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美国PCE通胀来袭前！黄金回吐涨幅、美元下行空间收缩欧元、英镑、澳元、日元技术前瞻
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周末前，市场参与者将密切关注美国的个人消费支出(PCE)物价指数数据。路透社估计显示，市场预计核心PCE通胀不包括波动较大的食品和能源价格，将按月上涨0.3%，并预测年率将从2022年11月份的4.7%降至4.4%。本月早些时候，美国劳工统计局(BLS)报告称，核心消费者物价指数(CPI)从2022年12月份的6%微降至5.7%。因此，疲软的PCE通胀数据不足为奇。此外，自该数据发布以来，市场一直在定价美联储收紧政策的力度较小。根据CME Group的Fed Watch工具，市场定价美联储2月加息50个基点(bps)的可能性微乎其微。此外，美联储在接下来的两次政策会议上总共加息50个基点的可能性目前为80%。鉴于市场定位，万一PCE价格指数数据证实价格压力有所缓解，美元进一步走软的空间不大。 (来源:FXStreet) 同样值得注意的是，投资者可能会在今年第一次FOMC政策会议召开前几天避免大举押注。尽管如此，华尔街对PCE数据的反应可能会影响美元对其主要竞争对手的估值。自2023年初以来，风险流动在很大程度上主导了金融市场，美国主要股指在周末持续上涨可能使美元难以找到需求。另一方面，核心PCE通胀的月度增幅强于预期，可能会迫使投资者谨慎行事并提振美元。同样，在下周美联储宣布政策之前，美元指数可能仍难以稳定反弹。在主要货币对中，英镑/美元对PCE数据的反应可能比欧元/美元更为显着。欧洲中央银行(ECB)决策者一直主张在工资通胀上升的情况下再加息两次50个基点，至少在下周的政策会议之前，投资者不太可能做空欧元。另一方面，据路透社报道，继本周早些时候令人失望的英国PMI数据之后，市场已充分消化英国央行2023年降息的预期。此外，英国与欧盟脱欧后谈判的不确定性使局势复杂化进一步推动英镑走高。英镑/美元英镑兑美元继续在9月下旬以来的上升趋势线上方轻松交易，日线图上的相对强弱指数(RSI保持在60附近，表明该货币对的看涨倾向保持不变。上行方面，静态阻力似乎在1.2450和1.2500心理水平之前形成。如果每日收盘价高于该水平，英镑可能会瞄准1.2600和1.2660。 1.2300作为初始支撑。低于该水平，20周期简单移动平均线(SMA)在1.2150之前形成下一个支撑位1.2200。 (来源:FXStreet) 欧元/美元欧元兑美元在盘中低点1.0870附近舔舐伤口，交易员等待欧洲周五早盘关键的美国通胀数据。在此过程中，主要货币对连续第二天下跌，同时保持在两周前的上升趋势通道内。值得注意的是，该报价多次未能突破1.0930附近的每周水平阻力位，再加上看跌的MACD信号和RSI(14)的悲观信号，令欧元/美元空头充满希望。然而，要说服欧元/美元空头，有必要明确向下突破所述看涨通道的支撑位，当前接近1.0840。之后，向1.0700-715区域的下行轨迹包括过去六周标记的多个水平，以及200-SMA水平，对于确认欧元/美元熊市至关重要。 (来源:FXStreet) 或者，成功突破1.0930水平阻力位，可能推动欧元/美元价格向既定通道的上线靠拢，当前接近1.0965。如果欧元/美元多头控制在1.0965上方，则1.1000的心理磁铁应该会回到图表上，而任何进一步的上涨可能指向2022年3月中旬的峰值1.1140附近。澳元/美元澳元/美元在欧洲早盘大幅修正至0.7100附近，由于投资者在美国个人消费支出(PCE)价格指数数据发布前转为规避风险，澳元资产感受到了抛售压力。同时，避险吸引力的改善增强了美元指数。由于美联储进一步加息可能会加剧人们对经济衰退的担忧，标普500指数期货出现抛售，10年期美国国债收益率进一步上涨至接近3.53%。在小时尺度上，澳元/美元在上升三角形图表模式中震荡，表明波动性急剧收缩。图表模式的向上倾斜趋势线是从1月25日的平均价格0.7061绘制的，而水平阻力位于1月26日的高点0.7140附近。 (来源:FXStreet) 位于0.7110的20期指数移动平均线(EMA)与资产重叠，表明区间震荡的行动概况。据观察，相对强弱指数(RSI)(14)已从60.00-80.00的看涨区间移至40.00-60.00区间，表明看涨势头现已消退。