券股份有限公司参与

公司是国内石油科技领域最早“走出去”的民营企业之一，在油气田设备领域拥有 20多年的国际销售经验，有完善的国际营销体系和经验丰富的国际营销团队。公司与国内主要石油公司及下属的油田或油服公司、国外主流的石油公司或油服公司建立了长期的业务合作关系。公司拥有一支高素质、专业化、能征善战的营销及售后团队，在国际上设有 8 个办事处，在国内主要油田建立了 17 个办事处，销售人员长期深入驻扎在油田生产一线，能够及时掌握用户需求并快速响应，为客户提供及时周到的服务。公司在保持已有产品稳定销售的同时，积极开拓新市场，并借助公司的全球销售网络，将新产品推向市场。问：公司的海外收入占比情况如何？海外收入的主要来源有哪些？未来海外业务占比是否还会增长？答：2020 年—2022 年公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 17.63%、24.48%和 33.07%，呈逐年上升的趋势，境外收入的主要来源是多相计量产品及相关服务业务。公司积极响应国际“一带一路”倡议，深耕中东市场，积极开拓新市场，持续加强对销售资源的充分利用，今年 1月，公司在阿曼市场斩获公司有史以来最大多相流量计合同，该合同采购设备总金额接近千万美元，实现了单个订单销售业绩历史性突破。此外，公司境外市场开拓效果显著，近两年相继打开了北美、南美、拉丁美洲以及加勒比地区市场。在“一带一路”倡议的推动下，中国与中东、非洲、东南亚等地区产油国在油服领域的合作有望进一步深化，以“三桶油”为首的中国石油化工企业持续开拓海外市场，与“一带一路”沿线国家广泛开展业务合作，加速布局海外油气资源项目，有利于下游油服企业加速布局油田服务业务，公司的海外市场发展将迎来新的突破和机遇。问：公司是否涉及新能源业务？答：公司正在探索传统油气田与新能源深度融合的发展方向，未来将借助新控股股东及合作伙伴在新能源赛道的资源优势，紧紧围绕能源科技及相关领域探索绿色低碳转型背景下的业务多元化，主要涉及可再生能源领域的风电、太阳能、氢、地热能和 CCUS 等新兴市场，为公司挖掘、引进新的技术、产品和服务，结合公司具备的自主创新能力，为公司不断注入新的盈利增长点，以增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展目标。本次投资者关系活动已按要求签署了《调研承诺书》。海默科技（300084）主营业务：油田高端装备制造及相关服务和油田数字化业务。海默科技2023一季报显示，公司主营收入6294.71万元，同比上升25.05%；归母净利润-3055.01万元，同比下降14.87%；扣非净利润-3103.78万元，同比下降9.14%；负债率49.56%，投资收益-9.65万元，财务费用601.32万元，毛利率27.2%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海默科技（300084）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-24

美股开盘：道指涨近40点加密概念股普跌特斯拉跌幅超2%

，切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。百度副总裁：新版文心一言能力已超ChatGPT 3.5，未来只会有少量大模型 IDC发布AI大模型技术能力评估报告显示，百度文心大模型3.5拿下12项指标的7个满分，综合评分第一。在面向媒体沟通中，百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程研究中心副主任吴甜指出，新版本文心一言3.5已超越ChatGPT 3.5，未来国内将只会有少量大模型。

金融界2023-07-24

“后危机时代”中国经济曲折复苏，政府誓言加大政策扶持努力拉动内需

地方债务问题。新华社表示，中国将改善民营企业发展环境，稳定贸易和外商投资。中国政府上周还发布了改善民营经济的指导方针，并誓言将其“做大、做优、做强”。

白兔捣药秋复春2023-07-24

今日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作离岸人民币短线拉升

，切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。要坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，解决政府拖欠企业账款问题。要建立健全与企业的常态化沟通交流机制，鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则，推动改革开放先行先试。要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。会议强调，要加大民生保障力度，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，兜牢兜实基层“三保”底线，扩大中等收入群体。要加强耕地保护和质量提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。要坚决防范重特大安全事故发生，保障迎峰度夏能源电力供应。会议指出，要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，教育引导广大党员干部牢固树立正确政绩观，更好激发干事创业的积极性，让勇于担当作为、善于攻坚克难的优秀干部脱颖而出、多作贡献，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。会议还研究了其他事项。（完）本文来源：新华社原文标题：《中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作中共中央总书记习近平主持会议》

