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Mysteel参考丨“淡季有度”，预计三季度水泥需求降幅有限

1. 基建托底，需求“淡季有度” 中国气象局国家气候中心组织有关专家召开2023年汛期全国气候趋势预测会商会。在综合分析全球冬季以来天气气候特征、主要影响系统以及未来大气海洋陆面等演变趋势基础上，对2023年汛期全国气候趋势做出综合研判。预测结论如下：年汛期（5月至9月）我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，暴雨、高温、干旱等极端天气气候事件偏多，降水呈南北两条多雨带，长江中游降水明显偏少，松花江流域、嫩江流域、黄河中下游、海河流域、珠江流域可能出现较重汛情，长江中游可能出现区域性气象干旱。进入6月后长三角、珠三角地区降雨明显增多，西南地区则暴雨、干旱“并行”。按以往规律来看，随着雨季、高温来临，对下游施工节奏影响较大，市场转入淡季。不过据近期市场反馈：首先新开工不足限制需求高度，其次资金短缺，除工期较为紧张或资金较好的大型民生工程，5月并未出现大范围赶工，甚至局部工程出现半停工情况，导致旺季不旺。因此，季节性因素对需求的影响或不似往年那么大，如果部分工地合理的工期安排，不同施工标段分配，能在一定程度上减少雨季对施工节奏的影响。加之基建持续托底，预计7-9月需求下行空间有限。结合近期的水泥出库量降幅收窄来看，三季度或“淡季有度”。 2.积极错峰，供应下降据百年建筑数据，截至6月30日，全国平均库容比为72.87%，较去年上升2.02个百分点。由于部分地区停窑天数延长，年后库存水平均低于去年同期。临近月末雨水频繁，企业去库缓慢，库位累高于去年同期。而随着三季度错峰来临，多数企业将陆续执行停窑检修计划，预计后期熟料库存呈下行趋势。图6：2022-2023年全国水泥熟料库容比走势（单位：%）数据来源：钢联数据以下为部分市场三季度错峰停窑计划：广西水泥协会发布《关于广西水泥企业 2023 年错峰生产的通知》，三季度停30天；云南停窑150天，部分地区三季度停窑50天，同比有所延长；江西停窑100天，多在雨季执行；广东2023年7月1日至9月30日，酷暑伏天和台风雨季季节，错峰停窑天数为20+10天。所有熟料生产线分别错峰停窑20天/窑。剩余10天根据行业实际情况再行安排；四川三季度停窑40天，较之同期停窑天数加码等。 3.煤价震荡运行，成本下行空间有限据Mysteel调研，内蒙古市场准旗大部分煤矿维持正常生产，以落实长协合同月末个别煤石完成本月生产任务停产，煤炭供应有小幅度下降。昨日港口价格回暖，叠加近期我国高温天气不断，民用电求增加，电厂日耗提升，市场情绪有所提振，产地煤矿拉运车辆增加，销售情况略有好转，部分煤矿小幅上调媒价，幅度约5-20元/吨，但在长协煤的支撑下电厂对市场资源的实际成交较少，煤价上行支撑有限，预计短内市场仍将震荡运行。水泥生产成本下行空间有限。 4.价格跌幅收窄需求端：三季度市场转入传统淡季，需求逐步走弱。供应端：三季度错峰生产计划执行，部分地区停窑时间延长，供应下降。成本端：煤炭市场供需关系偏宽松，价格或震荡运行。市场价格：部分地区经历了多伦“价格战”后，价格水平接近成本线，小厂已出现亏损，大厂经营压力增加。因此为行业良好发展，“停火”话题或能重新被提出。因此在供需收窄，成本支撑下，预计水泥价格跌幅收窄。

我的钢铁网2023-07-04

真的取代人类了！AI新闻主播上线台湾 “具有自主学习能力、有内控机制不违法”

