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音频 | 格隆汇9.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

贪示威民众痛斥防洪工程腐败； 13、澳大利亚、加拿大、英国宣布承认巴勒斯坦国； 14、美媒：伯克希尔哈撒韦已清仓比亚迪股份； 15、17年，巴菲特投资比亚迪累计套利至少80亿港元；大中华区要闻： 1、国新办今日举行新闻发布会潘功胜、李云泽、吴清等出席； 2、国务院食安办等部门积极推进预制菜国家标准制定和餐饮环节使用明示； 3、高盛：本轮中国股市的上涨行情基础更为健康，具备可持续性； 4、1-8月全国实际使用外资金额5065.8亿元，同比下降12.7%； 5、中国据报转向澳大利亚订购54万吨油菜籽； 6、多家快递上调上海收件价格：主要针对低价电商件个人收寄影响有限； 7、华为：未来5年每年投入150亿发展鸿蒙、鲲鹏、昇腾等生态； 8、经济日报：别再搞一哄而上的“人工智能+”； 9、激光雷达爆单！销售额猛增近100%，订单排到年底； 10、13连板天普股份：现已严重偏离上市公司基本面公司股价存在随时快速下跌的风险； 11、今日A股奥美森及港股紫金黄金国际、西普尼、奇瑞汽车申购； 12、南向资金连续18周净流入上周11股持股量环比翻倍； 13、南下资金净买入山高控股、阿里和泡泡玛特； 14、公告精选︱海昌新材：拟2.55亿元收购信为通讯51%股权；沪电股份：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市； 15、A股投资避雷针︱ST新动力：因涉嫌信息披露违法违规证监会对公司立案调查；中科通达：终止重大资产重组事项。