如果资产突破1月26日高点0.7142，澳元资产将突破上升三角形，这将推动主要货币对0.7200的圆形阻力位。突破后者将使该资产在6月3日高点0.7283附近有更多上涨空间。相反，跌破12月29日低点0.6710将拖累主要货币对进一步跌向12月22日低点0.6650，然后是11月21日低点0.6585。美元/日元美元/日元在试图反弹失败后在130.00附近出现小幅下跌，因为日本银行(BoJ)在欧洲周五早盘宣布收益率曲线控制(YCC)的迹象。为此，日本央行将向金融机构提供五年期抵押贷款，期限从2023年2月1日延长至2028年。在1月份东京消费者物价指数(CPI)刷新42年高位4.3%后，日本央行的活动可能与10年期日本政府债券(JGB)收益率跃升至0.50%有关。值得注意的是，这是日本央行1月份第二次尝试为YCC政策辩护，这反过来又预示着日本央行超宽松货币政策面临进一步挑战。与日本央行的行动相反，美国10年期国债收益率的上涨和市场对风险安全的热衷，主要是在周四乐观的美国经济增长数据之后，对美元/日元空头构成挑战。在美联储最喜欢的通胀数据，即美国核心个人消费支出(PCE)的2022年12月价格指数预计将保持0.2%的月率不变之前，谨慎情绪可能与此相同。在此背景下，美国10年期国债收益率延续前一天的回升至3.52%，而标准普尔500指数期货出现温和下跌。也就是说，日本日经225指数在结束连续五天的上涨趋势后，一天下跌0.12%。展望未来，由于美联储准备在下周宣布再次加息0.25%，美国核心PCE数据对美元/日元至关重要。需要注意的是，悲观的美国通胀前兆可能会证实市场对美国央行的鸽派预期，并可能对日元施加更大的下行压力。美元/日元多次未能突破130.00附近的21日均线，继续推低美元/日元，即使是两周前的支撑线，最迟接近128.80。
小萧2023-01-27
会员
压轴大戏即将登场！美联储的“最爱”恐引爆大行情美元黄金将作何反应？
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于周五(1月27日)公布去年12月个人消费支出(PCE)物价指数，其是美联储首选的通胀指标。路透社的估计显示，市场预计不包括波动较大的食品和能源价格在内的核心PCE物价指数月率将上升0.3%，并预计年率将从去年11月的4.7%降至4.4%。本月早些时候，美国劳工统计局报告称，核心消费者价格指数(CPI)从6%微降至5.7%。因此，PCE物价指数走软并不令人意外。此外，自上述数据公布以来，市场一直预期美联储收紧政策的力度不会那么大。市场影响根据芝加哥商业交易所(CME Group)的美联储观察工具(Fed Watch Tool)，市场预期美联储2月加息50个基点的可能性微乎其微。此外，美联储在未来两次政策会议上总共加息50个基点的概率目前为80%。考虑到市场定位，如果PCE物价指数证实价格压力缓解，美元进一步走软的空间很小。同样值得注意的是，在联邦公开市场委员会(FOMC)今年首次政策会议召开前几天，投资者可能不会进行大规模押注。 (资料来源:CME集团) 然而，华尔街对PCE数据的反应可能会影响美元兑主要竞对货币的估值。自今年年初以来，风险流动在很大程度上主导了金融市场，美国主要股指涨势持续至周末，可能会使美元难以找到需求。另一方面，核心PCE月率高于预期，可能会迫使投资者谨慎行事，并提振美元。同样，在美联储下周宣布政策之前，美元指数可能仍难以稳步反弹。在主要货币对中，英镑/美元可能比欧元/美元对强劲的PCE数据做出更显著的反应。欧洲央行政策制定者一直主张在工资通胀不断上升的情况下再加息两次，每次加息50个基点，至少在下周政策会议之前，投资者不太可能做空欧元。另一方面，路透社报道称，在本周早些时候公布令人失望的英国PMI数据后，市场完全预期英国央行将在2023年降息。此外，围绕英国脱欧后谈判的不确定性使英镑的走势进一步复杂化。英镑/美元技术分析财经网站FXStreet指出，英镑/美元继续轻松地在自9月下旬以来的上升趋势线上方交易，日线图上的相对强弱指数(RSI)保持在60附近，表明该货币对的看涨倾向保持不变。上行方向，静态阻力位似乎已经在1.2450(心理水平)之前形成。如果日线收盘价高于该水平，英镑可能会进一步瞄准1.2600(心理水平，静态水平)和1.2660(6月的静态水平)。下行方向，1.2300(心理水平，静态水平)是初始支撑位。