厉害啦2023-07-24

李大霄：“要活跃资本市场提振投资者信心”为资本市场发展指明方向

稳定经济，稳定房地产市场，支持民营经济民营企业，稳定汇率，稳定平台经济，积极的财政政策和稳健的货币政策的共同发力，稳定经济稳定股市可以期待，这是重大利好消息。”李大霄强调。

金融界2023-07-24

中证800成份股中报预喜率超50%！大中盘标杆800ETF（515800）微跌0.09%，近5日获资金净流入超7900万元！

政金融支持政策等，向社会公开发布，帮助民营企业更好进行投资决策。 FOMC将于北京时间周四凌晨公布7月利率决议，业内人士多数预计，FOMC此次可能迎来本轮加息周期的最后一次加息。目前，市场普遍预计FOMC本周将加息25个基点，至5.25%-5.5%的区间，这也将是过去16个月来的第11次加息；政策制定者准备加息至22年来的最高水平，同时保留紧缩倾向，这表明今年晚些时候可能会进一步采取行动。上周四（7.20），银行间同业拆借中心公布，7月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。1年期和5年期以上利率均维持不变。各机构认为，7月MLF操作利率保持不变，加之6月两个期限品种的LPR报价刚刚下调，因此，7月LPR报价持稳符合市场普遍预期。光大证券表示，LPR没有变化并不代表实际贷款利率不会下降，后者的降幅通常是大于前者的，评估货币政策的效果也主要看后者。对于引导贷款利率下行，除了LPR“降息”以外，央行还有很多办法。当前形势下，降低存量房贷利率是遏制住提前还贷势头的一个好办法，从而减轻后者对商业银行经营的不利影响，并为带动居民消费增长和经济恢复创造有利的条件。（来源：光大证券《利率债观察：LPR“降息”以外，有的是办法》） A股中报季来临，截至7月15日，剔除风险警示板公司92家，累计约有1611家A股上市公司披露了2023年中报业绩预告。在同期低基数效应下，全A业绩向好率较2022年有所提升。业绩预告增速较实际增速可能会出现较大区别，但整体方向较为一致。从行业层面看，高增速方向主要集中在航海设备、家具、白电、电网设备、光伏设备、商用车、旅游及景区、酒店餐饮、铁路公路、航空机场等。宽基指数方面，沪深300、中证500预喜率超过50%。（来源：东吴证券《中报业绩预告透露出哪些讯号？》，国信证券《业绩跟踪专题：中报预告的指引与行业布局思路》）对于A股后市策略，中金公司认为：结合估值、流动性等指标看， A股市场自5月底以来就表现出偏底部特征，上证指数股权风险溢价约5%，处在2010年以来的68%分位，全部A股上市公司总值与M2之比约 31.5%，处在 2010年以来的37%分位，资产价格已计入较多偏谨慎预期。用两年复合增速衡量，6月工业增加值、制造业和基建投资等一系列数据好于预期表明政策稳定增长力度有所加码。后续政策力度和方向仍值得关注。如若后续政策应对得当，对待市场表现不必过于谨慎，当前位置市场机会大于风险。（来源：中金公司《6月经济数据与资产配置》）兴业证券最新观点认为，当前积极信号正在积累，悲观预期将被修正： 1）当前这波外资流出已到达尾声，外部的扰动将逐步缓解。当前市场已将7月26日FOMC加息预期较充分地计入，来自美债利率上行、汇率贬值等的外部压力已在缓和。 2） 6月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有望逐步修正。2季度国内生产总值数据虽略不及预期，但6月经济数据已经边际回暖。 3）近期各项经济政策也在密集加码落地。 4）当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。（来源：兴业证券《A股策略展望：积极信号正在积累，悲观预期将被修正》）考虑到当下A股所处的震荡行情，财通证券李美岑表示：对于市场参与者而言，再次进入到犹豫的抉择时刻，此时改变市场的因素可能有： 1）成长方向，国内AI相关重磅应用、业绩落地 2）顺周期方向，刺激政策真正落地，或者经济高频数据显著改善 3）宏观定价环境变化，如海外货币政策或者国际风险综合来看，当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，需要更加重视业绩向好方向。（来源：财通证券《A股策略专题报告：拥抱做多窗口期》）从估值上看，截至7月21日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.87倍，位于近10年以来26.32%分位点，意味着低于近10年73.68%的时间区间，具备估值性价比。公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