格隆汇09-22 07:51

阳光电源，又杀回来了

4年以来，公司先后与英国、德国、美国、澳大利亚、智利等国家的企业签署多个大型储能项目协议，如英国SSE的320MW/640MWh项目、德国NofarEnergy的116.5MW/230MWh项目等，覆盖欧洲、美洲、澳洲等主要市场。从海外布局来看，公司早已摆脱对单一市场的依赖，目前海外业务覆盖全球100多个国家和地区。上半年公司海外营收达到了253.79亿元，同比增长88.32%，占总营收比重达58.3%。更关键的是，海外市场的盈利水平显著高于国内。2024年数据显示，其海外业务毛利率41.6%，是国内业务的近两倍。以储能系统为例，虽然海外出货均价低于特斯拉，但凭借规模化采购与本地化服务，公司仍能实现接近40%的毛利率，几乎两倍于国内储能系统的盈利水平。虽然比上年同期略微跌了0.16%，依然比其他两块业务更高，由于业务体量规模上升，公司毛利率也在逐渐往上靠。阳光电源最大的变化在于业务和地区营收结构的改变，而公司的传统核心业务光伏逆变器营收153.27亿元，同比增长17.06%，占比35.21%，尽管面临全球市场竞争加剧的压力，仍保持稳健增长。此外，光伏电站发电业务营收7.61亿元，同比增长59.44%；新能源投资开发业务营收83.98亿元，同比下降6.22%。多元布局的同时保持了增长曲线的上升，在如今亏损遍地的光伏行业里，阳光电源通过怎样的竞争优势，来延缓了增速的衰退？阳光电源储能业务的高毛利率是技术溢价、成本优势、高端市场卡位、商业模式创新共同作用的结果。阳光电源通过三电融合（电池、变流器、能量管理系统）实现了储能系统性能的颠覆性提升。其旗舰产品PowerTitan3.0采用684Ah叠片大电芯，循环寿命突破15000次高于行业平均标准，配合全液冷碳化硅PCS，系统往返效率高达93.5%。这种技术优势直接转化为订单竞争力和溢价空间。 2025年上半年阳光电源储能系统出货量超越特斯拉，跃居全球第一。公司透露其上半年发货已接近去年全年水平（28GWh)，并预计下半年发货可能还会高于上半年。公司全年出货预期维持在40—50GWh。在储能电池价格的不断下降和电池厂商参与者增多背景下，近几年电池制造商在储能系统集成领域的市场份额有所下降，系统集成能力日益凸显。阳光电源从系统集成角度出发，反向重构供应链的创新，是其成本优势的体现。譬如与中创新航签订专用产线协议，定制314Ah、684Ah储能电芯，这种合作模式使电芯采购成本较行业低18%。在沙特7.8GWh项目中，公司产品的电芯成本仅为0.38元/Wh。 PowerTitan3.0采用交直流一体设计，单柜容量达12.5MWh（行业主流为9.5MWh），1GWh场站就可省地45%、省线缆10%，从而直接降低12%的建造成本。并且，储能变流器等产品属于自己研发生产，且通过光伏逆变器业务共享供应链，进一步降低电子元器件采购成本。其次，得益于海外逆变器的渠道铺设体系，公司海外已建成超20家分支机构、60多家代表处、520余家服务网点。公司海外营收占比超过了50%，其中欧美澳市场占比达60%，这些地区项目毛利率普遍在40%以上。在未来三年，阳光电源将完成增长极的切换，由原来的光伏逆变器，切换至储能，以及，AIDC，在光伏还在等待反内卷调整时率先跳出圈子，得到了资金的认可。一部分来自储能业绩增长质量的认可，另一部分来自AIDC新风口引来的炒作，让阳光电源今年完成了估值修复。 02 新增量过去，全球及国内的储能需求按照各自的节奏发展。海外既有消纳新能源的需求，也面临电力体系老化的威胁，而国内市场的主要发展驱动力来自政策强制配储，这相当于提高新能源项目的成本，项目方有动力选择便宜但质量不佳的产品。今年年初136号文取消了强制配储要求，但在各地相继发布容量电价补偿政策以后，由于增加补偿提高了储能项目的收益率，原本预期的抢装之后需求大幅下滑的情况没有发生，反而比抢装之前还要火热。国内储能从亏本强配变为增强收益必选，相当于估值的底层逻辑反转。上周末发布的储能规划，要求到2027最低180GW规模。按照2024年底的装机量，未来三年的复合增速将达到34.6%。而截至今年上半年装机量规模达到了95GW，比2024年环比增长约29%。可以看出，政策预期增速甚至要更高，而这还未计入配储时长的预期增长，假如从2.3小时增加至3小时，按照GWh计算的装机量增速甚至要更高。虽然阳光电源海外业务占比更大，但国内储能市场从亏本强配到增强收益这一逻辑转变也是一大利好，因为公司的产品质量和溢价能力既然领先行业，在国内市场也能够获得比原来更高的利润空间，这也是值得关注的增长点。和其他储能企业一样，阳光电源下半年也多次提到了AIDC这个热词。公司透露，虽然暂时没有客户，但公司已成立了AIDC事业部，正在抓紧研发，争取明年出产品，计划重点瞄准海外市场。这个表态顿时勾起了资本市场的期待。 AIDC（新一代智算数据中心）不是传统机房的简单扩容，而是一座为千亿级参数大模型量身定制的“算力发电厂”。换句话说，AIDC是AI时代的“新基建”，而阳光电源试图把电芯、PCS（变流器）、EMS（能源管理系统）的“三电融合”能力迁移至AI电源赛道。在宁德时代港股招股书中，数据中心的储能需求被单独提及，公司预计未来数据中心储能电池出货量，预计以76.3%的复合年增长率由2024年10GWh增长至2030年约300GWh。海外巨头都在疯狂堆砌算力，AI数据中心建设如火如荼。但海外电网支撑性弱，部分地区供电能力不足，数据中心需要更多新能源发电和储能系统的加持。而据彭博新能源财经测算，2025—2030年全球AI电源需求年复合增长率将达68%，而现有产能仅能满足35%。参考光模块、PCB，国产公司的规模化供应能力，正是这些板块牛股能够享受AI赛道红利的原因。 03 尾声总的来说，按照目前AI板块的整体估值，如果阳光电源能够切入海外巨头的供应链体系里，那么目前自身估值相对还是有吸引力的。但具体还要看阳光电源的产品优势能否顺利迁移，毕竟场景要求不同普通光储发电，AI电源对电芯的极端环境适应性（-40℃至60℃稳定运行）、智能监测能力（实时故障预警）提出更高要求，这使得光储融合的技术优势难以一下子复制到AI电源领域。同时光伏和储能行业不仅长期内卷严重，即使是出海也还有很多技术和政策面的风险要去面对。不过，阳光电源未来的成长叙事变得清晰，终归是个好事。至于发展结果能否符合市场期待，不妨一起关注。（全文完）

