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国投电力：“十四五”末公司新能源装机占比将达到30%
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流域，“十四五”后半期将重点推进孟底沟水电站和卡拉水电站建设。
金融界2024-05-08
巴西南部暴雨成灾已造成78人死亡
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城市的道路和桥梁，暴雨也引发山泥倾泻和水电站大坝决堤。截至当地周日晚上，超过40万人断电，全州近三分一的人口断水。在该州首府阿雷格里港，瓜伊巴河水位升至5.3米，创历史新高，市内许多街区被淹，汽车站和飞机场均已停运。总统卢拉周日乘坐直升机视察当地灾情，并与地方当局商讨救援和重建工作。
金融界2024-05-06
长江电力获东吴证券买入评级，业绩符合预期期待量价齐升
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占比将进一步提升、上网电价上行。公司各水电站电价根据合同和国家政策确定；葛洲坝采用成本加成定价；三峡、溪洛渡、向家坝采用落地电价倒推，其中溪洛渡、向家坝的部分电量采用市场化定价。2023年新并入的乌、白水电站以市场化定价为主。2023年公司市场化交易电量占比提升至37.76%（2022年7.6%，考虑乌白并表调整后33.91%）。2023年公司上网电价为281.28元/兆瓦时（2022年269.72元/兆瓦时），同比增加11.56元/兆瓦时。风险提示：来水量不及预期，电价波动风险，政策风险，新能源电力市场竞争加剧风险。
金融界2024-05-04
东吴证券：给予长江电力买入评级
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占比将进一步提升、上网电价上行。公司各水电站电价根据合同和国家政策确定；葛洲坝采用成本加成定价；三峡、溪洛渡、向家坝采用落地电价倒推，其中溪洛渡、向家坝的部分电量采用市场化定价。2023年新并入的乌、白水电站以市场化定价为主。2023年公司市场化交易电量占比提升至37.76%（2022年7.6%，考虑乌白并表调整后33.91%）。2023年公司上网电价为281.28元/兆瓦时（2022年269.72元/兆瓦时），同比增加11.56元/兆瓦时。　　盈利预测与投资评级：鼓励市场化交易&蓄水增加，期待公司量价齐升。我们维持对公司2024-2025年归母净利润的预测343.50/361.35亿元，新增2026年归母净利润预测376.56亿元；2024-2026年同比增长26.1%/5.2%/4.2%；对应当前PE18.4/17.5/16.8倍（估值日2024/4/30），维持“买入”评级。　　风险提示：来水量不及预期，电价波动风险，政策风险，新能源电力市场竞争加剧风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券郭丽丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利344.85亿，根据现价换算的预测PE为18.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-04
中国能建(601868.SH)：一季度净利润14.81亿元同比增长31.71%
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比增长25.1%。签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥普埃布拉州306MW光伏项目等一批重点项目。
格隆汇2024-04-29
世界最大直径贯流式机组转轮通过验收
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4月28日，金沙江银江水电站贯流式机组转轮通过验收。据介绍，该水电站机组单机容量65兆瓦，为亚洲最大，转轮直径7.95米，为世界最大。金沙江银江水电站位于四川省攀枝花市城区，是我国第二轮西部大开发标志工程之一。电站计划于2025年12月全部发电。
金融界2024-04-28
南网储能获东吴证券买入评级，广东地区探索抽蓄参与现货市场试点
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点，抽蓄电站盈利有望得到改善。由于调峰水电站来水偏枯和容量电价新政影响，东吴证券公司维持对南网储能2024-2026年归母净利润的预测为12.56亿元、16.28亿元、18.38亿元，并保持“买入”评级。研报认为，受抽水蓄能新政执行减收、调峰水电站来水同比下降以及佛山宝塘储能电站投产新型储能营收增加的综合影响，公司营收同比下滑6.0%。此外，2023年公司抽水蓄能在运规模达到1028万千瓦，新型储能电站累计建成装机规模423.8MW/832MWh，调峰水电机组装机总规模203万千瓦。风险提示：公司调峰电站来水不确定的风险、新型储能电站商业模式不确定的风险等。