如跌至该水平之下，汇价料将跌向1.2200(20周期简单移动平均线)以及1.2150(上升趋势线，50周期移动平均线)。（图源：FXStreet）黄金技术分析 FXStreet写道，黄金价格从两周上升阻力线回落，在四个交易日内首次收跌后稳定下来，并从50简单移动平均线(SMA)反弹。然而，鉴于相对强度指数(RSI)线位于14，且MACD指标闪现出好坏参半的信号，修正反弹似乎将昙花一现。因此，黄金价格仍然在空头的雷达上，可能回跌破1924美元附近的即时支撑位，这反过来又突出了一个月的支撑线，其截至发稿时约位于1907美元。值得注意的是，如跌破1907美元以及1900美元，可能会迅速将金价推向1月初的波动高点1865美元附近。另一方面，前面提到的上升阻力线切入位1951美元一线，限制了黄金价格的即时涨势。如果金价在1951美元上方保持坚挺，金价可能会升向2022年3月下旬高点1966美元以及2022年3月高点1998美元附近，并最终推动其涨向2000美元整数大关。总而言之，黄金价格似乎为空头敞开了大门，但下行之旅似乎漫长而崎岖。（图源：FXStreet）
忆芳2023-01-27
中国一则重磅利好传来！PCE前金价1930技术买盘涌入美元未破101.8大幅下滑
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青睐的通胀工具美国2022年12月个人消费支出(PCE)价格指数发布之前，美元指数可能会继续提心吊胆。经济数据预计增长0.3%，而此前报告的增长为0.2%。与此同时，风险状况显示出可疑的结果，因为标准普尔500指数期货在周四乐观的交易时段后出现可观的损失，虽然风险感知货币显示出巨大的力量。由于投资者普遍将注意力转向美联储主席鲍威尔下周宣布的利率决定，金价可能面临波动性挤压。根据CME的Fed Watch工具，加息50个基点的可能性甚至不到1%。因此，借贷利率可能升至4.50-4.75%。美国商务部周四最新发布的数据显示，美国GDP年化增长率为2.9%，低于第三季度的3.2%，但高于市场预期。周四发布的另一份关于劳动力市场的报告也指出经济具有弹性，而不是处于衰退边缘，每周申请失业救济人数意外下降。黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格在小时尺度上以上升楔形图表模式进行拍卖，这表明更广泛的波动性收缩。贵金属在跌破1月25日低点1919.91美元后显示出响应性买盘，创下较低低点，但由于买家涌入并表现出更坚定的买盘兴趣，较低低点的表现较弱。但是不能否认这样一个事实，即结构已经混乱，黄金多头将需要巨大的力量才能保持在积极的轨道上。 (来源:FXStreet) 黄金价格已回升至20周期指数移动平均线(EMA)附近1.933.16美元。同时，相对强弱指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡，表明未来盘整。
秉哥说市2023-01-27
金融市场最难的数学题：鹰派鲍威尔会加息50个基点吗？
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常好。美联储关注不包括食品和能源的个人消费支出价格指数。最受关注的计算结果是12个月的百分比变化，从2021年2月的峰值5.4%下降到4.7%。这并不是一个巨大的下降，但12个月的变化错过了短期波动。最后三个月的年化增长率仅为3.6%，低于三个月前的5.1%。现在这是一个显着的减速。经济学家通常对任何时间序列中的月度波动持怀疑态度。《福布斯》领导策略文章中提到：“我们的基础数据反映了抽样误差和特殊变异，我们对几个月的变化持保留态度。不过，最近的数据带来了希望，即最严重的通胀已经过去。” 尽管令人鼓舞，但通货膨胀的乐观情绪让那些关注历史趋势的人感到困惑。货币政策变化与通货膨胀之间的通常时间差约为两年。这是一个过于简单化但捕捉粗略的画面。在早期的凯恩斯主义经济结构模型、后来的非理论分析和大多数最新的计量经济学模型中都发现了这种时滞。在评估美联储已经战胜通胀的可能性时，请回想一下他们本周期的第一次加息是在2022年3月，而且只有25个基点。他们等到5月才将短期利率提高至50个基点，然后在六个月内分摊四次大加息，即75个基点。因此，2022年秋季记录的通胀大幅下降距离美联储开始抗通胀努力半年，这是一个非常渐进的开始。