格隆汇09-21 17:10

华友钴业，起飞了

次是印尼，占比11%，而菲律宾、古巴、澳大利亚、俄罗斯等国仅占1%。除供给端外，钴需求端也发生了积极变化。2025年，全球钴需求预计为29.2万吨，同比增长近10%。其中，高端新能源汽车对三元锂电池依旧有依赖，支撑钴需求。此外，国内以及海外市场储能大爆发同样带动钴用量的急增。供需失衡之一，钴库存将消耗殆尽，即将进入短缺状态，钴价一飞冲天就不难理解。那么，这对于华友钴业在内的钴产业链企业是实实在在的利好。其次看镍。过去几年，印尼镍矿产量快速扩张，从2022年的77万吨猛增至2024年的160万吨，带动全球镍矿产能从251万吨猛增至330万吨。到2024年，印尼占全球镍产能的60%左右，其次才是巴西、加拿大，分别占10%、7%。 2025年，印尼镍矿采用配额制，额度高达2.985亿湿吨，同比增长9.8%，相当于今年新增镍22万吨。供需失衡，镍价跌跌不休，当前已经跌至全球镍矿成本75%分位线附近。以澳大利亚和新喀里多尼亚为首的高价镍矿开始减产，但不足以扭转当前过剩状态。不过，拉长时间看，镍需求在2027年开始可能迎来爆发式增长，将一举打破当前过剩状态。固态电池能力密度可达400Wh/kg，远高于液态电池的300Wh/kg，且没爆炸起火的安全风险，以致于成为未来新能源汽车、低空飞行器、人形机器人等领域动力电池的重要发展方向。其中，全球各大车企大规模上量固态电池的时间点大致在2027年至2030年。据券商预测，全球固态电池市场规模将从2025年的144亿元猛增至2030年的2180亿元，年复合增速高达70%以上。如此一来，固态电池对于镍需求量将在远期实现爆发式增长。华友钴业从2018年开始大规模布局印尼镍矿资源，并陆续落地放量，已成为当前第一大业务。2021-2024年，华友钴业镍相关业务（镍矿+镍中间品）收入从2.5亿元膨胀至213亿元。2025年上半年，为183.8亿元，同比激增110%以上。如果后续伴随固态电池大规模应用，华友钴业还将充分受益。 03 在之前《有色大牛，悄悄翻倍了》一文中，我们有一个鲜明预判。A股市场风格在接下来大概率将从当前科技大类切换至周期或消费大类，主要有两方面的原因：一方面，科技大类自2024年2月底部以来，整体涨幅超过110%，最新估值已超50倍。而拥挤度很高的芯片指数、CPO指数最新PE高达167倍、82倍，远超过去几年估值上线区间。而周期、消费大类则处于最近几年估值低洼位置。这将是触发板块大轮动的重要驱动力。另一方面，周期板块在“反内卷”战略之下，市场格局将发生重大变化，盈利增长预期大概率将会兑现。此外，美联储从9月开始新一轮降息周期后，也从流动性维度支撑了大宗商品价格。总之，一旦市场完成大切换，有利于华友钴业估值修复。当然，也需留意风险，一个是华友钴业在刚果（金）、印尼两地的资源安全，可能因地缘政治风险而发生变化，另一个是A股在持续大涨后所面临的短期波动调整带来公司β下行风险。（全文完）

格隆汇09-20 20:00

维泰瑞隆入选 2025 年 Endpoints 11 最具潜力生物科技初创企业榜单

北京和上海设有综合性研究中心外，公司在澳大利亚悉尼也设有临床运营分支。自 2017 年成立以来，维泰瑞隆已累计融资逾 3 亿美元，其中包括 2022 年完成的 2 亿美元 B 轮融资。关于 Endpoints Endpoints News 是生物制药行业备受信赖的新闻权威。作为 Financial Times 旗下 FT Specialist 的一员，Endpoints 发布每日新闻通讯，通过其网站提供顶级行业报道，主办行业领先活动，并打造各类产品以连接和服务全球高质量商业读者。如需了解更多信息，请访问 www.endpts.com。关于维泰瑞隆维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于发现并在全球范围内开发能够治疗衰老相关退行性疾病的突破性疗法。自 2017 年创立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老相关疾病的关键致病机理，包括失调的细胞死亡、失控的炎症反应、以及失衡的能量稳态。维泰瑞隆目前正在开展 SIR2501、SIR4156 和 SIR9900 等分子的临床研究，同时持续推进临床前研究工作。如需了解更多信息，请访问 sironax.com。联系方式业务拓展尚立斌博士业务拓展、企业传播和北京运营副总裁BD@sironax.com 投资者/媒体 Erik Kopp企业传播与投资者关系执行总监PR@sironax.com