金融界2024-04-28
华源证券：给予湖北能源买入评级
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1.3、10.8、0.4亿元。境外秘鲁水电站，受枯水期现货市场电价大幅上涨，导致外购电成本增长。火电燃料成本下降抵消境外水电不利影响。分红方面，公司2023年拟每股现金分红0.09元，分红占归母净利润34%，与去年持平，对应股息率为1.6%。同时披露2024-2026年股东回报方案，承诺最低现金分红占归母净利润30%，分红比例较上一周期提升15个百分点。　　经营层面，截至2023年底，公司控股装机1567万千瓦，其中水电、火电、风电、光伏分别为466、663、121、317万千瓦，分别新增0、200、18、108万千瓦。根据公司分电源营收与上网电量，倒算2023年公司水电（境内）、水电（境外）、火电、风电、光伏上网电价（不含税）分别为0.3227、0.7806、0.4314、0.5113、0.4881元/千瓦时，火电、风电、光伏不含税上网电价分别变动-0.006、0.078、0.009元/千瓦时，境内水电为批复电价，火电电价维持高位，新能源电价或主要受平价项目投产影响。　　来水偏丰、火电装机与煤价共振，24Q1业绩倍增，二季度业绩值得期待。我们分析，公司一季度业绩倍增主要受益于来水偏丰与煤价下滑。1）水电累计发电量34.65亿千瓦时，同比增长176%，电量同比增长22亿千瓦时，预计为公司业绩增长的核心驱动力。2）火电累计发电量61亿千瓦时，同比增长12.5%，业绩增长或主要受益于现货煤价下滑与长协比例提升，考虑煤炭库存周期后一季度5500大卡现货煤价同比下滑约200元。3）风电光伏累计发电量分别为5.3、7.5亿千瓦时，分别同比增长19%、43%，电量增长主要受益于装机增长。展望二季度及全年，1）在4月出库流量5倍左右增长后，当前水布垭电站水位375.6米，去年同期369.2米，维持较高位置；2）4月平均现货煤价环比1-3月下滑53元/吨。　　三峡系电力央企，国企改革估值有望提振。从估值角度，1）水电部分，多元化电源结构导致公司水电资产充沛的现金流被淹没在公司报表中，市场对此尚未有充分认识；2）火电部分，在市场化交易下，公司优秀的机组质量、稳健的省内电价、长协比例提升以及翻倍的装机成长，都为火电业务涅盘成长奠定基础；3）新能源部分，公司新能源发展比较克制，精选陕武直流等项目。另外公司开工、拟建抽蓄项目440万千瓦预计将贡献稳定业绩增量。公司作为电力央企上市平台（控股股东三峡集团），在新一股东回报周期中表明态度，预计管理层治理或在国企改革下持续优化。　　盈利预测与估值：公司3月底发布公告，拟43.4亿元现金转让长江证券9.6%股权，截至2023年底，该部分股权账面价值31.1亿元。结合公司当前来水及煤价情况，暂不考虑长江证券股权转让带来的业绩增量。我们上调2024归母净利润预测为31亿元（前值为28.9亿元），维持2025年归母净利润预测为34.4亿元，新增2026年归母净利润预测38.4亿元。当前股价对应2024-2026年PE分别为12、11、10倍。维持“买入”评级。　　风险提示：来水不及预期，煤价涨幅超预期、新能源电价政策不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券李依琳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利25.26亿，根据现价换算的预测PE为14.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为6.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
招商证券：国电电力Q1业绩继续修复，维持“强烈推荐”评级
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望缓解水电消纳问题，25-26年双江口水电站投产，将大幅提升公司水电装机，同时增发效应也有望增厚水电盈利；新能源装机快速增长，转让国电建投消除察哈素煤矿不确定性，且将带来额外收益，业绩进一步增长可期。维持“强烈推荐”评级。
金融界2024-04-28
研报掘金丨招商证券：国电电力Q1业绩继续修复，维持“强烈推荐”评级
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望缓解水电消纳问题，25-26年双江口水电站投产，将大幅提升公司水电装机，同时增发效应也有望增厚水电盈利；新能源装机快速增长，转让国电建投消除察哈素煤矿不确定性，且将带来额外收益，业绩进一步增长可期。维持“强烈推荐”评级。
格隆汇2024-04-28

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