脸”的AI主播初次登上主播台，进行一段气象新闻的播报，让当地民众感到奇特且创新，纷纷上网留言评比主播的表现。 (来源:Youtube) 综合台湾社群交流的意见，不少民众反应，该AI主播与真人主播还是有差距，尤其在脸部影像方面，不少人提到讲话时的嘴唇、眼神聚焦点和表情还是不太自然，主播整体影像的解析度也不够高。但在语音部分，则是得到民众大力赞赏，认为若不是看着电视荧幕，还分辨不出来是程序产生的语音。民视的一句话点醒市场中许多传统认识，该新闻台如此说道：“AI主播具有学习能力(机器学习)，随着播报次数增加，口说语调、停顿都会更加自然，与真人差距会越来越少。” 也就是说，该AI主播随着时间的增加，将会累积一定的经验，在专业的领域上出现更多不同的突破。台湾NCC也为AI主播表达意见，在6月25日时称，当局已发函要求民视给予说明，AI主播的播报应用和电视台营运计划是否符合。据台湾NCC副主委暨发言人翁柏宗强调，如果广电媒体使用AI生成画面、口播内容，符合新闻制作的事实查核，确保有内控机制，那就不会涉及当前的卫星广播电视法。除了民视新闻台，台湾三立新闻(SETN)也开始朝着AI迈进，在6月与Vtuber工作室“春鱼”展开跨界合作，囊括11位Vtuber IP担任三立新闻网络平台的AI主播。有别于民视的真人主播，二次元形象的Vtuber虚拟偶像，因本身就有自己的表演市场，与新闻媒体合作即有粉丝引流效应，也能打破传统新闻的播报方式，更多了特别的人设背景和个性表现。 (来源:Youtube) 再者，Vtuber多以真人配音员担任背后配音，复合了另一种声音表现的专业，令虚拟偶像本身具有更丰富的“演出”层次。针对AI主播的问世，“真人主播的工作机会是否将遭到排挤？”，台湾华视(CTS)主播宋燕旻在看完民视AI主播的初场秀后，她表示：“主播工作本来就不是读稿机，而好的主播最大优势是突发事件的临场反应，若是透过连线或现场转播，我相信自己会比AI有更即时的反应。” 实际上据台媒评论，在技术发展面上，AI主播的确还不能与真人主播相提并论，以民视使用AI主播来播报，仍是全程事先预录，而报导内容全部皆是由传统新闻产制人员撰写、审核，并不能做到AI自动化的搜集原始资料，到撰写新闻内容，再到二次审核，最后到自动调排直播时的新闻顺序，这些都属于原本由新闻工作者负责的工作范畴。因此在镜头前的AI主播，目前仍不具备“随机应变”的播报能力，传统真人主播，仍能以业界传承已久的专业能力保持竞争力。至于往后AI的发展要耗时多久，原有新闻产制的工作才会被颠覆，只有时间可以告诉我们答案。

小萧2023-07-03

电力板块震荡走高皖能电力涨停

、宝新能源等涨幅靠前。消息面上，中央气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

金融界2023-07-03

我国七大江河流域将全面进入主汛期多地存在洪涝灾害风险

日会同自然资源部、水利部、农业农村部、气象局、林草局等部门和单位召开会商会，对7月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。综合分析认为，我国七大江河流域将全面进入主汛期，长江、淮河、太湖及松辽等流域存在洪涝灾害风险；强对流天气极端性增强，风雹灾害可能点多面广；有1~2个台风登陆或明显影响我国华南或东南沿海；浙江、安徽、江西、湖北、云南等局地地质灾害风险高；华北、东北等地森林火险等级较高。

金融界2023-07-03

中央气象台7月2日18时继续发布暴雨蓝色预警

中央气象台预计，7月2日20时至3日20时，四川盆地东部和南部、陕西南部、湖北西北部、河南南部和东部、山东中南部、安徽北部、江苏北部以及青海东部、甘肃南部、广东南部沿海等地部分地区有大到暴雨，其中，四川东北部、陕西南部、河南东部和南部、山东西南部、苏皖北部等地局地有大暴雨（100～200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

金融界2023-07-02

水利部和中国气象局联合发布山洪灾害气象黄色预警

水利部和中国气象局7月2日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警：预计，7月2日20时至7月3日20时，河南西南部、四川北部、重庆北部、陕西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害（蓝色预警），其中，四川东北部、重庆北部、陕西南部、甘肃南部局地发生山洪灾害可能性较大（黄色预警）其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