GlobeNewswire09-19 23:00

顺丰控股：助力消费新场景 8月营收247.87亿元同比增7.86% 业务量14.06亿票同比增34.80%

德国、法国、西班牙、波兰、日本、泰国、澳大利亚等多个海外核心市场，为电商卖家提供国际头程、海外仓配、本地尾程及个性化增值服务的一站式解决方案。为跨境商家降低库存周转成本、提升终端交付效率提供了关键支撑。随着最新一批海外仓完成首阶段运营磨合，并正式面向市场开放优质仓容资源，顺丰的全球仓网实力得到进一步跃升。顺丰的跨境服务体系化能力在与滋补品行业头部玩家的合作中得到充分验证。为某品牌“国内原料产地-越南生产工厂”的全球化供应链布局，顺丰整合KLN的跨境资源优势，量身打造海、陆、空多式联运解决方案，不仅通过高效清关服务缩短了原料跨境运输周期，更保障了整个供应链的稳定运行。数据显示，借助顺丰的智能化溯源系统，该品牌出入库溯源码采集效率提升50%，库存浪费减少30%；在末端交付环节，依托顺丰成熟的跨境派送网络，包裹完好率达到99.96%，实现了跨境物流领域效率与品质的同步提升，为该品类全球化流通提供了可借鉴的服务模式。随着新消费场景的不断出现，跨境电商、跨境制造业供应链需求的升级，顺丰有望依托现有资源底盘，持续完善一体化供应链解决方案，为更多企业的全球化布局提供更具稳定性与效率的支撑。

金融界09-19 19:51

Mavenir 的人工智能驱动型欺诈防御解决方案荣获 FutureNet Asia“客户体验创新奖”

由、网络钓鱼及恶意软件攻击活动。在澳大利亚 TPG Telecom 的出色实施项目中，CallShield 与 SpamShield 协同发力，于 2024 年上半年成功拦截近 1900 万通欺诈语音电话——日均拦截诈骗电话 10.3 万通，较 2023 年同期拦截的欺诈行为量增长 280%——同时拦截超 5960 万条诈骗短信。在谈及该奖项时，Mavenir 亚太区区域副总裁 Jan Schaar 表示：“我们的欺诈与安全套件在以客户为中心的创新、性能表现及切实可衡量的实际成效方面获得了 FutureNet Asia 评委的认可，我们对此深感欣喜与自豪。我们的人工智能驱动型安全解决方案提供无缝防护，确保每通电话、每条消息都能增进运营商与用户之间的信任。” 他补充道：“借助最新的人工智能技术，Mavenir 正提供一套可扩展的云原生安全套件，以保护网络完整性、保障用户在短信和语音服务中的安心使用，并维护运营商收益——随着欺诈者利用人工智能不断升级作案手段，该套件为运营商提供了强大且高效的实时防护能力。” 随着欺诈和骚扰电话持续侵蚀移动通信领域的信任，Mavenir 的欺诈与安全套件正在为移动用户重新定义客户体验、安全性与可靠性。依托先进的人工智能与机器学习技术，Mavenir 的 SpamShield 消息欺诈防御解决方案可主动拦截高达 90% 的垃圾及欺诈信息，确保消息传递既无缝又安全。借助 CallShield，运营商获得了全新能力，能够在各类语音威胁抵达用户之前将其化解——包括国际收益分成诈骗（IRSF）、Wangiri 诈骗、自动拨号电话及来电显示篡改。通过应用三种专用机器学习模型及实时行为分析技术，CallShield 实现了近乎零误报率，在不影响用户体验的前提下提供精准防护。对于通信服务提供商而言，Mavenir 的集成式防欺诈套件可提升客户忠诚度、减少投诉量，并显著提高成本效益——其中尤为突出的是，据报道某一级运营商通过该套件每月节省超过 50 万美元的互联费用。 FutureNet Asia 奖项旨在表彰亚太地区电信行业在自动化与人工智能创新领域的卓越成果，嘉奖 IT 运维人工智能（AIOps）、编排技术、自主运维及客户体验等解决方案领域的杰出成就。该奖项类别的获奖者名单已于 2025 年 9 月 16 日在新加坡 Marina Bay Sands 举办的 FutureNet Asia 会议（话题标签：#FutureNetAsia）期间公布。关于 MavenirMavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来，这些解决方案通过设计实现绿色环保，助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.mavenir.com。媒体联系人 Mavenir 公关联系人：Emmanuela SpiteriPR@mavenir.com