货币政策如此迅速奏效简直令人难以置信。更有可能的是，暂时性因素确实有一些下降了，但过度刺激的根本问题仍然存在。到目前为止，对利率敏感的经济活动已经下降，主要是独栋房屋开工。最近几个月的零售额有所下降。裁员公告是常见的新闻头条。但支出、就业和生产的下降通常先于通胀下降。一个很好的经济活动领先指标显示出惊人的强度：首次申请失业保险。最近几个月远低于历史平均水平，其中包括衰退和繁荣。根据通货膨胀对货币政策的历史平均反应，《福布斯》分析文章中写道“计算表明短期利率将再提高100个基点，这可能会在未来几个月内分阶段实施。然后，利率必须保持高位直到2024年年中。” 当然，不能保证这个商业周期是平均的。实际上有理由预期最终的衰退会推迟。首先，企业资本支出对利率上升的反应可能会被推迟，因为公司正试图用设备来替代他们无法雇用的工人。其次，企业劳动力调整从取消空缺职位开始，当员工真正被解雇时，他们通常可以穿过街道去另一家人手不足的公司。第三，人们在大流行期间积累的储蓄尚未完全花完，因此庞大的银行账户将缓冲最终支出的下降。在美联储会议上，将有声音声称已实质性战胜通胀，无需让经济承受更多痛苦。还会有其他声音指出历史经验和计量经济模型表明他们的工作尚未完成。双方都将有数据来支持他们的立场。这是一个异常不确定的时期，美联储没有简单的选择。《彭博》则给出展望，预计美联储下周将再次加息25个基点，投资者押注央行即将结束紧缩周期。美联储官员表示，今年余下时间利率将维持在高位，直到通胀被击败。不过，安永会计师事务所首席经济学家格雷戈里·达科表示，如果周四GDP数据中显示的消费放缓如滚雪球般恶化，美联储可能不得不在年底前改变政策。没错，也就是金融市场聚焦的美联储转向。 “美联储积极收紧货币政策的坚定决心，以及货币政策对经济活动的滞后影响，增加了政策失误的可能性，”他说。“我们认为到2023年底，仍有明显的可能会降息几次。” 很显然，金融市场对鲍威尔加息的分歧，在分析文章中展露无遗。我们很快就能在来临的FOMC政策会议上得到答案，但在这段期间，金融市场恐怕需要系好安全带，美元、美股、黄金与原油等各类资产将再次经历不确定性极高的周期。
小萧2023-01-27
会员
汇市大行情！一“火热”数据刺激日元狂飙近80点日本央行恐将被迫出手？
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7%。然而，值得注意的是，第四季度个人消费支出价格的环比增长从此前的4.3%放缓至3.2%。此外，第四季度核心个人消费支出从前值4.7%降至3.9%，预期为5.3%。展望后市，美联储首选的通胀指标即核心个人消费支出(PCE)指数将于周五晚些时候公布，预计月率将保持在0.2%不变，这对于下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前的明确方向至关重要。
忆芳2023-01-27
黄金一根空针插向1918！美国GDP证明“美联储实现软着陆” 分析师：鹰派加息回归提振美元
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源:彭博社) 通胀数据也有所改善，个人消费支出同比增速从上一季度的2.3%放缓至2.1%，而GDP价格指数则放缓至3.5%。但美联储2022年大幅加息削弱了需求，并在2022年底前放缓增长，这给美联储决策者带来了艰难的选择，因为他们正在考虑下周开会时需要将利率提高多少。这份GDP报告将加强鹰派美联储官员，维持其极其激进的货币政策的信念，这些政策包括更多加息和维持高利率更长时间。这增加了美联储在接下来的两次FOMC会议上继续加息的可能性。市场参与者预计，下周和3月22日的FOMC会议上加息50个基点，这将打压金价继续上行的空间。但只要美联储在接下来的两次联邦公开市场委员会会议上加息不超过25个基点，这将延续自2022年11月初黄金大涨以来普遍存在的看涨市场情绪。对上述声明的警告是明天的PCE通胀指数报告，目前预测明天的核心PCE报告将从11月的4.7%下降到12月的4.4%。 Kitco分析师Gary Wagner提到：“包括我在内的许多分析师认为，通胀将继续下降，但会在远高于美联储2%目标的某个水平上变得有粘性。如果这一假设得到证实，它将给美联储带来更多挑战，要么提高其2%的目标，要么在更长时期内变得更加激进。” (来源:Kitco) 在一系列数据显示强劲的美国经济正在减速且通胀放缓后，隔夜全球股市上涨，美元走强，证实了美联储实现软着陆的愿望。