金融界2023-07-02

自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警

自然资源部与中国气象局7月2日18时联合发布地质灾害气象风险预警：预计，7月2日20时至7月3日20时，重庆东北部和西部、四川东部、贵州西部、云南东南部和西部、陕西南部、甘肃中部等地的部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警），其中，陕西南部的局部地区发生地质灾害的气象风险高（橙色预警）请当地居民注意防范强降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。

金融界2023-07-02

上海全市防汛防台IV级（四级）响应同步启动

上海中心气象台2023年07月02日18时11分发布暴雨蓝色预警信号：受强雷暴云团影响，预计未来6小时内全市累积降水量将达50毫米以上，请注意防范强降雨可能引发的城市积涝，并做好低洼、易受淹地区排水防涝工作。上海中心气象台2023年07月02日18时15分发布大风蓝色预警信号：受强雷暴云团影响，预计未来6小时内本市将出现7-9级雷雨大风，局部地区伴有冰雹，请注意防范大风对高空作业、交通出行、设施农业等的不利影响。市防汛办介绍，全市防汛防台IV级（四级）响应同步启动。

金融界2023-07-02

周末要闻重磅出炉！“警察射杀17岁少年”，法国暴乱持续，胡锡进再次发声，要说出散户股民的真心话

现高温天气京津冀等地或达39℃ 中央气象台7月2日06时继续发布高温黄色预警：预计7月2日白天，北京、天津、河北、河南北部、山东西部、内蒙古东南部、辽宁西部以及湖北南部、湖南中东部、江西、广西、广东西北部、福建北部等地有35℃以上的高温天气，其中，北京、天津北部、河北、河南北部、辽宁西部等地的部分地区最高气温可达37～39℃。股市资讯：证监会：在“看得清、管得住”的前提下鼓励符合条件的公募基金依法设立境外子公司证监会证券基金机构监管部在最新一期《机构监管情况通报》中称，近年来，公募基金管理公司境外子公司（简称基金境外子公司）整体发展稳健，在为全球客户提供资产配置服务、提高中资机构国际竞争力促进资本市场互联互通等方面发挥了积极作用。基金境外子公司整体发展取得了一定成果，但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。鉴此，证监会将从支持基金公司依法设立境外子公司鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手，推动基金境外子公司更高质量发展。胡锡进：老胡会慢慢了解股市，说出散户股民的真心话胡锡进发文表示，老胡买股票成了挺受关注的一件事，真心说这很出乎我的意料。不止一个人提醒我，我可能陷入了一个怎么都不是的微妙境地：我如果炒赢了，会有网友、包括亏了本的股友不高兴，“怪话”我，甚至骂我；我如果炒亏了，是对股市形象的“抹黑”，引发网友们进一步“怪话”股市。他表示，首先我要做的是力争让自己炒赢，同时说出一个散户股民的真心话。网传华泰柏瑞投资总监被带走公司澄清：传言不实有大V称“某公募的投总被带走，上海基金圈要地震了”，随后再有网络截图猜测为华泰柏瑞投资总监，对此，华泰柏瑞基金发布严正声明，目前公司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣言、损害公司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者，将保留进一步追究其法律责任的权利。并提醒投资者切勿轻信谣言。 A股下周1251亿元市值限售股将解禁农业银行解禁市值居首 Wind数据统计显示，A股市场下周（7月3日-7月7日）共有73家公司限售股陆续解禁，合计解禁244.06亿股，按最新收盘价计算，解禁总市值为1251.27亿元。从解禁市值来看，7月3日是解禁高峰期，28家公司解禁市值合计824.63亿元，占下周解禁规模的65.90%。解禁市值居前三位的是：农业银行（704.58亿元）、天山铝业（137.54亿元）、奥比中光-UW（61.72亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：农业银行（199.60亿股）、天山铝业（22.96亿股）、华电能源（3.93亿股）。科技要闻：北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛上表示，现在已有80余个大模型公开发布，其中北京约占一半。北京将加强政策创新和标准引领。深入贯彻《北京数字经济促进条例》，创造性落实国家“数据二十条”，加快推进数据基础制度先行区建设，以解决数据质量相对匮乏、质量难以保障，采集标注成本高以及合规使用等问题，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力，支持本市人工智能企业与相关行业组织在人工智能国家标准、行业标准、地方标准制定中发挥引领作用，参与模型性能、数据安全、隐私保护等方面的技术标准制定。