GlobeNewswire09-19 17:40

占据全球90%产能的我国稀土产业，如何实现供给端的“二次进化”？

%-50%，而其他国家如俄罗斯、美国、澳大利亚、巴西等也拥有相当规模的稀土资源。图：中国稀土产量稀土储量占比在40%-50%，而精加工产能占比在90%以上数据来源：Wind，华源证券，中信证券，USGC,弗若斯特沙利文而我国稀土产业真正的优势在于冶炼分离以及精深加工产能。2024年我国稀土产量高达27万吨，占全球总产量的69%。根据弗若斯特沙利文预测，2025全球稀土永磁产量31.02万吨，其中烧结钕铁硼产量29.67万吨（占比95.65%）；中国稀土永磁产量28.42万吨（占全球产量的91.62%），其中烧结钕铁硼产量27.18万吨（占比95.64%）。中国对全球稀土供给具有举足轻重的影响，尽管近年来，为保障资源安全其他国家也在加大稀土开发力度，但海外新稀土矿在未来2-3年内较难形成实物量供应，中国在全球稀土供给格局中的优势地位中期内不易撼动。图：23及24年全球范围内稀土矿开采量及中国占比情况数据来源：Wind，华源证券，中信证券，USGC,弗若斯特沙利文中国掌握全球稀土90%以上处理能力的核心在于技术领先的分离工艺+一体化协同系统+成熟工业集群+低电价与冶金副产资源协同利用+政策集中控制能力。稀土冶炼特别是金属电解环节耗电量极高（如还原金属钕、镝），同类项目若在欧美建设，电价往往是中国的数倍以上。中国尤其是内蒙古、四川等地拥有低成本水电/火电资源（<0.3–0.4元/kWh）。同时，中国稀土产业链与钢铁、有色冶金等重工业体系高度耦合，部分企业通过与钢厂、电解铝厂共建共享酸洗、电解、热处理设施，实现副产物协同处理与综合利用，从而进一步地压缩了生成成本。 2.生产配额趋紧、总量管控趋严，供给约束助力产业良性发展在成为世界第一之后，我国稀土产业正走在供给端的“二次进化”之路上。国内稀土行业在历经几轮治理整合后，供给集中度和国家把控力明显提升。2025年8月，《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》正式发布。按照稀土管理新规，把进口矿、独居石精矿逐步纳入到冶炼分离配额体系当中，在极大提升国内对稀土矿的把控力度的同时，也将提升对进口矿的掌控力。这意味着后续冶炼分离产能将更加集中于龙头，中小企业利用进口矿物进行冶炼分离不再可行，将助推稀土产业产能加快整合。图：稀土管理条例加强进口矿、独居石精矿的管控数据来源：长江证券、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》同时，政策端也开始主动收缩供给以扭转稀土价格低迷态势。2024年以来稀土开采与冶炼分离配额由高增长转向温和。2016-2023年，轻稀土开采配额从8.71万吨增至23.59万吨，CAGR为15.29%，2024年增速缩减至6.36%。稀土冶炼分离配额同步回落，管理限制加大，有望助力冶炼分离产能持续优化。图：稀土开采配额管理趋严、集中度提升、增速趋于温和数据来源：Wind，工信部，中信建投，截至2024年12月31日 3.研发创新捷报频传，以技术优势迎接先进制造业需求浪潮 2025-2030年，中国稀土行业将进入“技术主导、生态共生、全球竞争”的新周期。高端稀土功能材料国产化率将大幅提升，绿色冶炼技术普及率同步扩张，头部企业通过技术创新与生态整合，有望成长为全球稀土技术标准制定者与解决方案领导者。近期，内蒙古包头市稀土新材料技术创新中心宣布，国内首条稀土盘式电机智能示范线已在该中心正式建成并投产。该示范线推出的首款成熟产品为稀土永磁轴向磁通电机，其厚度仅6毫米，凭借突破性的高性能受到行业广泛关注。该稀土永磁轴向磁通电机功率为3瓦，较同类产品体积锐减60%，重量降低80%，却拥有每分钟4500—5500转的额定转速、约15毫牛·米的最大扭矩以及70%以上的最高效率，堪称“小身材大能量”的典范。此示范线的成功落地，意味着我国在高端稀土永磁电机的研发及产业化进程中取得了关键进展，为全球相关产业的竞争开辟了新的方向。此外，近期包钢股份公布已实现稀土耐磨钢8至60毫米规格全覆盖批量生产。稀土领域的研发实有望成为我国稀土产业新的“护城河”。当前，稀土产业投资端短期与长期逻辑彼此呼应，构成共振利好：短期具备（1）价格端走旺与（2）2025Q3稀土产业有望延续景气扩张，而长期则处于（3）稀土配额趋紧且国家队稀土总量管控严格化+（4）先进制造产业贡献需求增量+（5）国际经贸斗争环境下海外高定价催化，战略价值彰显的行业叙事之中。而正是这种短期与长期逻辑的齐备，分别对应着稀土产业的盈利增长与估值扩张，有望成为稀土产业双击行情机遇的有利条件。布局稀土产业双击行情机遇，稀土ETF易方达（159715）管理+托管费率0.15%+0.05%/年，显著低于挂钩中证稀土产业指数的同类产品！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-19 17:11