西雅图DA Davidson的财富管理研究主管James Ragan表示：“市场正在消化美联储的转向，他们实际上会在年底前降息，”他补充称，美联储主席杰罗姆·鲍威尔不太可能在下周暗示任何举措。 Ragan提到说：“鲍威尔强烈反对的是根本不考虑降息，但他们愿意暂停利率并将利率维持在高位一段时间。” 期货定价下周三加息25个基点的可能性为94.7%，预计到明年12月美联储的隔夜利率为4.45%，或低于美联储官员根据市场预期加息至明年的5.1%。由于弹性经济增强了美联储在未来几个月维持其鹰派立场以寻求冷却通胀的理由，美国国债收益率上升。10年期美国国债收益率上涨3.6个基点至3.498%，3个月期美国国债与10年期国债收益率之差收窄至-117.9，后者被视为经济衰退的先兆基点。 “总的来说，好于预期的数据表明经济的弹性比许多人认为的要强，”华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。“第四季度数据中的通胀数据有所缓和，这表明这是一个金发女孩经济的情景。” 金发女孩经济指的是某个经济体内高增长和低通胀同时并存，而且利率可以保持在较低水平的经济状态。道琼斯工业平均指数上涨0.61%，标准普尔500指数上涨1.10%，纳斯达克综合指数上涨1.76%。在欧洲，STOXX 600指数收盘上涨0.42%。位于加利福尼亚州纽波特比奇的私人财富管理公司The Bahnsen Group首席投资官戴维·班森(David Bahnsen)表示，尽管谈论经济衰退可能有些言过其实，但市场并不便宜。 “投资者不应假设市场的轻松时光正在回归，”他说。“我认为，人们不应该急于回到过度冒险的状态。” 隔夜亚洲股市升至七个月高位，随着农历新年假期三天后恢复交易，香港股市追赶其他市场的涨幅。MSCI在日本以外的亚太地区最广泛指数上涨1.1%，有望连续第五天上涨。油价周四上涨超过1%，因预期随着最大石油进口国中国重新开放经济以及美国经济数据积极，需求将增强。美国原油期货收涨86美分至每桶81.01美元，布伦特收涨1.35美元至87.47美元。
会员
小萧2023-01-27
决策分析：科技巨头带动市场反弹数据凸显经济韧性投资者情绪好转
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点、风向标： 05:30美国12月个人消费支出(月率) 美国12月个人消费支出物价指数(月率) 美国12月个人收入(月率) 07:00美国12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0127) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0888，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0970，关键阻力位于1.1010；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0810，更关键支撑位于1.0771。英镑：英镑/美元收高，收报1.2406，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2438，进一步阻力位于1.2477，关键阻力位于1.2524；汇价下行的初步支撑位于1.2352，进一步支撑位于1.2305，更关键支撑位于1.2265。日元：美元/日元收高，收报130.167，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.872，进一步阻力位131.536，关键阻力位于132.484；汇价下行的初步支撑位于129.26，进一步支撑位于128.312，更关键支撑位于127.648。
一禾2023-01-27
黄金突然上演“惊魂一跳”！这一数据恐再引爆大行情黄金、白银、原油最新操作策略