港股收评：恒指跌2.13%、恒生科技指数跌2.18% 内房股下挫新城发展跌超9%，碧桂园服务跌近18%

局宣布提供更多支持措施之前，预期市场对民营企业的流动性担忧将持续存在。电力股逆势走高，中国电力涨超2%。国盛证券认为，迎峰度夏面临艰巨挑战，电力供需格局偏紧，电源投资正当其时。基于当下能源供需紧张的局面和电力系统亟需电力平衡与灵活性资源的实情，火电迎来新一轮装机热潮。中国儒意跌超2%，消息面上，中国儒意昨晚公布，旗下上海儒意向独立第三方北京万达文化收购北京万达投资(北投)49%股权，现金代价22.62亿人民币。目前，北投持有万达电影股份(002739.SZ)36.5%股份。完成后，公司将作为被动投资者间接持有A股上市公司投资。分析人士表示，此次上海儒意愿意入股万达投资，是看中其持有的万达电影的股权。据了解，上海儒意是港股中国儒意旗下的全资子公司，而中国儒意背后的第二大股东又是腾讯。碧桂园服务跌近18%，5天前，碧桂园服务总裁李长江分两笔，合计减持了323万股碧桂园服务，约套现2879万港元。减持后，李长江持股仅剩369万股，占比约为0.11%。自碧桂园服务上市以来，李长江共减持22笔，此次是其历史上最大手笔减持。且减持价格为8.92港元/股，高管低位减持引起市场联想。

金融界2023-07-24

基金经理投资笔记|市场陷入“布里丹悖论”！7月最后一周小结：继续潜伏不追高，关注新能源赛道光伏新技术阶段性交易机会

，更是大幅低于7.2%的基建投资增速，民营企业信心问题成为一个重要的关注点。在这个背景下，中央适时出台《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，涉及相关具体意见31条，针对优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营企业家健康成长、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围、加强组织实施等七个方面提出了相关的意见。从文件来看，目前整体而言类似于一个指导性的原则和方针，后续还需要各个部门和各级政府在这个大的框架范围之下制定具体的、可操作性的、针对性的有效政策。激励机制是一切社会经济制度的核心，每一个政策文件、指导方针的出炉，其本质就是激励机制的引导方向的调整。目标和政策之间有时并不是理所当然一致的，机制设计需要面对信息效率和激励相容机制的约束。需要让每个市场主体“真实显示偏好”，从而实现社会效用。机制设计理论是这几十年来经济理论最活跃的和有生命力的经济理论之一，2007年诺贝尔经济学奖授予了赫维茨(Leonid Hurwicz)、马斯金(Eric Maskin)、迈尔森(Roger Myerson)，以表彰他们为“机制设计理论奠定了基础”。社会治理日趋复杂，政府需要关注微观主体面临的激励机制、针对性地设计公平、合理、有效的机制，目的是让社会经济长期可持续均衡发展。习近平总书记指出：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”从经济社会发展的角度来看，人民对美好生活的向往，也是中国特色社会主义市场经济各个主体的核心驱动力。要实现美好生活，致富光荣、光荣致富是必不可少的制度保障和实现方法。当致富光荣、光荣致富再次成为社会一致预期，每一个社会主体就能够自主激发自身活力，去创造自己的美好生活。四、企业家的预期：宏观策略研究的新挑战人民对美好生活的预期是需求，需求的满足需要供给的完善。在笔者们看来，政府对民营经济的重新定位是新的供给侧改革，过去供给侧改革侧重的是破，这次的改革重点在立。无论是政策制定者还是企业家，包括资本市场的投资者对于如何立，立的次序等存在一定的分歧，其中如何平衡破与立，或对市场的影响起着决定性作用。这种分歧，从市场的走势看彰显无余。在这个文件出来之后，市场整体的反映尚不充分。因为在目前这个时间点，大的原则、方向已经谈了很长一段时间了，大家现在更加关注可落地转化为实实在在帮扶政策的东西，尤其是目前的一些问题怎么破局。比如，新技术经济、互联网经济本身具有技术的网络效应，发展的结果就是自然垄断，这个是经济发展的规律，怎么处理这个问题。比如，当前各地财政压力较大，怎么协调地方财政创收冲动和民营企业保护、民营企业扶持之间的关系。比如，如何处理信贷体系优先支持的部分产业融资和相关产业扩产能带来的价格战问题。比如，民营企业和民营企业家在当前社会舆论下的形象定位问题。再比如，长期影响民营企业和企业家的政商关系之中的人与制度环境、法律契约的关系等等。这是个系统性的工程，不会一蹴而就，其效能也不会是显示一时，而是将民营经济纳入中国现代化伟大战略的制度变革。单纯将其看作是稳增长的技术操作，则有点短视了。在上述的不确定中，企业家的预期也必然是模糊的。企业家精神催化下的创新是中国现代化实现的必要条件，因此，如何在宏观视角下理解和预测企业家的预期就成为重要的命题。在以往的宏观策略配置框架中，这是明显缺失的。在我们近期对研究方法精进的讨论和实践中，有如下的一些认识：（1）结构重于总量，产业的价值提升。（2）产业的本质上是企业家的集体行动。（3）奥地利学派对企业家行为的剖析是最深刻的。（4）我们从奥地利学派剖析宏观产业和策略以及配置收益良多。因此在下一步对企业家预期的分析中，我们建议大家高度关注拉赫曼的理论。拉赫曼是一个对奥地利学派有重要贡献的德国经济学家，他的贡献在于，明确指出了奥地利学派对期望问题的忽视，提出从主观主义的角度把握期望问题，为批判理性预期理论提供了方法论基础。他不认为市场运动的结果一定会趋于均衡，主张在非均衡的框架下分析经济问题。预期是永不停息的资源，不断受到技术变革和不断变化的信息影响。在熟知的经济周期理论中，我们需要考虑预期对技术以及社会变革的影响。经济波动是不可避免的，而企业家精神和行动的催化，会对经济波动产生一定的影响，这个过程对宏观策略研究提出了新的挑战。迎接这个挑战是我们新的使命。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。罗水星博士，创金合信基金经理、首席宏观分析师，2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金，负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士，上海财经大学经济学硕士、博士，中国社科院经济学博士后，学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。