easyMarkets易信：美联储“谨慎降息”落地：美元回马枪，欧镑回落，金银承压，AI推升美股

CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 2025-09-19

易信easyMarkets09-19 12:15

蚂蚁国际旗下Alipay+ 成“拉沃尔杯”全球赞助商

消费者“拉沃尔杯”得名于“大满贯之王”澳大利亚国宝级网球选手罗德·拉沃尔（Rod Laver）。2013年，为了向这位唯一赢得两次年度大满贯的男子选手致敬，罗杰·费德勒提议创立了这一赛事，赛事汇聚欧洲六位顶尖男子网球选手与世界其他地区的六位选手同场竞技，比赛在“拉沃尔杯”特色的黑色网球场进行，每年轮流在欧洲和世界其他城市举办。从跨境移动支付科技起步，Alipay+现已与全球40个移动支付合作伙伴达成合作，在世界上100多个市场，连接超过1亿商户与18亿消费者。依托AI驱动的钱包科技、支付科技和风控科技能力，Alipay+还推出了数字化营销和增长服务。包括Alipay+ Rewards数字营销方案、Alipay+电子钱包内退税服务、AI旅行助手Alipay+ Voyager等丰富的数字化应用，将助力旅游和数娱互动增长，进一步提升“拉沃尔杯”在亚太地区的粉丝参与度。蚂蚁国际曾与众多全球顶级体育项目展开合作，包括担任英国托特纳姆热刺足球俱乐部的官方合作伙伴，并连续两届成为欧洲足球锦标赛的官方全球支付合作伙伴，提升线上线下参与度，推动当地旅游和商业发展。 “我们非常高兴能与蚂蚁国际旗下Alipay+及相关品牌达成合作。”“拉沃尔杯”首席执行官史蒂夫·扎克斯（Steve Zacks）表示：“我们将共同致力于创造卓越体验，并通过网络协同效应连接全球粉丝。我们期待在亚洲扩大粉丝基础，并支持Alipay+在其关键市场的增长。” 蚂蚁国际首席执行官杨鹏表示：“作为一家致力于通过创新解决方案推动各类规模企业实现普惠增长的金融科技企业，蚂蚁国际深受‘拉沃尔杯’所代表的精神启发——一群最卓越、最无畏的运动员对追求‘极致’的永不停歇。” “我们倍感荣幸能与一群传奇缔造者携手同行，并共同确保这项赛事始终屹立于体育与科技之巅，以我们创新的数字解决方案和强大的合作伙伴生态，进一步传递其精神愿景与澎湃力量。我们同心并肩，缔结跨越时空纽带，让全球各地新一代球迷心手相连。”