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将公布美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)，该指数环比料增长0.3%，同比料增长4.4%。总体个人消费支出数据预计环比0.1%，同比5.5%。技术上，FXStreet撰文指出，日线图上，黄金仍有上行倾向，但持续的回调可能会将价格推向1900美元的心理水平或1月18日的低点1896.74美元。在该支撑位之下，需要关注20天指数移动平均线切入位1894.44美元，一旦该支撑位失守，金价可能会进一步跌向1月11日的枢纽低点1867.22美元。另一方面，如果金价成功收复1950美元，那么其有望涨向2000美元的心理水平。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：承受下行压力昨日，黄金价格承受利空压力。然而，金价成功收涨。今天，价格再次受到看跌压力，目前正在测试昨天的低点。价格会继续下跌，并达到1900美元的水平吗？或者，我们会看到另一波涨势，并测试1953美元水平吗？（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1900、1850、1800、1780 阻力：1950 白银：正测试23.90美元水平银价今天继续上行，但在23.90美元的阻力位遭到拒绝。如果价格在收盘时形成看跌模式，那么我们将看到看跌继续跌向23.00美元。价格前景没有变化，目前在23.00 - 23.90美元之间交投。交易员将继续使用该区间进行区间交易策略，同时保持看涨偏好。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：横向盘整原油价格逆转了看跌压力，开始再次向上移动。但是，上涨势头并不强劲，我们可能会看到价格在当前水平附近横盘整理。交易员们似乎将关注下周的美联储公开市场委员会(FOMC)会议。如果原油价格能够增加更多的看涨压力，那么我们可能会看到趋势逆转。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-01-27
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GDP靓丽美元却上演“高台跳水”的原因找到了！美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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通胀数据也增加了鸽派美联储的前景，个人消费支出同比增长从上一季度的2.3%放缓至2.1%，而GDP价格指数放缓至3.5%。周五将有更多的核心个人消费支出数据出炉。核心个人消费支出是美联储首选的通胀指标，根据该指标，12月物价环比可能加速至0.3%，不过道明证券的分析师认为，不能排除会增长0.4%。他们说，同比增长率可能放缓至4.5%，这表明价格将继续放缓，但在高位仍有粘性。美元指数DXY从101.504低点上涨0.246%至102.18，随后自高位大幅回落，走出倒V行情。期货价格显示下周三加息25个基点的可能性为94.7%，预计到12月时美联储的隔夜利率将达到4.45%。这低于美联储官员5.1%的预期。美国国债收益率也有所上升，10年期国债收益率升至3.52% 英镑/美元本周迄今已下跌0.1%，这是自截至去年12月23日的一周以来首次下跌，其在美国交易时段出现双向交易。起初，空头抄底了伦敦市场的低点，但在美国数据发布前后，该货币对经历了最初的膝跳反应下跌，随后出现反弹。空头最终从当天的高点夺回控制权，汇价下跌了50个点，随后反弹。汇价在1.2344至1.2430之间波动。欧元/美元以类似的方式在1.0850 - 1.0929之间波动。美元/加元从1.3407开始下跌，并在全天持续下跌，由于大宗商品在美元疲软的环境下表现良好，汇价跌至1.3303的低点。周五亚洲市场日本消费者价格指数发布前，美元/日元从129.02反弹至130.61。大宗商品市场继续受到对中国需求回升的乐观情绪和美元持续走弱的推动。油价保持坚挺，WTI原油上涨1.1%至81.2美元/桶。金价下跌0.8%，至1930.8美元。比特币在美国数据之前保持稳定，接近23200美元，在昨天的波动之后，在数据公布后下降了几百美元，之后又回到了23000美元以上。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数预计将继续看跌，目标为100.00支撑位。然而，该指数今天显示出看涨的反应，这可能会开始新的看涨修正。