金融界2023-07-24

中国房地产巨头股价再次重挫！碧桂园服务暴跌逾15% 摩根大通称市场仍担忧房企流动性

院宣布提供更多支持措施之前，预期市场对民营企业的流动性担忧将持续存在。摩根大通因此将碧桂园、碧桂园服务及中骏集团评级下调至减持，并大削目标价；碧桂园目标价由2.3港元大降至0.9港元，碧服目标价由22港元降至6.7港元，中骏目标价由0.77港元降至0.35港元。上周五，“21碧地02”、“19碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地03”均跌超20%触及临停。同时，碧桂园美元债、港股价格也下跌。根据香港联交所7月21日披露的文件，碧桂园服务总裁李长江于7月19日以每股均价8.6818港元售出碧桂园服务194.49万股普通股股份，价值约1,688.54万港元。另外，李长江于7月19日以每股均价8.8557港元售出碧桂园服务128.3万股普通股股份，价值约1,136.19万港元。据英国路透社7月21日报道，中国最大开发商之一碧桂园在中国近300个城市拥有数千个项目，有消息称，该公司已采取行动为2019年贷款安排的部分再融资。一位不愿透露姓名的碧桂园债券持有人表示：“这并不能让他们完全摆脱困境。”该持有人补充称，未来几个月，碧桂园还将面临另一批债券的支付。银河-联昌证券证券(CGS-CIMB Securities)中国研究部主管Raymond Cheng也发出类似警告，他表示，这是政府应对危机方式这一更广泛问题的一部分。 Cheng说：“如果销售没有改善，人们会担心碧桂园这样在小城市有大量业务的开发商的还款能力。就销量而言，碧桂园是顶级开发商。如果它违约，将向市场发出一个非常糟糕的信号，即中央政府不关心更多开发商破产，也没有纾困计划。”

风枫2023-07-24

摩根大通：降碧桂园(02007.HK)、碧服(06098.HK)及中骏(01966.HK)评级至减持大削目标价

院宣布提供更多支持措施之前，预期市场对民营企业的流动性担忧将持续存在，因此将碧桂园、碧桂园服务及中骏集团评级下调至减持，并大削目标价；碧桂园目标价由2.3港元大降至0.9港元，碧服目标价由22港元降至6.7港元，中骏目标价由0.77港元降至0.35港元。

金融界2023-07-24

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