金融界09-19 10:30

港股收盘：恒指跌1.35 科技股分化半导体股走强医药及IP消费股受机构看好

跌4.8%，兖矿能源跌3.85%，兖煤澳大利亚跌1.94%，中国神华跌1.91%，力量发展跌1.55%，MONGOL MINING跌0.91%，首钢资源跌0.71%。光伏太阳能股多数下跌：信义光能跌5.87%，福莱特玻璃跌4.62%，新特能源跌3.52%，信义能源跌2.26%，协鑫科技跌2.16%，福耀玻璃跌1.64%，凯盛新能跌1.12%，信义玻璃跌0.68%。体育用品股多数下跌：中国动向跌3.85%，361度跌2.6%，安踏体育跌2.53%，滔搏跌1.92%，李宁跌1.88%，鹰美跌0.79%，特步国际跌0.65%。科技股与半导体股分化分析科技板块出现明显分化，科网股整体承压，但半导体板块表现强劲。原因在于市场对半导体产业景气及产业链利好预期保持乐观，而互联网企业短期受估值压力及资金轮动影响调整。亮眼个股与催化因素今日表现突出个股及催化因素包括：个股涨跌幅催化因素耐世特 (01316.HK) +4% L3级自动驾驶获准入门票，特斯拉产业链利好长飞光纤光缆 (06869.HK) +5% 光纤产业升级，公司拓展新型光纤产品应用中裕能源 (03633.HK) +10% 与海口江东新区合作，布局海南自贸港核心区域京城机电 (00187.HK) +7% 参与超稠油开采塔式光热替代项目投运 ASMPT (00522.HK) +7% 全资子公司成为至正股份重要股东，推动半导体国际合作鸿腾精密 (06088.HK) +8% 首届科技日，AI产品布局加速东方甄选 (01797.HK) +16% 股价近两日累涨27%，此前一个月股价腰斩信保环球控股 (00723.HK) +34% 拟出资6000万港元成立林业机器人合资公司机构观点与投资建议交银国际：建议在创新药板块回调时逐步布局。关注三生制药 (01530.HK)、德琪医药-B (06996.HK)、先声药业 (02096.HK)、和黄医药 (00013.HK)、传奇生物 (LEGN.US) 等低估值及成长逻辑清晰的创新药企业；CXO板块关注药明合联 (02268.HK) 等高景气细分赛道龙头。高盛：对腾讯控股 (00700.HK) 前景信心增强，给予“买入”评级，目标价701港元。理由包括AI应用驱动游戏及营销业务增长、海外市场拓展、基础模型迭代及微信生态护城河增强。摩根士丹利：继续看好泡泡玛特 (09992.HK)，维持“增持”评级，目标价382港元。未来销售将受消费旺季及IP产品扩张支撑，预计第三季销售同比增长逾180%，2025-2027年每股经调整盈利预测分别为2.58、9.90、11.87及14.67港元。编辑总结港股今日呈冲高回落走势，三大指数均收跌，其中恒生指数跌1.35%。科技股板块分化明显，半导体板块表现强劲，而科网股普遍回落。个股方面，多只受利好消息及战略布局推动的企业实现亮眼涨幅，包括中裕能源、东方甄选、信保环球控股等。机构建议关注创新药及高景气度IP消费板块机会，同时短期仍需防范市场波动风险。常见问题解答问1：港股三大指数今日收盘情况如何？答：恒生指数跌1.35%，恒生科技指数跌0.99%，国企指数跌1.46%，显示市场短期承压。问2：科技股与半导体股的表现为何分化？答：科网股受估值压力及资金轮动影响回落，而半导体股受产业景气及利好消息推动多数上涨。问3：哪些个股今日涨幅突出？答：信保环球控股涨超34%，东方甄选涨超16%，中裕能源涨超10%，鸿腾精密涨超8%，长飞光纤光缆涨近5%。问4：机构对创新药板块的布局建议是什么？答：交银国际建议在板块回调时逐步布局，关注估值低且长期成长逻辑清晰的创新药企业，以及高景气细分赛道的CXO企业。问5：高盛及摩根士丹利对腾讯和泡泡玛特的看法？答：高盛对腾讯控股目标价701港元并“买入”，看好AI驱动及海外扩张；摩根士丹利维持泡泡玛特目标价382港元“增持”，看好消费旺季及IP产品市场潜力。来源：今日美股网

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