如果出现看涨回调，那么当指数触及阻力位时，交易员就有机会进入美元空头头寸。如果没有更高的高点和更高的低点，交易者最好避免进入美元多头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元前一日收盘于1.0900阻力位上方。然而，该货币对今天又回到看跌压力之下，并可能继续向下测试1.0800和1.0650。交易者将观察该货币对在1.0800 - 1.0900之间的波动。如果该货币对达到1.0800或1.0650并产生看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元小幅走高，向1.2000 - 1.2200的看跌修正被取消。该货币对将试图建立更多看涨压力，以再创更高的高点。如果该货币对能够延续看涨走势，那么1.2625和1.2800是值得关注的目标水平。下行方向，如果该货币对能够达到1.2000 - 1.2200区域，并产生看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元处于一个看空通道，每一次向通道顶部的上行走势都是交易者进入空头头寸的机会。如果没有突破并收在通道顶部上方，交易员最好坚持做空。如果该货币对能够收在通道上方，那么我们可能会看到其向200日移动均线进行看涨修正。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元延续看涨走势，几乎达到0.7160的阻力位。正如之前的分析所提到的，该货币对需要收于0.7160上方，才能将长期趋势转变为看涨趋势。如果该货币对开始向下移动，那么交易者将等待其在0.7000或200日移动平均线附近出现看涨反应时再进入多头头寸。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-01-27
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喜出望外！美数据连传好消息美元美股比翼双飞、黄金“坠崖下跌”30美元
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图源：FX168）占GDP约68%的消费支出同期增长2.1%，略低于前一季度的2.3%，但仍为正值。通胀指数在去年夏季触及41年高点后，在年底大幅下降。个人消费支出价格指数增长3.2%，符合预期，但较第三季度的4.8%大幅下降。不包括食品和能源的连锁加权指数上涨3.9%，低于之前的4.7%。尽管通胀数据显示价格涨幅正在回落，但仍远高于美联储2%的目标。除了消费者的提振，私人库存投资、政府支出和非住宅固定投资的增加也帮助提振了GDP数据。住宅固定投资暴跌26.7%，反映出住房市场的急剧下滑，这拖累了经济增长数据，出口也下降了1.3%。房价下跌使整体GDP数据减少了约1.3个百分点。联邦政府支出增长6.2%，主要原因是非国防支出激增11.2%，而州和地方支出增长2.3%。政府支出总计为GDP贡献了0.64个百分点。凯投宏观资深美国经济学家Andrew Hunter写道:“经济增长令人沮丧，月度数据表明，随着第四季度的继续，经济失去了动力。”“我们仍预计，利率飙升的滞后影响将使经济在今年上半年陷入温和衰退。” 这份报告为经济动荡的一年画上了句号。在2021年GDP以1984年以来最强劲的速度增长之后，2022年前两个季度开始出现负增长，符合通常对衰退的定义。然而，有弹性的消费者和强劲的劳动力市场帮助经济在最后两个季度转为正增长，并为2023年带来了希望。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird说:“正如经济在2022年上半年不像GDP报告显示的那么疲弱，也不像第四季度GDP报告显示的那么强劲。”“在消费者支出的强劲支撑下，去年年底美国经济稳步扩张，但未来几个季度仍容易出现更明显的放缓。” 周四公布的另一份经济报告突显出劳动力市场强劲而紧张。上周初请失业金人数下降6000人，降至18.6万人，为2022年4月以来的最低水平，远低于道琼斯预测的20.5万人。（图源：FX168）耐用品订单也远好于预期，去年12月份增长5.6%，高于预期的2.4%。然而，由于对波音客机的需求推动了整体数据的增长，不包括运输的订单下降了0.1%。尽管经济数据相当强劲，但大多数经济学家认为，今年出现衰退的可能性很大。