周鸿祎：大模型的趋势是做“小”做“专” 不会一个大模型搞垄断周鸿祎在人工智能高峰论坛上表示，大模型未来将无处不在，大模型必须“通用”，赋能百行千业才能引领工业革命，大模型不是操作系统，未来会成为数字化系统的标配。大模型的趋势是做“小”做“专” 不会一个大模型搞垄断。楼市动态：徐州：主城区卖旧房买新房给予补贴最高补贴新购商品住房合同价的1.2% 江苏省徐州市住建局、市财政局联合推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政，对自2023年2月27日至2023年12月31日止（存量住房合同备案日期）在徐州市主城区（含经开区、港务区）出售商品住房，并自2023年7月1日起至2023年12月31日止（商品住房合同备案日期）在主城区购买新建商品住房（不含经济适用住房、定销商品房）的个人（家庭），按新购商品住房合同价给予一定补贴。其中，对购买新建商品住房面积为90平方米及以下的，按合同价的0.8%补贴；面积为90平方米以上按合同价的1.2%补贴。大公司动态：造车新势力6月交付排名生变：理想首破三万继续领跑蔚来、小鹏位置互换 7月1日，5家造车新势力发布了各自6月交付数据。其中，理想汽车继续领衔交付榜首，首次将交付数量带入三万辆大关，并遥遥领先；零跑汽车、哪吒汽车继续保持在万辆水平，成绩不相上下；蔚来汽车在重新回“万辆俱乐部”、排名升至第四的同时，小鹏汽车却在时隔半年后排名再度垫底。特斯拉Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元 Model S现车77.39万元起售特斯拉1日通过官网及社交平台宣布，用户购买全新Model S/X两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。计入优惠福利后，Model S 双电机全轮驱动版77.39万元起售、Model S Plaid三电机全轮驱动版98.89万元起售；Model X 双电机全轮驱动版现车价86.39万元起、Model X Plaid 三电机全轮驱动版现车价101.39万元起。华为回应AITO问界成立销服联合工作组：跟话语权无关日前，AITO问界发布“致全体合作伙伴的一封内部信”称，赛力斯与华为共同决定成立“AITO问界销服联合工作组”，自7月1日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理，此举被外界解读为是华为进一步强化对问界商标的话语权。对此，7月2日下午，华为相关负责人回应，成立工作组与双方话语权无关，整体旨在提升问界客户服务体验，完善渠道服务相关管理。比亚迪：6月新能源汽车销量253046辆比亚迪公告，6月新能源汽车销量253046辆，去年同期销量134036辆；全年累计销量同比增长95.78%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh，2023年累计装机总量约为60.250GWh。国际财经：纳斯达克100指数创最佳上半年表现英伟达、Meta、特斯拉等大型科技股上半年均涨超100% 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.23%，上半年累涨15.91%，创自2019年以来最佳上半年表现；道指涨0.84%，上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%，创最佳上半年表现。英伟达涨3.63%，上半年累涨约190%；Meta涨近2%，上半年涨超138%；特斯拉涨1.66%，上半年累涨超112%；苹果涨超2%，上半年累涨近50%，股价续创新高，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司；奈飞涨2.86%，上半年累涨约50%；微软涨1.64%，上半年累涨超42%；谷歌小幅上涨，上半年累涨超35%。高盛、苹果被传即将“分手”？高盛消费者业务恐走向终点据媒体周五（6月30日）援引知情人士的话报道称，高盛正考虑退出与苹果的合作关系，而美国运通可能成为潜在的接手方。该报道补充道，该行正在与美国运通谈判，希望运通接管其与苹果合作推出的Apple Card服务以及与这家科技巨头的其他合资项目。目前还没有达成协议的保证，也没有达成协议。高盛和苹果公司合作迄今，推出了Apple Card、Apple Pay Later以及Apple Savings服务。

金融界2023-07-02

中央气象台7月2日10时继续发布暴雨蓝色预警

7月2日14时至3日14时，四川东北部、重庆西部和北部、陕西南部、河南西北部和中东部、山东南部、苏皖北部以及广东南部沿海、甘肃南部、青海东部、宁夏中部等地部分地区有大到暴雨，其中，河南东部、安徽西北部、四川东北部等地部分地区有大暴雨（100～150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

金融界2023-07-02

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