美联储为遏制失控的通胀而采取的一系列激进加息举措，预计将在今年产生效果。自2022年3月以来，美联储将基准借款利率上调了4.25个百分点，达到2007年底以来的最高水平。加息通常是有时滞的，这意味着它们的真正影响可能要到未来一段时间才会被感受到。市场几乎可以肯定，美联储将在下周的议息会议上再次加息25个基点，并可能在3月份再加息一次。尽管总体增长是积极的，但一些经济部门已经显示出衰退的迹象。住房市场表现尤其滞后，去年12月营建许可较上年同期下降30%，新开工数下降22%。第四季度的企业利润报告也显示出潜在的利润衰退。根据Refinitiv的数据，标准普尔500指数成分股公司中有近20%发布了财报，尽管收入增长了4.1%，但收益却下降了3%。消费者支出也显示出疲软迹象，12月份零售额下降了1.1%。市场走势：美元美股携手上涨黄金大跌30美元下破1920 在交易员仔细梳理最新一批企业财报和高于预期的第四季度GDP数据之际，纳斯达克综合指数周四上涨。美股震荡上涨，道琼斯指数上涨0.2%，标普500指数上涨0.5%，纳斯达克指数上涨0.9%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四上午公布的第四季度GDP初值显示，到2022年年底，美国经济以2.9%的年率强劲增长。投资者认为，这是尽管美联储大举加息，但美国经济仍保持良好的最新迹象。除了GDP数据外，投资者还关注最新一批公司业绩，在本周早些时候微软令人失望的业绩和业绩指引之后，这些业绩帮助提振了市场前景。蒙特利尔银行家族办公室首席投资官Carol Schleif在电子邮件评论中表示:“周四的GDP报告表明，尽管美联储采取了积极措施来抑制通胀，但经济仍相对强劲。” 市场对最新数据欢欣鼓舞，认为这是美国经济可能实现软着陆而不是陷入衰退的证据，因为通胀减弱的迹象可能会刺激美联储进一步大幅加息。 CAZ Investments董事长兼首席投资官Christopher Zook表示:“市场原本准备迎接更糟糕的数据。” 其他人则指出，数据细节显示出疲软迹象。杰富瑞经济学家在给客户的一份报告中指出，剔除贸易和库存的影响后，美国国内需求增幅仅为0.8%，低于上一季度。杰富瑞经济学家Aneta Markowska和Thomas Simons在给客户的报告中表示:“归根结底，尽管下半年营收增长加速，但实际上需求在表面之下正在降温。” Zook称，尽管数据成为头条新闻，但周三晚些时候和周四盘前公布的企业业绩报告仍是市场的主要担忧。话虽如此，投资者庆祝特斯拉股价飙升。此前，特斯拉公布了备受欢迎的季度利润记录。汇市方面，由于日内公布的数据显示美国经济第四季保持强劲增长，美元周四小幅走高。美市盘中，美元指数DXY强势攀升，一度触及102.18高点，较日低拉升68点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） Equiti Capital驻伦敦首席宏观经济分析师Stuart Cole表示，“美国经济数据呈现出一幅好坏参半的图景。” Cole表示，这些数据表明，面对美联储迄今快速收紧的货币政策，美国经济继续显示出韧性。 “但这一增长故事的一个重要贡献者是库存，随着我们经历2023年，这一组成部分几乎肯定会减弱，”他说。 “因此，总体而言，就数据对美联储未来政策预期的影响而言，我认为前景是中性的，”Cole称。贵金属方面，在美国公布强劲的第四季经济数据后，黄金周四小幅下跌，但经济可能放缓的迹象限制了黄金的跌幅。现货黄金加速下跌并刷新日低至1918.44美元，较盘中早些时候触及的2022年4月以来的最高水平1949.16美元大幅回落逾30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Heraeus Precious Metals驻纽约高级交易员Tai Wong表示，“尽管金价仍因数据给美联储提供了更长时间的升息空间而受到一定压力，但另一方面，对经济放缓的担忧，尤其是最近有关裁员的新闻，限制了下行空间。” “这为多头提供了过去几个月强劲技术走势所支撑的动能。”
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夏洛特2023-01-27

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